831269_2016_博凡动力_2016年年度报告_2017-04-11.pdf

1博凡动力NEEQ:831269浙江博凡动力装备股份有限公司Zhejiang Bofine Power EquipmentCo.,Ltd年度报告20162公 司 年 度 大 事 记1、公司于 2016 年 4 月获得 2015 年度海盐县科学技术进步奖三等奖。2、公司于 2016 年 4 月完成募集资金 3000 万元，主要用途收购“嘉兴博凡建设工程有限公司”和补充公司流动资金。3、公司于 2016 年 4 月继成为西门子合格供应商后签订首批合同。4、公司于 2016 年 10 月全资收购“嘉兴博凡建设工程有限公司”并于 12 月完成工商注册登记变更。5、公司于 2016 年 11 月对外投资设立控股子公司“常州博凡环保科技有限公司”并于 12 月完成工商注册登记。6、公司于 2016 年 12 月通过特种设备 A1、A2 级别压力容器设计许可证、A1、A2 制造许可证的评审。浙江博凡动力装备股份有限公司2016 年度报告3目 录第一节声明与提示.5第二节 公司概况.8第三节 会计数据和财务指标摘要.10第四节 管理层讨论与分析.12第五节 重要事项.21第六节 股本变动及股东情况.24第七节 融资及分配情况.26第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28第九节 公司治理及内部控制.32第十节 财务报告.37浙江博凡动力装备股份有限公司2016 年度报告4释义释义项目释义释义项目释义博凡动力、股份公司、公司指指浙江博凡动力装备股份有限公司博凡有限指指浙江博凡动力装备有限公司，系博凡动力的前身三乐实业指指嘉兴三乐实业有限公司博凡建设指指嘉兴博凡建设工程有限公司常州博凡指指常州博凡环保科技有限公司报告期指指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的期间关联关系指指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系公司法指指中华人民共和国公司法公司章程指指博凡动力现行有效的并经工商行政管理部门备案的章程股东大会议事规则指指最近一次由股东大会会议通过的浙江博凡动力装备股份有限公司股东大会议事规则三会指指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则元、万元指指人民币元、人民币万元压力容器指指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备汽轮机润滑油系统指指向汽轮发电机组的各轴承提供足够的、压力和温度合格的润滑油的供油系统AP1000指指一种先进的“非能动型压水堆核电技术”。AP1000 核电技术是目前唯一一项通过美国核管理委员会最终设计批准的第三代核电技术。燃气轮机指指使用清洁能源-燃气或天然气作为燃料的新型电站的发电设备，是目前国家提倡的一种新型能源设备。超声波清洗设备指指采用超声波清洗的原理，可以达到物件全面洁净的清洗效果，特别对深孔、盲孔、凹凸槽清洗是最理想的设备。ASME指指美国机械工程师学会哈汽指指哈尔滨汽轮机厂有限责任公司哈电机指指哈尔滨电机厂有限责任公司哈电国际指指哈尔滨电气国际工程有限责任公司中核建集团指指中国核工业建设集团公司中核工程公司指指中国核电工程有限公司国家电投指指国家电力投资集团公司中广核指指中国广核集团有限公司兴原认证指指兴原认证中心有限公司中核集团指指中国核工业集团公司浙江博凡动力装备股份有限公司2016 年度报告5第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述公司实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为张磊和戴平，分别为公司第一大和第二大股东。戴平、张磊合并直接持有公司 3,087.20 万股股份，持股比例为 68.60%。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。为此，在股份公司成立之后，在公司章程基础上建立起一整套行之有效的公司治理机制，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面互相分开，具有完整的业务体系及独立面对市场经营的能力。行业风险电力行业受政策风险影响较大，影响公司的整体战略计划。目前公司正处于电力行业制造商发展的良机，公司已在前期取得了核电和燃机机组市场的业绩，在这一轮新的发展中可以抢占先机；同时公司是哈电集团汽轮机辅机设备的供应商，其中哈汽的汽轮机中核电机组和出口机组的套装油管路及油浙江博凡动力装备股份有限公司2016 年度报告6箱主要由公司配套制造。哈汽与 ALSTOM 合作的 GT13E2 燃机项目，公司提供管道模块、进气联箱和 EDD 模块的制造。这些产品具有专业性，随着国家重点发展和投入，公司的市场也会随之扩大。在核电行业，公司在超声波核去污成套设备上具备优势，并在核电非核级非标设备制造领域积累了良好的口碑。