831191_2016_彩通科技_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

公告编号：2017-019 1 彩通科技 NEEQ:831191 年度报告 2016 证券证券代码代码：831191 831191 证券简称：彩通科技证券简称：彩通科技 主办券商：国泰君安主办券商：国泰君安 公告编号：2017-019 2 公 司 年 度 大 事 记 一、2016 年 1 月 9 日召开第一届董事会第九次临时会议,会议审议通过了关于设立郑州彩通科技股份有限公司上海分公司的议案，上海分公司的设立，将更好的促进公司快速发展。二、2016 年 4 月 29 日，公司正式取得CITONE 住房公积金信息管理系统 V3.0、CITONE 住房公积金银行结算数据应用系统 V1.0、CITONE 住房公积金电子档案管理系统 V2.0等著作权证书，第三代住房公积金管理系统成功升级，并同步完善了电子档案及银行结算等功能。三、2016 年 6 月 22 日，正式取得CITONE 生态水系监测系统 V1.0著作权证书，公司在新领域、新产品研发方面有了新的突破和创新。四、无人机液压弹射系统经过反复模拟测试后，于 2016 年 6 月 18 日完成了第一次真机试飞，并首战告捷，预示着该项工程已经取得了重大突破。公告编号：2017-019 3 目 录 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.39 公告编号：2017-019 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 彩通科技、公司、股份公司 指 郑州彩通科技股份有限公司 国泰君安、主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 章程、公司章程 指 郑州彩通科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 郑州彩通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州彩通科技股份有限公司董事会 监事会 指 郑州彩通科技股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 会计师事务所、审计机构 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)IT 指 Information Technology,即信息技术,包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术 ICT 指 信 息、通 信 和 技 术 三 个 英 文 单 词 的 词 头 组 合(Information Communication Technology,简称 ICT)。它是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。信息系统集成 指 根据客户的具体业务需求,将硬件平台、网络设备、操作系统、工具软件以及为客户需求定制开发的应用软件,集成为具有优良性能价格比的计算机系统工程 报告期、本期、本年 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2017-019 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场风险 公司在政府、教育、通信、军工等区域内相关领域具有竞争优势,同时面临较大竞争压力,来自这些行业的客户收入在营业收入中的占比较高,对这些行业有一定依赖。如果未来这些行业发生不可预测的重大不利变化导致其对信息化建设的投资规模大幅下降的话,将对公司的经营造成不利影响。营运资金不足风险 公司所处的系统集成行业,客户多为政府、国企和事业单位,从与客户签订合同到安装、实施、调试周期较长等原因,存在延迟产品交付和验收的情况,导致存货的余额较大。公司2014 年、2015、2016 年年经营活动产生的现金流量净额分别为 880,243.44 元、557,261.69 元、4,971,400.40 元。报告期内,存货同比增加 5.49%,存货占用资金量逐渐提高,而采购原材料时供应商给予的信用周期较短,公司仍然面临营运资金不足风险。?公告编号：2017-019 6 应收账款回款风险 截至 2016 年 12 月 31 日,公司应收账款净额 6,454,423.85元,占总资产比重为 21.88%,占比较高。公司已按照谨慎性原则充分计提坏账准备,但仍面临应收账款不能及时收回的风险,可能对公司现金流和资金周转产生影响。客户集中风险 公司 2014 年、2015 年、2016 年前五大客户销售收入占当期营业收入比例分别为 73.4%、50.34%、72.15%。公司最近三年前五大客户销售收入占比维持在比较高的水平,客户集中度较高,业务受单一客户影响较大,如大客户经营不善或与大客户合作出现问题,公司营业收入或有较大波动。技术更新风险 公司所属信息技术服务行业具有技术含量高、更新速度快、产品生命周期短的特点。公司需要继续精确把握行业发展的最新趋势和动向,继续保持研发和技术领先优势,才能避免因技术落后而被市场淘汰的风险。如公司对技术、产品和市场的发展趋势不能做出正确判断,或在关键技术、重要新产品的研发及上市、重要产品方案的选定等方面不能正确把握,可能使公司面临科研开发、技术和产品升级不能及时跟上发展趋势,并导致公司市场竞争力下降的风险。知识产权保护风险 公司所处软件及信息技术服务行业是知识经济时代的代表性产业,是近年来我国增长速度最快的高技术行业之一。由于我国对软件的知识产权保护不完善,公司面临知识产权保护风险。人力资源风险 公司属于软件及信息技术服务行业,该行业在人力资源管理方面通常面临人员流动大、知识结构更新快的问题。