430549_2016_天弘激光_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

1 天 弘 激 光 NEEQ:430549 苏州天弘激光股份有限公司 Suzhou Tianhong Laser Co.,Ltd.年度报告 2016 公告编号：2017-027 证券代码：430549 证券简称：天弘激光 主办券商：西部证券 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 4 月 19 日，公司股票自开市时起暂停转让。根据相关文件规定，公司对 2015年 12 月 25 日公告的苏州天弘激光股份有限公司重大资产重组报告书（草案）中的交易方案（涉及发行股份、现金对价、配套募集资金等内容）进行调整，调整后的重组方案已分别经公司第三届董事会第五次/第六次会议、2016 年第一次临时股东大会/第二次临时股东大会审议通过。2016 年 4 月22 日公司在指定信息披露平台完成首次信息披露，截止报告期末，本次重大资产重组的交易双方就本次重组相关事项仍在讨论中，有关事项尚存在不确定性。2、2016 年 3 月，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过关于的议案，该议案经 2015 年年度股东大会审议通过。2016 年 3 月 28 日，公司公告2015 年度利润分配方案，以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 64,320,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 6,432,000 元。2016 年 5 月 18 日，公司发布2015 年年度权益分派实施公告，2016年 5 月 25 日实施完毕。3、2016 年 5 月，公司入选苏州市“瞪羚计划”企业，借助瞪羚计划平台，集成资源，进一步加强公司技术创新能力建设。4、2016 年 6 月，公司取得一项发明专利，专利名称：一种球磨机正变位大模数齿轮光纤激光再制造工艺，专利号：ZL201410137710.9。本发明是激光金属 3D 打印技术在工业重大零部件上的再制造应用，是循环经济的新技术新工艺。经表面层材料和性能设计，配置相应的金属合金粉末，利用激光 3D 打印技术，在工件缺损部位熔敷生成与基体冶金结合的激光熔覆层，恢复失效产品的使用性能，延长产品的使用寿命。5、2016 年 6 月，苏州天弘激光股份有限公司技术创新能力提升项目经前期申请，苏州市科技局审批，成功列入苏州市 2016 年度第四批科技发展计划（科技企业技术创新能力提升工业）项目。6、2016 年 7 月，公司原职工代表监事潘梦瀛、金洁因个人工作变动辞去监事职务，公司于 2016 年 7 月 12 日召开 2016 年第一次职工代表大会选举班心芬、郁国松为公司新一任职工监事，本次选举有利于更好地维护公司职工的合法权益和进一步发挥监事会的职责，对公司的日常经营活动未产生任何不利影响。7、2016 年 11 月，公司通过江苏省民营科技企业资质确认，有效期 5 年。8、2016 年 12 月，公司通过江苏省科技型中小企业资质到期确认，有效期 3 年。3 目 录 第一节 声明与提示.7 第二节 公司概况.9 第三节 主要会计数据和关键指标.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.25 第六节 股本、股东情况.29 第七节 融资情况.32 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况34 第九节 公司治理及内部控制.38 第十节 财务报告.44 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 苏州天弘激光股份有限公司 有限公司 指 苏州天弘激光设备有限公司 主办券商 指 西部证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013年修正）证券法 指 中华人民共和国证券法（2014年修正）公司章程 指 现行有效的苏州天弘激光股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2016年1月1日至2016年12月31日 本次发行、本次重组、本次交易 指 天弘激光拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买吴轩、李庆伟、梅亮、吴建春、熊五岳、武汉逸扬兴能资产管理中心（有限合伙）持有的武汉逸飞激光设备有限公司合计100%的股权 标的公司、逸飞激光、武汉逸飞 指 武汉逸飞激光设备有限公司 交易对方 指 吴轩、李庆伟、梅亮、吴建春、熊五岳、武汉逸扬兴能资产管理中心（有限合伙）（下简称“逸扬兴能”）交易标的、标的资产 指 武汉逸飞激光设备有限公司100%的股权 重大资产重组报告书 指 苏州天弘激光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书 发行股份及支付现金购买资产的协议、重组协议 指 苏州天弘激光股份有限公司与吴轩、李庆伟、梅亮、吴建春、熊五岳、武汉逸扬兴能资产管理中心（有限合伙）签署的变更后的苏州天弘激光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组协议 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 5 中小功率设备 指 采用中小功率激光器集成的加工设备，包括激光图文信息标记及追溯系统、激光微孔成型设备、激光微痕雕铣设备、激光除胶、除锈、除漆等清洗设备、激光抛光设备等。