831512_2016_环创科技_2016年年度报告_2017-03-21.pdf

环创科技NEEQ:831512 年度报告 2016 环创（厦门）科技股份有限公司（Huanchuang（Xiamen）Technology Co.,Ltd）公 司 年 度 大 事 记 2016 年 10 月，公司完成定向增发，募集资金 1520万元。2016 年 9 月，公司取得科技部科技型中小企业技术创新基金项目完成证书。2016 年 11 月，公司获得厦门市科技小巨人领军企业认定，提高了公司行业地位和品牌知名度。2016 年 10 月，公司获得西门子数字化工厂系统集成商授权书，成为西门子的重要战略合作伙伴。2016 年 12 月，公司被认定为厦门市创新型企业。2016 年 12 月，公司商标被认定为厦门市著名商标。环创（厦门）科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 1 目录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.5 第三节主要会计数据和关键指标.7 第四节管理层讨论与分析.9 第五节重要事项.30 第六节股本及股东情况.33 第七节融资情况.35 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.37 第九节公司治理及内部控制.41 第十节财务报告.45 环创（厦门）科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 固体废弃物、固废 指 包括生活垃圾、工业垃圾、医疗垃圾及餐厨垃圾等固体废弃物 固体废弃物环保设备、环保专用设备 指 主要包括粉碎型格栅、破碎机、资源再生回收处理系统等 其他环保配套设备、其他环保设备 指 主要包括仪器、仪表、流量计、自动化系统等设备 公司、本公司、环创科技、环创、环创公司 指 环创(厦门)科技股份有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 环创(厦门)科技股份有限公司股东大会 董事会 指 环创(厦门)科技股份有限公司董事会 监事会 指 环创(厦门)科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 环创合伙企业、环创合伙 指 厦门环创投资管理合伙企业(有限合伙)湖北无限 指 湖北无限再生资源科技有限公司 泽尔曼 指 建德泽尔曼生物技术有限公司 奥格尔 指 湖北奥格尔机械有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 环创（厦门）科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 环创（厦门）科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国家政策变动风险 环保行业是政府行政指导程度较高和政府补助支持的行业,行业政策敏感度高,受国家政策影响比较大,一旦政府出台了对公司经营不利的政策,将对公司的业务产生重大影响,公司具有较大的政策风险。产品被模仿、盈利模式被复制的风险 公司环保设备以及固废资源再生回收系统具有独特性和高技术含量,是公司多年研发投入和技术积累的成果,短期内难以被仿制,但是长期来看,公司仍然存在产品被模仿的风险,公司的商业模式和盈利模式也存在被行业内其他企业模仿的风险。应收账款较大风险 2016 年年末,公司应收账款净额 31,783,169.30 元,占流动资产比例为 46.07%,占比较高。随着公司筹建项目的不断增多和业务规模不断增长,应收账款也随之增长,对公司的经营带来风险,对此公司加强项目管理及合同履约,加大应收账款管理和催收力度,以提高应收账款周转率。资金占用的风险提示 2016 年,环创合伙企业发生了 60 万元的资金占用,由于资金使用时间短,也没有不良影响,当时认识不足,没有发现,经过自查后,迅速改正并及时归还。公司将努力健全完善信息披露机制,公司将定期组织培训,认真学习全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定,并严格执行各项规章制度,杜绝占用公司资金,维护公司资产的完整及安全。快速发展引发的管理风险 公司自成立以来一直以较快的速度发展,对公司管理水平提出了较高的要求。但随着公司业务的迅速发展,公司规模逐渐扩大,管理人员、销售人员和技术人员均逐年增加,公司的资产与经营规模将逐年扩大,如果未来公司管理能力不能跟上业务规模扩大的步伐,则可能面临经营规模扩大引发管理不完善的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 环创（厦门）科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 环创(厦门)科技股份有限公司 英文名称及缩写 Huanchuang(Xiamen)Technology Co.,Ltd 证券简称 环创科技 证券代码 831512 法定代表人 郭子成 注册地址 厦门市软件园二期观日路 22 号 402 室 办公地址 厦门市软件园二期观日路 22 号 402 室 主办券商 东兴证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 林亚秀、吴天明 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 管永斌 电话 0592-5029670 传真 0592-5029673 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 厦门市软件园二期观日路 22 号 402 室,邮编:361008 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造行业(C35)主要产品与服务项目 