831327_2016_飞翼股份_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

飞翼股份有限公司【2016 年度报告】公告编号：2017-015 1 证券简称：飞翼股份证券简称：飞翼股份 证券代码：证券代码：831327 831327 主办券商：财富证券主办券商：财富证券 公 司 全 称 （中 英 文）年度报告 飞翼股份 NEEQ:831327 飞翼股份有限公司 Feny Corporation Limited 2016 飞翼股份有限公司【2016 年度报告】公告编号：2017-015 1 公 司 年 度 大 事 记 一、公司签署一、公司签署三三个充填总包重大合同个充填总包重大合同 报告期内，公司核心主营业务充填总包项目签署了三个重大合同，总金额93,845,969.00 元，分别是：公司牵头与西藏华泰龙矿业开发有限公司签署西藏华泰龙矿业开发有限公司甲玛铜多金属矿充填系统设备、管道采购及安装工程承包合同，工程地点：西藏自治区拉萨市墨竹工卡县甲玛乡。工程内容：西藏华泰龙矿业开发有限公司甲玛铜多金属矿充填系统设备采购、安装、调试工程。合同总金额人民币肆仟陆佰伍拾捌万伍仟玖佰陆拾玖元整（￥46,585,969.00）。公司牵头与西部黄金伊犁有限责任公司签署了西部黄金伊犁有限责任公司井下充填及地表露天坑生态恢复治理项目合同，工程地点：西部黄金伊犁有限责任公司矿区，工程主要内容：项目为交钥匙工程，井下充填及地表露天坑生态恢复治理，设备的采购、安装、调试、运输、售后等。合同总金额人民币壹仟玖佰叁拾万元整（￥19,300,000.00）。公司牵头与江西省修水香炉山钨业有限责任公司签署了江西省修水香炉山钨业有限责任公司充填系统优化工程机电设备采购合同及江西省修水香炉山钨业有限责任公司充填尾矿溢流水处理运营承包合同，工程地点：江西省修水县港口镇，工程主要内容：充填系统优化工程机电设备采购及系统安装、调试（含附属土建施工工程），充填尾矿溢流水处理技术服务项目。两项合同合计金额人民币贰仟柒佰玖拾陆万元整(￥27,960,000.00)上述业务是行业客户遵循国家的环保要求，积极推进金属矿尾矿库及采空区环保、安全治理工作。公司作为行业唯一的尾矿库及采空区环保、安全无害处理技术与成套装备整体方案解决者，致力于为矿山企业客户解决尾矿、煤矸石等固废造成的污染、占地、事故等一系列环保和安全难题，实现“绿色、安全、环保、高效”开采，并将继续为该领域“生态文明建设”、“绿色矿山建设”做出重要贡献。二、二、公司完成公司完成 20152015 年年度权益分派年年度权益分派 2016 年 5 月 20 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案。公司 2015 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 108,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.5 股，权益分派权益登记日为：2016年7月11日，除权除息日为：2016年7月12日。公司分红前总股本为108,000,000股，分红后总股本增至 135,000,000 股。三、三、公司获得公司获得国家环保企业信用等级国家环保企业信用等级 AAAAAA 证书，证书，两项产品两项产品入选国家安监总局入选国家安监总局 2012016 6 年年安全生产重大事故防治关键技术科技项目目录安全生产重大事故防治关键技术科技项目目录，新获得新获得 6 6 项发明专利授权项发明专利授权 2016 年 8 月 9 日，公司获得中国环境保护产业协会颁发的“企业信用等级 AAA”证书。根据国家安监总局发布的 国家安全监管总局办公厅关于发布 2016 年安全生产重大事故防治关键技术科技项目的通知（安监总厅科技201627 号），公司“膏体充填技术之核心装备HGBS400.12.1260 活塞式工业泵的研发及产业化”、“全尾砂膏体充填技术之关键装备智能化膏体浓密机的研发及产业化”入选 2016 年安全生产重大事故防治关键技术科技项目目录。报告期内，公司膏体充填核心技术与核心装备新获得 6 项国家发明专利证书，分别是：一种活塞式工业输送泵（专利号 ZL 201410341009.9）、一种液压控制输送充填料用节流阀（专利号 ZL 201210019452.5）、一种液压控制切换充填料流向用换向阀（专利号 ZL 201310472131.5）、一种连续搅拌供料方法及其装置（专利号 ZL 201210448346.9）、一种飞翼股份有限公司【2016 年度报告】公告编号：2017-015 2 采用截流阀来排空井下充填立管内空气的控制方法（专利号 ZL 201210019462.9）、一种膏体充填工艺中卸料器料位检测装置（专利号 ZL 201210448375.5）。四四、公司董事长张泽武先生获评宁乡首届公司董事长张泽武先生获评宁乡首届“十大功勋企业家”“十大功勋企业家”2016 年 5 月 18 日，湖南省宁乡县召开全县首届十大功勋企业家座谈会并表彰了“十大功勋企业家”，充分肯定了这些优秀企业及企业家为推动全县经济社会快速、健康、内涵发展所做出的贡献。