831247_2016_盛帮股份_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

公告编号：2017-007 1 公告编号：2017-007 2 公告编号：2017-007 3 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.36 公告编号：2017-007 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、盛帮股份 指 成都盛帮密封件股份有限公司 董事会 指 成都盛帮密封件股份有限公司董事会 监事会 指 成都盛帮密封件股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 金元证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京市中伦律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 成都盛帮密封件股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 总经理工作制度 指 成都盛帮密封件股份有限公司总经理工作制度 董事会议事规则 指 成都盛帮密封件股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 成都盛帮密封件股份有限公司监事会议事规则 关联交易决策制度 指 成都盛帮密封件股份有限公司关联交易决策制度 对外投资及担保管理制度 指 成都盛帮密封件股份有限公司对外投资及担保管理制度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2016 年度 上期、上年 指 2015 年度 本期末、期末 指 2016 年 12 月 31 日 上期末 指 2015 年 12 月 31 日 期初 指 2016 年 1 月 1 日 公告编号：2017-007 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-007 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 实际控制人赖喜隆、赖凯共同持有公司 2,857 万股股份,占公司总股本的 74.63%,若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制,形成有利于实际控制人的决策,可能给公司经营带来重大风险,并有可能损害其他股东的利益。针对该风险,将强化企业管理流程,规范运作股东大会、董事会、监事会,强化相互间的监督,促使决策完全公开化、透明化,发扬集体决策的优势,从根本上避免个人决策的风险。2、人员技术风险 公司产品生产和技术创新依赖于在生产过程中积累起来的,掌握管理这些技术的科研人员、技术人员和关键管理人员,核心技术的泄密、核心技术人员和关键管理人员的流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。针对此风险,公司持续加大研发投入,申请各类关键技术专利。积极稳定现有核心技术人员、技术骨干和关键管理人员,同时不断吸纳和培养出公司发展所需的技术和管理人员。3、市场竞争导致产品价格下降的风险 目前,国内从事橡胶零件制造业的厂商数量众多,尤其是诸多规模较小及设备水平、技术能力、抗风险能力相对较差的企业,为获得一定市场份额而采取代价竞争策略。同时,公司所处产业链的下游汽车行业和电气设备制造行业相对强势,公司在与下游客户的价格谈判中处于劣势地位。长期来看,随着客户对产品质量要求的不断提升和下游产业的快速发展,具有高质量水准和规模优势的橡胶零件制造商的竞争力优势将进一步凸显,其竞争力主要表现在上下游资源整合的平台优势、大规模采购的价格优势、快速应对的服务优势、不良率控制的质量优势等方面,但从短期看,公司仍然面临市场竞争加剧,对下游客户的谈判地位相对较弱而导致产品价格下降的风险。4、税收优惠政策变化风险 根据财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知(财税 201158 号)、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)、国家税务总局关于执行西部地区鼓励类产业目录有关企业所得税问题的公告国家税务总局公告 2015 年第 14 号的相关规定,经四川省经济和信息化委员会批复,本公司及全资子公司贝特尔属于鼓励类企业,按照优惠税率 15%的企业所税率执行。若该优惠政策在未来取消或期满,公司不再享受相关税收优惠,将按 25%的税率征收企业所得税,将对公司的经营业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-007 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 成都盛帮密封件股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Shengbang Seals Co.,Ltd.