430498_2016_嘉网股份_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

嘉源网络股份有限公司 2016 年年度报告公告编号 2017-015证券代码：证券代码：430498证券简称：证券简称：嘉网股份嘉网股份主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券嘉源网络股份有限公司Jiayuan Network Co.,Ltd.嘉网股份NEEQ:430498年度报告2016嘉源网络股份有限公司2016 年年度报告1公 司年 度 大 事 记2016 年 5 月，嘉网股份成立全资子公司西藏利峰嘉创信息科技有限公司。2016 年 6 月，嘉网股份完成公司名称变更手续，由“青岛嘉华网络股份有限公司”变更为“嘉源网络股份有限公司”。2016 年 11 月，公司完成注册地址变更迁移手续，并换发了新的营业执照，公司地址由“青岛市市南区山东路 29 号银河大厦 21 层 A11 室”变更为“西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 4 号楼第四层东侧”。嘉源网络股份有限公司2016 年年度报告1目目 录录释义释义.2 2第一节声明与提示第一节声明与提示.3 3第二节公司概况第二节公司概况.5 5第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.7 7第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.9 9第五节重要事项第五节重要事项.2424第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.2 27 7第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.3131第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.3232第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.3636第十节财务报告第十节财务报告.4242嘉源网络股份有限公司2016 年年度报告2释义释义释义项目项目释义释义公司、嘉网股份、青岛嘉华网络股份有限公司指嘉源网络股份有限公司分公司指嘉源网络股份有限公司北京分公司子公司指西藏利峰嘉创信息科技有限公司上年同期指2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日IDC指互联网数据中心（Internet Data Center）的简称，指电信增值服务提供商通过租用互联网通信线路、带宽资源、标准化的电信专业级机房环境、提供专业化的管理和完善的应用级服务的服务平台，在这个平台基础上，为客户提供机架和带宽的出租等互联网基础平台服务以及各种增值服务。增值电信业务指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。大数据指“大数据”是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。如果把大数据比作一种产业，那 么这种产业实现盈利的关键，在于提高对数据的“加工能力”，通过“加工”实现数据的“增值”。元、万元指人民币元、人民币万元嘉源网络股份有限公司2016 年年度报告3第一节 声明与提示【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述一、对单一供应商依赖风险报告期内，公司电信基础资源主要从中国联通山东各地分公司采购，可能存在联通公司因经营策略变化而导致停止提供基础资源的风险或单方面提高基础资源价格的风险。二、市场竞争风险IDC 业务近年来竞争逐步加强并且增速放缓，竞争日益加剧，如果公司不能在产品研发、客户服务、市场拓展等方面持续保持优势，存在因竞争而导致价格下降，毛利率降低，利润下降，客户流失的风险。三、技术人才短缺的风险公司属于智力集中型企业，产品和技术的研发需要大量的高素质专业技术人才。随着我国科技体制的改革和市场经济机制的建立与完善，人才竞争日益加剧，人才吸引和积累越来越难，若因人力资源管理不善而造成人才不足、流失或者不能及时吸纳到合适的人才，将影响公司的持续创新能力并对公司的经营发展带来重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：是。减少实际控制人及高级管理人员变动风险及关联销售收入占比较嘉源网络股份有限公司2016 年年度报告4高风险：（1）报告期内，公司业务显著提升,缓解了实际控制人及高级管理人员变动引起的与公司业务发展不契合风险；公司实际控制人及公司2015 年引入的一批新的高级管理人员能够较好的管理公司日常经营活动，高管团队相对稳定。实际控制人及高级管理人员变动引起的与公司业务发展不契合风险得以缓解。（2）报告期内，公司本期营业收入中对关联方君安信（北京）科技有限公司的销售收入占比由上一年度的 35.52%下降至 11.28%，占比较小。公司关联销售收入占比较大风险得以缓解。增加技术人才短缺的风险：市场对于人才竞争日益加剧，若公司因人力资源管理不善而造成人才不足、流失或者不能及时吸纳到合适的人才，将对公司的生产经营产生不利风险。