公司控股股东、实际控制人、董事长张泽武先生获得宁乡首届“十大功勋企业家”称号。五五、受邀承受邀承办和参加了矿山充填行业顶级的技术研讨会办和参加了矿山充填行业顶级的技术研讨会 2016 年 10 月 10 日至 13 日，由中国有色金属学会、中国冶金矿业企业协会、中国黄金协会、中国金属学会联合主办，由飞翼股份有限公司、中国有色金属学会矿山信息化智能化专业委员会等单位承办的“2016 矿业前沿与信息化智能化科技年会”顺利召开，本次科技年会以金属矿业“绿色开发、深部开采、智能采矿”三大发展为主题，中国有色金属学会康义理事长、中国工程院陈毓川院士、中国工程院蔡美峰院士、中国工程院桂卫华院士、中国工程院古德生院士等先后作了重要报告。公司的膏体充填技术与成套装备在会上获得了业界的充分肯定与认可。六、六、科技日报在全国“两会”期间专题报道公司尾矿膏体充填技术与成套装备科技日报在全国“两会”期间专题报道公司尾矿膏体充填技术与成套装备 2016 年 3 月 9 日，科技日报在头版以生态文明：谁的生态 谁的文明？为题，专题报道国内矿山开采面临的生态环境污染困境，对能够从源头上解决采矿污染的膏体充填技术进行了深入报道，对飞翼股份在膏体充填技术领域的创新与成果推广应用给予了高度评价和肯定。业内院士、专家呼吁：膏体充填技术应当尽快在国内广泛推广应用。飞翼股份有限公司【2016 年度报告】公告编号：2017-015 3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.26 第六节 股本变动及股东情况.29 第七节 融资及分配情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节 公司治理及内部控制.38 第十节 财务报告.43 飞翼股份有限公司【2016 年度报告】公告编号：2017-015 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、飞翼股份、股份公司、飞翼公司 指 飞翼股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、财富证券 指 财富证券有限责任公司 公司章程 指 经最近一次股东大会审议通过的飞翼股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 飞翼股份有限公司股东大会 董事会 指 飞翼股份有限公司董事会 监事会 指 飞翼股份有限公司监事会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 报告期末、期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 飞翼股份有限公司【2016 年度报告】公告编号：2017-015 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 飞翼股份有限公司【2016 年度报告】公告编号：2017-015 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 政府补助依赖风险 2016年公司非经常性损益占利润总额的比例达到88.32%,存在政府补助依赖风险。公司的政府补助主要来源于矿机产品,属于国家和湖南省重点支持的战略性新兴产业领域,得到了政府的大力扶持。公司严格按照政府项目政策申请,获得的政府补助资金主要用于公司科技研发、人才引进等方面,对公司的发展也起到了较好地引导作用。2016 年公司非经常性损益占利润总额的比例较大,主要是由于公司受宏观经济环境影响当年经营利润不佳所致,后续公司的经营主要还是依靠自身业务的发展。核心技术人才流失的风险 公司坚持自主研发,在长期的技术研发和生产制造中掌握了主要产品的核心技术和生产工艺,并培养了一批核心技术人才,这些核心技术人才是公司持续发展的重要资源和基础。同时,公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验,是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。随着行业竞争格局的不断变化,公司面临的技术人才的争夺也将日趋激烈,若公司未来不能在薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成技术人才队伍的不稳定,从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。技术创新失败风险 公司的主要产品的技术含量较高,对本公司的创新能力和服务水平提出了较高的要求。较高的创新水平是公司可持续发展的重要支撑,主要风险表现在:能否正确把握客户需求、创造客户的潜在需求、是否有技术能力满足客户的需求;能否正确把握行业内技术的发展趋势并尽快掌握新的技术;能否在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。若公司技术不能持续创新并满足客户的需求,可能会对公司未来业务发展及销售收入产生不利影响。