831181_2016_莱特九州_2016年年度报告[2017-005]_2017-04-25.pdf

北京莱特九州技术服务股份有限公司2016 年度报告1 北京莱特九州技术服务股份有限公司 BEIJING LETEC TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD 莱特九州 NEEQ:831181 年度报告 2016北京莱特九州技术服务股份有限公司2016 年度报告2 公 司年 度 大 事 记 2016 年 12 月 10 日，北京莱特九州技术服务股份有限公司的全资子公司石家庄莱特九州电力工程有限公司获得了 ISO9001 质量管理体系认证证书。2016 年 1 月 14 日，北京莱特九州技术服务股份有限公司的全资子公司石家庄莱特九州电力工程有限公司获得了 ISO14001 环境管理体系认证证书。2016 年 1 月 14 日，北京莱特九州技术服务股份有限公司的全资子公司石家庄莱特九州电力工程有限公司获得了 OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证证书。北京莱特九州技术服务股份有限公司2016 年度报告3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 主要会计数据和关键指标.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 股本、股东情况.23 第七节 融资情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.34 北京莱特九州技术服务股份有限公司2016 年度报告4 释义 释义项目释义项目 释义 释义 莱特九州、公司、股份公司指北京莱特九州技术服务股份有限公司本报告指北京莱特九州技术服务股份有限公司 2016 年年度报告石家庄公司、石家庄子公司指石家庄莱特九州电力工程有限公司（本公司全资子公司）章程、公司章程指北京莱特九州技术服务股份有限公司章程证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法主办券商指首创证券有限责任公司报告期指2016 年度元、万元指人民币元、万元 北京莱特九州技术服务股份有限公司2016 年度报告5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 北京莱特九州技术服务股份有限公司2016 年度报告6【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、经营活动净现金流量波动较大的风险公司2016年、2015年度经营活动产生的现金流量净额分别为-33.72万元，-224.52 万元，经营现金流波动较大。主要由于本期比上期尚未完工结算的在实施项目减少，本期经营活动现金流入较上年增加 248.57万元，经营活动产生的现金流量净额比上年增加了 190.80 万元。公司现金流量朝好的方向发展，公司将不断采取措施加强资金管理，化解资金风险。2、公司营业收入存在季节性波动的风险公司主要利润来源是电力行业的勘察测绘工程项目和电力设计，即针对电力行业建设项目，提供电力规划设计、输变电工程勘测设计技术咨询等服务。该行业用户通常在每年上半年制定立项或者采购计划，然后经过方案审查、立项批复、招投标、合同签订等程序，从而部分大型工程项目建设和电力设备安装等业务开展主要集中在下半年。行业客户的需求特点使公司产品或服务收入具有明显的季节性特征。收入的季节性波动可能对公司季度业绩的稳定性产生一定不利影响。3、客户集中度较高的风险目前，公司工程勘察及设计技术咨询服务业务主要集中在电力行业，且为公司主要的利润来源。2016 年，陕西大唐新能电力设计有限公司、河北拓兴科技有限公司两家客户占公司营业收入总额的比例合计67.36%，客户集中度较高。如果未来自该等客户无法持续获得订单，将对公司营业收入造成不利的影响。4、应收款项占比较大导致的坏账风险报告期末，公司应收款项（应收账款、其他应收款）账面价值 804.36万元，占资产总额的比重为 43.65%。尽管截至报告期末公司尚未发生过大额坏账，但由于公司应收款项占公司资产总额比例较大，一旦发生坏账，将对公司经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 整体规模较小且净利润下降明显、抗风险能力相对较差的风险 截至 2016 年末，公司总资产为 1,842.89 万元，净资产为 1,774.01万元，2016 年公司营业收入为 847.55 万元，公司资产和营业收入规模均较小。公司 2015 年度净利润为-83.49 万 元，2016 年度净利润为-251.09 万元，净利润较上年同期大幅下滑。由于公司尚处于成长初期，尚未形成较强的市场品牌影响力，一旦新客户业务开发或原有客户维系出现大幅波动，可能缩减公司营业收入，进而导致公司抵御市场风险的能力下降。整体而言，公司抵御市场风险能力相对较弱。