871161_2017_绿通燃气_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

公告编号：2018-005 1 证券代码：871161 证券简称：绿通燃气 主办券商：西部证券 绿 通 燃 气 NEEQ:871161 山东绿通燃气股份有限公司（Shan Dong LvTong Gas Co.,Ltd.）年度报告 2017 公告编号：2018-005 2 公 司 年 度 大 事 记 一、2017 年 1 月 5 日，子公司山东健通成为中关村紫能生物质燃气产业联盟（B2G）（原城市生物质燃气产业技术创新战略联盟）的理事单位，能够参与、制定生物质燃气行业政策、标准等。二、2017 年 4 月 12 日，公司董事长刘光强在全国中小企业股份转让系统完成挂牌敲钟仪式。公司股东代表及部分董、监、高管理人员参加了该仪式。三、2017 年 5 月 19 日，公司参加了由淄博市总工会组织的职工跳绳比赛，并取得优异成绩，通过该活动，展现了公司员工阳光健康的风采，增强了公司员工的凝聚力。四、2017 年 5 月 25 日，淄博市公用事业局局领导班子成员莅临子公司山东健通视察、指导。五、2017 年 11 月 29 日，中国轻工业联合会组织的国家科技支撑计划生物质燃气示范工程项目论证会在淄博召开，会议通过了将生物质燃气示范工程项目落户山东健通新能源科技有限公司。六、2017 年 12 月 8 日，科技部社会发展科技司同意将山东健通新能源科技有限公司列入“十二五”国家科技支撑计划“有机酸行业生物质燃气化工程及中小城市商业化运营模式示范研究”项目课题。七、2017 年 12 月 21 日，山东绿通燃气股份有限公司在挖贝新三板 2017 年终评选中被评为“年度优秀企业”。八、2017 年 12 月，山东健通新能源科技有限公司被认定为“高新技术企业”，获得奖励40 万元，并可享受所得税的优惠政策；同月，获得“2017 年工业强市三十条政策扶持资金”，获得 50 万元资金支持。公告编号：2018-005 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及利润分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 行业信息.30 第十节 公司治理及内部控制.31 第十一节 财务报告.35 公告编号：2018-005 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、绿通燃气 指 山东绿通燃气股份有限公司 有限公司、绿通有限 指 绿通燃气前身,淄博绿通燃气有限公司 山东健通 指 山东健通新能源科技有限公司 江苏健通 指 江苏健通新能源科技有限公司 日照健通 指 日照健通新能源科技有限公司 绿通格世万 指 淄博绿通格世万燃气有限公司 淄博绿宏 指 淄博绿宏燃气销售有限公司 淄博绿达 指 淄博市绿达燃气有限公司 淄博绿新 指 淄博绿新燃气有限公司 惠民燃气 指 淄博惠民燃气有限公司 绿林经贸 指 淄博绿林经贸有限公司 淄博金标 指 淄博金标塑业有限公司 绿林燃气 指 淄博绿林燃气有限公司 煤气公司 指 淄博煤气公司 淄博绿能 指 淄博绿能燃气工程有限公司 三会 指 山东绿通燃气股份有限公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 会计师事务所 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法(1998 年 12 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过;2013 年6 月 29 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议修订,自发布之日起实施)业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)报告期 指 2017 年 1 月 1 日到 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-005 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘光强、主管会计工作负责人秦爱华及会计机构负责人(会计主管人员)齐静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 刘光强直接持有绿通燃气 1212.21 万股股份,占公司总股本的50.93%,为公司的控股股东。同时,刘光强又担任公司董事长兼总经理,自公司成立以来,能够控制公司发展战略、经营决策等重要事项,是公司的实际控制人。虽然公司已制定实施了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度和对外投资管理制度等规则,完善了公司法人治理的重要制度,刘光强本人也作出不利用其控股股东、实际控制人地位损害本公司利益、避免同业竞争等承诺。但如果刘光强利用其控股地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。天然气政府定价导致的风险 目前,我国天然气终端销售价格由政府部门制定,由天然气出厂价格、干线管道的管输价格、城市输配三部分组成。政府物价部门在制定输气价格及城市燃气价格时,主要考虑因素为企业经营成本及合理利润;与石油、煤等各相关能源价格的比较;政府的能源利用政策等。相对市场变化,政府的价格调整可能存在时间滞后性,因此公司向下游转移成本的能力在一定期限以及范围内受限。如果宏观经济环境或行业状况发生重大变化时,政府主管部门未及时和充分调整相关价格,则会对本公司的财务 公告编号：2018-005 6 状况和经营业绩造成不利影响。