430613_2016_腾晖科技_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

广东腾晖信息科技开发股份有限公司2016 年度报告公告编号：2017-0261腾晖科技腾晖科技NEEQ：430613广东腾晖信息科技开发股份有限公司Guangdong Tenfine Information Technology Development Co.,Ltd.年度报告2016广东腾晖信息科技开发股份有限公司2016 年度报告公告编号：2017-0262公司年度大事记公司年度大事记2016 年 2 月，公司完成了对广州易达建信科技开发有限公司51%的股权收购和工商登记变更。收购事项完成后使得公司行业软件产品更加完备，市场更为广阔。公司于 2016 年上半年启动了位于珠海市科技创新海岸南围科技一路南、创新一路东侧的“腾晖科技创新与应用中心”建设项目，作为公司办公、研发基地。为公司的长远规划和发展奠定了基础。2016 年 5 月，公司被广东省企业联合会、广东省企业家协会联合授予“广东省诚信示范企业”称号。2016 年 7 月，公司被广东省珠海市国税局评为 2015 年度纳税信用 A 级纳税人。广东腾晖信息科技开发股份有限公司2016 年度报告公告编号：2017-0263目 录公司年度大事记公司年度大事记.2第一节第一节 声明与提示声明与提示.6第二节第二节 公司概况公司概况.8第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12第五节第五节 重要事项重要事项.20第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.25第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30第十节第十节 财务报告财务报告.34广东腾晖信息科技开发股份有限公司2016 年度报告公告编号：2017-0264释义释义释义项目项目释义释义公司、本公司、母公司、股份公司、挂牌公司、公众公司或腾晖科技指广东腾晖信息科技开发股份有限公司股东大会指广东腾晖信息科技开发股份有限公司股东大会董事会指广东腾晖信息科技开发股份有限公司董事会监事会指广东腾晖信息科技开发股份有限公司监事会报告期指2016 年度恒瑞投资指珠海恒瑞投资有限公司主办券商、新时代证券指新时代证券股份有限公司元、万元指人民币元、人民币万元公司法指中华人民共和国公司法立信、会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司平安卡指内置芯片的 IC 卡，卡内储存持卡人的基本信息和政府管理所需信息，个人基本信息包括姓名、性别、出生年月、户口所在地、住址、家庭联系电话等内容，政府管理所需信息包括参加培训、发卡日期、卡有效期、卡号、发卡机构、取得有关资格证书等情况。塔机指建筑行业中使用的建筑起重机械设备。视频监控系统指建筑施工现场远程视频监控系统。将监控技术引进施工现场，通过监控技术手段提高上级监管部门，发展商，工程项目监理等建筑施工管理人员管理力度。清单大师指建筑工程类工程造价软件，用于建设工程估算、概算、预算、结算等各环节工程计价，招投标使用，包含国家最新的规范标准，取得国家软件著作权及产品登记证。ECMS 工程造价信息化管理系统指基于互联网及大数据技术研发的管理系统，专为造价咨询企业、项目管理、代建企业而推出的，它是以咨询企业利润管理为目标，融合高端咨询业务工具，有 300 多家造价咨询单位管理经验。主要功能包括：商业机会管理；合同与客户管理；业务管理（造价咨询、招标代理、监理、工程咨询、财务审计、绩效评价.）；财务管理；知识积累（造价云）；行政管理、人力资源、资产管理；绩效考核；支持全过程高端业务。取得了国家软件类相关证书。公共资源电子交易系统指应用于电子政务政府、企业的全电子化招投标业务，实现招投评业务无纸化办公，包含招标-招标文件制作-保证金递交-专家抽取-投标-开标-公告-标后管理等一系列功能，同时取得国家软件类相广东腾晖信息科技开发股份有限公司2016 年度报告公告编号：2017-0265关证书。CMMI指软件能力成熟度集成模型易达建信指广州易达建信科技开发有限公司重大资产重组指腾晖科技支付现金购买高峰持有的易达建信的51%的股权的行为财通证券指财通证券股份有限公司广州证券指广州证券股份有限公司联讯证券指联讯证券股份有限公司广东腾晖信息科技开发股份有限公司2016 年度报告公告编号：2017-0266第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（普通特殊合伙）对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名重要风险事项名称称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述1.