430607_2016_大树智能_2016年年度报告_2017-03-28.pdf

1公告编号：公告编号：2017-009 大树智能 NEEQ:430607 南京大树智能科技股份有限公司（Nanjing Dashu Intelligent Science and Technology CO.,LTD.）年度报告2016南京大树智能科技股份有限公司2016 年度报告2公告编号：2017-009公告编号：2017-009公司年度大事记 1、2016 年 6 月，公司通过了全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司创新层标准的筛选，成为首批进入创新层的挂牌公司之一。2、公司在拓展海外烟机市场方面，销售品种及销售区域均有显著突破，建立了紧密的海外销售合作伙伴，在新加坡、柬埔寨、台湾等五个国家或地区形成了销售。产品涉及整机电控改造、检测系统、零配件等多个方面，预计 2017 年将有进一步的增长。3、公司自主研发的绿色节能产品电磁驱动式输送装置，经过几年的投入和技术攻关，各项技术指标均达到设计标准，节能效果达 80%以上，该产品已于 2016 年安装调试完毕，受到客户的好评。4、公司开发的跨行业新项目“农作物采摘机器人”技术方案得到客户的认可，截至目前，公司已完成样机设计，预计可于 2017 年上半年至客户现场试用。5、2016 年 6 月，在“2016 新三板领袖峰会暨未来之星总评榜颁奖礼”活动中，公司被评为“新三板创业领袖之星”。6、2016 年 6 月，在“2016 新三板投资峰会暨证券时报首届新三板百强榜发布”活动中，公司被评为“新三板最受关注企业”。7、2016 年，公司及子公司“新天林”获得国家知识产权局新授权发明专利三项、实用新型专利三项，登记软件著作权八项，登记商标权一项；同期，公司申请发明专利三项、实用新型专利七项。8、2016 年，总投资约 2.5 亿元人民币的大树智能科技中心基建项目正式动工，预计于2019 年竣工并投入使用。南京大树智能科技股份有限公司2016 年度报告3公告编号：2017-009公告编号：2017-009致投资者的信 各位尊敬的投资人：各位尊敬的投资人：在中国经济的波澜起伏中，我们送走了 2016 年，迎来了 2017 年。在过去的一年里，通过大树全体员工上下一致的共同努力，我们克服了诸多困难，顶住了经济下行的压力，保持了企业的稳定。虽然没有取得辉煌的业绩，但却为 2017 年以及未来几年的发展，奠定了良好的基础。盘点大树智能的 2016，公司实现销售收入 10,421.28 万元，实现净利润 3,069.64 万元、营业利润 3,041.96 万元；公司及子公司“新天林”获得国家知识产权局新授权发明专利三项、实用新型专利三项，登记软件著作权八项，登记商标权一项；同期，公司申请发明专利三项、实用新型专利七项。公司在拓展海外烟机市场方面，销售品种及销售区域都有显著突破，建立了紧密的海外销售合作伙伴，在新加坡、柬埔寨、台湾等五个国家或地区形成了销售。产品涉及整机电控改造、检测系统、零配件等多个方面，预计 2017 年将有进一步的增长。节能产品电磁驱动式振槽输送装置，各项技术指标达到设计标准，节能效果显著，已在用户现场安装调试完毕，并受到用户好评。“农作物采摘机器人项目”顺利推进，技术方案得到客户的认可，截至目前已完成样机设计，预计可于 2017 年上半年至客户现场试用。尊敬的各位投资人，感谢你们长期以来的鼎力支持，使大树人充满信心并加倍努力。我们将沿着科技创新的道路继续前行，永不止步。不好高骛远，不左顾右盼，踏踏实实地做实体经济领域的耕耘者，以实实在在的业绩，回报各位投资人，回报社会！谢谢！大树智能董事长：王李苏大树智能董事长：王李苏 南京大树智能科技股份有限公司2016 年度报告4公告编号：2017-009公告编号：2017-009 目 录 第一节 声明与提示 6 第二节 公司概况 9 第三节 主要会计数据和关键指标 11 第四节 管理层讨论与分析 13 第五节 重要事项 28 第六节 股本变动及股东情况 32 第七节 融资及分配情况 35 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 38 第九节 公司治理及内部控制 42 第十节 财务报告 52 南京大树智能科技股份有限公司2016 年度报告5公告编号：2017-009公告编号：2017-009 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 大树智能、公司、本公司、股份公司 指 南京大树智能科技股份有限公司 新天林 指 新天林科技实业（南京）有限公司 新天林投资 指 南京新天林投资管理有限公司 大树生物 指 南京大树生物医疗技术股份有限公司 大树环保 指 南京大树环保技术有限公司 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中烟机械集团公司 指 中国烟草机械集团有限责任公司 持续督导券商、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 