证券简称 盛帮股份 证券代码 831247 法定代表人 赖喜隆 注册地址 成都市双流区成双大道南段 1077 号 办公地址 成都市双流区成双大道南段 1077 号 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 16 层 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李慧、辛志高 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 黄丽 电话 028-85772585 传真 028-85772585 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 四川省成都市双流区成双大道南段 1077 号 610200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 10 月 30 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C29 橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 高分子(复合)材料的研发与运用,主要应用于:车动力总成系统关键密封件、智能电网橡胶绝缘制品、特种装备复合材料、核防护服及屏蔽材料 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 38,280,000 做市商数量 4 控股股东 赖喜隆 实际控制人 赖喜隆、赖凯 公告编号：2017-007 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91510100762270090B 是 税务登记证号码 91510100762270090B 是 组织机构代码 91510100762270090B 是 公告编号：2017-007 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 174,282,329.68 168,297,999.68 3.56%毛利率 41.65%38.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,439,632.77 23,209,132.35-20.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,825,684.60 16,514,209.26 32.16%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.45%14.37%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.37%10.23%-基本每股收益 0.48 0.61-21.31%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 275,156,249.46 275,354,620.49-0.07%负债总计 87,727,885.68 108,106,424.29-18.85%归属于挂牌公司股东的净资产 185,684,003.30 167,248,196.20 11.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.85 4.41 9.98%资产负债率（母公司）30.86%35.21%-资产负债率（合并）31.88%39.26%-流动比率 1.93 1.54-利息保障倍数 6.55 6.59-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 24,955,547.14 21,191,987.53-应收账款周转率 2.72 2.71-存货周转率 2.02 2.24-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-0.07%6.88%-营业收入增长率 3.56%5.93%-净利润增长率-20.06%48.85%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-007 10 普通股总股本 38,280,000 38,280,000 0.00%计入权益的优先股数量 _ _-计入负债的优先股数量 _ _-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 _ _ 非经常性损益合计非经常性损益合计 -3,908,131.59 所得税影响数-545,867.38 少数股东权益影响额（税后）23,787.63 非经常性非经常性损益净额损益净额 -3,386,051.83 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2017-007 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 根据国家统计局国民经济行业分类，本公司所处行业属于“C29 橡胶制品业”中的“C2913 橡胶零件制造”的生产。