831338_2016_山东信和_2016年年度报告_2017-04-05.pdf

山东信和造纸工程股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-006证券代码证券代码：831338831338证券简称证券简称：山东信和山东信和主办券商主办券商：中泰证券中泰证券山东信和NEEQ:831338山东信和造纸工程股份有限公司Shandong Xinhe Paper-Making Engineering Co.,Ltd.2016年度报告山东信和造纸工程股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-006公司年度大事记2016 年 1 月，公司被中国共产党聊城市委员会宣传部、聊城市精神文明建设委员会办公室、聊城市工商行政管理局、聊城市个体私营企业协会评为“文明诚信文明企业”。2016 年 4 月，公司与湖北荣成签订一条 3300/100m/min 多网多缸纱管纸机生产线。2016 年 5 月，公司与保定诚信签订两条 3550/1000m/min 新月型卫生纸机生产线。2016 年 7 月，公司与凡南纸业签订3600/1000 新月型卫生纸机及 3600/500长网双缸擦手纸机两条生产线。2016 年 8 月，公司被中华人民共和国知识产权局授予“一种造纸机换网装置及其应用”的发明专利证书。2016 年 9 月，由公司提供给保定达亿 2850-1000 新月型卫生纸机开机，车速 1560m/min。山东信和造纸工程股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-006致 投 资 者 的 信尊敬的各位投资者：截至 2016 年，山东信和已经走过七个年头，公司在此对所有关注与支持公司发展的各界人士表示感谢。公司自成立以来，通过引进吸收国外技术，不断自主创新，成功突破机械磨木浆、废纸脱墨浆生产线、高速卫生纸机以及各种流浆箱、钢质扬克烘缸的设计和生产制造等技术难题，先后申请多项专利技术。公司积极开拓国内市场，打造信和品牌，并成功打入国际市场，产品先后出口阿尔及利亚、乌兹别克斯坦等国家，在行业内的知名度不断提升。目前，公司研发生产的钢质烘缸属于业内先进水平，具有较高的技术含量，产品供不应求。2016 年，国内方面，公司先后与保定诚信纸业有限公司签订 3600/1000m 项目，与安徽格义循环经济产业园有限公司签订 2850/800 卫生纸机项目，与凡南纸业签订新月型3600/1200m/min 卫生纸机、长网双缸 3600/500m/min 擦手纸机项目，与湖北荣成纸业有限公司合作利用浆渣 80%，加入 20%的污泥，生产纱管原纸的 200 吨的环保纸机项目。国外方面，公司与伊朗卡维亚造纸公司签订一台 2700 四叠网涂布白板纸机。目前，国家倡导造纸行业要“发展绿色经济，注重可持续发展”的要求，国内现有制浆造纸企业要进一步加大力度淘汰污染严重的落后工艺与设备，窄幅宽、低车速、高消耗、低水平造纸机即将被全部淘汰，下游市场产品的更新换代增加了对低碳环保、节能新型造纸设备的需求，公司研发的 600 米以上的新型节能卫生纸机、长网多缸擦手纸机等可有效替代现有市场的落后整机设备，并可凭借满流式水力流浆箱、钢制扬克烘缸的技术优势为部分落后设备进行技术升级改造，提高落后设备产能，降低能耗，为公司未来的发展提供了广阔的空间。选择从事造纸行业，是因为对这份行业的执着和热爱。相信我们的努力会对行业产生重大的贡献与影响，也希望投资者和所有关注公司发展的人士继续支持我们，在公司的价值上会得到真正的体现。未来，公司会一直肩负“打造高效节能纸机，优质服务大众生活”的企业使命，力求实现“绿色工艺，引领未来”的企业愿景。山东信和造纸工程股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-006目目 录录释义.1第一节 声明与提示.2第二节 公司概况.3第三节 会计数据和财务指标摘要.5第四节 管理层讨论与分析.7第五节 重要事项.22第六节 股本变动及股东情况.26第七节 融资及分配情况.28第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30第九节 公司治理及内部控制.34第十节 财务报告.40山东信和造纸工程股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-006第1页，共 127页释释 义义释义项目释义项目释义释义公司、股份公司、山东信和指山东信和造纸工程股份有限公司信和广友指聊城信和广友机电有限公司（公司的全资子公司）聊城科玛指聊城科玛进出口有限公司（公司的控股子公司）报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日保定达亿指保定达亿纸业有限公司广东信达指广东信达纸业有限公司凡南纸业指秦皇岛凡南纸业有限公司湖北荣成指湖北荣成再生科技有限公司保定诚信指保定诚信纸业有限公司流浆箱指可有效地提高纸页的强度；沿纸机横向均匀的分布纸料，决定纸幅的横向定量分布；确保浆速与网速相协调，决定纸幅的纵向定量分布，其结构和性能对纸页的形成和纸张的质量具有决定性作用扬克烘缸指主要应用于特种纸和生活用纸，直径比较大，依据制造材质不同可分为铸铁扬克烘缸和钢制扬克烘缸，在二者直径相同的情况下，钢制扬克烘缸比铸铁烘缸壁厚更薄，因此重量和成本也大为降低，且钢制扬克烘缸传热效率更高，表面硬度高。