430697_2016_宝石金卡_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

公告编号：公告编号：20172017-00007 7 宝 石 金 卡 NEEQ:430697 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 ShenYang Poscard Technology Co.,Ltd.年度报告 2016 公告编号：公告编号：20172017-00007 7 公司年度大事记 2016 年 5 月 27 日，沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司董事长张明扬先生受邀 CCTV 发现之旅华商论见栏目，与著名主持人水均益畅谈变迁时代的品牌生存之道。（左四为张明扬董事长）报告期内，公司新增智能卡自助发卡终端一项实用新型专利和宝石浴盟系统、宝石陪诊就医服务预订平台两项计算机软件著作权。2016 年公司“口袋校园”APP 升级版“指尖微校3.0”APP 于西安工业大学和沈阳城市学院上线，“指尖微校 3.0”是对现有校园信息化建设的有力补充，是利用互联网+模式，服务于学校、学生的一个线上产品。报告期内，公司完成对城市智慧停车服务平台车泊乐的 660 万元投资。公告编号：公告编号：20172017-00007 7 致投资者的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。尊敬的投资者：您好！2016 年，面对智能一卡通行业竞争加剧等诸多外部因素，公司积极贯彻执行年初制定的年度经营目标，以完善行业智能应用平台建设为支撑，形成综合的多行业应用服务能力，以智能终端创新为基础，提高智能终端核心技术开发及产业化能力，一方面以市场需求为导向，积极拓展新市场，凭借不断提高的产品性能和完善的售后服务等优势，力求扩大市场占有率；另一方面，坚持维护好现有客户，为其提供优质的技术升级、系统改造等后续服务，稳定现有市场份额。另外在报告期内,面对传统的“校园一卡通”细分行业经济增长速度放缓，供给侧结构性改革的新形势，公司成功参股沈阳车泊乐科技有限公司，提出了打造“宝石金卡 2.0 智慧产业升级版”的经营战略，在“互联网+”的社会背景下，公司实现由“校园一卡通”业务向产业互联网领域的智慧停车业务的拓展。公司将利用现有技术团队资源，对车泊乐提供技术支持；利用多年积累的银行资源，在智慧停车领域搭建与银行的合作关系，开展“停车一卡通”业务；通过对校园大数据挖掘，促进高校用户数据资源导入车泊乐平台，实现数据资源共享。公司积极参与智慧城市建设，确保未来业绩的提升。回首 2016 年，公司通过进一步完善相关内控制度，同时推行技术人员岗位责任和绩效考核，加强费用支出的控制等，企业经营收入较上年有一定增长。报告期内公司实现营业收入 38,403,711.05 元，较上年同期增长 5.64%。其中营业利润-371,239.31 元，较上年同期下降了 189.79%，主要是由于本期大幅增加研发投入所致；净利润为792,273.87 元，较上年同期下降了-74.46%，主要是由于研发投入本期大幅提高，投资收益和营业外收入大幅减少所致；截止2016年 12月31日，公司净资产为 28,501,834.27元，较上年期末增长了 2.86%；公司总资产为 43,370,808.00 元，较上年期末下降了2.87%。在新的一年里，宝石金卡将以更大的勇气和决心，通过持续不断的创新和发展，服务客户、服务员工、服务社会，以更好的业绩回报投资者！公告编号：20172017-0 00707 目目 录录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.36 第十节 财务报告.42 公告编号：20172017-0 00707 1 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宝石金卡 指 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 主办券商 指 山西证券股份有限公司 元 指 人民币元 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 CMMI 指 Capability Maturity Model Integration,即软件能力成熟度模型集成 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)车泊乐 指 沈阳车泊乐科技有限公司 校 e 通 指 由本公司自主开发的,以互联网和物联网为基础,以云平台和应用系统为依托,使校园卡由实体卡向虚拟电子形态转化,最终从一卡通到一户通,变被动查询为主动服务的新一代产品。