430550_2016_沃克斯_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

重庆沃克斯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 1 证券代码：证券代码：430550430550 证券简称：沃克斯证券简称：沃克斯 主办券商：新时代证券主办券商：新时代证券 沃克斯 NEEQ:430550 重庆沃克斯科技股份有限公司 Chongqing Works Technology Co.年度报告 2016 重庆沃克斯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 5 月 23 日，公司董事长顾向涛先生应邀参加了“大锻件产需对接交流会暨大锻件理事会第五届年会”，会上顾向涛先生就公司“蓄热式工业炉的新目标”作了报告，同时介绍公司工业炉蓄热式燃烧和控制系统的技术及特点，与会期间，顾向涛先生与其他参会代表就行业发展形势及产业状况进行了交流。公司于 2016 年 8 月 15 日获颁重庆高新区科技型企业证书。本年度，公司被评定为 A 级纳税企业。公司于 2016 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了 关于设立全资子公司的议案。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的 关于对外投资设立全资子公司的公告（公告编号：2016-025）。2016 年公司在低 NOx 蓄热式燃烧系统的研发获得突破，形成了四种形式的低 NOx的燃烧模式以满足各地方环保标准的要求。最低的 NOx 排放量为 3.5%O2,50mg/m3，达到或优于国际水平，并在此基础上形成了知识产权。本公司在 2016 年 9 月中国锻压协会工业炉委员会第七届代表大会上当选为中国锻压协会工业炉委员会第七届执行委员单位，公司董事长顾向涛先生代表公司出任执行委员。2016 年 2 月 28 日公司董事长顾向涛先生被聘为中国机械工程学会塑性工程分会加热技术专业委员会副主任，聘期为：2016 年 1 月至2020 年 1 月。编号：SXP-11-07-004。重庆沃克斯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 主要会计数据和关键指标.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 股本、股东情况.25 第七节 融资情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.36 重庆沃克斯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、沃克斯 指 重庆沃克斯科技股份有限公司 主办券商 指 新时代证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 重庆沃克斯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重庆沃克斯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术被替代风险 本公司成立以来一直致力于工业炉节能环保行业的发展,经过多年的技术创新和管理改进,公司目前已经掌握了多项关键技术,为高能耗、高污染行业提供工业炉节能减排系统解决方案,从源头防治工业炉污染严重的问题,有效提高余能余热利用率,节能降耗,减少污染,降低碳排放。虽然公司一直致力于工业炉节能环保行业的技术研发,并不断加大投入,保持一定的领先地位,但仍有可能随着其他企业的发展和技术进步,导致本公司的技术相对落后,形成技术被替代的风险。技术人员流失、技术泄密和技术被模仿风险 本公司核心技术人员掌握了公司的核心技术,其研发能力是公司长期保持技术优势的保障,因此对本公司的发展起着重要作用。但是随着工业炉节能环保行业的发展,业内人才需求增大,人才竞争日益激烈,如果发生研发和技术队伍人才流失、技术泄密和技术被模仿现象,将对公司持续发展带来不利影响。存货余额较大的风险 2015 年度和 2016 年度存货占当期资产总额的比例分别为60.32%和 56.75%。存货主要包括原材料、在产品和产成品,其中在产品占当期存货总额的比率分别为 88.95%和 87.59%。在产品主要为正在安装、调试的工业炉产品。2016 年度较 2015 年度相比,存货占当期资产总额的比例虽然有所下降,但存货中的在产品占当期存货总额的比例在报告期内维持在较高水平。若上述在产品不能顺利得到客户的合格验收以及结算后应收账款催收不力,或客户资信与经营状况恶化导致未按合同规定及时支付相关款项,将可能给公司的存货及应收款项带来坏账风险。