控股股东不当控制风险公司的股东林永潮、林婵清系夫妻关系，其中，林永潮直接持有股份公司 18,765,000 股，占股份公司股本总额的 41.70%，通过恒瑞投资间接持有股份公司 5,400,360 股，占股份公司股本总额的 12.00%，林永潮直接和间接合计持有股份公司 24,165,360 股，占比 53.70%；林婵清直接持有股份公司 14,985,000 股，占股份公司股本总额的33.30%，通过恒瑞投资间接持有股份公司 2,314,440 股，占股份公司股本总额的 5.14%，林婵清直接和间接合计持有股份公司 17,299,440股，占比 38.44%。林永潮、林婵清合计直接或间接持有股份公司 41,464,800 股，占股份公司股本总额的 92.14%，为股份公司的实际控制人。林永潮现任公司董事长。若控股股东和实际控制人林永潮、林婵清夫妇利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。在有限公司阶段，公司与实际控制人控制的企业存在关联方资金往来事项，部分资金拆借未签订相关协议，无利息约定，或相关交易广东腾晖信息科技开发股份有限公司2016 年度报告公告编号：2017-0267仅由原董事长林婵清一人批准，未履行相关决策程序，存在不规范之处。为有效预防实际控制人占用资金风险，股份公司成立时，公司股东大会通过了关联交易管理办法，公司亦制定了重大事项决策程序和相关制度。公司股东、管理层将严格按照关联交易管理办法和相关决策程序和制度，在重大事项和关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时注意发挥监事会的监督职能。目前公司已收回对关联方拆出的所有资金，公司与关联方的资金往来事项，均按照有关要求和规定，签订相关协议，并严格履行相关决策程序。2.市场竞争风险目前，国内建筑行业软件市场竞争比较充分、竞争格局比较分散，清晰的竞争格局尚未形成。国内参与建筑行业软件开发的企业较多，但是，尚未有企业开发出一套完整的、成熟的针对工程建筑从规划设计到后期运营维护管理的建筑项目全生命周期软件技术解决方案。因公司控股股东和实际控制人长期从事建筑行业，对建筑行业用工管理、安全监控、质量监督等环节的管理有着深刻的认识，故较早地开始了该类解决方案的研发和市场推广，并初步形成了公司的业务体系。未来随着我国各级建筑管理部门对建筑施工人员安全、工地安全和流程监控等方面的日益重视，可预见建筑行业软件开发企业也会进入公司现有业务的市场，对公司的生产经营带来竞争压力。目前，建筑行业软件市场的竞争较为白热化，工具软件的竞争格局较为分散，参与建筑行业软件信息化开发的软件单位企业较多，但易达建信在针对建筑行业信息化拥有一套全流程的系列产品和解决方案，对市场有较强的把握，公司的股东及控股人也长期从事建筑行业，对行业应用趋势有较为准确的把握，公司的客户主要和建筑行业的公司相关，建筑行业的景气程度与宏观经济形式紧密相关，未来宏观经济的动向和建筑行业的景气程度关系到企业经营风险。3.销售模式风险对于传统的建筑企业而言，如果采用建筑行业信息化的软件系统，短期内无疑会增加经营成本，因此，一般建筑企业对于安装使用此类软件系统的积极性都不高。公司目前的产品营销策略主要是配合各地政府对建筑行业管理的完善工作，在当地推广相关的信息化软件系统。建筑行业的信息化软件，一般采用软件购买，升级服务模式来保证销售收入，短期因为国家政策或行业情况的波动性较强，因此，公司正在进行积极的转型采用以服务年费长期营运模式平稳的推进销售的稳步增长。虽然当下各地政府已经越发重视建筑行业的信息化管理，纷纷出台相关通知和管理规定等行业管理指导性文件推进地区内建筑行业信息化管理的建设，但是，如果缺乏了政府的推动行为，公司产品的销售将面临一定的困难。本期重大风险是否发生重大变化：否广东腾晖信息科技开发股份有限公司2016 年度报告公告编号：2017-0268第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称广东腾晖信息科技开发股份有限公司英文名称及缩写Guangdong Tenfine Information Technology Development Co.,Ltd.证券简称腾晖科技证券代码430613法定代表人葛晓东注册地址珠海市唐家湾镇哈工大路 1 号-1-C304 室办公地址广东省珠海市香洲区翠景路 223 号铭泰大厦主办券商新时代证券股份有限公司主办券商办公地址北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名王耀华张之祥会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号四楼二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人张培德电话0756-2686223传真0756-2686233电子邮箱公司网址www.thsoft.cc联系地址及邮政编码广东省珠海市香洲区翠景路 223 号铭泰大厦邮编：519000公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014-01-24分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）软件与信息服务业(I65)主要产品与服务项目“数字化工地综合如管理系统”的研发、应用和服务清单大师 ECMS 