应收账款无法回收风险 2016 年,公司应收账款余额为 138,604,182.61 元,金额较大,较 2015 年末的应收账款余额 154,128,660.31 元,下降 10.07%。2016 年末应收账款占总资产的比重为 28.95%,占营业收入比重 99.31%。公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备并采取积极的措施追收应收账款。但随着公司未来业务规模的扩大,应收账款可能会持续增加,公司面临因不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险,可能对公司未来的现金流、资金周转和经营业绩产生一定的不利影响。公司第一大客户和第二大供应商之间具有关联关系 报告期公司第一大客户为湘潭电机股份有限公司,第二大供应商为湘潭电机股份有限公司物贸分公司。湘潭电机股份有限公司物贸分公司是湘潭电机集团有限公司全资子公司,湘潭电机股份有限公司是湘潭电机集团旗下的上市公司,上述两家公司属于同一主体控制下。公司报告期向湘潭电机股份有限公司物贸分公司主要采购硅钢,同期采购硅钢的供应商还包括武汉市星益盛贸易有限公司、长沙景盛钢材贸易有限公司等,公司与湘潭电机股份有限公司物贸分公司定价方式按照市场价格定价。公司报告期向湘潭电机股份有限公司销售的产品主要为销售稀油润滑站、专用电机定转子等,公司同期销售稀油润滑站的客户还包括成都电力机械厂、上海鼓风机厂等,公司向湘潭电机股份有限公司销售产品和提供服务按照市场价格定价。本期重大风险是否发生重大变化:否 飞翼股份有限公司【2016 年度报告】公告编号：2017-015 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 飞翼股份有限公司 英文名称及缩写 Feny Corporation Limited 证券简称 飞翼股份 证券代码 831327 法定代表人 张泽武 注册地址 宁乡经济开发区创业大道飞翼股份有限公司办公楼 办公地址 宁乡经济开发区创业大道飞翼股份有限公司办公楼 主办券商 财富证券有限责任公司 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 2628 层 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 贺焕华、曹湘琦 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘翼君 电话 0731-87873708 传真 0731-87873736 电子邮箱 F 公司网址 联系地址及邮政编码 宁乡经济开发区创业大道飞翼股份有限公司,410600 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 或 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 11 月 12 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业 主要产品与服务项目 矿山尾矿库及采空区的环保、安全无害处理整体技术与成套装备的研发、制造、销售和服务;环保电器产品的研发、制造、销售、安装、维修、相关技术咨询;电子产品的研发、制造、销售、维修及相关技术咨询等。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 135,000,000 做市商数量 6 控股股东 张泽武 实际控制人 张泽武 飞翼股份有限公司【2016 年度报告】公告编号：2017-015 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430100698568668E 是 注：公司于 2016 年 1 月 14 日取得长沙市工商行政管理局颁发的“三证合一”后的营业执照，统一社会信用代码为：91430100698568668E。飞翼股份有限公司【2016 年度报告】公告编号：2017-015 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 139,568,859.80 168,183,254.63-17.01%毛利率 36.18%37.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,248,148.26 4,469,979.08 62.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 846,414.22 1,073,460.40-21.15%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.76%1.87%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.32%0.45%-基本每股收益 0.05 0.04 25.