430540_2016_五龙制动_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

1 五龙制动 NEEQ:430540 石家庄五龙制动器股份有限公司 Shijiazhuang Wulong Brake Co.,td 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 5 月 10 日，公司在上海国家会展中心举办了主题为“防止轿厢意外移动的综合解决方案：防与止的完美结合”技术交流会。公司依托此项技术研发出新产品“电磁双向钢丝绳制动器”（简称 UCMP 制动器）。2017 年 1 月 13 日该产品通过了国家电梯质量监督检验中心检测，获得了“轿厢上行超速保护装置”与“轿厢意外移动保护装置”两项特种设备型式试验证书。2、2016 年 5 月 25 日-28 日，公司与河北西格玛电梯有限公司、迅达（中国）电梯有限公司河北分公司共同承办了“西格玛五龙杯”全国第二届电梯维修工职业技能竞赛石家庄决赛，共有来自全国的 42 支电梯维修精英队参加。此次大赛不仅体现了公司的社会责任感，也为我国培养、选拔高技能的电梯维修技术人才提供了发展平台。3、2016 年 5 月 10-13 日公司参加在上海举办的 2016 中国国际电梯展览会，本次展览会的主题为“创新发展”。公司二大系列、11 个产品进行了展示，其中新研发的具有双向制动功能的”UCMP 制动器“首次亮相，引起业内专家、学者的高度关注并给予了很高的评价。4、2016 年 11 月，公司专利“电梯制动系统的 ABS 制动控制电路”荣获河北省知识产权优势培育工程专利奖。5、2016 年 12 月 29 日公司通过了三体系认证（质量管理体系再认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证），全面提升公司经营管理水平。石家庄五龙制动器股份有限公司 2016 年年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 石家庄五龙制动器股份有限公司 2016 年年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司 指 石家庄五龙制动器股份有限公司 子公司 指 石家庄蕴龙制动器有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中喜会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）河北科投 指 河北科技投资集团有限公司 石家庄五龙制动器股份有限公司 2016 年年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场波动风险 电梯作为机电一体化的特种设备，主要运用于房地产业、商业服务设施和城市基础设施建设行业，受国家宏观经济环境和社会固定资产投资影响较大。如未来国家政策调整、国家经济增速放缓、经济转型等多重因素影响，电梯行业市场波动风险依旧存在。市场竞争风险 公司核心产品技术优势明显，在行业中占据主导地位，如果未来公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在电梯行业不断整合、竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临销售业绩及产品毛利率下降的风险。财务风险 截止报告期末，公司位于鹿泉绿岛开发区生产制造中心项目土地及基建累计投入共计 2899.03 万元，一期工程进入收尾阶段，未来 2-3 年项目基础配套投入、二期工程建设仍存在比较大的资金缺口，如公司不能很好的综合规划融资渠道、金额、融资成本则未来存在一定的资金风险。非经常性损益存在较大依报告期内非经常性损益（税前）占本年利润总额的 54.35%，石家庄五龙制动器股份有限公司 2016 年年度报告 6 赖的风险 其中政府补贴 827,679.27 元。公司经营业绩对非经常性损益存在较大依赖，主营业务的盈利能力有待进一步提高。原材料上涨风险 报告期内受焦炭、铁矿石价格上涨的影响，钢铁等结束了2015 年度单边下降的行情，出现了强势反弹。漆包线也出现了 20%的涨幅。如果未来公司产品主要原材料（漆包线、钢、铁）市场价格持续上升则存在公司产品毛利下降、盈利能力下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 石家庄五龙制动器股份有限公司 2016 年年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 石家庄五龙制动器股份有限公司 英文名称及缩写 Shijiazhuang Wulong Brake Co.,td 证券简称 五龙制动 证券代码 430540 法定代表人 韩伍林 注册地址 河北省石家庄市高新区新石中路 375 号 办公地址 石家庄市新石中路 375 号 C 座 501 室 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 魏娜 孙亚林 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 曹亚娟 电话 0311-83804609 传真 0311-83806382 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 石家庄新石中路 375 号 C 座 501 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）通用设备制造业 主要产品与服务项目 电梯及起重设备制动器的研发、生产、销售和服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）22,770,000 做市商数量 2 控股股东 韩伍林 实际控制人 韩伍林 季俊玲 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91130100789846846N 否 石家庄五龙制动器股份有限公司 2016 年年度报告 8 税务登记证号码 91130100789846846N 否 组织机构代码 91130100789846846N 否 石家庄五龙制动器股份有限公司 2016 年年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 32,388,749.74 38,524,556.11-15.93%毛利率%34.05%33.