831480_2016_福生佳信_2016年年度报告_2017-03-28.pdf

山东福生佳信科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-006 证券代码：证券代码：831480 证券简称：福生佳信证券简称：福生佳信 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 年度报告 2016福生佳信 NEEQ:831480 山东福生佳信科技股份有限公司山东福生佳信科技股份有限公司（Shandong Fosung Science and Technology Co.,Ltd.）山东福生佳信科技股份有限公司 2016 年年度报告 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 3 月 15 日，公司 2015 年第二次股票发行工作完成，本次股票发行人民币普通股 100 万股，募集资金 1,200 万元；2、2016 年 4 月 27 日，公司收到山东中烟工业有限责任公司出具的中标通知书，确认公司为新产品及重点规格二维码、积分营销项目（项目编号：0627-16Z15052）的中标人，中标金额 1,380 万元，服务期限一年；3、2016 年 5 月 27 日，公司通过信息安全管理审核，获得 ISO/IEC27001：2013 信息安全管理体系认证证书；4、2016 年 6 月 3 日，公司获得美国卡内基梅隆大学的软件工程研究所评估认证的 CMMI3 级即软件能力成熟度模型集成证书；5、2016 年 10 月 13 日，山东省经济和信息化委员会发布的山东省农业农村信息化应用解决方案（产品）推广目录公示中，公司研发的“精准扶贫综合服务平台”、“互联网+三农服务”农技推广平台、“微村”基层党建惠民平台、基于物联网的智慧农业平台、“互联网+生态农场”解决方案 5 项成果入选；6、2016 年 12 月 16 日，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 11.75 股，完成权益分派后，公司的总股本增至 30,015,000 股；7、2016 年 12 月 15 日，公司获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合审批颁发的国家级高新技术企业证书，证书编号 GR201637000729；8、2016 年 11 月 29 日，公司收到山东省省级机关政府采购中心出具的中标通知书,确认公司为山东省党员干部现代远程教育中心灯塔-党建在线综合管理平台开发项目（项目编号、包号：SDGP2016-453、A1）的中标人，中标金额 1,980万元。山东福生佳信科技股份有限公司 2016年年度报告 目录 释义释义.1 第一节第一节 声明与提示声明与提示.2 第二节第二节 公司概况公司概况.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十节第十节 财务报告财务报告.36 山东福生佳信科技股份有限公司 2016年年度报告 1 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 山东福生佳信科技股份有限公司 CMMI3 指 能力成熟度模型集成，全称：Capability Maturity Model Integration，帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改进能力，从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件。ISO/IEC27001：2013 指 信息安全领域的管理体系标准，可有效保护信息资源,保护信息化进程健康、有序、可持续发展。精准扶贫综合服务平台 指 基于物联网、大数据技术，融合数据资源，甄别贫困人口，管理扶贫项目和资金，开展贫困监测和评估，为各级扶贫部门提供决策支持的信息服务平台。“互联网+三农服务”农技推广平台 指 采用互联网、移动通信网络、流媒体、呼叫中心等技术，将先进信息技术、农技知识，提供给农民的民生服务对接平台。“微村”基层党建惠民平台 指 基于互联网、大数据等信息技术，打通基层党建的神经末梢，实现党组织时时“在网”，党员干部时时“在线”的党建信息化平台。互联网+生态农场 指 将传统农业和现代互联网技术、物联网技术、电子商务经营理念相结合，整合贫困地区的有效资源，推动农产品上行，促进乡村旅游发展，丰富经营模式的扶贫项目整体运营方案。云服务 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年度、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 山东福生佳信科技股份有限公司 2016年年度报告 2 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事事项项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、技术创新的风险 软件产品的技术更新迭代较快，如果公司不能及时根据市场和客户的需求进行产品开发、技术的更新，将出现被市场淘汰的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 1、公司业务产品升级转型的风险：公司在本期积极部署，抓住用户需求，在移动互联网领域的产品升级获得用户的认可，注重产品技术开发的领先性和成熟性，在多年系统运营维护的丰富经验上，为用户提供系统化的产品支持，目前产品升级的风险逐渐转化为技术更新迭代的风险；2、税收优惠政策发生变化的风险：本期与上期相比，我公司通过高新技术企业复审，企业所得税税率延续优惠后的 15%，上期税收优惠政策发生变化的风险本期不存在；山东福生佳信科技股份有限公司 2016年年度报告 3 3、对重大客户依赖的风险：公司转型过程中对运营商的依赖程度进一步降低，电信运营商的收入占比从上期的 41.56%降至本期的 19.99%，降低了对重大客户依赖的风险。