831317_2016_海典软件_2016年度报告_2017-04-19.pdf

公告编号：2017-009 1 海典软件 NEEQ:831317 上 海 海 典 软 件 股 份 有 限 公 司（Shanghai Hydee Software Corp.,Ltd.）年度报告 2016 公告编号：2017-009 2 公 司年 度 大 事 记 2016 年 4 月，为进一步完善公司治理结构，公司董事会增加三名独立董事及一名董事，董事会成员变更为 9 人，同时设立董事会专门委员会。公司监事会更换监事会主席并更换监事会成员 2人，另新设董事会秘书一职。相关信息摘自本公司 2016-022 号、2016-023 号、2016-024 号、2016-025号、2016-026 号、2016-031 号、2016-32、2016-040 号公告。2016 年 1 月 26 日，公司取得中华人民共和国工业和信息化部颁发的中华人民共和国电信网码号资源使用证书，证书编号：号201600037-A01，有效期至 2019 年 11 月 26 日。2016 年 5 月 7 日，公司获得 ISO9001 质量管理体系认证证书，注册编号：CN368-QC，有效期至2018 年 08 月 31 日。2016 年 5 月 27 日，公司 2015 年度权益分派实施完成，以截至 2016 年 4 月 22 日公司总股本31,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 1.35 元（含税），共计分配利润人民币 4,212,000 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次分红不送红股、不以资本公积转增股本。相关信息摘自本公司 2016-045 号、2016-047 号公告。2016 年 1 月 8 日及 2016 年 1 月 11 日，公司股东夏其峰、卢小红、陈卫星、李小艳、杨军分别向上海众典企业管理中心（有限合伙）转让公司股份合计 231.60 万股。2016 年 1 月，经公司第一届董事会第十四次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司非公开发行股票 120 万股，募集资金人民币 432 万元。本次发行的股份于 2016 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。相关信息摘自 2016-003 号、2016-008 号、2016-013 号公告。2016 年，公司共取得计算机软件著作权登记证十九项；软件产品登记证一项；作品登记证一项；注册商标三项。公告编号：2017-009 3 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.34 公告编号：2017-009 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、海典软件 指 上海海典软件股份有限公司 有限公司 指 上海海典软件有限公司 子公司、易采公司 指 湖南易采信息科技有限公司 报告期 指 2016 年度 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 股东大会 指 上海海典软件股份有限公司股东大会 董事会 指 上海海典软件股份有限公司董事会 监事会 指 上海海典软件股份有限公司监事会 公司章程 指 上海海典软件股份有限公司公司章程 主办券商 指 财通证券 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 ERP 指“Enterprise Resource Planning”的缩写,是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。O2O 指 Online to Offline,是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的前台。公告编号：2017-009 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-009 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场风险 公司一直专注于医药流通领域管理软件的开发、销售与服务,通过多年的经验积累和市场开拓,在行业内享有一定的品牌知名度和市场份额。但随着医药流通管理软件市场规模不断增长,进入行业的企业不断增多,公司所面临的市场竞争将会加剧。同时,公司下游客户的需求不断发生变化。近年来,随着医药电子商务的兴起,医药流通企业逐渐衍生出新的商业模式,其对信息化管理的需求随之发生变化。公司若不能有效提升自身的专业技术水平和管理能力、开发符合行业变化的新兴产品、满足下游客户快速变化的市场需求,无法在市场快速发展的态势下迅速扩大自身规模和市场份额,则将面临一定的市场风险。关联交易公允性的风险 报告期内,公司持股 5%以上主要股东在外投资的企业数量较多,多数企业属于公司下游医药流通行业,报告期内与公司发生了多笔关联交易(关联销售)。虽然公司对关联方合计销售收入在公司营业收入中占比较低(占比2.05%),且作价公允,并不存在依赖关联方销售或进行利益输送的情形。但如果关联方无法有效履行相关承诺、主要股东不遵守公司相关管理制度,未来依旧存在关联交易有失公允的风险。管理风险 近年来,公司业务规模、人员规模增长较快,公司经营决策、内部管理的难度也随之增加。随着公司总体经营规模将进一步扩大,需要公司在市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理等诸多方面进行调整,并对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。若公司的组织管理和人力资源体系不能满足公司规模快速扩张的需要,则公司的经营将受到一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：本期重大风险发生的变化详见本报告第四节、三、（二）。