安全生产风险 天然气属于易燃易爆物品,若公司在生产经营过程中,不按照操作规程进行操作,可能会存在因操作不当引发天然气泄漏、爆炸等事故,对公司财产造成重大损失。尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了一定的经验,但仍不能完全排除由于人员疏忽,不能及时巡管维护以及严格执行各项安全管理制度和操作规程,而给公司带来发生重大安全责任事故的可能,从而对公司造成较大的损失。供应商集中风险 2017 年度公司前五名天然气供应商累计采购金额占当期采购总额的比重分别为 93.46%,占比较高,虽然公司与主要供应商已建立了稳定的合作关系,但是如果部分供应商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形,将会在短期内影响公司的正常经营和盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：是 备注：本期重大风险不再包括：1、天然气价格持续下降的风险；2、对外担保风险；3、因违规开具票据被处罚的风险。1、2017 年天然气市场出现了供应紧张的局面，受此影响天然气价格也随之上涨，车用气价格由 3.40元/m调整至 4.27 元/m，故天然气价格持续下降的风险已消除。2、公司为山东金洋药业有限公司在恒丰银行淄博分行的 1,500.00 万元借款提供连带保证担保,保证期限自 2016 年 5 月 5 日至 2017 年 5 月 4 日（公告编号：2017-006）。山东金洋药业有限公司已按期偿还该笔借款，对外担保风险已消除。3、报告期内，公司已不存在开具无真实交易背景票据的行为，亦不存在逾期票据、欠息以及纠纷的情形。故因违规开具票据被处罚的风险已消除。公告编号：2018-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东绿通燃气股份有限公司 英文名称及缩写 Shan Dong LvTong Gas Co.,Ltd.证券简称 绿通燃气 证券代码 871161 法定代表人 刘光强 办公地址 山东省淄博市张店区心环路 6 号一单元 23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 王颖 职务 董事会秘书 电话 0533-2775610 传真 0533-2775610 电子邮箱 公司网址 无 联系地址及邮政编码 山东省淄博市张店区心环路 6 号一单元 23 层,邮编 255000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 3 月 8 日 挂牌时间 2017 年 3 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业(D)燃气生产和供应业(D45)燃气生产和供应业(D450)燃气生产和供应业(D4500)主要产品与服务项目 液化石油气、天然气销售;危险货物运输(2 类、3 类)(以上经营范围有效期限以许可证为准);化工产品(不含危险、监控、易制毒化学品)销售;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）23,800,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘光强 实际控制人 刘光强 四、注册情况 公告编号：2018-005 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913703037357851604 否 注册地址 山东省淄博市张店区心环路6号一单元 23 层 是 注册资本 23,800,000.00 否 2017 年 4 月 5 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会议审议通过关于变更公司住所的议案和关于修改公司章程的议案，公司的住所变更为:淄博市张店区心环路6号1单元23层（公告编号：2017-005）。五、中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李杰、孙光辉 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、报告期后更新情况 适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）转为集合竞价转让方式。公告编号：2018-005 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 38,629,263.91 35,786,021.79 7.95%毛利率%25.60%27.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 364,558.55 96,670.52 277.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 257,383.32-253,498.77 201.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.91%0.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.64%-1.33%-基本每股收益 0.02 0.01 100.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 60,341,386.82 67,751,325.98-10.94%负债总计 16,369,404.59 24,282,972.41-32.59%归属于挂牌公司股东的净资产 40,188,949.71 39,824,391.16 0.