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430692_2016_杰纳瑞_2016年年度报告_2017-04-05.pdf
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430692 _2016_ 杰纳瑞 _2016 年年 报告 _2017 04 05
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2016 年度报告 第1 页,共 97 页 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司(General Meditech,Inc.General Meditech,Inc.)年度报告年度报告 2012016 6杰纳瑞杰纳瑞 NEEQ:430692NEEQ:430692 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2016 年度报告 第2 页,共 97 页 2016 年 4 月 14 日,公司脉搏血氧仪产品通过广东省食品药品监督管理局的换证审核,有效期 5 年。2016 年 8 月 8 日,公司DLP6000心律变异分析仪产品通过广东省食品药品监督管理局的换证审核,有效期 5 年。2016 年 11 月 2 日,公司中央监护系统,杰纳瑞 2800产品,通过广东省食品药品监督管理局的换证审核,有效期 5 年。2016 年 11 月 9 日,公司 G9L 麻醉深度多参数监护仪产品,通过广东省食品药品监督管理局的换证审核,有效期 5 年。2016 年 10 月 19 日,公司 5 款软件产品取得中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。2016 年 10 月 18 日,公司在工商部门完成了三证合一的工商变更,公司取得了新版的营业执照,信用代码为:91440300754296186P。公 司 年 度 大 事 记 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2016 年度报告 第3 页,共 97 页 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 主要主要会计数据和会计数据和关键关键指标指标 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十节第十节 财务报告财务报告 .4444 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2016 年度报告 第4 页,共 97 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、杰纳瑞 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 主办券商、金元证券 金元证券股份有限公司 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 广东华商律师事务所 全国股转系统 全国中小企业股份转让系统 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程、章程 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 GE(通用电气)通用(国际)医疗器材有限公司 Philips(飞利浦)荷兰皇家飞利浦电子公司 迈瑞 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 理邦 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 宝来特 广东宝来特医用科技股份有限公司 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2016 年度报告 第5 页,共 97 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明声明 本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕仲霖、主管会计工作负责人苏文、会计机构负责人李海艳声明并保证2016 年年度报告中财务报告的真实、完整。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 政府补助变动风险 2015 年度及 2016 年度,公司享受的政府补助收入分别为 2,909,983.00 元和 917,169.80元,分别占当年利润总额的 203.80%和 378.26%。政府补贴收入对公司的盈利有较大程度的影响,由于政府补助收入存在较大的不确定性,未来如果公司收到的政府补助金额发生重大变动,可能会对公司的盈利水平产生影响。深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2016 年度报告 第6 页,共 97 页 业务经营的季节性波动风险 作为公司主要销售来源的国际销售收入,报告期内呈现出明显的季节性。国内直销客户(各级医院、诊所和社区医疗机构等)大部分采取集中采购和执行预算管理制度,一般于下半年制定次年的采购计划和预算,于次年二季度逐步采购相关设备。