公告编号：2017-009 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海海典软件股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Hydee Software Corp.,Ltd.证券简称 海典软件 证券代码 831317 法定代表人 陈卫星 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区金湘路 345 号 2225 室 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区金湘路 345 号 2225 室 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴世昌、卞圆媛 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 欧阳立 电话 021-51976528 传真 021-51976528 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 中国(上海)自由贸易试验区金湘路 345 号 2225 室,201206 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 中国(上海)自由贸易试验区金湘路 345 号 2225 室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 11 月 10 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 医药流通领域内管理软件的研发、销售及服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 31,200,000 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 无 公告编号：2017-009 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000769685408G 否 税务登记证号码 91310000769685408G 否 组织机构代码 91310000769685408G 否 公告编号：2017-009 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 77,318,164.91 60,132,188.14 28.58%毛利率 61.53%64.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,107,970.82 11,574,274.17 21.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,113,410.18 9,984,484.30 31.34%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.13%41.41%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.29%35.72%-基本每股收益 0.46 0.55-16.36%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 87,049,954.07 64,028,219.87 35.96%负债总计 26,817,388.51 18,240,224.13 47.02%归属于挂牌公司股东的净资产 60,232,565.56 45,787,995.74 31.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 1.53 26.14%资产负债率（母公司）30.64%28.49%-资产负债率（合并）30.81%28.49%-流动比率 2.85 2.87-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 18,302,081.29 22,395,282.97-应收账款周转率 18.11 28.14-存货周转率 11.52 13.25-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 35.96%134.59%-营业收入增长率 28.58%63.78%-净利润增长率 21.89%34.37%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,200,000 30,000,000 4.00%公告编号：2017-009 10 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 388,763.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,700.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 752,508.