中兴华、注册会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）华泰证券 指 华泰证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 南京大树智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京大树智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京大树智能科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的南京大树智能科技份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 南京大树智能科技股份有限公司2016 年度报告6公告编号：2017-009公告编号：2017-009 第一节 声明与提示 声声 明明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 南京大树智能科技股份有限公司2016 年度报告7公告编号：2017-009公告编号：2017-009重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1.行业发展形势更加严峻 2016 年，受经济下行、卷烟提税顺价、一些地方控烟过激等多重压力的影响，卷烟销售大幅下滑、重点品牌产销大幅下滑、税利总额大幅下滑，卷烟库存居高不下、烟叶库存居高不下 1。2016 年 1-12 月，行业生产内销卷烟 4,710.78 万箱，同比降低 8.07%，实现卷烟销量 4,701 万箱，同比降低 5.6%，行业实现税利 10,795 亿元，同比降低 5.6%，工商库存为 687万箱，同比增加 19.78 万箱。但与此同时，细支烟销量继续保持增长。1-12 月，全国在销的细支烟规格为 104 个，生产细支烟 151 万箱，同比增长 95%；共销售细支烟 137 万箱，同比增长 93%2。2.实际控制人控制风险 截至报告期末，公司第一大股东王李苏持有公司 67.17%股份，王李苏的配偶顾湘群持有公司 7.03%股份，以及公司第三大股东新天林投资持有公司 4.11%股份（新天林投资系实际控制人王李苏、顾湘群夫妇及其儿子王若晨共同控制的企业）。王李苏、顾湘群、南京新天林投资管理有限公司因具有上述亲属关系和投资关系，构成一致行动人。截至报告期末，王李苏等一致行动人持有公司 78.32%的股份，对公司拥有实际的控制能力。作为公司的最大股东和实际控制人，王李苏等一致行动人可能利用控股股东和主要决策者的地位，对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。3.营运资金短缺的风险 为积极进入并拓展除卷烟工业自动化以外的行业领域，以及1摘自中国烟草2017 年第 3 期，在全国烟草工作会议上的讲话（摘登），p13-14 2摘自中国烟草2017 年第 3 期，2016 年 112 月份重点品牌发展报告，p52-53 南京大树智能科技股份有限公司2016 年度报告8公告编号：2017-009公告编号：2017-009重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 进一步培育与发展围绕智能制造、工业智能化、信息化物流等未来最具活力的经济领域的自有核心技术，努力推进在农作物采摘机器人、制药装备、汽车制造等新领域的技术应用，公司需要继续加大产品研发投入和高端技术人才引进力度，加大市场营销投入，此外，大树智能科技中心项目已于 2016年正式动工建设，上述事项均对日常营运资金提出了较高的要求。4.税收优惠政策变动风险 2014 年 9 月 2 日，公司被江苏省科学技术委员会、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局重新认定为高新技术企业，有效期为三年，因此，公司在报告期适用的所得税率均为 15%。到期后，税收优惠存在变动风险，若公司无法享受高新技术企业优惠政策，则所得税率将上升为 25%。5.应收账款风险 2016 年，由于受到经济和行业形势的影响，公司应收账款较上年度有所增长，增加了公司的应收账款和现金风险。其中，公司为上海中臣等主机厂进行业务配套，而主机厂需在收到各省中烟的货款后，方能安排向我方支付货款，因此主机厂的付款周期远远长于各省中烟的付款周期；本期重大风险是否发生重大变化：否 南京大树智能科技股份有限公司2016 年度报告9公告编号：2017-009公告编号：2017-009第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 南京大树智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Dashu Intelligent Science and Technology CO.,LTD.