创新宝石 指 沈阳创新宝石科技有限公司，公司全资子公司 北京宝石 指 北京宝石金卡信息技术有限公司，公司全资子公司 长沙宝石 指 长沙宝石科技发展有限公司，公司全资子公司 广之源 指 南京广之源科技有限公司，公司全资子公司 陕西宝石 指 陕西宝石科技发展有限公司，公司全资子公司 上海盈宝 指 上海盈宝通讯科技有限公司，公司控股子公司 沈阳盈宝 指 沈阳盈宝电子设备有限公司，公司全资子公司 公告编号：20172017-0 00707 2 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：20172017-0 00707 3 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、产品研发风险 由于智能卡一卡通行业具有技术更新快、产品生命周期短的特点,客户对软件系统和硬件系统及相关产品的功能要求不断提高,因此,公司需要不断进行新技术、新产品的研发和针对现有产品的升级。如果公司在未来不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势,持续研发出符合市场需求的新产品,将会影响公司未来的发展。2、技术被仿制的风险 公司存在软件企业的共同风险是技术容易被仿制。同时,核心技术是公司赖以生存和发展的基础和关键,公司核心技术为自主研发,由公司的核心技术团队掌握。如技术人员流失,将给公司经营带来一定的风险。3、政策性依赖风险 在国家宏观经济政策影响下,运营商投资方向的调整、国家在教育信息化方面支持力度的调整等均会影响到智能一卡通终端需求量。一卡通系统的投资方可能是学校、运营商或银行,随着三方共赢模式的成熟,运营商成为重要的投资方,因此,其投资力度对行业发展有较大影响。运营商的投资力度受到国家宏观经济政策,包括行业政策、货币政策、财政政策等因素的影响。公司主要业务面临同样的政策风险。4、产品应用领域信息化进程的风险 随着上游芯片制造、电子元器件等行业的不断成熟,以及智能卡技术、RFID 技术、系统集成及功能实现技术的蓬勃发展,下游应用领域信息化进展不断加快。下游应用领域已对智能一卡通企业整体解决方案提供能力提出更高要求,为行业内的优势企业提供了巨大发展机遇。但是,下游应用领域的信息化进程,还受制于投资体制、具体用户消费习惯提升、上游配套产业的完善程度以及相关技术的发展及成熟度等诸多因素影响,从而对智能一卡通行业的发展速度及方向产生影响。5、新市场业务开发的不确定风险 公司 2016年第四次临时股东大会通过投资 660万元购买车泊乐 18.0328%的股权。在“互联网+”的社会背景下,公司实现 公告编号：20172017-0 00707 4 由“校园一卡通”业务向互联网领域的智慧停车业务的拓展。与车泊乐合作开发的智慧停车业务系公司对新市场业务的开发,未来存在不确定性。公司研发投入的“宝石金融多媒体智能自助服务产业化”项目和“基于互联网的云导游管理系统产业化”项目均属于对新市场业务的开发,未来存在不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：20172017-0 00707 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 ShenYang Poscard Technology Co.,Ltd.证券简称 宝石金卡 证券代码 430697 法定代表人 张明扬 注册地址 沈阳市浑南新区金卡路 16 号(C537 门)办公地址 沈阳市铁西区建设中路 1-1 号第一商城 B 座 2002 主办券商 山西证券股份有限公司 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王君、王世海、张敬 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 二、联系方式 董事会秘书 杨建辉 电话 024-62220858-805 传真 024-62220858-814 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 沈阳市铁西区建设中路 1-1 号第一商城 B 座 2002 室 110021 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 4 月 11 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 数字化校园商务管理系统、校园一卡通平台系统、智能卡售饭消费终端、智能卡控水消费终端等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 22,050,000 做市商数量 0 控股股东 张明扬 实际控制人 张明扬 公告编号：20172017-0 00707 6 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 912101007555245159 否 税务登记证号码 912101007555245159 否 组织机构代码 912101007555245159 否 公告编号：20172017-0 00707 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 38,403,711.05 36,352,025.11 5.64%毛利率 55.35%56.