税收优惠政策变化的风险 根据关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告(国家税务总局公告 2012 年第 12 号),自 2011 年 1 月1 日至 2020 年 12 月 31 日,对设在西部地区以西部地区鼓励类产业目录中规定的产业项目为主营业务,且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业,经企业申请,主管税务机关审核确认后,可减按 15%税率缴纳企业所得税。根据重庆市经济和信息化委员会下发的国家鼓励类产业确认书(内鼓励类确认201249号),公司享受15%企业所得税优惠政策,若公司未来不能持续符合国家税务总局公告 2012 年第 12 号的认定标准,税率变化将影响公司的利润水平。本期重大风险是否发生重大变化：否 重庆沃克斯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 重庆沃克斯科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Works Technology Co.,Ltd.证券简称 沃克斯 证券代码 430550 法定代表人 顾向涛 注册地址 重庆市九龙坡区渝州路 18 号高创锦业大厦 20-2 号 办公地址 重庆市九龙坡区渝州路 18 号高创锦业大厦 20-2 号 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环 99 号 1 号楼 1501 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 卢秋平 吴灿 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 项玮(备注:2017 年 2 月 16 日邹信君变更为项玮)电话 023-68884176 传真 023-68693257 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 重庆市九龙坡区渝州路 18 号高创锦业大厦 20-2 号,400039 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 蓄热式室式加热炉、蓄热式室式淬火炉、蓄热式双室加热炉、蓄热式台车加热炉、蓄热式台车热处理炉、蓄热式罩式热处理炉、蓄热式调质炉 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 12,450,000 做市商数量-控股股东 顾向涛 实际控制人 顾向涛 重庆沃克斯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91500107736565581H 是 税务登记证号码 91500107736565581H 是 组织机构代码 91500107736565581H 是 重庆沃克斯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 53,643,553.67 51,511,357.15 4.14%毛利率 28.45%27.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,743,169.40 4,207,847.01 36.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,690,804.40 4,186,838.17 35.92%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.57%26.91%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.28%26.78%-基本每股收益 0.46 0.34 36.49%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 61,635,493.95 65,381,151.78-5.73%负债总计 42,302,341.17 47,641,168.40-11.21%归属于挂牌公司股东的净资产 19,333,152.78 17,739,983.38 8.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.55 2.14-27.57%资产负债率（母公司）68.63%72.87%-资产负债率（合并）68.63%72.87%-流动比率 1.37 1.29-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,396,942.00 2,554,498.98-应收账款周转率 6.85 7.34-存货周转率 1.03 0.92-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-5.73%-4.24%-营业收入增长率 4.14%9.54%-净利润增长率 36.49%56.42%-重庆沃克斯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,450,000 8,300,000 50.