因此,业务的季节性波动因素可能对公司经营带来一定的复杂性,从而影响公司的经营业绩。技术失密风险 医疗仪器设备产品具有研发周期长、技术含量高,且产品技术复杂的特点,公司作为国家级高新技术企业,将核心技术自主创新作为提升公司核心竞争力的关键因素。公司各项核心技术是由以核心技术人员为主的研发团队经过多年的技术开发和行业实践取得的。截至 2016 年 12 月31 日,公司拥有 28 项软件著作权、4 项实用新型专利授权。若个别竞争对手通过不正当手段获取公司技术秘密,公司的商业利益也会因核心技术的失密而遭受损失。因临床试验失败而向受试者赔偿的风险 医疗器械行业的产品技术含量较高,新产品的上市均要经过临床试验后方能申请产品注册。根据公司与相关医院签订的临床试验合同,一旦受试者因临床试验发生除医疗事故之外的不良反应事件,公司应当为其提供相应的治疗与经济赔偿。虽然公司自成立以来尚未发生因临床医疗实验致使受试者发生不良反应事件的情况,但鉴于临床实验固有的风险性,一旦临床实验失败致使受试者发生不良反应事件,公司将面临着为受试者承担治疗与经济赔偿的风险。临床实验固有的风险性,也会影响公司新产品的研发周期,从深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2016 年度报告 第7 页,共 97 页 而影响公司的经营业绩。汇率变动风险 在本公司营业收入中,对外出口占据主要份额,公司对出口有较大依赖。报告期内,公司销售收入大部分来自国外销售市场,公司 2015 年及 2016 年出口收入分别为 25,365,276.98 元和26,681,154.56 元,占主营业务收入比例分别为87.36%和 84.30%。公司对外出口业务主要以美元结算,尽管人民币兑美元汇率经过数年的大幅度升值后逐渐趋于平稳,但长期看仍有升值压力。因此,如果人民币汇率未来大幅波动,可能对公司的经营业绩产生不利影响。停产和医疗产品被召回的风险 医疗器械产品由于其关系到人的生命安全,在世界范围内都是受政府监管最严的领域,等同于航空、金融等领域。各国政府都对于医疗器械产品的设计缺陷实行召回制度。随着国民经济发展水平的提高,政府对于医疗产品的质量监管力度明显加强。我国政府除了大幅提高医疗器械产品的准入门槛外,还推行了飞行检查制度,一旦飞行检查不能通过,就面临停产整顿的风险。而售出的产品在临床使用中一旦出现常规质量控制无法检查出的设计漏洞而给临床带来风险,则相关批次的产品必须全部被召回。国际顶尖的公司 GE 和菲利普每年都会有大批产品被召回。因此,公司今后的经营活动中存在停产和医疗产品被召回的风险。本期重大风险是否发生重大变化:是。报告期内公司的经营业绩比 2015 年有小幅深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2016 年度报告 第8 页,共 97 页 上 升,2016年 度 公 司 实 现 营 业 收 入31,651,577.74 元,同比上升 9.01%。报告期内公司业绩趋于触底反弹,未来公司经营业绩持续下滑的风险不大。本期增加了停产和医疗产品被召回的风险。深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2016 年度报告 第9 页,共 97 页 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 英文名称及缩写 General Meditech,Inc.证券简称 杰纳瑞 证券代码 430692 法定代表人 吕仲霖 注册地址 深圳市南山区科技园科智西路 1 号 23 栋南三层 办公地址 深圳市南山区科技园科智西路 1 号 23 栋南四层 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨涟、黎仕民 会计师事务所办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 8 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 苏文 电话 0755-26546289 传真 0755-26546285 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区科技园科智西路 1 号 23 栋南四层,邮编:518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杰纳瑞公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-04-09 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类)C3581 主要产品与服务项目 多参数病人监护仪、掌式脉搏血氧仪、胎儿/母亲监护仪、中央监护系统、麻醉深度监护仪等,医疗产品的研发、生产与销售。