公司面临吸引、保留和发展技术人员、销售人员和管理人员的风险。经营业绩下滑风险 公司 2016 年度营业收入为 14,202,619.22 元,较上一年度下降 53.90%,总资产和净资产均有所下降,报告期内公司净利润为-6,657,404.25 元,存在较大规模的亏损,订单数量和技术人员也有较大幅度减少。报告期内,公司经营业绩存在严重下滑,公司若不能尽快适应市场变化,完成转型升级,未来依 公告编号：2017-019 7 然存在业绩下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2017-019 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 郑州彩通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Ctone Technologies Inc.证券简称 彩通科技 证券代码 831191 法定代表人 张玉峰 注册地址 郑州市高新区翠竹街 1 号 11 幢 办公地址 郑州市高新区翠竹街 1 号 11 幢 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王芳、吴亚杰 会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街 9 号院 B 座 2 单元 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张玉峰 电话 0371-60682299 传真-电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州市高新区翠竹街 1 号 11 幢 450000 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 10 月 9 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 信息系统集成和行业应用软件开发及服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 22,010,000 做市商数量-控股股东 张玉峰 实际控制人 张玉峰 四、注册情况 公告编号：2017-019 9 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 410105100098002 否 税务登记证号码 410105680787731 否 组织机构代码 68078773-1 否 公告编号：2017-019 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,202,619.22 30,809,257.83-53.90%毛利率 4.63%24.06%-80.76%归属于挂牌公司股东的净利润-6,493,345.93 537,196.69-1,308.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,714,870.55-534,440.11 1,156.43%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-28.86%2.05%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-28.94%-2.04%-基本每股收益-0.30 0.02-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 29,493,788.04 36,955,900.84-20.19%负债总计 9,567,225.61 10,371,934.16-7.76%归属于挂牌公司股东的净资产 19,954,799.58 26,448,145.51-24.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.91 1.20-24.17%资产负债率（母公司）31.99%28.14%-资产负债率（合并）32.44%28.07%-流动比率 2.3 3.32-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,971,400.40 557,261.69-应收账款周转率 1.04 2.33-存货周转率 1.54 2.57-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-20.19%36.68%-营业收入增长率-53.90%-19.00%-净利润增长率-1,372.88%35.22%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-019 11 普通股总股本 22,010,000 22,010,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)214,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 其他营业外收入和支出 7,686.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 221,686.32 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）161.70 非经常性非经常性损益净额损益净额 221,524.62 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2017-019 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为 I65 软件和信息技术服务业。