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 61,605.88 所得税影响数 9,240.88 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 52,365.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 重庆沃克斯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 重庆沃克斯科技股份有限公司所处行业按上市公司行业分类指引（2012 年修订）为：C34 通用设备制造业；按行业分类标准为：C3461 烘炉、熔炉及电炉制造。公司主要业务是提供和制造各类蓄热式周期性工业炉设备和相关产品，同时为各类蓄热式周期性工业炉提供技术服务和工业炉整体解决方案。公司现有发明专利 6 项，实用新型专利 2 项，并拥有多项专用技术，建立有完整的研发团队和实验基地，具有较强的研发能力和行业从业经历。公司依托自主知识产权和特有的生产工艺制造的各类工业炉技术水平达到了国内领先和国际先进水平，实现了无高温烟道和烟囱设计，满足周期性工业炉复杂的工艺要求，实现了蓄热式全温段换向，提高工业炉低温段燃烧效率 3050%。工业炉建造实现了标准化和模块化，具有操作简单、维护方便、使用寿命长、维护成本低等特点。在节能效果方面，与常规燃烧方式相比，节能效率提高了 3060%；与常规蓄热燃烧方式相比，节能率提高了 1015%。在控制精确上，蓄热式工业炉控温精度达到15，炉温均匀性达到510，满足各类工艺对工业炉的要求。公司正在研发更加环保的工业炉产品。2011 年，公司被评定为“高新技术企业”；2014 年，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室复查，同意认定公司为 2014 年第一批复审合格高新技术企业。公司部分产品的技术参数已经被“中国机械工程学会塑性工程（锻压）学会主编”的锻压手册（机械工业出版社出版）作为行业标准进行推广。公司有完整的开发、设计、制造和管理体系，公司业务实行 ERP 管理方式，2009 年获得 ISO9001:2008GB/T19001-2008 质量体系的认证。由于工业炉属于非标准化产品，公司销售主要采用直接面对客户的方式进行销售，客户主要集中在冶金、锻造、重机、铸造、机械、军工和热处理等行业，经过多年来的发展，公司产品在国内具有较强的竞争力，受到的广大客户的一致好评。公司的主要收入来源为产品制造和技术服务。报告期内，公司的商业模式与上一年度没有发生变化，主营业务收入占公司收入的 99%以上。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司维持上一年度销售产品的策略，并且根据市场变化情况和客户的实际需要，发挥公司的技术优势，在市场中进一步巩固了公司在行业内的地位，公司的品牌形象和市场竞争力进一步提升，公司稳步发展，加强内部管理和市场开拓，在市场不景气的大环境中，在保持公司业务稳定的基础上，公司业绩有所增长。1、公司经营业绩增长。公司 2016 年度实现营业收入 53,643,553.67 元，同比增长 4.14%；利润总额和净利润分别为 6,788,155.07 元和 5,743,169.40 元，同比分别增长 36.33%和 36.49%；截至 2016 年 12月 31 日，公司净资产为 19,333,152.78 元，同比增长 8.98%。重庆沃克斯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 12 2、本年度公司经营活动现金流入 31,681,303.41 元，经营活动现金流出 29,284,361.41 元。公司日常经营使用银行承兑汇票的情况较多，本年度期初公司持有银行承兑汇票 5,900,190.50 元，本期经营活动银行承兑汇票流入 36,476,719.38 元，本期经营活动银行承兑汇票流出 36,975,470.62 元，本年度期末公司持有银行承兑汇票 5,401,439.26 元。公司经营资金流稳定。3、深化研发工作。公司在现有专利和专有技术的基础上，进一步加强对高新技术产品的开发和对已经生产的产品进一步完善，不断加大投入，使公司产品的技术含量不断增加，为用户解决了实际困难。本年公司研发费用占公司收入的 4.38%；较上一年提高了 183.12%。4、强化管理，效果明显。