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 1.67 1.20%资产负债率（母公司）29.45%36.88%-资产负债率（合并）27.13%35.84%-流动比率 53.02%74.00%-利息保障倍数 1.74 2.00-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-960,059.68 2,228,496.09-143.08%应收账款周转率 43.82 68.87-存货周转率 449.26 58.63-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-10.94%-7.7%-营业收入增长率%7.95%-16.41%-净利润增长率%-22.38%-78.77%-五、股本情况 公告编号：2018-005 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,800,000 23,800,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-62,278.54 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 354,678.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-559.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 291,839.96 所得税影响数 72,959.99 少数股东权益影响额（税后）111,704.74 非经常性非经常性损益净额损益净额 107,175.23 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-005 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是以销售车用天然气为主的能源供应类企业。控股子公司以生产销售生物质天然气为主营业务。根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“D4500 燃气生产和供应业”；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“19101110 燃气公用事业”。公司主要从事通过自有加气站进行车用天然气销售。公司从淄博港华燃气有限公司等大型燃气公司进行采购，通过管道的方式或槽车方式给自有加气站提供天然气，然后通过公司经营的 CNG 加气站销售给车用天然气用户。属于国家发改委在 2012 年颁布的天然气利用政策中的优先发展类别。公司提供的天然气气源质量符合国家车用压缩天然气的要求，燃烧后无废渣、废水产生，相较煤炭、石油等能源具有使用安全、热值高、洁净等优势，是国家“十二五”规划中重点发展的清洁能源。山东健通与江苏健通对沼气进行分离提纯，去除杂质，将“沼气”转变为高品质的“生物天然气（Bio-Natural Gas,BNG）”再利用，提升了沼气利用价值，扩大了沼气的应用范围，降低了碳与污染物的排放。公司凭借优秀的管理团队以及先进的沼气提纯技术，在传统的加气站领域以及新兴的生物质能领域都构建了稳定的销售渠道，公司的客户分为分散的天然气汽车用户以及成批量采购的工商企业。公司通过直销模式来开拓市场，直接面向天然气汽车用户群以及批量采购的工商业用户，保持与最终客户的面对面沟通并提供快捷服务。报告期后至本报告披露之日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司生物质天然气业务收入占比逐渐提高，随着时间的推移，生物质天然气业务从无到有，认可度逐渐提高，建立了稳定的销售渠道，收入规模逐渐扩大，销售生物质天然气 7,302,827.10 立方米，销售数量比去年增长 12.71%。加气站业务收入占比有所增长，加气站报告期内销售产品天然气 6,837,487.62 立方米，受天然气下游消费市场需求增长；加之国际油价持续处于上涨趋势，车用天然气售价也多次上调，销售数量比去年增加 10.96%，且市场竞争日趋激烈，但是相比于公司的竞争对手来说，公司在加气站的规模、位置选择布局、服务、管理能力方面仍具有一定的优势。从长期来看，随着国 家环保重拳的升级，天然气仍将大范围替代汽油，天然气汽车保有量也将持续上升，为公司的加气站业务创造市场空间。受国家环保力度加强和农村煤改气项目的影响，2017 年天然气出现了天然气供应极其紧张的局面，受此影响全年天然气价格出现了大幅上涨，车用气价格由 3.40 元/方调整至 4.27 元/方，加气站无论从售气量到利润与去年比都有了极大提升。由于天然气缺口巨大，工商业用户经常出现 公告编号：2018-005 12 限气或停气等情况，因此山东健通生产的生物天然气无论在市场销路还是价格方面都有了巨大提升。且环保和煤改气均为国家长期的大政方针，因此在未来很长时间内，天然气紧张的局面将会成为常态。（二）行业情况（二）行业情况 “十三五”期间，国家层面的能源结构优化和环境污染治理将成为天然气消费最主要的推动力。2013 年以来，国家陆续出台了大气污染防治行动计划、京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则、能源行业加强大气污染防治工作方案、天然气分布式能源示范项目实施细则、能源发展战略行动计划（20142020 年）等多项政策，以推动能源消费结构调整，鼓励天然气等清洁能源利用。