固体废弃物破碎设备、资源再生回收处理及环保工程其他设备配套系统的研发、生产、销售和服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）29,996,800 做市商数量 0 控股股东 郭子成 实际控制人 郭子成 四、注册情况 环创（厦门）科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 6 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913502005562039629 否 税务登记证号码 913502005562039629 是 组织机构代码 55620396-2 否 环创（厦门）科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 7 第三节 主要会计数据和关键指标 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 66,703,099.41 41,132,943.63 62.16%毛利率 46.90%44.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,432,563.52 7,132,579.11 102.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,249,954.75 5,784,692.97 129.05%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）37.65%46.02%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）34.57%37.33%-基本每股收益 0.50 0.30 66.67%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 84,501,161.20 33,686,890.44 150.84%负债总计 26,941,215.20 10,432,998.57 158.23%归属于挂牌公司股东的净资产 52,759,593.17 23,253,891.87 126.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 3.73-53.08%资产负债率（母公司）33.63%30.97%-资产负债率（合并）31.88%30.97%-流动比率 285.34%303.38%-利息保障倍数 35.36 68.97-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,937,068.79-6,099,116.09-应收账款周转率 2.64 4.04-存货周转率 2.89 4.15-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 150.84%184.37%-营业收入增长率 62.16%258.78%-净利润增长率 100.90%549.38%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 29,996,800 6,240,000 380.72%环创（厦门）科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 8 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 1,397,063.49 其他营业外收入和支出-4,895.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,392,168.29 所得税影响数-209,559.52 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,182,608.77 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 环创（厦门）科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司是专注资源再生回收处理系统解决方案的技术领先者，是集研发、生产、销售高端固废回收处理设备和回收处理系统的先进制造商和运营商。公司依托优秀的研发设计团队，在自主研发的基础上，通过与厦门大学产学研合作，研发技术已达到国际先进水平。公司的资源再生回收处理系统现拥有 56 项国家专利，掌握了固废处理的核心破碎和处理技术，运营及维护成本低，是行业领先的资源再生回收处理系统的企业。公司产品可与国外高端设备相媲美，产品“物美、质优、价廉”，可逐步替代国外进口设备，公司产品不仅在国内是领导品牌，而且也获得国外市场的认可，产品销往欧洲、美国、东南亚、俄罗斯等二十国家和地区。公司拥有强大的全球销售网络，积极参与国内外各种环博会包括德国慕尼黑环保展、中国环博会、土耳其国际环保展和香港国际环保博览会等。在德国慕尼黑环保展上，公司首创 VR 技术展示产品，获得客户的高度评价和认可。截止目前，公司已与德国西门子、中国华电集团、中国节能集团、碧水源、赛莱默等知名品牌合作，实现整合、共享、生态的行业格局。公司的固废回收处理系统专门针对城市生活垃圾、废旧轮胎、电子垃圾、塑料垃圾、餐厨垃圾等回收处理，覆盖了生活垃圾、工业固废和农业垃圾的回收处理。公司在固废领域精耕细作、精益求精，做到专注、极致。公司主要收入来自固废回收处理系统销售和其他环保配套设备销售以及提供系统解决方案实现收入。公司客户以政府机构和规模企业为主，公司通过内控制度的建立，形成部门分工明确、业务流程清晰、岗位职权明确的运营系统，根据客户的不同需求提供“一站式”环保工程服务和固废回收集成系统。