公司产品和产业链较长，从设计、制造到最后安装调试，在整体过程中不可控因素较多，公司进一步强化内部管理机制，充分发挥 ERP 管理的优势，进一步完善产品的标准化建设，大大的减少非标准设备的设计、制造和安装、调试成本。为公司的规范化、效率化提供了保障。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 53,643,553.67 4.14%-51,511,357.15 9.54%-营业成本 38,381,950.40 2.71%71.55%37,369,443.96-2.78%72.55%毛利率 28.45%-27.45%-管理费用 5,203,297.99 32.77%9.70%3,919,015.00-10.15%7.61%销售费用 2,811,403.85 12.24%5.24%2,504,916.54 39.02%4.86%财务费用 41,683.36 731.77%0.08%-6,597.91-109.63%-0.01%营业利润 6,726,549.19 35.77%12.54%4,954,401.40 150.38%9.62%营业外收入 61,605.88-31.46%0.11%89,882.72-92.63%0.17%营业外支出 0.00-100.00%0.00%65,166.44-0.13%净利润 5,743,169.40 36.49%10.71%4,207,847.01 56.42%8.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年度管理费用较上年度相比增加了 32.77%，主要原因是本年度公司加大了研发投入，研发费用大幅度增加。本年度公司研发支出 2,348,455.12 元，占营业收入的比重为 4.38%，比上期增加 183.12%。目前已经申请相关知识产权。2、本年度财务费用较上年度相比增加了 731.77%，主要原因是为收款而支付的销售折扣，金额为50,662.25 元。应收通裕重工（300185）应收收款 1,013,245.00 元；为了收回货款，给予通裕重工（300185）的销售折扣为 5.00%，折扣金额为 50,662.25 元。3、本年度营业利润较上年度相比增加了 35.77%，净利润较上年度相比增加了 36.49%，主要原因是公司上一年度计提了资产减值准备 2,281,373.86，本期收回了资产减值准备 275,202.63 元,本期与上期资产减值相差 2,556,576.47 元；本年度营业收入同比增加 4.14%；同时由于本年度原材料价格有所下降，营业总成本整体下降了 1.00%。4、本年度营业外收入较上年度相比减少了 31.46%，主要是上年度处置固定资产较多，上年度金额为 36,281.55 元，本年度固定资产处置利得 341.88 元，同比减少 99.06%；本年获得政府补助 40,800.00元，上一年同期获得 30,000.00 元。5、本年度营业外支出较上年度相比减少了 100%，主要原因是上年度公司有固定资产处置损失，上年度处置固定资产损失形成的营业外支出为 63,666.44 元，本年度无营业处支出。重庆沃克斯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 13 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 53,513,175.90 38,381,950.40 51,485,972.53 37,369,443.96 其他业务收入 130,377.77 0.00 25,384.62 0.00 合计合计 53,643,553.67 38,381,950.40 51,511,357.15 37,369,443.96 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 工业炉 51,832,136.74 96.62%49,275,075.20 95.66%配件 939,671.64 1.75%2,076,737.51 4.03%售后服务 741,367.52 1.38%134,159.82 0.26%其他业务收入 130,377.77 0.24%25,384.62 0.05%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本期收入无重大变化，主要产品和服务达 99%以上。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,396,942.00 2,554,498.98 投资活动产生的现金流量净额-53,675.12-582,431.84 筹资活动产生的现金流量净额-4,150,000.00 0.00 现金流量分析现金流量分析：1、投资活动现金净额流出较上年度减少 90.78%，原因是上期购买的资产较大，上一年度购买资产支出 672,314.56 元，其中上期购买交通工具（车辆）支出 651,374.38 元，购入电焊机和机床共计20,940.18 元。