北京莱特九州技术服务股份有限公司2016 年度报告7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京莱特九州技术服务股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING LETEC TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD 证券简称 莱特九州 证券代码 831181 法定代表人 刘树祥 注册地址 北京市朝阳区安翔北里 11 号北京创业大厦 C 座 500-503,507 办公地址 北京市朝阳区安翔北里 11 号北京创业大厦 C 座 500-503,507 主办券商 首创证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周溢 李孝念 会计师事务所办公地址 北京西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 仝秀云 电话 13520873710 传真 010-64855726 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北 京 市 朝 阳 区 安 翔 北 里 11 号 北 京 创 业 大 厦 C 座500-503,507；100101 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-10-09 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 电力工程勘察设计、测绘相关技术咨询服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）19,000,000 做市商数量-控股股东 无 实际控制人 刘树祥、仝秀云 北京莱特九州技术服务股份有限公司2016 年度报告8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110105002104593否 税务登记证号码 110105796706227否 组织机构代码 79670622-7否 北京莱特九州技术服务股份有限公司2016 年度报告9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 营业收入 8,475,547.944,264,597.16 98.74%毛利率%28.3072.37-归属于挂牌公司股东的净利润-2,510,928.00-834,947.06-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,492,320.53-1,948,447.06-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.22-4.04-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.12-9.69-基本每股收益-0.13-0.04-二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 资产总计 18,428,925.2122,094,998.49-16.59%负债总计 688,865.201,844,010.48-62.64%归属于挂牌公司股东的净资产 17,740,060.0120,250,988.01-12.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.931.07-13.08%资产负债率%（母公司）2.472.00-资产负债率%（合并）3.748.35-流动比率 20.958.90-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 经营活动产生的现金流量净额-337,199.31-2,245,152.30-应收账款周转率 1.470.76-存货周转率 1.940.40-四、成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 总资产增长率%-16.59-7.93-营业收入增长率%98.74-55.25-净利润增长率%-617.89-北京莱特九州技术服务股份有限公司2016 年度报告10 五、股本情况 单位：股 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 普通股总股本 19,000,00019,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-0-计入负债的优先股数量-0-六、非经常性损益 单位：元项目 项目 金额 金额 非流动资产处置损益-21,884.08非经常性损益合计 非经常性损益合计-21,884.08所得税影响数 3,276.61少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性损益净额 非经常性损益净额-18,607.47 北京莱特九州技术服务股份有限公司2016 年度报告11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 (一）商业模式 (一）商业模式（一）销售模式 报告期内，公司所处的电力行业投资持续增长，配网建设投资加大，电力体制改革取得重要进展，公司面临的宏观经济层面和外部经营环境的发展现状良好。