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 870,274.62 3,190,440.87-72.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 283,380.71 676,748.90-58.13%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.04%12.43%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.99%2.64%-基本每股收益 0.0395 0.1530-74.20%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 43,370,808.00 44,654,326.11-2.87%负债总计 14,868,973.73 16,944,765.71-12.25%归属于挂牌公司股东的净资产 29,063,769.05 28,193,494.43 3.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.28 3.09%资产负债率（母公司）26.81%28.58%-资产负债率（合并）34.28%37.95%-流动比率 2.38 2.20-利息保障倍数 12.97 13.84-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,947,473.68 3,729,958.77-应收账款周转率 1.34 1.39-存货周转率 3.16 2.16-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-2.87%11.17%-营业收入增长率 5.64%0.09%-净利润增长率-74.46%145.56%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,050,000 22,050,000 0.00%公告编号：20172017-0 00707 8 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-100.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 772,259.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-90,737.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 681,421.96 所得税影响数 94,528.05 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 586,893.91 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：20172017-0 00707 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司是软件和信息技术服务业的软硬件研发制造商、销售商和服务提供商，拥有多项专利技术(包含发明专利和实用新型专利)、多项软件著作权、软件产品登记，同时具有高新技术企业资格，并同时拥有国家计算机信息系统集成企业资质证书（三级）及 CMMI 资格证书。公司专注于智慧校园、智能一卡通系统的软件及各种智能终端的研发、生产、集成等。公司智慧校园建设是以数字化校园、数字化校园云平台和相关应用管理系统为研发方向，努力开发出系列化的自动识别技术专用设备和应用系统。校园一卡通系统的建设主要作用是将校园内原本独立的信息应用系统整合为一个有机的整体，真正实现了“一卡在手，走遍校园”。公司主要客户为相关大中专院校及企事业单位，为他们提供优质的产品与服务。公司基于“互联网+”信息技术的应用，从校园和企事业单位的封闭型应用向社会开放型应用转变。公司通过“公司运营商、银行校园之间”三方共赢的合作模式开发市场，并通过直销和代销并用的营销模式开拓业务。收入来源是智能一卡通系统的软件及各种智能终端产品的销售收入和技术服务收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告报告期内经营情况回顾期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内公司实现营业收入 38,403,711.05 元，较上年同期增长 5.64%。