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,171,972.67 所得税影响数 177,412.03 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 994,560.64 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重调整重述前述前 调整调整重重述后述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金-3,087,917.21 3,929,646.21 应收账款-2,070,770.00 2,037,025.00 563,904.41 2,140,737.00 存货-262,672.34 990,233.12 递延所得税资产-3,189.00 8,250.75-6,043.50 预收款项-3,756,699.00 6,215,550.59 应付职工薪酬-518,027.88 1,245,588.66 盈余公积-2,021,667.90 2,018,799.58 864,796.81 861,372.16 未分配利润-10,595,011.09 10,569,196.16 7,783,171.26 7,752,349.41 减:营业成本-9,442,891.28 11,555,179.99 销售费用-3,487,395.02 3,541,365.10 管理费用-14,655,323.60 12,489,064.81 资产减值损失-21,260.00 14,715.00-40,290.00 所得税费用-1,250,894.31 1,251,876.06 1,191,117.44 1,185,073.94 净利润-11,568,710.92 11,574,274.17 8,647,968.07 8,613,721.57（1）2015 年度 坏账准备计算错误调整 公司对账龄分析错误导致坏账计提错误进行追溯调整。调减应收账款 33,745.00 元，调减 2015年年初未分配利润 40,290.00 元，调减资产减值损失 6,545.00 元。现金流量表更正 2014 年期末未达账项调整及税费计算错误调减 2015 年销售商品、提供劳务收到的现金1,242,948.96元；代扣代缴个人所得税影响调减支付给职工以及为职工支付的现金401,219.96元。（2）2014 年度 银行未达账项调整 公告编号：2017-009 11 公司对年末银行未达账项进行追溯调整，调增货币资金 841,729.00 元，调增预收账款841,729.00 元。应收预收重分类调整 公司对同一客户不同合同形成应收预收账款进行重分类追溯调整，调增应收账款 1,617,122.59元，调增预收账款 1,617,122.59 元。坏账准备计算错误调整 公司对账龄分析错误导致坏账计提错误进行追溯调整，调减应收账款 40,290.00 元；调增资产减值损失 40,290.00 元。存货、应付职工薪酬重分类调整 公司对已发生但未验收的项目的人工成本记入应付职工薪酬借方列报进行追溯调整，调增存货727,560.78 元，调增应付职工薪酬 727,560.78 元。工资、社保重分类调整 公司对记入管理费用的归属与实施人员和售后人员和销售人员的年终奖和社保进行追溯调整，调增主营业务成本 2,112,288.71 元，调增销售费用 53,970.08 元，调减管理费用 2,166,258.79 元。现金流量表更正 期末银行存款未达账项调整，调增销售商品、提供劳务收到的现金 841,729.00 元；收到其他与经营活动有关的现金、购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金计算错误，调增收到其他与经营活动有关的现金 682,849.30 元，调增购买商品、接受劳务支付的现金 86,548.42 元，调增支付给职工以及为职工支付的现金 407,075.07元，调增支付其他与经营活动有关的现金 79,273.71 元；购买固定资产进项税影响，调增购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 109,952.10 元。信息摘自本公司 2017-011 号公告 公告编号：2017-009 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司以自主研发的管理软件为核心，为客户提供医药流通行业信息化解决方案。公司的主营业务为医药流通领域管理软件的开发、销售及服务，主要客户集中于连锁药店、单体药店、医药批发企业等医药流通企业。根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于大类“I65软件和信息技术服务业”中的子类“I6510 软件开发”；根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。公司的核心产品为医药流通 ERP 软件，其稳定性和专业性得到了客户的认可，在医药流通企业中获得了较广泛的应用。长期以来，在为客户提供技术服务的过程中，公司对老客户的需求变化进行持续关注和深入挖掘。近年来，随着客户业务规模的发展和互联网应用的普及，客户对软件的需求也不断深化。为此，公司陆续开发了一系列能与 ERP 软件无缝对接的增值服务软件，其功能涵盖了医药流通企业仓储管理、电商业务、O2O 业务、药店经营、员工管理等主要经营环节。未来，老客户的二次销售收入将成为公司收入的重要增长点。公司的主要经营模式为根据客户的业务需求，在自主开发的软件产品基础上，根据客户的实际需求进行二次开发，同时为产品的正式上线提供实施服务，并在项目验收后提供售后维护服务。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：一、财务状况 截止报告期末，公司总资产 8,705.00 万元，期初为 6,402.82 万元，同比增长 2,302.17 万元，增幅35.96%，净资产 6,023.26 万元，期初为 4,578.80 万元，同比增长 1,444.46 万元，增幅 31.55%；二、经营成果 1、营业收入 报告期内公司实现营业收入 7,731.82 万元，上年同期为 6,013.22 万元，同比增长 1,718.60 万元，增幅 28.58%；营业收入增长的主要原因是主要原因为(1)、公司主要目标客户为医药连锁药店，报告期内连锁门店数逐步增长，因此市场需求持续增长；（2）、公司加大对产品的研发投入，加快软件产品的更新迭代进度，并丰富了医药流通行业信息化解决方案的产品库，从而使针对老客户的二次销售收入增加；(3)、公司加大了对销售力量的投入，在各省加大了深耕细作的力度。