830939_2016_君山股份_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

上海君山表面技术工程股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-010 1 -君山股份 NEEQ:830939 上海君山表面技术工程股份有限公司 SHANGHAI JUNSHAN SURFACE TECHNOLOGY ENGINEERING CO.LTD 年度报告 2016 上海君山表面技术工程股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-010 2 公 司 年 度 大 事 记 一、2016 年 12 月份公司通过了武器装备质量管理体系认证，为公司进入军品领域打下了初步的基础。二、2016 年 12 月份公司被上海市新材料协会评委先进单位。公司多年深耕于新材料行业，是新材料协会的资深单位。三、公司在报告期内获得了 6 个发明专利的正式授权，包括：复合结构辊,（专利证号ZL201410281092.5）;抗结瘤复合涂层的喷涂方法（专利证号 ZL201410280797.5）;耐腐蚀辊及其制造方法（专利证号 ZL201410281085.5）;耐腐蚀涂层及其制备方法（专利证号 ZL201410280774.4）;一种使用爆炸喷涂工艺制作汽车板生产线炉辊涂层的方法（专利证号为 ZL201310228551.9）；抗结瘤复合涂层（专利证号 ZL201410281093.X）。通过获得上述发明专利的授权，表明公司的技术水平在表面改性应用于高端钢铁制造领域已经处于国内领先的水平。上海君山表面技术工程股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 1313 第五节第五节 重要事项重要事项 2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 2626 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 2929 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 3232 第十节第十节 财务报告财务报告 3737 上海君山表面技术工程股份有限公司 2016 年度报告 4 释 义 释义项目释义项目 释义释义 企业、公司、本公司、君山股份 指 上海君山表面技术工程股份有限公司 股东大会 指 上海君山表面技术工程股份有限公司股东大会 董事会 指 上海君山表面技术工程股份有限公司董事会 监事会 指 上海君山表面技术工程股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 表面技术工程 指 对材料表面预处理后,通过表面涂覆、表面改性、沉积薄膜及其复合处理与成型,来改变固体金属或非金属表面性能的系统工程。热喷涂 指 利用某种热源将欲喷涂材料迅速加热到熔融或半熔融状态,再经过高速气流或焰流将其雾化加速喷射到经预处理的工件表面上,形成喷涂层的一种表面加工方法。连续退火生产线 指 钢铁冶金领域中的连续退火生产线，目前主要应用于生产高端冷轧汽车用薄板。连续热镀锌生产线 指 钢铁冶金领域中的联系热镀锌生产线，目前主要应用于生产高端冷轧家电用薄板。公司法 指 中华人民共和国公司法 宝钢 指 宝山钢铁股份有限公司 首钢 指 北京首钢股份有限公司 河北钢铁 指 河北钢铁集团股份有限公司唐山分公司 鞍钢 指 鞍钢股份有限公司 本钢 指 本钢板材股份有限公司 武钢 指 武汉钢铁股份有限公司 沙钢 指 江苏沙钢集团 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海君山表面技术工程股份有限公司章程 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海君山表面技术工程股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王晓鸣、主管会计工作负责人罗苓峰及会计机构负责人(会计主管人员)罗苓峰保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 1、主营业务变化的风险 公司主营业务为向钢铁生产企业中的冷轧连续退火生产线和连续热镀锌生产线提供辊类备件表面改性产品及技术服务,以及为新建生产线提供辊体系统解决方案。报告期内,公司将产品应用领域延伸至铝箔等行业,未来收入来源可能多元化。不排除因此产生的产品结构和毛利率情况变化的风险。2、市场竞争的风险 公司主要热喷涂产品及服务在钢铁行业应用领域占据主导地位,但由于市场化程度高,市场容量及毛利率相对稳定,国外在技术、设备上具备一定优势的同行业厂商及国内新型企业不断进入炉辊喷涂领域,将会对公司业务造成较大压力,并可能因竞争激烈造成产品及服务价格下降,导致利润下降。