4、技术创新的风险：本期新增技术创新的风险，详见重大风险 1。山东福生佳信科技股份有限公司 2016年年度报告 4 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东福生佳信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Fosung Science and Technology Co.,Ltd.证券简称 福生佳信 证券代码 831480 法定代表人 单晓兵 注册地址 济南市高新区舜华路 1 号创业广场 1 号楼 C 座 A201 室、A203 室 办公地址 济南市高新区舜华路 1 号创业广场 1 号楼 C 座 A201 室、A203 室 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 殷宪锋、李海臣 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 二、联系方式 董事会秘书 李桂玲 电话 0531-66773577 传真 0531-66773566 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 济南市高新区舜华路 1 号创业广场 1 号楼 C 座 A201 室、A203 室；邮编 250101 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-09 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 技术平台的开发、销售与服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）30,015,000 做市商数量 3 控股股东 山东佳信投资有限公司 实际控制人 单晓兵 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 山东福生佳信科技股份有限公司 2016年年度报告 5 企业法人营业执照注册号 91370100769709406R 否 税务登记证号码 91370100769709406R 否 组织机构代码 91370100769709406R 否 山东福生佳信科技股份有限公司 2016年年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 55,892,461.92 34,704,736.39 61.05 毛利率%46.07 60.61-归属于挂牌公司股东的净利润 5,366,929.67 3,190,610.41 68.21 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,189,495.09 2,174,479.69 138.65 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.96 16.44-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.50 11.21-基本每股收益 0.18 0.27-33.33 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 65,044,890.85 45,549,765.73 42.80 负债总计 24,204,235.73 9,702,923.49 149.45 归属于挂牌公司股东的净资产 40,840,655.12 35,749,150.48 14.24 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 2.59-47.49 资产负债率%（母公司）34.88 20.62-资产负债率%（合并）37.21 21.30-流动比率 1.53 2.81-利息保障倍数 25.72 27.61-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,405,455.41 5,174,486.31 23.79 应收账款周转率 12.78 13.02-存货周转率 8.00 48.33-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%42.80 119.41-营业收入增长率%61.05 3.44-净利润增长率%72.33-50.91-山东福生佳信科技股份有限公司 2016年年度报告 7 五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,015,000 13,800,000 134.49%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-210,528.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）398,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,328.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 212,099.59 所得税影响数-34,665.01 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 177,434.58 七、七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。