拥有专利授权 48 项，拥有产品设计、工模具设计开发、产品检测专业核心团队为客户提供高品质的橡胶制品提供了有力保障。公司通过直销模式开拓业务，收入来源于产品销售。主营业务介绍：公司是国内专业从事高分子(复合)材料的研发与运用,主要应用于:汽车动力总成系统关键密封件、智能电网橡胶绝缘制品、特种装备复合材料、核防护服及屏蔽材料等特种橡胶制品的生产企业之一，产品覆盖领域广，技术水平领先。公司与国内知名的众多企业建立了长期稳定的业务合作关系如：三菱、吉利等。此外，公司电气类产品的最大客户为世界 500 强企业之一、全球能效管理专家、全球顶级电工企业施耐德电气。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，面对整体经济低速增长的情况，公司调整思路，在大经济环境增长放缓的缓冲期加大公司在智能制造方面的投入与决心，深化管理改革，发挥员工自主能动性等方面取得了一定的成绩，由公司自主研发的骨架自动排列机和骨架螺母自动装配系统研制成功，奠定了公司自动化设备自主研发里程碑；同时公司员工经过系统化的培训和推行整改，于 7 月 13 日顺利通过了 QSB 质量系统审核，迈出了与世界一流汽车厂商合作的坚实一步，公司在高分子材料研发方面加大投入成立了专门的化学实验室，标志着公司的检测研发能力又上新台阶。公司在保持汽车业务稳步增长的基础上，积极发展橡胶领域的其他业务，开拓新的市场，探索新的业务模式，致力于将公司打造成为国内领先的特种橡胶制品“研发-生产-销售”的龙头企业。2016 年，公司汽车业务较 2015 年增长了 10.29%，2016 年汽车业务销售收入为 104,882,718.01元，但是公司电力业务由于受到大客户莱尔德电子材料（深圳）有限公司销售业务下滑的影响，电力业务 2016 年销售收入为 36,785,797.17 元较 2015 年下降了 25.66%，公司整体营业收入依然保持增长，公司整体营业收入为 174,282,329.68 元较 2015 年增长了 3.56%。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 公告编号：2017-007 12 营业收入 174,282,329.68 3.56%-168,297,999.68 5.93%-营业成本 101,697,270.18-1.76%58.35%103,514,340.87 7.45%61.51%毛利率 41.65%-38.49%-管理费用 28,821,190.85-1.96%16.54%29,396,171.16-2.80%17.47%销售费用 12,096,393.50 26.49%6.94%9,562,769.84 0.36%5.68%财务费用 3,751,732.19-17.87%2.15%4,567,837.67 6.46%2.71%营业利润 18,196,327.59-12.99%10.44%20,913,401.39 20.20%12.43%营业外收入 3,759,425.76-40.20%2.16%6,286,729.28 166.58%3.74%营业外支出 907,596.21 32.14%0.52%686,845.01 28.20%0.41%净利润 18,553,501.58-20.06%10.65%23,209,132.35 48.85%13.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年度增长了 3.56%，主要是因为汽车行业销售增长了 978.94 万，通机行业销售增长 716.14 万元，其他行业销售增长了 184.64 万元所致。2、销售费用较上年度增长了 26.49%，主要是因为控股子公司成都盛帮双核科技有限公司 2016 年度为拓展国家电网市场新增销售人员 11 名，以及参加电力行业展会等致使费用增加了近 70 万元，其次子公司成都盛帮核盾科技有限公司 2016 年开始进入市场拓展阶段，销售费用较 2015 年增长了近 40 万元，以及母公司运输费用增加近 50 万元。3、财务费用较 2015 年度下降了 17.87%主要是因为人民银行贷款基准利率下降，以及本年度实际贷款额度较上年度减少近 400 万元。4、营业利润较上年度下降了 12.99%，主要是因为本年度交易性金融资产投资损失了 676 万元所致。