新月型卫生纸机指一种现代化卫生纸机，具有高效、节能、低耗、智能、环保等优点纱管板纸机指主要生产纺纱机上用的纱管及包装用纸，目前国内快递业务突，所用的包装箱用纸即为该种纸机生产。山东信和造纸工程股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-006第2页，共 127页第一节 声明与提示【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述供应商不能按期交货导致公司延期交付纸机和延期试机的风险造纸机安装调试完成是一条较长的生产线，期间需要采购一些大型的设备，由于一些供应商不能合理安排生产，如公司无法控制供应商按期交货时间，将会严重影响公司纸机的正常交付和试机时间。技术开发与核心技术人员流失的风险公司产品和技术的更新换代、产品结构调整需要以公司的核心技术人员为主导，公司各项核心技术也是由以核心技术人员为主的研发团队获得。如果公司核心技术人员流失、关键技术失密，将对公司的生产经营和发展造成不利影响。客户不能按时完成接收公司产品的风险公司从承接订单到设备交货验收面临较长的生产周期，下游造纸企业需要经过厂房建设（扩建）、环保配套设施建设、环保测评、项目审批等流程，若下游客户未能如期完成上述规划审批流程，将会影响公司产品的生产、交货及安装进度，公司产品面临无法交货而暂时搁置的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是。本期由于一些供应商不能合理安排生产，因此新增供应商不能按期交货导致公司延期交付纸机和延期试机的风险。山东信和造纸工程股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-006第3页，共 127页第二节 公司概况一、基本信息一、基本信息公司中文全称山东信和造纸工程股份有限公司英文名称及缩写ShandongXinhePaper-MakingEngineeringCo.,Ltd.证券简称山东信和证券代码831338法定代表人张磊注册地址聊城市开发区黄河路 26 号办公地址聊城市开发区黄河路 26 号主办券商中泰证券股份有限公司主办券商办公地址济南市经七路 86 号证券大厦会计师事务所华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名吴强、范学军、陈守燕会计师事务所办公地址中国北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26二、联系方式二、联系方式信息披露负责人苗珍珍电话0635-2933333传真0635-2936777电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码聊城经济开发区黄河路 26 号；252000公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地公司办公室三、企业信息三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014-11-10分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业主要产品与服务项目造纸工程总包，造纸机整机的设计、组装、生产与销售，造纸机部件的设计、生产与销售山东信和造纸工程股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-006第4页，共 127页普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）39,000,000做市商数量-控股股东张磊实际控制人张磊、王英四、注册情况四、注册情况项目项目号码号码报告期内是否变更报告期内是否变更企业法人营业执照注册号9137150055090782X1否税务登记证号码37250055090782X否组织机构代码9137150055090782X1否山东信和造纸工程股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-006第5页，共 127页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力一、盈利能力单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入88,700,460.6026,112,646.85239.68毛利率%20.796.64-归属于挂牌公司股东的净利润-3,346,212.07-7,235,466.66-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,773,860.51-8,537,766.66-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.71-25.25-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.83-29.79-基本每股收益-0.09-0.31-二、偿债能力二、偿债能力单位：元项目项目本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