其中营业利润-371,239.31元，较上年同期下降了 189.79%，主要是由于研发投入较上年同期大幅增加所致；净利润为 792,273.87元，较上年同期下降了 74.46%，主要是由于研发投入较上年同期大幅提高，投资收益和营业外收入较上年同期大幅减少所致；截止2016年12月31日，公司净资产为28,501,834.27元，较上年期末增长了2.86%；公司总资产为 43,370,808.00 元，较上年期末下降了 2.87%。2016 年度，公司积极贯彻执行年初制定的年度经营目标，以完善行业智能应用平台建设为支撑，形 公告编号：20172017-0 00707 10 成综合的多行业应用服务能力，立足智能终端的创新研究，提高智能终端核心技术开发及产业化能力，一方面以市场需求为导向，积极拓展新市场，凭借不断提高的产品性能和完善的售后服务等优势，力求扩大市场占有率；另一方面，坚持维护好现有客户，为其提供优质的技术升级、系统改造等后续服务，巩固并提高公司产品及服务的市场占有率。另外，在报告期内，公司坚持以智慧校园、智慧校园云平台和相关应用管理系统为研发方向，在研发新的智能识别技术的基础上，开发出系列化的专用智能识别设备及应用系统。公司基于“互联网+”信息技术的应用，成功投资参股城市智慧停车服务平台车泊乐，这是公司业务从校园和企事业单位的封闭型应用向社会开放型应用转变的有益尝试。报告期内，公司新增智能卡自助发卡终端一项实用新型专利和宝石浴盟系统、宝石陪诊就医服务预订平台两项计算机软件著作权。积极探索移动互联网业务，利用公司原有客户资源，通过移动互联网获取各种信息和服务，逐步加深移动互联网向校园信息化领域的渗透，与校园一卡通系统无缝对接，实现业务向移动互联网方向转型。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 38,403,711.05 5.64%-36,352,025.11 0.09%-营业成本 17,145,666.06 8.60%44.65%15,787,684.01 15.81%43.43%毛利率 55.35%-56.57%-管理费用 10,939,873.20 17.83%28.49%9,284,155.48-19.52%25.54%销售费用 10,058,773.03-3.80%26.19%10,455,858.38 5.81%28.76%财务费用 96,781.14-67.46%0.25%297,458.51-25.69%0.82%营业利润-371,239.31-189.79%-0.97%413,440.38-152.24%1.14%营业外收入 1,604,533.90-48.75%4.18%3,130,916.69 12.73%8.61%营业外支出 90,837.56 283.45%0.24%23,689.27-95.44%0.07%净利润 792,273.87-74.46%2.06%3,102,166.11 145.56%8.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期“营业收入”与上年同期相比增加 205.17 万元，增长 5.64%。主要是由于企业在 2017 年底加强项目验收工作，我公司按验收报告确认收入，故营业收入比去年略有增长所致。2016 年 12 月份验收额为1200.00 万元，2015 年 12 月份验收额为 800.00 万元，同比增加了约 400.00 万元。本期“营业成本”与上年同期相比增加 135.80 万元，增长 8.60%。主要由于营业收入增长带动营业成本同时增长所致。2016 年 12 月份因验收产生的成本为 600.00 万元，2015 年 12 月份因验收产生的成本为 400.00 万元，同比增加了约 200.00 万元。本期“财务费用”与上年同期相比减少 20.07 万元，下降 67.46%。主要由于上年同期借款中利息率 公告编号：20172017-0 00707 11 为 6.50%左右，本期向实际控制人、控股股东、董事长张明扬的两笔借款 180 万元和 200 万元的借款利率为零利息所致。本期“营业利润”与上年同期相比减少 78.47 万元，下降 189.79%。主要由于本期研发投入较上年同期增加 137.87 万元，上年同期出售重庆子公司产生投资收益 208.78 万元,重庆子公司全额计提坏账152.45 万元，本期无此类投资收益及相关费用有所增加所致。本期“营业外收入”与上年同期相比减少 152.64 万元，下降 48.75%。主要由于 2016 年 12 月增值税即征即退没有及时退回到当年，此项退税约为 130.00 万元所致。经向税务部门了解，预计该款项将于 2017年度下拨到公司银行账户。本期“营业外支出”与上年同期相比增加 6.71 万元，增长 283.45%。主要由于上年同期基数较低和本期子公司陕西宝石报废商品损失了 8.51 万元所致。公司将加强商品管理专门制度的执行力度，严防类似情况再次发生。本期“净利润”与上年同期相比减少 230.99 万元，下降 74.46%。