公司主要为政府机构、企事业单位提供信息系统集成服务和行业应用软件开发服务，并为客户提供持续的技术支持服务。公司的客户主要分布在军工、通信、教育和政府等信息化建设投入强度和持续性均比较突出的领域。公司凭借长期以来为政府、教育、通信及军工领域客户服务所积累的丰富经验，根据客户的不同需求，提供合适的信息系统整体解决方案和定制化软件开发，并采用直接销售模式，通过参与用户的竞投取得业务订单。中标后，公司与客户签订合同并根据项目实际需要实施采购，构建硬件和软件应用平台，向用户收取相关的项目合同款、软件开发费用以及服务合同款，实现收入与盈利。在项目完成后，以技术支持服务合同的方式长期为客户提供产品升级、软硬件维护等服务，通过向客户收取技术支持和服务合同款的方式，实现收入与盈利。报告期内，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、公司财务状况 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 29,493,788.04 元，净资产为 19,926,562.43 元，总资产增长率为-20.19%。主要原因是本期利润亏损导致的净资产减少。2016 年 12 月 31 日，公司负债总额为 9,567,225.61 元，较上年度末的 10,371,934.16 元减少804,708.55 元，下降 7.76%，主要原因为本期营业收入和利润减少，计提的应交税费较上年减少。2016 年 12 月 31 日，公司净资产总额为 19,926,562.43 元，较上年末的 26,583,966.68 元减少6,657,404.25 元，下降 25.04%。主要原因是营业收入较上年减少 16,606,638.61 元和营业利润较上 公告编号：2017-019 13 年减少 6,368,169.73 元。2、公司经营成果 报告期内，公司营业收入实际完成 14,202,619.22 元，比上年同期减少了 53.90%；2016 年公司净利润为-6,657,404.25 元，较上年减少 1372.88%，主要原因是报告期内营业收入比上年减少16,606,638.61 元。公司业绩下滑的主要原因如下：报告期内，公司继续进行战略调整，优化业务结构，公司的业绩下滑主要原因：（一）系统集成业务收入下降，公司为消化库存，发展新客户，本年与合力荣耀（北京）商贸有限责任公司、北京合力腾达新兴科技有限公司、河南啸远商贸有限公司等签订了单纯销售硬件的合同，没有随之附加技术服务，单纯销售硬件毛利较低；（二）新的业务未产生收入。具体如下：（1）完成了“CITONE住房公积金信息管理系统”的升级版本，已中标一个地市的公积金升级项目，合同签订事宜还在洽谈中，未真正形成公司收入；（2）“CITONE城市防汛信息管理系统”的升级版本还在完善之中，未能为公司带来销售收入；（3）2016年度公司没有入围河南移动ICT业务，此项业务暂停；（4）普教行业的收入较公司上年略有下滑，取得近400万的销售收入；（5）公司的无人机液压弹射系统取得重要进展。公司于2016年6月18日，进行了真机无动力试飞，试飞成功并且达到各项技术指标。3、公司现金流量 2016年公司经营活动产生的现金流量净额为4,971,400.40元，较上年同期增加792.11%，主要原因是报告期内应收款项回款增加。公司管理层坚持贯彻执行公司的主营业务市场细分化的战略规划，通过经营策略的调整，未来盈利能力及成长性能进一步提高，公司具备持续经营能力。公司重点关注产品研发与创新，今后将进一步增强公司的研发实力与投入，提升企业核心竞争力，有利于公司的可持续发展。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收 公告编号：2017-019 14 入的入的比重比重 入的入的比重比重 营业收入 14,202,619.22-53.90%-30,809,257.83-19.00%-营业成本 13,545,271.00-42.11%95.37%23,397,932.46-20.10%75.94%毛利率 4.63%-80.76%-24.06%4.54%-管理费用 4,739,762.34 8.39%33.37%4,372,753.11-18.94%14.19%销售费用 2,282,999.91-13.65%16.07%2,643,917.15 14.73%8.58%财务费用 6,930.17-23.59%0.05%9,069.51-80.85%0.03%营业利润-7,041,514.95 945.75%-49.58%-673,345.22-224.02%-2.19%营业外收入 227,352.40-85.00%1.60%1,516,031.30 9,816.15%4.92%营业外支出 5,504.38-93.69%0.04%87,182.23 1,768.90%0.28%净利润-6,657,404.25-1,372.88%-46.87%523,017.86 35.22%1.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2016 年公司营业收入为 14,202,619.22 元，较上年同期减少 53.90%，主要原因是报告期内公司系统集成业务收入下降和新的业务未产生收入所致。2、营业成本 2016 年公司营业成本为 13,545,271.00 元，较上年同期减少 42.11%，主要原因是报告期内公司营业收入减少所致。3、营业利润 2016 年公司营业利润为-7,041,514.95 元，较上年同期减少 945.75%，主要原因是报告期内公司营业收入较上年同期减少 16,606,638.61 元所致。