831010_2016_天佳科技_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

银川天佳能源科技股份有限公司公告编号：2017-024 1 天佳科技NEEQ:831010 年度报告 2016 银川天佳能源科技股份有限公司公告编号：2017-024 2 公 司年 度 大 事 记 1 1 月，参加中国天然气产业十三五发展论坛；月，参加中国天然气产业十三五发展论坛；1 1 月，董事长龚晓科入选自治区科技创新领军人才；月，董事长龚晓科入选自治区科技创新领军人才；1 1 月月，荣获银川市安全生产工作先进单位荣获银川市安全生产工作先进单位、荣获年度诚信供热企业荣誉称号、荣获年度诚信供热企业荣誉称号；3 3 月，荣获月，荣获 20162016 年度“五小成果”奖年度“五小成果”奖:3 3 月，取得“一种天然气脱酸气的装置”月，取得“一种天然气脱酸气的装置”7 7 月，取得“重庆燃气集团”月，取得“重庆燃气集团”；发明专利，专利号发明专利，专利号 201310456620.1201310456620.1；燃气表供应中标通知书；燃气表供应中标通知书；银川天佳能源科技股份有限公司公告编号：2017-024 3 9 9 月，阅海万家三期天然气庭院户内月，阅海万家三期天然气庭院户内 1111 月，宁夏机械工程学会月，宁夏机械工程学会 工程验收完毕，工程验收完毕，正式通气正式通气。在我司在我司设立科技服务站设立科技服务站。20162016 年上半年，“天佳科技”成功进入新三板创新层。年上半年，“天佳科技”成功进入新三板创新层。银川天佳能源科技股份有限公司公告编号：2017-024 4 目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.38 银川天佳能源科技股份有限公司公告编号：2017-024 5 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天佳科技 指 银川天佳能源科技股份有限公司 凯添控股 指 凯添能源控股有限公司 凯添能源、能源公司 指 宁夏凯添能源开发有限公司 凯添天然气、天然气公司 指 宁夏凯添天然气有限公司 贵州开磷 指 贵州开磷新能源有限责任公司 长宁公司 指 中国石油天然气股份有限公司西气东输长宁天然气销售分公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 股东大会 指 银川天佳能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 银川天佳能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 银川天佳能源科技股份有限公司监事会 股东会 指 银川天佳能源科技股份有限公司股东会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 银川天佳能源科技股份有限公司章程 大华会计师事务所、会计师事务所、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)LNG 指 液化天然气（英文 Liquefied Natural Gas 的缩写），是在深冷条件下呈液态的天然气，体积为气态的 1/600，便于运输。管网、输配管网 指 由输送和分配燃气到各类客户的不同压力级别的管道及其附属构筑物组成的系统。门站 指 接收来自长输管线的燃气，进行调压、计量和加臭并向城镇配气的设施。输差率 指 也称“燃气供销差率”，即燃气供应量和销售量之间的差量与供应量的比率。膜式燃气表 指 机械式燃气表简称机械表，俗称基表。调压箱（柜）指 将调压装置放置于专用箱体，设于建筑物附近，承担用气压力的调节。包括调压装置和箱体。悬挂式和地下式箱称为调压箱，落地式箱称为调压柜。移动式天然气液化装置 指 采用高度智能化、模块化的液化设备对管道天然气及非常规天然气（边远气井天然气、页岩气、煤层气、油田伴生气、盐井伴生气，焦炉气和生物质转化的燃气）进行直接净化、液化得到商品 LNG；成功将庞大、复杂的工厂流程装置变成一体化的模块机组设备，避免了大量地面设施及管道投资，建立了一种“建工厂变成像买设备一样简单”的投资、运营模式。银川天佳能源科技股份有限公司公告编号：2017-024 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 银川天佳能源科技股份有限公司公告编号：2017-024 7 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 安全生产管理风险 天然气具有易燃、易爆的特性，一旦燃气设施设备产生泄漏极易发生火灾、爆炸事故，因此安全生产管理是燃气企业运营过程中的首要工作重点。尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了一定的经验，但本公司截至 2016 年 12 月31 日运营的管网长达 550 公里，且长输管网横跨两县一区，供气管网覆盖三个工业园区及贺兰县城，可能存在的安全事故隐患点较多，如果不能及时巡管维护，严格执行各项安全管理制度和操作手册，则公司仍然存在发生重大安全责任事故的可能，从而对公司及燃气用户造成较大的损失。