2、净利润 公告编号：2017-009 13 报告期内实现净利润1,410.80万元，上年同期为1,157.43万元，同比增长253.37万元，增幅21.89%。净利润增长的主要原因是：(1)、营业收入同比增长 28.58%；本期毛利率比上年毛利率低 2.69%。(2)、销售费用本期发生额为 873.42 万元，本期销售费用占收入的比例为 11.30%，占比比上年高 2.52%，主要原因是公司加大了对销售力量的投入，在各省加大了深耕细作的力度。(3)、管理费用本期发生额为2,576.20 万元，本期管理费用占收入的比例为 33.32%，占比比上年低 3.58%，主要原因是公司在加大新产品的研发投入使研发费用增加，以及管理人员的薪酬增加的同时，公司进行开源节流，有效控制其他管理费用。(4)、基于以上三点，本期的净利润增幅小于营业收入的增幅。3、经营活动产生的现金流量净额 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 1,830.21 万元，上年同期为 2,239.53 万元，同比减少 409.32 万元，降幅 18.28%；现金流量下降的主要原因是：（1）、本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加 1,185 万元，主要原因为实现营业收入增加现金流入；（2）、本期支付给职工以及为职工支付的现金比上期增加 1,117 万元，主要原因为员工的固定薪酬增加，奖金、提成也随公司业绩的上升而增加；（3）、支付其他与经营活动有关的现金比上期增加 268 万，主要原因为付现的销售费用增加 238 万；（4）、基于以上三点，本期的经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少。三、产品研发 公司加强研发投入力度，针对集团和规模化客户研发 ERP 产品 H2，并已经逐步推向市场；同时，公司继续加强研发针对医药流通企业电商业务、O2O 业务、药店经营、员工管理等经营内容的增值服务软件，这些产品均能与 ERP 软件无缝对接，与 ERP 软件一起构成了医药流通行业信息化解决方案的产品库。四、团队建设 公司加强内部管理，加强了实施项目管理办公室（PMO）对大型项目实施规范和管控力度；部署了售后服务响应系统，保证老客户能得到及时的售后响应及优质的售后服务；产品部实行矩阵管理，提高了产品开发人员的工作效率。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 77,318,164.91 28.58%100.00%60,132,188.14 63.78%100.00%营业成本 29,740,597.30 38.23%38.47%21,515,468.06 86.20%35.78%毛利率 61.53%64.22%管理费用 25,762,046.54 16.11%33.32%22,187,682.26 77.66%36.90%销售费用 8,734,212.11 65.48%11.30%5,278,017.66 49.04%8.78%财务费用-234,808.77-236.94%-0.30%-69,689.45-349.30%-0.12%营业利润 13,368,097.55 18.82%17.29%11,250,732.75 25.47%18.71%营业外收入 2,447,576.39 55.20%3.17%1,577,031.52 89.63%2.62%营业外支出 10,774.21 567.53%0.01%1,614.04 0.00%净利润 14,107,970.82 21.89%18.25%11,574,274.17 34.37%19.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增长 28.79%，主要原因为(1)、公司主要目标客户为医药连锁药店，报告期内连锁门店数逐步增长，因此市场需求持续增长；（2）、公司加大对产品的研发投入，加快软件产品的更新迭代进度，并丰富了医药流通行业信息化解决方案的产品库，从而使针对老客户的二次销售收入增加；(3)、公司加大了对销售力量的投入，在各省加大了深耕细作的力度。公告编号：2017-009 14 2、营业成本较上年增长 38.23%，增长幅度超过了收入的增长幅度，主要原因为（1）、实施、售后人员的薪酬增加；（2）、集团和规模化的 ERP 产品-H2 项目的比例大幅增加，项目实施处于逐步完善阶段，实施周期较长，实施成本增加。3、管理费用较上年增长 16.11%，主要原因为加大新产品新技术的研发投入，研发费用增加 266 万；公司加大管理力度，管理部门人员的薪酬增加 137 万。4、销售费用较上年增长 65.48%，主要原因为公司加大了对销售力量的投入，在各省加大了深耕细作的力度；公司通过参加医药行业会议、举办客户培训等举措，加大对升级软件和新产品的推广。5、财务费用较上年减少 236.94%，主要原因为公司浦发银行利多多通知存款业务约定自动转存为七天通知存款的银行利息收入增加。6、营业外收入较上年增加 55.20%，主要原因为公司销售自行开发的软件，取得增值税即征即退的退税款使政府补贴增加。7、营业外支出较上年增加 567.53%，主要原因为报告期公司补缴前期房产税产生的税收滞纳金。