计154,262,245.94150,247,135.382.67负债总计116,605,854.92110,018,857.335.99归属于挂牌公司股东的净资产37,089,665.2740,075,720.50-7.45归属于挂牌公司股东的每股净资产0.951.54-38.30资产负债率%（母公司）79.2373.59-资产负债率%（合并）75.5973.23-流动比率0.941.07-利息保障倍数-三、营运情况三、营运情况单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额3,378,420.402,854,639.82-应收账款周转率6.421.85-山东信和造纸工程股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-006第6页，共 127页存货周转率1.000.47-四、成长情况四、成长情况项目项目本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率%2.6740.76-营业收入增长率%239.6846.44-净利润增长率%-五、股本情况五、股本情况单位：股项目项目本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%普通股总股本39,000,00026,000,00050.00计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额计入当期损益的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出427,535.04非经常性损益合计非经常性损益合计427,535.04所得税影响数0.00少数股东权益影响额（税后）113.40非经常性损益净额非经常性损益净额427,648.44七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况无山东信和造纸工程股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-006第7页，共 127页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式公司处于制浆和造纸专用设备制造业，是造纸专用设备及服务供应商，拥有具备独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术团队，并拥有多项专利和货物进出口资质。公司为中、高端生活用纸厂商提供具有高效、节能、环保、智能、低耗优势的新月型卫生纸机，近年来公司在国内建立了稳定的客户群，产品售往欧洲、东南亚、中东、非洲多个国家，并与以上地区的厂家签订了授权代理协议，进一步拓展以上地区的业务范围。公司为客户提供高质量、高性能的造纸机整机、关键部件更新及调试的专业服务，满足国内外客户的生产经营需求。公司设有市场部，负责投标和开拓业务，收入主要来源于纸机整机、备件产品等的直接销售。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾总体回顾：总体回顾：总体回顾：2016 年，公司整体销售业绩呈现良好势头，公司先后完成了国外四台、国内一台卫生纸机的生产、安装及调试，成功打开了国内外卫生纸机销售市场，同时，公司自行研制的钢制烘缸成功推向市场，取得了客户的一致好评。1.财务状况山东信和造纸工程股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-006第8页，共 127页公司 2016 年 12 月 31 日资产总额为 154,262,245.94 元，较期初增长 2.67%，公司 2016年 12 月 31 日负债总额为 116,605,854.92 元，较期初增长 5.99%，2016 年公司资产和负债都较去年稍有增长，各项业务平稳发展。2.经营成果报告期内，公司实现营业收入 88,700,460.60 元，较去年增长 239.68%，归属于挂牌公司股东的净利润-3,346,212.07 元。公司销售额大幅度增加，主要为公司新产品研发和市场开拓效果开始逐渐显现，公司 2015 年新接的国外订单于本年完成安装调试，公司产品高速节能新月型卫生纸机和新产品包装纸机收入大幅增加，同时由于公司产品外销毛利率较高，在一定程度上减少了亏损额，但由于本年计提应收账款坏账准备及存货跌价准备较高，导致本年仍存在一定的亏损额。3.现金流量情况经营活动产生的现金流量净额为 3,378,420.40 元，较去年增长 18.35%，继续保持了良好的经营活动现金流获取能力，为公司的正常生产运营提供了良好的资金支持；投资活动产生的现金流量净额为-1,489,353.54 元，较去年多流出 533,799.55 元；筹资活动产生的现金流量净额为-4,239,245.05 元，上年筹资活动产生的现金流量净额为1,753,717.49 元，变动原因主要是本期购建固定资产支付的现金较上年增加所致；报告期内筹资活动产生的现金净流出 4,239,245.05 元，上年同期筹资活动现金净流入 1,753,717.49 元，主要是由于本期偿还借款、支付承兑保证金等较多，而上年吸收股东增资款较多。