技术人才引进风险 公司地处我国西北地区银川贺兰县，在人才的引进，特别是专业技术人才引进方面相对于发达地区难度较大。我公司是国家级高新技术企业，拥有省级技术研发中心，若不能及时引进补充专业技术人才，打造公司的人才梯队，将会对公司造成不利影响，制约公司的发展。税收优惠风险 公司为国家高新技术企业，报告期内享受 15%的高新技术企业所得税优惠税率，且符合标准的研发费用可以加计 50%在企业所得税税前扣除。报告期内上述优惠政策的享受增加了公司收益，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到重大不利影响。公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司符合产业结构调整目录（2011 年本），所处行业为国家鼓励类石油、天然气业第 3 条“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，第 22 项城市基础建设第 10 条“城市燃气工程”符合西部大开发税收优惠政策的条件，适用税率为 15%。关联交易占比较高风险 公司2016年与关联方发生商品、接受劳务的关联交易关联采购13,462.22万元，占公司采购比重 87.12%。与关联方销售商品、提供劳务的关联交易金额 548.74 万元，占收入比重 3.2%。2016 年底，公司已完成对关联方宁夏凯添能源开发有限公司燃气管网资产的收购，合计 3,981.29 万元，未来公司对关联方的依赖将逐渐降低。本期重大风险是否发生重大变化：否 银川天佳能源科技股份有限公司公告编号：2017-024 8 第二节第二节公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 银川天佳能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Yin Chuan Tian Jia Energy Technology Co.,Ltd 证券简称 天佳科技 证券代码 831010 法定代表人 龚晓科 注册地址 银川德胜工业园区丰庆西路 16 号 办公地址 银川德胜工业园区丰庆西路 16 号 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 施丹丹 金戈 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵小红 电话 0951-7829701 传真 0951-7821789 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 宁夏银川德胜工业园区丰庆西路 16 号 邮编：750200 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-21 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）仪器仪表制造业、燃气生产和供应业 主要产品与服务项目 1、智能燃气表、调压装置和燃气智能安全运营管理系统及移动式天然气液化装备研发、生产及相关服务；2、燃气销售及燃气设施、设备安装。普通股股票转让方式 做市交易 普通股总股本（股）170,000,000 做市商数量 4 控股股东 龚晓科 实际控制人 龚晓科 四、注册情况 银川天佳能源科技股份有限公司公告编号：2017-024 9 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9164010067042980X6 是 税务登记证号码 9164010067042980X6 是 组织机构代码 9164010067042980X6 是 备注：2016 年 3 月 23 日取得三证合一企业法人营业执照。银川天佳能源科技股份有限公司公告编号：2017-024 10 第第三三节节会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 173,726,059.88 234,193,059.00-25.82%毛利率%25.07%27.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,556,930.83 34,770,101.58-61.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,884,568.62 17,923,597.68-28.