430677_2016_升华感应_2016年年度报告_2017-03-28.pdf

1/112 洛阳升华感应加热股份有限公司（Shining Induction-Heating Group Co.,Ltd）升华感应 NEEQ:430677 年 度 报 告 2016 2/112 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 公司于 2016 年 10 月 17 日完成公司董、监、高人员换届工作，选举成立了第二届董事会、监事会，选任了新一届高级管理人员。洛阳升华感应加热股份有限公司 2016 年度报告 3/112 目 录 第一节 声明与声明与提示提示 第二节 公司概况公司概况 第三节 主要会计数据主要会计数据和关键指标和关键指标 第四节 管理层管理层讨论与分析讨论与分析 第五节 重要事项重要事项 第六节 股本股本、股东情况、股东情况 第七节 融资融资情况情况 第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工、监事、高级管理人员及员工情况情况 第九节 公司公司治理及内部控制治理及内部控制 第十节 财务报告财务报告 洛阳升华感应加热股份有限公司 2016 年度报告 4/112 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 洛阳升华感应加热股份有限公司 主办券商 指 天风证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、常务副总经理、总工程师、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 证券法 指 中华人民共和国证券法 信息披露事务管理制度 指 洛阳升华感应加热股份有限公司信息披露事务管理制度 投资者关系管理办法 指 洛阳升华感应加热股份有限公司投资者关系管理办法 公司章程 指 洛阳升华感应加热股份有限公司公司章程 股东大会议事规则 指 洛阳升华感应加热股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 洛阳升华感应加热股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 洛阳升华感应加热股份有限公司监事会议事规则 年度报告重大差错追究制度 指 洛阳升华感应加热股份有限公司年度报告重大差错追究制度 对外担保管理制度 指 洛阳升华感应加热股份有限公司对外担保管理制度 关联交易管理制度 指 洛阳升华感应加热股份有限公司关联交易管理制度 总经理工作细则 指 洛阳升华感应加热股份有限公司总经理工作细则 洛阳升华感应加热股份有限公司 2016 年度报告 5/112 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或是或否否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款回收风险 公司 2016 年末和 2015 年末应收账款余额占当期营业收入的比重分别为 48.03%和 54.42%。2016 年末应收账款余额占当期营业收入的比重较 2015 年末有所下降,但仍处于较高水平。虽然公司主要客户是大中型企业,实力较强,信用记录良好,但随着 17 年公司业务规模的扩大,公司应收账款存在因不可预见原因导致其无法收回的风险。2、税收政策的风险 公司从事感应加热成套热处理设备的研发、生产、销售业务,享受税收优惠政策。如国家相应的税收优惠政策发生变化,将会对本公司的经营业绩产生一定的影响。3、经济波动风险 近年以来,受金融危机的持续影响,行业发展面临较大的经营压力,市场需求在低点徘徊,行业的内部竞争也明显加剧,这将对公司产品的销售造成较大影响。4、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人张宗杰持有公司 69.27%的股份,通过行使其股东或董事权利,能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。若张宗杰利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财洛阳升华感应加热股份有限公司 2016 年度报告 6/112 务等进行不当控制,可能损害公司和少数权益股东的利益。此外,若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化,也可能发生实际控制人变更的风险。