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,409,487.66 3,927,536.26-64.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 694,978.76 1,917,750.43-63.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.07%14.28%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.01%6.97%-基本每股收益 0.06 0.19-68.42%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 56,631,941.54 55,491,818.16 2.05%负债总计 21,327,095.45 21,396,459.73-0.32%归属于挂牌公司股东的净资产 35,304,846.09 34,095,358.43 3.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.55 1.50 3.33%资产负债率%（母公司）36.13%38.22%-资产负债率%（合并）37.66%38.56%-流动比率 1.25 1.32-利息保障倍数 3.36 5.48-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,711,068.99 6,682,745.15-应收账款周转率 5.57 5.60-存货周转率 1.97 2.22-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.05%28.39%-营业收入增长率%-15.93%16.91%-净利润增长率%-64.11%128.46%-五、股本情况 石家庄五龙制动器股份有限公司 2016 年年度报告 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,770,000 22,770,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 10.26 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）827,679.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,472.8 非经常性损益合计非经常性损益合计 843,162.33 所得税影响数 128,653.43 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 714,508.90 石家庄五龙制动器股份有限公司 2016 年年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司的商业模式是以电梯设备的安全需求为导向，研发符合电梯制动器设备安全需求的产品，采取销售和设计相结合的模式围绕销售开展业务并实现销售以获取利润。公司利润增加的方式主要是一方面采购时降低原材料的采购成本，生产时提高管理水平降低产品的次品率，另一方面提高公司产品的技术含量以提高公司产品的价格。同时公司为客户系统提供后续的维护、升级等增值服务，持续获得收入增长。公司的商业模式整合了较强的研发能力、可靠的质量控制、成熟的销售网络，保障公司在市场竞争中处于有利地位.公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内公司实现营业收入 3,238.87 万元，同比降低 15.93%；利润总额和净利润分别为 155.15 万元和 140.95 万元，同比下降 64.77%和 64.11%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 5,663.19 万元，净资产为 3,530.48 万元。报告期内公司紧紧围绕公司经营战略积极进行产品结构的调整，构建自身品牌影响力，在稳固并扩大现有客户资源的基础上，积极开拓新市场；持续推进管理创新，不断完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平；通过加大研究经费的支出和对技术创新成果的激励，巩固了公司在行业中的的技术领先地位，进一步增强了公司的可持续发展能力。