主要是由于本期研发投入较上年同期增加 137.87 万元，本期增值税即征即退款项约 130.00 万元未及时退回和本期投资收益净额减少 56.33万元所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 35,071,009.93 16,697,701.38 34,074,266.23 15,296,733.86 其他业务收入 3,332,701.12 447,964.68 2,277,758.88 490,950.15 合计合计 38,403,711.05 17,145,666.06 36,352,025.11 15,787,684.01 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 信息化硬件集成 14,692,943.27 38.26%15,033,278.45 41.35%信息化软件集成 10,709,335.56 27.89%9,875,491.81 27.17%电子支付终端 6,806,216.14 17.72%6,526,037.08 17.95%智能识别与控制终端 2,862,514.96 7.45%2,639,458.89 7.26%劳务费收入 3,332,701.12 8.68%2,277,758.88 6.27%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本期“信息化硬件集成”与上年同期相比减少 34.03 万元，下降 2.26%。主要由于签订的合同规定硬件集成收入部分占合同总金额的 35%-45%，故变化不大。本期“信息化软件集成”与上年同期相比增加 83.38 万元，增长 8.44%。主要由于签订合同时规定软件集成收入部份占合同总金额的 25%-35%，故变化不大。本期“电子支付终端”与上年同期相比增加 28.02 万元，增长 4.29%。主要由于签订合同时规定电子支付终端收入部份占合同总金额的 15%-25%，故变化不大。公告编号：20172017-0 00707 12 本期“智能识别与控制终端产品”与上年同期相比增加 22.31 万元，增长 8.45%，主要由于签订合同时规定智能识别与控制终端产品收入部份占合同总金额的 5%-15%，故变化不大。以上四类为同一合同中的分类，我公司为嵌入式销售单位，每一项比例均有一定标准定额。上述四项是只有合理搭配才能构成完整合同，所以一般比例变化都不大。本期“劳务费收入”与上年同期相比增加 105.49 万元，增加 46.31%，主要由于国家政策技术劳务服务即劳务收入增值税由 17%变更为 6%所致,原先技术劳务收入与软硬件集成合同一起签订,不体现单独技术收入,变更后此类合同分开签订单独核算,故劳务收入增加。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,947,473.68 3,729,958.77 投资活动产生的现金流量净额-1,723,010.18-4,931,490.00 筹资活动产生的现金流量净额-6,665,718.92 4,442,785.00 现金流量分析现金流量分析：本期“经营活动产生的现金流量净额”与上年同期相比减少 178.25 万元，下降 47.79%。主要由于本期加强个人备用金管理，严格限制备用金支出使得本期收回的个人未使用的备用金与去年同期相比减少了 255.74 万元和 2016 年 12 月增值税即征即退约为 130.00 万元没有及时退回到当年所致。此项退税经向税务部门了解，预计该款项将于 2017 年度下拨到公司银行账户。本期“投资活动产生的现金流量净额”与上年同期相比增加 320.85 万元。主要由于本期与上年同期相比增加一笔对车泊乐的投资款 660 万元和本期收到退回的发生在上年同期购买房产的支出 489.98 万元所致。本期“筹资活动产生的现金流量净额”与上年同期相比减少 1,110.85 万元，下降 250.03%。主要由于上年同期公司定向增发取得 246.00 万和借款取得 835.00 万元，本期未有上述两项现金流入所致。截至报告期末招商银行沈阳分行 500 万元借款本息已还清，对实际控制人张明扬的借款已还清 200 万元，尚有180 万元未偿还。本期经营活动产生的现金流量净额是本期净利润的 2.46 倍。主要是因为本期公司加强了应收账款催款力度，使得本期较往年的应收账款回款较多，加之本期因研发投入大幅增加，本期退税未及时退回和投资收益大幅减少致使本期净利润同比下降较多，固本期经营活动产生的现金流量净额与本期净利润差异较大。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名客户名称称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沈阳中科一唯电子技术有限公司 4,558,376.07 11.87%否 公告编号：20172017-0 00707 13 2 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 2,558,119.68 6.66%否 3 中国农业银行股份有限公司阜阳分行 1,964,316.24 5.11%否 4 吉林大学珠海校区 1,958,308.13 5.10%否 5 中国联合网络通信有限公司南京市分公司 1,700,303.00 4.43%否 合计合计 12,739,423.12 33.17%-注 1：2016 年末应收沈阳中科一唯电子技术有限公司的应收账款余额为 533,330.00元，是 2016 年签订的一笔合同尾款 10%需在验收后 1 年才能收回，沈阳中科一唯电子技术有限公司作为公司的大客户，其财务状况和信用状况良好，应收账款无法收回的风险小。