831142_2016_易讯通_2016年年度报告_2018-04-03.pdf

1 年度报告 2016证券代码：831142 证券简称：易讯通 主办券商：长江证券 易 讯 通 NEEQ:831142 北京易讯通信息技术股份有限公司（Beijing Easted Information Technology Co.LTD）2 公 司 年 度 大 事 记 2 月 1 日，易讯通发布分布式存储管理平台EASTED vStorage V3.2 版本。该产品为实现计算和存储的超融合提供底层的核心模块。3 月 11 日，易讯通发布 2016 年第一款大数据平台产品 EDP（Ecloud Data Platform），并以“平台+行业二次开发”的模式在全国销售体系全力推进大数据项目。3 月底，第 27 届北京教育装备展示会在北京展览馆举行。作为云计算、虚拟化、大数据领域的重要展商，易讯通带来了虚拟化、超融合、大数据、云平台等领域的最新研发成果和多种场景的教育行业解决方案。4 月 26 日9 月 25 日，易讯通分别在上海、武汉、南京、沈阳、石家庄、合肥、西安召开“让数据智能在握-2016 新品发布会”全国巡展活动，正式发布云平台、虚拟化、大数据和超融合四大品牌多款产品。5 月 22 日，易讯通产品取得重大进展，新研发产品“桌面超融合云管理系统 EASTED DHCI V5.0”申请计算机软件著作权。易讯通在软件定义数据中心的解决方案中多了一个强有力的产品，改变了传统的数据的架构，由传统的虚拟化加 FC 集中式存储转移到虚拟化加分布式存储，取代了昂贵的专用存储和存储网络，并将计算和存储融合到一起。6 月“2016 第五届中国国防信息化装备与技术展览会”正式开幕。易讯通作为此次军工展云计算、大数据以及云光纤预警领域的代表展商，应邀出席了大会开幕仪式。未来易讯通将紧抓国防信息化建设重点，积极推进“军民融合”项目。6 月，易讯通申请国家发明专利三项。分别为：云桌面的调度系统、一种用于光纤预警系统的自适应恒虚警率振源检测方法、基于振动信号空时二维稀疏表示 K-S 检验的光纤入侵检测方法。6 月，全国中小企业股份转让系统公布新三板创新层入围名单，易讯通（证券代码：831142）成功入选，并获得了“新三板最具成长潜力企业”称号。6 月 29 日，桌面系统虚拟化软件 EASTED EVO、云光纤预警监控系统 EASTED COMS、云平台管理软件 EASTED ECLOUD、云计算虚拟化平台V6.0、分布式存储 EASTED vStoreage 和云桌面EASTED View，相继通过中国软件测评中心的软件产品登记测试。6 月，易讯通与佳杰科技(中国)有限公司建立战略合作伙伴关系，与佳杰科技(中国)有限公司的合作，将为易讯通向用户提供全面解决方案、先进的产品和优质服务奠定更坚实的基础。下半年，易讯通分别成为了“武汉企业信息化促进会会员单位”和“安徽省首席信息官协会会员单位”。这为易讯通未来开拓华中区市场增添了极大的信心。易讯通列入中央国家机关 2016 年政府采购虚拟化软件供应商名单。10 月，荣膺“2016 中关村高成长企业 TOP”奖。作为从中关村成长起来的企业，此次能够荣登百强榜更是莫大的鼓舞。10 月，易讯通 2016 年第六次临时股东大会通过股票发行方案，公开发行股票 450 万股，募集资金 8100 万。12 月 8 号，北京市企业诚信创建活动总结大会隆重召开,易讯通再次荣获了“2016 年北京市诚信创建企业”的称号。12 月底，EASTED View 3.6 R3 桌面虚拟化、EASTED vServer 3.6 R3 服务器虚拟化和EASTED Cloud 5.1 云管理平台（企业版）发布。北京易讯通信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 3 致 投 资 者 的 一封 信 尊敬的各位投资人：首先感谢各位一直以来的支持与信任，时间流逝，转眼又到了辞旧迎新的岁末，每年的这个时刻都会以这样的形势和你们沟通交流，阐述易讯通这一年以来的发展策略，总结成果，展望未来。刚刚过去的这一年，易讯通迎来了公司有史以来最强大的时刻。2016 年伊始，易讯通正式开启规模年发展规划，全面启动云计算、虚拟化和超融合产品战略。这指导着未来几年易讯通的产品创新工作和发展方向，并使得产品线得以进一步优化，全面围绕云计算、虚拟化、大数据、云平台和超融合等领域来推进客户群使用易讯通的产品与服务。2016 年随着易讯通全新产品线的落地，以及产品体系分类的巨大提升，给易讯通的员工、股东及合作伙伴们带去了强有力的保障，更将大家的信心提升到了一个新高度。