客户集中度较高的风险公司主要客户为哈尔滨汽轮机厂有限责任公司，占公司销售额的 53.10%。其采购政策变化可能会对公司的经营业绩造成一定不利影响。针对潜在风险，公司计划通过优化产品结构和提升产品质量改善目前单一客户依赖问题，具体措施包括：增强市场开发力度，开发国外电力行业客户（如日立、西门子等），改善对大客户依赖性的情况；扩大核电相关的现场非标设备产品的生产和销售；使汽轮机辅机产品链条更完善，满足客户系统化服务需求。原材料价格波动风险公司产品的主要原料为碳钢和不锈钢材料，受宏观经济影响，其价格在报告期内波动较大。原材料成本是公司产品成本的重要组成部分，其价格的波动是影响产品成本变动的重要因素，对公司的利润水平造成一定的影响。为此，公司原材料采取合格供应商评审制度，供货业绩良好、质量稳定、价格合理，并有能力按照公司的技术要求进行定制生产；同时公司可将原有的采购钢材原材料改为采购半成品，除了可以减少生产环节、避免采购大型加工设备之外，还可以增加产能。资金回笼慢由于公司上游客户均为电力行业央企，处于比较强势的地位，所以在货款支付上不按合同执行，随意性较强。特别是近年央企效益下滑的情况下，货款支付比例一再降低，支付方式以汇票方式，导致公司应收款累计增加，并影响企业现金流。为此，公司调整产品战略，将有限的生产资源倾向于现金回笼较快的出口业务及核电在役工程项目。人才流失风险公司所在地位于核电基地海盐，城市人口规模小，距上海、杭州等大城市近，并且拥有多家央企和核电行业外企，人才竞争比较激烈，人力资源成本相较于其它地区偏高。公司近年来采取引进人才和内部培养结合的机制，对于核心员工采取多种激励机制（如股份激励），增加公司工会的作用，提高员工对企业的满意度。汇率风险公司在报告期内存在进出口业务，未来存在由于汇率波动导致的盈利风险。公司将尽可能采取汇率相对稳定的美元结算或锁定汇率的措施。不动产风险公司权证号为海盐国用（2010）第 14-9 号土地上存在无产权证的建筑两处，一处为存放配件的仓库（存货已于 2014年搬空），一处为公司员工的临时居住用房，面积约 402 平方米，账面价值合计 273,404.10 元。该两处建筑系作为公司车间的附属工程建设而成，且非公司生产经营用主要用房，此外公司实际控制人已出具承诺，如因该等建筑物被有关部门拆除而给公司造成经济损失，由实际控制人全额赔偿，对浙江博凡动力装备股份有限公司2016 年度报告7公司生产经营不构成实质性影响。尽管如前所述，如公司无法顺利完成上述相关土地与房产的权证办理，将导致公司相关资产存在一定权属完整性风险。至今不存在因违反房产管理方面的法律、法规和规范性文件而受到海盐县住房和城乡规划建设局行政处罚的情形。本期重大风险是否发生重大变化：否浙江博凡动力装备股份有限公司2016 年度报告8第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称浙江博凡动力装备股份有限公司英文名称及缩写Zhejiang Bofine Power Equipment Co.,Ltd证券简称博凡动力证券代码831269法定代表人张磊注册地址海盐县秦山街道工业区庆丰南一路办公地址海盐县秦山街道工业区庆丰南一路主办券商财通证券股份有限公司主办券商办公地址浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室会计师事务所中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名胡琳波、朱鸿会计师事务所办公地址杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人陈诚电话0573-86586398传真0573-86408225电子邮箱公司网址http:/ 314300公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014-11-05分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业主要产品与服务项目核电、火电汽轮机润滑油系统及辅机设备，燃气轮机模块、火电及风电管道预制、压力容器、核电超声波去污设备的生产和销售及核电非标和技术改造服务等。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）45,000,000做市商数量0浙江博凡动力装备股份有限公司2016 年度报告9控股股东张磊实际控制人张磊、戴平四、注册情况项目项目号码号码报告期内是否变更报告期内是否变更企业法人营业执照注册号913304007530121027是税务登记证号码913304007530121027是组织机构代码913304007530121027是注：报告期内公司三证合一，统一社会信用代码证为913304007530121027浙江博凡动力装备股份有限公司2016 年度报告10第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入104,156,662.0283,921,842.0424.11%毛利率%38.56%39.70%-归属于挂牌公司股东的净利润18,769,815.3714,954,071.3325.