嘉源网络股份有限公司2016 年年度报告5第二节公司概况一、基本信息公司中文全称嘉源网络股份有限公司英文名称及缩写Jiayuan Network Co.,Ltd.证券简称嘉网股份证券代码430498法定代表人翁立峰注册地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 4 号楼第四层东侧办公地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 4 号楼第四层东侧主办券商中泰证券股份有限公司主办券商办公地址济南市经七路 86 号证券大厦会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名何燕 李耀忠会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层二、联系方式董事会秘书向荣华电话13910743457传真010-68807992电子邮箱X公司网址联系地址及邮政编码西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 4 号楼 4 层东侧；邮政编码：850000公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014-01-24分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）I64：互联网和相关服务主要产品与服务项目计算机系统集成，弱电系统工程、服务器托管，软件开发、软件服务、软件咨询、软件技术转让普通股股票转让方式协议转让嘉源网络股份有限公司2016 年年度报告6普通股总股本（股）55,300,000做市商数量-控股股东无实际控制人翁立峰、刘勋、王金磊、杨振兴、郑冬莲四、注册情况项目项目号码号码报告期内报告期内是否变更是否变更企业法人营业执照注册号9137020073062419X9否税务登记证号码9137020073062419X9否组织机构代码9137020073062419X9否嘉源网络股份有限公司2016 年年度报告7第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入26,603,630.7924,661,157.577.88毛利率%53.5536.48-归属于挂牌公司股东的净利润7,833,009.715,113,932.6653.17归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,833,009.715,121,577.4652.94加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.0936.69-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.0936.75-基本每股收益0.140.44-68.18二、偿债能力单位：元项目项目本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计68,490,272.5561,869,009.9710.70负债总计4,745,939.005,957,686.13-20.34归属于挂牌公司股东的净资产63,744,333.5555,911,323.8414.01归属于挂牌公司股东的每股净资产1.151.122.92资产负债率%（母公司）9.689.63-资产负债率%（合并）6.939.63-流动比率10.399.86-利息保障倍数-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额3,996,872.1914,190,330.03-应收账款周转率7.046.95-存货周转率109.2516.74-四、成长情况嘉源网络股份有限公司2016 年年度报告8本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率%10.70460.64-营业收入增长率%7.88-11.33-净利润增长率%53.171,730.99-五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%普通股总股本55,300,00050,000,00010.60计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-非经常性损益合计非经常性损益合计-所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额-七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响无。嘉源网络股份有限公司2016 年年度报告9第四节管理层讨论与分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式公司是增值电信业务服务提供商以及计算机信息系统集成方案提供商，主营因特网数据中心业务及因特网接入业务和为互联网企业提供技术开发、技术服务，为视频、游戏网站等互联网公司提供因特网接入及运营维护服务，以及为高校、各传统企事业单位及互联网公司提供网络搭建、数据中心等一站式服务，为客户提供优质个性化网络服务和产品。