注 2：2016 年末应收中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司的应收账款余额为897,900.00 元，是 2016 年所签订的一笔合同的初验款 20%和终验款 10%，此合同初验回款20%将于 2017 年中旬收回，终验款于验收后收回，中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司作为公司的大客户，其财务状况和信用状况良好，预计不存在无法回收的风险。注 3：2016 年末应收中国农业银行股份有限公司阜阳分行的应收账款余额为1,346,262.50 元，主要是 2016 年签订的一笔合同金额 1,300,000.00 元，验收后付 95%款将于 2017 年收回，尾款 5%于验收一年后收回，中国农业银行股份有限公司阜阳分行作为公司的大客户，其财务状况和信用状况良好，应收账款无法收回的风险小。注 4：2016 年末应收吉林大学珠海学院的应收账款余额为 1,794,889.05 元，主要是应支付合同进度款和尾款，虽已验收并开具发票，但是款项尚未回收，吉林大学珠海学院与公司合作 5 年以上，信用状况良好，应收账款无法收回的风险小。注 5：2016 年末应收中国联合网络通信有限公司南京市分公司的应收账款余额为1,989,354.51 元，是 2016 年末所签订的一笔合同款，已验收并开具全额发票，开票后 2017年回 70%部分款，剩余款与初验后回 20%和终验后回款 10%，中国联合网络通信有限公司南京市分公司作为公司的大客户，其财务状况和信用状况良好，预计不存在无法回收的风险。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 沈阳中科博微科技股份有限公司 4,800,000.00 21.05%否 2 沈阳恒万溢科技电子有限公司 721,163.15 3.16%否 3 南京苏焕信息技术有限公司 678,420.00 2.98%否 4 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 579,090.00 2.54%否 5 沈阳卡得智能科技有限公司 555,706.10 2.44%否 合计合计 7,334,379.25 32.17%-注 1：2016 年末应付沈阳中科博微科技股份有限公司款项无余额，报告期内主要是采购终端模块，用于中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司-沈阳城市学院项目。公告编号：20172017-0 00707 14 注 2：2016 年末应付沈阳恒万溢科技电子有限公司款项为采购暂估货款 267,446.15元，实际应付款为 138,839 元，主要是采购停车场管理系统等，用于沈阳车泊乐科技有限公司-广宜乐购门前停车场项目，但由于尚未收到发票，故以暂估金额入账。注 3：2016 年末应付南京苏焕信息技术有限公司款项为采购尾款 678,420 元，主要是采购打印机及品牌电脑，用于南京旅游职业项目。注 4：2016 年末应付安徽中科大国祯信息科技有限责任公司款项无余额，主要是采购服务器及接口交换器及存储器等，用于阜阳师范学院项目。注 5：2016 年末应付沈阳卡得智能科技有限公司款项采购暂估货款 459,236.8 元，实际应付款为 177,932.56 元。主要是采购车载机，软件接口，翼闸，门禁控制器等，用于沈阳血栓医院等项目。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,162,985.31 1,784,270.54 研发投入占营业收入的比例 8.24%4.91%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 9 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：报告期内公司正在研发的项目是“宝石金融多媒体智能自助服务产业化”项目和“基于互联网的云导游管理系统产业化”项目。“宝石金融多媒体智能自助服务产业化”项目市场调研已完成，正在进行小批量生产，目前已在沈阳地区部分银行网点投入展示样机，后续通过反馈，会进一步研发完善产品功能。截至本报告期末，该项目研发两年已投入 299.63 万元。该项目非常符合银行网点智能化的发展趋势，预计研发完成后会给公司带来一定的经济效益。“基于互联网的云导游管理系统产业化”项目市场调研、云平台的建立已完成，目前正根据试用情况，对产品功能模块进行完善升级。