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 478,756,688.44 468,764,055.14 2.13%负债总计 212,514,346.47 209,769,861.43 1.31%归属于挂牌公司股东的净资产 266,293,634.91 259,045,486.65 2.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.97 2.40-17.92%资产负债率（母公司）44.30%44.66%-资产负债率（合并）44.39%44.75%-流动比率 1.68 1.64-利息保障倍数 2.26 1.59-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,543,998.69 172,204.10-应收账款周转率 0.95 0.95-存货周转率 0.78 0.87-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 2.13%-1.80%-营业收入增长率-17.01%-22.81%-净利润增长率 62.15%-85.55%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 135,000,000 108,000,000 25.00%飞翼股份有限公司【2016 年度报告】公告编号：2017-015 10 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,606,518.00 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 148,801.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,776,132.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,531,451.81 所得税影响数 1,129,717.77 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 6,401,734.04 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 飞翼股份有限公司【2016 年度报告】公告编号：2017-015 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司以尾矿库及采空区环保、安全处理技术与成套环保装备的研发、生产、销售为核心主营业务，致力于矿山绿色充填开采、尾矿环保无害处理、沿空留巷、湿式喷浆、矿山水仓清理等方案设计及成套设备，以及稀油润滑站、专用电机定转子等环保电器产品的研发、设计、制造、销售和服务。公司为客户提供的整体解决方案包括工艺工法设计、成套装备制造、系统集成、工程实施和技术支持等。由于各矿山开采企业的地质条件、工作面条件以及开采工艺等方面存在较大差异，因而所采用的新工艺专用设备存在个性化特征。电器设备客户对稀油润滑站的需求也具有非标化特征，客户对产品的可靠性、稳定性具有较高的要求，个性化、非规模化特征较为明显，具有订单式生产的经营特征。公司的主营业务收入主要来源于两个方面：一是核心主营业务矿机成套系统及装备，具有附加值高、技术含量高等特点，属于国家重点推广和应用的先进技术与环保装备；二是环保电器产品，以稀油润滑站、风电变流器冷却装置和专用电机定转子为主，具有合同周期短、回款快、稀油润滑站附加值较高等特点。公司矿机业务目前的主要客户为全国金属矿山领域、化工矿山领域、煤炭矿山领域的大中型的工矿企业。电器业务的稀油润滑站的主要客户为全国大中型火电和风电主机制造企业，风电变流器冷却装置的主要客户为全国大中型风电主机制造企业，专用电机定转子主要客户为湘潭电机股份有限公司。公司销售方式分为商品销售和总包项目两种模式，结算方式主要采用银行转账和票据支付。公司在国内重点业务区域设置了 19 个销售 30 个服务网点，能够及时响应客户需求，提升公司品牌形象。公司是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有“湖南省矿山充填装备工程技术研究中心”、湖南省科技厅、湖南省科协和长沙市人民政府双重认定的“院士专家工作站”、“湖南省认定企业技术中心”等重要科技平台。截至 2016 年末，公司拥有国家授权专利技术 166 项，是中国矿山膏体充填开采行业的开拓者和龙头企业，国内唯一的膏体充填整体方案解决者，国内唯一具有诸多一次性成功案例的膏体充填全套技术与装备供应商和唯一具有膏体充填“交钥匙”工程能力的企业。