公司测绘业务也涉及电力行业，电力行业整体形势转好，对公司测绘业务的发展也是一个好的机遇。公司测绘业务面向客户主要是地方电力公司及与测绘专业相关行业（如房地产、建筑行业）客户，公司在测绘业务方面积累了良好的客户基础。同时，公司在定制服务及市场拓展方面加大了投入，促进了公司业绩保持良好增长。公司主营业务电力设计服务面向的客户集中在电网领域，主要是各地方电力公司、民用用电业主及其他和电力相关领域的客户。公司的销售模式主要分为招投标获取和业主定制服务获取两种方式。招投标获取包括公司经过正式招投标流程获取以及经过内部比质比价流程获取。招投标获取多适用于国家用电建设项目，主要客户为地方电力公司。对应于公司业务，主要是电力工程勘察设计业务。内部比质比价流程获取的客户主要为省、市设计院。测绘业务通过内部比质比价获得了相对稳定的客户来源，有稳定的收入订单。业主定制服务是指公司通过全面掌握业主的需求，为业主量身定制，提供更直接更切实际的无缝服务。公司从事的大部分业务属于业主定制服务，在电力领域，适用于此种销售形式的客户主要包括普通民用用电业主以及其他专业领域的用电客户。不论是经过招投标流程还是业主定制服务，公司已完成技术服务项目的成果质量直接影响到公司下一年度订单。公司一贯以提供优质技术服务作为生存之本，赢得了客户的认可和信任，积累了一定数量的稳定客户基础，在相应的行业领域也积累了良好的市场声誉。（二）采购模式 公司提供工程勘察设计和测绘相关技术咨询服务，公司的采购模式是订单驱动式的，根据客户项目的需求及业务人员对需用材料的综合评价组织采购，总体而言，公司需要采购的合同很少，一般较少有固定的大额供应商。（三）服务模式 公司利用其拥有的关键资源要素（核心技术、专业人员及相关资质）为客户提供在电力工程勘察设计和测绘两个领域的相关专业技术服务取得收入。公司充分利用母、子公司各自优势，搭建平台、协同发展，为客户提供优质的电力工程勘察设计和测绘相关技术服务。母公司依靠拥有多年专业技术背景和丰富实战经验的人才优势在其擅长领域内为客户提供技术咨询服务。石家庄子公司利北京莱特九州技术服务股份有限公司2016 年度报告12 用其较为齐全的业务资质承接相应资质许可范围内的技术服务项目。（四）盈利模式 公司利用其拥有的核心技术、专业人员及相关资质为客户提供在电力和测绘两个领域的相关专业技术服务取得收入。公司的主要成本为人工成本以及个别合同涉及的原材料。公司的上游采购订单较少，主要依靠专业技术人员的专业性来提供技术服务，成本可控。公司主要利润来源于工程勘察测绘以及电力设计服务，测绘服务由于上游 GNSS 终端设备行业竞争格局已经较为稳定，且测绘行业门槛较低，竞争激烈，所以利润水平相对电力行业较低。而地理信息三维可视化技术逐步成为未来地理信息行业的主流，预计未来市场广阔。公司在近几年开始尝试在测绘三维可视化技术咨询业务方面进行拓展，计划在这一领域进一步拓展客户和市场。进一步拓展公司的业务范围、提升公司的利润空间。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项 事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：1、2016 年度，公司实现营业收入 847.55 万元，同比增加 98.74%；净利润-251.09 万元，同比下降200.73%。公司的营业收入较上年增加，主要由于市场行情变化，电力市场有所回暖，勘察测绘行业复苏，行业整体收入有所上升，公司的合同签订量有所增加，收入上升。截至 2016 年末，公司总资产为 1,842.89 万元，较年初减少 16.59%，主要由于本期亏损 251.09 万元导致所有者权益减少；计提折旧摊销导致非流动资产期末余额比上年减少 94.60 万元；净资产为1,774.01 万元，较年初减少 12.40%，主要系公司清理债权债务，期末应付款、其他应付款余额比上年减少 146.77 万元，本期亏损 251.09 万元导致期末未分配利润减少 251.09 万元、股东权益减少 251.09万元。2、公司 2016 年有关经营计划的执行情况 报告期内，公司根据未来三年公司经营目标与计划设定的战略规划和目标，完成了年初经营计北京莱特九州技术服务股份有限公司2016 年度报告13 划预期目标。在市场开拓方面，公司针对主导业务,加大电力市场业务开拓，稳定固有用户，又开拓了上海、河北等耗能大省的客户，成为公司新的利润增长点。在技术研发方面，公司注重采用先进的技术为客户提供优化方案，投入大量的技术人员进行新技术研究与优化方案推广，实现专业设计、测绘软件先进优化。在经营管理方面，公司调整完善了治理结构，功能部门建设齐备，配备了专业素质高、经验丰富的部门负责人，形成专业的管理团队，提高了公司的核心竞争力。公司注重员工福利和团队建设，增强了公司员工凝聚力。