4、营业外收入 2016 年公司营业外收入为 227,352.40 元，较上年同期减少 85.00%，主要原因是上年收到郑州高新技术产业开发区管委会财政局的新三板奖励款，而报告期内没发生所致。5、营业外支出 2016 年公司营业外支出为 5,504.38 元，较上年同期减少 93.69%,主要原因是上年有处置固定资产轿车损失，而报告期内没发生所致。6、净利润 2016 年公司净利润为-6,657,404.25 元，较上年减少 1372.88%,主要原因是报告期内营业入比上年减少 16,606,638.61 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 14,202,619.22 13,545,271.00 30,713,274.91 23,322,022.85 其他业务收入 0.00 0.00 95,982.92 75,909.61 公告编号：2017-019 15 合计合计 14,202,619.22 13,545,271.00 30,809,257.83 23,397,932.46 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 系统集成 14,096,291.98 99.25%30,601,947.41 99.33%软件开发服务 106,327.24 0.75%207,310.42 0.67%合计合计 14,202,619.22 100.00%30,809,257.83 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司主营业务收入主要由系统集成、软件开发及服务组成，其中系统集成为公司主营业务收入的主要来源，报告期内收入构成未发生变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,971,400.40 557,261.69 投资活动产生的现金流量净额-5,258,500.00-1,373,842.50 筹资活动产生的现金流量净额-150,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为 4,971,400.40 元，较上年同期增加 792.11%，主要原因是报告期内应收款项回款增加。2、投资活动产生的现金流量净额 2016 年公司投资活动产生的现金流量净额为-5,258,500.00 元，较上年同期增加 282.76%,变动的主要原因是购置无形资产 SOA 应用开发平台等。3、筹资活动产生的现金流量净额 2016 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，较上年同期减少 100.00%,变动的主要原因是上年度控股子公司郑州智信测控技术有限公司收到其他股东投资款。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 合力荣耀(北京)商贸有限责任公司 3,987,082.68 28.07%否 2 北京合力腾达新兴科技有限公司 2,278,505.98 16.04%否 3 河南工程学院 2,193,936.75 15.45%否 4 郑州市金冠同利电子科技有限公司 1,066,666.66 7.51%否 5 新乡职业技术学院 721,735.38 5.08%否 合计合计 10,247,927.45 72.15%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 紫光数码(苏州)集团有限公司 4,529,319.49 33.44%否 公告编号：2017-019 16 2 佳杰科技(上海)有限公司北京分公司 1,674,236.75 12.36%否 3 河南震撼信息技术有限公司 970,947.44 7.17%否 4 河南省国育计算机网络工程有限公司 614,188.03 4.53%否 8 郑州华商科技有限公司 581,196.58 4.29%否 合计合计 8,369,888.29 61.79%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 842,358.45 584,732.42 研发投入占营业收入的比例 5.93%1.90%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 2 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：报告期内，公司的研发支出为 842,358.45 元，占营业收入的 5.93%。目前，公司拥有研发人员 6 人，正在研发的项目主要有 2 项，一是一种无人机弹射器（实用新型），样机已完成正在试验阶段；二是一种弹射无人机的托载小车，目前已生产出样机正在实验阶段。公司重点关注产品研发与创新，今后将进一步增强公司的研发实力与投入，提升企业核心竞争力，有利于公司的可持续发展。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 61,566.12-82.34%0.21%348,665.72-65.66%0.94%-0.73%应收账款 6,454,423.85-63.08%21.88%17,481,088.36 96.07%47.30%-25.42%存货 9,041,624.96 5.49%30.66%8,571,307.95-11.04%23.19%7.47%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 548,532.01-32.24%1.86%809,576.74-31.82%2.19%-0.33%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 29,493,788.04-20.19%-36,955,900.84 36.68%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2016 年公司货币资金为 61,566.12 元，较上年同期减少 82.34%，主要原因是报告期内对外支付的现金流增加。