3、现有技术及技术更新的风险 目前公司已吸收了热喷涂技术在钢铁业应用的最新成果,并形成了成熟的具有一定独创性的技术累计和工艺流程。但随着金属表面工程技术的发展,技术更新换代周期越来越短,如果公司不能保持持续的发展趋势,将面临研发能力、技术水平滞后的风险。4、税收优惠政策变化引起的风险 公司于 2014 年 9 月通过高新技术企业复审,根据企业所得税法及高新技术企业认定办法的规定,可享受税率 15.00%的企上海君山表面技术工程股份有限公司 2016 年度报告 6 业所得税优惠,为期三年。上述资质认定及优惠政策一旦发生不利变化,将对公司盈利产生负面影响。5、应收账款发生坏账风险 报告期内,公司的主要客户为大型国有钢铁公司、钢铁设计公司,客户资金实力较强,资信较好,应收账款发生坏账的可能性较小。但如果公司应收账款催收不利或被服务客户财务状况出现恶化,公司仍可能存在应收账款发生坏账的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是，新增了应收账款发生坏账的风险 上海君山表面技术工程股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海君山表面技术工程股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI JUNSHAN SURFACE TECHNOLOGY ENGINEERING CO.LTD/JSST 证券简称 君山股份 证券代码 830939 法定代表人 王晓鸣 注册地址 上海市宝山区杨行工业园区共悦路 151 号 办公地址 上海市宝山区杨行工业园区共悦路 151 号 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 欧维义、唐可 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 901-22 至 901-26 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 罗苓峰 电话 021-56390962 传真 021-56390982 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市宝山区杨行工业园区共悦路 151 号 201901 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市宝山区杨行工业园区共悦路 151 号董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-12 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C33 金属制品业 上海君山表面技术工程股份有限公司 2016 年度报告 8 主要产品与服务项目 金属表面处理技术服务及改性产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）42,000,000 做市商数量-控股股东 王建成 实际控制人 王建成 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9131000070317439XP 否 税务登记证号码 9131000070317439XP 否 组织机构代码 9131000070317439XP 否 上海君山表面技术工程股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 122,116,685.92 124,711,857.54-2.08%毛利率%57.98 54.48-归属于挂牌公司股东的净利润 23,765,027.43 17,471,279.82 36.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,879,866.98 16,691,717.30 37.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.94 10.95-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.45 10.47-基本每股收益 0.57 0.42 35.71%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 258,802,436.87 240,088,623.98 7.79%负债总计 63,210,806.49 68,262,021.03-7.40%归属于挂牌公司股东的净资产 195,591,630.38 171,826,602.95 13.