工程造价信息化管理系统公共资源电子交易系统普通股股票转让方式做市转让普通股总股本（股）45,000,000做市商数量4控股股东林永潮、林婵清广东腾晖信息科技开发股份有限公司2016 年度报告公告编号：2017-0269实际控制人林永潮、林婵清四、注册情况项目项目号码号码报告期内报告期内是否变更是否变更企业法人营业执照注册号914404007799974567否税务登记证号码914404007799974567否组织机构代码914404007799974567否广东腾晖信息科技开发股份有限公司2016 年度报告公告编号：2017-02610第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入82,756,288.3937,977,692.66117.91%毛利率%74.87%55.99%35.63%归属于挂牌公司股东的净利润12,062,320.396,781,105.9477.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,445,499.996,229,906.7878.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.43%17.56%1.82%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.42%16.08%-40.67%基本每股收益0.37110.268838.06%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计131,438,564.7953,948,550.25143.63%负债总计44,056,604.686,205,067.95610.01%归属于挂牌公司股东的净资产59,805,802.6947,743,482.3025.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.331.59-16.35%资产负债率%（母公司）33.76%11.50%193.57%资产负债率%（合并）33.52%11.50%191.48%流动比率2.326.46-64.08%利息保障倍数-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额51,391,506.8813,285,248.24286.83%应收账款周转率24.5030.53-19.75%存货周转率17.4024.30-28.40%四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%143.63%111.44%28.89%营业收入增长率%117.91%27.87%323.07%净利润增长率%77.88%18.88%312.50%五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本45,000,000.0030,000,000.0050.00%计入权益的优先股数量-广东腾晖信息科技开发股份有限公司2016 年度报告公告编号：2017-02611计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非流动资产处置损益81,122.36计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）962,707.06除上述各项之外的其他营业外收入和支出786,489.35非经常性损益合计非经常性损益合计1,830,318.77所得税影响数274,547.82少数股东权益影响额（税后）-61,049.45非经常性非经常性损益净额损益净额1,616,820.40广东腾晖信息科技开发股份有限公司2016 年度报告公告编号：2017-02612第四节管理层讨论与分析一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式广东腾晖信息科技开发股份有限公司是一家从事建筑行业软件开发及智能化系统研发与服务的高新技术企业，公司专注于建设工程领域，围绕工程项目的全生命周期，为行业内的各类企业用户和专业人员提供先进的信息化产品和服务。公司产品及服务涵盖工程造价业务、工程施工业务、工程信息业务等建筑行业产业生态系统。一方面通过统一的管理平台的搭建，以服务理念为核心，为政府部门的监管、施工企业的实施提供全方位的优质服务，由技术企业负责施工现场所用到的一切设备以及负责现场所有运维工作，将所有技术企业投入费用均以定期服务费的形式向施工企业收取。此模式既方便政府实施，又方便企业施行，多方受益。另一方面，通过信息化平台、系统软件、客户端软件搭建建筑全过程造价控制，通过基础的计价软件、BIM 算量软件到信息化管理系统、行业监管系统、电子招投标系统等一系列产品以开发费、软件购买费、服务费等模式实现企业盈利。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司商业模式无发生重大变化。