随着公司近两年国内外样板机的不断推出，高质量低能耗的产品逐渐获得了市场的高度认可，公司新增订单及潜在合作意向的客户较多，公司未来业绩具备较好的成长性。报告期内，公司的主营业务未发生变化。1 1、主营业务分析、主营业务分析（1 1）利润构成）利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入88,700,460.60239.68-26,112,646.8546.44-营业成本70,263,731.01188.2379.2124,377,687.7278.9493.36山东信和造纸工程股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-006第9页，共 127页毛利率20.79-6.64-税金及附加320,574.521,595.260.3618,910.061,135.650.07管理费用6,749,106.5024.957.615,401,421.1527.5820.69销售费用3,574,571.5862.634.032,198,017.56102.288.42财务费用4,670,312.63109.475.272,229,588.72-20.248.54资产减值损失7,149,894.0782.668.063,914,288.04396.9114.99营业利润-4,027,729.71-12,027,266.40-营业外收入600,000.00-53.930.681,302,400.00360.214.99净利润-2,932,043.87-7,839,426.76-项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入 2016 年较 2015 年增长 239.68%，主要原因是公司市场拓展较好，卫生纸机和包装纸机市场需求较高，公司 2015 年新接的国外订单于本年完成安装调试，其中伊朗项目（Polymer Sazan QOM co.）、保定达亿纸业有限公司、乌兹别克 International Paper LLC.公司的项目、阿尔及利亚 SARL CHERIFL OUATE INDUSTRIE 公司的项目、捷克 NOVAK-papir,s.r.o 公司等前五大客户的销售额共计 81,480,055.92 元。2、营业成本 2016 年较 2015 年增长 188.23%，主要原因是本年收入增长导致公司营业成本较去年大幅增长，其次 2016 年产品营业成本占营业收入的比例为 79.21%，2015 年产品营业成本占营业收入的比例为 93.36%，同等销量的情况下，产品营业成本较 2015 年下降，主要原因是公司技术力量逐步成熟，生产效率大幅提高所致。3、毛利率 2016 年为 20.79%，较 2015 年增加 14.15%，主要原因是公司 2016 年纸机出口销售额占总销售额的 78.17%，因出口业务不需缴纳增值税，使得国外销售比国内销售可确认收入增加所致；其次，同样产品国外销售价格较国内销售价格较高。4、税金及附加 2016 年较 2015 年增加 301,664.46 元，增幅 1595.26%，主要原因为本年内销毛利率增加，公司缴纳的增值税增多从而使得城建税、教育费附加等较上年大幅增加；同时2016 年 5 月 1 日开始将土地使用税、房产税等计入该科目。5、管理费用 2016 年较 2015 年增长 24.95%，主要明细变动原因如下：（1）管理费用-工资 2016 年较 2015 年增加 37.53%，主要原因是本期业务量加大，部分员工基本工资上浮及加班费增加所致。（2）管理费用-办公费 2016 年较 2015 年增加 60.57%，主要原因是本期有办公软件到期，新增维护费增加所致。山东信和造纸工程股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-006第10页，共 127页（3）管理费用-中介服务费 2016 年较 2015 年降低 54.43%，主要原因是公司上年支付的新三板挂牌中介机构服务费较高，本年未发生该项费用。（4）管理费用-研发费 2016 年较 2015 年增加 104.53%，主要原因为本期业务发展较为迅速，公司加大研发投入。（5）管理费用-税金 2016 年较 2015 年减少 230,605.66 元，降幅 66.03%，主要原因为 2016年 5 月 1 日开始将土地使用税、房产税、印花税等计入税金及附加科目所致。6、销售费用 2016 年较 2015 年增长 63.63%，主要原因是 2016 年多项国外订单完工，使得公司本年所需支付的佣金大幅增加，从而使得销售费用增长。7、财务费用 2016 年较 2015 年增长 109.47%，主要原因是本期国外客户订单较多，公司预收款项较多，受 2016 年人民币贬值等汇率变动影响而产生较大的汇兑损失。8、资产减值损失 2016 年为 7,149,894.07 较 2015 年增加 3,235,606.03 元，增幅 82.66%，主要原因是本年部分应收账款预计无法收回而全额计提坏账准备，从而使得期末应收账款坏账准备增加 3,107,313.66 元；同时由于部分项目为处理长期占压库存，亏损销售，导致计提存货跌价准备 3,215,607.73 元。9、营业外收入 2016 年较 2015 年减少 702,400.00 元，主要原因为 2015 年度确认无需归还的前期未履行合同的预收款项金额较高，本期该项金额减少。