其中 能源发展战略行动计划（20142020 年）和 国家应对气候变化规划（2014-2020 年）中还明确提出，到 2020 年，天然气在一次能源消费中的比重将提高到 10%以上；着重实施气化城市民生工程；发展天然气交通运输；在京津冀鲁、长三角、珠三角等大气污染重点防控区，发展天然气调峰电站，结合热负荷需求适度发展燃气蒸汽联合循环热电联产；加大液化天然气和管道天然气进口力度等措施和规划。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,599,546.10 4.31%13,543,498.40 19.99%-80.81%应收账款 1,193,948.48 1.98%569,293.43 0.84%109.72%存货 92,482.58 0.15%35,468.47 0.05%160.75%长期股权投资 15,626,952.52 25.90%14,938,516.14 22.05%4.61%固定资产 22,622,714.56 37.50%21,391,320.99 31.57%5.76%在建工程 4,508,072.75 7.47%5,346,217.59 7.89%-15.68%短期借款 9,400,000.00 15.58%13,900,000.00 20.52%-32.37%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-其它应收款 434,082.91 0.72%16,277.77 0.02%2,566.72%其他非流动资产 1,227,235.52 2.03%280,170.65 0.41%338.03%应付账款 2,492,069.13 4.13%4,097,914.61 6.05%-39.19%应付职工薪酬 145,777.20 0.24%76,456.26 0.11%90.67%应交税费 1,101,268.56 1.83%3,094,796.17 4.57%-64.42%资产总计 60,341,386.82-67,751,325.98-10.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期末货币资金比上期末有较大幅度的下降，主要原因是公司 2016 年 9 月进行股份制改革的同时进行了增资，公司注册资本由人民币 1,000.00 万元增加至 2,380.00 万元，新增投资主要为货币出资，因此导致 2016 年期末的现金余额较大。报告期末应收账款余额相比上期末有了较大幅度的上涨，主要来自于子公司山东健通应收账款的增 公告编号：2018-005 13 长，原因是在 2017 年的前三个季度天然气的市场需求呈现比较低迷的状态，因此，公司为了保证销售业务的顺畅，给与了客户更长的回款期。报告期末的存货相比上期末的相对数有了较大比例的增长，但是绝对数量和金额都较少，处于公司正常业务的库存水平。报告期末短期借款的余额比上期末减少 450.00 万元，减少的原因是公司 2016 年增资后的现金余额一直比较充足，在没有大规模资金需求的情况下，为了降低财务费用的支出，归还了一笔 450.00 万元的银行存款。其他应收款报告期末比期初增加 41.78 万元，主要原因是江苏健通有限公司报告年度支付江苏金丰环保科技有限公司履约保证金 30 万元以及备用金余额 5.38 万元。其他非流动资产报告期末比期初增加 94.71 万元，主要原因是山东健通新能源科技有限公司购置固定资产预付款 110.70 万元。应付账款报告期末比期初减少 160.58 万元，主要原因是 2016 年期末江苏健通新能源科技有限公司与供应商的采购价格未最终确定，因此造成 2016 年期末余额较大，上述采购款在 2017 年已经全额支付。应付职工薪酬报告期末比期初增加 6.93 万元，主要原因是山东健通新能源科技有限公司 2017 年 12月的工资在年底未发放所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 38,629,263.91-35,786,021.79-7.95%营业成本 28,741,661.62 74.40%25,858,220.52 72.26%11.15%毛利率 25.60%-27.74%-管理费用 5,391,973.92 13.96%6,587,113.99 18.41%-18.14%销售费用 4,325,424.22 11.20%4,508,089.62 12.6%-4.05%财务费用 557,787.52 1.44%904,092.85 2.53%-38.30%营业利润 477,013.96 1.23%300,157.78 0.84%58.92%营业外收入 0.37 0.00%778,622.39 2.18%-100.00%营业外支出 62,838.54 0.16%2,800.00 0.01%2,144.23%净利润 503,628.66 1.30%648,823.55 1.81%-22.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内公司的生产经营比较平稳,销售量基本变化不大,营业收入与营业成本与上期相比均略有上涨,主要原因是 2017 年的第四季度,国家与地方相继出台了”煤改气”的一系列政策,造成了天然气的价格先后经历了几轮上涨,公司的采购价格和销售价格也相应进行了数次上涨的调整所致。报告期管理费用比去年下降了 119.51 万元,下降比例 18.14%,主要原因有以下几项,第一:公司对下属加气站组织结构及人员进行了精简合并,报告期薪酬支出比去年下降了 32.55 万元；第二:2016 年公司进行股改聘请了相关中介机构,当年的中介机构费用支出较大，报告期内本项费用支出比 2016 年节约约103.06 万元；第三:公司在报告期内为改善公司办公环境进行了办公地点的变更，导致报告期内的房租及物业费(列示于办公费中)等支出比 2016 年增加 16.10 万元。