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.66 4.09 13.94%资产负债率%（母公司）25.37 24.48-资产负债率%（合并）24.42 28.43-流动比率 3.54 2.95-利息保障倍数 1,649.13 45.49-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,090,048.59 18,886,624.14-应收账款周转率 0.88 1.07-存货周转率 1.05 1.00-上海君山表面技术工程股份有限公司 2016 年度报告 10 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.79 0.55-营业收入增长率%-2.08-17.06-净利润增长率%36.02 31.37-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,000,000 42,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-405,940.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）880,308.50 债务重组损益 258,777.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 308,219.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,041,365.23 所得税影响数-156,204.78 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 885,160.45 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款（合并）-117,325,991.44 115,778,917.99-预付款项（合并）-9,175,056.76 6,438,827.63-其他应收款（合并）-1,327,980.27 1,216,236.06-上海君山表面技术工程股份有限公司 2016 年度报告 11 存货（合并）-39,602,380.29 45,837,102.87-其他流动资产（合并）-1,260,320.77 1,185,783.30-递延所得税资产（合并）-2,637,211.01 4,661,023.48-应付账款（合并）-52,975,237.10 49,310,314.49-预收款项（合并）-5,639,365.44 2,300,944.46-应付职工薪酬（合并）-334,270.86 2,392,367.07-应交税费（合并）-4,434,842.35 9,305,420.44-其他应付款（合并）-2,177,217.86 4,177,217.86-盈余公积（合并）-8,347,940.94 8,610,555.10-未分配利润（合并）-93,958,991.96 95,559,997.88-营业收入（合并）-125,278,495.71 124,711,857.54-营业成本（合并）-73,144,734.17 56,772,395.44-销售费用（合并）-2,094,941.16 7,509,328.49-管理费用（合并）-31,903,447.30 26,655,407.50-资产减值损失（合并）-7,570,285.61 10,649,055.58-所得税费用（合并）-1,993,430.17 5,238,395.89-净利润（合并）-8,155,662.48 17,471,279.82-归属于母公司所有者的净利润（合并）-8,155,662.48 17,471,279.82-应收账款（母）-91,349,938.91 98,645,299.72-预付款项（母）-3,870,966.23 2,801,753.73-其他应收款（母）-3,469,048.97 3,366,383.97-存货（母）-14,803,356.03 14,859,959.29-递 延 所 得 税 资 产（母）-900,253.94 1,125,979.16-应付账款（母）-31,390,391.21 30,321,178.71-预收款项（母）-6,961,202.17 6,049,069.21-应付职工薪酬（母）-1,614,096.21-应交税费（母）-4,345,365.07 6,492,284.55-上海君山表面技术工程股份有限公司 2016 年度报告 12 其他应付款（母）-2,444,262.23 4,444,262.23-盈余公积（母）-8,347,940.94 8,610,555.10-未分配利润（母）-66,280,105.07 68,643,632.47-营业收入（母）-83,040,664.95 86,096,192.61-营业成本（母）-57,927,726.53 56,903,083.93-销售费用（母）-1,474,354.59 4,100,126.92-管理费用（母）-21,814,585.29 