简要描述重要风险事项 本期重大风险是否发生重大变化：否 洛阳升华感应加热股份有限公司 2016 年度报告 7/112 第二节第二节 公司公司概况概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 洛阳升华感应加热股份有限公司 英文名称及缩写 Shining Induction-Heating Group Co.,Ltd/Shining Induction 证券简称 升华感应 证券代码 430677 法定代表人 张宗杰 注册地址 洛阳市高新技术开发区丰华路付 10 号 办公地址 洛阳市高新技术开发区丰华路付 10 号 主办券商 天风证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 卞永军、卢青春 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈超群 电话 0379-64314815 传真 0379-64314818 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 洛阳市高新技术开发区丰华路付 10 号 邮编 471003 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 洛阳升华感应加热股份有限公司 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-04-10 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）其他金属加工机械制造 主要产品与服务项目 感应热处理成套设备及感应器 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 做市商数量 0 控股股东 张宗杰 实际控制人 张宗杰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91410300745791804H 是 税务登记证号码 91410300745791804H 是 组织机构代码 91410300745791804H 是 洛阳升华感应加热股份有限公司 2016 年度报告 8/112 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 11,193,300.07 12,432,457.56-9.97%毛利率%31.64%28.12%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,016,500.78-2,005,079.76 49.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-989,351.90-2,569,963.26 61.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.47%-8.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.35%-10.59%-基本每股收益-0.20-0.40 47.50%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 30,989,899.04 29,723,975.48 4.26%负债总计 8,535,354.44 6,226,381.22 37.08%归属于挂牌公司股东的净资产 22,242,401.27 23,258,902.05-4.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.45 4.65-4.30%资产负债率%（母公司）27.70%20.91%-资产负债率%（合并）27.54%20.95%-流动比率 2.10 2.73-利息保障倍数-6.77-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,530,354.26 5,217,757.26-应收账款周转率 1.84 1.48-存货周转率 1.06 1.04-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.26%-4.77%-营业收入增长率%-9.97%-29.81%-净利润增长率%48.27%-371.07%-洛阳升华感应加热股份有限公司 2016 年度报告 9/112 五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额-10,600.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 -600.00 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-26,548.88 非经常性非经常性损益净额损益净额 -27,148.88 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 洛阳升华感应加热股份有限公司 2016 年度报告 10/112 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一）（一）商业模式商业模式 基于公司主要产品为非标产品的特点，公司采用“客户需求技术沟通产品设计产品生产产品销售技术支持与服务”的商业模式。