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾总体回顾：2016 年，公司管理层围绕期初制定的战略方针，一是公司本身加大市场推广力度，深入拓展市场，进一步满足了市场需求。新型实名制、数字化工地管理系统得到了大力推广应用。公司实名制和数字化工地业务在珠海、东莞得到广泛使用的同时，在中山、惠州、江门、也在试点使用，并取得了显著的效果。二是公司积极扩展业务领域，于 2016 年 2 月完成了广州易达建信科技有限公司 51%的股权收购。易达建信是专业从事建筑计价软件开发与销售的高新技术企业，本次收购扩大了公司的业务范围。2016 年度，易达建信受国家营改增的利好影响，计价软件销售爆增，营业收入、实现净利润大幅增长。2016 年度，公司全年实现营业收入 8,275.63 万元，较上年实现营业收入 3,797.77 万元同比增长 117.91%；实现净利润 1,208.06 万元，较上年实现净利润 678.11 万元同比增长78.24%。报告期内，业绩大涨的主要原因是：公司收购易达建信，易达建信的营业收入和51%的净利润并入公司；公司本身新型实名制和数字化工地业务分别在东莞、珠海得到推广，增加了营业收入。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元广东腾晖信息科技开发股份有限公司2016 年度报告公告编号：2017-02613项项目目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业占营业收入的收入的比重比重金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的入的比重比重营业收入82,756,288.39117.91%-37,977,692.6627.87%-营业成本20,796,751.2924.43%25.13%16,713,233.2417.52%44.01%毛利率74.87%33.70%-55.99%-管理费用35,509,092.68165.07%42.91%13,396,328.4827.11%35.27%销售费用13,583,366.82718.90%16.41%1,658,734.0889.81%4.37%财务费用6,212.31-101.51%0.01%-411,816.672253.34%-1.08%营业利润12,302,241.7395.36%14.87%6,297,224.7960.40%16.58%营业外收入7,784,651.86481.15%9.41%1,339,533.56-44.79%3.53%营业外支出204,823.53735.82%0.25%24,505.66-净利润12,062,320.3977.88%14.57%6,781,105.9418.88%17.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入比上年增长了 117.91%，主要原因是本期收购的子公司易达建信本期实现营业收入占本期公司全部营业收入的 53.76%，是本期公司营业收入增长的主要来源。2.营业成本比上年度增长了 24.43%，大大低于营业收入增长幅度；主要原因是本期收购的子公司易达建信的营业成本较低，仅占其自身营业收入的 4.72%；本期公司营业成本占营业收入比重为 25.13%，比上年同期营业成本占营业收入比重 44.01%降低 18.88%。3.管理费用比上年度增支 165.07%，主要原因是本期收购的子公司易达建信本期管理费用支出占全部管理费用支出的 63.18%，是本期管理费用支出超上年同期的主要原因；管理费用占营业收入比重为 42.91%，比上年同期管理费用占营业收入比重 35.27%增加 7.64%。4.销售费用比上年度增支 718.90%，主要原因是：本期收购的子公司易达建信本期销售费用支出占全部销售费用支出的 77.47%，是本期销售费用支出超上年同期的主要原因；销售费用营业收入比重为 16.41%，比上年同期销售费用占营业收入比重 4.37%增加 12.04%。5.财务费用比上年下降了 101.51%，主要原因是母公司和子公司易达建信在 2016 年度用银行结存资金在银行做的结构性存款利息收入计入了投资收益，而 2015 年的利息收入全部记入财务费用，本期比上年同期财务费用中的利息收入减少 78.92%。6.营业利润比上年增长了 95.36%，主要原因是收购子公司易达建信后公司规模扩大，营业收入和营业利润总额均有大幅增长；但营业利润占营业收入比重 14.87%，比上年同期营业利润占营业收入比重 16.58%减少 1.71%，主要是销售费用增支所致。7.营业外收入比上年增长 481.15%，主要原因是：其一、母公司和子公司易达建信 2016年政府补助收入较上年同期增长 403.32%，主要是研发补贴；其二、软件销售即征即退退税收入较上年同期增长 8.63，主要是子公司计价软件因营改增销量大幅增长，退税收入随之大幅增加；其三、子公司易达建信股东按股权交易协议个人弥补 1-2 月子公司亏损支付给母公司的补贴；其四、母公司于本期新增处理报废固定资产所取得收入。营业外收入占营业收入比重 9.41%，比上年同期营业外收入占营业收入比重 3.53%增加 5.88%。8.