普通股股票转让方式 做市交易方式 普通股总股本 16,000,000 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2016 年度报告 第10 页,共 97 页 做市商数量 3 控股股东 无 实际控制人 无 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300754296186P 是 税务登记证号码 91440300754296186P 是 组织机构代码 91440300754296186P 是 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2016 年度报告 第11 页,共 97 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 31,651,577.74 29,035,894.31 9.01%毛利率%43.23 42.36-归属于挂牌公司股东的净利润 263,384.61 1,603,152.61-83.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-535,300.08-1,056,326.05 49.32%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)1.20 7.61-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-2.43-5.01-基本每股收益 0.02 0.10-80.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位:元单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 25,757,765.38 24,191,298.97 6.48%负债总计 3,617,403.88 2,314,322.08 56.31%归属于挂牌公司股东的净资产 22,140,361.50 21,876,976.89 1.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.37 0.73%资产负债率%14.04 9.57-流动比率 6.57 9.62-利息保障倍数-深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2016 年度报告 第12 页,共 97 页 三、三、营运情况营运情况 单位:元单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-923,424.06 1,122,852.34-应收账款周转率 14.55 9.60-存货周转率 1.27 1.37-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.48-3.64-营业收入增长率%9.01-29.50-净利润增长率%-83.57-56.95-五、五、股本情况股本情况 单位:股单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,000,000 16,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位:元单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 917,169.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,459.25 非经非经常性损益合计常性损益合计 939,629.05 所得税影响数 140,944.36 少数股东权益影响额(税后)0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 798,684.69 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2016 年度报告 第13 页,共 97 页 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 本公司是专注于监护仪系列产品研发、生产、销售与服务的国家级高新技术企业。公司通过对于监护仪系列产品的持续研发获取专有技术,并通过对所研发产品的生产与销售,将公司的技术转化成利润,并通过对售出产品的长期服务获取额外利润。在把握行业发展趋势的基础上,公司注重与产业链上下游建立良好的合作关系,能够根据客户的需求及时研发、生产高性能产品或提供优质服务。随着公司销售规模的扩大及市场占有率的提升,公司计划在规模运作中不断提高管理水平,提升公司及产品的品牌,并将在品牌价值中获得更高利润。1、供应链管理 公司的供应链管理是在生产计划的协调下进行的,公司一般会参考上一年同期的客户需求来制定生产计划,依据生产计划制定采购计划,依据采购计划及原材料行情变化趋势分析制定详细的采购方案。产品的原材料种类繁多且采购周期不同,如:部分集成电路器件的采购周期长达半年,对于这类物料,一般会优先签订采购合同。公司的采购严格按生产计划要求的时间执行,既不能延期耽误生产计划的执行,也不能提早到货增加财务压力。供应商管理是采购的重要环节,公司会组织质量、研发、财务、物控等多个部门的团队,根据公司质量体系文件中的供应商管理程序实施对供应商的评价与管理。通过对供应商的背景资质的考察、加工技术能力、质量控制能力、财务状况、价格与服务等信息来确定合格供应商。公司会定期对供应商的准入、绩效考核和淘汰等进行评审,确保供应商队伍的稳定、供货渠道健康、质量与价格符合预期、物料供应及时有效。公司对于关键原材料供应商的基本要求是,其必须在所处的行业内处于龙头地位。2、生产模式 公司通过销售、计划、采购、仓库、研发、生产等部门的有效配合,实现产品的高效生产。