5、净利润较上年度下降了 20.06%，主要是因为本年度交易性金融资产投资损失了 676 万，本年度所获得的相关补贴收入较上年度减少了 252.73 万元所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 172,531,974.56 101,537,626.64 166,429,157.04 101,794,658.31 其他业务收入 1,750,355.12 159,643.54 1,868,842.64 1,719,682.56 合计合计 174,282,329.68 101,697,270.18 168,297,999.68 103,514,340.87 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 汽车行业 104,882,718.01 60.18%95,093,291.70 56.50%电力行业 36,785,797.17 21.11%49,480,239.96 29.40%通机行业 26,948,765.44 15.46%19,787,339.15 11.76%其他行业 3,914,693.94 2.25%2,068,286.23 1.23%合计 172,531,974.56 99.00%166,429,157.04 98.89%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、本年度汽车行业较上年度增长了 10.29%，主要是由于向原有客户供货份额增加，以及新增客户 38 家新增销售收入 600 多万元。2、本年度通机行业较上年度增长了 716 万元，主要是由于向原有客户供货份额增加所致，如：2016 年度销售给客户利奥电子有限公司就增加了近 300 万元等。3、电力客户的业务下滑，导致我公司电力业务下滑。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 公告编号：2017-007 13 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 24,955,547.14 21,191,987.53 投资活动产生的现金流量净额-8,881,178.21-9,049,296.15 筹资活动产生的现金流量净额-30,085,325.72 -3,675,267.60 现金流量分析现金流量分析：1、本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少了 2641 万元，主要是因为本年度归还了银行借款 2800 万元所致。2、本年度投资活动现金流量为-888.12 万元，主要是本年度向证券二级市场追加投入了 600 万元，以及本年度购建机器设备 306.23 万元。3、本年度经营活动现金净流量较上年度增加了 376.36 万元，主要是本年度将银行承兑汇票向银行贴现用以归还银行借款所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 21,717,596.18 12.46%否 2 第二名 15,435,641.14 8.86%否 3 第三名 13,879,956.85 7.96%否 4 第四名 8,406,276.67 4.82%否 5 第五名 5,614,120.82 3.22%否 合计合计 65,053,591.66 37.33%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 第一名 8,349,720.00 11.80%否 2 第二名 5,037,552.00 7.12%否 3 第三名 3,901,157.44 5.51%否 4 第四名 3,693,252.90 5.22%否 5 第五名 3,488,750.00 4.93%否 合计合计 24,470,432.34 34.57%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 12,973,624.40 12,371,250.49 研发投入占营业收入的比例 7.44%7.35%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 48 公司拥有的发明专利数量 10 研发情况：研发情况：2016 年公司共有研发人员 54 人，研发项目 6 项，共计投入研发费 1297 万元。研发项目具体如下：油封注射性能研究分析、油封产品自助检测技术研究、110KV 以下电源终端内锥结构研究、密封圈抗内 公告编号：2017-007 14 爆性能研究、BOOTS 绝缘子技术开发项目、高性能静态密封圈研究。上述项目除高性能静态密封圈研究项目外，均已在 2016 年完成了产品开发，准备投入批量生产；高性能静态密封圈研究项目在2016 年完成模具设计制作、试验工装等工作。公司重视技术创新工作，大力支持研发，通过技术研发提高了企业的核心竞争力，为公司的发展奠定了基础，将推动公司的发展进程。