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目 项目 本期 本期 上年同期 上年同期 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重营业收入 8,475,547.94 98.74%-4,264,597.16-55.25%-营业成本 6,076,762.11 415.79%71.70%1,178,146.15-61.82%27.63%税金及附加 26,550.24 12,880.46%0.31%204.54-98.89%0.00%毛利率 28.30%-72.37%-管理费用 4,202,435.25-1.70%49.58%4,275,087.94-4.86%100.25%销售费用 465,184.79-46.81%5.49%874,637.10-51.60%20.51%财务费用-35,040.10-0.41%-42,068.50-1.00%-0.99%营业利润-2,197,201.85-25.92%-2,281,111.9912,719.26%-53.49%营业外收入-100.00%0.00%1,310,000.00334.95%30.72%营业外支出 21,884.08-0.26%-100.00%0.00%净利润-2,510,928.00-29.63%-834,947.06-617.89%-19.58%资产减值损失-63,142.50-124.31%-0.74%259,701.9241.17%6.09%所得税费用 291,842.07-3.44%-136,164.93-218.42%-3.19%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入 847.55 万元，比上年同期增加 98.74%，主要由于市场行情变化，在电力市场稳步增长的情况下,公司着重抓住勘察测绘行业复苏的时机，占有勘察测绘市场，致使收入上升。2、营业成本：本期营业成本较上年同期增加 71.70%，主要由于本期外包费用增长 787.98%。公司承揽的勘察测绘项目需要大量外包服务，而本期勘察测绘收入较上年同期增长 263.92%，由此本期外包费用大幅增长，造成本期营业成本增加。本期成本较上年同期大幅增加导致了毛利率较上年同期降低 44.07%3、销售费用：本期销售费用 46.52 万元，比上年同期减少 46.81%，主要由于本期加强了对差旅费及车辆使用费等日常费用的管理控制，开拓市场的费用相对降低。4、资产减值损失：本期资产减值损失-6.31 万元，比上年同期减少了 124.31%。主要由于本期应收账款比例减少，计提坏账准备的比例减少。北京莱特九州技术服务股份有限公司2016 年度报告14 5、所得税费用：本期所得税费用 29.18 万元，比上年同期增加 42.80 万元，主要由于无法预测盈利情况，递延所得税资产在当期转为所得税费用。6、营业利润：本期营业利润-219.72 万元，主要由于本期外包费用大幅增加导致今年成本较上年同期增长 71.70%，从而影响营业利润。7、营业外收入：本年无营业外收入，上年收到企业改制、新三板挂牌奖励等政府补贴款共计 131 万元。8、营业外支出：本期营业外支出为 2.19 万元，为固定资产处置损益。9、净利润：本期净利润-251.09 万元，比去年同期减少 167.60 万元，主要由于本期成本较上年同期增长 71.70%，从而影响了净利润。（2（2）收入构成 ）收入构成 单位：元 项目 项目 本期收入金额 本期收入金额 本期成本金额 本期成本金额 上期收入金额 上期收入金额 上期成本金额 上期成本金额 主营业务收入 8,475,547.94 6,076,762.114,264,597.16 1,178,146.15其他业务收入 0.00 0.000.00 0.00合计 合计 8,475,547.94 6,076,762.114,264,597.16 1,178,146.15按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 类别/项目 本期收入金额 本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例%例%上期收入金额 上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例%例%电力设计3,771,963.1644.50%2,972,102.8669.69%勘察测绘4,703,584.7855.50%1,292,494.3030.31%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期勘察测绘收入占比较上期增长 25.19%，主要由于勘察测绘行业回暖加速，本年度公司在勘察测绘市场开拓成效大，本期承揽了合同标的较大的项目，故本期勘察测绘收入较上期有较大的增长，导致勘察测绘收入占比增大；本期电力设计收入占比虽然较上期下降 25.19%，但收入较上期增长 26.91%。本期电力设计收入占比下降是由于勘察测绘项目收入大幅提高导致。本期电力设计收入较上期有较大增长主要是由于 2016 年国家电力行业投资增长，配网建设规模加大，带动了电力市场，电力设计收入增长。