公司的生产过程包括以下流程:订单需求、订单评审、生产计划、物料采购、品质管理、产品加工、仓储、物流交付等环节。(1)产品的生产方式 根据国内客户和国外客户的不同特点,公司采用两种生产模式:对于国内客户,由于国深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2016 年度报告 第14 页,共 97 页 内产品许可证的限制,只采用本公司自主品牌,因此无需个性化定制服务。这种订单周期较短,通常在接到订单后会直接安排发货。公司一般会主动安排生产计划,保持合理的成品机库存。对于国外客户,会有较多的定制化需求,从产品配置、开机画面、机壳颜色到包装的设计,要满足客户全方位的个性化需求。由于外销客户订单的交货期相对较长,公司主要采取以订单生产为主的生产方式。公司一直采用“轻资产”的生产运营模式,少数核心部件由公司自行生产;而大多数产品部件,由公司提供设计方案和功能要求,选择合格的外协厂商进行加工生产;公司通过严格的物料检验,确保来料品质满足公司质量体系的要求。公司自行生产的少数关键部件有:系列监护仪和系列胎儿/母亲监护仪的血压测量模块、心电测量模块、血氧测量模块、体温呼吸测量模块、系统主控模块、电源管理模块、键盘控制模块、脉搏血氧仪的主控板和血氧板。以上产品配件的硬件调试和软件安装由公司自行生产。在具体生产过程中,生产部门首先根据产品的生产工艺特点,对生产线动态配置调整,保证每个工序都以相同的进度同步完成,避免生产时间和资源的浪费;将外协公司提供的定制部件和公司自产的关键部件按照经设计后的工序流程进行装配;产品生产完成后,交由品管部进行检测,产品通过最终检测合格后,直接入库到成品库。(2)部件的外协加工 监护仪产品的技术构成较为复杂,生产零配件种类繁多。一般产品部件由公司提供设计方案和功能要求,选择合格的外协厂商进行加工生产;公司通过严格的来料检验,确保来料品质满足公司的质量体系要求。另外,公司为了进行产品质量的把控,一般会派遣技术员工前往外协加工厂家进行生产过程的监督。其次,公司会认真考察厂家资质情况,调查厂商所服务的目标客户群;外协加工厂商需在医疗仪器电子加工领域有良好的口碑;需有较好的质量管理水平及持续经营能力;另外,公司会进行严格的外协厂商考核和管理,以确保产品的质量。公司充分利用与外协加工企业的合作,避免了公司将产业链延伸过长造成资源效率不高的情况。公司合作的主要外协供应商,一般为专业的电子部件加工工厂,仅经营来料加工,没有自己的最终产品。公司根据客户的定制需求,与相关的供应商建立合作关系,公司一般将劳动密集型的低附加值部件加工,委托给外协工厂加工。3、销售模式 公司与境外经销商合作采取两种模式:一种是使用杰纳瑞品牌,一种是 OEM 方式合作。深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2016 年度报告 第15 页,共 97 页 而在国内营销模式中,则完全采用杰纳瑞品牌。在营销过程中,公司负责市场推广,推广方式有:筹划参加每年国内最大的两届医疗器械展览会(CMEF);参加影响力较大的区域展会;负责设计公司的宣传广告;在会刊上或者世界医疗器械杂志刊登公司宣传广告;在专业学术会议中宣传公司产品。由于医疗电子设备行业的专业度较高,销售人员必须精通产品的使用和常见的临床需求,所以,公司负责对经销商进行培训,使经销商具备开发客户和初步产品推介的能力。经销商则负责营销过程中的售前、售中等服务环节。部分技术实力较好的经销商也负责产品的售后服务,由公司承担维修材料费、人工费等相关费用。对于国外客户,公司主要依靠参加国际医疗器械展览会进行业务拓展。通过展会发展各区域经销商,由经销商向最终用户拓展业务及负责售后服务。对于国外客户的结算方式,公司一般采取款到发货或信用证方式;对于合作多年诚信较好的老客户,公司会给予部分赊销。公司与经销商无关联关系。4、盈利模式 公司拥有较强的研发能力、良好的质量管理能力、覆盖全球的营销渠道,在国内外客户和经销商中,树立了良好的“杰纳瑞”品牌形象。基于上述竞争优势,公司有效控制产业链的产品研发、设计、品牌建设等关键点;策略性的将低利润的部件加工制造、分销环节外包予制造商及经销商。公司未来将持续加强对于上述产业链关键环节的管控,以期获取较高的毛利率;凭借公司良好的质量管理能力、覆盖广泛的销售渠道,并通过新产品创新的不断叠加,实现业务的快速增长。公司盈利的根本动力来源于对自主知识产权的研发以及后续对技术成果的转化,以此构建了公司的盈利模式。根据行业发展的趋势以及用户需求的不断变化来确定技术研发的目标,通过公司内部的一系列研发环节,最终研发出满足市场需求的产品。在此基础上,通过公司成熟的自主销售和经销商代理销售的模式,最终把产品推向市场,实现公司的盈利。按照一般的电子产品规律,随着新产品上市时间的拉长,价格和利润将不断走低。因此,公司需不断地在产品创新上加大投入,推出创新性的监护系列产品。另外,随着生产规模的扩大,公司会在规模生产上加强组织管理,通过规模生产,降低产品的生产成本,提升利润空间。公司还要大力推广品牌宣传,提高产品的品牌附加值,从而拓展更大的利润空间。本报告期内,公司的商业模式较上一年度未发生重大变化。