公告编号：2017-019 17 2、应收账款 2016 年公司应收账款为 6,454,423.85 元，较上年同期减少 63.08%，主要原因是公司报告期内收到部分货款。3、其他应收款 2016 年公司其他应收款为 1,740,966.05 元，较上年同期减少 56.18%，主要原因是报告期内退回的保证金较多。4、固定资产 2016 年公司固定资产为 548,532.01 元，较上年同期减少 32.24%，主要原因是报告期内公司计提折旧导致。5、无形资产 2016 年公司无形资产为 6,391,723.03 元，较上年同期增加 381.68%，主要原因是报告期内公司购入 SOA 应用开发平台等。6、递延所得税资产 2016 年公司递延所得税资产为 565,212.02 元，较上年同期增加 40.27%，主要原因是报告期内公司应收款项计提坏账准备金额增加，确认的递延所得税资产增加。7、预收款项 2016 年公司预收款项为 388,729 元，较上年同期增加 55.49%，主要原因是本期第四季度预收到的采购款项，已于 2017 年初销售完。8、应交税费 2016 年公司应交税费为 14,788.63 元，较上年同期减少 98.95%，主要原因是上年度补提企业所得税较多及本期收入和利润减少所致。9、其他应付款 2016 年公司其他应付款为 625,169.36 元，较上年同期减少 33.47%，主要原因上年度公司管理部借支款项较多。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 郑州智信测控技术有限公司，于 2015 年 12 月 13 日成立，注册资本是伍拾万元整，公司持股51%，经营范围：水位及温度传感器的生产及销售；计算机系统集成、计算机软件的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；水文水资源调查评价；销售：监测仪器、教育仪器、文化用品、办公机 公告编号：2017-019 18 具。本期资产总额为 395,296.14 元，负债总额为 354,045.41 元，所有者权益总额为 41,250.73 元，营业收入金额为 88,512.14 元，净利润金额为-334,812.89 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 目前，我国 IT 服务市场竞争较为激烈。从行业集中度来看，近年来 IT 服务市场发展迅速，市场参与者 逐年增多，市场中各类小型 IT 服务企业数量庞大，相互之间竞争激烈。从业务范围来看，IT 服务行业具有一 定的地域性特征，企业在跨区域发展时往往要面对原有区域内企业的激烈竞争。IT 服务企业存在由于市场竞 争激烈而发展受到影响的风险。我国正处于信息化的普及阶段，除部分行业、部分企业外，大部分行业和大部分企业对信息技术的依赖 性较低，IT 服务需求的必要性程度较低，在经济景气时，这些企业对 IT 服务的需求会有所增加，而在经济处 于低谷时，企业则会选择缩减对 IT 服务的需求，IT 服务行业整体受宏观经济的影响较大。IT 服务企业主要的经营成本是人力成本，随着经济的发展、生活成本的上升、企业之间对专业人才的争 夺以及政府部门对社会保障政策的调整等因素，IT 服务企业的人力成本存在大幅增加的风险，若人力成本上 升，将对企业的盈利水平产生较大的影响。尽管近年来国内客户对专业化 IT 服务的需求不断增长，但主要集中在电信、金融、制造、零售等信息化程度较高的行业，其他企业对专业化 IT 服务的重要性的认知度还不高，大多仍处于只重视 IT 硬件投资或软 件投资而忽视 IT 服务作用的信息化前期阶段。IT 服务企业存在由于客户认知度较低而发展受限的风险 （四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、体系化产品优势 借助自主研发，公司已研发出住房公积金管理系统、城市防汛信息管理系统、生态水系监测系统以及电子水尺等产品，无人机液压弹射系统也已进入实测阶段，形成了覆盖标准化硬件设备和软件系统的核心产品，能够为政府、军工等不同行业的信息化需求提供相关的解决方案。2、人才及技术优势 公司拥有一支高素质的、稳定的销售队伍，能为客户提供高水平的、稳定的服务。公司的销售人员均具有计算机教育背景或从事过多年的计算机技术工作，对本公司软件产品的功能、特性等有比较 公告编号：2017-019 19 深刻的认识；同时，公司的销售人员具有较强的与客户沟通协调的能力，能比较充分地了解客户的需求；从工作经验和客户资源的积累来看，本公司的骨干销售人员一般都拥有至少五年以上的从业经历。因此，本公司的销售人员大部分是既懂营销又懂技术的复合型销售人才，可以为客户提供高水平的、稳定的专家顾问型销售服务。公司历来重视技术研发工作，成立专门的研发部门，配备了专业化、年轻化的科研技术人才，保证稳定的资金投入，形成了自身技术研发优势。公司还积极寻求与高校及科研院所合作，进一步提升自身的研发实力。3、服务优势 公司在经营中始终把客户、尤其是大客户的需求放在第一位，采用“724 小时”的服务响应模式，由于本公司对客户的服务到位，对客户的需求了解深刻，客户易于接受本公司向其推荐的其他软件产品。通过采取上述措施，本公司提高了客户尤其是大客户的忠诚度，促进了本公司销售收入的增长。公司高度重视服务品质，执行严格的质量管理，先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证。