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润18,379,324.8314,621,672.8425.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.18%14.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.82%14.06%-基本每股收益0.430.3716.22%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计159,791,848.06115,408,309.1038.46%负债总计45,433,823.2544,050,943.863.14%归属于挂牌公司股东的净资产114,358,024.8171,357,365.2460.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.541.7842.70%资产负债率%（母公司）20.95%31.27%-资产负债率%（合并）28.43%38.17%-流动比率3.142.23-利息保障倍数27.2113.95-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-8,574,417.83-2,192,263.31-应收账款周转率1.472.03-存货周转率3.042.56-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%38.46%19.55%-营业收入增长率%24.11%7.46%-浙江博凡动力装备股份有限公司2016 年度报告11净利润增长率%25.52%144.97%-五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本45,000,00040,000,00012.50%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免47,121.61计入损益的政府补助，但与公司密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外389,300.00其他符合非经常性损益定义的损益项目-368,288.27同一控制下企业合并子公司期初至合并日的净利润299,786.16非经常性损益合计非经常性损益合计367,919.50减：所得税影响数（所得税费用减少以“-”表示）-22,571.04少数股东权益影响额（税后）-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额390,490.54注：报告期内公司收购嘉兴博凡建设工程有限公司，构成同一控制下企业合并，追溯调整资产负债表期初数、利润表和现金流量表上年同期数。浙江博凡动力装备股份有限公司2016 年度报告12第四节 管理层讨论与分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式公司是电力行业中电站（含核电、火电、风电、水电、燃机电厂）设备（含汽轮机辅机等）的专业制造商及核电减容去污设备和技改实施、备品备件服务的供应商。公司的核心团队管理经验丰富，有核电项目工作经历，任职均在 5 年以上，团队稳定且有责任心。公司已取得 A1/A2 压力容器设计、制造许可证、ASME 证，拥有 8 项发明专利和 59 项实用新型专利。公司在收购博凡建设后，增加了核电检修与技术服务、核工程安装调试的业务，博凡建设具备从事该项业务所需的行业许可（建筑业机电专业承包三级资质及安全生产许可证）及中核建、中核、中广核的供应商资格，拥有专业的团队和要求的持证人员，已具备一定的业务资源和基础。公司新成立控股公司常州博凡，作为公司利用常州人才优势设立的机电仪控设计及销售公司。使公司成为具备电力行业配套设备及核电非标行业从设计、制造、试验到服务的综合性能力的公司。公司现有主要客户为电力和核电行业的央企（如哈电集团、中核建设集团、国家电投、中广核和中核集团的下属成员单位等）以及涉及电力的跨国公司（如 ALSTOM、日立、西门子、东芝等）。在制造方面为哈汽、哈电机提供用于国内外火电及核电站汽轮机组的润滑油管路、油箱及低压加热器、换热器等辅机设备。在新型燃气联合循环发电机组市场，为 ALSTOM 和哈汽提供同时满足国内要求和欧盟要求的燃机管道模块和其他模块；在核电市场，除了为公司所在地的秦山核电提供非标订制和技术改造及检修专用工具设计制造、采购服务外，还为多家核电站和核化工厂提供非标设备和用于放射性去污的超声波去污设备设计制造，并为中核二三建设有限公司的在建核电项目提供满足核电质保要求的非标产品制造；在核电检修、技术服务及工程调试领域，博凡建设为中核运行、中核二三、中核工程公司提供检修及技改、核电工程专业分包、调试支持服务。由于公司产品的专业用途以及公司客户对下游供应商管理的特性，公司一旦被客户纳入合格供应商体系，即获得相对稳定的订单资源。