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.67%18.85%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.44%19.95%-基本每股收益 0.11 0.56-80.36%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 320,222,031.96 265,029,328.31 20.83%负债总计 81,888,949.87 40,966,435.55 99.89%归属于挂牌公司股东的净资产 238,333,082.09 224,062,892.76 6.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 3.30 -57.51%资产负债率%（母公司）6.67%6.46%-资产负债率%（合并）25.57%15.46%-流动比率 1.43 3.04 -利息保障倍数-27.99 -说明：本年无利息支出。三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,518,008.23-28,855.85-应收账款周转率 4.77 8.87 -存货周转率 4.31 6.82 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%20.83%13.80%-营业收入增长率%-25.82%2.56%-净利润增长率%-61.01%98.60%-银川天佳能源科技股份有限公司公告编号：2017-024 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 170,000,000.00 50,000,000.00 240%计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）804,555.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,541.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 791,014.37 所得税影响数-118,652.16 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 672,362.21 银川天佳能源科技股份有限公司公告编号：2017-024 12 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司主要经营业务范围：天然气液化设备的的开发、研制、生产及销售；仪器仪表的研发、生产与销售；压力管道元件的研发、生产、安装、维修、改造及销售（特种设备制造许可证范围）；智能燃气系统、智能传感系统、智能交通系统、工业自动化、汽车电子零部件的软、硬件开发、生产销售及服务和系统集成；流体控制系统、燃气设备、燃气器具的研发与销售、安装、维修。以上相关项目的技术咨询、技术转让、技术服务；建材的销售。一、燃气生产和供应：为辖区所有用户（居民、工业、商业、加气站、供暖等）供应销售天然气及燃气设备、设施提供安装；并为城市燃气企业创建互联网在线服务，推动“燃气互联网”服务、打造后燃气时代的创新发展模式。二、能源装备制造：充分利用“可移动式天然气液化装置”的可移动性、灵活性、经济性、快捷性等优势，大力推广“移动液化装置”在非常规天然气（孤井气、煤层气、页岩气、油井伴生气、化工尾气）井口液化的应用；服务“一带一路”建设，推动沿途国家和地区的能源基础设施建设，特别是运输用 LNG发展。三、利用能源装备制造的核心竞争力及成熟的运营管理团队，将公司的移动式天然气液化装置推广与油气田散气环保治理和安全治理有效结合起来，把公司打造成为“装备制造+服务”的清洁能源综合解决方案供应商。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 173,726,059.88 元，比上年同期下降 25.82%,主要有以下三个方面原因：1、宏观经济出现严重不景气的情况，石油价格持续低迷导致天然气与石油价格比较优势降低，银川天佳能源科技股份有限公司公告编号：2017-024 13 市场对 LNG 的需求出现严重萎缩，公司无法接到新的 LNG 装置订单，无法实现正常的业务收入。2、LNG 行业竞争形势加剧，行业产品毛利率大幅下降，进而影响公司产品价格及成本，公司无法实现正常的利润水平。3、客户出现重大意外或其他不确定性，导致业务合同无法顺利执行，甚至出现客户撤单、合同终止的情形，使公司无法实现预期的业务收入。本期间实现净利润 13,556,930.83 元，比上年同期下降 61%，主要也是报告期内天然气液化成套装备无销售收入所致。