综上，公司报告期内净利润较上年同期减少亏损 4,907,382.89 元。（2 2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入88,700,460.6070,263,731.0126,112,646.8524,377,687.72其他业务收入-合计合计88,700,460.6070,263,731.0126,112,646.8524,377,687.72按产品分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比占营业收入比例例%高速节能新月型卫生纸机69,766,327.9278.6514,786,324.7956.63包装纸机11,713,728.0013.21-山东信和造纸工程股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-006第11页，共 127页纸机部件7,220,404.688.142,946,834.8011.28纱管板纸机8,379,487.2632.09合计合计88,700,460.60100.0026,112,646.85100.00按区域分类分析：单位：元区域区域本期收入金额本期收入金额占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比占营业收入比例例%国内23,738,290.5926.7626,015,683.8399.63国外64,962,170.0173.2496,963.020.37合计合计88,700,460.60100.0026,112,646.85100.00收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品分类分析：（1）报告期内，公司高速节能新月型卫生纸机收入较去年增加 54,980,003.13 元，主要原因是卫生纸机的市场需求量增大，公司核心产品钢制扬克烘缸拥有较强的市场竞争力和知名度，获得广泛的市场认可，因此销售占比大幅增加。（2）报告期内，捷克项目包装纸机已完工并安装调试完成，已确认收入。（3）报告期内，纸机部件较去年增加 145.02%，主要原因是在此期间，公司签订多条纸机项目，相配备的纸机部件的采购数量也相应增加，但因高速节能新月型卫生纸机、包装纸机占比增加导致纸机部件占比下降。2、按区域分类分析：报告期内，国内销售收入较去年减少-2,277,393.24 元，主要原因是新签订的几条纸机项目尚未安装调试完成，尚未确认收入。报告期内，国外销售收入较去年增加 64,865,206.99 元，公司 2015 年开发国外客户并签订多项大额订单，上述订单（如：国外捷克项目、阿尔及利亚项目、乌兹别克项目、伊朗项目等）均于本期安装调试完成并确认收入，从而使得本期国外收入占比大幅增长。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额3,378,420.402,854,639.82山东信和造纸工程股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-006第12页，共 127页投资活动产生的现金流量净额-1,489,353.54-955,553.99筹资活动产生的现金流量净额-4,239,245.051,753,717.49现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 3,378,420.40 元，较上年增加 523,780.58 元，主要是已完工项目进展顺利，客户回款较及时，其次收到的 2016 年新增客户的预收款较多，这部分订单的外协部分尚未支付给供应商。（2）投资活动产生的现金流量净流出 1,489,353.54 元，较去年多流出 533,799.55 元，主要原因是是造纸市场对于卫生纸机的需求增加，2016 年签订的多条纸机项目造成采购设备数量有所增加。（3）筹资活动产生的现金净流出4,239,245.05元，而上年同期为现金净流入1,753,717.49元，主要是由于本年偿还职工借款、支付承兑保证金等较多，而上年吸收股东增资款较多。（4 4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序序号号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售年度销售占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系1Poly mer Sazan QOM Co.（伊朗）21,479,635.0024.22否2保定达亿纸业有限公司19,358,974.3621.83否3International Paper LLC.（乌兹别克）16,516,360.0018.62否4SARL CHERIFL OUATE INDUSTRIE（阿尔及利亚）12,411,358.5613.99否5NOVAK-papir,S.R.O.