（3）现金流量状况 （3）现金流量状况 单位：元 项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额-337,199.31-2,245,152.30投资活动产生的现金流量净额-370,018.80-338,277.74筹资活动产生的现金流量净额 0.000.00现金流量分析：现金流量分析：北京莱特九州技术服务股份有限公司2016 年度报告15 本期经营活动现金流出 1,089.51 万元，经营活动现金流入 1,055.79 万元，经营活动产生的现金流量净额-33.72 万元，主要由于本期比上期尚未完工结算的在实施项目减少，本期经营活动现金流入较上年增加 248.57 万元；公司现金流量朝好的方向发展，公司将不断采取措施加强资金管理，化解资金风险。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号 序号 客户名称 客户名称 销售金额 销售金额 年度销售占比 年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系1陕西大唐新能电力设计股份有限公司3,680,801.7943.43%否2河北拓兴科技有限公司2,028,301.8923.93%否3北京恒华伟业科技股份有限公司1,089,883.9412.86%否4河北天元地理信息科技工程有限公司518,867.916.12%否5邢台电力勘测设计院有限责任公司483,660.365.71%否合计 合计 7,801,515.8992.05%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号 序号 供应商名称 供应商名称 采购金额 采购金额 年度采购占比 年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系1北京阔扬建筑劳务有限公司300,000.0068.78%否2晨嘉（北京）科技有限公司92,200.0021.14%否3中国石化销售有限公司14,000.003.21%否4北京苏宁云商销售有限公司10,566.002.42%否5北京吉安诺科技发展有限公司5,400.001.24%否合计 合计 422,166.0096.79%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 研发投入金额 752,372.48 686,948.78研发投入占营业收入的比例 8.88%16.11%专利情况：专利情况：项目 项目 数量 数量 公司拥有的专利数量 0公司拥有的发明专利数量 0研发情况：研发情况：公司 2016 年度投入研发费共计 75.24 万元，较上年度增加了 6.54 万元，占营业收入比例 8.88%。公司研发人员主要专业涉及电气自动化、土建结构、地质、测绘、地理信息系统和计算机开发软件，研发人员研究生学历占比超过 50%。公司研发团队不断研究探索新的设计方案和工程勘察测绘实施方案，优化技术方案，旨在完成节能、达到降低成本、节省电能效果，惠及公司客户乃至整个社会。研发团队的成果将大大有利于提高公司的核心技术竞争力，为公司创造良好效益打下基础。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 本年期末 本年期末 上年期末 上年期末 占总资占总资北京莱特九州技术服务股份有限公司2016 年度报告16 项目 项目 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资占总资产的比产的比重 产比重的增减重 产比重的增减货币资金 5,323,458.19 -11.73%28.89%6,030,676.30-29.99%27.29%1.60%应收账款 7,115,969.65 60.23%38.61%4,441,207.60-34.45%20.10%18.51%存货 931,443.28 -82.57%5.05%5,344,481.011,000.35%24.19%-19.14%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.000.00%0.00%0.00%固定资产 2,270,662.47 -29.41%12.32%3,216,674.65-17.61%14.56%-2.24%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.000.00%0.00%0.00%无形资产 1,355,401.45-34.24%7.35%2,060,989.53-25.50%9.33%-1.98%长期待摊费用 85,350.16-26.89%0.46%116,750.08-21.19%0.53%-0.07%其他非流动资产 286,600.00 100.00%1.56%0.000.00%0.00%1.56%应付账款 299,545.22-81.10%1.63%1,584,588.66-7.30%7.17%-5.54%短期借款 0.00 0.00%0.00%0.000.00%0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.000.00%0.00%0.00%资产总计 18,428,925.21 -16.59%-22,094,998.49-7.93%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：本期应收账款较上年同期增加 60.23%，主要由于本期营业收入增加，公司服务的客户大多数为电力行业企业，他们与电力国企挂钩，受电力国企影响，财务流程缓慢，同时这类企业信用较好，对公司的营收影响较大，因此公司给予较长的信用期限。