未来，公司将结合环创科技多年沉淀的团队基因和高效的整合能力，全面发展固废回收处理系统业务，并将逐步从固废回收处理系统制造深入到固废系统运营，形成上下游联动的生态链，促进生态环境“绿色循环、低碳发展”。报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 环创（厦门）科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 10 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司基于对产业政策及行业发展趋势的正确预判，通过加大研发投入，开发国内最大的垃圾破碎机技术、大件垃圾综合处理系统技术、城乡生活垃圾资源化利用技术等多项填补国内空白的技术和装备，为公司转型升级及未来业绩持续增长奠定了良好的基础。1、经营业绩增长 报告期内，公司钻研发展模式，以固废回收处理系统为业务驱动，不断优化公司收入结构，增强公司盈利能力。报告期内，公司积极推进各项工作，在品牌提升、市场渠道建设、内部治理等方面取得了一定成效，同时加强风险评估及管控，积极贯彻执行年度六大关键词，稳步推进公司年度战略目标，持续加强成本控制，让公司保持稳定的盈利能力。在内部管控的促进下，进一步梳理了公司的业务流程，加强了关键业务环节的管控，完善了公司的制度体系结构，在坚持法人治理结构的基础上，加强了公司整体运营管控能力。具体财务指标如下：（1）公司财务状况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 84,501,161.20 元，较期初增长 150.84%；归属于挂牌公司股东的净资产总额 52,759,593.17 元，较期初增长 126.89%。主要原因有：一是公司收入及利润的不断增加；二是定向募集资金到位。公司负债总额 26,941,215.20 元，较期初增长 158.23%,主要是银行贷款增加 500 万元，以及订单增长导致应付账款相应增加。公司负债率 31.88%，较期初公司负债率 30.97%略微上升，但公司整体负债率相对较低，公司经营比较稳健。（2）公司经营成果 2016 年公司营业收入 66,703,099.41 元，同比增长 62.16%。主要是公司团结一致，积极开拓固废处理设备和固废处理线业务，其中固废处理线产值高，增长快，2016 年固废处理线营业收入 43,480,811.97元，同比增长 183.53%。固废处理线包括垃圾处理线、餐厨垃圾处理线、废旧轮胎处理线、地膜处理线等业务快速增长，带来公司营业收入的提升。2016 年，公司与德国西门子签订销售合同，公司成为西门子工业 4.0 的战略合作伙伴，提高了公司的业绩以及品牌知名度和影响力。2016 年公司营业成本较 2015 年增长 54.03%，主要是公司营业收入同比增长 62.16%，营业成本相应 环创（厦门）科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 11 增长。2016 年公司归属于挂牌公司股东的净利润 14,432,563.52 元，同比增长 102.35%。2016 年公司积极开展“开源节流”政策，取得卓有成效。一方面通过积极开拓业务使净利润大幅增长，另一方面公司加强内部管理和控制，节约销售费用和管理费用，2016 年，公司销售费用同比增长 25.66%，公司管理费用同比增长 51.07%，低于营业收入同比 62.16%增长率，从而提高了公司的获利能力。（3）现金流量情况 2016 年公司经营活动产生的现金流量净额-3,937,068.79 元；投资活动产生的现金流量净额为-20,572,167.46 元，主要是投资子公司和联营公司、购建固定资产、土地使用权和购买理财产品所致；筹资活动产生的现金流量净额为 30,509,928.24 元，主要系公司定向募集资金和银行贷款。2、权益分派 2016 年 3 月 7 日，公司以总股本 6,240,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 14 股，共计转增 8,736,000 股。转增前公司总股本为 6,240,000 股，转增后总股本增至 14,976,000 股，各股东持股比例不变。截止 2016 年 5 月 9 日，公司已完成权益分派和工商变更登记手续。2016 年 11 月 28 日，公司以总股本 16,664,889 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8股，共计转增 13,331,911 股。转增前公司总股本为 16,664,889 股，转增后总股本增至 29,996,800 股，各股东持股比例不变。截止 2017 年 01 月 19 日，公司已完成权益分派和工商变更登记手续。3、定向增发 2016 年 5 月，公司发行不超过 3,000,000 股（含 3,000,000 股）人民币普通股，预计募集资金总额不超过 30,000,000 元（含 30,000,000 元）。报告期内，募集资金到账 15,200,001 元，公司本次股票发行募集资金于2016年9月29日取得股转系统出具的股份登记确认函。本次募集的资金将用于扩大公司规模，增加流动资金，优化公司财务结构，提升公司的抗风险能力和盈利能力。