截至本报告期末，该项目研发一年已投入 138.66 万元。该项目非常符合当今旺盛的旅游需求，能够和互联网时代接轨，预计研发完成后会给公司带来一定的经济效益。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 公告编号：20172017-0 00707 15 货币资金 1,035,881.14-86.15%2.39%7,477,136.56 76.52%16.74%-14.35%应收账款 27,325,026.42 27.70%63.00%21,397,068.25-2.19%47.92%15.08%存货 4,399,863.21-24.79%10.14%5,850,361.72-26.53%13.10%-2.96%长期股权投资-固定资产 2,128,133.36-28.12%4.91%2,960,578.91-23.44%6.63%-1.72%在建工程-短期借款-100.00%-6,550,000.00 162.00%14.67%-14.67%长期借款-资产总计 43,370,808.00-2.87%-44,654,326.11 11.17%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期“货币资金”与上年同期相比减少 644.13 万元，下降 86.15%。主要是由于本期偿还到期银行借款后未进行后续银行融资借款，因为资金在维持持续经营所需资金后并无特殊需求,2017 年初预计也不需要大量资金投入,故致使公司本期期末资金同比大幅减少。本期“短期借款”与上年同期相比减少 655.00 万元，下降 100%，主要由于公司自有资金完全可以维持持续经营所需,经过内部商议，从总体融资成本等因素综合考虑，本期暂不再向其他银行进行后续融资，故本期偿还到期银行借款后未进行后续融资所致同比下降。本期“应收账款”与上年同期相比增加 592.80 万元，增长 27.70%，主要是由于 2016 年末本公司验收项目较多，未在当年回款所致。如本期“应收账款”前五大客户均是由此情况产生的，按照合同约定以上应收款将于 2017 年收回。本期“存货”与上年同期相比减少 145.05 万元，下降 24.79%，主要是由于 2016 年公司加强了存货管理力度，提高了存货周转效率所致。同时由于为加强资金运用效率，降低库存积压，保证合理库存数量所致。本期“固定资产”与上年同期相比减少 83.24 万元，下降 28.12%，主要是由于当期计提折旧所致。其中房屋及建筑物本期计提 3.60 万元，机械设备本期计提 4.37 万元，运输工具本期计提 41.81 万元，办公及电子设备本期计提 41.72 万元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内不存在来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的，报告期内公司出资 660 万元，完成对车泊乐 18.0328%的股权收购。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公告编号：20172017-0 00707 16 从细分领域看，我国校园一卡通领域是智能一卡通行业中起步最早、发展最快、应用最成熟的。多年的市场竞争淘汰了大多数中小一卡通厂商，行业竞争格局趋于稳定，以新开普、新中新、浙江正元、宝石金卡等为代表的少数厂商占据了主要市场份额。在校园一卡通领域，校园信息化建设的不断完善，校园一卡通大数据分析、NFC 移动支付及校园移动互联网服务的兴起，为校园一卡通行业带来了新的增长动力。随着“互联网+”时代的到来，“智慧校园”已成为“数字化校园”发展的必然趋势。伴随着互联网用户从PC 端逐渐向移动端转移，作为用户接入移动互联网并借以获取内容和服务的第一站，移动互联网入口成为行业竞争的焦点，在垂直细分领域，所谓“得入口者得天下”，掌握了移动互联网入口就意味着可能通过高黏度的内容和服务将产品优势转化为用户规模优势和流量优势，并带来源源不断的数据、信息、业务和收入。经过 20 余年的快速发展，智能一卡通行业已处于较为成熟的发展阶段。在考勤、门禁、餐卡、公交卡等传统一卡通业务领域，市场参与主体众多，竞争非常激烈，但能够提供智能一卡通系统整体解决方案的企业相对较少，市场竞争也相对缓和。随着我国信息化的应用层次不断深入和建设水平持续提升，尤其随着移动互联网、NFC 支付、物联网等信息技术快速发展并在智能一卡通行业的渗透逐步加深，具备较强整体解决方案定制能力的企业在市场中的竞争优势将更加突出。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、客户资源和品牌优势。多年来，公司通过与三大运营商的成功合作，以产品质量可靠、供应稳定、售后服务及时专业，得到了各大专院校、企事业单位的普遍认可，积累了稳定的客户资源。且随着移动互联网、NFC 支付、物联网等信息技术快速发展并在智能一卡通行业的渗透