2、资产负债资产负债结构分析结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 10,666,678.30-56.78%3.88%24,677,635.09 19.16%8.96%-5.08%应收账款 55,375,460.52-5.67%20.13%58,705,804.47 12.81%21.32%-1.19%存货 55,732,715.58 22.84%20.25%45,371,081.86-4.00%16.48%3.77%长期股权投资 _ _ _ _ _ _ _ 固定资产 89,157,108.21-4.41%32.40%93,272,962.74-6.27%33.87%-1.47%在建工程 _ _ _ 211,016.73 9.12%0.08%_ 短期借款 33,000,000.00-45.90%11.99%61,000,000.00-7.91%22.15%-10.16%长期借款 _ _ _ _ _ _ _ 资产总计 275,156,249.46-0.07%-275,354,620.49 6.88%-_ 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本年度货币资金较上年度减少了 1401 万，主要是本年度归还银行借款 2800 万元所致；2、本年度应收账款较上年度减少了 333 万元，主要是由于本年度加大了应收账款催收力度；3、本年度存货较上年度增加了 1036 万，主要是由于库存商品增加了 833 万元，因我公司在客户处的供货份额加大同时客户需求加大，加之临近春节为不影响客户装机，以及不影响员工春节期间休假，故加大了库存商品的备库；4、本年度短期借款较上年度减少了 2800 万元，主要是由于公司归还了中国银行借款 1000 万元，农商银行 1500 万元，中信银行 300 万元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2008 年 5 月 31 日通过股权受让方式取得四川贝特尔橡胶科技有限公司 70%股权，将其纳入合并范围，于 2009 年 8 月 31 日通过股权受让方式取得其剩余 30%股权，至此，公司取得贝特尔 100%股权。贝特尔报告期内营业收入 26,938,644.39 元，净利润 3,439,313.87 元。公司于 2011 年 3 月 4 日通过设立方式取得成都盛帮双核科技有限公司 100%股权，于 2016 年 2 月1 日，与杜力新材料科技（上海）有限公司签定了合作协议，杜力新材料科技（上海）有限公司于 2016年 5 月 24 日至 6 月 24 日通过银行转账方式投入投资款 1,626,666.00 元，至此公司持有成都盛帮双核科技有限公司司 75%的股权。双核科技主要定位为公司电力产品生产基地。双核科技报告期内营业收入52,888,809.12 元，净利润 968,272.24 元。公司于 2015 年 6 月 25 日通过设立方式取得成都盛帮核盾新材料有限公司 100%股权，该公司主要定位为防核辐射产品的研发、生产与销售。报告期内已实现营业收入 169,059.83 元，净利润-2,239,703.73 元。公告编号：2017-007 15 公司于 2015 年 6 月 16 日通过设立方式取得成都盛帮复合材料有限公司 100%股权，该公司主要定位为军工领域产品的开发、生产与销售。报告期内该公司未实现营业收入。公司于 2015 年 6 月 16 日通过设立方式取得成都盛帮特种橡胶制品有限公司 100%股权，该公司主要定位为汽车、工程机械等领域橡胶制品的开发、生产与销售，报告期内该公司未实现营业收入，公司尚处在筹建期内。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 国家“一带一路”战略的实施和能源发展战略行动计划（2014-2020 年）的发布为我国电力设备和核电企业的发展提供了有利环境；国家电网公司推进能源“清洁发展”，实施“两个替代”，加快建设特高压骨干网架，全面加强配电网建设，实现电网发展现代化，为加快企业发展创造了条件；国家电网公司推动构建全球能源互联网，实现互联互通，为我国特高压、智能电网、新能源等核心装备技术走向国际起到了重要的带动作用。中国制造 2025重点领域技术路线图明确，到 2020 年我国先进发电装备产业规模达到每年 1 亿千瓦，总体自主化率达到 90%；输变电行业产值达到 2.2 万亿元，装备关键零部件自主化率达到 80%以上。国家将研究和制定相关财税政策，建设清洁高效发电技术国家重大创新基地和输变电产业政产学研用创新联盟。公司作为电力设备的配件供应商，长期致力于电力电缆附件，开关橡胶绝缘件、橡胶密封件类产品的开发、生产与销售。日本福岛核事故发生后，中国进入了核电项目批准的休眠期。2007 年至 2010 年中国国内累计开工了 29 个机组。从 2011 年 3 月开始，直至 2012 年 11 月，田湾 3、4 号机组才获得批准。此后，新机组的批复又进入了暂停阶段。进入 2015 年，3 月红沿河核电站 5、6 号机组获批，4 月位于福建福清的“华龙一号”5、6 号机组首堆获批准建设，广西防城港 3、4 号机以及田湾 M310 机组也相继在 2015 年 12 月底获批。此外，预计到“十三五”中后期，内陆核电有望获得重启，届时将有大批核电项目开始建设。国内核电市场的逐步启动，为公司在核电领域发展开启了市场空间。