数控激光切割机 指 采用激光技术代替传统火焰、等离子、电火花线切割、数控冲床，完成二维、三维、金属、非金属、陶瓷、玻璃、复合材料等产品的外形成型精密切割设备。激光焊接机 指 采用激光技术将待组合的部件进行焊接，代替电弧焊、电阻焊、摩擦焊、电子束焊、锡焊、点胶等方式，在二维、三维工件上完成低热影响区、高深宽比、高结合力的点焊、拼焊、叠焊、密封焊等焊接设备。激光微加工系统 指 集图像、工艺、精密机械、几何光学、激光、运动控制、软件等技术在产品上完成金属、非金属、复合材料等微米级精度的精密加工设备。智能自动化机器人系统 指 中央控制系统通过传感器采集产线部件物理信息，检测、分析、与中央数据信息比对等演算，完成产品的自动定位、抓取、装夹、加工、上/下料，实现产品自动匹配生产装配。激光3D打印再制造和强化系统 指 激光3D打印再制造：对失效（磨损、腐蚀）工业设备金属部件，采用激光3D打印技术，将冶金粉末材料分层熔覆，在部件缺损部位打印出具有特殊性能的合金再制层，恢复失效部件的物理尺寸和使用性能，降低重置成本，再造产品的有效使用周期。激光3D打印强化：采用激光技术，在需耐磨、耐冲击、耐腐蚀的金属工件表面，采用激光3D打印技术，制备出合金层，或不改变材料表面成分，只改变表面层组织和结构，提高材料表面硬度和残余拉应力，从而提高耐磨、耐疲劳等性能，延长使用寿命，提高产品使用性能。6 CO2激光器 即封离式直流二氧化碳激光器，是国内中小功率二氧化碳激光加工装备的核心部件，主要应用于非金属材料激光加工（布艺、亚克力板、木材、纸张等）。7 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、部分原材料采用委托加工方式的风险 公司设备产品材料构成主要包括光学类材料、激光器、机械类材料、工控机类材料、机械手、CCD、电子、制冷及其他零部件，其中：机械类材料中部分机加、钣金类零部件通过委托加工的方式，由国内机械加工制造企业依据公司自行设计的加工图纸制造加工后供应给公司，比例在 10%左右。如果这些厂商不能按照协议履行有关义务，会对本公司产生不利影响。如果公司对这些厂商选择不善或质量控制出现漏洞，可能导致其生产的产品质量达不到公司的标准，将直接影响公司正常生产，给公司造成损失。2、客户开发风险 公司生产的产品属于工业智能装备，非消耗品，使用年限一般在 3-10 年，所以客户往往在购买一批产品后，在没有产能扩大等需求的情况下短时间内不会再次购买公司产品，如果公司不 8 能持续开发新客户，则可能出现销售波动风险。3、营运资金不足风险 近两年，受销售额增长和产品结构调整的影响，加上收款时间的延长和采购金额的增长，公司应收账款及存货金额也随之增长，使得公司 2015-2016 两年现金流量呈负数。2015 年公司通过定向发行募得专项资金，用于激光 3D 打印再制造加工站的建设和行业布局，智能自动化机器人生产线的扩产和建设及补充流动资金，且公司期间也借助银行贷款解决部分资金需求，但是随着公司业务的持续快速扩张，现金产生能力依然不足。造成的经营活动现金流短缺可能影响2017年公司的正常生产经营和产业扩张。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州天弘激光股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Tianhong Laser Co.,Ltd.证券简称 天弘激光 证券代码 430549 法定代表人 金朝龙 注册地址 苏州工业园区唯亭镇通和路 66 号 办公地址 苏州工业园区唯亭镇通和路 66 号 主办券商 西部证券股份有限公司 主办券商办公地址 西安市新城区东新街 232 号信托大厦 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 施丹丹、杨勇胜 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘丽 电话 0512-62991328 传真 0512-62745989 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 苏州工业园区唯亭镇通和路 66 号/215121 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 