（捷克）11,713,728.0013.21否合计合计81,480,055.9291.87-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序序号号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购年度采购占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系1苏美达国际技术贸易有限公司11,522,287.4613.33否2浙江中控技术股份有限公司9,735,402.9911.26否3福伊特造纸（中国）有限公司东营分公司3,784,917.004.38否4安德里茨中国有限公司3,426,400.003.96否5淄博宝祥不锈钢有限公司2,310,806.572.67否山东信和造纸工程股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-006第13页，共 127页合计合计30,779,814.0235.60-（6 6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额3,230,696.011,579,532.45研发投入占营业收入的比例3.64%6.05%专利情况：专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量14公司拥有的发明专利数量2研发情况：研发情况：截至报告期末，公司拥有技术人员 14 人，核心技术人员 7 人，获得实用新型专利 12项，发明专利 2 项。报告期内，公司实际发生的研发投入金额为 3,230,696.01 元，占营业收入的比例为 3.64%，较 2015 年增加 1,651,163.56 元。公司重视技术投入与研发，主要研发项目包括研发的热风穿透技术和软靴压辊，即将进入试制阶段并投放市场。主要研发项目情况如下：1、热风穿透技术由安装于机架上的成型装置、纸幅转移装置、烘干装置、冷却送纸箱、卷纸缸组成，风力脱水，纸幅风力转移，纸幅附着 TAD 输送网平移，热风上下穿透式干燥，不采用公知的TAD 烘缸及扬克烘缸，结构简单，具有结构简单、加工方便、投资少、操作工人容易培训等优点，适合于卫生纸的热风穿透干燥加工。研发投资金额 1,530,345.01 元，目前已进入试制阶段。2、软靴压辊技术靴式压榨包括靴压辊、背辊、加载连接、及其它一些辅助配件。靴压辊主要由压靴、靴梁和靴套组成，还附带一些为满足某项要求的辅助配件，靴梁是靴压辊的主体，起支撑整个靴压辊的作用，就象人的骨骼。辊体设计为工字型结构，可以保证靴压辊的刚度和强度，但为确保整个辊形的圆度，还在棍子的辊壳处均匀设置了四根支撑梁。研发投资金额山东信和造纸工程股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-006第14页，共 127页1,220,213.00 元，目前已进入试制阶段。2 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资占总资产比重产比重的增的增减减%金额金额变动比变动比例例%占总资产占总资产的比重的比重%金额金额变动比变动比例例%占总资产占总资产的比重的比重%货币资金7,355,225.68-15.564.778,710,139.5147.865.80-1.03应收账款8,965,868.04-51.915.8118,645,585.4196.0412.41-6.60存货74,136,736.3911.9048.0666,254,157.9780.0944.103.96其他流动资产2,169,751.41294.161.41550,476.31-78.770.371.04长期股权投资-固定资产36,160,704.363.9323.4434,791,883.45-0.4123.160.28在建工程-其他非流动资产568,945.131,695.050.3731,695.30-42.860.020.35短期借款17,500,000.00133.3311.347,500,000.00-61.144.996.35应交税费1,135,466.9780.130.74630,360.788.020.420.32其他应付款301,287.54-94.410.205,392,804.07-60.883.59-3.39一年内到期的非流动负债9,256,476.56915.416.00911,596.57-43.710.615.39长期借款-9,000,000.00-资产总计154,262,245.942.67-150,247,135.38-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末较期初减少 9,679,717.37 元，降幅 51.91%，主要系本期加强货款回收力度，收回部分账龄较长的款项；同时本年对预计无法收回的广西来宾华美纸业有限公司和广西崇左华美纸业有限公司的应收款项合计 3,914,390.00 元全额计提坏账准备，从而使得期末应收账款净额大幅减少。2、其他流动资产较期初增加 1,619,275.10 元，增幅 294.16%，主要系本年主要为国外出口销售，增值税销项税额较低，从而使得子公司聊城科玛期末待抵扣增值税大幅增加。3、其他非流动资产期末较期初增加 537,249.83 元，主要系公司扩大生产能力购置设备使得预付设备款增加所致。4、短期借款期末较期初增加 10,000,000.00 元，增幅 133.33%，主要系本年业务扩展，山东信和造纸工程股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-006第15页，共 127页运营资金需求较高，本期新增中国银行和德州银行的贷款所致。