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 77,318,164.91 29,740,597.30 60,132,188.14 21,515,468.06 其他业务收入-合计合计 77,318,164.91 29,740,597.30 60,132,188.14 21,515,468.06 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 软件销售、开发收入 67,174,758.22 86.88%54,026,658.15 89.85%软件维护收入 7,887,307.17 10.20%4,852,562.53 8.07%其他收入 2,256,099.52 2.92%1,252,967.46 2.08%合计 77,318,164.91 100.00%60,132,188.14 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，收入的产品分类占比无重大变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 18,302,081.29 22,395,282.97 投资活动产生的现金流量净额-9,434,773.19-14,941,836.92 筹资活动产生的现金流量净额 1,573,957.33 14,040,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 18.28%：（1）、本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加 1,185 万元，主要原因为实现营业收入增加了现金流入；（2）、本期支付给职工以及为职工支付的现金比上期增加 1,117 万，主要原因为员工的固定薪酬增加，奖金、提成也随公司业绩的上升而增加；（3）、支付其他与经营活动有关的现金比上期增加 268 万，主要原因为付现的销售费用增加 238 万；（4）、基于以上三点，本期的经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少。2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 36.86%，主要原因为本年度 3000 万额度的理财产品到期收回后再滚动购买的本金收支差额大于上期滚动购买收支差额。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 88.79%，主要原因为（1）、本年度收到定向增发投资款和原股东补足出资共 578.6 万，而上年度收到定向增发投资款 1500 万；（2）、本年度向股东支付现金股利 公告编号：2017-009 15 421.2 万，而上年度支付 96 万。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华润医药集团 4,049,279.21 5.24%否 2 重庆医药公信网大药房连锁有限公司 1,452,830.19 1.88%否 3 正和祥集团 1,343,938.53 1.74%是 4 吉林大药房药业股份有限公司 847,963.65 1.10%否 5 甘肃德生堂医药科技集团有限公司 588,981.64 0.76%否 合计合计 8,282,993.22 10.72%-注：正和祥集团系公司股东陈卫星控制的企业，包括：贵州正和祥药业有限公司、遵义正和祥药业连锁有限公司、贵州芝林大药房华氏连锁有限公司、内江正和祥药业连锁有限公司、遂宁正和祥药业有限公司、德阳正和祥药业连锁有限公司、达州正和祥药业连锁有限责任公司。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市销邦科技股份有限公司 316,239.32 35.76%否 2 飞天诚信科技股份有限公司 153,846.15 17.40%否 3 深圳市新良田科技有限公司 112,683.76 12.74%否 4 浙江维尔科技股份有限公司 86,414.53 9.77%否 5 上海云信留客信息技术有限公司 76,415.10 8.64%否 合计合计 745,598.86 84.31%注：以上供应商和本公司不存在关联关系。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 11,722,479.70 9,058,969.32 研发投入占营业收入的比例 15.16%15.07%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司是高新技术企业，一贯重视企业创新能力，拥有独立的研发团队。截止报告期末，研发人员为99 人，占公司总人数的 20.93%。报告期内公司的研发投入为 1,172 万，占营业收入的 15.16%。本期的研发项目既有对医药行业 ERP 软件升级迭代的开发，又有对医药流通企业电商业务、O2O 业务、药店经营、员工管理等经营内容的增值服务软件开发。报告期内，公司共取得软件著作权 19 项，软件产品登记证 1项。本期的研发项目均已为公司取得收益，未来会推动公司经营业绩的上升。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资 公告编号：2017-009 16 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 产比重产比重的增减的增减 货币资金 35,864,357.69 41.07%41.20%25,423,092.26 546.96%39.71%1.49%应收账款 6,325,244.00 210.51%7.27%2,037,025.00-4.84%3.18%4.09%存货 2,772,578.40 22.89%3.19%2,256,202.18 127.85%3.52%-0.33%长期股权投资-固定资产 9,495,684.22-10.33%10.91%10,589,346.17-0.97%16.54%-5.63%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 87,049,954.07 35.96%100.00%64,028,219.87 134.59%100.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增加 41.07%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金使货币资金增加。2、应收账款较上年增加 210.51%，主要原因为（1）、营业收入增加使应收账款增加；（2）、本年度实施的集团和规模化的 ERP 产品-H2 项目的比例大幅增加，已验收客户的付款周期较去年拉长。