工业智能装备的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）64,320,000 股 做市商数量 7 家 控股股东 金朝龙、郑丽军 实际控制人 金朝龙、郑丽军 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320000726544701C 否 10 税务登记证号码 91320000726544701C 否 组织机构代码 91320000726544701C 否 11 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 193,597,183.38 168,096,930.52 15.17%毛利率%36.07 34.74-归属于挂牌公司股东的净利润 22,777,028.53 19,073,437.74 19.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,185,176.77 18,139,771.74 22.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.67 12.74-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.39 12.12-基本每股收益 0.3541 0.3234 9.49%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 354,317,135.15 278,694,839.54 27.13%负债总计 129,811,566.51 70,615,177.82 83.83%归属于挂牌公司股东的净资产 222,273,678.39 205,928,649.86 7.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.46 3.20 7.94%资产负债率%（母公司）37.07 25.55-资产负债率%（合并）36.64 25.34-流动比率 2.52 3.07-利息保障倍数 10.91 7.83-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-15,239,686.58-13,768,611.04-应收账款周转率 1.55 1.79-存货周转率 2.03 2.47-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%27.13 37.35-营业收入增长率%15.17 14.81-净利润增长率%17.28 38.03-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 64,320,000 64,320,000 0.00%计入权益的优先股数量-12 计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,517.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）708,189.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,374.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 705,046.19 所得税影响数 107,456.93 少数股东权益影响额（税后）5,737.50 非经常性非经常性损益净额损益净额 591,851.76 13 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 本公司是专业从事工业智能装备研发、生产和销售的制造商，所属细分行业为专用设备制造业。主要为汽车零部件、消费电子、精密机械、动力电池、白色家电、半导体、医药、食品、电器、冶金、通讯设备等行业客户提供全套智能装备系统及技术服务，满足其工业自动化需求。公司产品主要包括智能工业激光加工装备（包括中小功率设备、数控激光切割机、激光焊接机、激光微加工系统等）、智能自动化机器人系统、激光3D打印再制造和强化系统等三大类百余种智能装备、CO2激光器和对外提供激光3D打印技术加工服务。截止报告期末，公司的研发团队60余人，涵括光学、机械、电气、软件、材料、图像等多学科。同时创建有“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省企业研究生工作站”等科研基础设施，依托自身的研发能力及与高校院所技术合作，为公司的长期发展积累了技术基础。目前公司拥有12项软件著作权、7项发明专利、26项实用新型专利及其他多项专有技术。公司主要采取直销为主，代理为辅的销售模式，在重点区域市场设立办事处以及在客户现场设立加工站形式，凭借高效及优质的售前、售中、售后服务有效维护客户关系，提高客户忠诚度，确保公司业务可持续发展。