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 经过多年的探索与发展，公司在橡胶零件行业特别是在汽车橡胶零件和电气设备橡胶零件两个重点领域积累了丰富的经验，确立了较强的竞争优势。另外，在保持汽车橡胶件和电气设备橡胶零件领域的同时，积极探索新领域的橡胶应用，通过努力，在军工、核屏蔽技术上均有了一定的技术沉淀。（1）市场优势 公司产品主要用于汽车行业和电气设备行业以及军工和核电行业，由于汽车和电气设备行业以及军工和核电行业均具有相似的特点，即对于配件供应商选择认证严格、程序复杂、审核时间长，但是一旦成为其供应商后就不轻易更换，因此公司已经进入了国内众多汽车及电气设备客户为其提供不同产品的配件且赢得了客户的信任与好评，确立了市场先占优势，其他企业再进入比较困难。（2）与客户的同步开发优势 零件配套企业与汽车制造商除了是供应商与销售客户的关系外，在同步开发方面还存在着业务合作的关系，零件配套企业通过与汽车制造商开展技术合作及研发试验，对于汽车制造商的新兴产品实施超前跟踪与服务，使产品配套能力进入汽车制造商产品的同步开发阶段。公司已与内资企业以及合资企业部分新款车型开展同步研发，成为其合格或潜在供应商。随着中国汽车市场的不断拓展，公司与汽车制造商业务合作的深入，汽车品种的不断推出，公司凭借自身先进的技术开发水平与良好的客户关系将为更多新型产品进行配套，市场份额将逐渐扩大。（3）技术优势 橡胶零件行业竞争激烈，企业能否取得长远发展的关键在于先进的技术，技术的先进与否决定企业产 公告编号：2017-007 16 品的质量和企业的竞争力。多年来，公司不断加大技术研发投入，培育自身的研发团队，已经成立了产品技术中心、检测中心、化学实验室，建立了较为完善的技术创新组织体系，不断提高设计、分析、研发能力。公司的检测中心配备了国际一流的检测设备和专业的技术人员，不仅可以进行汽车橡胶零件的检测，还能进行电气设备类产品的检测，为国内少有的几家能够进行电气设备橡胶制品检测的企业之一。（4）客户资源优势 多年来，公司积累了丰富的、稳定的客户资源。在汽车领域，公司是国内众多知名品牌汽车动力总成系统关键橡胶零部件的主要供应商，同时经过近几年来的努力，公司已成为知名合资品牌汽车动力总成系统关键橡胶零部件的供应商，公司以优质的产品和良好的服务与客户建立了长期稳定的业务合作关系。在电气设备领域，公司主要客户有国内、国际大型企业，由于公司电气设备橡胶零件业务还在起步阶段，规模较小，但产品质量和性能已经得到国际大型企业的认可且建立了良好的合作关系，随着公司电气设备领域业务的发展，公司的客户将更加广泛。（5）成本控制优势 面对原材料、人工成本上涨、下游客户压价的双重压力，公司在积极扩大销售规模的前提下，严格进行成本控制，密切跟踪原材料的价格变动趋势，审慎判断并编制原材料采购计划，尽量降低采购成本，同时与下游客户进行多次谈判争取较大的利润空间。公司建立了一整套责任到岗、责任到人的成本控制制度，明确成本控制目标，保证公司在面临市场竞争及外部环境变化时仍能维持了一定的利润空间。（6）管理优势 经过多年的发展，公司管理层积累了丰富的橡胶零件行业生产、管理、技术和营销经验，对行业发展认识深刻，能够基于公司的实际情况、行业发展趋势和市场需求及时、高效地制定符合公司实际的发展战略。此外，公司中高层管理人员多为创业团队成员，成员之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展有着共同的理念，形成了团结、高效、务实的经营管理理念。（7）品牌优势 经过多年的积累，“TON”、“SB”品牌已具有较高的知名度，在国内汽车橡胶零件行业已具有一定的影响，深受客户的信赖。公司还将利用现有优势，不断提升技术水平，提高产品质量，积极拓宽销售渠道，进一步扩大品牌的影响力，更好地参与国内外市场的竞争，取得更大的市场份额。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。虽然本年度公司董事会秘书、监事会主席因个人原因离职但未对公司的生产经营管理造成影响、核心业务人员队伍稳定；公司经营状况良好，日常运作正常，不存在重要的原材料短缺、主导产品不符合国家产业政策、过于依赖少数正处于衰退期的产品、出现非常成功的竞争者或者失去重要的市场、特许权、许可证或主要的供应商等经营风险，也不存在未能遵循法律法规要求、异常原因导致停工、停产、针对企业的未决法律诉讼，可能导致企业无法负担的赔偿以及法律法规或政府政策的改变可能使企业的经营陷入困境等潜在的经营风险。公司的规章制度能够得到有效的实施，公司经营计划能够有效执行，公司拥有良好的持续经营能力。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 2016 年向双流区工商联捐助 10 万元对口帮扶援建甘孜州巴塘县。2016 年向成都光彩事业促进会捐款 10 万元，支持扶贫开发和资助困难学生。2016 年向巴塘县夏邛镇下桑卡村产业扶贫捐助 10 万。