5、应交税费期末较期初增加 505,106.19 元，增幅 80.13%，主要系本期销售收入增加导致计提的应交增值税增加所致6、其他应付款期末较期初减少 5,091,516.53 元，降幅 94.41%，主要系本期归还了期初所欠个人款项所致。7、一年内到期的非流动负债期末较期初增加 8,344,879.99 元，增幅 915.41%，主要系公司的长期借款及长期应付款将于 2017 年到期，故将其重分类所致。8、长期借款、长期应付款期末较期初均减少 100%，主要为长期借款及长期应付款均将于 2017 年到期，重分类至一年内到期的非流动负债。3 3、投资状况分析、投资状况分析（1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况1、信和广友公司全资子公司，成立于 2007 年 4 月 23 日，注册资本 500 万元，经营范围：造纸机械、变频电器生产、制造、维修；造纸工程设计、应用开发、安装调试及技术咨询服务；机械加工、安装、销售；造纸环保工程设计及安装；纸张购销。2016 年信和广友营业收入为 0 元，净利润为-1,990,049.05 元，2016 年末总资产为18,653,692.82 元，净资产为-138,712.11 元。因公司发展战略进行调整，为了降低成本支出，重新进行资源整合，信和广友基本已将所有业务转移到公司，不再从事生产经营活动。2、聊城科玛公司控股子公司，成立于 2013 年 3 月 28 日，注册资本 110 万元人民币，经营范围：代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；造纸机械设备（特种设备除外）及配件销售、安装、维修服务；纸张、电气设备销售。2016 年，聊城科玛营业收入为 64,965,588.81 元，净利润为 911,170.05 元，2016 年末总资产为 4,079,715.03 元，净资产为 1,246,796.65 元。为履行公司承诺，公司将尽快完成聊城科玛剩余股权的收购活动，实现对聊城科玛的全资控股。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况山东信和造纸工程股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-006第16页，共 127页无。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析1、下游产品周期性差异显现造纸业是典型的长链条、重资产、需求多样的长周期型行业：典型造纸产业链为“林木-制浆-造纸-下游各类用纸”。其中，培育制浆用速生林需要储备林地及栽培,林木的成熟周期较长，需要至少 5 年以上才能采伐用于生产；生产纸浆与机制纸需购入大型造纸设备并配套投放产能，周期虽相对较短，但仍需 1 至 2 年时间；而下游各类需求在经历中国高速成长阶段后增速放缓，周期性正逐步取代成长性，文化用纸与包装用纸方面周期性已明显，生活用纸仍处于成长阶段。2、产能及规模集中度提升由于中国缺乏林地，造纸的原材料纸浆大多依靠进口，国际浆企比纸企赚钱中间差价严重，中小型企业只能受制于国际浆价，而大型企业则可以向上游延伸实现林浆纸一体化，将外部成本内部化为利润。设备方面，造纸设备趋势为大型化集约化，即产量大单产成本更低，国家目前也支持投资大型项目，小企业在拿不到订单情况下，购买此类纸机则产能利用率大幅下滑，成本反而更高。3、产品需求方向21 世纪属于循环经济时代，生态工业是发展循环经济的基础。淘汰污染严重的落后工艺与设备，窄幅宽、低车速、高消耗、低水平造纸机即将被全部淘汰，注重技术改造，增加对低碳环保、节能新型造纸设备的需求。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析1、技术创新优势公司是集造纸工程设计研发、机械制造、工程安装调试、造纸项目总包为一体的专业服务于造纸行业的综合性企业。公司拥有一批高素质的员工队伍和研发团队，有完备、强大、高精度的专业机加工能力和焊接能力。产品销往国内各地，并畅销于欧洲、东南亚、西亚、南美、非洲等国家。公司建设的钢制扬克烘缸生产线吸收借鉴了世界先进技术、攻克了造纸领域节能、低碳、环保、高产、高质量等诸多方面的难题，是目前国内第一家也是唯一一家拥有多项专利技术的钢质扬克烘缸生产基地。公司积极与国外先进企业、国内科研院校合作，跟踪行业内技术的发展方向，正在研发山东信和造纸工程股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-006第17页，共 127页的热风穿透技术和软靴压辊，不久将要进入试制阶段，即将投放市场。2、质量优势公司建立了完善的质量管理体系，公司已通过了 ISO9001：2008 质量管理体系和山东省企业产品执行标准的认证，取得了中华人民共和国特种设备制造许可证。公司建立了项目过程管理实施细则，要求开工前，必须对项目管理成员及供应商进行技术质量交底；严格执行强制性条文规范标准和主要控制标准，并按标准进行试验、检验和报验；上下工序交接检查，防止上道工序不合格放流到下道工序；质检部部长要组织现场进行自检、互检和巡检，质检部要每周至少一次进行综合质量检查；工程安装结束，进入单机调试阶段，质检部首先要