22,644,927.03-资产减值损失（母）-374,792.49-504,383.13-所得税费用（母）-373,416.09 909,968.90-净利润（母）-1,087,300.73 2,053,979.73-归属于母公司所有者的净利润（母）-1,087,300.73 2,053,979.73-管理费用 24,887,955.49 24,865,667.04-税金及附加 1,603,110.65 1,625,399.10-上海君山表面技术工程股份有限公司 2016 年度报告 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司所属行业为金属制品业，公司主要产品金属表面处理技术服务及改性产品。公司的商业模式为采用热喷涂技术向以钢铁生产企业为主的客户提供辊件表面改性产品、技术服务及辊体系统解决方案。公司在掌握核心技术和自主知识产权的基础上，通过公开的、市场化竞标方式取得订单，并根据合同项目所需的功能，定制设计技术、工艺方案，提供性能和质量符合客户个性化要求的辊件表面改性产品及服务。公司主要客户涵盖国内所有大型国有钢铁集团，包括宝钢、首钢、河北钢铁、鞍钢、本钢、武钢等，也服务于沙钢等主要民营钢铁企业。公司收入按照销售合同分步获得，即一般分为合同签署后项目正式开工前的预收款、产品制造过程中的过程款，设备安装调试完毕性能检验合格后的验收款，进入使用至质保期满后最终质保金回款等组成。对已建成生产线的备件生产及修复，一般采用交货后收款的方式获取收入。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内公司营业收入 122,116,685.92 元，同比上期 124,711,857.54 元下降 2.08%，实现净利润23,765,027.43 元同比上期 17,471,279.82 元上升了 36.02%。2016 年持续了以业务人员目标责任制为主的经营激励机制，强调业务过程中业务拓展与风险防范并重的原则，并通过业务过程跟踪及时调整管辖客户的方式优化经营激励机制方案。全年修复业务的收入增上海君山表面技术工程股份有限公司 2016 年度报告 14 长明显，但鉴于国家去产能政策的持续深入全年项目业务的收入明显减少。主要客户均提出了低价高质的要求，对于产品质量的把控是公司长期需要坚持的重要工作。公司通过优化采购竞价机制、加强供应商管理对原材料的采购进行了有效控制。经过多年的技术积累，在市场出现新需求时公司适时推出了符合相关客户需求的相应工艺技术，为新的品类业务提供了有力的支撑。为了防止钢铁行业的低迷情况所可能带来的不利影响，公司尝试涉足其他领域。2016 年公司通过了武器装备质量管理体系认证，逐步开始在军工领域进行小批量的生产。铝加工行业及不锈钢加工行业中公司的产品已完全取得了客户的认可，正积极的扩展相应的业务内容。对于原有非钢行业业务中已经有成熟应用的客户产品，公司也积极的进行了同类型业务方面的跟踪及交流，以期未来可以有相应的业务领域的突破。公司产品逐步需要面对小批量高要求的趋势,甚至是核电和军工高端领域发展的市场要求，生产和质量管理也作相应改进和提高，确保具备相应新产品领域生产质量管理所需的要求。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 122,116,685.92-2.08%-124,711,857.54-17.06%-营业成本 51,308,014.66-9.63%42.02%56,772,395.44-38.48%45.52%毛利率 57.98%-54.48%-管理费用 24,865,667.04-6.71%20.36%26,655,407.50-16.24%21.37%销售费用 11,550,257.43 53.81%9.46%7,509,328.49 155.67%6.02%财务费用 25,203.29-95.33%0.02%539,187.93-76.37%0.43%营业利润 28,577,494.03 31.13%23.40%21,792,543.33 41.81%17.47%营业外收入 2,006,871.76 21.79%1.64%1,647,817.47 428.70%1.32%营业外支出 965,506.53 32.14%0.79%730,685.09 228.98%0.59%净利润 23,765,027.43 36.02%19.46%17,471,279.82 31.37%14.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用同比增加主要原因：由于公司主要业务从大批量的项目转向小批量的修复，客户的付款能力也在下降，造成公司收款需要上海君山表面技术工程股份有限公司 2016 年度报告 15 比以前支付更多的成本。随着国内小型喷涂企业的陆续成立，中低端喷涂业务竞争激烈，公司用于宣传的成本也较往年增加。