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 32,388,749.74-15.93%-38,524,556.11 16.91%-营业成本 21,361,543.41-16.21%65.95%25,493,662.11 13.25%66.18%毛利率 34.05%-33.82%-管理费用 6,448,778.58-3.86%19.91%6,707,620.33 17.34%17.41%销售费用 2,802,112.76-5.98%8.65%2,980,221.10 16.99%7.74%石家庄五龙制动器股份有限公司 2016 年年度报告 12 财务费用 647,430.04-32.92%2.00%965,194.11-10.87%2.51%营业利润 708,306.61-65.27%2.19%2,039,470.21 196.57%5.29%营业外收入 857,689.53-63.73%2.65%2,364,453.92 99.61%6.14%营业外支出 14,527.20-0.04%-净利润 1,409,487.66-64.11%4.35%3,927,536.26 128.46%10.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内财务费用较去年下降 32.92%，主要原因为短期借款减少 600 万元、贷款利率下调所致。报告期内营业利润较去年下降 65.27%，主要原因为公司销售业绩出现小幅下滑，营业收入较去年同期下降 15.93%，同时管理费用、销售费用占营业收入的比重均出现了小幅的上升。报告期内营业外收入较去年下降 63.73%，主要原因为政府补贴收入下降。报告期内营业外支出 14,527.20 元为石家庄鹿泉区国土资源局对子公司基建过程中的违章临时建筑的罚款。报告期内净利润较去年同期下降 64.11%，原因综合为营业收入下降，营业外收入中占比最大的政府补贴下降，销售费用和管理费用占营业收入的比重出现小幅上升所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 32,388,749.74 21,361,543.41 38,524,556.11 25,493,662.11 其他业务收入-合计合计 32,388,749.74 21,361,543.41 38,524,556.11 25,493,662.11 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%电梯制动器 24,301,872.83 75.03%31,518,458.07 81.81%常规制动器 1,834,879.37 5.67%1,929,358.15 5.01%电梯附加制动器 6,251,997.54 19.30%5,076,739.89 13.18%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入结构无重大变化。电梯附加制动器占营业收入比重由去年的 13.18%提升至 19.30%，符合公司年初的战略规划。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,711,068.99 6,682,745.15 投资活动产生的现金流量净额-3,665,838.74-11,118,506.15 筹资活动产生的现金流量净额-3,358,557.59 6,524,285.79 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 14.54%，主要原因为报告期内销售业绩出现小幅下滑，回款相应减少。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 67.03%，主要原因为子公司的厂房基建进入收尾阶段。石家庄五龙制动器股份有限公司 2016 年年度报告 13 3、报告期内筹资活动产生现金流量净额较年同期下降 151.48%，主要原因为报告期内公司未进行股票发行，且银行贷款额度较去年减少 600 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销年度销售占比售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 佛山市顺德金泰德胜电机有限公司 14,259,542.85 44.03%否 2 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 3,194,402.11 9.86%否 3 西伯瑞制动器（天津）有限公司 2,288,553.42 7.07%否 4 天津纽特机械制造有限公司 1,482,728.21 4.58%否 5 浙江西子富沃德电机有限公司 1,079,872.99 3.33%否 合计合计 22,305,099.58 68.87%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额（含税）（含税）年度采购占比年度采购占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 天津精达里亚特种漆包线有限公司 3,130,206.23 14.34%否 2 上海西远特殊钢制品有限公司 2,488,993.15 11.40%否 3 石家庄科恒电子有限公司 1,149,453.90 5.26%否 4 河北旺源机械制造有限公司 893,699.96 4.09%否 5 石家庄锐步机械有限公司 747,970.38 3.43%否 合计合计 8,410,323.62 38.52%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,149,639.21 2,734,625.46 研发投入占营业收入的比例 6.64%7.10%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 37 公司拥有的发明专利数量 12 研发情况：研发情况：报告期内公司研发投入金额 2,149,639.21 元，占营业收入的 6.64%。