证券简称 大树智能 证券代码 430607 法定代表人 王李苏 注册地址 南京市江宁经济技术开发区挹淮街 8 号 办公地址 南京市江宁高新园乾德路 9 号 主办券商 华泰联合 主办券商办公地址 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 靳 军 范本健 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 鲁束 电话 025-68716728 传真 025-68716790 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市江宁区高新园乾德路 9 号 211122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 企业管理部 南京大树智能科技股份有限公司2016 年度报告10公告编号：2017-009公告编号：2017-009三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）制造业（C）专用设备制造业（C35）主要产品与服务项目 公司现阶段主要为烟草制品行业客户提供工业自动化和工业智能化产品、系统解决方案，核心产品为用于提升卷烟质量的检测与质量控制类产品、用于提升卷烟机械设备性能的电控系统解决方案以及具有节能降耗功能的检测类产品，提高企业工业智能化水平。同时，公司也在积极推进面向制药装备、汽车制造、农作物采摘机器人等领域的在线质量检测产品、物联网信息化产品及通用型视觉检测产品的研制及销售。普通股股票转让方式 做市转让方式 普通股总股本（股）83,219,500 做市商数量 8 控股股东 王李苏，持股比例为 67.17%实际控制人 王李苏及其一致行动人（顾湘群、王若晨），持股比例为 78.32%四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91320100608927963N 是（完成三证合一）税务登记证号码 91320100608927963N 是（完成三证合一）组织机构代码 91320100608927963N 是（完成三证合一）南京大树智能科技股份有限公司2016 年度报告11公告编号：2017-009公告编号：2017-009 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 104,212,813.16119,514,158.01-12.80%毛利率%60.87%50.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,696,371.6934,017,457.14-9.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,107,976.9228,210,903.87 6.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.61%32.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.22%26.66%-基本每股收益 0.370.58-36.21%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 232,026,067.11200,852,630.51 15.52%负债总计 71,362,139.7685,120,574.85-16.16%归属于挂牌公司股东的净资产 160,663,927.35115,732,055.66 38.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.931.90 1.58%资产负债率%（母公司）31.01%60.18%-资产负债率%（合并）30.76%42.38%-流动比率 1.981.57-利息保障倍数 20.0312.31-南京大树智能科技股份有限公司2016 年度报告12公告编号：2017-009公告编号：2017-009三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,965,850.0525,195,571.78-应收账款周转率 2.212.84-存货周转率 1.712.56-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.52%25.77%-营业收入增长率%-12.80%21.43%-净利润增长率%-9.76%19.63%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 83,219,50060,975,000 36.48%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 203,212.53计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）684,566.61除上述各项之外的其他营业外收入和支出-195,550.00非经常性损益合计非经常性损益合计 692,229.14所得税影响数 103,834.37少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 588,394.77南京大树智能科技股份有限公司2016 年度报告13公告编号：2017-009公告编号：2017-009 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 大树智能现阶段主要为烟草制品行业客户提供工业自动化和工业智能化产品、系统及解决方案，核心产品为用于提升卷烟质量的检测与质量控制类产品、用于提升卷烟机械设备性能的电控系统解决方案以及具有节能降耗功能的检测类产品，以提高企业工业智能化水平。