871134_2017_黑金刚_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

1 2017 年度报告 黑金刚 NEEQ:871134 黑金刚（福建）自动化科技股份公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描 述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描 述 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、黑金刚 指 黑金刚（福建）自动化科技股份公司 铁工机 指 福建铁工机智能机器人有限公司，系黑金刚（福建）自动化科技股份公司全资子公司 翰鼎投资 指 福建汉鼎投资管理有限公司，系公司股东 静远创投 指 青岛静远创业投资有限公司，系公司股东 百朋汇信、百朋投资 指 北京百朋汇信投资管理中心（有限合伙），系公司股东 建华创投 指 南通建华创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 汇鑫茂通 指 曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙），系公司股东 主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 黑金刚（福建）自动化科技股份公司章程 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）报告期，本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末，本期末 指 2017 年 12 月 31 日 上年度，上期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度末，上期末，年初 指 2016 年 12 月 31 日 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本报告 指 黑金刚（福建）自动化科技股份公司 2017 年年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人阙小鸿、主管会计工作负责人庄晓彬及会计机构负责人（会计主管人员）庄晓彬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 关于投资协议附带对赌条款的风险提示 2016 年 10 月，公司以 29.11 元/股的价格向青岛静远创业投资有限公司、西藏山南汇鑫茂通咨询合伙企业（有限合伙）（于 2017 年 3 月 21 日更名为曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）、南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）、北京百朋汇信投资管理中心（有限合伙）增发 103.0471 万股股份，融资 3,000 万元。2016 年 9 月，公司实际控制人、控股股东阙小鸿、陈晓珍与青岛静远创业投资有限公司等 4 名投资者签订关于黑金刚（福建）自动化科技股份公司增资扩股协议之补充协议书，协议约定：（1）本次增资完成后，阙小鸿、陈晓珍和公司共同为公司设定了2016年度税后净利润为不低于2,000 万元人民币（扣除非经常性损益，下同）的经营目标；2017年度税后净利润为不低于 3,000 万元人民币（扣除非经常性损益，下同）的经营目标；若公司 2016 年、2017 年无法完成关于黑金刚（福建）自动化科技股份公司增资扩股协议之补充协议书约定的经营目标，南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南汇鑫茂通咨询合伙企业（有限合伙），青岛静远创业投资有限公司、北京百朋汇信投资管理中心（有限合伙）将有权要求公司实际控制人阙小鸿、陈晓珍对其进行现金补偿或者股权补偿，阙小鸿、陈晓珍将有可能转让部分公司股权。6 税收优惠政策 2016 年 12 月 1 日，公司取得经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局核发的高新技术企业证书（编号：GR201635000269）,证书有效期为三年。自 2016 年 12 月 1 日起，公司享受 15%的所得税税率优惠政策。如果公司日后不能通过高新技术企业认证，则公司不能再享受相应的企业所得税优惠。此外如果高新技术企业所得税优惠政策未来出现调整，也将对公司的经营业绩产生一定影响。政府补助变化的风险 经过多年的发展，公司已成为智能设备领域的领先企业，研发设计能力、产品技术处于行业领先水平，另外，公司参与“国家科技支撑计划”及“福建省重大专项项目”，并被列入国家“数控一代”创新应用示范企业。为此，公司取得多项政府补贴，若公司无法持续取得政府补助，将对公司的经营业绩产生一定影响。应收账款回收的风险 截至 2017 年末，公司应收账款账面净额为 46,833,867.13元，占公司资产总额的比重分别为 32.21%。虽然公司制定了较为完善的坏账准备计提政策，并按照相关会计政策充分计提了坏账准备，若催收不力或客户发生财务危机，公司应收账款仍存在不能按期回收的风险。控股股东及实际控制人不当控制风险 公司实际控制人阙小鸿、陈晓珍夫妇合计直接持有公司51.3783%的股份，同时阙小鸿任公司董事长，陈晓珍任董事，阙小鸿陈晓珍夫妇在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。