公司开拓市场资源的渠道主要有三个方面：维护已有客户关系、开发新的客户资源以及延长产品线。公司的主要收入来源是汽轮机辅机设备、核电非标设备制造和技术与采购服务、核电超声波核去污成套设备销售。常州博凡负责开拓模块化设备及国际市场的业务。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）报告期内经营情况回顾总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾总体回顾：浙江博凡动力装备股份有限公司2016 年度报告13经合并报表后（博凡建设），报告期内公司实现营业收入 10415.67 万元，同比增长 24.11%；营业成本 6399.61 万元，同比增长 26.47%；营业利润 2184.30 万元，同比增长 28.50%；净利润 1876.98 万元，同比增长 25.52%；报告期内需支付的各项税金为 912.98 万元，比上年同期增加 20.94%。变化原因主要在于公司销售增长，带动成本、利润、税费等同比例增长。报告期内公司主要收入来源为核电及火电汽轮机润滑油系统设备、辅机设备、燃汽轮机组模块的生产与销售、风电及水电配管和相关设备，以及核电非标制作、超声波核去污成套设备、核电采购与检修技术服务等。公司主要客户为汽轮机和核电行业的央企（如哈电集团的哈汽、哈电机、哈电国际以及中核建设集团、中广核和中核集团的下属成员单位等）以及涉及电力的跨国公司（如 ALSTOM、日立、西门子）。公司原有的汽轮机油系统及辅机设备配套品种不断增加，使销售额大幅提高；核电非标设备、放射性废物处理及清洗设备销售随着核电发展而显著增加；博凡建设带来新的核电检修、技改和工程分包、调试支持业务。公司主要原材料为碳钢和不锈钢板、钢管、管件、型材，公司原材料采取合格供应商评审制度，供应商稳定可靠，供货业绩良好，并有能力按照公司的技术要求进行定制生产。根据公司近两年主要供应商情况分析，公司没有对单个供应商的采购比例超过 50%的情形，供应商市场属于有序的完全竞争市场，因此公司不存在单一或少数供应商严重依赖的情况。报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷。1、主营业务分析（、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收入的比重占营业收入的比重金额金额变动比例变动比例占营业收入的比重占营业收入的比重营业收入104,156,662.0224.11%-83,921,842.047.46%-营业成本63,996,081.0526.47%61.44%50,601,591.3212.37%60.30%毛利率38.56%-39.70%-管理费用13,969,510.0812.17%13.41%12,454,279.923.13%14.84%销售费用768,307.03152.97%0.74%303,709.15-2.57%0.36%财务费用605,691.13-57.13%0.58%1,412,791.2611.40%1.68%营业利润21,843,018.1028.50%20.97%16,998,556.05236.92%20.26%营业外收入486,421.61-5.25%0.47%513,354.72-78.50%0.61%营业外支出418,288.27148.63%0.40%168,234.46-41.11%0.20%净利润18,769,815.3725.52%18.02%14,954,071.33144.97%17.82%项目重大变动原因：项目重大变动原因：销售费用增加原因：销售人员变动，工资增加 6 万元，销售人员差旅费增加 4.6 万元，招待费增加7.3 万元，销售产品运输费增加 24 万元。营业外支出增加的主要原因：博凡建设有工伤一次性补偿款 41 万元，但没有诉讼纠纷，也没有因安全事故被相关部门处罚。（2）收入构成（2）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入103,275,541.9463,256,827.7882,729,312.6049,995,302.41其他业务收入881,120.08739,253.271,192,529.44606,288.91合计合计104,156,662.0263,996,081.0583,921,842.0450,601,591.32按产品或区域分类分析：浙江博凡动力装备股份有限公司2016 年度报告14单位：元类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%核电设备13,816,317.7213.26%7,953,582.099.48%核电服务5,317,811.505.11%4,351,580.595.18%其他电站设备53,952,120.5051.80%39,056,110.9146.54%核电安装与调试30,189,292.2228.98%31,368,039.0137.38%主营业务收入合计103,275,541.9499.15%82,729,312.6098.58%其他业务收入881,120.080.85%1,192,529.441.42%合计104,156,662.02100.00%83,921,842.04100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成占比中核电安装与调试变动原因：由于 16 年总收入增加,而核电安装与调试 16 年当期销售收入 3019 万元,15 年 3137 万元,增长-4.76%,基本持平,所以占营业收入比例减少。