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 173,726,059.88 -25.82%-234,193,059.00 2.56%-营业成本 130,176,451.73 -23.74%74.93%170,696,164.04 -7.55%72.89%毛利率 25.07%-27.11%-管理费用 19,869,235.51 11.13%11.44%17,879,531.49 4.64%7.63%销售费用 6,077,191.90 61.04%3.50%3,773,739.80 73.27%1.61%财务费用-67,275.38 -0.04%1,497,152.07 -9.33%0.64%营业利润 14,981,216.61 -60.43%8.62%37,862,336.60 199.35%16.17%营业外收入 1,066,282.13 -63.80%0.61%2,945,549.85 -62.61%1.26%营业外支出 275,267.76 -32.14%0.16%405,651.66 -47.47%0.17%净利润 13,556,930.83 -61.01%7.80%34,770,101.58 98.60%14.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用较上年同期增长 61.04%，主要是公司加气站投运、增加营销人员、加大营销投入造成销售费用中职工薪酬、电费及宣传费比上年出现大幅增长。2、营业利润较上年同期下降 60.43%，主要是受宏观经济不景气及 LNG 行业持续低迷的影响，公司产品移动液化设备全年无销售收入所致。3、营业外收入较上年同期下降 63.801%，主要是报告期内收到的政府及相关部门补助、扶持类资金减少所致。4、营业外支出较上年同期下降 32.14%,主要是上年公司有固定资产处置损失所致。5、净利润较上年同期下降 61.01%，主要是移动液化设备全年无销售收入，而上年移动液化设备销售所形成的利润较高所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 银川天佳能源科技股份有限公司公告编号：2017-024 14 主营业务收入 168,091,558.89 127,477,335.55 229,786,045.88 166,599,054.39 其他业务收入 5,634,500.99 2,699,116.18 4,407,013.12 4,097,109.65 合计合计 173,726,059.88 130,176,451.73 234,193,059.00 170,696,164.04 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%天然气销售收入 134,122,517.14 77.20%169,628,356.53 72.43%天然气液化成套装置 46,581,196.61 19.89%工程收入 27,535,181.10 15.85%7,004,032.34 2.99%燃气表 3,552,339.33 2.04%5,642,289.46 2.41%调压箱柜及装置 95,196.58 0.05%51,538.45 0.02%远程控制系统 83,760.68 0.04%LNG 储罐、LNG 撬装供气站 1,504,273.46 0.87%794,871.81 0.34%设备租赁 1,282,051.28 0.74%其他 5,634,500.99 3.25%4,407,013.12 1.88%合计 173,726,059.88 100.00%234,193,059.00 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、报告期内无天然气液化成套装置收入，主要是受宏观经济出现严重不景气的情况，石油价格持续低迷导致天然气与石油价格比较优势降低，市场对 LNG 的需求出现严重萎缩，公司无法接到新的 LNG 装置订单所致。2、报告期内工程收入有较大幅度增长，主要是加大市场开拓所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-6,518,008.23 -28,855.85 投资活动产生的现金流量净额-1,687,782.35 3,130,008.30 筹资活动产生的现金流量净额 408,325.60 25,923,749.98 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要是报告期收入减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅下降，主要原因是报告期内公司无收回投资所收到的现金所致。3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅下降，主要原因是报告期内未发生筹资活动，而上期定增筹资 5250 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 银川天佳能源科技股份有限公司公告编号：2017-024 15 1 宁夏新南宏兴天然气有限责任公司 10,395,493.00 5.98%否 2 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 8,774,714.07 5.05%否 3 宁夏贺银油气有限公司 8,000,399.20 4.61%否 4 宁夏誉景食品有限公司 7,429,539.35 4.28%否 5 贺兰县宏兴油气有限公司 7,263,867.68 4.18%否 合计合计 41,864,013.30 24.10%-应收账款联动分析：截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款 3605.57 万元，较上期下降 2.16%，公司将进一步加大应收账款催收工作，以减少应收账款回款周期对公司的影响。