年度内变化统计:深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2016 年度报告 第16 页,共 97 页 事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内公司经营业绩比 2015 年同期有小幅上升,2016 年度公司实现营业收入31,651,577.74 元,同比上升 9.01%;净利润 263,384.61 元,同比下降 83.57%;2016 年度末资产总额为 25,757,765.38 元,负债总额为 3,617,403.88 元,所有者权益为22,140,361.50 元,所有者权益较上年增加 263,384.61 元,增长幅度 1.20%。报告期内公司主营业务收入虽呈增长趋势,但公司经营业绩仍没有达到上年计划要求。面对激烈的市场竞争格局和住房、人力等经营成本的不断增加,未来公司计划在稳固并扩大现有客户资源的基础上,积极开拓新产品市场;持续推进管理创新,不断完善公司组织结构,健全管理制度,提高公司整体管控水平;通过加大对技术创新成果的激励,进一步增强了公司的可持续发展能力。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位:元单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 31,651,577.74 9.01%-29,035,894.31-29.50%-营业成本 17,969,323.88 7.37%56.77%16,735,769.37-28.37%57.64%毛利率 43.23%2.05-42.36%-2.09-管理费用 7,431,261.49-1.97%23.48%7,580,683.17 16.70%26.11%销售费用 6,382,500.71 6.76%20.16%5,978,550.76-11.21%20.59%财务费用-51,424.47 79.47%-0.16%-250,487.67-53.12%-0.86%营业利润-697,161.12 59.01%-2.20%-1,700,906.79-142.59%-5.86%营业外收入 939,629.05-69.97%2.97%3,128,798.42 1,230.39%10.78%营业外支出 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%净利润 263,384.61-83.57%0.83%1,603,152.61-56.95%5.52%深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2016 年度报告 第17 页,共 97 页 项目重大变动原因:1.财务费用 与上年度相比,财务费用的上升比例为 79.47%,主要原因系汇率变动引起汇兑损益的变化。2.营业利润 与上年度相比,营业利润上升比例为 59.01%,主要原因系本年度营业收入31,651,577.74 元,比上年同比上升 9.01%,同时 2016 年管理费用 7,431,261.49 元,比去年同比下降 1.97%。3.营业外收入 与上年度相比,营业外收入下降比例为 69.97%,主要原因系 2015 年补贴收入中包括深圳市科技创新委的科技项目补助 150 万元,南山区企业新三板挂牌补贴 60 万元,深圳市中小企业服务署的企业新三板挂牌补助 46.43 万元,而 2016 年公司未收到上述补贴收入。2016年收到的政府补贴主要有:经贸委的 2015 国际参展补贴 29 万,深圳市科技创新委的企业研发投入补贴资金 45 万。4.净利润 与上年度相比,公司净利润降低比例为 83.57%,营业利润上升比例为 59.01%,导致公司净利润降低的主要原因系公司营业外收入中政府补贴的减少造成的净利润的降低。(2)(2)收入构成收入构成 单位:元单位:元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 31,651,577.74 17,969,323.88 29,035,894.31 16,735,769.37 其他业务收入-合计合计 31,651,577.74 17,969,323.88 29,035,894.31 16,735,769.37 按产品或区域分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%多参数监护仪 24,174,961.71 76.38 22,188,054.59 76.42 胎儿母亲监护仪 3,853,243.93 12.17 3,491,969.28 12.02 血氧仪 1,598,757.99 5.05 1,473,909.89 5.08 其他 2,024,614.11 6.4 1,881,960.55 6.48 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2016 年度报告 第18 页,共 97 页 收入构成变动的原因 1.2016 年多参数病人监护仪销售额 24,174,961.71 元,比 2015 年增加了 1,986,907.12 元,属于正常波动。2.2016年胎儿/母亲监护仪销售收入3,853,243.93元,比2015年增加了361,274.65,属于正常波动。3.2016 年脉搏血氧仪销售额为 1,598,757.99 元,比 2015 年增加 124,848.1 属于正常波动。4.其他主要为监护仪产品附件销售情况,与 2015 年度相比销售额增加了 142,653.56元,属于正常波动。