营业外支出比上年增长 735.82%，主要原因是母公司处理固定资产损失较上年同期增支 42.81%，子公司易达建信于 2016 年新增捐赠支出 100%。广东腾晖信息科技开发股份有限公司2016 年度报告公告编号：2017-026149.实现净利润比上年同期增长 77.88%，主要是本期收购子公司易达建信，营业收入大幅增加、营业成本大幅降低，营业外收入大幅增加，但期间费用增支较多，导致净利润占营业收入比重由上年同期的 17.86%下降到本期的 14.60%，下降 3.26%。（2 2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入82,756,288.3920,796,751.2937,977,692.6616,713,233.24其他业务收入-合计合计82,756,288.3920,796,751.2937,977,692.6616,713,233.24按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%软件收入42,794,603.3151.71%5,194,602.2913.68%硬件收入1,771,468.012.14%1,402,643.923.69%技术服务收入32,572,928.4239.36%31,380,446.4582.63%技术开发收入5,617,288.656.79%-合计82,756,288.39100.00%37,977,692.66100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.软件销售收入比上年同期增长 8.24%、软件销售收入占总收入的比重 51.71%，比上年同期软件销售收入占总收入的比重 13.68%增长 38.03%。主要原因是：本期收购的子公司易达建信在国家营改增的利好驱动下，其主打产品建筑计价软件销量大增，本期计价软件收入占全部营业收入的 51.71%，2.硬件销售收入比上年增长 26.29%、硬件销售收入占总收入的比重 2.14%，比上年同期3.69%下降了 1.55%，主要原因是：母公司平安卡传统业务的换代产品新型实名制业务收入增加；子公司与计价软件捆绑销售的硬件销售随之增加。3.技术服务收入比上年增长 3.8%、技术服务收入占总收入的比重 39.36%，比上年技术服务收入占总收入的比重 82.63%减少 43.27%。主要原因：母公司以技术服务为主，子公司易达建信以软件销售为主，合并后，收入构成发生较大变化，技术服务收入由上年同期占总收入的 82.63%，下降到本期的 39.36%；而软件收入由上年同期占总收入的 13.68%上升到本期的 51.71%。4 技术开发收入比上年增长 100%，技术开发收入占总收入的比重 6.79%，主要原因是：本期收购的子公司易达建信从事评标平台的开发取得的收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额51,391,506.8813,285,248.24投资活动产生的现金流量净额-63,404,374.11-10,249,528.90筹资活动产生的现金流量净额4,398,397.2517,184,000.00现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额增长 3.87 倍：主要原因是：公司本期收购易达建信，子公司营业收入并入母公司，而子公司本期的营业收入占公司全部营业收入的 53.76%；而成本支出较上年同期同期下降 18.88%，形成本期经营现金净流量大幅增长。2.投资活动产生的现金流量净额负增长 6.19 倍，主要原因是：本期公司建设腾晖科技创广东腾晖信息科技开发股份有限公司2016 年度报告公告编号：2017-02615新与应用中心、增加数字化工地设备投入净支出 3,743.25 万元，占全部投资活动净支出的59.0%；收购子公司净投入 1,852.37 万元，占全部投资活动净支出的 29.22%；投资理财支出6,600万元，但回收5，800万元，投资理财净支出 800 万元，占全部投资活动净支出的 12.62%。3.筹资活动产生的现金流量净额减少 74.40%，主要原因是：公司本期从工行贷款建设腾晖科技创新与应用中心，没有进行其它筹资活动。而上年同期增资扩股增加现金 1,718.40万元。（4 4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1裕达建工集团有限公司1,180,295.491.43%否2中天建设集团有限公司1,028,514.321.24%否3东莞市建工集团有限公司710,779.690.86%否4东莞市恒泰建筑工程有限公司647,311.920.78%否5东莞市建安集团有限公司608,256.220.73%否合计合计4,175,157.645.05%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1中国联合网络通信有限公司东莞分公司6,066,070.3449%否2苏州思源科安信息技术有限公司2,129,780.0017%否3北京博卡科技有限公司1,474,359.8312%否4东莞华迈通信技术有限公司923,150.008%否5深圳市锐视佳电子有限公司809,865.007%否合计合计11,403,225.1793%-（6 