公司基于对金属表面加热设备热处理行业客户加工需求的精准把握，通过与科研院所或高校研发机构的合作，由技术研发部设计出具有很强针对性和经济性的金属表面热处理设备。依托公司长期积累的热处理设备制造的成熟技术和经验，开发出各类具有自主知识产权、技术领先且解决行业实际难题和满足客户特定需求的感应加热成套设备，经过工业试验反复测试评审后，进入生产流程进行生产。再通过差异化的竞争策略和直销的销售模式将产品销售给客户，并对客户提供高质量的技术服务从而获得收入、利润和现金流。本公司属于其他金属加工机械制造的企业，致力于感应加热成套设备及感应器的研发、生产和销售，是国家高新技术企业、中国热处理行业著名企业、中国热处理行业协会优秀企业、中国机械工业协会热处理分会会员单位、中国热处理行业协会会员单位、洛阳市科技企业、ISO9001:2008 质量体系认证通过企业；公司拥有一批由国内感应热处理行业知名技术专家和学者组成的高素质的技术队伍，在解决复杂零件感应加热工艺技术问题方面具有较强的技术力量，在全国具有较高的知名度，为国内众多的企业解决了大量的感应热处理工艺难题，在提高我国感应热处理技术水平中发挥了重要作用；公司拥有多项发明、实用新型专利、软件著作权及专有技术，可为用户提供工艺分析、工艺试验、感应加热工装设计、制造、现场调试等全程服务，收入来源是产品销售及服务。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。年度内变化统计年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 洛阳升华感应加热股份有限公司 2016 年度报告 11/112 （二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、公司总体经营情况 公司 2016 年度实现营业收入 11,193,300.07 元，较上期营业收入下降 1,239,157.49元，增长比率为-9.97%，主要原因是：（1）公司生产成套设备多是非标产品，技术要求要满足个性化需求，同时我们公司对产品先进性、智能化要求较高，由于非标产品的零部件生产周期要比通用产品的周期要长，虽然 2016 年下半年订单充足但部分项目不能本年度内完全实现收入。（2）而 2015 年由于受市场转型、及整体经济下行的影响，订单量较少，少有延续到 2016 年完工的产品。公司 2016 年度实现净利润-1,043,049.66 元，较上期减亏 973,337.89 元，减亏幅度较大达 48.27%，主要原因见下：（1）公司产品经过去年大量的研发投入，已在质量、性能，尤其在先进程度上都有大幅提高，产品受到市场好评；由于产品升级换代成功，使产品毛利率由上年的 28.12%提升为今年的 31.64%，毛利率提升了 3.52%。（2）公司报告期内管理费用下降幅度大于营业收入降幅所致。公司 2016 年度管理费用为 3,271,024.80 元，较 2015 年下降 1,332,792.82 元，降幅为 28.95%，公司 2016 年度管理费用下降幅度远大于公司营业收入下降幅度。2、报告期内公司现金流量 2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-1,530,354.26 元，较上期减少了6,748,111.52 元，一方面系公司归还了控股股东为支持企业的发展，为公司提供的财务支持；另一方面系公司 2016 年度的订单按照合同规定的付款要求，一部分在 2017 年 1-2月份收到货款。2016 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-181,477.18 元，较上期下降 9,024,816.75 元，主要因 2015 年度公司购买土地所致；筹资活动产生的现金流量净额为 3,830,640.00 元，主要系报告期内公司向银行贷款 4,000,000.00 元所致。3、应对策略 2016 年收入水平比去年虽有下降，但公司产品的技术水平明显提升，2016 年下半年订单与生产状况明显回升。2017 年公司计划根据自身特点和市场需求状况，适时调整企业经营策略，持续提升公司产品技术水平，持续提升公司品牌知名度，加强互联网营销力度，在维护好目前市场客户的同时积极开拓新的客户（包括国外客户），扩大研发、生产洛阳升华感应加热股份有限公司 2016 年度报告 12/112 和售后服务队伍，扩大生产场地、研发和生产设备，为后续市场和生产的大幅提升做准备。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 11,193,300.07-9.97%-12,432,457.56-29.81%-营业成本 7,651,395.83-14.38%68.36%8,936,479.76-30.36%71.88%毛利率 31.64%-28.12%-管理费用 3,271,024.80-28.95%29.22%4,603,817.62-9.48%37.03%销售费用 595,528.40-8.72%5.32%652,421.82-46.15%5.25%财务费用 168,210.91 10,568.89%1.50%-1,606.77-103.78%-0.01%营业利润-1,315,324.54 48.02%-11.75%-2,530,616.75-114.33%-20.35%营业外收入 10,000.00-98.27%0.09%576,741.29-69.67%4.64%营业外支出 10,600.00 1,827.27%0.09%550.00-31.25%0.00%净利润-1,043,049.66 48.27%-9.32%-2,016,387.55-371.07%-16.