1、主营业务分析主营业务分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 66,703,099.41 62.16%-41,132,943.63 258.78%-营业成本 35,420,429.88 54.03%53.10%22,995,906.85 267.65%55.91%毛利率 46.90%-44.09%-管理费用 9,674,729.31 51.07%14.50%6,404,294.35 145.70%15.57%销售费用 4,654,645.90 25.66%6.98%3,704,121.54 109.63%9.01%环创（厦门）科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 12 财务费用 481,772.59 288.59%0.72%123,979.05 1,114.49%0.30%营业利润 14,852,173.68 113.28%22.27%6,963,750.57 903.40%16.93%营业外收入 1,451,182.38-8.83%2.18%1,591,731.75 150.63%3.87%营业外支出 4,895.20-18.19%0.01%5,983.35 11.98%0.01%净利润 14,328,996.35 100.90%21.48%7,132,579.11 549.38%17.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较 2015 年度增长 62.16%，主要是公司研发和扩展新产品，积极开拓业务，积极开拓固废处理设备和固废处理线业务，其中固废处理线产值高，增长快，2016 年固废处理线营业收入43,480,811.97 元，同比增长 183.53%。2、营业成本较 2015 年度增长 54.03%，主要是公司营业收入同比增长 62.16%，营业成本相应增长。3、管理费用较 2015 年度增长 51.07%，主要是随着公司销售规模的扩大及规范管理运营，相应管理费用随之增长，公司也加大研发的投入，导致管理费用增加。4、财务费用较 2015 年度增长 288.59%，主要是因为公司新增 500 万短期借款和 500 万元融资租赁，相应利息增加，另外，2015 年短期借款少，财务费用基数低，且财务费用 48.18 万元，绝对数比较低。5、营业利润较 2015 年度增长 113.28%，净利润较 2015 年度增长 100.90%，主要是公司强化技术创新、加强内部运营、积极开拓销售市场，努力增强主营业务盈利能力，同时，积极拓展新产品业务，实现了经营业绩的快速增长，另外，上游原材料下降，产品价格维持不变的情况下，适当的提高了产品利润率。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 66,703,099.41 35,420,429.88 41,132,943.63 22,995,906.85 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 66,703,099.41 35,420,429.88 41,132,943.63 22,995,906.85 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 处理线 43,480,811.97 65.19%15,335,293.68 37.28%破碎机 8,358,094.34 12.53%9,018,921.46 21.93%格栅 5,270,116.64 7.90%5,491,719.92 13.35%橡胶颗粒 707,307.70 1.06%0.00 0.00%控制系统 360,000.00 0.54%0.00 0.00%其他环保产品 8,526,768.76 12.78%11,287,008.57 27.44%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：目前为顺应国家整个环保治理及发展的方向，公司自主研发出以下几个针对不同领域的固废处理系统及工艺包输出，包括生活垃圾破碎、分选预处理系统、餐厨、果蔬、菜市场等有机质综合处理工艺、大 环创（厦门）科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 13 件垃圾综合处理系统、电子垃圾、小家电自动拆解回收处理系统、废旧轮胎资源利用深加工处理、废旧塑料资源回收处理系统，其技术含量高，知识覆盖范围广，整个处理工艺相对较复杂。在报告期，公司产品顺应市场趋势，固废处理系统的市场开拓取得突破性进展，公司业绩得到快速增长。其他环保产品包括自动化设备的销售保持稳定，但公司固废处理线增长较快。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,937,068.79-6,099,116.09 投资活动产生的现金流量净额-20,572,167.46-1,117,551.61 筹资活动产生的现金流量净额 30,509,928.24 11,688,737.78 现金流量分析现金流量分析：虽然公司业务快速增长，导致应收账款增加，存货增长，销售费用和管理费用有所增加，导致经营活动产生的现金流量净额为-393.71 万元，相比 2015 年的-609.91 万元，已经大幅度减少，说明公司的自身运营能力和管理能力大大提高。投资活动产生的现金流量净额减少，是因为公司进行上下游联动策略，设立控股子公司和参股多个下游运营公司。公司的控股子公司湖北无限再生资源有限公司，注册资本人民币 1,000 万元，本公司认缴510 万元，占注册资本的 51%，并于 2016 年 1 月和 12 月分期出资，实收资本 1,000 万元。公司参股建德泽尔曼生物技术有限公司，本公司出资 330 万元，占注册资本的 10%。公司对上海彼利环保科技有限公司预付投资款 247.5 万元。筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，是因为公司取得银行借款 700 万元，通过设备融资租赁取得500 万元，另外经过定向增发，公司向厦门市软件信息产业创业投资有限公司筹集资金 11,700,000 元，向厦门高新科创天使创业投资有限公司筹资资金 3,500,001 元，公司扣除发行费用新增资金共计14,851,000.98 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 融信租赁股份有限公司 12,375,897.43 18.55%否 2 福建正仁环保有限公司 5,340,615.40 8.01%否 3 上海彼利环保科技有限公司 5,128,205.13 7.69%是 4 建德泽尔曼生物技术有限公司 4,704,230.75 7.05%是 5 湖北奥格尔机械有限公司 3,846,153.84 5.77%是 合计合计 31,395,102.55 47.07%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关 环创（厦门）科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 14 联关系联关系 1 温州嘉利特实业有限公司 5,223,834.35 12.09%否 2 徐州市铁军金属加工有限公司 4,758,765.79 11.01%否 3 徐州市顺龙金属材料有限公司 4,230,599.92 9.79%否 4 漳州科晖专用汽车制造有限公司 2,377,521.38 5.50%否 5 广州宝力特液压密封有限公司 1,760,683.80 4.07%否 合计合计 18,351,405.24 42.46%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,063,497.09 2,772,009.13 研发投入占营业收入的比例 6.09%6.74%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 56 公司拥有的发明专利数量 15 研发情况：研发情况：公司研发技术人员 14 名，公司研发人员占比 19%，研发投入 406.35 万元，研发投入占营业收入的比例 6.09%，研发投入大幅增长。公司开发的国内最大的垃圾破碎机技术、大件垃圾综合处理系统技术、城乡生活垃圾资源化利用技术等多项填补国内空白的技术和装备，为公司转型升级及未来业绩持续增长奠定了良好的基础。2016 年，公司取得科技部科技型中小企业技术创新基金项目完成证书，公司获得厦门市科技小巨人领军企业认定，另外公司被认定为厦门市创新型企业，这是社会各界对公司自主研发、技术创新和盈利能力的进一步肯定，对公司技术平台的发展起到了促进和推动作用。公司将继续加大研发投入力度、培养和吸引创新人才，加强创新基础和能力方面的建设，进一步提升公司自主创新能力和综合竞争力。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 13,013,891.56 138.59%15.40%5,454,595.89 461.78%16.19%-0.79%应收账款 31,783,169.30 99.74%37.61%15,911,974.44 258.34%47.23%-9.62%存货 16,991,847.20 124.98%20.11%7,552,715.05 113.29%22.42%-2.31%长期股权投资 3,036,035.28-3.59%0.00-0.00%3.59%固定资产 8,930,692.35 443.37%10.57%1,643,573.78 82.88%4.88%5.69%在建工程 210,000.00 226.63%0.25%64,292.02-0.19%0.06%环创（厦门）科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 15 短期借款 7,000,000.00 250.00%8.28%2,000,000.00-5.94%2.34%长期借款 0.00-0.00-0.00%0.00%资产总计 84,501,161.20 150.84%-33,686,890.44 184.37%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司销售商品、提供劳务收到的现金持续增加，比较上年末增长 138.58%；出于着眼未来发展的考虑，在经营规模和盈利状况不断提升的情况下，公司没有实施现金分红的股利政策，而保留充分的现金以供企业快速发展所需；公司进行了定向增发募集资金 14,851,000.98 元，另外银行贷款 700万元。2、应收账款：公司应收账款较 2015 年度增长 99.74%，主要因为公司营业收入增长 62.16%，应收账款相应增加，另外市政工程的订单账期相应延长，应收账款相应增加。3、存货：2016 年较 2015 年增加 124.98%，存货增加主要因为在手订单较多，同时对生产周期较长的标准产品进行了一些备货。4、固定资产：2016 年较 2015 年增加 443.37%，主要因为公司加强研发与生产设备的投入以及房屋建筑物的增加。5、在建工程：2016 年较 2015 年增加 226.63%，但在建工程才 21 万元，金额较低，主要因为子公司办公室装修。6、总资产：2016 年较 2015 年增加 150.84%，主要因为公司业务快速增长以及定向增发和新增贷款导致总资产增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，控股子公司以及参股公司对公司净利润影响小。本公司通过投资或股权购买等方式取得的子公司情况如下表所示：子公司/参股公司名称 注册地 业务性质 注册资本 本公司持股比例 本公司享有表决权比例 湖北无限再生资源有限公司 湖北省公安县孟溪镇港黄公路 175 号 制造业 1,000 万元 51%51%建德泽尔曼生物技术有限公司 浙江省建德市新安江街道半岛国际大厦 1507 室 制造业 3,300 万元 10%10%上海彼利环保科技上海市奉贤区青村镇奉制造业 1,006 万元 19.8%19.8%环创（厦门）科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 16 有限公司 永路 356 号 2 幢（一）湖北无限再生资源有限公司的基本情况 湖北无限为本公司的控股子公司，本公司持股 51%，经营范围：城市固废、工业固废、生活固废回收利用加工设备的研发、生产、销售及运营;固体废物治理;与固体废物治理相关的工程管理服务、规划管理及其工程和技术研究和试验发展。