同时，公司已积极推进面向制药装备、汽车制造、农作物采摘机器人等领域的在线质量检测产品、物联网信息化产品及通用型视觉检测产品的研制与销售。其中，“手机外壳缺陷检测项目”进展顺利，手机外观缺陷的静态测试已经全部完成，即将进入系统样机设计阶段；“农作物采摘机器人项目”技术方案已得到客户的认可，截至目前公司已完成样机设计，预计可于 2017 年上半年至客户现场试用。此外，公司在拓展海外烟机市场方面也有所收获，销售区域及销售品种都有较大突破，在新加坡、柬埔寨、台湾等五个国家或地区形成了销售，并建立了紧密的海外销售合作伙伴。已经成功登陆海外的产品，涉及整机电控改造、检测系统、零配件等多个方面，预计 2017 年将有进一步的增长。公司在卷烟工业自动化领域一直居于领先地位，能够快速响应客户的个性化需求，提供定制化产品、服务，客户具有较强的黏性。目前主要客户仍是烟草工业企业，产品覆盖了整个烟草工业生产流水线。2016 年，公司销售收入 10,421.28 万元，实现净利润 3,069.64 万元、营业利润 3,041.96 万元。2016 年前五大销售客户为：上海中臣烟草机械配件有限责任公司、中国烟草机械集团有限责任公司、黑龙江烟草工业有限责任公司、长春卷烟厂、合肥卷烟厂。2016 年，公司及子公司“新天林”获得国家知识产权局新授权发明专利三项、实用新型专利三项，登记软件著作权八项，登记商标权一项；同期，公司申请发明专利三项、实用新型专利七项。公司目前主要采用直销的销售模式，收入来源主要为产品销售收入，未来根据烟草工业行业外拓展情况，还将考虑结合代理、包销等适宜的销售模式。南京大树智能科技股份有限公司2016 年度报告14公告编号：2017-009公告编号：2017-009年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：2016 年度，市场需求逐渐发生变化，常规检测类市场有所收缩，原已安装检测类产品更换周期未到，而细支烟、短支烟等特个性化产品的需求刚呈上升趋势，市场还有待于开发。公司积极应对市场变化，调研市场需求，在复烤行业增加拓展力度，整机类产品销售显著增加，预计 2017 年还将持续上升。公司对内推行精细化财务管理成本筹划，借助技术开发升级、优化器材选型，在提高品质的同时降低产品成本，本年度成本费用得到较好地控制。2016 年，公司合并实现营业收入 10,421.28 万元，同比下降 12.80%；毛利率为 60.87%，比上年同期的 50.77%，增长了 19.89%；收入减少但毛利率增加的主要原因是：自产产品毛利率高于外购产品，2016 年销售均为公司自产产品，而 2015 年度产品销售收入包含外购产品经改造后再售部分的收入，该部分产品合并抵消安装新天林软件后的毛利率为 20.42%，剔除该部分影响，2015 年毛利率为 60.88%；整机类产品毛利率高于检测类产品毛利率，本年销售产品的结构上，整机占比较 2015年增加。2016 年净利润与扣除非经常性损益后的净利润分别为 3,069.64 万元、3,010.80 万元，其中，净利润较上年同期下降 9.76%，扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长 6.72%；截止 2016 年 12月 31 日，公司总资产为 23,202.61 万元，较上年度增加 15.52%；净资产为 16,066.39 万元，较上年度增加 38.82%。南京大树智能科技股份有限公司2016 年度报告15公告编号：2017-009公告编号：2017-0091、主营业务分析（1）利润构成 1、主营业务分析（1）利润构成 单位：元项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重营业收入 104,212,813.16-12.80%-119,514,158.01 21.43%-营业成本 40,775,648.81-30.69%39.13%58,833,198.96 21.90%49.22%毛利率 60.87%-50.77%-管理费用 22,072,758.24 2.57%21.18%21,519,067.72-6.51%18.01%销售费用 6,146,112.85 0.13%5.90%6,138,245.55-6.08%5.14%财务费用 1,448,898.86-57.32%1.39%3,395,119.92-3.89%2.84%营业利润 30,419,584.45 6.61%29.19%28,533,584.64 