公司的销售模式以直销为主，通过品牌宣传、运营推广等方式不断开拓销售渠道。公司的收入主要来源于增值电信业务、技术开发、技术服务。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾总体回顾：2016 年，受益于互联网行业的快速发展，公司积极应对市场环境变化，对业务结构进行了适当的调整，引进经验丰富的技术团队以及相关运营团队，增加了新的技术服务内容，提高了为客户服务水平及效率，公司收入以及利润方面得到大幅增长。1.公司财务状况2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 68,490,272.55 元，较上年末的 61,869,009.97 元，增加 6,621,262.58 元，增幅为 10.70%，主要原因：随着收入增加应收账款较上年度增加3,271,060.97 元，增幅为 152.74%；全资子公司西藏利峰嘉创信息科技有限公司投资西安长嘉源网络股份有限公司2016 年年度报告10安银科资产管理有限公司 5%的股份，可供出售金融资产较上年度增加 10,000,000.00 元；公司对君安信（北京）科技有限公司追加 7,000,000.00 元投资，长期股权投资较上年度增加6,044,911.33 元，增幅为 199.42%。负债总额为 4,745,939.00 元，较上年末的 5,957,686.13 元，减少 1,211,747.13 元，减幅为 20.34%，主要原因是公司与诚业君盛（北京）投资担保有限公司前期签定合作协议由于时间、技术人员安排等原因未能及时达到约定状态，经双方协商取消此合作项目，支付前期对其暂收款 4,000,000.00 元所致。净资产总额为 63,744,333.55 元，比上年末的 55,911,323.84 元，增加 7,833,009.71 元，增幅 14.01%，主要为本年度未分配利润增加 2,933,009.71 元，较期初增加 59.33%，公司盈利增加。2、公司经营业绩情况2016 年度，公司实现营业收入 26,603,630.79 元，较上年同期增加 1,942,473.22 元，增幅为 7.88%，其中，技术开发、技术服务收入 24,172,458.50 元，占全年营业收入的 90.86%，较上年同期增加 229.25%，增速较快。报告期内，公司通过大力拓展技术开发及服务项目，调整产品结构，增加新的技术服务内容，实现收入增长；营业成本 12,356,855.77 元，较上年同期减少 3,306,846.32 元，降幅为 21.11%，主要是公司引进经验丰富的技术团队以及相关运营团队，提高了为客户服务水平及效率；本期实现净利润为 7,833,009.71 元，较上年同期增加 2,719,077.05 元，增幅 53.17%，扣除经营性损益后的净利润为 7,833,009.71 元，较上年同期有显著提高。公司利润增长的主要原因为业务结构进行了适当的调整，取消了积压库存占用资金较多的服务器等网络设备销售业务，大力拓展技术开发及服务项目。3、公司现金流量2016 年度，公司经营活动产生的现金净流量净额为 3,996,872.19 元，较上年同期减少10,193,457.84 元，主要原因为本期收到其他与经营活动有关的现金比去年同期减少6,891,569.18 元，支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加 2,771,416.87 元，支付的各项税费较上年同期增加 2,168,779.31 元所致；公司投资活动产生的现金流量净额为-17,064,832.03 元，上年同期投资活动产生的现金流量净额为-2,646,548.62 元，投资活动现金流出净额较上年同期增加 14,418,283.41 元，主要是由于公司本期对外投资支付现金较多，其中对西安长安银科资产管理有限公司投资嘉源网络股份有限公司2016 年年度报告1110,000,000.00 元、对君安信（北京）科技有限公司追加投资 7,000,000.00 元，使得投资活动支付的现金较多。公司筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额为43,000,000.00 元，主要是上期公司吸收投资，发行 43,000,000.00 股股票所致。综上所述，2016 年度实现了收入、利润的持续增长，现金流状况良好。