（3）现金流量状况（3）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-8,574,417.83-2,192,263.31投资活动产生的现金流量净额-4,015,888.23617,050.03筹资活动产生的现金流量净额15,293,163.682,600,508.28现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 291%，原因为 1.销售商品、提供劳务收到的现金增加 204.76 万元；2.收到其他与经营活动有关的现金减少 185.31 万元；3.购买商品、接受劳务支付的现金减少 809.47 万元；4.支付给职工以及为职工支付的现金增加 1034.87 万元；5.支付其他与经营活动有关的现金增加 462.26 万。投资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 750.82%，原因为：1.收到的其他与投资活动有关的现金减少 606.27 万元，2.收购博凡建设，支付现金 576.92 万元。3、支付其他与投资活动有关的现金减少 770 万元。筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加 488%，原因为：1.2016 年 2 月份博凡动力完成定增，金额为 3000 万元；2.取得银行贷款减少 1000 万元；3.归还贷款支付的现金增加 600 万元；4.收到其他与筹资活动有关的现金增加 316 万元；5.支付其他与筹资活动有关的现金增加 453.14 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1哈尔滨汽轮机厂有限责任公司55,304,088.9453.10%否2中国核工业二三建设有限公司19,412,504.5918.64%否3中国核电工程有限公司10,174,883.649.77%否4核电秦山联营有限公司5,501,161.655.28%否5HITACHI EAST ASIA LIMITED3,772,397.663.62%否合计合计94,165,036.4890.41%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1嘉兴东鑫建设工程有限公司14,807,124.4931.09%否2上海祈元实业有限公司2,218,604.824.66%否浙江博凡动力装备股份有限公司2016 年度报告153浙江新航不锈钢有限公司2,081,854.354.37%否4江南阀门有限公司1,956,410.024.11%否5上海夏唐实业有限公司1,939,303.394.07%否合计合计23,003,297.0748.30%-（6）研发支出与专利研发支出：）研发支出与专利研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额3,529,654.693,985,289.70研发投入占营业收入的比例3.39%4.75%注注:以上本期及上期研发投入占营业收入的比例是按照合并报表的数据计算以上本期及上期研发投入占营业收入的比例是按照合并报表的数据计算,本期研发投入占母公司营业收入比例为本期研发投入占母公司营业收入比例为 4.83%。上期研发投入占母公司营业收入比例为。上期研发投入占母公司营业收入比例为 7.68%。专利情况：。专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量67公司拥有的发明专利数量8研发情况：研发情况：浙江博凡动力装备股份有限公司为浙江省高新技术企业，建有嘉兴市级技术中心。报告期在研发领域进行了持续性投入，截至 2016 年 12 月 31 日，公司已获得专利 67 项，其中发明专利 8 项，正在审理尚未取得证书的专利有 17 项，其中发明专利 5 项。2016 年完成县科研项目立项 6 项，省级新产品试制计划 4 项。2016 年母公司研发投入占营业收入比例为 4.83%。