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用 2016 年度公司管理费用为 3,271,024.80 元，较上期下降 28.95%，主要系公司 2016年度研发支出较上年下降 46.7%所致。2016 年研发项目减少，因 2015 年公司所处行业市场不景气，公司通过调研国际市场同行业的发展状况及下游产品的市场需求，公司审时度势，决定抓住时机加大研发投入，对现有产品进行升级换代，同时研发新产品，通过一年的攻坚使一些项目已经完工投产，延续到 2016 年的项目减少，所以研发支出相对减少。2、财务费用 2016 年度公司财务费用为 168,210.91 元，而 2015 年的财务费用为-1,606.77 元，主要系公司 2016 年度公司从工行贷款 400 万元，支付的利息所致。3、营业利润及净利润 2016 年度公司营业利润和净利润分别为-1,315,324.54 元和-1,043,049.66 元，较上期分别上升了 48.02%和 48.27%，升幅较大，主要原因见下：（1）公司营业收入较去年下降了 9.97%，而营业成本较去年下降了 14.38%，毛利率提升了 3.52%。（2）公司管理费用下降幅度较大，较上期下降 28.95%，较大幅度的提升了利润。洛阳升华感应加热股份有限公司 2016 年度报告 13/112 4、营业外收入 2016 年度公司营业外收入为 10,000.00 元，较上期减少 98.27%，一方面系公司研发项目补助款项较上期减少 104,141.29 元，创新基金较上年减少了 150,000.00 元；另一方面系公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司收到政府及园区企业奖励款较上期减少300,000.00 元所致。5、营业外支出 2016 年度公司营业外支出为 10,600.00 元，上期营业外支出金额为 550.00 元，较上期增加 10,050.00 元，由于公司报告期内处理固定资产损失 9,120.00 元；同时由于营业外支出基数太小使得变动幅度较大，公司营业外支出发生额占营业收入的比重较小，对公司损益影响较低。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 10,085,231.86 7,002,747.86 11,510,374.09 8,529,711.28 其他业务收入 1,108,068.21 648,647.97 922,083.47 406,768.48 合计合计 11,193,300.07 7,651,395.83 12,432,457.56 8,936,479.76 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%主营业务收入 10,085,231.86 90.10%11,510,374.09 92.58%其中-感应加热成套设备 6,287,179.50 62.34%8,152,863.29 70.83%感应器 3,798,052.36 37.66%3,357,510.80 29.17%其他-其他业务收入 1,108,068.21 9.90%922,083.47 7.42%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司的主营业务为感应加热成套设备及感应器的研发、生产和销售。主要产品为感应加热成套设备和感应器，目前主要应用于汽车零部件、工程机械基础件等制造领域。公司2016 年度和 2015 年度公司主营业务收入占当期营业收入的比重分别为 90.10%和 92.58%，比例较高，公司主营业务明确，收入构成稳定，没有较大变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 洛阳升华感应加热股份有限公司 2016 年度报告 14/112 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,530,354.26 5,217,757.26 投资活动产生的现金流量净额-181,477.18-9,206,293.93 筹资活动产生的现金流量净额 3,830,640.00 250,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-1,530,354.26 元，较上期减少了6,748,111.52 元，一方面系公司归还了控股股东为支持企业的发展，为公司提供的财务支持；另一方面系公司 2016 年度的订单按照合同规定的付款要求，一部分在 2017 年 1-2 月份收到货款。