报告期财务费用比去年同期降低 34.63 万元，降低比例为 38.30%，原因是公司在现金流充足的情况下归还了一笔 450.00 万元的银行贷款，因此当期的财务费用比去年同期有了较大幅度的下降。公告编号：2018-005 14 报告期营业利润比去年同期增长 17.69 万元，除了上述收入、成本及三项费用的节约影响以外，报告期内公司的投资收益比去年减少了 207.69 万元，主要原因是投资单位淄博绿通格世万燃气有限公司2016 年取得的一笔一次性的拆迁补助，由此导致 2016 年投资收益金额较大。报告期内营业外收入比去年同期减少约 78 万元，主要原因是 2017 年 5 月 10 日，财政部修订了 企业会计准则第 16 号政府补助，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。对原计入“营业外收入”科目的相关事项调整至“其他收益”科目核算。2016 年的营业外收入具体组成为 2016 年公司绿桥加气站取得土地补助 36.88 万元，淄博市高新区财政补助 10 万元，江苏健通增值税退税 27.90 万元，2017 年增值税退税 22.74 万元，政府补助 12.73合计 35.47 万元，已计入其他收益。报告期内公司营业外支出比去年增长较大，主要原因是公司处置了两辆运输车辆，产生了非流动资产处置损失 6.23 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 36,304,685.69 34,392,772.90 5.56%其他业务收入 2,324,578.22 1,393,248.89 66.85%主营业务成本 27,560,866.33 25,336,891.62 8.78%其他业务成本 1,180,795.29 521,328.90 126.50%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%山东省 30,717,386.60 79.52%27,395,073.15 76.55%江苏省 7,911,877.31 20.48%8,390,948.64 23.45%合计 38,629,263.91 100.00%35,786,021.79 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：江苏健通报告期的收入比去年同期减少 47.91 万元，山东省的收入上涨 332.23 万元，由此导致江苏健通在公司收入中的占比下降 2.97%，主要原因是去年山东省的天然气售价在 2017 年基本保持了价格上涨的趋势，但是江苏健通的销售价格在 2017 年比 2016 年却有了一定的下降,因此,导致了江苏省收入在公司全部收入中的比例下降。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 扬州中燃城市燃气发展有限公司 7,911,877.31 20.48%否 2 张德抒 966,024.78 2.50%否 3 淄博聚利化工有限公司 607,480.35 1.57%否 4 初向军 572,566.67 1.48%否 5 孙建平 536,297.60 1.39%否 合计合计 10,594,246.71 27.42%-公告编号：2018-005 15 （4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 淄博港华燃气有限公司 11,375,501.65 47.51%否 2 江苏金丰环保科技有限公司 4,269,485.94 17.83%否 3 淄博华油天然气利用有限公司 3,975,007.57 16.60%否 4 桓台县公益污水处理有限公司 1,986,588.92 8.30%否 5 淄博永丰环保科技有限公司 770,335.97 3.22%否 合计合计 22,376,920.05 93.46%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-960,059.68 2,228,496.09-143.08%投资活动产生的现金流量净额-4,234,921.93 3,730,269.28-213.53%筹资活动产生的现金流量净额-5,748,970.69 2,002,900.37 -387.03%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额比 2016 年减少 318.86 万元，主要原因是公司报告期支付给职工及为职工支付的现金比 2016 年多 97.44 万元；支付各项税费比 2016 年多 112.50 万元，另销售商品提供劳务收到和购买商品接受劳务支付的两项现金净额比 2016 年减少 393.12 万元，最后收到、支付的其他与经营活动有关的现金净额比 2016 年增加 289.41 万元。报告期内投资活动产生的现金流量净额比去年减少 796.52 万元,主要原因是公司在 2016 年处置了参股公司部分股权，取得收回投资收到的现金共计 850.00 万元。报告期内筹资活动产生的现金流量净额比去年减少 775.19 万元，主要原因有以下几项，首先，2016年公司进行增资取得吸收投资收到的现金 2,484.00 万元；其次报告期内公司取得、偿还借款净额比 2016年减少 220.00 万元，最后，报告期内拆入、拆出资金净额比 2016 年减少 1436.74 万元。