公司业务收入的主要来源为工业智能装备的销售及部分技术加工服务。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式均未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，随着国家政策和产业支持，大力发展智能装备和智能产品，推进工业企业过程智能化，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平，公司根据政策导向及市场需求，不断研发工业智能装备的新产品、新工艺、新应用。公司全年实现营业收入193,597,183.38元（不含税），较去年同期168,096,930.52元增长了15.17%，增长原因主要集中在：1、智能工业激光加工装备中，中小功率设备本期实现收入 14 35,050,143.02元，较上年同期27,057,848.16元增长了29.54%；随着消费电子行业手机、IPad功能升级，激光微加工系统本期完成收入23,267,053.88元，较上年同期16,056,908.91元增长44.90%；2、激光3D打印再制造，本期开拓了新市场，实现设备及技术服务收入共计19,575,822.41元，较上年同期11,962,561.50元增长了63.64%；3、2015年公司购买的“JK Laser”CO2激光器资产，报告期内公司经过技术改进升级，本地化生产并投放市场，实现收入1,014,355.38元；4、子公司天左数据实现收入1,777,777.77元，较上年同期增长了70.07%。公司年初计划通过完成与标的公司逸飞激光的并购重组，合并后实现2016年整体业绩翻番增长。但截止报告期末，交易双方就本次重组相关事项仍在讨论中，有关事项尚存在不确定性，资料未报中国证券监督管理委员会核准，因此未能实现业绩合并。报告期内，公司营业成本为 123,764,405.92 元，较上年同期 109,708,430.05 元增长了 12.81%；实现归属于挂牌公司股东的净利润为 22,777,028.53 元，较上年同期 19,073,437.74 元增长了 19.42%。净利润上涨原因主要为：1、销售收入的增加，带来公司利润的增长；2、包括中小功率非标定制设备、3D 打印再制造和强化加工服务、激光微加工系统在内的三类产品的毛利增加；3、CO2 激光器本地化生产并成功投放市场，及子公司软件的收入，产品毛利率较高。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 193,597,183.38 15.17%100.00%168,096,930.52 14.81%100.00%营业成本 123,764,405.92 12.81%63.93%109,708,430.05 3.06%65.27%毛利率 36.07%-34.74%-管理费用 30,408,475.30 24.07%15.71%24,509,259.71 23.22%14.58%销售费用 8,000,982.85 44.53%4.13%5,535,884.92-17.15%3.29%财务费用 2,091,512.69-29.55%1.08%2,968,936.96-17.53%1.77%营业利润 24,101,331.40 11.72%12.45%21,572,934.98 160.16%12.83%营业外收入 1,127,021.90-17.46%0.58%1,365,353.33-84.60%0.81%营业外支出 48,143.25-1.50%0.02%48,877.92-92.04%0.03%净利润 22,857,906.92 17.28%11.81%19,490,841.90 38.03%11.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：报告期内比上年同期增加了 25,500,252.86 元，变动比率为 15.17%。变动主要原因是报告期内公司加大激光加工装备中小功率设备、激光微加工系统、激光 3D 打印再制造系统及技术加工服务的市场开拓力度，比上年同期增长了 29.54%、44.90%、63.64%；同时公司增加源自于英国“JK Lasers”CO2 激光器的研发和生产，并已打开销售市场；子公司天左数据实现收入 1,777,777.77 元，较上年同期增长了 70.07%。15 （2）营业成本：本报告期比上年同期增加了 14,055,975.87 元，变动比率为 12.81%。变动主要原因随着营业收入增加，同比营业成本也增加。报告期内，营业收入相比上年同期增加了 25,500,252.86 元。（3）管理费用：本报告期比上年同期增加了 5,899,215.59 元，变动比率为 24.07%。变动主要原因随着公司业务规模扩大，人力成本、办公费、差旅费等管理成本同比增加，公司同时致力于新产品、新技术的研发投入，研发投入同比增加。（4）销售费用：本报告期比上年同期增加了 2,465,097.93 元，变动比率为 44.53%。变动主要原因公司为扩大业务规模，加大市场的开拓及宣传力度，增设销售办事处以及新增销售人员 20 余人。