山东福生佳信科技股份有限公司 2016年年度报告 8 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司处于软件和信息技术服务业，通过自主研发，为政府及企业客户提供信息化平台解决方案及数据应用服务，收入来源主要为平台开发建设费及系统运营服务费。通过对移动互联网数据的采集及行业需求的深度挖掘，为客户提供数据增值运营服务。公司的经营模式是以开发和销售自主研发的软件产品和行业应用系统为主，面向行业客户提供相关的以自有软件为支撑的行业解决方案和定制化技术开发服务，并运营基于互联网数据分析的云服务和数据服务。报告期内，公司在信息化平台开发及建设方面取得重大进展，为烟草、电信运营商及企业用户提供信息化解决方案并实现营收的较大增长。同时公司围绕“精准扶贫”、“基层党建”、“农业信息化”等领域，开发完成了系列信息化平台，为公司下一步的经营发展奠定基础。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，公司围绕技术平台开发建设及行业运营两大业务模块，重点强化移动互联网应用、布局云计算与大数据，研发并成功实施一系列信息化应用产品及解决方案，为客户提供全方位的产品、技术与运营支撑。报告期内，公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、CMMI3 级评估认证、涉密信息系统集成资质，研发实力显著增强，先后研发了基于行业大数据的企业营销平台、精准扶贫综合信息服务平台，同时应用在政府基层党建、精准扶贫以及企业精准营销、数据处理等领域。山东福生佳信科技股份有限公司 2016年年度报告 9 1、公司财务状况 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 65,044,890.85 元，比上年末 45,549,765.73 元增长了 42.80%，主要原因为公司存货增加及无形资产采购增加；负债总额为 24,204,235.73 元，比上年度末的 9,702,923.49 元增长了 149.45%，主要原因为贷款增加及预收帐款增加；净资产总额为 40,840,655.12 元，比上年度末的 35,846,842.24 元增长了 13.93%，主要原因为公司盈利，未分配利润增加。2、公司经营成果 2016 年公司营业收入 55,892,461.92 元，比上年同期的 34,704,736.39 元增长了 61.05%，公司在信息化平台开发及建设方面取得重大进展，为烟草、电信运营商及企业用户提供信息化解决方案并实现营收的较大增长；营业成本 30,145,305.10 元，比上年同期的 13,670,406.27元增长了 120.52%，由于报告期营收有较大幅度增长，导致本期营业成本相应增长；净利润为 5,322,076.86 元，比去年同期的 3,088,302.17 元增加了 72.33%，主要因为营收增长较多，且大于营业成本、销售费用、管理费用的增长。3、现金流量情况 2016 年公司经营活动产生的现金净流量为 6,405,455.41 元，同比增加 1,230,969.10 元，主要原因为公司收入增加，公司销售回款金额增加；投资活动产生的现金净流量-12,417,718.69 元，主要是本期购置大数据平台等无形资产所致；筹资活动产生的现金净流量4,506,308.25 元，主要原因为本年度新增 500 万元贷款。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 55,892,461.92 61.05-34,704,736.39 3.44-营业成本 30,145,305.10 120.52 53.93 13,670,406.27 30.61 39.39 毛利率 46.07%-60.61%-税金及附加 249,817.99 34.10 0.45 186,290.19-41.28 0.54 管理费用 13,120,465.15 4.71 23.47 12,530,032.18 4.68 36.10 销售费用 5,826,553.11 15.94 10.42 5,025,466.79 25.56 14.48 财务费用 30,665.63-74.33 0.05 119,471.69-75.61 0.34 营业利润 6,293,354.45 108.17 11.26 3,023,138.25-51.84 8.71 山东福生佳信科技股份有限公司 2016年年度报告 10 投资收益-6,443.90-107.41-0.01 86,987.01-0.25 营业外收入 424,298.00-61.98 0.76 1,115,960.08-23.75 3.22 营业外支出 212,198.41 1,323.16 0.38 14,910.34-89.36 0.04 净利润 5,322,076.86 72.33 9.52 3,088,302.17-50.91 8.90 项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：本年较去年增加 2,118.77 万元，同比增加 61.05%，主要因为报告期内公司加大市场拓展力度，各项业务开展顺利，尤其是技术平台开发及建设收入实现较大幅度的增长，其中本年度山东中烟工业有限责任公司实现收入 1,270.45 万元，较去年增长 1,091.04万元，新增前五大客户之上海新帕信息科技有限公司实现收入 424.62 万元，深圳市三三得玖通信技术有限公司 341.21 万元，广东宜通世纪科技股份有限公司 316.04 万元。2、营业成本：本年较去年增加 1,647.49 万元，同比增加 120.52%，主要是由于技术开发与平台建设业务增加，外购软硬件增加，导致成本增加。3、报告期内毛利率为 46.07%，同比下降 14.54 个百分点，主要原因为公司业务转型，技术开发与平台建设收入增加，需外购软硬件等材料，导致成本增升高，毛利率出现波动。