随着营业收入的增加，在前期应收账款未收回的情况下，又增加了新的应收账款，导致应收账款较上年同期增加了 60.23%。2、存货：本期存货较上年同期减少 82.57%，主要由于本期完工的项目较多，结转的成本较多，导致存货减少。3、无形资产：无形资产较上年减少 70.56 万元，主要由于无形资产摊销所致。4、其他非流动资产：其他非流动资产较上年增加 28.66 万元，主要由于本期预付购买房屋款项。5、应付账款：应付账款较去年减少 128.50 万元，主要由于本期支付了山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队、陕西可卡电子信息有限公司款项。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况（1）主要控股子公司、参股公司情况 公司目前拥有一家全资子公司石家庄莱特九州电力工程有限公司，石家庄莱特九州电力工程有限公司注册资本 1200 万元，经营范围为：电力行业（变电工程、送电工程）工程设计（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）；勘察设计、测绘服务及技术研发、技术咨询、技术转让；矿业信息咨询服务。石家庄公司具有工程勘察专业类工程测量乙级、电力行业（送电工程，变电工程）专业丙级、测绘丙类资质证书，石家庄合资子公司在业务上能够实现与莱特九州之间的互补。2016 年石家庄子公司实现销售收入为 535.45 万元，利润总额-127.17 万元，北京莱特九州技术服务股份有限公司2016 年度报告17 净利润-139.94 万元。报告期内，无新增子公司情况。（2）委托理财及衍生品投资情况（2）委托理财及衍生品投资情况 无。（三）外部环境的分析 （三）外部环境的分析 受宏观经济形势影响，近两三年来，电力产业进入了一个相对缓慢的调整期，虽然目前中国电力需求增速减缓，但长期发展态势良好，我国的电网规模和发电能力目前列世界第一，未来中国电力市场发展潜力仍然巨大。根据中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见，为了使电力行业得到进一步发展，下一步将把电源和电网、电力与能源、全国电力和地方电力的规划统一起来，行业内垄断环节将逐步向社会放开。据中国科学院财经战略研究院预测，“十二五”和“十三五”期间的一次电力需求将保持稳定增长态势，年均增长有望达到 6.7-7%。到 2018 年，一次能源电力需求将达到 1.4 万亿千瓦时，到 2020 年有望达到 1.6 万亿千瓦时。报告期内，公司所处的电力行业投资持续增长，配网建设投资力度加大，电力体制改革取得重要进展。公司所处的宏观经济层面和外部经营环境发展势态良好。具体表现在：1、行业格局变动。我国电力售电侧改革使得昔日的电老大已经不复当年之风光，此种情况改变并影响了电力领域的格局变化，对电力装备、设计、基建、施工企业的需求方向提供了非常具体的要求。公司工程勘察测绘项目订单大部是来自电力线路工程，同样受电力行业发展影响，设计市场的活跃会带动更多的勘察和测绘订单。同时，公司测绘地理信息方面的技术优势以及在客户中建立的信誉，也是测绘地理信息收入的资本。在此大环境下，公司整体市场在 2016 年较上期在成本开销和市场开拓方面有较大的投入。2、国家经济形势逐渐趋稳，公司在战略上亦有详细调整。供给侧改革使公司电力服务转向为专门用户提供专业的电力定制服务；国家供给侧改革促使公司在其他公共设施等基础行业领域也采取为专业用户提供专门定制服务的策略。目前公司率先开始了为专业用户提供专门定制服务，2016 年市场已经初见成效，预计 2017 年会更加完善成熟，赢得更宽广的发展空间。3、我国光伏产业将迎来新的发展热潮。光伏应用呈多样化整合发展趋势。国家政策在鼓励建设光伏电站的同时，积极促进光伏应用不断向其他产业渗透。目前，光伏产业已逐运用到扶贫、农业、环境、气候等领域，特别是光伏扶贫和光伏农业的整合发展已经成为短期内解决光伏产业困境的有效措施。未来，随着扶贫、公共建筑、商业屋顶、农用、户用等众多领域尝试多样化应用光伏示范形式，光伏应用将呈现出更加多元化发展态势。最新修订的电力需求侧管理办法提出了“安全用电、节约用电、环保用电、智能用电”。公司清洁能源发电项目正迎合了节约用电、环保用电要求。北京莱特九州技术服务股份有限公司2016 年度报告18 综上所述，国家电力改革力度加大，电网投资额度增加，因此直接或间接参与电改的企业和电网类企业都将受益。根据行业发展趋势，公司在电力定制服务及市场拓展方面加大了投入，促进公司业绩保持良好增长。（四）竞争优势分析 （四）竞争优势分析 公司 2016 年受大环境影响，营业收入较上一年度有所增长。同时受电力行业售电侧改革及供给侧改革两大战略启发，公司在电力服务业务方面相应调整了战略方针，提出新策略：为客户提供售配电服务，为专业用户提供电力定制服务。此举为公司适应国家电力行业供给侧改革的新举措，这一举措将有利于提高公司在行业新趋势下的竞争力。在工程勘察测绘方面，公司将一如继往地凭借技术实力和高品质服务赢得新老客户的信任。目前公司在河北、山西、内蒙古、北京、天津等区域的电力行业及勘测领域具有重要影响。