生产经营场所租赁风险 公司的经营场所均为对外租赁，租赁期间为 2015 年 10 月 1日至 2025 年 9 月 30 日，房屋租赁情况为交易双方真实意愿表达，租赁程序合法合规，不存在因出租方权属瑕疵而引发法律纠纷的情形。但租赁合同到期后，仍存在无法续租而导致公司可能需要另求其他经营场所继续经营的风险。为避免租赁风险导致的潜在损失，公司主要采取以下应对措施：重视与出租方的关系维护，与出租方协商互赢合作；同时，公司控股股东及实际控制人阙小鸿、陈晓珍出具承诺，对于公司所租赁房屋因特殊情形而遭遇拆迁、强制搬迁或其他导致无法继续租赁情形的，其将积极协助公司找寻其他可替代租赁的经营场地并愿意承担公司因此所遭受的经济损失，以免给公司正常经营造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 黑金刚（福建）自动化科技股份公司 英文名称及缩写 Black King Kong Automation Technology(Fujian)Co.,Ltd.证券简称 黑金刚 证券代码 871134 法定代表人 阙小鸿 办公地址 福建省泉州市经济技术开发区崇宏街 388 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 庄晓彬 职务 副总经理、财务总监、董事会秘书 电话 0595-28766896 传真 0595-28766989 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 福建省泉州市经济技术开发区崇宏街 388 号；邮编 350000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 福建省泉州市经济技术开发区崇宏街 388 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 27 日 挂牌时间 2017 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其他专用设备制造业 主要产品与服务项目 智能机器人、智能装备、智能工厂、软件研发、生产、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）41,218,840 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 阙小鸿、陈晓珍 实际控制人 阙小鸿、陈晓珍 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913505006603804407 否 注册地址 福建省泉州市经济技术开发区崇宏街 388 号 否 注册资本 41,218,840 是 根据公司 2017 年 5 月 18 日股东大会审议通过的关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股份方案的议案，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 40 股。分红前公司总股本为 8,243,768.00 股，分红后总股本增至 41,218,840.00 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈长源、林满荣 会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价方式进行转让。2018 年 3 月 29 日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司变更会计师事务所的议案（详见公告编号：2018-001）并于 2018 年 4 月 14 日公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司变更会计师事务所的议案（详见公告编号：2018-004）。公司 2017 年度审计机构由“大信会计师事务所（特殊普通合伙），”变更为“希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）”。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 96,861,833.09 83,208,973.08 16.41%毛利率%52.04%47.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,013,706.81 21,917,084.97 41.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,328,162.04 18,274,384.49 27.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.43%48.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.90%40.40%-基本每股收益 0.75 2.99-74.92%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 145,421,652.35 112,022,256.74 29.81%负债总计 39,838,366.61 37,452,677.81 6.37%归属于挂牌公司股东的净资产 105,583,285.74 74,569,578.93 41.