91.68%23.87%营业外收入 5,259,066.11-50.43%5.05%10,608,715.94-39.70%8.88%营业外支出 241,562.24-0.23%-净利润 30,696,371.69-9.76%29.46%34,017,457.14 19.63%28.46%项目重大变动原因：一、营业成本较上年同期下降 30.69%，主要原因系本年收入比上年同期下降，且通过精细化管理成本筹划、技术开发升级、优化器材选型降低材料成本等；二、财务费用较上年同期下降 57.32%，系公司通过定向发行股票募集资金 33,440,000 元，其中部分用于归还银行借款，因此降低了相应的利息费用；三、营业外收入较上年同期下降 50.43%，主要原因系本年度较上年度相比，未发生房产处置所得，并且政府补助减少所致。南京大树智能科技股份有限公司2016 年度报告16公告编号：2017-009公告编号：2017-009（2）收入构成 （2）收入构成 单位：元项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 96,412,809.53 39,154,248.57110,535,167.48 56,379,780.12其他业务收入 7,800,003.63 1,621,400.248,978,990.53 2,453,418.84合计合计 104,212,813.16 40,775,648.81119,514,158.01 58,833,198.96按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%整机类 25,392,020.06 24.37%12,911,415.40 10.80%检测类 61,665,050.14 59.17%90,180,335.76 75.46%工程改造类 8,221,434.19 7.89%5,979,790.16 5.00%电机类 1,134,305.14 1.09%1,463,626.16 1.22%配件等 7,800,003.63 7.48%8,978,990.53 7.51%收入构成变动的原因：为适应市场需求的变化，公司及早进行了产品种类的规划与布局：公司前期已经识别到烟叶复烤领域的设备购置和技改可能增长，因此较早应对，在烟叶复烤行业加大市场力度，从而带来 2016 年整机销售呈上升趋势，预计 2017 年继续保持增长；传统卷接包检测相关产品市场趋于收缩，因此 2016 年检测类产品销售有所下降。但是未来细支烟、短支烟等特个性化产品的质量检测需求刚呈上升趋势，市场还有待于开发。（3）现金流量状况 （3）现金流量状况 单位：元项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 9,965,850.0525,195,571.78投资活动产生的现金流量净额-27,875,978.211,611,311.17筹资活动产生的现金流量净额 5,023,296.78-4,556,263.83南京大树智能科技股份有限公司2016 年度报告17公告编号：2017-009公告编号：2017-009现金流量分析：一、本年经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 60.45%，主要原因系 1、本期收入较去年减少 1,530.13 万元，且因增加上海中臣等主机厂配套业务，应收账款回收周期加长，销售回款比上年度减少3,213.78 万元；2、本年度收到的政府补助比上年减少 165.33 万元；二、本年投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1,830.02%，主要原因系子公司投资新建的大树智能科技中心项目正式启动，该项目总投资额预计 2.5 亿元，导致构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；三、本年筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 210.25%，主要原因系 2016 年 1 月 29 日，公司根据中国证券监督管理委员会发文 关于核准南京大树智能科技股份有限公司定向发行股票的批复（证监许可20153151 号）（核准本公司定向发行不超过 780 万股新股），向合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙）、广州证券股份有限公司、上海证券有限责任公司等以 11 元/股，定向发行新股 3,040,000 股，募集资金 3,344 万元。