公司的竞争优势如下：1、资质齐全 公司子公司石家庄公司拥有工程设计专业丙级资质证书（电力行业（送电工程，变电工程），测绘资质丙级证书和工程勘察乙级证书。公司具有较为齐全的资质，有利于公司业务领域的拓展。2015 年3 月 30 日，子公司获得河北省地理信息局颁发的测绘资质（丙级）证书。2015 年 5 月 5 日，子公司获得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程勘察专业类资质（乙级）证书。2、人员优势 公司核心技术人员均拥有 10 年以上地质勘查、电气工程或测绘行业从业经验，公司核心技术人员也是公司的高级管理人员，能够为客户提供优质的服务。3、客户关系维护能力 客户关系维护能力在公司的资格招标中显得尤为重要，公司近两年来在项目完成质量上赢得了客户的认可，电力勘察设计院的业务量也呈逐年上涨的态势。公司通过母公司在电力工程勘察设计技术咨询服务领域与电力设计院开展业务合作，多年来公司在内蒙古、深圳和河北等区域内拥有良好的口碑和声誉度，客户关系维护能力较强。（五）持续经营评价 （五）持续经营评价 报告期内在电力市场行情稳步增长的情况下,公司着重抓住勘察测绘行业复苏的时机，占有勘察测绘市场。报告期内公司营业收入较上年同期增长 98.74%，但是由于勘察工程项目前期需要大量外包服务，成本相对较高，后期成本相对较低，报告期公司确认的勘测工程项目基本都是前期的工程部分，导致今年成本较高，从而影响了公司净利润。报告期内公司大力开拓定制服务，2016 年底已初现成效，公司合同额已显著提高，已中标和正在实施的项目明显增多。2016 年公司从电网单一型用户向多元化公共行业转变，为公司未来发展创造更多利北京莱特九州技术服务股份有限公司2016 年度报告19 润增长点。公司将根据宏观经济及行业发展态势及时调整公司战略方针。公司在电力设计、工程勘察及测绘技术方面的技术优势，使得公司具有较强的核心竞争力，有明显的市场竞争优势。公司技术团队不断完善，技术力量不断提高并且公司资质齐全、管理科学、内控严格；研发团队不断努力提出优化技术方案，为客户降低成本，节约能源，减少环境污染。企业管理层团结一致，技术服务符合国家及行业政策及规范，没有发生诉讼情况，守法经营。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形；报告期内公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要经营要素的情形；报告期内公司管理层、核心业务人员队伍稳定，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情形；此外，公司未发生其他影响持续经营的事项。综上，公司拥有比较完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业并未发生重大变化。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公司具有持续经营能力。（六）扶贫与社会责任 （六）扶贫与社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，用高质的产品和优异的服务，努力履行作为企业的社会责任。公司诚信经营、照章纳税、环保作业，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，支持地区经济发展。二、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、经营活动净现金流量波动较大的风险 公司 2016 年、2015 年度经营活动产生的现金流量净额分别为33.72 万元，224.52 万元，经营现金流波动较大。主要由于本期比上期尚未完工结算的在实施项目减少，本期经营活动现金流入较上年增加248.57 万元，经营活动产生的现金流量净额比上年增加了 190.80 万元。公司现金流量朝好的方向发展，公司将不断采取措施加强资金管理，化解资金风险。应对措施：合理有效地管理和使用现金，把握好应付帐款时机，提高现金使用效率。缩短现金周转期，建立风险预测体系。2、公司营业收入存在季节性波动的风险 公司主要利润来源是电力行业的勘察测绘工程项目和电力设计，即针对电力行业建设项目，提供电力规划设计、输变电工程勘测设计技术咨询等服务。该行业用户通常在每年上半年制定立项或者采购计划，然后经过方案审查、立项批复、招投标、合同签订等程序，从而部分大型工程项目建设和电力设备安装等北京莱特九州技术服务股份有限公司2016 年度报告20 业务开展主要集中在下半年。行业客户的需求特点使公司产品或服务收入具有明显的季节性特征。收入的季节性波动可能对公司季度业绩的稳定性产生一定不利影响。应对措施：第一，提升公司技术水平，及时学习掌握行业新技术，提高公司业内知名度；第二，巩固现有市场同时，积极开拓大众市场，争取更多直接用户市场，减少对国家电网的依赖，降低收入季节性波动风险。3、客户集中度较高的风险 目前，公司工程勘察及设计技术咨询服务业务主要集中在电力行业，且为公司主要的利润来源。2016年，陕西大唐新能电力设计有限公司、河北拓兴科技有限公司两家客户占公司营业收入总额的比例合