（涉及资质证经营或依法须经批准的项目，凭有效资质证经营或经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016 年，湖北无限再生资源有限公司处于建设期与试运营期，营业收入非常小，预计 2017 年，随着市场的开拓与工厂的运营管理，营业收入和净利润会有显著成长，对公司的业绩有一定影响。（二）建德泽尔曼生物技术有限公司的基本情况 泽尔曼为本公司的参股公司，本公司持股 10%，经营范围：生物技术、垃圾再生煤及其他环保新能源、新材料的技术研发、应用、服务；环境工程设计、环保技术的技术开发、技术服务、自有技术成果转让。公司投资泽尔曼主要目的是为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，巩固和寻求公司盈利增长点，提高公司的核心竞争力，提升公司的综合实力和盈利水平。泽尔曼目前处于建设期，预计 2017 年下半年可以投产，由于处于运营阶段初期，有待市场的开发，对公司 2017 年的业绩影响有限。（三）上海彼利环保科技有限公司的基本情况 本公司拟参股上海彼利环保科技有限公司，本公司拟持股 19.8%，经营范围：从事环保科技领域内的技术咨询、技术开发，环保机械、环保设备、制冷设备、机电设备、水处理设备制造、加工、安装、维修、批发、零售，玻璃钢制品、不锈钢制品、电子产品批发、零售。公司投资上海彼利环保科技有限公司主要目的是为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，巩固和寻求公司盈利增长点，提高公司的核心竞争力，提升公司的综合实力和盈利水平。公司投资上海彼利环保科技有限公司的相关手续尚在办理中，上海彼利环保科技有限公司目前处于处于运营和改造升级阶段，有待市场的开发，对公司 2017 年的业绩影响有限。报告期内公司未发生取得或处置子公司的情况。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 如果说 2015 年是环保政策“元年”，那 2016 年一定可以称得上是环保政策的爆发年。这一年中，土十条、新版危废名录、排污权改革、环保税等各大领域层面的立法工作顺利推进，收获颇丰。把握动态，环创（厦门）科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 17 对环保产业及企业的发展至关重要。2016 年 7 月 15 日，国家环境保护部发布“十三五”环境影响评价改革实施方案。实施方案明确，要以改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称“三线一单”)为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。2016 年 8 月 29 日，由财政部、税务总局、环境保护部三部门共同起草的环境保护税法草案，在第十二届全国人大常委会第二十二次会议通过了初次审议，草案提出在我国开征环境保护税。环境保护税在制度设计上吸收和借鉴了原排污费制度的内容。但同时，结合排污费制度在实际运行中暴露出的一些问题、收费改为税收的性质转变在征收管理方面的变化以及国家在环境保护调控上的需要，环境保护税法在相关制度上进行了必要调整和改革。2016 年 9 月 22 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见。2016 年 9 月 29 日，发改委、环保部印发关于培育环境治理和生态保护市场主体的意见，旨在加快培育环境治理和生态保护市场主体，推进供给侧结构性改革，提供更多优质生态环境产品。意见提出三大目标，包括市场供给能力增强、市场主体逐步壮大、市场更加开放。环保技术装备、产品和服务基本满足环境治理需要，生态环保市场空间有效释放，绿色环保产业不断增长，产值年均增长 15%以上。到 2020年，环保产业产值超过 2.8 万亿元。培育 50 家以上产值过百亿的环保企业，打造一批技术领先、管理精细、综合服务能力强、品牌影响力大的国际化的环保公司，建设一批聚集度高、优势特征明显的环保产业示范基地和科技转化平台。到 2020 年，环境治理市场全面开放，政策体系更加完善，环境信用体系基本建立，监管更加有效，市场更加规范公平，生态保护市场化稳步推进。2016 年 11 月 6 日，住建部、国家发改委、国土部、环保部联合印发关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见(简称意见)，提出垃圾焚烧项目用地要纳入城市黄线保护范围，严禁擅自占用或随意改变用途，严格控制设施周边的开发建设活动。意见提出，要加强焚烧设施规划选址管理，项目用地纳入城市黄线保护范围，强化规划刚性，严禁擅自占用或者随意改变用途，严格控制设施周边的开发建设活动。根据焚烧厂服务区域现状和预测的垃圾生产量，适度超前确定设施处理规模，推进区域性垃圾焚烧飞灰配套处置工程建设。此外，意见对现有垃圾焚烧厂也提出了针对技术工艺、设施设备运行管理开展专项整治，对整治后不能达标排放的将依法关停处理。环创（厦门）科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 18 根据国家发展改革委住房城乡建设部关于印发“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划，到 2020 年底，直辖市、计划单列市和省会城市（建成区）生活垃圾无害化处理率达到 1