本期购入的资产 54,017.00，支出较少。2、筹资活动现金净额流出较上年度增大，上一年度筹资活动现金净额流出 0 元，本年度筹资活动现金净额流出 4,150,000 元，原因是本年度公司结合经营状况，考虑到公司未来发展和对投资者的回报，进行了现金分红。公司分红的方案为：每 10 股分现金 5.00 元，同时以资本公积金和未分配利润对现有的股东进行了送转增，每 10 股送转增 5.00 股。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 15,700,000.00 29.27%否 2 通裕重工股份有限公司 12,804,650.00 23.87%否 3 上海昌强重工机械有限公司 5,790,100.00 10.79%否 4 洛阳圣久锻件有限公司 3,840,000.00 7.16%否 5 河北宏润核装备科技股份有限公司 3,015,000.00 5.62%否 合计合计 41,149,750.00 76.71%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 成都蜀冶新材料有限责任公司 7,374,025.92 21.19%否 2 泰州华夏特钢有限公司 3,139,575.91 9.02%否 重庆沃克斯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 14 3 摩根热陶瓷(上海)有限公司 2,460,060.15 7.07%否 4 重庆琦峰窑业发展有限责任公司 1,782,634.50 5.12%否 5 重庆林智金属材料有限公司 1,315,403.75 3.78%否 合计合计 16,071,700.23 46.18%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,348,455.12 829,323.24 研发投入占营业收入的比例 4.38%1.61%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 8 公司拥有的发明专利数量 6 研发情况：研发情况：公司研发有特定的团队，形成了从研究、开发、测试、试验、定型、生产、培训等一套完整的体系。主要是解决现有的工业炉存在的问题。现阶段主要是研发排放、控制、温度均匀性、工艺、节能等方面的内容。节能是公司产品的基础，精细化、系统化、智能化和符合国家及地方环保要求是公司研发的新重点和新方向，并已经取得了突破性的进展。国家 GB9078-1996工业窑炉大气污染物排放标准中对 NOx（雾霾的组成因素之一）的排放没有统一标准。自 2015 年开始，随着国家对大气排放要求的不断提高，全国各地方开始执行各地方标准，特别针对 NOx 的排放量具有强制性。公司针对控制 NOx 排放量加大了研发力度，并取得了突破性进展。公司针对全国最严格的山东标准，在实际工况条件下进行测试，在 3.5%O2条件下 NOx 排放量低于 200mg/m3，完全满足排放要求，最佳条件下可控制 50 mg/m3(炉温 1280)以下，处于国内领先水平，甚至优于国外相关产品。目前公司已经形成了四个系列的低 NOx 燃烧器和低 NOx 装置，以满足不同工艺条件和炉型的要求。目前公司已经申请相关知识产权。公司在工业炉的控制领域取得重大进展和突破，自主研发的新型非 PID 算法及其新型控制器（A 系列和 TA 系列）经过近 2 年的实用测试，开始大规模应用于工业炉控制，实现了智能工业炉的概念。新型控制器具有自适应，全智能化的特点，并拥有自己的算法。算法芯片化工作也是公司未来的发展方向，它将大大提高 PID 类控制器的智能化水平。“炉温均匀性计算模型”研发取得成功。它改变了工业炉的设计流程，周期工业炉最重要的“炉温均匀性”工艺参数成为了可计算参数。“炉温均匀性计算模型”解决了工业炉炉体设计、燃烧器布置、燃烧器设计和控制模型参数等整合的难题。为实现工业炉的精细化，智能化提供了可靠理论基础。公司掌握的以上技术处于全国领先水平并达到国际水平，已经在市场得到了充分的验证，提供了近千台套的蓄热式加热炉、蓄热式热处理炉和系统配套，完全满足市场的需要，甚至已经超出了用户的期望。公司制造的蓄热式周期性工业炉已经达到了美国军标 AMS2750（D）E 的标准，成功用于钛合金锻造。为中国的军事工业、航空航天、核电、风电等行业水平的提高做出了贡献。公司在蓄热式周期性工业炉领域处于技术主导地位，有较为合理的公司管理体系，公司下一步的发展将更加稳健。