4、税金及附加：本年较去年增加 6.35 万元，同比增加 34.10%，主要原因为根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了增值税会计处理规定（财会201622 号）的规定将房产税，土地使用税，印花税等调整至本项目所致。5、管理费用：本年较去年增加 59.04 万元，同比增加 4.71%，主要影响因素有：（1）研发费用增加 103.66 万元，主要由于研发人员人才战略与薪酬政策调整，引进了高端研发人员，提高了部分研发人员薪资水平。（2）房屋租赁费减少 35.33 万元，主要原因为本年度公司租赁办公场所缩减所致。（3）因公司严控各项开支，办公费减少 26.74 万元，会议费、通讯费等其他费用减少22.94 万元。（4）因固定资产采购主要在同期下半年增加较多，因此本期折旧费增加 42.07 万元，（5）因无形资产采购增加，摊销费增加 36.46 万元。6、销售费用：本年较去年增加 80.11 万元，同比增加 15.94%，主要影响因素有：（1）职工薪酬增加 183.58 万元，主要原因为销售人员增加。（2）因费用控制较好，业务拓展费下降 28.41 万元，宣传费下降 37.72 万元，差旅费下降 10.82 万元，办公费下降 12.58 万元，咨询费下降 2.28 万元，技术服务费下降 9.38 万元，通讯费下降 5.26 万元，会议费等其他费用下降 4.77 万元。山东福生佳信科技股份有限公司 2016年年度报告 11 7、财务费用：本年较去年减少 8.88 万元，同比下降 74.33%，主要原因为本期存款利息收入较大。8、投资收益：本年较去年减少 9.34 万元，主要原因为去年同期处置子公司产生收益所致。9、营业外收入：本年较去年较少 69.17 万元，同比下降 61.98%，主要原因为本期收到政府补助减少。10、营业外支出：本年较去年增加 19.73 万元，同比上升 1,323.16%，主要原因为本期清理固定资产所致。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 52,936,008.00 29,416,069.46 32,342,655.36 13,000,724.64 其他业务收入 2,956,453.92 729,235.64 2,362,081.03 669,681.63 合计合计 55,892,461.92 30,145,305.10 34,704,736.39 13,670,406.27 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%技术开发与平台建设收入 36,315,994.05 64.97 27,210,474.75 78.40 运营服务收入 16,620,013.95 29.74 5,132,180.61 14.79 其他业务收入 2,956,453.92 5.29 2,362,081.03 6.81 合计合计 55,892,461.92 100.00 34,704,736.39 100.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本年度收入实现 5,589.25 万元，同比增加 2,118.77 万元，增长率 61.05%，主要变动原因：1、技术开发与平台建设收入 报告期内技术开发与平台建设实现收入 3,631.60 万元，收入占比为 64.97%，同比增加910.55 万元，主要是公司加大技术开发业务发展力度，规范项目执行，并采取一定措施保障项目进度按时完成。2、运营服务收入 报告期内运营服务实现收入 1,662.00 万元，收入占比 29.74%，同比增加 1,148.78 万元，主要依托公司在行业信息化方面的经验积累，与山东中烟工业有限公司、中国联通山东分公山东福生佳信科技股份有限公司 2016年年度报告 12 司等进一步合作，促进了运营服务收入增长。3、其他业务收入 报告期内其他业务收入 295.65 万元，收入占比 5.29%，同比增加 59.44 万元，主要原因为与联通系统集成有限公司山东省分公司加强合作，业务量增加。由于公司为客户提供一体化服务，不仅在技术开发及平台建设上着力，更加注重为客户提供后续的运营服务，因此报告期内运营服务收入占比上升 14.95 个百分点，技术开发与平台建设收入占比下降 13.43 个百分点。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 6,405,455.41 5,174,486.31 投资活动产生的现金流量净额-12,417,718.69-8,220,053.76 筹资活动产生的现金流量净额 4,506,308.25 20,791,259.88 现金流量分析：现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 123.10 万元，主要原因是本期销售增幅较大，回款较好。2.投资活动产生的现金流量净额：报告期内净流出较上年增加 419.76 万元，主要是由于报告期内无形资产投资增加所致。3.筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 1,628.50 万元，主要原因为上期两次定向增发共募集资金 2,040 万元，而本期只新增贷款 500 万元。4.报告期内，净利润与经营活动现金流量净额差异 108.34 万元，主要影响因素有：（1）固定资产折旧、无形资产摊销额影响 213.53 万元；（2）存货增加 685.78 万元；（3）经营性应收项目增加 463.03 万元；（4）经营性应付项目增加 950.74 万元。