（4）主要客户情况 （4）主要客户情况 单位：元序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系1 上海中臣烟草机械配件有限责任公司16,676,472.7316.00%否2 中国烟草机械集团有限责任公司 12,466,469.4311.96%否3 黑龙江烟草工业有限责任公司 5,963,846.135.72%否4 长春卷烟厂 3,905,982.913.75%否5 合肥卷烟厂 3,405,580.553.27%否合计合计 42,418,351.7440.70%-（5）主要供应商情况 （5）主要供应商情况 单位：元序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系1 中国大恒集团北京图像视觉技术分公司4,295,656.036.40%否 2 镇江培旺软件科技有限公司 3,957,264.965.89%否 3 云南派龙科技有限公司 3,646,641.035.43%否 南京大树智能科技股份有限公司2016 年度报告18公告编号：2017-009公告编号：2017-0094 河南新平科烟草机械有限公司 1,838,953.852.74%否 5 上海祥凌电子有限公司 1,403,589.742.09%否 合计合计 15,142,105.6022.55%-（6）研发支出与专利 研发支出：（6）研发支出与专利 研发支出：单位：元项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 11,787,655.07 10,560,554.05研发投入占营业收入的比例 11.31%8.84%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 94公司拥有的发明专利数量 17研发情况：研发情况：公司系高新技术企业、科技型民营企业，建有国家级博士后科研工作站、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、省级研究生工作站等研发机构。2016 年公司继续坚持以客户需求和技术进步为导向的产品创新，共开展大小规模十余个项目的研制，项目推进总体正常。相关材料、测试、人员费、差旅费等研发投入达 1,178.8 万元，占当年营业收入的 11.31%。在本年公司研发项目中，汽车大灯视觉检测系统、药丸包装在线智能检测装置、FOCKE 烟包外观质量在线视觉检测系统已经形成销售。2、资产负债结构分析 2、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 36,780,694.16-23.99%15.85%48,391,376.5185.12%24.09%-34.20%应收账款 55,131,361.95 40.51%23.76%39,236,457.82-1.13%19.53%21.66%存货 26,331,531.46 23.89%11.35%21,253,259.19-13.74%10.58%7.26%南京大树智能科技股份有限公司2016 年度报告19公告编号：2017-009公告编号：2017-009长期股权投资 1,282,966.16 16.63%0.55%1,100,000.000.00%0.55%-固定资产 16,316,232.57-11.82%7.03%18,504,081.87-5.85%9.21%-23.67%在建工程 29,393,746.58 687.75%12.67%3,731,361.2436.73%1.86%581.18%短期借款 45,000,000.00-14.04%19.39%52,350,000.0026.91%26.06%-25.58%长期借款-资产总计 232,026,067.11 15.52%-200,852,630.5125.77%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：一、本期应收账款较上年同期增加 40.51%，主要原因系公司为上海中臣烟草机械配件有限责任公司等主机厂进行业务配套，而主机厂需要在收到各省中烟的货款后，方能安排向我公司支付货款，因此主机厂的付款周期远远长于各省中烟的付款周期，由于 2016 年上海中臣烟草机械配件有限责任公司的销售占比由 2015 年的 4.64%提升至 16.00%，导致了应收账款余额提升；二、本期在建工程较上年同期增加 687.75%，主要原因系子公司新天林投资新建的大树智能科技中心项目正式启动，该项目总投资额预计 2.5 亿元，因此造成在建工程增加。3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况 3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内全资子公司新天林科技实业（南京）有限公司纳入合并报表范围。报告期内，公司参股的南京大树生物医疗技术股份有限公司，直接持股 28.12%，该公司本年度尚未形成销售，按照权益法核算确认损失 967,033.84 元。该公司已于 2017 年 3 月 7 日取得江苏省食品药品监督管理局颁发的“全自动干式生化分析仪”、“血脂血糖检测卡（干式化学法）”及“丙谷转氨酶检测卡（干式化学法）”三项医疗器械注册证，证书编号分别是苏械注准 20172400291、20172400292、20172400293，并完成二类医疗器械经营备案，备案号为：苏宁食药监械经营备 20170203 号。大树生物目前已提出医疗器械生产许可证行政许可申请，并被江苏省食品药品监督管理局受理，受理号为：苏食药监受通2017033010006 号。