作为一个科技型高新技术企业，公司一贯注重产品研发，研发团队人员稳定。报告期内公司自主研发的“电磁双向钢丝绳制动器”（简称 UCMP 制动器）2017 年 1 月 13 日通过了国家电梯质量监督检验中心检测，获得了“轿厢上行超速保护装置”与“轿厢意外移动保护装置”两项特种设备型式试验证书。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比石家庄五龙制动器股份有限公司 2016 年年度报告 14 重重 重重 货币资金 5,736,180.66-18.63%10.13%7,049,508.00 42.10%12.70%-2.57%应收账款 5,180,087.92-19.66%9.15%6,447,509.85-11.78%11.62%-2.47%存货 11,256,331.28 7.92%19.88%10,429,919.37-17.12%18.80%1.08%长期股权投资-固定资产 8,541,987.29 251.21%15.08%2,432,193.98 30.57%4.38%10.70%在建工程 11,309,537.20-19.56%19.97%14,059,765.91 391.45%25.34%-5.37%短期借款 10,000,000.00-20.00%17.66%12,500,000.00 25.00%22.53%-4.87%长期借款-资产总计 56,631,941.54 2.05%-55,491,818.16 28.39%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末固定资产余额较去年同期增长 251.21%，主要原因为子公司生产用厂房及部分配套设施共计 5,365,844.63 元转入固定资产、公司购买研发设备扭距实验台 423,675.21元。3、投资状况分投资状况分析析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 1 家，具体如下：石家庄蕴龙制动器有限公司，注册资本为 5,000,000.00 元，主要业务为电磁制动器、电梯配件、工业自动化控制系统的研发、生产、销售及维修。报告期内实现营业收入 27.92 万元，实现利润-76.58 万元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 近年来，国家经济结构调整、经济下行压力加大。去库存、调控政策的实施使得中国的地产行业发展趋缓。电梯行业的需求增长也受到了相应的影响，整体呈现显著的增长放缓趋势。同时由于城市地铁和其它市政工程的拉动，自动扶梯市场大幅增长，呈现产销两旺的态势。未来依托“十三五”城镇化发展和制造业持续升级的机遇，新梯市场的需求仍有广阔空间。而因人口老龄化加重而引起发的老年人出行不便的现状等问题，使即有建筑加装电梯具有巨大的潜在市场。加之电梯的保有量的累积使维保市场也在日益扩大，以维修、保养、改造为特征的电梯后市场已成为行业待续发展的重要战略资源。同时我国电梯产品具有较高的性能何价格比，其未来出口量仍然可观。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术与品牌优势 公司核心科研团队多年从事研究电梯制动器的研究，通过充分的市 场调查以及前瞻性的研究和分析开发新产品，对制动器产品进行技术创新和技术升级，不断向客户提供高性价比、高使用性能的产品和服务。公司产品的陶瓷喷覆工艺，有效地使电磁铁滑动器的摩擦寿命由 100 万次大幅提升到 1000 万次以上。其次解决了制动器的磨损问题以及因制动器卡阻造成刹车失灵的电梯事故问题，其次公司采用变频技术研发出高效节能 PWM 电梯制动器控制系统，有效降低了电梯制动器环路温度及制动器噪声。截止报告期末公司拥有 37项专利技术，其中发明专利 12 项（美国发明专利 1 项）。“五龙”牌商标为河北省著名商标，“五龙”牌制动器已经成为国产制动器中最著名的品牌之一。2、稳定的优质客户群资源 公司从事专业制动器的研发生产多年，与客户建立了良好的合作关系，能够根据客户的需求对产品进行改进与定制，使得客户粘性增强。公司主要客户大多为外资跨国企业和国内石家庄五龙制动器股份有限公司 2016 年年度报告 15 大型企业，公司技术人员参与客户产品的设计，让公司设计队伍成为客户设计者之一，直接参与电梯或曳引机的设计过程，使曳引机制动器的选型更合理准确，配合达到最佳状态。公司与下游客户的关系由纯供需关系变为合作设计的伙伴关系，具有进一步深化战略合作的广阔空间。公司在竞争方面的不足之处主要在于管控能力需进一步提升，随着电梯行业从爆发式增长步入平稳增长阶段，行业竞争加剧，需要公司更加关注管理水平的提升，优化、完善内控管理体系并有效的落实执行，从而提高整体运营效率，化解防范经营风险。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 在报告期内，公司实际控制人及核心管理团队没有发生变动，核心团队对公司所在电梯行业和公司的预期发展充满信心，公司发展战略明确，商业模式清晰、研发技术实力日益增强，明显的技术优势和竞争优势给公司未来带来新机遇。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六）（六）扶贫与社会扶贫与社会责任责任 公司遵循以健康、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场波动风险 电梯作为机电一体化的特种设备，主要运用于房地产业、商业服务设施和城市基础设施建设行业，受国家宏观经济环境和社会固定资产投资影响较大。如未来国家政策调整、国家经济增速放缓、经济转型等多重因素影响，电梯行业市场波动风险依旧存在。