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.56 9.05-71.71%资产负债率%（母公司）27.13%33.79%-资产负债率%（合并）27.40%33.43%-流动比率 3.58 2.75-利息保障倍数 31.46 30.06-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,861,327.14-3,546,887.13-47.52%应收账款周转率 2.10 2.68-存货周转率 1.50 2.58-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%29.81%108.44%-营业收入增长率%16.41%97.94%-净利润增长率%41.50%105.80%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,218,840 8,243,768 400.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 9,191,906.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-129,968.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,061,937.78 所得税影响数 1,376,393.01 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,685,544.77 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应交税费 5,186,220.05 5,301,070.20-其他流动负债 -449,935.92-11 负债合计 36,887,891.74 37,452,677.81-盈余公积 3,835,660.53 3,819,156.96-未分配利润 20,199,135.85 19,650,853.35-所有者权益合计 75,134,365.00 74,569,578.93-投资收益-449,935.92-所得税费用 4,233,197.85 4,348,048.00-本公司本期追溯调整前期差错主要原因：（1）权益法核算的投资损失确认；（2）子公司所得税费用确认；（3）母子公司间不具有交易实质的关联交易冲回。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集设备/软件研发、生产制造、产品销售为一体的智能设备整体解决方案运营商，拥有以“智能工业、智能机器人”为核心的两大板块。以科技创新为核心，用户需求为导向，利用信息物理系统（CPS）来实现智能工业、智能生活的企业愿景。随着研发技术的投入，公司自主研发并拥有完全自主知识产权的 3D 二维人工智能传感器的面世，拓宽了公司研发技术应用场景。随着物联网的发展，人工智能传感器技术的提升，公司正逐渐从鞋业设备的智能升级，到消费者的个性定制，从智能眼镜到云售后服务平台转变升级，从物体、数据及服务相融合的无缝接互联网+迈进，为实现智能化、信息化和个性化于一体的智慧工厂提供重要的基础。公司积累了大量优质客户资源，在智能设备制造行业具有较高的知名度和良好的声誉。目前，公司已与耐克、阿迪达斯、宝成国际集团、丰泰、清禄、万邦、安踏、特步等大型制鞋企业建立良好的合作关系。公司以智能设备、软件开发、智能传感器等核心技术，针对每一个企业的需求不同，采取项目负责制，每一个项目都有专业的团队进行负责，从售前咨询（了解企业需求），再设计方案（进行论证），然后生产安装、最后的售后维护，全方位满足客户的需求。随着公司业务的发展，研发技术的突破，公司的收入来源逐步形成智能设备、技术服务、新材料“三位一体”的营运方式。为了构建一个集灵活性、个性化、智能化于一体的商业模式夯实了基础。报告期及期后，公司的商业模式较上年度未发生重大的变化。报告期末至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期报告期内变化情况：内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在技术方面，公司整合机械工程、电子技术、软件工程、人工神经网络、通信技术、控制工程、传感技术、智能识别技术、材料学、机器人控制技术、3D 编制技术、激光技术等多学科多系统技术，继续优化柔性化智能制造设备；在市场方面，公司保持向老客户提供优质服务，并加大对新客户的开拓，以优质高效的服务取得耐克、阿迪达斯、宝成等客户的认可；在产品及服务方面，公司持续进行产品优化和服务改进，保持产品与服务水平的先进性；在科研方面，公司与中国科学院海西研究院泉州装备制造研究所等科研机构建立了长期的战略合作伙伴关系，就机械装备数字化、机器人智能控制技术、海量数据处理、信号及图像处理、智能传感技术等方面开展紧密合作。1、财务状况 报告期末，公司资产总额为 145,421,652.35 元，较年初的 112,022,256.74 元增长 29.81%；负债合计为 39,838,366.61 元，较年初 37,452,677.81 元增长 6.37%；净资产 105,583,285.74 元，较上年末74,569,578.93 元增加 31,013,706.81 元，较年初增长 41.59%。