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动变动比例比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额变动变动比例比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入26,603,630.797.88-24,661,157.57-11.33-营业成本12,356,855.77-21.1146.4515,663,702.09-31.7563.52毛利率%53.55-36.48-税金及附加145,861.6717.180.55124,480.97-34.980.50管理费用3,680,654.4858.8213.842,317,437.90-25.739.40销售费用1,177,205.4471.164.42687,788.74-42.472.79财务费用-202,482.09-28,983.42-资产减值损失-47,613.11-633.06-83.980.00投资收益-955,088.67-3,666.46-营业利润8,538,059.9644.9032.095,892,431.771,872.8123.89营业外收入422,140.7033625.661.591,251.69-97.500.01营业外支出-10,245.57-0.04所得税费用1,127,190.9546.484.24769,505.231,009.063.12净利润7,833,009.7153.1729.445,113,932.661,730.9920.74项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入较上年同期增加 1,942,473.22 元，增幅为 7.88%，主要原因是公司通过大力拓展技术开发及服务项目，调整产品结构，增加新的技术服务内容，实现收入增长。其中，技术开发、技术服务 24,172,458.50 元，占全年营业收入的 90.86%，较上年同期增加 229.25%，增速较快。2、报告期内，营业成本较上年同期减少 3,306,846.32 元，降幅为 21.11%，主要是公司嘉源网络股份有限公司2016 年年度报告12引进经验丰富的技术团队以及相关运营团队，提高了为客户服务水平及效率。3、报告期内，毛利率较上同期增长 17.07%,主要原因是公司调整并增加相关技术服务项目，毛率利偏低且积压库存的服务器等网络设备销售业务不再继续拓展。4、报告期内，管理费用较上年同期增加 1,363,216.58 元，增幅为 58.82%，主要由以下原因导致：（1）职工薪酬较上年度增加 1,269,323.84 元，增幅为 566.35%；办公费用较上年增加459,456.66 元，增幅为 201.55%，主要原因为本年度业务量增加，公司及全资子公司人员自期初 12 人增加至 93 人，导致职工薪酬及办公费增长；（2）折旧费较上年度减少 60,116.97 元，减幅为 64.74%，主要原因为上期公司淘汰部分老旧固定资产，本期对应的折旧费随之减少；（3）水电费较上年度增加 6,371.42 元，增幅为 175.59%，主要原因为公司本期扩大办公场所规模及本期增加子公司办公场所所致；（4）会议费较上度增加 15,054.00 元，主要原因为本年度召开投资者见面会所致；（5）汽车使用费较上度增加 13,292.00 元，主要原因为本期租用车辆所发的相关加油费、停车费及过路费；（6）房租及物业费较上年度增加 200,042.27 元，增幅为 83.69%，主要原因为公司本期扩大办公场所规模及本期增加子公司办公场所所致；（7）研发费较上年度减少 529,879.01 元，减幅为-38.79%，主要原因为公司本期对业务结构进行了适当的调整，同时相应调整研发项目方向及暂停部分项目研发所致；5、报告期内，销售费用较上年同期增加 489,416.70 元，增幅为 71.16%，主要由以下原因导致：（1）职工薪酬较上年度增加 465,087.72 元，增幅为 122.71%，主要原因为销售人员较上期增加所致；（2）差旅费较上年度增加 93,507.15 元，增幅为 483.44%；业务招待费较上年度增加74,576.23 元，增幅为 712.49%，主要原因为公司拓展业务，加大市场开拓力度，导致差旅费及业务招费增加；（3）办公费较上年度增加 22,913.56 元，增幅为 27.84%，主要原因为本期公司业务量增大、人员增多、办公设备购买量增加所致；（4）投标费较上年度减少 26,656.00 元，减幅为 100%，主要原因为公司本年度未参与嘉源网络股份有限公司2016 年年度报告13相关招标项目所致；（5）物料消耗较上年度减少 123,683.27 元，减幅为 83.25%，主要原因为本年度仓库库存产品减少，相关零配件损耗下降所致；（6）其他费用较上年度减少 16,328.69 元，减幅为 76.20%，主要原因为货物运杂费及电话费用减少所致；6、财务费用较上年同期减少 173,498.70 元，减幅为 598.61%，主要原因为公司银行存款收到的利息收入较上期增加 178,817.22 元所致；7、营业利润较上年同期增加 2,645,628.19 元，增幅为 44.90%，主要原因为本期调整产品结构，取消毛利率较底的服务器等网络设备销售项目，大力拓展毛利率较高的技术开发、技术服务业务所致；8、营业外收入较上年同期增加 420,889.01 元，增幅为 337.26 倍，主要原因为本期收到增值税退税款所致；9、营业外支出较上年同期减少 10,245.57 元，减幅为 100%，主要原因为上期发生发生固定资产清理损失所致。