采取措施:公司将从产品的设计开发入手，把握好国家的政策和行业的动态。产品设计着眼于安全、绿色、节能，保证产品的设计符合国家法律法规的要求、标准的要求和不同群体客户的需求。同时公司要抓好产、供、销、研发等各个环节的紧密衔接，密切监视产品和原材料的价格走势，严格控制企业回款情况，适度提高资产流动性，以提高抗击风险能力。2、市场竞争风险 公司核心产品技术优势明显，在行业中占据主导地位，如果未来公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在电梯行业不断整合、竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临销售业绩下滑、产品毛利率下降的风险。采取措施：公司将进一步加大研发的投入力度，保持技术理念和产品性能领先的地位。扩大企业规模，提升市场占有率。提升管理水平，培育和打造核心竞争力。3、非经常性损益存在较大依赖的风险 报告期内非经常性损益（税前）占本年利润总额的 54.35%，其中政府补贴 827,679.27元。公司经营业绩对非经常性损益存在较大依赖，主营业务的盈利能力有待进一步提高。采取措施：坚持以市场需求为导向的研发理念，积极开拓市场、提高公司产品的市场占有率。深化与现有主有客户的战略合作并进一步开发优质新客户。提升公司主营业务的盈利能力。4、财务风险 截止报告期末，公司位于鹿泉绿岛开发区生产制造中心项目土地及基建累计投入共计2899.03 万元，一期工程接近尾声，未来 2-3 年项目基础配套投入、二期工程建设仍存在比较大的资金缺口，如公司不能很好的综合规划融资渠道、金额、融资成本则未来存在一定石家庄五龙制动器股份有限公司 2016 年年度报告 16 的资金风险。采取措施：（1）以不同的融资渠道与融资种类相结合，充分发挥资本市场的融资能力。（2）建立下游客户的信用评价体系，匹配好信用额度与信用水平的关系，做好应收账款的催收及跟进工作，减少资金被占用的时间和额度。（3）建立预警监测机制，对可能出现的资金风险提前做好应急预案，提高风险应对能力。(4)加快技术创新，培育核心竞争力。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 原材料上涨风险 报告期内受焦炭、铁矿石价格上涨的影响，钢铁等结束了 2015 年度单边下降的行情，出现了强势反弹。漆包线也出现了 20%的涨幅。如果未来公司产品主要原材料（漆包线、钢、铁）市场价格持续上升则存在公司盈利能力下降的风险。采取措施：公司针对大宗原材料价格上涨对营业收入及毛利产生较大影响的实际情况，将进一步调整产品结构，提高生产效率，减少原材料价格波动对公司经营产生的影响。三、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见审计报告 董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：不适用 石家庄五龙制动器股份有限公司 2016 年年度报告 17 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节、二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节、二、（三)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）（一）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否是否履行履行必要必要决策程序决策程序 韩伍林 河北银行向公司授信 1000 万元，韩伍林向河北银行提供连带责任保证 10,000,000 是 总计总计 -10,000,000-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：及时补充了公司运营所需要的流动资金，对公司的生产经营产生积极的影响。（二）（二）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 董事、监事、高级管理人员对“避免同业竞争”的承诺在报告期内正常履行承诺；董事、监事、高级管理人员关于“规范关联交易承诺”在报告期内正常履行承诺；董事、监事、高级管理人员关于“对外投资的承诺”在报告期内正常履行承诺；韩伍林、郝雄毅、候增敏关于“保密协议、竞业禁止协议”在报告期内正常履行承诺。（三）（三）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 土地使用权 抵押 12,048,081.48 21.27%银行授信 总计总计 -12,048,081.48 21.27%-石家庄五龙制动器股份有限公司 2016 年年度报告 18 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）（一）普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 10,998,360 48.30%3,411,560 14,409,920 63.28%其中：控股股东、实际控制人 2,608,360 11.46%2,133,280 4,741,640 20.82%董事、监事、高管 2,768,360 12.16%45,000 2,773,360 12.18%核心员工 960,000 4.22%-125,000 835,000 3.67%有限售条件股份 有限售股份总数 11,771,640 51.70%-3,411,560 8,360,080 36.72%其中：控股股东、实际控制人 9,958,360 43.73%-2,133,280 7,825,080 34.37%董事、监事、高管 