（5）财务费用：本报告期比上年同期减少了 877,424.27 元，变动比率为 29.55%。变动主要原因银行借款利率同比下调，利息支出减少，同时获得了“省战略性新兴产业发展专项资金”2000 万金融借款，贷款利率较低。（6）营业利润：本报告期比上年同期增加了 2,528,396.42 元，变动比率为 11.72%。变动主要原因为：报告期内营业收入相比上年同期增加了 25,500,252.86 元。其中中小功率非标定制产品、激光微加工系统、二氧化碳激光器产品毛利较高；同时公司激光 3D 打印再制造技术加工服务利润较高；以及售后技术维修服务、配件收入增加。（7）营业外收入：本报告期比上年同期减少了 238,331.43 元，变动比率为 17.46%。变动主要原因是公司承担的江苏省科技成果转化项目还处于执行期，未新增省市级科技项目，营业外收入降低。（8）净利润：本报告期比上年同期增加了 3,367,065.02 元，变动比率为 17.28%。变动主要原因是报告期内营业收入比上年同期增加了 25,500,252.86 元，变动比率为 15.17%。另中小功率非标定制产品、激光微加工系统、二氧化碳激光器产品毛利率较高；同时公司激光 3D 打印再制造技术加工服务利润较高。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 193,586,926.97 123,764,405.92 168,096,930.52 109,708,430.05 其他业务收入 10,256.41 0 0 0 合计合计 193,597,183.38 123,764,405.92 168,096,930.52 109,708,430.05 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 激光加工装备-中小功率设备 35,050,143.02 18.10%27,057,848.16 16.10%激光加工装备-数控激光切割机系列 81,682,497.59 42.19%83,025,897.50 49.39%激光加工装备-激光焊接机系列 9,347,008.49 4.83%10,613,319.50 6.31%激光加工装备-激光微加工系23,267,053.88 12.02%16,056,908.91 9.55%16 统 激光 3D 打印再制造 19,575,822.41 10.11%11,962,561.50 7.12%智能自动化机器人系统 12,022,991.46 6.21%13,963,497.07 8.31%CO2 激光器系列 1,014,355.38 0.52%-配件、维修及加工费 9,849,276.97 5.09%4,371,598.73 2.60%软件收入 1,777,777.77 0.92%1,045,299.15 0.62%其他业务收入 10,256.41 0.01%-合计 193,597,183.38 100.00%168,096,930.52 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司营业收入比上年同期增加了 25,500,252.86 元，变动比率为 15.17%。变动主要原因：1、中小功率非标定制设备或半自动化物流追溯系统市场需求较大，较上年同期增长了 29.54%；2、随着消费电子行业手机、IPad 功能升级，产品更新换代，激光微加工系统较上年同期增长了 44.90%；3、激光 3D 打印再制造系统，本期开拓了新应用市场，实现设备及技术服务收入共计 19,575,822.41元，较上年同期增长了 63.64%；4、报告期内公司完成“JK Lasers”CO2 激光器的技术改进升级和本地化生产，并已打开销售市场，本年度实现收入 1,014,355.38 万元；5、软件收入主要是子公司天左数据的收入，较上年同期增长了 70.07%；6、售后技术维修服务、更换配件，收入同比增加了 125.54%。7、智能自动化机器人系统，主要以非标定制、订单销售为主，较上年同期下降 13.90%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-15,239,686.58-13,768,611.04 投资活动产生的现金流量净额-16,665,145.24 -9,589,788.97 筹资活动产生的现金流量净额 61,093,363.18 36,760,726.45 现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少了 1,471,075.54 元，变动比率为 10.68%。变动主要原因是公司下半年销售业务量增加，应收账款增加。同时公司因产品线增加，产品的备库量也相应增加，造成存货周转减慢，占用的采购资金增加。（2）投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少了7,075,356.27 元，变动比率为73.78%。