应收账款期末余额前五名客户分别为：宁夏商莱能源开发有限公司 1,020.00 万元，占应收账款期末余额的 25.75%；贵州开磷新能源有限责任公司 979.44 万元，占应收账款期末余额的24.73%；宁夏新南宏兴天然气有限责任公司368.11 万元，占应收账款期末余额的9.29%；宁夏凯添能源开发有限公司 308.49 万元，占应收账款期末余额的 7.79%，贺兰县宏兴油气有限公司 122.19 万元，占应收账款期末余额的 3.09%。应收账款期末余额前五名与本期收入前五名一致的有宁夏新南宏兴天然气有限责任公司、贺兰县宏兴油气有限公司。预计在 2017 年度，应收账款前五名中的宁夏商莱能源开发有限公司、贵州开磷新能源有限责任公司、宁夏凯添能源开发有限公司的应收账款余额的绝大部分将收回。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁夏凯添能源开发有限公司 168,597,655.62 81.34%是 2 宁夏凯添天然气安装有限公司 9,350,000.00 4.51%是 3 宁夏一四一能源物资贸易有限公司 7,888,088.33 3.81%是 4 苏州三川换热器有限公司 3,459,480.00 1.67%否 5 沧州明珠塑料股份有限公司 1,454,345.38 0.70%否 合计合计 190,749,569.33 92.03%应付账款联动分析：截至 2016 年 12 月 31 日，公司应付账款余额 4048.93 万元，较上期上升 93.38%，主要原因是报告期内收购宁夏凯添能源开发有限公司天然气管道资产，相关款项尚未付清及报告期内应付宁夏凯添天然气安装有限公司工程款尚未支付所致。应付账款期末余额前五名客户分别为：信邦建设工程有限公司宁夏分公司 1,226.65 万元，占应付账款期末余额的 30.30%；宁夏凯添天然气安装有限公司 935.00 万元，占应付账款期末余额的23.09%；宁夏凯添能源开发有限公司853.45万元，占应付账款期末余额的21.08%；银川天佳能源科技股份有限公司公告编号：2017-024 16 苏州三川换热器有限公司 188.15 万元，占应付账款期末余额的 4.65%；沧州明珠塑料股份有限公司 145.43 万元，占应付账款期末余额的 3.59%。应付账款期末余额前五名与本期供应商前五名基本一致，其中信邦建设工程有限公司宁夏分公司不属于公司的供应商，对其的应付账款属于收购宁夏凯添能源开发有限公司天然气管道资产而承担的债务。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,310,802.55 2,788,412.80 研发投入占营业收入的比例 2.48%1.19%注：母公司银川天佳能源科技股份有限公司收入 11,348,951.64 元，研发投入 4,310,802.55元，占营业收入的比例为 37.98%，符合高新技术企业关于研发投入占营业收入的占比规定。专利情况专利情况：母公司银川天佳能源科技股份有限公司收入母公司银川天佳能源科技股份有限公司收入 项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 30 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：公司技术中心现有员工 11 人，其中本科及以上学历 10 人，公司不断引进、吸收、消化国内的先进技术，经过多年积累，已经形成了各主要产品完整的技术引进和技术研发体系。如公司自主研发的由温度智能控制器与基表组成的燃气计量仪表，它能够将不同温度条件下的气体体积转换成标准温度条件下的气体体积，使计量更加准确，适合温度极差较大的地区和环境；公司自主研发的“一体化移动式天然气液化装置”采用高度智能化、模块化的液化设备对管道天然气及非常规天然气（边远气井天然气、页岩气、煤层气、油田伴生气、盐井伴生气，焦炉气和生物质转化的燃气）进行直接净化、液化得到商品 LNG；成功将庞大、复杂的工厂流程装置变成一体化的模块机组设备，避免了大量地面设施及管道投资，建立了一种“建工厂变成像买设备一样简单”的投资、运营模式。目前已在多个油气田成功运行。截止报告期末，公司共取得 30 项专利，其中 2 项发明专利、2 项外观专利、26 个实用新型专利。