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、报告期内，公司克服国际国内经济形势持续低迷等外部不利因素的影响，全年完成营业收入13,956.89 万元，同比下降 17.01%；产品毛利率为 36.18%，较上年同期下降 1.3 个百分点；公司实现净飞翼股份有限公司【2016 年度报告】公告编号：2017-015 12 利润 724.81 万元，同比上升 62.15%，其中归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 84.64 万元，同比下降 21.15%；公司经营活动产生的现金流量净额为 754.40 万元，同比增加 737.18 万元。2、2016 年 7 月 12 日，公司完成 2015 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.5股，分红前公司总股本为 108,000,000 股，分红后总股本增至 135,000,000 股。3、科技持续创新与成果保护方面，公司持续对矿山膏体充填技术进行了优化与升级，整体解决方案中的尾矿浓密系统、膏体制备系统、充填系统、管道输送系统和中央集成控制等五大子系统之间更加匹配与协调，满足不同客户的工况需求。报告期内，公司“膏体充填技术之核心装备HGBS400.12.1260 活塞式工业泵的研发及产业化”、“全尾砂膏体充填技术之关键装备智能化膏体浓密机的研发及产业化”入选了国家安全监管总局 2016 年安全生产重大事故防治关键技术科技项目目录。2016 年度，公司新获得国家授权专利 18 件，其中发明专利 6 件。截至报告期末，公司拥有国家有效授权专利总数为 166 件。4、行业技术研讨与品牌建设方面，继 2015 年公司受邀协办或参与的“第二届中国膏体充填采矿国际学术研讨会”、“全国全尾砂高浓度胶结充填技术交流峰会”等行业重要研讨会之后，公司在报告期内，承办了“2016 矿业前沿与信息化智能化科技年会”。通过行业高水平的技术研讨与交流，进一步提升了公司在行业内的品牌与知名度。5、公司治理方面，任命刘云林先生为公司副总经理，作为公司核心技术人员，其任职高管后，有效提升了公司的技术管理水平，对公司的技术创新、科技人才队伍建设产生了积极影响。针对公司管理方面存在的问题，采取了一系列的改进措施，公司管理体系得到了有效完善。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 139,568,859.80-17.01%-168,183,254.63-22.81%-营业成本 89,069,516.25-15.29%63.82%105,141,771.83-24.88%62.52%毛利率 36.18%-37.48%-管理费用 25,861,344.35-18.08%18.53%31,570,002.94-19.85%18.77%销售费用 14,951,352.83-1.78%10.71%15,221,591.87-30.23%9.05%财务费用 6,816,827.34-17.56%4.88%8,268,708.15-12.30%4.92%营业利润 355,535.69-44.96%0.25%645,949.59-80.04%0.38%营业外收入 7,551,451.81 47.19%5.41%5,130,280.28-83.66%3.05%营业外支出 20,000.00-98.24%0.01%1,134,375.95 7,476.65%0.67%净利润 7,248,148.26 62.15%5.19%4,469,979.08-85.55%2.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润：营业利润同比减少 29.04 万元，同比下降 44.96%。本期销售毛利同比减少 1,254.21万元，原因是：报告期末公司营业收入较去年同比减少 2,861.44 万元，下降 17.01%，公司因市场战略调整，煤矿用产品小矿机、清仓机、煤矿用混凝土泵销量下降，较上年同期减少 995.67 万元。新产品充填泵、浓密机等产品，包含设备安装、调试、土建施工，实施周期长，部分项目收入因未到达确认收入条件，导致收入减少 203.07 万元。其次受北方风力发电市场阶段性调整的影响，风电变流冷却装置较上年同期飞翼股份有限公司【2016 年度报告】公告编号：2017-015 13 减少 1,565.98 万元，销售给成都电力机械厂、成都仕林商贸有限公司等客户的产品有所下降。营业成本同比减少 1,607.23 万元，收入下降导致营业成本减少，同时报告期内公司加强成本管理,采取优化岗位结构、加强绩效考核等等方式，降低费用投入。同比相应管理费用、销售费用、财务费用下降 609.20 万元，其中：管理费用同比减少 436.99 万元，销售费用同比减少 27.02 万元，财务费用同比减少 145.19万元；公司采取承包、绩效考核，内部管理提升等办法控制成本费用所致。以上综合因素使得营业利润同比减少 29.04 万元。2、营业外收入：本期收到的财政补贴资金较上年同期增加 114.4 万元。收回上期支付给长沙市内购买公司未来办公场所首付款 1,000.00 万元，上个报告期内，公司购买位于长沙市雨花区芙蓉中路三段陆都小区商会大厦的 613 至 624 号写字楼，作为公司未来的办公场所。