预计 2017 年上半年实现销售，全年销售收入预测为 1,000 万元。（2）委托理财及衍生品投资情况（2）委托理财及衍生品投资情况 无 南京大树智能科技股份有限公司2016 年度报告20公告编号：2017-009公告编号：2017-009（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 回顾 2016 年中国宏观经济情况，全年国内生产总值 744,127 亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%，GDP 增速已然换挡，高速增长不再；但对比全球经济增长曲线，中国经济增速依然强劲。出口依然受全球环境影响，下滑严重，投资和消费虽有回落，但依然增长迅速 3。聚焦烟草行业，过去的 2016 年尤为艰难。受经济下行、卷烟提税顺价、一些地方控烟过激等多重压力的影响，卷烟销售大幅下滑、重点品牌产销大幅下滑、税利总额大幅下滑，卷烟库存居高不下、烟叶库存居高不下。面对“四大难题”凸显、“三大压力”叠加的严峻形势，全行业立足提质增效，坚持问题导向，攻坚克难，奋力作为，在经济运行调控、现代烟草农业建设、降本增效、科技创新、两化融合等方面都取得了新进展、迈上了新台阶。尤为可喜的是，积极推进供给侧结构性改革，严控烟叶生产规模，主动调减卷烟产销计划，超额完成库存压减目标。在产销下滑的不利形势下，仍然保持了工商税利总额、上缴财政总额“两个超万亿”，完成了 876 亿元专项税后利润上缴任务，为国家财政作出了巨大贡献。2017 年及未来一段时间，烟草行业将深入实施“三品”战略，即增品种、提品质、创品牌。围绕增品种，要加大对细支烟、短支烟、爆珠烟等产品的研究开发力度，增强中式卷烟的竞争能力，寻求行业发展新的增长点。围绕提品质，推进两化深度融合，不断提升烟草行业数字化、信息化、智能化水平，狠抓质量管理、降焦减害。围绕创品牌，突出重点品牌培育，不断优化内在质量，大力弘扬工匠精神，巩固中国烟草品牌优势4。在 2017 年全国烟草工作会议中，国家烟草专卖局党组书记、局长凌成兴指出：扎实推进烟草科技创新。2016 年产品创新取得新成效，细支卷烟依然势头强劲，爆珠卷烟开发培育成效明显，短支卷烟、异型卷烟势头良好，新型烟草制品研发进展顺利；烟叶技术取得新跨越，降焦减害取得新进展，烟机制造取得新突破，推出异型烟、标准烟自动分拣共线合单系统，开发新型包装设备，探索开展智能烟机建设；两化融合取得新进步。2017 年，行业主要预期目标为：全国烤烟收购计划 4,100 万担（种植面积控制在 1,522 万亩以内）；卷烟生产计划 4,730 万箱；卷烟批发销售计划 4,730 万箱；实现税利总额 11,000 亿元。确定 4,730 万箱卷烟产销目标，既体现了稳中求进工作总基调，也为压缩社会库存预留了空间，为提高零售毛利水平预留了空间，为优化卷烟结构预留了空间。会上指出，提升行业结构的基本着力点是：稳高端、扩中端、调低端，从品牌、品类、产品各个层面系统谋划、精准施策，推动卷烟结构水平稳步提升。一是努力实现卷烟品牌结构稳定提升。紧盯全行业卷烟单箱结构提高 1,000 元左右的目标，按照提高 800 元以上、提高 1,000 元以上、提高 1,200 元以上3摘自观察者2017 年 1 月 20 日刊文，2016 中国宏观经济数据出炉，数据回看近 7 年经济历程 4摘自中国烟草2017 年第 3 期，在全国烟草工作会议上的讲话（摘登），p13-14 南京大树智能科技股份有限公司2016 年度报告21公告编号：2017-009公告编号：2017-009的不同要求，对卷烟品牌进行分类指导，推动中、高结构规格比重不断提升，促进品牌结构只向上走、不往下移。二是努力实现卷烟品类结构稳定提升。顺势而为发展和规范细支烟、爆珠烟、短支烟等，在继续严格执行品牌管理进退政策的前提下，积极研发有效满足个性化、多样化消费需求的特色产品，加快培育细分市场，持续提升溢价能力，引导其稳步向一类卷烟、向高端高价位卷烟转移和拓展。三是努力实现卷烟产品结构稳定提升5。顺应烟草行业的宏观形势，公司自 2015 年末开始针对细支烟的生产制造工艺进行产品挖掘，围绕细支烟生产过程的在线质量检测陆续推出各类检测产品，目前已经覆盖完整的细支烟产品生产线；同时，针对新品爆珠烟的迅猛发展，公司 2017 年将开展 1-2 项重点产品的研制，把握市场机遇。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 多年来，公司持续进行新品开发，2015 年公司研发费用投入 1,056.06 万元，2016 年投入 1,178.77万元，预计 2017 年将进一步加大投入力度，从而保证公司每年均有新品推向市场，使公司在行业设备新购及改造投入显著收缩的情况下，依然保持稳定的营业收入。2016 年推向市场的主要产品包括：电磁驱动式输送装置、盘纸钢印在线智能检测装置、香烟外观在线视觉综合检测系统、小包烟支图像检测系统、细支烟单支剔除装置、烟库横烟检测器等。公司在行业内享有较高的声誉，是业内的知名品牌，与客户具有较强的黏性，在 2016 年参加的 122项招投标或竞争性谈判中胜出（共参加