（2 2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入26,603,630.7912,356,855.7721,192,542.8815,663,702.09其他业务收入-3,468,614.69-合计合计26,603,630.7912,356,855.7724,661,157.5715,663,702.09按产品分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收收入入比例比例%技术开发、技术服务24,172,458.5090.867,341,740.5829.77增值电信业务2,431,172.299.149,021,325.3636.58服务器等网络设备销售业务-4,829,476.9419.58合计合计26,603,630.79100.0021,192,542.8885.93收入构成变动的原因：1、技术开发、技术服务收入较上年同期增加了 16,830,717.92 元,增幅为 229.25%，主要原因为公司加强自身技术开发、技术服务业务的开拓，并对产品结构进行了调整，适应软件嘉源网络股份有限公司2016 年年度报告14产品更新迭代速度快的特点，增加新的技术服务内容。2、增值电信业务较上年同期减少了 6,590,153.07 元,减幅为 73.05%，主要原因为公司搬迁至西藏，增值电信业务牌照使用受限，导致增值电信业务收入下降。3、服务器等网络设备销售业务较上年同期减少了 4,829,476.94 元,减幅为 100%，主要原因为该项目积压库存占用资金较多，且竞争激烈，毛率利偏低。公司调整相关服务项目，服务器等网络设备销售业务不再继续拓展。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额3,996,872.1914,190,330.03投资活动产生的现金流量净额-17,064,832.03-2,646,548.62筹资活动产生的现金流量净额-43,000,000.00现金流量分析：本年公司经营活动产生的现金净流量净额为 3,996,872.19 元，较上年同期减少10,193,457.84 元，主要原因为本期收到其他与经营活动有关的现金比去年同期减少6,891,569.18 元，支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加 2,771,416.87 元，支付的各项税费较上年同期增加 2,168,779.31 元所致。本年经营活动产生的现金流量净额较净利润 9,695,183.33 元少 5,698,311.14 元，主要原因为：资产减值准备转回 47,613.11 元，固定资产折旧 35,974.28 元，投资损失 955,088.67 元，存货减少 226,215.51 元，经营性应收项目增加 5,094,560.50 元，经营性应付项目的增加 1,783,127.90 元。公司投资活动产生的现金流量净额为-17,064,832.03 元，上年同期投资活动产生的现金流量净额为-2,646,548.62 元，投资活动现金流出净额较上年同期增加 14,418,283.41 元，主要是由于公司本期对外投资支付现金较多，其中对西安长安银科资产管理有限公司投资10,000,000.00 元、对君安信（北京）科技有限公司追加投资 7,000,000.00 元，使得投资活动支付的现金较多。公司筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额为43,000,000.00 元，主要是上期公司吸收投资，发行 43,000,000.00 股股票所致。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售年度销售是否存在是否存在嘉源网络股份有限公司2016 年年度报告15占比占比%关联关系关联关系1君安信（北京）科技有限公司3,000,000.0011.28是2上海娱奇计算机软件有限公司1,961,231.137.37否3广州麒麒文化传播股份有限公司1,669,245.286.27否4莱仕力智能技术（深圳）有限公司1,509,433.965.67否5上海润虎网络科技有限公司1,091,880.194.10否合计合计9,231,790.5634.70-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序序号号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购年度采购占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系1北京大道信通科技股份有限公司2,169,811.3227.27否2中国联合网络通信有限公司莱芜市分公司1,981,132.0824.90否3上海旺翔文化传媒股份有限公司943,396.2311.86否4中国联合网络通信有限公司青岛市分公司738,558.469.28否5青岛海联信息工程有限公司352,558.504.43否合计合计6,185,456.5877.75（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额836,081.821,365,960.83研发投入占营业收入的比例%3.145.54专利情况专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量1公司拥有的发明专利数量0研发情况：研发情况：报告期内，公司拥有 9 名研发人员，占公司职工总人数的 61.29%，专业涵盖计算机、软件、通讯等，研发人员结构合理，创新气氛浓郁。