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 33,102,153.11 -19.06%10.34%40,899,618.09 571.67%15.43%-5.09%银川天佳能源科技股份有限公司公告编号：2017-024 17 应收账款 36,055,683.80 -2.16%11.26%36,852,815.90 331.63%13.91%-2.65%存货 29,511,246.27 -4.35%9.22%30,853,772.15 -4.18%11.64%-2.43%长期股权投资 固定资产 194,565,378.73 68.19%60.76%115,683,591.13 24.11%43.65%17.11%在建工程 142,684.00 -99.19%0.04%17,513,584.33 -34.07%6.61%-6.56%短期借款 -100.00%0.00%0.00%长期借款 资产总计 320,222,031.96 20.83%-265,029,328.31 16.97%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产较上年同期增长 68.19%，主要原因是报告期内收购宁夏凯添能源开发有限公司天然气管道资产所致。2、在建工程较上年同期下降 99.19%，主要是部分在建工程结转固定资产所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有 1 家全资子公司：宁夏凯添天然气有限公司。宁夏凯添天然气有限公司，成立于 2002 年 11 月 22 日，注册资本 8,436 万元，经营范围为天然气销售；炉具、厨具、金属材料（不含稀贵金属）建筑材料的供应、销售；天然气入户管线的安装（不含压力管道）及维修、机械维修。公司除上述纳入合并报表范围的 1 家子公司外，不存在其他应纳入合并报表范围的公司。宁夏凯添天然气有限公司主要经营宁夏贺兰县城市燃气供应服务业务，2016年末资产总额为20,952万元，净资产为 12,461 万元，2016 年营业收入为 16,734 万元，占公司收入 96%，净利润为 2,635 万元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司不存在委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 国家发改委发布的天然气利用政策中明确提出了“提高天然气在一次能源消费结构中的比重”。在全国城镇燃气发展“十二五”规划提出在城镇燃气供应规模方面，到“十二五”期末，城镇燃气供气总量约 1,782 亿立方米，较“十一五”期末增加 113%；城镇燃气应用规模方面，到“十二五”期末，城市的燃气普及率达到 94%以上，县城及小城镇的燃气普及率达到 65%以上。随着经济迅速发展，中国能源消费呈现高速增长的趋势。迫于节能减排与生态环境保护的压力，清洁的、热值高的天然气能源日益受重视。本世纪以来，我国天然气市场进入大规模发展阶段，天然气消费量每年快速增长。公司地处我国西北宁夏回族自治区贺兰县，与自治区首府银川市北面相连，贺兰县政府与银川市政府相距仅约 10 公里，且银川市的整体规划向北发展，公司的燃气用户将快速增加（居民、商业、工业、供暖）；以及前期贺兰区域环保要求不高，有较多小燃煤锅炉，环境污染严重。随着环保要求的提高，小银川天佳能源科技股份有限公司公告编号：2017-024 18 型燃煤锅炉将被逐步取代，天然气用量将逐年快速增长。随着我国天然气行业的蓬勃发展和乡镇燃气的快速推广，对燃气设备（燃气表、调压装置）的需求将较快增长；我国大规模城市化进程已达到了 10 年左右，大量燃气设备已经进入更换周期（燃气表保用年限为 8-10 年），这也将给燃气设备的发展提供巨大的市场。2016 年，LNG 的价格持续低迷，对“固定”LNG 工厂“利用管道气生产 LNG）造成了较大冲击；但对 LNG 终端市场的发展也提供了较大的动力，随着我国环境污染的治理不断深入，车用、船用、非管道用户也将较快增长。给公司的“移动式天然气液化装置”提供了较大的发展机遇（“移动式天然气液化装置”可在井口直接液化 LNG 进入终端销售市场，投资少、建设快、运营成本低）。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 我公司具有以下优势：（1）行业优势：经过多年的经营，目前已建成中石油长宁公司至贺兰县高压长输管线 2 条，调压输配站 4 座，整个管网覆盖整个贺兰县的各类高、中、低压管网（城区、德胜工业园、暖泉工业园、生态纺织工业园、金贵镇以及其它主要乡镇）。目前政府通过气源分配、价格核准、新建项目核准等方式对燃气行业进行监管，使得该行业具有较高的行业准入壁垒，贺兰县区域内只有我公司的管网，形成了自然垄断特性。（2）区域优势：公司地处西北，与宁夏回族自治区首府银川市北面相连，贺兰县政府与银川市政府相距仅约 10 公里，且银川市的整体规划向北发展，公司的燃气用户将快速增加（居民、商业、工业、供暖）。（3）环保优势：前期贺兰区域环保要求不高，有较多小燃煤锅炉和燃气集中供暖锅炉，随着环境的治理，燃气用量将逐年快速增长。（4）人才及技术优势：公司为国家高新技术企业，具有省级技术研发中心，具有国内较早进入燃气行业的各类专业燃气人才、技术人才，还进行了大量燃气安全运营管理和燃气设备的研究开发，是国内唯一的“燃气全产业链”综合型企业。