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位:元单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-923,424.06 1,122,852.34 投资活动产生的现金流量净额-829,952.97-1,091,321.48 筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析 1.2016年经营活动产生的现金流量净额为-923,424.06元,比2015年下降2,046,276.4元,同比下降 182.24%,主要原因系收到的政府补助减少,采购付款金额增加。2.2016年投资活动产生的现金流量净额为-829,952.97 元,与 2015 年相比增加23.95%。主要原因系 2016 年购进固定资产和无形资产金金额比 2015 年少,所以 2016 投资活动产生的现金流量净额与 2015 年相比有所增加。3.2016 年度和 2015 年度筹资活动产生的现金流量净额为 0,公司在 2016 年及 2015 年无融资借款之类的筹资活动,也无分红。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位:元单位:元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 印度-THC INDIA PRIVATE LIMITED 4,792,913.77 15.14%否 2 俄罗斯-GM LLC 2,004,568.72 6.33%否 3 巴西-Blian Endoscope Exchange 1,490,074.42 4.71%否 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2016 年度报告 第19 页,共 97 页 4 印度-ADiagnostic Pvt Ltd.1,380,570.24 4.36%否 5 美国-Med corp 1,117,274.95 3.53%否 合计 10,785,402.10 34.07%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元单位:元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市鼎承进出口有限公司 2,822,182.33 15.14%否 2 深圳市赛维光电实业有限公司 1,212,650.00 6.50%否 3 深圳市尤迈医疗用品有限公司 885,574.00 4.75%否 4 深圳市莱康宁医用科技股份有限公司 833,742.00 4.47%否 5 RESPIRONICS NOVAMETRIX 819,928.06 4.40%否 合计 6,574,076.39 35.26%-(6)(6)研发支出研发支出与专利与专利 研发支出:4.40%单位:元单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,298,383.94 5,023,303.97 研发投入占营业收入的比例 16.74%17.30%专利情况:项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 6 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况:2015年度研发投入5,023,303.97元,营业收入为29,035,894.31元,研发投入占比17.30%,比例符合高新技术企业的认定标准。本报告期研发投入5,298,383.94元,营业收入为31,651,577.74元,研发投入占比16.74%,比例符合高新技术企业的认定标准。2016年,公司共产生研发费用5,298,383.94元,具体研发项目包括:感应式心电多参数病人监护仪、连续每博无创血压测量技术、G3M多参数病人监护仪项目、G3S多参数病人监护仪项目、心率变异分析频域、时域软件项目、胎儿监护仪中文/俄文打印项目。这些研发项目取得的技术成果均应用于公司的系列产品中。公司研发投入符合高新技术企业认定的标准。深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2016 年度报告 第20 页,共 97 页 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元单位:元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的 比产 的 比重重 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的 比产 的 比重重 货币资金 4,100,501.91-29.74%15.92%5,835,911.45 5.23%24.12%-8.20%应收账款 1,729,875.42-34.00%6.72%2,620,876.56-23.50%10.83%-4.11%存货 15,906,447.96 28.51%61.75%12,377,730.98 3.27%51.17%10.58%长期股权投资-固定资产 1,069,644.52-1.98%4.15%1,091,293.67 18.15%4.51%-0.36%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 25,757,765.38 6.48%-24,191,298.97-3.64%-资产负债项目重大变动原因:2016 年货币资金为 4,100,501.91 元,与上年度相比下降的比例为 29.74%,主要原因系2016 年末订单增加导致年末采购量增加,货款随之增加;2016 年度应收账款为 1,729,875.42 元,与上年度相比下降的比例为 34%,主要原因系2016 年在风险控制方面加速了销售回款;另外就是 2016 年坏账准备的计提金额比 2015 年有所增加,因此 2016 年年末应收账款较 2015 年末有所减少。