公司遵照 ISO9001 国际质量管理体系认证标准以及 ISO20000 的服务交付体系，结合多年的解决方案服务经验，建立起一套规范的技术服务流程，以及为确保这些流程有效运行所需的服务监督机制。通过规范技术服务流程，公司对所涉及到的人员、技术、物料等多种服务资源进行全面、精准、高效的管理，使服务质量得到有力的保障。通过服务监督机制的建立，使得不合格服务出现时公司能够快速响应、合理安排、及时处理，确保问题能够及时解决。严格的质量管理体系确保了公司高质量产品得到用户的认可，在市场上树立了良好的形象。公司为众多客户提供了系统集成解决方案，在解决方案提供过程中对提高项目实施效率、问题的解决经验进行了长期积累。在执行新项目的管理过程中对已经出现过的问题能够进行快速的定位，找出问题的解决方案或类似问题的参考方案。同时，众多的项目为技术人员提供了学习平台，保证公司的技术积累和经验在技术人员中不断延续发展和高效应用，使得公司能够做到及时响应客户需求，赢得了客户的认可。4、竞争劣势 公司规模相对较小，制约了公司整合行业上下游企业的能力。为此，公司将充分利用好资本市场这个平台，抓住契机，实现跨越式发展。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司 2016 年度营业收入为 14,202,619.22 元,较上一年度下降 53.90%，总资产和净资产均有所下 公告编号：2017-019 20 降，净利润为-6,657,404.25 元，存在较大规模的亏损，订单数量和技术人员也有较大幅度减少，报告期内公司经营业绩存在严重下滑。但是，公司的资产负债率保持在正常范围内，会计政策和会计估计积极稳健，公司各项管理制度趋于完善且能够得到有效的实施，经营管理层相对稳定、配比合理，不存在关键管理人员离职无人替代的情况。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力。在可预见的将来，公司将按照当前的规模和状态继续经营下去，不会停业，也不会大规模消减业务，不存在清算（包括破产）的风险，也不存在出售重大资产风险。因此，公司具有持续经营能力。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践科技创新，用高质量的产品和优异的服务，努力履行企业社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。（七七）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 不适用 （二（二）公司发展战略公司发展战略 不适用 （三三）经营计划经营计划或目标或目标 不适用 （四（四）不确定性因素不确定性因素 不适用 三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场风险 公司在政府、教育、通信、军工等区域内相关领域具有竞争优势，同时面临较大竞争压力，来自这些行业的客户收入在营业收入中的占比较高，对这些行业有一定依赖。如果未来这些行业发生不可预测的重大不利变化导致其对信息化建设的投资规模大幅下降的话，将对公司的经营造成不利影 公告编号：2017-019 21 响。针对上述风险，公司采取如下的应对措施：一方面，公司继续加强产品和服务的研发力度，依托公司积累的丰富行业经验，保持在相关领域的优势地位；另一方面，公司将继续加大市场开发与营销网络的建设力度，加强销售队伍建设，不断开发新客户，随着公司业务技术的不断成熟和业务拓展，公司将努力降低对主要客户的依赖程度，使公司经营更趋成熟和稳健。2、营运资金不足风险 公司所处的系统集成行业,客户多为政府、国企和事业单位,从与客户签订合同到安装、实施、调试周期较长等原因,存在延迟产品交付和验收的情况,导致存货的余额较大。公司 2014 年、2015、2016年年经营活动产生的现金流量净额分别为 880,243.44 元、557,261.69 元、4,971,400.40 元。报告期内,存货同比增加 5.49%,存货占用资金量逐渐提高,而采购原材料时供应商给予的信用周期较短,公司仍然面临营运资金不足风险。针对上述风险，公司采取如下的应对措施：公司将继续通过提高存货管理水平，提高存货周转率来降低风险，协调客户加快项目交付，同时延长供应商的付款周期来缓解资金不足风险。3、应收账款回款风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款净额 6,454,423.85 元,占总资产比重为 21.88%,占比较高。公司已按照谨慎性原则充分计提坏账准备，但仍面临应收账款不能及时收回的风险，可能对公司现金流和资金周转产生影响。针对上述风险，公司采取如下的应对措施：公司将积极推进项目的实施和验收工作，派专人负责应收账款的管理和催收，将回款任务落实到人，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考评范围。公司报告期内未发生过坏账的情况。4、客户集中风险 公司 2014 年、2015 年、2016 年前五大客户销售收入占当期营业收入比例分别为 73.4%、50.34%、72.15%。公司最近三年前五大客户销售收入占比维持在比较高的水平,客户集中度较高,业务受单一客户影响较大,如大客户经营不善或与大客户合作出现问题,公司营业收入或有较大波动。针对上述风险，公司采取如下的应对措施：公司在维护老客户关系的同时，将通过自主产品创新、细分市场进入等方式不断开拓新客户。5、技术更新风险 公司所属信息技术服务行业具有技术含量高、更新速度快、产品生命周期短的特点。公司需要继续精确把握行业发展的最新趋势和动向，继续保持研发和技术领先优势，才能避免因技术落后而被市 公告编号：2017-0