公司通过不断加强技术能力，开发和研制更能符合市场需求的产品，持续不断提高公司的技术优势，增强公司的竞争能力，提升竞争平台，为公司开拓国内市场打下坚实的基础。2、资产负债结构分析资产负债结构分析嘉源网络股份有限公司2016 年年度报告16单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资总资产比重产比重的增减的增减%金额金额变动变动比例比例%占总资产占总资产的的比重比重%金额金额变动变动比例比例%占总资产占总资产的的比重比重%货币资金43,215,777.16-23.2263.1056,283,737.003,134.7890.97-27.87应收账款5,412,686.97152.747.902,141,626.00-56.743.464.44预付账款212,291.31571.930.3131,594.46-96.220.050.26其他应收款193,386.26289.070.2849,704.72-95.930.080.20存货-226,215.51-86.250.37-0.37其他流动资产255,941.400.37-0.37可供出售金融资产10,000,000.00-14.60-14.60长期股权投资9,076,131.68199.4213.253,031,220.351,281.684.908.35固定资产120,202.8531.590.1891,345.10-76.510.150.03在建工程-递延所得税资产3,854.92-71.590.0113,566.830.700.02-0.01短期借款-应付账款1,220,000.007.081.781,139,358.03-5.731.84-0.06预收账款571,075.450.830.83应付职工薪酬1,828,551.975,596.422.6732,100.0079.420.052.62应交税费1,126,311.5843.261.64786,228.10644.621.270.37其他应付款-4,000,000.00-6.47长期借款-资产总计68,490,272.5510.70-61,869,009.97460.64-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金较上年同期减少 13,067,959.84 元，减幅为 23.22%，主要原因为报告期内公司新增员工较多，职工薪酬支出增长较快，应收账款、支付的各项税费也大幅增加，导致货币资金减少。2、报告期内，应收账款较上年同期增加 3,271,060.97 元，增幅为 152.74%，主要原因为客户付款周期较长，导致公司的应收款出现增长。3、报告期内，预付账款较上年同期增加 180,696.85 元，增幅为 571.93%，主要原因为2016 年期末预付 2017 年第一季度的租赁费用。4、报告期内，其他应收款较上年同期增加 143,681.54 元，增幅为 289.07%，主要原因嘉源网络股份有限公司2016 年年度报告17为子公司租赁办公室的押金。5、报告期内，存货较上年同期减少 226,215.51 元，减幅为 100%，主要原因为本期公司调整相关服务项目，不再承接服务器等网络设备销售业务业务。6、报告期内，其他流动资产较上年同期增加 255,941.40 元，主要原因为公司从青岛搬迁至西藏，在青岛清算完企业所得税，由于搬迁造成下半年业务停止，只有相关的费用支出，以致年终企业所得税清算时多缴所致；7、报告期内，可供出售金融资产较上年同期增加 10,000,000.00 元，主要原因为全资子公司西藏利峰嘉创信息科技有限公司投资西安长安银科资产管理有限公司 5%的股份所致。8、报告期内，长期股权投资较上年同期增加 6,044,911.33 元，增幅为 199.42%，主要原因为对君安信（北京）科技有限公司追加 7,000,000.00 元投资所致。9、报告期内，固定资产较上年同期增加 28,857.75 元，增幅为 31.59%，主要原因为设立全资子公司购买电子设备所致。10、报告期内，递延所得税资产较上年同期减少 9,711.91 元，减幅 71.59%，主要原因为应收款收回，公司对之前年度的坏账准备冲回，相应的所得税资产也进行了回转；11、报告期内，预收账款较上年同期增加 571,075.45 元，主要原因为收到委托技术开发的合作款所致；12、报告期内，应付职工薪酬较上年同期增加 1,796,451.97 元，增幅为 5596.42%，主要原因为公司及全资子公司人员自期初 12 人增加至 93 人所致。13、报告期内，应交税费较上年同期增加 340,083.48 元，增幅为 43.26%，主要原因为公司收入增长，增值税、企业所得税及相关的附加税费也随之增多。14、报告期内，其他应付款较上年同期减少 4,000,000.00 元，主要原因为公司与诚业君盛（北京）投资担保有限公司前期签定合作协议由于时间、技术人员安排等原因未能及时达到约定状态，经双方协商取消此合作项目所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况1、全资子公司嘉源网络股份有限公司于 2016 年 5 月 3 日召开第二届董事会第九次会议，审议通了成立全资子公司的议案。