6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额16,437,380.786,747,153.31研发投入占营业收入的比例19.86%17.77%专利情况专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量3公司拥有的发明专利数量3研发情况：研发情况：本期公司收购子公司易达建信后，研发投入成倍增长；研发费用较上年增长 143.62%，研发费用占营业收入比重达 19.86%，比上年研发费用占营业收入比重 17.77%增加 2.10%。期末公司技术人员 159 名，比上年同期 52 名增加 3.06 倍；技术人员占全部员工比重由上年同期的 48.14%，增加到本期的 52.30%，增加 9.42%；核心技术人员较上年同期增加一倍。公司研发范围和项目除数字化工地系统软件外，增加了建筑行业计价软件、水利行业计价软件、招投标系统软件等，研发范围和项目的扩展有力的支持了公司业务的拓展和营业收入的大幅增长。本期知识产权、软件著作权的登记较上年同期增加二倍。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元广东腾晖信息科技开发股份有限公司2016 年度报告公告编号：2017-02616项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资总资产比重产比重的增减的增减金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的的比重比重金额金额变动变动比例比例占总资占总资产的产的比比重重货币资金28,434,236.10-21.12%21.63%36,048,706.08127.74%66.82%-45.19%应收账款4,368,359.2182.92%3.32%2,387,684.402274.52%4.43%-1.11%存货1,674,011.40133.72%1.27%716,235.518.58%1.33%-0.06%长期股权投资-固定资产9,027,895.504.14%6.87%8,668,756.117.48%16.07%-9.02%在建工程28,987,251.3729291.26%22.05%98,625.400-0.18%21.87%短期借款-长期借款10,070,000.00100.00%7.66%-7.66%资产总计131,438,564.79143.63%-53,948,550.25111.44%-0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1货币资金减少 21.12%，主要原因：一是本期公司用现金收购子公司易达建信；二是公司投资建设腾晖科技创新与应用中心。虽期末货币资金较上年期末占总资产的比重下降45.19%，但不影响公司经营，完全能满足公司生产、建设资金需求。2.应收账款增加 82.95%，主要原因：一是公司营业规模扩大，数字化工地视频业务收入大幅度增加，导致应收账款增加；二是子公司易达建信的加入，增加了应收账款余额。应收账款期末占总资产比重较上年期末比重下降 1.11%。3.存货增加 133.72%，主要原因：一是公司新型实名制和视频监控营业规模扩大，增加了存货的库存；二是子公司易达建信的加入增加了存货的余额。存货期末占总资产比重较上年期末比重下降 0.06%。4.在建工程增加 292.91 倍，主要原因是公司从 2016 年 1 月起正式开工建设腾晖科技创新与应用中心，期末已完成预算投资的 70%。在建工程期末占总资产的比重较上年增加21.87%达 22.05%，腾晖科技创新与应用中心的建设为公司提供了良好的科研与办公环境，在增加公司资产的同时，相应增加了公司的负债和费用。5.本年度新增的从工商银行珠海拱北支行借入 1,060.00 万元五年期中长期贷款，主要用于建设腾晖科技创新与应用中心，截至 2016 年年末已偿还 53.00 万，期末余额 1,007 万元。6.上述变动增加导致公司总资产比上年期末增加 143.64%。期末公司资产负债率33.76%，比上年期末 11.50%增加 22.26%；但公司整体资产安全、负债较低，结构良好。3 3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况广州易达建信科技开发有限公司于 2001 年 11 月 5 日在广州市注册成立，注册资本人民币 1,500 万元。经营范围：软件开发；商品批发贸易；软件服务；计算机技术开发、技术服务；图书出租；图书报刊另售。公司地址：广州市天河北路 894 号 503 房自编 511 房。收购前法人代表高峰持有易达建信 100%股权。易达建信主营业务为建筑造价软件的研发、生产、销售；已取得 29 项软件著作权；14项软件产品登记证书；2014 年 10 月 10 日再次取得国家高新技术企业资质；对自行开发生产的软件产品销售收入，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的广东腾晖信息科技开发股份有限公司2016 年度报告公告编号：2017-02617部分享受即征即退优惠政策。