变动主要原因是标的公司武汉逸飞激光向公司借款所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加了 24,332,636.73 元，变动比率为66.19%。变动主要原因年底贷款增加所致。（4）本报告期经营活动产生的现金流量净额小于净利润，差额为 38,097,593.50 元，主要原因为：公 17 司本期销售规模增加，造成期末经营性应收项目增加 27,849,495.97 元、存货增加 17,427,377.43 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏凯尔生物识别科技有限公司 7,023,076.92 3.63%否 2 福建省石狮市通达电器有限公司 6,716,239.32 3.47%否 3 台州市黄岩天驰激光科技有限公司 5,489,743.59 2.84%否 4 秦轩汽车科技（天长）有限公司 3,263,282.05 1.69%否 5 南京理工大学 3,170,940.17 1.64%否 合计合计 25,663,282.05 13.27%-报告期内，公司 2016 年前五大客户销售额占公司销售总额比例为 13.27%。公司的客户在所属行业和区域方面不存在集中现象，不存在对单一客户依赖的情形，公司与前 5 名客户不存在任何关联关系。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阿帕奇（北京）光纤激光技术有限公司 43,929,617.75 24.85%否 2 史陶比尔（杭州）精密机械有限公司 11,379,805.95 6.44%否 3 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 9,663,930.00 5.47%否 4 江苏力士乐精密机械有限公司 7,210,071.61 4.08%否 5 苏州艾特姆自动化科技有限公司 3,980,015.00 2.25%否 合计合计 76,163,440.31 43.09%-报告期内，公司不存在对单一供应商依赖的情形。公司前五大供应商主要向公司提供激光器、机器人、外协加工等服务，都是长期合作关系，业务关系稳定，公司与主要供应商不存在任何关联关系。（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 15,246,049.07 10,839,420.17 研发投入占营业收入的比例 7.88%6.45%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 35 个 公司拥有的发明专利数量 7 个 研发情况：研发情况：公司属科技型企业，为了保持企业产品市场竞争力，每年根据客户需求和市场调研确定企业研发方向，确保产品开发有创新、有市场，与企业经营方向保持一致。公司现有研发团队近 60 人，涵括光学、18 机械、电气、软件、工艺、材料等多方位人才。报告期内，公司按计划完成高功率激光装备制造、精细激光装备系统、智能柔性自动化系统、激光 3D 打印再制造系统、中小功率激光信息标记和远程激光控制系统等项目开发。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 59,529,889.92 48.66%16.80%40,044,566.91 174.71%14.37%2.43%应收账款 127,112,544.32 24.04%35.88%102,481,208.34 20.70%36.77%-0.89%存货 69,817,659.91 33.26%19.70%52,390,282.48 43.52%18.80%0.90%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 52,174,326.73 13.65%14.73%45,907,964.58-3.19%16.47%-1.74%在建工程 66,000.00 -97.85%0.02%3,064,500.00-1.10%-1.08%短期借款 75,000,000.00 114.29%21.17%35,000,000.00-36.36%12.56%8.61%长期借款 20,000,000.00 1900.00%5.64%1,000,000.00 0.00%0.36%5.28%资产总计 354,317,135.15 27.13%100.00%278,694,839.54 37.35%100.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：期末余额较期初余额增加 19,485,323.01 元，变动比例 48.66%。变动主要原因是报告期内，年底增加了银行融资及应收账款的回款，造成期末货币资金余额增加。（2）应收账款：期末余额较期初余额增加 24,631,335.98 元，变动比例 24.04%。变动主要原因是销售规模增加，造成期末应收账款金额增加。（3）存货：期末余额较期初余额增加 17,427,377.43 元，变动比例 33.26%。