现因为开发商开发商品房属商、住两用，不符合公司购买办公场所要求，根据合同约定，出卖人支付房款金额 15%的违约金 150 万元所致。3、营业外支出：较上年同期减少 111.43 万元，主要是公司上期核销其他应收款以及公益捐赠支出，而本期只有支付给威海华东数控股份有限公司违约金 2 万元所致。4、净利润：净利润同比增加 277.82 万元，上升 62.15%。营业利润同比减少 29.04 万元，同比下降44.96%。本期销售毛利同比减少 1,254.21 万元，原因是：报告期末公司营业收入较去年同比减少2,861.44 万元，下降 17.01%，公司因市场战略调整，煤矿用产品小矿机、清仓机、煤矿用混凝土泵销量下降，较上年同期减少 995.67 万元。新产品充填泵、浓密机等产品，包含设备安装、调试、土建施工，实施周期长，部分项目收入因未到达确认收入条件，导致收入减少 203.07 万元。其次受北方风力发电市场阶段性调整的影响，风电变流冷却装置较上年同期减少 1,565.98 万元，销售给成都电力机械厂、成都仕林商贸有限公司等客户的产品有所下降。营业成本同比减少 1,607.23 万元，收入下降导致营业成本减少，同时报告期内公司加强成本管理,采取优化岗位结构、加强绩效考核等等方式，降低费用投入。同比相应管理费用、销售费用、财务费用下降 609.20 万元，其中：管理费用同比减少 436.99 万元，销售费用同比减少 27.02 万元，财务费用同比减少 145.19 万元；公司采取承包、绩效考核，内部管理提升等办法控制成本费用所致。报告期内收入减少 2,861.44 万元，但营业利润同比仅减少 29.04 万元。本期收到的财政补贴资金较上年同期增加 114.4 万元，收回上期支付给长沙市内购买公司未来办公场所首付款1,000.00 万元，出卖人支付房款金额 15%的违约金 150 万元所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 125,645,974.46 88,188,171.34 160,547,157.80 103,685,600.18 其他业务收入 13,922,885.34 881,344.91 7,636,096.83 1,456,171.65 合计合计 139,568,859.80 89,069,516.25 168,183,254.63 105,141,771.83 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 矿机产品 69,010,948.44 49.45%80,998,379.46 48.16%电器产品 56,635,026.02 40.58%79,548,778.34 47.30%其他业务收入 13,922,885.34 9.98%7,636,096.83 4.54%合 计 139,568,859.80 -168,183,254.63 -收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，按产品分类的收入结构未发生重大变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 7,543,998.69 172,204.10 投资活动产生的现金流量净额 11,149,936.89-29,452,256.95 飞翼股份有限公司【2016 年度报告】公告编号：2017-015 14 筹资活动产生的现金流量净额-4,172,433.92 22,281,738.59 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期为 754.40 万元，较上年同期增加 737.18 万元，上升 4280.85%。主要原因：销售商品、提供劳务收到的现金 11,551.96 万元，较上年同期减少 876.88 万元，主要是公司营业收入下滑所致。收到其他与经营活动有关的现金本期为 1,846.14 万元，较上年同期减少 593.88万元,主要是本期收回票据保证金较上年同期减少 884.60 万元,收到的政庥补助较上年同期增加 114.40万元所致。购买商品、接受劳务支付的现金 5,636.97 万元，较上年同期减少 1,459.65 万元,报告期内公司消化前期库存产品及控制减少采购量。支付的各项税费 1,263.08 万元，较上年同期减少 1,008.10万元,主要是报告期内营业收入减少对应税金同比减少、另外本期期初支付上年度应交税金比上期期初支付上年度税金减少 296 万元，支付其他与经营活动有关的现金 3,429.50 万元，较上年同期增加 829.3万元。支付给职工以及为职工支付的现金 2,314.15 万元，较上年同期减少 569.50 万元，因报告期内加强成本管理,采用优化岗位结构、加强绩效考核等方式，有效降低了人工成本所致，以上综合因素影响使得本期经营活动产生的现金流量净额增加。2、投资活动产生的现金流量净额：本期为 1,500.58 万元，较上年增加 1,300.58 万元,主要原因：收回上期支付给长沙市内购买公司未来办公场所首付款 1,000.00 万元,上个报告期内，公司购买位于长沙市雨花区芙蓉中路三段陆都小区商会大厦的 613 至 624 号写字楼，作为公司未来的办公场所。