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重金额金额 变动变动 占总资产占总资产金额金额 变动变动 占总资产占总资产重庆沃克斯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 15 比例比例 的的比重比重 比例比例 的的比重比重 的增减的增减 货币资金 3,703,897.15-32.79%6.01%5,510,630.27 55.73%8.43%-2.42%应收账款 9,416,637.81 51.00%15.28%6,236,269.02-20.05%9.54%5.74%存货 34,977,420.48-11.31%56.75%39,436,797.87-6.09%60.32%-3.57%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 1,275,143.38-19.70%2.07%1,587,978.43 10.33%2.43%-0.36%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 61,635,493.95-5.73%-65,381,151.78-4.24%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司本期货币资金流入为 31,173,893.06 与上年度 21,205,941.34 相比增加较大，但由于本期公司进行了现金分红 4,150,000.00 元；上缴各类税费共计：9,259,347.70，形成公司本期末货币资金减少。2、本年度应收账款较上年度相比增加了 51.00%，主要原因是本年度公司实现销售收入提高了 4.14%，应收账款增加，同时存货减少了 11.31%，实现了销售。本年度期末公司持有银行承兑汇票 5,401,439.26元。公司一直坚持预收款制度，在资金上有足够的保障。公司日常经营使用银行承兑汇票的情况较多，本年度期初公司有银行承兑汇票 5,900,190.50 元，本期经营活动银行承兑汇票流入 36,476,719.38 元，本期经营活动银行承兑汇票流出 36,975,470.62 元，本年度期末公司持有银行承兑汇票 5,401,439.26 元。公司经营资金流稳定，公司的应收帐款均在公司可控范围内，公司资产负债结构较为合理。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2016 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了关于设立全资子公司的议案，设立全资子公司重庆沃克斯博能科技有限公司，注册资金 300 万元，本年度实到资金 50 万元。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的关于对外投资设立全资子公司的公告（公告编号：2016-025）。报告期内，该全资子公司没有投入营业。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 行业基本概况 1、监管体制及主管部门 工业炉节能环保行业的主管部门应该为工业和信息化部，该主管单位会同国家其他有关部门制定产业政策和产业发展规划，指导整个行业协同有序地发展。另外，由于工业炉节能环保技术广泛应用于化工、能源、钢铁、电石、铁合金、有色、建材、纯碱等行业，故除工业和信息化部外，本行业的技术和产品还接受上述行业主管部门及安全生产、产品质量、环境保护、工商行政管理等部门的监督和管理。中国环境保护产业协会是环保行业内部管理机构，其业务主管单位为国家环保部，主要负责制定行业环保规范及行业标准，建立行业自律性机制，提高行业整体素质，维护行业整体利益，参与行业管理。2、产业政策 重庆沃克斯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 16 推进节能环保、发展绿色产业，减少碳排放已经成为我国的一项基本国策，中央政府和行业主管部门陆续出台各项法律法规，将节能环保作为我国经济和社会发展的一项长远战略方针。国家已经制订了一系列法律和政策法规，鼓励和支持开展清洁生产、循环经济科学技术的研究、开发和推广，监督管理全国节能减排工作，为工业炉节能环保行业长期发展奠定了坚实的政策保障。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司在行业中的竞争地位 公司掌握了周期性工业炉中系统性的核心技术，以及设计、建造、控制、环保、安全等方面的特有技术，在全国同行业中处于技术领先地位，与国外厂家形成了较强的竞争优势，在行业内具有较强的技术导向作用，具有一系列涵盖周期性蓄热式工业炉的专利保护战略，是国内一家较全面拥有整个系统专利的公司。最近几年以来，公司业务规模稳步扩大，随着多个工业炉节能环保项目成功实施，公司在客户中的认可度不断提升，品牌优势明显增强，市场竞争力能力大幅提高，现有的技术在锻造行业这个细分领域得到快速推广，市场占有率得到快速提升。