2、投资活动产生的现金流量净额 2016 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-181,477.18 元，较上期下降9,024,816.75 元，主要因 2015 年度公司购买土地支付土地价款所致；3、筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额为 3,830,640.00 元，主要系报告期内公司向银行贷款4,000,000.00 元所致。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 湖北新火炬科技有限公司 1,701,880.35 15.20%否 2 浙江德福精密驱动制造有限公司 1,407,933.33 12.58%否 3 宁波纬尚汽车零部件有限公司 1,329,196.58 11.87%否 4 成都金顶精密铸造有限公司 1,282,051.28 11.45%否 5 耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司 614,887.26 5.49%否 合计合计 6,335,948.80 56.59%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 FLUXTROL Inc.(美国)611,231.72 9.07%否 2 郑州斯比瑞机电设备有限公司 580,150.00 8.61%否 3 洛阳高新开发区富阳非标制造厂 547,455.00 8.12%否 4 洛阳博宏工贸有限公司 469,651.05 6.97%否 洛阳升华感应加热股份有限公司 2016 年度报告 15/112 5 深圳市安格斯机械有限公司 297,000.00 4.41%否 合计合计 2,505,487.77 37.18%-（6 6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,283,139.91 2,407,296.50 研发投入占营业收入的比例 11.46%19.36%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 15 公司拥有的发明专利数量 4 研发情况研发情况：公司拥有研发人员近 30 人，设立专门的研发机构，公司 2016 年正在研发的两个项目，其中 CVJ/TJ 感应淬火自动线已经达到国内领先水平，并在 2016 年实现销售收入2,697,435.90 元，占公司成套设备销售额的 42.90%。公 司 2016 年研发支出 1,283,139.91元，比 2015 年下降了 46.7%，主要是因为 2015 年研发的项目中有五项已结项，有的新产品已被客户定制，正在使用中，客户反应良好。正是我公司领导审时度势，加大研发力度，使公司产品在 2015 年以来无论在质量上、性能上、外观上还是智能化方面都有了质的飞跃，使公司顺利实现产品升级换代，并在 2016 年下半年的市场竞争中占据优势。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 3,840,885.28 123.04%12.39%1,722,076.72-68.46%5.79%6.60%应收账款 5,376,501.80-20.54%17.35%6,766,171.96-32.28%22.76%-5.41%存货 7,134,993.91-3.01%23.02%7,356,348.16-25.66%24.75%-1.73%长期股权投资-固定2,585,015.49 6.76%8.34%2,421,425.30-5.25%8.15%0.19%洛阳升华感应加热股份有限公司 2016 年度报告 16/112 资产 在建工程 110,791.51 176.98%0.36%40,000.00-0.13%0.23%短期借款 4,000,000.00-12.91%-长期借款-资产总计 30,989,899.04 4.26%-29,723,975.48-4.77%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2016 年末公司货币资金余额为 3,840,885.28 元，较上期增加 123.04%，主要系报告期内公司向工商银行贷款 400 万元所致 2、在建工程 2016 年在建工程发生额为 110,791.51 元，较去年 40,000.00 元增加了 70,791.51 元，由于在建工发生额基数较小，绝对数增加金额虽不算大，增加的比例却很高。在建工程金额较小对资产的影响也较小。3、短期借款 公司 2015 年没有银行贷款，2016 年银行贷款 400 万元。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有控股子公司 1 家，本公司持有其 51.00%的股权。