8,305,080 36.47%55,000 8,360,080 36.72%核心员工 30,000 0.13%45,000 75,000 0.33%总股本总股本 22,770,000-0.00 22,770,000-普通股股东人数普通股股东人数 53（二）（二）普通股普通股前十名股东情前十名股东情况况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 1 韩伍林 10,433,440-10,433,440 45.82%7,825,080 2,608,360 2 张树卿 2,471,000-20,000 2,451,000 10.76%-2,451,000 3 季俊玲 2,133,280-2,133,280 9.37%-2,133,280 4 河北科投 1,400,000-1,400,000 6.15%-1,400,000 5 季俊萍 1,333,280 10,000 1,343,280 5.90%-1,343,280 6 洪生 1,000,000-1,000,000 4.39%-1,000,000 7 陈勇 600,000-600,000 2.64%-600,000 8 申万宏源证券有限公司做市专用证券账户 608,000-13,000 595,000 2.61%-595,000 9 唐琪 400,000-400,000 1.76%-400,000 9 陈建朝 400,000-400,000 1.76%300,000 100,000 10 刘存良 220,000-220,000 0.97%-220,000 合计合计 20,999,000-23,000 20,976,000 92.13%8,125,080 12,850,920 前十名股东间相互关系说明：韩伍林与季俊玲为夫妻，季俊玲与季俊萍为姐妹。二、优先股股本基本情况 不适用。三、控股股东、实际控制人情况 石家庄五龙制动器股份有限公司 2016 年年度报告 19 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为韩伍林，持有公司股份 10,433,440 股，持股比例为 45.82%。韩伍林：男 1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1987 年 7 月至 1993 年 8 月任石家庄水泵厂技术员职务：1994 年 9 月至 2005 年 6 月任石家庄制动器厂总经理职务。2006 年投资设立石家庄五龙制动器有限公司，目前担任公司董事长、总经理，任期三年。（二）（二）实际控制人实际控制人情况情况 公司实际控制人为韩伍林、季俊玲，分别持有公司股份 10,433,440 股、2,133,280 股，占比分别为 45.82%、9.37%。韩伍林：具体情况请参见本报告第六节、三（一）控股股东情况。季俊玲：女，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1977 年毕业于河北医学院。1978 年至 1986 年于河北华丰机械厂任医师；1987 年至 2009 年于石家庄棉三医院任副主任医师，2009 年退休。石家庄五龙制动器股份有限公司 2016 年年度报告 20 第七节 融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 发行发行方案方案公告时间公告时间 新增股票新增股票挂牌转让挂牌转让日期日期 发发行行价价格格 发行数发行数量量 募集金额募集金额 发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发行发行对象对象中外中外部自部自然人然人人数人数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发发行行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募集募集资金资金用途用途是否是否变更变更 2014-9-18 2014-11-21 2.15 835,000 1,795,250.00 24 0-否 2014-11-21 2015-01-28 4.10 1,250,000 5,125,000.00-1-否 2015-08-28 2015-11-30 2.00 2,600,000 5,200,000.00 1 2 1-否 募集资金使用情况募集资金使用情况：报告期内，公司募集资金用途未发生变更。募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。二、债券融资情况 不适用。三、间接融资情况 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息利息率率%存续时间存续时间 是否违是否违约约 银行贷款 石家庄五龙制动器股份有限公司 13,500,000.00 5.00 一年 否 合计合计 13,500,000.00 四、利润分配情况 不适用。石家庄五龙制动器股份有限公司 2016 年年度报告 21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）（一）基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公在公司领取薪司领取薪酬酬 韩伍林 董事长、总经理、董事 男 59 本科 三年 是 韩正方 董事、副总经理 男 27 本科 三年 是 陈建朝 董事、副总经理 男 49 中专 三年 是 马飞周 董事 男 30 大专 三年 是 张岩 监事会主席 女 47 大专 三年 是 张卢芳 职工监事 女 41 大专 三年 是 任景文 监事 男 41 中专 三年 是 曹亚娟 董事，董事会秘