2、经营情况（1）营业收入 报告期内，公司实现营业收入 96,861,833.09 元，较上年同期的 83,208,973.08 元增加 13,652,860.01元，增幅 16.41%，主要原因系：随之公司智能化设备逐渐受到企业认可，公司智能设备销售收入大幅增长，报告期内，公司智能设备销售收入 78,301,603.38 元，较上年同期 56,377,976.02 元增长 38.89%。（2）毛利率 报告期内，公司毛利率为 52.04%，较上年同期 47.28%大幅增长，主要原因系：公司智能设备为公司自主研发高端装备，集成硬件设备、软件为一体，公司智能设备业务毛利率较高；（2）报告期内，公司智能设备业务占比较上年同期大幅增加，报告期智能设备业务营业收入占当期营业收入比例为80.84%，上年同期智能设备业务营业收入占当期营业收入比例为 67.75%。（3）净利润 报告期内，公司实现净利润为 31,013,706.81 元，较上年同期的 21,917,084.97 元增加 9,096,621.84 元，增幅 41.50%，主要原因系报告期内公司智能设备销售收入 78,301,603.38 元，较上年同期 56,377,976.02元增长 38.89%，报告期内公司智能设备业务毛利 45,102,921.69 元，较上年同期 30,040,845.96 元增加 15,062,075.73 元。报告期内，公司获得国家、省级、市级“数控一代”专项资金补助款等政府补助款合计为 9,191,906.55 元，较上年同期 3,945,717.97 元增加 5,174,749.20 元。14 (二二)行业情况行业情况（一）国家重点支持智能装备行业的发展 2016 年 12 月 7 日，在世界智能制造合作发展高峰论坛上，工信部装备工业司发布中国智能制造“十三五”规划，提出十大重点任务。其中一个就是加快智能制造装备发展，攻克关键技术装备，提高质量和可靠性，推进在重点领域的集成应用。此外，政府还要推动重点领域智能转型，在中国制造2025十大重点领域试点建设数字化车间、智能工厂，在传统制造业推广应用数字化技术、系统集成技术、智能制造设备。到 2020 年，我国将建立完善的智能制造装备产业体系，实现装备的智能化及制造过程的自动化。（二）中国鞋类产品消费额巨大并持续增长 随着互联网的发展，消费者的声音越来越强，未来的鞋业价值链第一推动力来自消费者而不是厂家。互联网可以触达用户，使得制鞋企业获得用户的需求和数据方式也会更高效。同时，互联网实现了网络世界创新的大众化，让“工厂”的概念逐渐被改变，在工业 4.0 的浪潮下，传统制鞋企业将逐渐被智能化数字生产车间取代。这将导致传统高度计划型供应链组织方式的转变，随之而来的是以消费者为主导的大规模个性化定制和柔性化生产，最终驱动整个商业的变化。（三）制鞋行业正向个性化定制方向转变 未来鞋业智能制造发展是以智能识别系统、人工智能、人工神经网络微型生产线为研究发展方向。智能识别系统以各种传感器为信息源，以信息处理与模式识别技术为核心，以数学方法与计算机为主要工具，对各种数据信息进行处理、分类、理解并在此基础上构造具有某些智能特性的系统或装置。面对当前全球智能制造发展趋势，我国发展智能制造最大的潜能，是产业转型升级过程中对智能解决方案的本土化需求。因此，应勇于探索符合我国国情的智能制造发展之路，坚持需求牵引、问题导向，坚持企业主体、协同创新，坚持远近结合、重点突破，采取有力有效措施推进智能制造深入发展，真正构建信息化条件下的产业生态体系和新型制造模式。（四）传统制造业转型升级，智能装备需求持续增长 根据中投顾问产业研究中心调研数据表明，2017 年我国智能制造工业产值达到 13,823 亿元，未来五年年均复合增长率约为 22.65%，2021 年工业产值将达到 31,284 亿元。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的15 比重比重 比重比重 例例 货币资金 24,451,845.80 16.81%18,707,238.89 16.70%30.71%应收账款 46,833,867.13 32.21%45,311,747.07 40.45%3.36%存货 40,471,689.04 27.83%21,544,639.60 19.23%87.85%固定资产 3,186,571.53 2.19%3,285,878.55 2.93%-3.02%短期借款 21,684,000.00 14.91%10,500,000.00 9.37%106.51%无形资产 2,842,685.18 1.95%1,465,984.85 1.31%93.91%资产总计 145,421,652.35-112,022,256.74-29.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 1、货币货币资金资金 报告期末，公司货币资金账面价值为 24,451,845.80 元，较上年度 18,707,238.89 元增加5,744,606.91 元，涨幅 30.71%，主要原因系 2017 年 9 月 8 日，公司出售参股公司任我行 15%的股权，收到股权转让款 500.00 万元。2 2、存货存货 报告期末，公司存货账面价值为 40,471,689.04 元，较上年度 21,544,639.60 元增长 87.85%，主要原因系扩大智能设备的生产及配套设备配件的采购，导致公司在产品、产成品大幅增加。3 3、无形资产无形资产 报告期末，公司无形资产账面价值 2,842,685.18 元，较上年度 1,465,984.85 元增长 93.91%。主要系 2017 年度公司采购控制系统、鞋胶喷胶系统、诺伊曼数据库等软件。