报告期内公司业务宣传费用 7,854,172.38 元，同比去年的 4,244,615.00 元，增加了3,609,557.38 元。综上，公司销售费用比上年同期增加了 53.81%。2.财务费用同比减少的原因：报告期内公司经营性现金流净额 10,090,048.59 元，期末公司货币资金 22,494,396.03 元,公司现金流比较良好。为降低财务成本，公司本年度较少采取借款的方式融资，仅在年末向交通银行借入银行贷款 200.00万元以及在年初向银行贴现银行承兑汇票，全年利息支出 55,846.27 元。相比去年公司虽然在大部分时间内资金比较充裕，但在年初的时候归还了全部的银行贷款 17,800,000.00 元,短期的资金比较紧张，为缓解资金紧张的情况，公司向银行贴现银行承兑汇票,全年利息支出 535,353.01 元。3.营业外支出同比增加的原因：随着公司设备的老化，最早购入的设备陆续进入了需要报废更换的阶段，2016 年非流动资产处置损失 423,508.23 元，同比上期的 1,635.09 元，增加了 421,873.14 元。4.营业利润和净利润同比增加的原因：（1）报告期内公司主要业务以修复为主，毛利率为 57.98%。去年公司主要业务修复与项目并重，毛利率 54.48%。同比上升了 6.42%。（2）报告期内公司对占公司主要成本的粉末采购实行统一采购的政策，这样随着采购数量的上升、供应商的集中，造成粉末采购成本下降。（3）公司不断的技术革新和研发取得了成效，以前很多需要委外加工的物件，现在公司都能够自己加工，而且在降低成本的同时，保证了质量和交货时间。（4）以上原因造成营业利润同比增加了 6,784,950.70 元，净利润也同比增加了 6,293,747.61 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 122,078,661.99 51,308,014.66 124,685,882.32 56,772,395.44 其他业务收入 38,023.93-25,975.22-合计合计 122,116,685.92 51,308,014.66 124,711,857.54 56,772,395.44 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%工业 122,078,661.99 99.97 124,685,882.32 99.98 材料销售 38,023.93 0.03 25,975.22 0.02 上海君山表面技术工程股份有限公司 2016 年度报告 16 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成没有发生重大变化。公司通过掌握的热喷涂行业领先应用技术和工艺，向客户提供辊件表面改性产品和技术服务，此为公司主要的营收来源。由于公司生产的特性，需要对辊件进行必要的加工，由此会产生部分废料，公司通过出售来处理废料，由此产生了材料销售。由于材料销售为出售废料，所占的比重较低。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 10,090,048.59 18,886,624.14 投资活动产生的现金流量净额-2,900,257.91-1,042,151.32 筹资活动产生的现金流量净额 1,944,973.73-18,367,126.29 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额同比上期减少了 8,796,575.55 元，减少 46.58%。主要原因：1）报告期内经营活动现金流入 103,277,244.77 元，同比下降了 16.82%。主要是公司收到的货款中，长期的商业汇票占大多数，报告期末公司应收票据余额 31,483,949.54 元，同比去年增加了 78.35%，公司需要持有到期后才能转化为货币资金。2）支付其他与现金活动有关的现金中,费用支出同比增加 9,952,473.22 元造成支付其他与经营活动有关的现金增加。2.投资活动产生的现金流量净额同比上期减少了 1,858,106.59 元，主要因为公司最先投资购买的设备已经陆续进入报废阶段，公司需要新购设备用于替换报废的旧设备，报告期内公司新增固定资产2,550,463.03 元。3.