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资产比重的增减占总资产比重的增减金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重货币资金13,658,053.7552.65%8.55%8,947,281.639.75%7.75%0.80%应收账款89,021,837.0297.03%55.71%45,182,352.0536.00%39.15%16.56%存货21,890,397.248.11%13.70%20,248,002.554.62%17.54%-3.84%长期股权投资-固定资产10,946,050.14-2.43%6.85%11,218,889.83-9.50%9.72%-2.87%在建工程81,582.000%0.05%-短期借款5,000,000.00-70.59%3.13%17,000,000.0030.77%14.73%-11.6%长期借款-资产总计159,791,848.0638.46%-115,408,309.1019.55%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：浙江博凡动力装备股份有限公司2016 年度报告162016 年度完成一次定增，增加资金 3000 万元：1.使自有可调配资金充足，因此本期末货币资金增加。2.定增资金中的 700 万元用于归还贷款，因此短期借款减少。本年度销售额增加，以及由于最大应收款客户当年付款条件变化，货款推迟到 2017 年第一季度支付，导致应收帐款增加，到 2017 年 2 月已收到上年账款 1757 万元。3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况报告期内，博凡动力收购戴平持有的博凡建设工程有限公司 90.00%的股权，并完成工商注册登记变更，现博凡建设系博凡动力全资子公司。该公司的执行董事/总经理由胡雪奎担任，博凡动力生产副总张叶敏担任该公司的监事。博凡建设于 2009 年 5 月 26 日在海盐县市场监督管理局注册成立，企业法人营业执照注册号为913304246899625087，公司类型为有限责任公司，注册资本为 600 万元人民币，公司住所地为海盐县秦山街道秦山大道 97 号 1 幢 2 楼，法定代表人为戴平，经营范围为：房屋建筑工程承包；建筑安装工程、机电设备安装工程、管道安装工程、园林绿化工程、土石方工程、钢结构工程专业承包，核电工业设备安装与检修、工程技术咨询服务；建筑劳务分包。博凡建设属于建筑业，博凡动力属于通用设备制造业，两家公司属于不同的行业，业务与产品存在本质差异，不存在同业竞争。报告期内，博凡动力投资设立控股子公司常州博凡环保科技有限公司，持有常州博凡 67%的股份。博凡动力总经理戴平担任该公司的执行董事，博凡动力股东陆苏明担任该公司的监事。常州博凡于 2016 年 12 月 1 日在常州国家高新技术产业开发区（新北区）市场监督管理局注册成立，目前持有注册号为 91320411MA1N19H59Y 号的企业法人营业执照，公司类型为有限责任公司，注册资本为 300 万元人民币，公司住所地为常州市新北区太湖东路 9 号 4 幢 526 室，法定代表人为戴平，经营范围为：环保、能源领域内的技术开发、技术服务；电力成套设备；化工成套设备设计和技术服务。常州博凡属于环保、成套设备技术服务业，博凡动力属于通用设备制造业，两家公司属于不同的行业，业务与产品存在本质差异，不存在同业竞争。（2）委托理财及衍生品投资情况（2）委托理财及衍生品投资情况无（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析公司处于电力行业，主要产品为汽轮机（核电机组、大型火电机组、燃汽联合循环燃汽机组）的重要部套件，同时公司还是国内部分在运行和在建核电站（如秦山核电、田湾核电、三门核电、海南昌江核电等）的合格供应商（中核集团）。据中国科学院财经战略研究院预测，“十二五”和“十三五”期间的一次电力需求将保持稳定增长态势，年均增长有望达到 6.7-7%之间。到 2018 年，一次能源电力需求将达到 1.4 万亿千瓦时，到 2020 年有望达到 1.6 万亿千瓦时。未来一段时期，除发展清洁高效、大容量燃煤机组，优先发展大中城市、工业园区热电联产机组，以及大型坑口燃煤电站和煤矸石等综合利用电站外，还将积极推进西南地区各型水电站建设；在确保安全的基础上高效发展核电。（以上信息来自国家信息网发布的未来 510 年电力行业发展趋势分析）。2014 年是中国核重启年，根据国家能源局“十二五”规划及长期规划测算，2015-2030 年间总投资额 1.2 万亿，即每年核电投资 600 亿元，市场空间亟待释放。“十二五”及长期发展规划中，重型燃气轮机也是国家优先发展的 10 项重大技术装备之一。是国家装备制造业重点发展的领域，特别是燃气-蒸汽联合循环机组和整体煤气化燃气-蒸汽联合循环机组。到 2020 年，全国燃气轮机联合循环装机容量将达到 5500 万千瓦，是 2000 年之前 50 年已建成同类装机容量的 25 倍。目前正处于电力行业制造商发展的良机，公司已在前期取得了核电和燃机机组市场的业绩，在这一轮新的发展中抢占先机。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析1、客户资源优势：公司一方面通过差异化产品和服务满足特殊客户的非标化的产品和服务需求，错位竞争，逐步渗透和扩展市场；另一方面按零缺陷出厂的质量要求进行生产管理，确保产品和服务满浙江博凡动力装备股份有限公司2016 年度报告17足并超越客户要求，由此在客户和行业内取得良好口碑。