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 96,861,833.09-83,208,973.08-16.41%营业成本 46,452,889.09 48.00%43,863,832.69 52.72%5.90%毛利率%52.04%-47.28%-管理费用 17,821,790.08 18.00%12,555,613.95 15.09%41.94%销售费用 3,770,284.53 4.00%1,999,978.18 2.40%88.52%财务费用 826,560.08 1.00%924,402.07 1.11%-10.58%营业利润 34,282,673.00 35.00%22,386,310.05 26.90%53.14%营业外收入 1,363,328.82 1.00%3,945,717.97 4.74%-65.45%营业外支出 134,297.59 0.00%66,895.05 0.08%100.76%净利润 31,013,706.81 32.00%21,917,084.97 26.34%41.50%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1 1、营业收入、营业收入 2017 年度，公司实现营业收入 96,861,833.09 元，较上年度 83,208,973.08 元增幅 16.41%，主要原因系（1）2017 年度，公司智能设备产品的技术不断提升及成熟，公司智能设备及附属配套设备配件销售收入呈增长趋势，2017 年度公司智能设备销售收入 78,301,603.38 元，较上年同期 56,377,976.02 元增长 38.89%。（2）报告期内，随着智能设备的销售，其衍生技术服务产生新的营业收入增加。2 2、毛利率、毛利率 2017 年度，公司综合毛利率为 52.04%，较上年度的 47.28%上升 4.76%，主要原因系（1）公司智能设备为公司自主研发高端装备，集成硬件设备、软件为一体，公司智能设备业务毛利率较高；（2）报告期内，公司智能设备业务占比较上年同期大幅增加，报告期智能设备业务营业收入占当期营业收入比例为 80.84%，上年同期智能设备业务营业收入占当期营业收入比例为 67.75%。3 3、营业利润、营业利润和净利润和净利润 2017 年度，公司实现营业利润 34,282,673.00 元，较上年度 22,386,310.05 元增长 53.14%；公司实现净利润为 31,013,706.81 元，较上年同期的 21,917,084.97 元增加 9,096,621.84 元，增幅 41.50%，主要原因系：（1）2017 年公司积极拓展新客户，公司销售规模不断扩大：2017 年度公司实现收入 96,861,833.09元，较上年度 83,208,973.08 元增幅 16.41%；(2)2017 年毛利率较高的鞋业智能设备业务规模快速增长，增长速度远超鞋业智能设备业务：2017年度公司综合毛利率为 57.60%，较上年度的 53.28%上升 4.32%。（3）2017 年公司获得国家、省级、市级“数控一代”专项资金补助款及其他日常活动相关的政府补助款合计为 7,832,906.55 元，公司其他收益大幅增加。4 4、管理费用、管理费用 2017 年度，公司管理费用为 17,821,790.08 元，较 2016 年度 12,555,613.95 元增加 5,266,176.13 元，同比增长 41.94%，主要原因系：（1）2017 年度公司管理费用-职工薪酬较上年度增加 2,040,516.77 元：2017 年度公司增加管理机构及人员，公司管理人员由期初的 18 人增加至期末的 38 人；（2）2017 年度公司管理费用-研发费用较上年度增加 3,116,998.34 元：2017 年公司持续加大在智能设备技术上的研发投入以及研发队伍的扩充，公司研发费用大幅增加。17 5 5、销售费用、销售费用 2017 年度，公司销售费用为 3,770,284.53 元，较 2016 年度 1,999,978.18 元增加 1,770,306.35元，同比增长 88.52%，主要原因系：（1）2017 年度公司销售费用-职工薪酬较上年度增加 541,320.99元：2017 年度公司销售额大幅增长，销售人员薪资随之增加。（2）2017 年度公司业务宣传费、销售人员差旅费有所增加。6 6、财务费用财务费用 2017 年度公司财务费用为 826,560.08 元，较 2016 年度 924,402.07 元下降 97,841.99 元，2017 年度公司利息收入 382,175.11 元较 2016 年度增加 363,535.21 元。7 7、其他收益、其他收益 2017 年度公司其他收益为 7,832,906.55 元,主要系 2017 年度公司收到与日常活动相关的政府补助：（1）2017 年第一批省级首台（套）智能制造装备补助 246.20 万元；（2）2016 年度“数控一代”产品市场推广补助 240.50 万元；（3）2016 年度开发区纳税增量补助 65.90 万元；（4）福建省科技重大专项专题项目“制鞋数控装备及自动化生产线研发与应用”第二批经费 50 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 93,599,587.13 78,117,325.81 19.82%其他业务收入 3,262,245.96 5,064,462.80-35.59%主营业务成本 44,336,845.94 40,679,304.90 8.99%其他业务成本 2,116,043.15 3,184,527.79-33.55%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能设备收入 78,301,603.38 80.84%56,377,976.02 67.78%鞋材加工收入 15,297,983.75 15.79%21,739,349.79 26.13%其他业务收入 3,262,245.96 3.37%5,064,462.80 6.