筹资活动产生的现金流量净额同比上期增加了 20,312,100.02 元，主要因为上期归还银行借款17,800,000.00 元，而报告期内借入银行借款 2,000,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中冶南方（武汉）威仕热工有限公司 11,463,777.26 9.39%否 2 武汉钢铁股份有限公司 9,208,480.39 7.54%否 3 江苏南山冶金机械制造有限公司 9,177,039.85 7.51%否 4 河北首钢燕郊机械股份有限公司 8,998,370.95 7.37%否 5 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 7,787,738.72 6.38%否 上海君山表面技术工程股份有限公司 2016 年度报告 17 合计合计 46,635,407.17 38.19%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海楚越机械设备有限公司 3,108,594.92 11.30%否 2 洛阳金鹭硬质合金工具有限公司 2,240,850.00 8.15%否 3 溧阳市兴达机械有限公司 2,055,424.80 7.47%否 4 上海上磨磨料磨具有限公司 1,571,754.99 5.72%否 5 昆山华恒盛机械设备有限公司 1,531,741.03 5.57%否 合计合计 10,508,365.74 38.21%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,042,808.81 3,817,119.42 研发投入占营业收入的比例 4.13%3.60%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 31 公司拥有的发明专利数量 18 研发情况：研发情况：公司对研发支出多年连续稳定的投入。报告期内公司获得了一批发明专利的正式授权，包括：复合结构辊、抗结瘤复合涂层的喷涂方法、耐腐蚀辊及其制造方法、抗结瘤复合涂层、耐腐蚀涂层及其制备方法、一种使用爆炸喷涂工艺制作汽车板生产线炉辊涂层的方法。通过获得上述发明专利的授权，表明公司的技术水平在表面改性应用于高端钢铁制造领域已经处于国内领先的水平。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 22,494,396.03 68.38%8.69%13,359,631.62-3.76%5.56%3.13%应收账款 129,099,987.96 11.51%49.88%115,778,917.99 12.34%48.22%1.66%存货 33,173,405.48-27.63%12.82%45,837,102.87-16.82%19.09%-6.27%上海君山表面技术工程股份有限公司 2016 年度报告 18 长期股权投资-固定资产 27,136,914.12-10.76%10.49%30,408,521.78-12.89%12.67%-2.15%在建工程-短期借款 2,000,000.00-0.77%-100.00%-0.77%长期借款-资产总计 258,802,436.87 7.79%-240,088,623.98 0.55%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金变动原因：货币资金同比上期增加 9,134,764.41 元，主要是本期向银行贷款了 2,000,000.00 元，而在上期公司归还了全部的银行借款 17,800,000.00 元。综合考虑以上因素，本期货币资金同比上期增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有 4 家全资子公司，报告期内无变动。1.北京君山表面技术工程有限公司 北京君山表面技术工程有限公司成立于 2005 年 6 月 14 日，注册资本 3,000,000.00 元，企业类型：有限责任公司（法人独资），注册地：北京市通州区轻纺服装服饰园区科海大道甲 22 号，经营范围：表面技术开发、加工钢厂用热轧炉辊，君山股份持有 100.00%股权。报告期内营业收入 51,733,202.58 元，净利润 2,199,703.77 元,期末总资产 116,416,722.67 元，期末净资产 45,432,331.12 元；2.辽宁君山表面技术工程有限公司 辽宁君山表面技术工程有限公司成立于 2007 年 8 月 10 日，注册资本 5,000,000.00 万元，企业类型：有限责任公司（法人独资），注册地：辽宁省本溪市溪湖区石桥子香槐路 112 栋 1-3 层，经营范围：喷涂、堆焊等表面改性、相关表面改性设备与材料的设计与制造，君山股份持有 100.00%股权，报告期内营业收入 0.00 元，净利润-324,769.89 元,期末总资产 2,554,558.71 元，期末净资产 2,554,558.71 元；3.湖北君山表面技术工程有限公司 湖北君山表面技术工程有限公司成立于 2007 年 8 月 16 日，注册资本 5,000,000.00 万元，企业类型：有限责任公司（法人独资），注册地：湖北省葛店经济技术开发区，经营范围：喷涂、堆焊等表面改性、相关表面改性设备与材料的设计与制造，君山股份持有 100.00%股权。报告期内营业收入 0.00 元，净利润-88,877.86 元,期末总资产 4,660,416.00 元，期末净资产 4,660,416.00 元；4.