具体情况如下：中文名称：成都升明电感器有限公司 法定代表人：郑小敏 设立日期：2015 年 9 月 10 日 注册资本：100.00 万元 住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）东航路 528 号 统一社会信用代码：915101123579886053 经营范围：电感器.变压器和感应线圈的制造和销售；机械零部件加工；销售:电器、电器设备、五金、百货、其他机械设备及电子产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。目前公司产品正处于工业试验阶段，尚未开始进行具体经营业务。洛阳升华感应加热股份有限公司 2016 年度报告 17/112 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 制造业是我国国民经济的支柱。2016 年我国制造业占全球的比重达到 19.8%，目前我国装备制造业的增加值仅次于美、日、德，居世界第四，已成为制造业大国,但应清醒地看到我国还不是制造业强国,在国际制造业中处于低端地位，与国际先进水平存在巨大差距。其中一个突出的问题是我国制造业的产品因质量低、寿命短、可靠性差而缺乏竞争力，只能制造低品位、低附加值的产品，只能依靠产能的扩大实现增长。国防工业和许多重要工业部门所需的重要工艺装备以及核心零部件依赖进口的局面长期未能改观，严重威胁我国国防安全和经济安全。我国热处理技术的落后是造成这种状况的主要原因之一。世界各国高端装备制造技术的先进性是产品竞争能力的保证，而热处理技术的先进程度，则是保证高端装备产品质量的关键性因素。感应热处理作为现代制造业生产链上不可或缺的极其重要环节，是促进金属材料潜力充分发挥、提高机械零件内在质量和使用寿命的关键加工工序，是制造业的基础技术。高端装备产品的性能和寿命取决于关键基础件的质量和性能，高端装备关键基础件包括轴承、锻压件、泵阀、模具、齿轮、气缸、曲轴等，这些关键基础件的优劣不单受制于材料的种类和成分，热处理加工也可以改变材料内部的组织。合适的热处理可以数倍提高材料的使用性能和使用寿命，而热处理设备性能和功能的优劣对零件的热处理质量则起着至关重要的作用。我国近年来对热处理的重视程度越来越大，感应热处理的应用范围越来越宽。除已有大量应用的汽车、工程机械、矿山机械和机床制造行业外，感应加热在复合材料、风电设备制造和冶金行业的应用正在迅猛发展。感应热处理以其高效、节能、环保和变形小等优势成为提高高端装备关键基础件（轴承、锻压件、泵阀、模具、制动器、气缸、曲轴等）质量和寿命首先考虑的手段之一。经过近十几年的发展，我国的感应热处理设备有了很大的提高，但在产品设计细节、技术的综合与优化、研发的专业化程度、设备的可靠性稳定性等方面与国际先进水平还存在着一定的差距。我国感应热处理行业要想尽快赶上发达国家水平，设计制造真正的高端设备，实现理想的节能减排，必需要掌握和研发一些真正属于自己的核心技术，而要达到这样的目标，必需改变目前国内仅有纯理论研究机构、纯设计制造企业和纯应用单位的局面。随洛阳升华感应加热股份有限公司 2016 年度报告 18/112 着我国工业生产规模与自动化程度的不断提高，特别是汽车及工程机械等的持续发展、高速铁路和风电等新兴行业的快速发展，感应热处理工艺装备的应用越来越多，对工艺的稳定性、精确性、装备的先进性、可靠性要求也越来越高。国务院印发的中国制造 2025指出：“到 2020 年，40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解，航天装备、通信装备、发电与输变电设备、工程机械、轨道交通装备、家用电器等产业急需的核心基础零部件(元器件)和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。到 2025 年，70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，80 种标志性先进工艺得到推广应用，部分达到国际领先水平，建成较为完善的产业技术基础服务体系，逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。”中国热处理行业协会“十一五”和“十二五”发展规划都提出了热处理技术的发展方向：精密热处理、节能热处理、复合热处理、修复热处理和清洁热处理。感应热处理工艺装备整体水平的提高是实现“十一五”和“十二五”发展规划的重要方面。据统计，装备制造过程中的金属热加工工艺（铸造、锻造、焊接、热处理、表面处理等）的耗能约占整个机械企业能耗的 70%以上。金属热加工工艺既是耗能大户，又是废弃物排放大户，对环境造成很大污染，热处理在耗能和排污方面也占了相当的比例。提高热处理技术装备水平和生产技术水平可实现节能、节材，增强企业竞争能力。公司行业发展等情况及对公司经营情况的影响（1）行业所处的发展阶段从世界工业发展趋势来看，20 世纪 80 年代以来，市场的全球化有了进一步的发展，发达国家通过金融、经济、科技手段争夺市场，输出资本。