（七七）自愿披露自愿披露 不适用 公告编号：2017-007 17 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 经过工业的工艺技术革命，橡胶制品从传统单一向多元化转变，橡胶制品开始实现高性能化和功能化。改革开放以来，我国的特种橡胶制品行业经过多年的发展，对国民经济起到了不可或缺的配套作用，尤其是随着我国机械化水平的提高以及新材料的应用，特种橡胶制品行业不断与相关领域相互渗透，开拓了橡胶制品的应用范围和领域。在工业和信息化部正式发布的新材料产业“十二五”发展规划中，对特种橡胶行业明确提出，自主研发和技术引进并举，走精细化、系列化路线，大力开发新产品、新牌号，改善产品质量，努力扩大规模。积极发展专用助剂，强化为汽车、高速铁路、电力电器设备和高端装备制造配套的高性能密封、绝缘、阻燃等专用材料开发。经过多年发展，我公司已建立了一支经验丰富的特种橡胶研发队伍，使公司特种橡胶制品除在汽车行业得到大范围应用外，还在电力行业得到较大的发展，随着公司和科研院所的合作，公司特种橡胶制品应用领域还延伸到了核屏蔽和军工领域。随着国家对电力行业、核电行业及军工行业的大量投入，公司在未来几年会将特种橡胶制品在电力、核屏蔽及军工方面有更多的应用，并获得较大的发展。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司将减少低附加值、低质非标、低辩识度的市场领域和品类，聚焦自身定位，通过对公司已有的优势产品和销售领域在广度和深度上的持续推进和延伸，建立机构完整、制度健全、运营规范的现代化股份制企业架构；实施科学发展、循环经济和名牌战略，加快增长速度；通过技术创新、制造智能升级、产品创新、效益创新，以节能、安全、环保的产品面向大众，实现企业效益最大化。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 2017 年度重点加速纯橡胶制品的注射生产工艺的开发，并部份形成量产。同时加强在国家电网等电力行业的市场拓展工作，打开电力市场进展缓慢的局面，在核屏蔽市场上进行大力拓展，并完成屏蔽系列产品的研发，形成产品以及研发改良射线屏蔽服使其产品轻量化。该经营目标计划不够成对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识，并请设资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四（四）不确定性因素不确定性因素 公司产品主要原材料为橡胶，若国家出台石油和化工行业政策调控导向，将对公司经营带来影响。公司汽车行业产品占公司主营业务收入的 60.18%，若国家出台相关汽车行业的产业政策导向，将对公司的主营业务收入带来影响。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制风险 实际控制人赖喜隆、赖凯共同持有公司 2,857 万股股份，占公司总股本的 74.63%，若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制，形成有利于实际控制人的决策，可能给公司经营带来重大风险，并有可能损害其他股东的利益。针对该风险，将强化企业管理流程，规范运作股东大会、董事会、监事会，强化相互间的监督，促使决策完全公开化、透明化，发扬集体决策的优势，从根本上避免个人决策的风险。2、人员技术风险 公司产品生产和技术创新依赖于在生产过程中积累起来的核心技术及掌握管理这些技术的科研人 公告编号：2017-007 18 员、技术人员和关键管理人员，核心技术的泄密、核心技术人员和关键管理人员的流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。针对此风险，公司持续、大量的进行研发投入，申请各类关键技术及专利。积极稳定现有核心技术人员、技术骨干和关键管理人员，同时不断吸纳和培养出公司发展所需的技术和管理人员。3、市场竞争导致产品价格下降的风险 目前，国内从事橡胶零件制造业的厂商数量众多，尤其是诸多规模较小及设备水平、技术能力、抗风险能力相对较差的企业，为获得一定市场份额而采取代价竞争策略。同时，公司所处产业链的下游汽车行业和电气设备制造行业相对强势，公司在与下游客户的价格谈判中处于劣势地位。长期来看，随着客户对产品质量要求的不断提升和下游产业的快速发展，具有高质量水准和规模优势的橡胶零件制造商的竞争力优势将进一步凸现，其竞争力主要表现在上下游资源整合的平台优势、大规模采购的价格优势、快 速应对的服务优势、高良率控制的质量优势等方面，但从短期看，公司仍然面临市场竞争加剧，对下游客户的谈判地位相对较弱而导致产品价格下降的风险。4、税收优惠政策变化风险 根据财政部、海关总署、国家税务总局 关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知（财税 201158 号）、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）、国家税务总局关于执行西部地区鼓励类产业目录有关企业所得税问题的公告国家税务总局公告 2015 年第 14 号的相关规定，经四川