3、存货较上年增加 22.89%，主要原因为本年度实施的实施的 ERP 产品-H2 项目增加，项目周期长，跨期项目的实施成本使存货增加。4、固定资产较上年减少 10.33%，主要原因为计提累计折旧使固定资产净额减少。5、资产总计较上年增加 35.96%，主要原因为本年度实现销售增加货币资金和其他流动资产，相应增加了未分配利润。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2015 年 12 月 25 日新设全资子公司湖南易采信息科技有限公司，在长沙市工商行政管理局高新技术产业开发分局登记注册，取得注册号为 91430100MA4L2C1U93 的 企业法人营业执照，其经营范围：软件开发；广告设计；信息系统集成服务；软件计税转让；软件批发；企业管理咨询服务；信息技术咨询服务；软件技术服务；广告制作服务、发布服务、国内代理服务；计算机、计算机软件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），截至 2016 年 12 月 31 日,公司出资 300.00 万元，持有湖南易采信息科技有限公司 100.00%的股权。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 本报告期内购买的银行结构性存款明细如下：（1）、起止时间 2016.4.01-2016.5.03，上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG223 期，本金 1000 万，产品收益率 3.15%；（2）、起止时间 2016.4.01-2016.7.01，上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG224 期，本金 2000 万，产品收益率 3.15%；（3）、起止时间 2016.5.25-2016.8.25，上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG368 期，本金 1000 万，产品收益率 3.05%。（4）、起止时间 2016.7.08-2016.10.08，上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG522期，本金 2000 万，产品收益率 3%；（5）、起止时间 2016.9.14-2016.12.14，上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG780期，本金 1000 万，产品收益率 2.88%；（6）、起止时间2016.10.09-2017.01.09，上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期，本金 2000 万，产品收益率 2.80%；公告编号：2017-009 17 （7）、起止时间2016.12.16-2017.03.16，上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期，本金 1000 万，产品收益率 3.20%。2015 年年度股东大会审议通过了关于确认 2015-2016 年度委托理财事项超额度使用的议案，对2016 年 4 月公司理财产品余额超过授权额度事宜进行了追加确认；同时审议通过了关于公司利用闲置资金进行中短期理财的议案，同意利用闲置资金进行中短期理财，投资余额不超过 3000 万元，在该余额内资金可以滚动使用。相关信息摘自本公司 2016-037、2016-038 和 2016-045 号公告。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司所处细分行业为医药流通管理软件行业，行业发展受下游医药流通行业的市场规模和信息化建设投入等因素影响。近年来，产业政策大力支持行业发展。行业监管政策对医药流通企业的信息化管理不断提出更高的要求，从而为医药流通管理软件行业的发展创造了良好的环境。另一方面，医药流通企业逐步向规模化、集约化发展。随着企业规模的扩大及业务的复杂化，医药流通企业对信息化管理的需求也不断深化。同时，随着与互联网的跨界融合，医药流通企业逐渐衍生出多种创新的商业模式。企业经营模式的转变对管理软件和信息系统提出了更高的要求，从而为医药流通管理软件企业提供了新的市场机遇。医药流通管理软件行业在未来将由以新增客户为主的局面向新增客户与老客户新增需求并重的局面转变。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术优势 公司专注于医药流通行业信息化产品的技术研发，经过多年的研究和积累，形成了较为先进的技术水平，并形成了自身的核心技术。公司自成立以来，一直注重研发队伍的搭建和研发成果的转换，并不断加强对核心技术及解决方案的培育和储备。近年来，为帮助客户适应医药电子商务带来的变化与挑战，公司不断跟进研究云计算、SaaS、移动应用、大数据服务等前沿技术并致力于将其应用于产品中，从而为公司保持技术领先性及提高产品竞争力提供了有力的保障。2、人才优势 公司经过多年发展，已形成了一支专业配置完备、年龄结构合理、融合了 IT 技术、医药流通领域专业知识和管理经验的复合型人才队伍。员工专业涵盖软件工程、计算机科学与技术、信息管理等多个学科。公司的研发、销售、实施、售后人员不仅具备相关 IT 技术，而且对客户的业务需求和流程有深入的理解，从而为提供优质的产品和服务提供了保障。3、产品优势 公司的核心产品为医药流通 ERP 软件，经过多年的应用验证，公司不断根据客户需求和行业政策要求对产品进行更新升级，其稳定性和专业性得到了客户的认可。随着客户业务规模的发展和互联网应用的普及，客户对软件应用的需求亦不断深化。对此，公司陆续开发了一系列能与 ERP 软件深度整合的增值服务软件，其功能涵盖了医药流通企业仓储管理、电商业务、O2O 业务、药店经营、员工管理等主要经营环节。这些产品均能与 ERP 软件无缝对接，与