随着全球市场的形成，市场竞争变得愈加激烈，先进制造技术正是为适应这种激烈的市场竞争而出现的。因此，一个国家的制造技术只有具有世界先进水平，才能支持该国制造业在全球市场的竞争力。制造技术的先进性是产品竞争能力的保证，而热处理技术的先进程度，则是保证机械产品质量的关键性因素。热处理通常指采用适当的方式对金属材料或工件进行加热、保温和冷却，以改变材料内部的组织，达到所需的性能。热处理技术是机械制造技术的主要组成部分，是强化金属材料并发挥其潜在能力的重要工艺措施，是保证和提高机械产品质量和寿命的关键技术。热处理按工艺类型主要分为整体热处理、化学热处理、表面热处理三大类。整体热处理是指对工件进行穿透加热，以改善整体的强度、硬度、塑性和韧性；化学热处理是改变工件表层化学成分、组织和性能的洛阳升华感应加热股份有限公司 2016 年度报告 19/112 金属热处理工艺；表面热处理是只加热工件表层，以改变其表层力学性能的金属热处理工艺。表面热处理从所使用的设备来划分，又分为金属感应加热表面处理、激光加热表面处理、金属火焰加热表面处理和火花放电加热表面处理。感应加热表面热处理就是利用电磁感应的方法使被加热的材料（即工件）的内部产生电流，依靠这些涡流的能量达到加热目的的热处理方法。感应热处理技术具有加热效率高、速度快、可控性好以及易于实现机械化和自动化、节能环保等优点，且能提供高的功率密度，在加热表面及深度上有高度灵活的选择，还能在各种载气中工作（空气、保护气、真空），应用越来越广泛。对比美国的热处理行业发展状况，其政府和业界对热处理行业都非常重视，历经数年时间制订出“美国热处理技术发展路线图”，根据热处理协会发布的美国热处理发展路线图概述，该路线图提出到 2020 年实现能源消耗减少 80%工艺周期缩短 50%，生产成本降低 75%，热处理实现零畸变和最低的质量分散度，实现生产零污染等目标。回顾我国热处理行业的发展，近十年来，随着我国机械产品市场规模的增长和竞争的激烈化，热处理行业随着机械制造业的规模膨胀而迅速发展，热处理技术作为机械制造业中的重要工序得到迅猛发展，热处理装备和技术水平与国外先进水平的差距逐渐缩小。但受制于国内基础材料水平落后、人才缺乏等因素，我国热处理装备与技术和发达国家的水平还存在一定差距。从感应加热这一细分行业的发展来看，近 25 年来，我国感应加热的工业应用日益广泛，除感应熔炼、感应焊接和一些特殊应用外，主要有感应热处理和透热（包括半固态成形中料坯加热）。感应热处理技术包括淬火、回火、去应力处理、退火、正火、球化和烧结等，最新技术还有感应加热液体介质渗碳和感应加热气氛保护等。目前我国热处理技术人员缺乏，热处理能耗居高不下，热处理质量徘徊不前等是热处理行业发展的瓶颈。为了缩小与发达国家的差距，近年来，我国进一步加大了对热处理技术研发方面的投入，感应热处理设备行业有了一些新的发展，主要体现在设备逐步实现数字自动化以减少操作者数量、减轻操作者劳动强度并进一步提高加工合格率。综上所述，我国热处理行业发展潜力较大、前景较好，目前正处于成长期，符合世界工业发展趋势，国内行业规模增长迅速，细分行业的工业应用日益广泛。但我国热处理行业整体技术水平与发达国家有一定差距，需要进一步加大技术研发投入。（2）行业产业链情况及上下游市场规模 热处理的上游行业主要为基础原材料及通用配件行业。主要原材料为钢材、铜材、洛阳升华感应加热股份有限公司 2016 年度报告 20/112 保温材料、机电配件、控制元器件等。钢材主要包括碳素结构钢、不锈钢等；铜材包括紫铜、黄铜等；保温材料包括硅酸铝纤维、耐火砖、碳纤维材料等；机电配件包括液压元件、气动元件、离心泵、减速机、轴承、滚珠丝杠、直线导轨、过滤器等；控制元器件包括数控系统、PLC、工控机、温控器、变频器、流量计、压力传感器、电磁阀等。我国上述产业目前已基本发展成熟，基本可满足热处理行业原材料的供应，其产业的发展进步也将会促进热处理行业的发展。热处理行业下游行业主要为机械产品制造业，具体细分为机械制造行业的各零部件子行业。主要包括汽车、摩托车零部件行业，机械基础件行业（包括轴承、齿轮、模具、紧固件等），军工行业，工程机械零部件行业，新能源零部件行业，机床零部件等行业，冶金行业等。其中汽车零部件、工程机械零部件和机械基础件行业由于市场规模大，对热处理行业需求的影响较为显著，军工行业、冶金行业、航空业近年来迅猛发展，成为热处理行业新的增长点。行业壁垒的存在（1）技术壁垒中高档感应加热成套设备和感应器的制造属于典型的技术密集型产业，除了涉及机械制造、机电一体化设计技术之外，还要具备工艺气氛智能控制、温度场流场设计控制、传热学设计、工艺数据库及故障自诊断等技术基础；要具备根据客户需求开发执行工艺的能力；而且中高档感应加热成套设备的制造企业需要具有长期的技术积累。目前我国绝大多数同类企业都从事中低档感应加热设备的组装生产，而中高档感应加热成套设备只有包括公司在内的少数几家国内企业，以及几家跨国热处理企业在华投资的子公司可以进行设计生产，新进企业难以获得制造中高档设备所必须的技术。此外，由于感应加热成套设备一般属于非标产品，需要根据客户工件的加工要求和设备的性能特性进行加工工艺设计开发和调整，同时还需要具备相关质量管理、设备管理能力，只有