2016 年度存货为 15,906,447.96 元,与上年度相比增加的比例为 28.51%,主要原因系2016 年末订单增加导致年末采购量增加,因此 2016 年末存货较 2015 年末有所增加。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、医疗器械行业发展现状、医疗器械行业发展现状(1)政策驱动医疗器械行业,增速明显。2013 年深圳市政府出台了深圳市生命健康产业发展规划(20132020 年);本规深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2016 年度报告 第21 页,共 97 页 划所述生命健康产业包括生命信息、高端医疗、健康管理、照护康复、养生保健、健身休闲等领域的生命健康服务业以及为其提供支撑的生命信息设备、数字化健康设备和产品、养老康复设备、新型保健品、健身休闲用品等生命健康制造业。2016 年深圳市政府出台了深圳市战略性新兴产业发展“十三五”规划;规划明确提出:以服务民生需求为根本,加速生物技术与信息技术融合,创新发展精准医疗、数字生命等前沿交叉领域,提升生物医药、生物医学工程等优势领域发展水平,打造国际领先的生物技术科技创新中心。到 2020 年,建成全球知名的生物产业基地,生物产业规模达到 2600亿元。(2)国产监护仪企业抢回高端产品市场的条件渐渐成熟。过去,高端、大型医疗器械领域,以 GE、飞利浦、西门子为代表的外资企业占据绝对的优势地位。近年来,我国的医疗器械技术不断提升,多项高科技成果相继出现,随着技术进一步提高,民族企业有望抢占高端医疗器械市场。(3)互联网为医疗器械的发展开启新的市场。随着人们生活水平的提高,人们对健康的重视程度逐渐增加,医疗健康行业不断升温。同时,互联网的发展也为医疗健康带来了新的市场,个性化医疗需求开始增加,而远程医疗、移动医疗也已经开始了试点,为整个医疗器械行业带来了巨大的市场。2 2、行业竞争格局、行业竞争格局 (1)国际竞争格局 一个国家的医疗监护仪行业的发展程度,是与国家的经济发展水平、居民生活条件、卫生医疗政策及信息技术发展水平息息相关的。根据行业发展程度及市场对产品的需求特征,大致可将全球医疗监护仪市场做如下分类:市场类型市场类型 产品类别产品类别 市场特征市场特征 主要国家和地区主要国家和地区 成熟市场 高端产品 市场产品向功能模块多元化、监护网络信息化、远程控制化、可移动化方向发展,使用比例高,市场需求稳定增长。以美国为例,监护仪普及率达到80%左右 北美、西欧、日本、澳大利亚等 发展中市场 常?产品为主,逐步向高端产品演进 常规产品和高端产品具有一定的市场需求,市场发展较快,常规产品逐步普及的同时,高端产品市场需求量也在高速增长。以中国为例,监护仪普及为20%左右 中国、印度等亚洲国家,墨西哥、巴西等拉美国家,俄罗斯等东欧国家 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2016 年度报告 第22 页,共 97 页 初级市场 常规产?市场需求主要满足对人体基本生理参数的监控,功能单一,整体普及率较低,市场需求增长缓慢。普及率低于20%非洲等地区 目前,以中国为代表的发展中国家在医疗监护仪的制造技术上与发达国家的差距逐步缩小,且在某些指标性能上已经达到或超过国际先进水平。未来势必有越来越多来自中国的优秀监护仪生产企业参与全球市场的竞争。(2)国内竞争格局 我国监护仪市场目前集中度较高,国内监护仪生产企业约 70 家左右,其中具有独立研发能力的企业约为 10 家。国内市场主要存在两大板块:高端监护仪市场板块:主要被飞利浦、GE 医疗、迈瑞为代表的企业瓜分,它们凭借强大的资本实力、丰富的医疗器械产品种类和广泛的销售渠道在国内监护仪市场拼杀。中端及低端监护仪市场板块:主要被迈瑞、宝莱特、理邦、杰纳瑞、科曼等企业瓜分,它们凭借独特的产品技术,以差异化的方式参与市场竞争。其他多数企业规模较小,研发能力和市场开拓能力较差,市场竞争力弱,在常规产品上激烈竞争。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1 1、公司在行业中的竞争地位、公司在行业中的竞争地位 在国内,公司与迈瑞、理邦、宝莱特等上市企业相比,在规模化和规范化经营等方面还存在一定的差距,因此,公司下一步的发展战略是在细分市场中寻求差异化发展。目前公司正在进行的研发项目有:电场感应式心电多参数病人监护仪及连续每搏无创血压多参数病人监护仪,这两项产品目前均为国内空白,迈瑞、理邦、宝莱特均无此类产品。电场感应式心电多参数病人监护仪 项目已于 2014 年 12 月正式通过深圳市科技创新委的专家评审,并获得深圳市战略新兴产业发展专项资金的支持,预计在 2017 年下半年取得产品注册认证;连续每搏

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