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年度、2016 年度公司智能设备占当期营业收入分别为 80.84%、67.75%，鞋材受托加工占当期营业收入比例分别为 15.79%、26.13%，主要原因系 2017 年公司智能设备持术突破，智能设备营业收入18 快速增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 泉州市达龙进出口贸易有限公司 33,833,076.92 34.93%否 2 福建夜光达科技股份有限公司 10,858,974.36 11.21%否 3 厦门福之兴工贸有限公司 8,888,888.89 9.18%否 4 福建石狮市超然鞋服有限公司 5,000,000.00 5.16%否 5 特步（中国）有限公司 4,749,081.52 4.90%否 合计合计 63,330,021.69 65.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 泉州市伟达自动化设备有限公司 7,139,923.94 13.07%否 2 东莞市伟豪空调电器贸易有限公司 5,864,598.31 10.74%否 3 晋江丰鼎贸易有限公司 4,552,786.19 8.34%否 4 电装（中国）投资有限公司 4,212,752.98 7.71%否 5 苏州敏汇检测科技有限公司 4,004,700.89 7.33%否 合计合计 25,774,762.31 47.19%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,861,327.14-3,546,887.13-47.52%投资活动产生的现金流量净额 3,355,892.63-10,502,236.37-131.95%筹资活动产生的现金流量净额 7,763,070.79 24,721,034.08-68.60%现金流量分析现金流量分析：1 1、经营活动现金流量、经营活动现金流量 2017 年公司经营活动产生的现金流量净额为-1,861,327.14 元，公司净利润 31,277,684.99 元，经营活动现金流量净额与净利润不匹配，主要原因系：（1）因准备 2018 年晋江鞋博展会和智能设备生产及配套设备配件的采购需要，公司于 2017 年购置大量原材料用于生产备用，存货大幅增加：2017 年度公司存货账面价值为 41,371,689.04 元，较上年度 21,544,639.60 元增长 19,827,049.44 元；19 （2）支付货款导致应付账款余额减少：2017 年末应付账款余额较 2016 年末减少 5,539,162.89 元；（3）支付非关联方借款导致支付其他与经营活动有关的现金增加：2017 年度公司向非关联方胡南借款，支付资金借款 4,200,000.00 元。2、投资活动现金流量、投资活动现金流量 2017 年度公司投资活动产生的现金流量净额 3,355,892.63 元，主要原因系 2017 年公司对出售福建任我行科技发展有限公司投资持有 15%的股权，以 800 万元的价格转给泉州佰桀智能制鞋设备研究院有限公司，本期收到股权转让款 500.00 万元。3、筹资活动现金流量、筹资活动现金流量 2017 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 7,763,070.79 元，较 2016 年大幅增加，主要是公司向银行融资借款新增 6,184,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止本报告披露日，公司拥有 1 家全资子公司，2 家参股公司。报告期内，公司子公司不存在利润贡献率超过 10%的情况。公司子公司、参股公司具体情况如下：1 1、福建铁工机智能机器人有限公司、福建铁工机智能机器人有限公司 福建铁工机智能机器人有限公司，成立于 2014 年 10 月 11 日，注册资本 2000 万元，法定代表人阙小鸿，公司持有其 100%股权。主要经营为研发、生产、销售：机器人、嵌入式软件、智能化设备、智能电器设备、3D 打印技术软件及相关配件业务。2014 年 10 月 10 日，公司召开第一届董事会第一次会议，会议审议通过了,关于的议案，同意设立全资子公司福建铁工机智能机器人有限公司，注册资本为人民币 2,000 万元。根据黑金刚（福建）自动化科技股份公司对外投资管理制度规定，该事项决策权限属于董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司在福建省成立全资子公司福建铁工机智能机器人有限公司，利用福建铁工机智能机器人有限公司技术资源优势，增强公司技术开发和产品质量。2 2、广东黑金刚智能机器人科技有限公司、广东黑金刚智能机器人科技有限公司 广东黑金刚智能机器人科技有限公司，成立于 2016 年 4 月 7 日，注册资本金 2000 万元，法定代表人胡南，公司持有广东黑金刚智能机器人科技有限公司 45%的股权，经营范围为机器人的技术研究、技20 术开发；机器人系统技术服务；智能机器系统技术服务；智能机器系统销售；智能机器销售；机器配件批发；机器人销售：机器人系统销售；连续搬运设备制造