-（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东中烟工业有限责任公司 12,704,528.30 22.73 否 2 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 4,835,564.58 8.65 否 3 上海新帕信息科技有限公司 4,246,153.65 7.60 否 4 深圳市三三得玖通信技术有限公司 3,412,123.93 6.10 否 山东福生佳信科技股份有限公司 2016年年度报告 13 5 广东宜通世纪科技股份有限公司 3,160,377.27 5.65 否 合计合计 28,358,747.73 50.73-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中烟追溯(北京)科技有限公司 9,978,689.94 28.66 否 2 济南大众网通科技有限公司 5,175,766.67 14.87 否 3 山东精诚电子科技有限公司 3,938,461.54 11.31 否 4 上海德佩安全技术有限公司 3,361,717.95 9.66 否 5 济南帆羽信息技术有限公司 3,239,908.72 9.31 否 合计合计 25,694,544.82 73.81-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,103,337.68 4,066,759.03 研发投入占营业收入的比例%9.13 11.72 专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：报告期内，公司通过高新技术企业认定，2016 年公司共进行了 7 个项目的研发，其中2016 年结项 2 项，目前在研 5 项，预计 2017 年结项 5 项。上述项目的研发进一步丰富公司在行业信息化中的产品内容和解决方案，为公司在未来行业服务中数据的积累奠定基础，增强公司的核心竞争力。2016 年度公司研发人员 76 人，投入研发费用 510.33 万元，占年度营业收入的 9.13%。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 21,071,284.12-6.67 32.39 22,577,239.15 367.29 49.57-17.18 应收账款 4,775,072.62 35.51 7.34 3,523,773.95 129.07 7.74-0.40 山东福生佳信科技股份有限公司 2016年年度报告 14 预付账款 2,113,827.80 452.94 3.25 382,286.40 99.79 0.84 2.41 其他应收款 1,669,117.59 351.45 2.57 369,722.26-80.00 0.81 1.76 存货 7,194,826.02 2,034.77 11.06 337,031.20 47.38 0.74 10.32 其他流动资产 162,713.39 240.35 0.25 47,807.86 11,104.62 0.10 0.15 长期股权投资 2,490,881.41-0.26 3.83 2,497,325.31-5.48-1.65 固定资产 2,652,557.69-35.15 4.08 4,090,101.48 166.06 8.98-4.90 无形资产 8,594,318.14 183.36 13.21 3,033,050.31 126.39 6.66 6.55 长期待摊费用 8,312.40-55.61 0.01 18,724.80-35.74 0.04-0.03 递延所得税资产 95,912.47-69.48 0.15 314,293.37-44.32 0.69-0.54 其他非流动资产 10,003,181.25 159.61 15.38 3,853,181.25 0.00 8.46 6.92 短期借款 10,000,000.00 100.00 15.37 5,000,000.00 11.11 10.98 4.39 应付账款 4,214,626.15 5,466.80 6.48 75,710.09 1,279.56 0.17 6.31 预收款项 5,606,264.51-8.62 8.62 应付职工薪酬 3,479,569.88 54.24 5.35 2,255,914.71 12.90 4.95 0.40 应交税费 829,333.63 81.75 1.28 456,308.58 5.79 1.00 0.28 其他应付款 74,441.56-96.11 0.11 1,914,990.11 26.59 4.20-4.09 资产总计 65,044,890.85 42.80-45,549,765.73 119.41-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：应收账款增加 125.13 万元，同比增加 35.31%，主要原因为公司业务增加，部分应收账款未到付款期。2、预付账款：预付账款增加 173.15 万元，同比增加 452.94%，主要是预付给山东天泽网络科技有限公司、山东八五信息技术有限公司、山东精彩无线信息技术有限公司等信息服务费所致。3、其他应收款：其他应收款增加 129.94 万元，同比增加 351.45%，主要是因为支付山东省省级机关政府采购中心保证金 142.65 万元所致。4、存货：存货增加 685.78 万元，同比增加 2,034.77%，主要原因为报告期及未来信息化平台收入增加，存货增加。5、其他流动资产：其他流动资产增加 11.49 万元，同比增加 240.35%，主要为增值税留抵金额。6、固定资产：固定资产减少 143.75 万元，同比减少 35.15%，主要是资产处置及折旧摊销所致。7、无形资产：无形资产增加 556.13 万元，同比增加 183.36%，主要原因为本期购置行业大数据云服务平台所致。8、长期待摊费用：长期待摊费用减少 1.04 万元，同比减少 55.61%，主要是因为长期山东福生佳信科技股份有限公司 2016年年度报告 15 待摊费用摊销所致。