现因为开发商开发商品房属商、住两用，不符合公司购买办公场所要求，根据合同约定将房款退回所致。收到研发中心补助资金比上年同期增加 280 万元,主要是本期收到湖南省战略性新兴产业与新型工业化专项资金 150 万元、收到政府再制造研发中心专项资金补贴 330 万元而上其只有 200 万元所致。支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 2,872.67 万元。报告期内公司在建工程主体工程已完工，款项已在上年同期支付。支付其他与投资活动有关的现金增加 113 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期为-417.24 万元，同比减少 2,645.42 万元，报告期内吸收投资收到现金较上期减少 5,280 万元，由于上期公司发行股票，增加募集资金所致。取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金合计减少 320 万元。分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 156.13 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湘潭电机股份有限公司(电机事业部)28,207,168.34 20.21%否 2 西藏华泰龙矿业开发有限公司 21,372,573.87 15.31%否 3 西部黄金伊犁有限责任公司 16,245,068.18 11.64%否 4 江西省修水香炉山钨业有限责任公司 8,725,726.50 6.25%否 5 成都电力机械厂 8,562,521.37 6.13%否 合计合计 83,113,058.26 59.54%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 武汉市星益盛贸易有限公司 8,118,742.71 9.61%否 2 湘潭电机股份有限公司物贸分公司 6,469,653.40 7.66%否 3 湖南恩瑞钢铁有限公司 4,740,618.02 5.61%否 4 长沙景盛钢材贸易有限公司 4,662,838.25 5.52%否 5 山东冠县鑫鎏复合材料有限公司 2,761,482.00 3.27%否 合计合计 26,753,334.38 31.67%-飞翼股份有限公司【2016 年度报告】公告编号：2017-015 15 注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 12,024,430.12 11,075,524.25 研发投入占营业收入的比例 8.62%6.59%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 166 公司拥有的发明专利数量 18 研发情况：研发情况：报告期内，公司投入研发经费 1202.44 万元，占 2016 年营业收入的 8.62%，为公司科技创新活动提供了可靠的保障。报告期内，公司授权专利 18 件，其中发明专利 6 件，经过多年的技术研发积累，已形成一套完整的技术研发体系，拥有多项完全自主知识产权的核心技术，其中多项技术装备填补了国内行业空白，达到国内领先、国际先进水平。目前，公司是国内矿山绿色开采行业的龙头企业，国际唯一的膏体充填成套技术及装备供应商。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 33,539,736.07 67.34%7.01%20,043,028.41-56.14%4.28%2.73%应收账款 138,604,182.61-10.07%28.95%154,128,660.31-7.22%32.88%-3.93%存货 114,424,997.98-3.31%23.90%118,346,917.10-3.79%25.25%-1.35%长期股权投资 0.00-0.00 -固定资产 53,033,574.98 4.58%11.08%50,709,198.06-6.07%10.82%0.26%在建工程 22,149,288.54 42.43%4.63%15,551,543.29 162.76%3.32%1.31%短期借款 103,400,000.00 8.84%21.60%95,000,000.00-14.41%20.27%1.33%长期借款 0.00 -0.00 -资产总计 478,756,688.44 2.13%-468,764,055.14-1.80%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：同比增加 1,349.67 万元，上升 67.34%。主要原因:报告期末新增中国银行流动资金贷款 900 万元。公司成立法务部门，根据销售回款政策，由专人负责到期货款回收所致。在建工程：报告期内研发中心工程投入增加 659.77 万元，公司矿山膏体充填总包项目，需要针对不同客户进行个性化