公司主要客户为汽轮机和核电行业的央企（如哈电集团以及中核建集团、国家电投、中广核、中核集团下属成员单位等）以及涉及电力的跨国公司（如ALSTOM、日立）。除了稳定的投标机会及订单之外，还能获得客户方对于供应商在技术、管理方面的支持和合作。2、产品优势：电厂汽轮机辅机配套设备是专门为汽轮机厂提供配套服务，目前此业务的主要产品为汽轮机润滑油套装油管路、润滑油箱等润滑油系统设备以及辅机管道。由于公司在油管路生产方面的技术经验、独特的专利工艺，以及辅助设计服务，使得公司在哈尔滨汽轮机厂有限责任公司的同行供应商中具备较强的竞争性。核电非核级设备制造及检修方面，公司是中核集团、中国广核集团、国核电站运行服务技术有限公司、中核建设集团等多家核系统单位的合格供应商，在核电非标设备市场上具有较好的声誉。3、技术优势：公司多年来在引进技术、消化吸收并工艺创新的同时注重产品、技术研发能力，现已取得 8 项发明专利，59 项实用新型专利；4、区位优势：根据中国核电建设规划，海盐是未来中国整个核电站堆群中心。公司的区位优势有利于贴近市场，及时了解客户需求，针对客户需求研发产品，快速响应。5、团队优势：公司员工稳定性较好，特别是公司的技术团队、业务团队和管理团队自创立以来均较为稳定，流失比例很低。公司目前各团队成员都在各自领域内具有较为丰富的经验。公司目前借力本地核电厂资源对公司新老员工进行持续的培训。此外公司还鼓励并出资送员工参加各类技术提升、个人素质方面的培训。6、管理优势：公司是一个新型的现代化企业，产权清晰，组织机构层次分明，布局合理，形成了比较完善的管理体系和制度，公司管理层和技术骨干均为大中专以上学历，并在核电系统的各个专业有过多年的管理经验，具有较强的管理及创新能力。公司将核安全理念与 ISO9001 体系管理相结合，落实“凡事有人监督，凡事有章可循”的原则，在生产和管理上形成审慎、严谨的风格，基本上保证“零缺陷出厂”。（五）持续经营评价（五）持续经营评价公司主要收入来源为汽轮机辅机设备（尤其是润滑油系统）、核电非标设备的生产和销售，以及核电技术、检修与技术服务、核电工程安装和调试。其中汽轮机配套设备占销售收入的 70%（其中包括核电汽轮机组配套产品）。公司对哈尔滨汽轮机有限责任公司的销售比例超 60%，存在对单一客户依赖的情况。公司正在努力改善这种情况，并且取得很好的成果。公司在国外电力行业设备制造方面已取得日立、ALSTOM、西门子等公司的全球供应商资格，并开始接受日立、西门子的批量化订单。国外的模块化设备市场也将是公司未来的增长点。公司主要原材料为碳钢和不锈钢板、钢管、管件、型材，原材料成本占 40%左右，钢材价格的波动将对公司的主要产品成本价格产生一定的影响。如果钢材价格下调，将导致市场部分材料短缺，由此产生提前备料、预付款增多的情况，影响到企业的资金流动。公司原材料采取合格供应商评审制度。近两年的钢板供应商均为华东地区较大的钢厂代理商，采购方式为直接订购或委托钢厂生产钢卷，再由代理商根据公司对材料的要求进行按尺寸开平或表面处理（压花或酸洗等）。钢管和管件供应商来自江浙地区的专业生产商，供货业绩良好、质量稳定、价格合理，并有能力按照公司的技术要求进行定制生产。根据公司近两年主要供应商情况分析，公司没有对单个供应商的采购比例超过 50%的情形；供应商市场属于有序的完全竞争市场；因此公司不存在单一或少数供应商严重依赖的情况。报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任-二、未来展望（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势浙江博凡动力装备股份有限公司2016 年度报告18国家“十三五”规划纲要提出“安全高效发展核电”。根据“十三五”核工业发展规划，核电作为低碳能源，是新能源的重要组成部分，是我国未来能源可持续发展的重要基础。据经济合作与发展组织和国际能源署联合预测，到 2050 年，全球核电发电量将在现有基础上翻番，发电比例将达世界发电总量的17%。“十二五”及长期发展规划中，重型燃气轮机也是国家优先发展的 10 项重大技术装备之一，是国家装备制造业重点发展的领域，特别是燃气-蒸汽联合循环机组和整体煤气化燃气-蒸汽联合循环机组。根据电力发展“十三五”规划，国家鼓励相对成熟、有市场需求的新技术，尽快实现产业化；支持有一定积累，但尚未实现规模化生产的适用技术，进一步验证技术路线和经济性；推动业增加研发投入，积极参与自主创新，突破前景广阔但核心技术受限的关键技术。公司作为哈电集团汽轮机辅机设备的供应商，其中哈汽的核电机组和出口机组的汽轮机套装油管路及油箱主要由公司配套制造。哈汽与 ALSTOM 合作的GT13E2 燃机项目，公司提供管道模块以及进气联箱和 EDD 模块的制造。这些产品具有专业性，随着国家重点发展和投入，公司的市场也会随之扩大。在核电行业，公司在核电非标设备制造领域积累了良好的口碑，并将进入核电退役和后处理领域。目前国内在运行的反应堆 30 个，在建设 24 个，到 2020 年预计达到可运行反应堆 50 个（反应堆建造周期 5-7 年），检修市场总计达到