9、递延所得税资产：递延所得税资产减少 21.84 万元，同比减少 69.48%，主要是因为子公司可抵扣亏损已经抵扣完毕。10、其他非流动资产：其他非流动资产增加 615.00 万元，主要是预付无形资产账款。11、短期借款：短期借款增加 500.00 万元，同比增长 100.00%，主要是为补充流动资金增加借款金额。12、应付账款：应付账款增加 413.89 万元，同比增加 5,466.80%，主要为应付信息服务费。13、预收款项：预收款项增加 560.63 万元，主要为收到的山东省省级机关政府采购中心信息服务费。14、应付职工薪酬：应付职工薪酬增加 122.37 万元，同比增加 54.24%，主要是计提的12 月职工工资尚未支付。15、应交税费：应交税费增加 37.30 万元，同比增加 81.75%，主要原因为本期业绩大幅增长，使应付企业所得税增加。16、其他应付款：其他应付款减少 184.05 万元，同比下降 96.11%，主要原因为支付了国际服务外包业务相关补助资金。截至报告期末公司资产总计6,504.49万元，负债总计2,420.42万元，资产负债率37.21%，资产结构较为稳健；流动比率 1.53，资产流动性较大，短期偿债能力较强。虽然短期债务增加较多，但公司期末货币资金尚有 2,107.13 万元，且随着存货、应收账款的变现，基本不会对现金流产生较大影响。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 山东福生佳信科技股份有限公司 2016年年度报告 16 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本 持股比持股比?济南众声通讯技术有限公司 2011-12-15 300 万 100%山东掌维信息技术有限公司 2012-06-29 300 万 100%北京优克信息技术有限公司 2014-05-19 600 万 100%济南佳信云商供应链管理有限公司 2015-08-13 100 万 100%山东手道信息科技有限公司 2015-08-13 500 万 50%新疆沃疆信息技股份术有限公司 2015-12-23 500 万 30%济南众声通讯技术有限公司：主营业务为呼叫中心平台租赁，注册地址为山东省济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园 1 号楼（创业广场 C 座）A406/A406 房间。山东掌维信息技术有限公司：主营业务为软件开发、技术服务，注册地址为济南市长清区崮云湖街道办事处丹凤小区北区大彦管区办公室 204 房间。北京优克信息技术有限公司：主营业务为技术开发、技术服务，注册地址为北京市昌平区科技园区昌平园超前路 23 号院 1 号楼 1036 室。济南佳信云商供应链管理有限公司：主营业务为平台运行维护、货物批发零售，注册地址为山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 1-601-1。报告期内不存在对公司业务影响重大的控股子公司、参股公司。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无。（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 软件和信息技术服务业作为引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑。“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，国内经济发展方式加快转变，软件和信息技术服务业迎来更大发展机遇。（1）党建信息化政策 2015 年，中国共产党成立 94 周年之际，中共中央政治局委员、中组部部长赵乐际到共产党员网调研，强调要把党员教育信息化平台办出特色、办出品牌、办出影响、办出成效，使其成为全面从严治党的工作平台、与时俱进的党员教育平台、联系服务党员的互动平台。（2）政务信息化政策 山东福生佳信科技股份有限公司 2016年年度报告 17 2016 年 3 月，国家公布了“十三五规划”，规划中明确指出要深化行政管理体制改革，优化政府服务，创新政府服务方式，推广“互联网+政务服务”，全面推进政务公开。国务院于 2016 年 9 月发布关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见，2020 年底前，实现互联网与政务服务深度融合，建成覆盖全国的整体联动、部门协同、省级统筹、一网办理的“互联网+政务服务”体系，大幅提升政务服务智慧化水平，让政府服务更聪明，让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率。各级政务信息化建设为公司提供了巨大的市场机遇。（3）农业信息化政策 2016 年 8 月农业部印发了“十三五”全国农业农村信息化发展规划的通知，到 2020年，“互联网+”现代农业建设取得明显成效，农业农村信息化水平明显提高，信息技术与农业生产、经营、管理、服务全面深度融合，信息化成为创新驱动农业现代化发展的先导力量，未来农业信息化的产品与解决方案市场广阔。（4）互联网+产业体系政策“十三五”发展纲要中，制定实施“互联网+”行动计划，促进互联网深度广泛应用，加快多领域互联网融合发展。在国家“互联网+”行动计划的实施背景下，各类基于“互联网+”的创新与云计算、移动互联网技术相融合，公司作为行业信息化的云服务供应商，积极布局，把握新的增长机遇。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 1、持续的创新能力和完善的研发机制 公司成立研发中心作为专门的新品产研发中心，挑选学历高、研发能力强的研究开发人才进入研发中心，并加以持续的培养，保证公司拥有不断创新的研发能力。公司确立核心技术骨干，推行核心技术骨干持股计划，建立研发人员持续的考核机制，依据 CMMI