（5）品牌优势：公司是较早（2005 年 5 月）从事 LNG 工厂投资、LNG 生产、LNG 加气站建设、LNG车辆改装和运用的企业；特别是“移动式天然气液化装备”的成功研发、生产及运用后，通过与有关企业开展合作，在行业内将建立起较好的品牌。另外，公司在燃气表及燃气装置方面开发新技术，首创利用互联网技术实现了远程抄表和对燃气用户的适时管理，解决了燃气公司安全运营管理难题，将逐步建立“燃气+互联网”的新型发展模式。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能银川天佳能源科技股份有限公司公告编号：2017-024 19 力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 1、2016 年 1 月，向贺兰县慈善总会（银川 105 公交车火灾事故）捐款 11 万元；2、2016 年 5 月，通过贺兰县卫生和计划生育局捐赠图书款 9850 元。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、安全生产管理风险 天然气具有易燃、易爆的特性，一旦燃气设施设备产生泄漏极易发生火灾、爆炸事故，因此安全生产管理是燃气企业运营过程中的首要工作重点。尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了一定的经验，但本公司截至 2016 年 12 月 31 日运营的管网长达 550 公里，且长输管网横跨两县一区，供气管网覆盖三个工业园区及贺兰县城，可能存在的安全事故隐患点较多，如果不能及时巡管维护，严格执行各项安全管理制度和操作手册，则公司仍然存在发生重大安全责任事故的可能，从而对公司及燃气用户造成较大的损失。应对措施：及时巡管维护，严格执行各项安全管理制度和操作手册，避免发生重大安全责任事故的可能。2、技术人才引进风险 公司地处我国西北地区银川贺兰县，在人才的引进，特别是专业技术人才引进方面相对于发达地区难度较大。我公司是国家级高新技术企业，拥有省级技术研发中心，若不能及时引进补充专业技术人才，打造公司的人才梯队，将会对公司造成不利影响，制约公司的发展。应对措施：公司将逐步提高专业技术人才的薪酬水平，完善对技术人才的管理，加强企业文化建设，持续在研发、设计等方面引进高水平人才，打造技术人才梯队。3、税收优惠风险 公司为国家高新技术企业，报告期内享受 15%的高新技术企业所得税优惠税率，且符合标准的研发费用可以加计 50%在企业所得税税前扣除。报告期内上述优惠政策的享受增加了公司收益，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到重大不利影响。公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司符合产业结构调整目录（2011 年本），所处行业为国家鼓励类石油、天然气业第 3 条“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，银川天佳能源科技股份有限公司公告编号：2017-024 20 第 22 项城市基础建设第 10 条“城市燃气工程”符合西部大开发税收优惠政策的条件，适用税率为 15%。应对措施：公司将按照相关政策要求，结合公司实际情况，加大研发投入，持续进行新产品开发及生产、销售，继续保持国家高新技术企业荣誉，公司已于 2015 年 8 月 17 日通过高新技术企业资格复审；公司将持续提高各个产品的核心竞争力及盈利能力，逐步降低税收优惠政策变化对公司经营业绩的影响。4、关联交易占比较高风险 公司 2016 年与关联方发生商品、接受劳务的关联交易关联采购 13,462.22 万元，占公司采购比重87.12%。与关联方销售商品、提供劳务的关联交易金额 548.74 万元，占收入比重 3.2%。2016 年底.公司已完成对宁夏凯添能源开发有限公司燃气管网资产的收购，合计 3,981.29 万元，未来公司对关联方的依赖将逐渐降低。应对措施：公司子公司凯添天然气已启动直接与中石油签订天然气采购合同的工作，预计在 2017 年上半年能完成。本合同签订后，凯添天然气不再向凯添能源采购天然气，预计 2017 年关联交易金额及占比将大幅下降。三、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：不适用 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 （二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：不适用 银川天佳能源科技股份有限公司公告编号：2017-024 21 第第五五节重要事项节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 是 二（一）是否存在控股股东、实际控制人及其