公司名称：西藏利峰嘉创信息科技有限公司注册资本：1000 万元注册地：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 4 号楼第四层东侧经营范围：互联网信息服务嘉源网络股份有限公司2016 年年度报告18（不含金融、银行、电信的延伸业务）、计算机软件开发、网络技术开发、通讯技术开发；网络技术转让、咨询、培训及服务，网络数据处理；计算机系统集成；计算机软件及辅助设备的销售。2016 年 6 月 23 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了对全资子公司增资的议案，注册资本由 1000 万元，增加至 5000 万元。报告期内，该公司资产总额 62,207,752.63 元，所有者权益总额 58,394,588.30 元，营业收入 21,172,458.50 元，净利润 8,394,588.30 元。2、参股子公司（1）嘉源网络股份有限公司于 2016 年 6 月 23 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了参股子公司的议案。公司名称：爱筹科技有限公司注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 4 号楼第四层东侧注册资本：5000 万元经营范围:计算机软件、网络技术、通讯技术开发、网络技术转让、网络技术咨询、网络技术培训；网络数据处理；计算机系统集成；计算机、软件及辅助设备销售（以上经营范围以工商部门核定为准）。公司出资10,000,000.00 元，占注册资本的 20%。章杰出资 27,500,000.00 元，占注册资本的 55%；党晶拟出资 12,500,000.00 元，占注册资本的 25%。（2）嘉源网络股份有限公司于 2016 年 12 月 15 日召开 2016 年第四次临时股东大会，补充审议通了收购嘉源桑吉科技有限公司 45%股权的议案。公司名称：嘉源桑吉科技有限公司注册资本：5000 万元注册地：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 4 号楼第四层东侧经营范围：互联网信息服务（不含金融、电信、银行延伸业务）；计算机软件、通讯技术开发；网络技术转让、咨询、服务；数据处理；计算机系统集成；计算机、软件及辅助设备的销售；物业管理；酒店管理；公寓管理；室内装修装饰工程施工；房地产经纪；家政服务。（3）嘉源网络股份有限公司于 2016 年 12 月 15 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通了收购嘉源次仁科技有限公司 50%股权的议案。公司名称：嘉源次仁科技有限公司注册资本：5000 万元注册地：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 4 号楼第四层东侧经营范围：互联网信息服务（不含金融、电信、银行延伸业务）；计算机软件、通讯技术开发、网络技术转让、咨询、服务；数据处理；计算机系统集成；计算机、软件及辅助设备的销售。截止报告披露日，该股权变更尚在进行中。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析嘉源网络股份有限公司2016 年年度报告19公司是一家电信增值业务和技术服务提供商，根据证监会发布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的“I64：互联网和相关服务”类。互联网信息产业是国民经济和社会信息化的重要基础。为了鼓励和促进行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，从财政、税收、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权保护、市场管理等方面为软件产业发展提供强有力的政策支持，为互联网行业的发展建立了良好政策环境。这些政策的颁布和实施，将促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件行业的发展创造广阔的市场空间。互联网和软件技术服务业是对信息传输、信息制作、信息提供和信息接受过程中产生的技术问题或技术需求提供服务的行业，主要利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供相应信息服务。发展和提升软件技术服务业，对于推动信息化培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。软件和信息技术服务加速渗透到经济和社会生活的各个领域，随着大数据、云计算时代的来临，软件技术服务业务将不断拓展，将在更多的领域发挥更大作用。目前，全国从事互联网相关信息技术服务的企业数量众多，市场竞争激烈，大部分企业规模小、技术力量薄弱、研发创新能力不足，骨干软件企业迅速成长，行业地位更加突出。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析1、管理优势公司拥有忠诚度高、素质高、业务精、专业搭配合理的管理团队；核心管理人员均来自于上市公司及大型科技企业，在本行业多年的从业经验，具备优秀的研发、生产、运营、资本运