随着技术实力以及市场推广能力的增强，公司将继续加大技术研发投入，提高工业炉节能环保技术指标，将先进、成熟的技术通过产业化生产转化为新的盈利增长点，依托其节能环保综合服务优势和品牌优势，市场占有率将会进一步提高。2、自身的竞争优势（1）技术创新优势 公司多年来致力于基础研发，在燃烧器、控制系统等多方面取得了突破性成果，先后取得了 6 项发明专利和 2 项新型专利，在此基础上结合多年的研发成果、工程经验和用户体验，在工业炉控制上研发出具有自主产权非传统的的控制系统。低 NOx 燃烧技术 公司拥有的专利CN200910104757.4 无焰燃烧蓄热式平焰烧嘴和CN200910104758.9 无焰燃烧蓄热式高速烧嘴，即是利用所掌握的低 NOx 燃烧技术无焰燃烧原理，提出了蓄热式燃烧器的解决方案。以上两个专利发明是公司成功利用低 NOx 燃烧技术的技术成果。公司目前正在研发的低氮化物（NOx）相关产品，正在测试中，并申请相了相关知识产权。纤维炉顶结构 公司研发的（CN201110051272.0 一种加热炉的炉顶结构）炉顶专利技术提供了一种纤维炉顶结构，采用纤维模块吊挂固定炉顶纤维，使得纤维炉顶成为浮动炉顶，利于炉顶耐火纤维模块内压缩应力和热热应力的释放，形成压缩均匀的炉顶。在炉顶安装和维修上彻底改变纤维炉顶的施工方向和维修方向，为炉顶的安装提供了新方法。本技术大大延长高温加热炉炉纤维炉衬使用寿命和用户的维护维修成本。在世界工业炉史上属于首创，为纤维炉衬在加热炉上的使用奠定基础。2014 年 6 月 27 日，经公司科研人员多年来的努力，用于控制炉温和炉温均匀性的新型控制模块“防过冲模块”正式研发成功，该控制模块为保证工业炉达到“AMS2750E”检测标准提供了有力的技术支撑。公司经过多年研发的“非线性控制技术”已经获得成功。该项技术突破了传统 PID 控制技术的局限性，已成为公司的核心控制技术。该技术与传统的控制方式相比，具有操作简单、易于安装、工艺曲线好、生产效率高、节能环保效果好、成品率高等特点，产品各项指标完全达到了用户需求，是对现有工业炉控制的重大突破，具有国内领先、国际先进水平。真正实现了工业炉的智能化，并已经广泛推广应用。现已经达到了芯片封装水平，为控制技术的小型化提供了基础。是我公司研发的“智能工业炉”的进一步升级和突破，为公司全线产品技术升级和转型，提供了空间。（2）高效的商业模式 公司的商业模式是为客户提供工业炉节能减排系统解决方案，即从整体技术方案、通用设备采购、核心设备制造，到设备安装调试和后续技术支持的全流程系统服务模式。公司通过实施以节能减排为目标的重庆沃克斯科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 17 项目整体解决方案，使用户能够更为便捷地获得工业炉节能减排的综合服务，实现更大的产能效益和节能环保效益。同时，公司还可以在节能减排整体技术服务中大力开展新技术的应用研发，尤其是大型装置的首台、首套应用，实现了创新技术成果快速的产业化推广，大大提高了公司的技术创新效率。（3）人才优势 公司以顾向涛为首的核心技术人员坚持自主创新，多年来坚持带领公司技术团队致力于对独特的蓄热式燃烧器及控制系统等技术的研发工作，完成了完整的蓄热式工业炉研发、实验以及设计体系的逐级开发，将工业炉生产技术提升至国内领先水平，实现了甩掉高温烟道和烟囱的革命和蓄热燃烧的标准化、模块化，满足周期炉复杂的加热工艺要求，全面取代常规烧嘴及控制方式和自身预热式烧嘴及控制方式，推动了我国工业炉节能环保行业的技术水平走向成熟，实现了高能耗、重污染行业产业结构升级。（4）品牌优势 随着公司业务规模的不断扩大，服务水平和产品技术标准的不断提高，近年来我公司给很多客户提供了大量的关键性配套设备。先进的技术水平和优质的综合服务能力迅速提升了公司的品牌知名度和客户的认可度，在企业进行节能环保技术改造的招标过程中，公司成熟的项目经验和较高的品牌知名度获得客户的普遍认可和信任，未来的品牌优势将继续对增强对公司增强市场竞争能力起到重要的推动作用。3、自身的竞争劣势（1）公司业务规模偏小 作为行业内产品附加值较高、发展较快的企业，公司产能已经远远不能满足业务发展的需要，制约了公司拓展市场的能力。为了提高生产效率，最大限度地占领市场，公司目前通过配件标准化、外协加工、建立子公司等方式弥补自身产能不足的情况。如果不能及时提高产能，随着公司市场份额的继续增加，对公司管理的要求也在不断提出了新的要求。（2）公司资金规模有限 公司自成立以来，一直专注于工业炉节能环保技术的研发和应用。通过自主创新，已经研发出多项国际、国内领先技术，并应用于项目中，成为公司盈利能力迅速增长的关键所在。目前，公司一方面要扩充工程项目所需大量流动资金，保证项目质量水平和工期，增强市场竞争力；另一方面要增加研发投入，将技术储备转化为成熟技术，实现产业化生产，提升公司核心竞争力 （五（五）持续经营持续经营评价评价 1、公司股权清晰，治理结构较为完善 公司股东为 2 名自然人，公司股权清晰；公司依照公司法和公司章程设立了股东大会、董事