当年净利润 50.36 万元，经营活动产生的现金流量净额为-96.01 万元，主要原因是公司报告期内为增加销售、去库存给与客户一定的货款回收期导致经营性应收项目增加了 185.43 万元；另外报告期内公司支付了期初的部分货款导致经营性应付项目增加，经营性现金流净额减少 229.77 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 1、山东健通新能源科技有限公司为公司的控股子公司，成立于 2013 年 11 月 11 日，公司持有山东健通 70%的股权，山东健通现持有淄博市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91370303082957681A 企业法人营业执照，注册资本 3,500,000.00 元，法定代表人刘光强，经营范围为沼气多级多相精制气、城市生物高级厌氧产沼生产、销售、技术开发和技术服务；污泥和硫膏（泥）干化处理生产、销售。报告期末总资产 17,486,869.05 元，报告期实现收入 13,423,776.53 元，实现净利润 450,628.27 元；2、江苏健通新能源科技有限公司为公司的孙公司，成立于 2014 年 4 月 15 日，公司通过子公司山东健通间接持有江苏健通 42.00%的股权，江苏健通现持有扬州市邗江区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91321003094260873L企业法人营业执照，注册资本 5,000,000.00 元，经营范围为沼气多级多相精制气、生物高级厌氧产沼技术开发、应用和技术服务；甲烷压缩的、天然气含甲烷的，压缩的销售；污泥干化处理。江苏健通财务报表已纳入山东健通合并范围。公告编号：2018-005 16 3、公司参股公司有四家，分别是淄博市绿达燃气有限公司、淄博绿宏燃气销售有限公司、淄博绿通格世万燃气有限公司、日照健通新能源科技有限公司，持股比例分别为 40%、20%、49%、20%，报告期内按照权益法对上述公司确认的投资收益分别为347,467.33元、-51,723.97元、440,278.87元、-47,585.85元。4、各参股公司具体情况介绍如下：（1）、淄博市绿达燃气有限公司:成立于 2006 年 11 月 27 日，注册资本5,000,000.00元整，法定代表人马文胜，经营范围为天然气销售。公司2017年末总资产7,422,098.79元，净资产 6,815,237.24 元，2017 年实现主营业务收入 7,057,231.58 元，发生主营业务成本 4,882,805.39元，实现净利润 868,668.33 元。（2）、淄博绿宏燃气销售有限公司：成立于 2010 年 12 月 30 日，注册资本 5,000,000.00 元整，公司经营范围为天然气销售；压缩机及配件、化工产品（不含危险、易制毒化学品）销售。公司 2017 年末总资产 5,273,539.10 元，净资产 4,781,978.32 元，2017 年实现主营业务收入2,163,152.12 元，主营业务成本 1,542,176.26 元，年度净利润-258,619.85 元。（3）、淄博绿通格世万燃气有限公司:成立于 2008 年 4 月 25 日，注册资本 14,700,000.00 元整，经营范围为液化石油气的批发、零售业务（不含管道天然气、液化天然气、工业用气体、医疗用气体）；气体燃料用器具的维修业务；机械设备、燃气设备、厨房设备、通信设备、电脑设备、化工原料（危险化学品除外）、五金交电、卫生洁具、润滑油的批发销售及咨询服务；技术进出口业务。公司 2017 年末总资产为 23,707,846.21 元，净资产 17,263,277.94 元，2017 年实现主营业务收入 24,024,575.55 元，主营业务成本 20,675,124.39 元，年度净利润 898,528.31 元。（4）、日照健通新能源科技有限公司:成立于 2014 年 9 月 22 日，法定代表人王洪军，注册资本 20,000,000.00 元整，经营范围为生物质天然气生产及销售。2017 年末总资产27,267,320.62 元，净资产 17,427,278.84 元，2017 年实现主营业务收入 6,278,024.42 元，发生主营业务成本 5,122,663.58 元，实现净利润-237,929.25 元。5、报告期内，公司无新增子公司，不存在处置参股公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 为了提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务正常发展，保障资金流动性、安全性的前提下，公司利用闲置资金购买了银行理财产品。公司于 2017 年 1 月 10 日向齐商银行股份有限公司天齐支行申购了“金达创富理财 SD6510 号”理财产品，申购金额为 600 万元，理财期限：43 天，产品到期共获得理财产品收益 28,980.82 元，至报告期末该理财产品已全部赎回（公告编号:2017-019）。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 2017 年 5 月 10 日，财政部修订了企业会计准则第 16 号政府补助，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。对 2017 年财务报表累计影响额为:“其他收益”科目增加 354,678.13 元，“营业外收入”减少 354,678.13 元，此次报表列示栏目发生变化对公司 2017 年实现净利润没有造成影响，对 2017 年之前年度相关数据无需进行追溯调整。2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报 表格式的通知（财会201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并 公告编号：2018-005 17 对净利润按经营持续性进行分