上海存毅精密机械科技有限公司 上海存毅精密机械科技有限公司成立于 2012 年 7 月 20 日，注册资本 1,100,000.00 万元，企业类型：上海君山表面技术工程股份有限公司 2016 年度报告 19 有限责任公司（法人独资），注册地：上海市奉贤区金汇镇大叶公路 118 号 1 幢 599 室，经营范围：机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备制造、加工、维修等，君山股份持有 100.00%股权，报告期内营业收入 9,740,476.91 元，净利润 126,779.92 元,期末总资产 18,916,811.26元，期末净资产 12,970,254.30 元；（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资情况。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 钢铁工业是热喷涂应用的重要领域，在我国是仅次于在航空工业的第二大行业。2016 年钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，大力化解过剩产能，各项政策措施陆续出台，效果开始显现，市场出现积极变化，钢铁行业运行走势稳中趋好。全年粗钢产量同比小幅上升，钢材价格大幅上涨，钢材出口略有下降，企业效益好转。但产能过剩基本面没有改变，价格上涨、效益回升的基础仍不牢固，行业还没有完全走出困境。对于公司所服务的钢铁行业，钢铁去产能超额完成年度任务，生产消费量双增长，钢材价格触底回升，钢铁行业扭亏为盈。随着化解过剩产能力度的持续加大，有效供给水平将不断提升，钢铁行业兼并重组将深入推进，未来钢材需求量将保持稳定。公司的热喷涂技术对于钢铁产业的高效率生产有着必要的优越性。钢铁工业产业的不断升级以及对设备部件表面强化的要求的不断增长，热喷涂技术作为一种实用而有效的表面处理技术在钢铁工业中的应用一定会更为广泛。2、行业发展 热喷涂技术是一种重要的表面工程技术，通过选择合适的材料，以热喷涂技术为核心，在普通材料的表面形成涂层，从而获得有效的耐磨、耐蚀、耐高温、绝热、耐辐射等表面强化和防护特性以及导电、绝缘、特殊光学、磁学、电学等功能特性。它既可以对材料表面改性，制备多功能性涂层，成倍延长机件的寿命，还可以对废旧机件进行修复，对产品进行装饰。热喷涂技术近 20 年来发展迅速，已由产品的维修发展到大批量的产品制造；由单一涂层发展到包括产品失效分析、表面处理、喷涂材料和设备的选择、涂层后加工的热喷涂系统工程等。热喷涂技术的应用领域也从宇航业开始，迅速发展到钢铁冶金、能源化工、交通电力、轻纺造纸、机械电子、建筑建材等几乎所有的国民经济部门，并且在高新技术领域里发挥了重要作用。3、周期波动 2016 年，我国钢铁行业固定资产投资持续下降，钢铁行业投资处于萎缩阶段，自 2014 年以来已经连续 3 年下降。受到此影响，整个面对钢铁行业的喷涂的业务量也受到的波及，2016 年新建整条生产线上海君山表面技术工程股份有限公司 2016 年度报告 20 项目将大幅下降，今后钢铁行业客户将以备品备件修复为主。4、市场竞争的现状 在喷涂应用于钢铁制造的领域内，公司保持了在中高端业务的领先位置，但不乏国外厂商的有利竞争，公司需要大力投入新产品、新技术、新工艺的研发，以应对国外厂商的竞争。中低端业务已经有大量的国内厂商加入竞争，目前该市场已经是一个完全的竞争市场。2016 年度，公司除钢铁行业业务以外主要倾向于对非钢行业的业务拓展，其中包括了铝加工业务、军品制造业务、核电泵轴的喷涂实验业务、民用航空器部件的喷涂实验业务等等。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1.竞争优势分析（1）品牌优势 公司作为国内大中型钢铁生产企业表面改性产品及服务的主要供应商，其优质便捷周到的服务得到了客户的普遍认可，并逐渐形成“君山股份”的品牌效应。该品牌效应将为其进一步开拓市场、提高竞争力发挥不可替代的积极作用。（2）产品优势 公司自成立以来，主要为国内钢铁行业提供热喷涂技术服务，有助于提高客户生产的产品质量，降低客户设备备件损耗，以及减少客户设备备件的维修次数、停机时间，从而有效降低客户生产成本，提高产品质量和产量。从产品质量和性能来说公司产品优于同行业其他公司提供的产品。（3）客户优势 公司多年来积累了丰富的客户资源，主要客户对象均为国内大型钢铁企业，形成了较强的市场壁垒。公司的客户主要有：宝钢及其下属分（子）公司、鞍钢、本钢、包钢、武钢、邯钢、唐钢、马钢、首钢、攀钢、涟钢、沙钢等。（4）技术及研发优势 公司现有工程技术人员 21 人，其中专门从事研究、开发工作的有 14 人。研发队伍由多名硕士带领组成，专业覆盖高分子材料、化学工程、冶金工程等，技术开发力量雄厚。公司在热喷涂技术应用方面拥有多项先进技术，如冷轧连续退火及连续热镀锌线高温段炉辊涂层的制备；中低温段炉辊、炉外张紧辊涂层的制备；连续热镀锌线锌锅内沉没辊构件的设计及制备等技术，具有一定的行业影响力。公司利用自行研发制造的爆炸喷涂设备将金属陶