公司于 2016 年 2 月 4 日完成了对易达建信的 51%的股权收购和工商登记变更备案。从 2016 年 4 月开始，国家对建筑行业实施营改增税收政策，建筑行业计价核算发生重大变化，适应增值税核算的计价软件需求大幅增长，易达建信及时推出适用于建筑行业、水利行业增值税核算的计价软件，计价软件销量大幅上升。全年累计实现营业收入 4,766.42万元，比上年增长 2.09 倍，其中软件产品营业收入占全部营业收入比重达 82.34%，比上年增加 33.28%,实现净利润 1,526.88 万元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金向银行购买结构性存款，以增加公司投资收益，公司在授权额度内通过结构性存款获取利息收入 11.70 万元；子公司易达建信向广州银行购买“公司红棉理财-理财人民币债券”投入 6,600万元，截至 2016 年 12 月 31 日已收回本金 5,800 万元并获取投资收益 30.90 万元。该事项经公司第一届董事会第十三次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析1、宏观环境目前，建筑行业的信息化程度较弱，无论是从政府层面还是施工企业，对信息化建设的需求都十分强烈，这为从事建筑行业信息化建设的科技公司提供了难得的机遇。2、行业发展现状虽然从事建筑行业信息化建设工作的科技企业较多，但各有业务侧重点，为该产业的终端提供综合信息化服务的科技企业很少。3、市场竞争现状目前，国内建筑行业软件市场竞争较为充分，竞争格局比较分散，清晰的竞争格局尚未形成，参与建筑行业软件开发的企业较多，但尚未有企业开发出一套完整的、成熟的针对工程建设从规划设计到后期营运维护管理的建设项目全生命周期软件技术解决方案。4、未来发展趋势随着互联网技术的不断发展，互联网的应用已渗透到人们的日常生活。作为专门从事建筑行业信息化建设的科技公司，也要充分利用好这一工具，要实现建筑行业的信息化管理和互联网完美的结合，打造建设工程领域的“互联网+”模式。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析1、较强的研发实力公司秉持“技术驱动”的理念，加大技术研发的投入、拓宽招聘渠道、大力引进专业对口的技术人员和研发人员、增强研发队伍的实力；进一步加大研发投入，保证公司2016年研发资金的投入。2、创新的商业模式使用单位无需投入大量设备，所有的设备我司购买。也无需投入人员进行维护，维护工作由我司进行。使用单位只需开通使用，其余工作我司承担。而且我司收费合理，减轻了使用单位的成本负担。3、人工成本优势作为建筑业创新管理模式的营运商和服务的提供商，公司对于使用方来讲，有设备集中采购的优势，这种采购优势导致采购成本更低，这比单个客户与设备供应商谈判所取得的采购价格更有优势，最终转化成较低的服务提供价格，降低了使用方的成本。（五（五）持续经营持续经营评价评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主广东腾晖信息科技开发股份有限公司2016 年度报告公告编号：2017-02618经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司资产优良,主要的财务、业务经营指标健康；公司管理团队稳定，公司法人治理结构和管理体制日趋完善，具备了良好的持续经营能力，没有对公司持续经营能力有重大影响的事项。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任无三、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素1、控股股东不当控制风险林永潮、林婵清合计直接或间接持有股份公司 41,464,800 股，占股份公司股本总额的 92.14%，为股份公司的实际控制人。林永潮现任公司董事长。若控股股东和实际控制人林永潮、林婵清夫妇利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。为有效预防实际控制人占用资金风险，股份公司成立时，公司股东大会通过了关联交易管理办法，公司亦制定了重大事项决策程序和相关制度。公司股东、管理层将严格按照关联交易管理办法 和相关决策程序和制度，在重大事项和关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时注意发挥监事会的监督职能。目前公司已收回对关联方拆出的所有资金，公司与关联方的资金往来事项，均按照有关要求和规定，签订相关协议，并严格履行相关决策程序。2、市场竞争风险目前，国内建筑行业软件市场竞争比较充分、竞争格局比较分散，清晰的竞争格局尚未形成。国内参与建筑行业软件开发的企业较多，但是，尚未有企业开发出一套完整的、成熟的针对工程建筑从规划设计到后期运营维护管理的建筑项目全生命周期软件技术解决方案。因公司控股股东和实际控制人长期从事建筑行业