变动主要原因是公司产品品种增加，中小功率数控激光切割机系列产品、激光 3D 打印再制造设备、高功率激光装备因市场投入，备库量增加。（4）在建工程：期末余额较期初余额减少 2,998,500.00 元，变动比例 97.85%。变动主要原因厂房改造工程竣工，转入固定资产。（5）短期借款：期末余额较期初余额增加 40,000,000.00 元，变动比例 114.29%。变动主要原因是年底银行借款增加所致。（6）长期借款：期末余额较期初余额增加 19,000,000.00 元，变动比例 1900%。变动主要原因是获得省战略性新兴产业发展专项资金。（7）总资产：期末余额较期初余额增加 75,622,295.61 元，变动比例 27.13%。变动主要原因是货币资金、应收账款、存货、短期借款、长期借款这几项增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 19 1、公司于 2014 年 9 月投资 100 万元设立全资子公司苏州天左数据科技有限公司，主要从事工业控制数据流技术的研制，研发基于网络技术、GPS 技术的高端智能控制技术，迎接智能设备的产业升级。目前该子公司主要为公司的工业智能装备提供软件产品。报告期内实现软件收入 1,777,777.77 元，净利润为 279,300.57 元。2、2014 年 11 月，公司出资 275 万元取得苏州柯莱得激光科技有限公司（以下简称“柯莱得公司”）55%的股权，完成收购。柯莱得公司依托苏州大学人才、平台、技术背景，与苏州大学激光制造技术研究所、苏大-张家港工业技术研究院密切合作，目前主要业务为客户提供激光 3D 打印再制造的技术服务和设备销售。报告期内实现技术加工服务及其他设备收入 3,729,668.45 元，净利润为 179,729.76 元。以上两家子公司的净利润对公司净利润影响均未达到 10%以上。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 苏州天弘激光股份有限公司购买“知新 1 号证券私募投资基金”100 万元，投资期限 3 年；购买“知新 2 号证券私募投资基金”100 万元，投资期限为长期。以公允价值计量，截止 2016 年 12 月 31 日，200万元投资款的价值为 169.85 万元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 近些年，国务院先后发出“十二五”国家战略性新兴产业发展规划、国家“十二五”科学和技术发展规划等一系列规划，重点支持和发展的高端智能装备制造，激光产业作为重点领域名列其中，替代传统加工方式，推进工业企业转型升级。据中国产业调研网发布的中国激光市场调研与发展前景预测报告（2016年）显示，目前国内激光产业链市场规模约在800亿元左右，主要包括：激光加工装备产业达到350亿元（其中用于切割、打标和焊接的高功率激光设备占据了67%的市场份额）；激光加工在重工业、电子工业、轻工业、军用、医疗等行业的应用达到450亿元。预计在今后三年，我国激光产业平均行业复合成长率将不低于20%。激光器由中小功率、脉冲激光器发展为高功率、皮秒飞秒等超快激光器，激光应用也由单一精细加工的轻工领域，逐渐扩大到大构件重工领域，实现更快、更深层、高强度的加工。整个激光产业已发展为全工业领域应用，大大拓宽了激光技术的市场前景。目前，国内激光加工产业遍布全国主要省份，已有近 300 余家激光相关企业，主要位于湖北、北京、江苏、上海和深圳等经济发达省市，我国激光产业已形成以上述省市为主体的华中地区、环渤海、长江三角洲和珠江三角洲四大激光产业群。这四个产业带侧重点不同，珠三角以中小功率激光加工设备为主，长三角以大功率激光切割、焊接设备、精密激光加工为主，环渤海以大功率激光熔覆和全固态激光为主，以武汉为首的华中地区则覆盖了大、中、小激光加工设备。这些地区激光企业年销售额约占全国激光产品市场总额的 90%，未来国内激光产业发展也将更为集中。激光加工装备技术性和专业性较强，在整个 20 激光产业链中占有重要地位，对国民经济和社会发展将发挥越来越重要的作用。随着我国制造业的产业升级，激光加工装备将有着更为广阔的市场空间。公司深耕工业激光加工装备 16 年，在中小功率标刻、中功率切割、精密微加工系统、激光 3D 打印再制造及强化方面有着自己的技术、品牌、市场优势，目前激光行业和市场前景发展良好，未来对公司的经营发展将起着积极的推动作用。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术优势 公司是国家级高新技术企业、江苏省科技型中小企业、苏州市“瞪羚计划”企业、江苏省两化融合示范试点企业、园区双百企业，同时也是国家“十二五”863 项目“高功率及皮秒激光器产业化”应用示范单位。公司创建有“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省企业研究生工作站”等科研设施；承担了多项国家创新基金项目、省科技支撑项目、省成果转化项目、市科技计划项目等科技项目，