通过这一年的努力，易讯通已全面覆盖全国的 7 个大区、50 个城市。同时与佳杰科技、爱数和英特尔都继续签订了相应的战略合作协议，共同合力牵头组织，召开了“让数据智能在握-2016新品发布会”全国巡展活动，在全国范围内共同打造“中国云计算大数据服务新阵营”的战略合作同盟。易讯通作为国内 IT 软件自主创新型的领先企业，近年来,公司紧跟行业发展趋势,全面布局“云计算”、“云安全”、“大数据”、“超融合”“云平台”等前瞻性信息化软件产品，注重产品创新、注重业务模式创新等，不断升级现有软件产品，完善产品性能。同时坚持新型“生态圈”合作创新模式，将开发和营销结合起来与合作伙伴进行深度合作。联合多个企业和大集成商展开多种形式合作，壮大“中国云计算服务新阵营”。作为国产信息化建设的主力军，易讯通始终坚持自主可控的发展策略，自主研发的多个软件产品，构筑了较完整的产品和能力链。提供安全可靠的信息化服务，成为我们国家信息化建设的一支重要力量，为我国的国防工业、工业强国建设做出新的更大的贡献。易讯通的不懈努力获得了国家和业内的认可，2016 年持续获得国家高新技术企业资质、中关村高新技术企业资质、中关村示范区信用二星级企业认定资质和央采、北京市采协议供货认定资质；成功入选新三板创新层企业并获得了“新三板最具成长潜力企业”称号；年底也再次荣获了“2016 年北京市诚信创建企业”的称号等多项荣誉，这将有利于建立易讯通与客户之间长期合作关系，促进易讯通全产业链业务更加全面健康发展。易讯通旗下产品均获得中国质量体系 3C 认证、国家级云测评认定、国家火炬计划项目认定等多项行业权威认定，同时新申请国家发明专利 3 项、新取得软件著作权 6 项。易讯通 2016 年取得的成绩，这是每一个易讯通人勤奋工作、艰苦奋斗、拼搏进取的结果。展望 2017,又将是充满挑战和机遇的一年，易讯通在此衷心地感谢各位投资者对易讯通的信任和鼎力支持，希望在新的一年能够继续与各位投资人一起，持续深入合作。2017 让我们共同进步、共享丰盛，携手在云计算大数据服务的广阔的市场上实现共赢！北京易讯通信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 4 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 公司公司治理及内部控制治理及内部控制 .2929 第十节第十节 财务报告财务报告 .3333 北京易讯通信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 5 释义 释义释义项目项目 释义释义 易讯通公司、公司、我公司 指 北京易讯通信息技术股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 公司章程 指 北京易讯通信息技术股份有限公司公司章程 报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海映云 指 上海映云信息技术有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 北京易讯通信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司现有规模抵抗市场风险和行业风险的能力有待增强 虽然公司近几年的成长速度很快,收入和盈利能力均有大幅增加,公司规模化的逐步形成,但经营稳定性仍需进一步提高,同时抵抗市场风险和行业风险的能力有待增强。核心技术人员流动风险 随着公司品牌的知名度不断提升,企业文化的建立完善,在云计算、大数据、超融合、超算等多领域的研发拓宽,技术人员争夺,特别是高级技术人员的需求旺盛,但不排除有核心技术人的流失的风险。现有产品及服务市场竞争加剧的风险 随着中国走向软件自主可控、正版化、国产化和保证信息安全的战略出台和要求力度的加大,云计算、虚拟化、云平台和大数据技术得到了广泛应用,一些系统集成商和软件企业陆续进入云计算、虚拟化产品领域,存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京易讯通信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京易讯通信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Easted Information Technology Co.LTD 证券简称 易讯通 证券代码 831142 法定代表人 杜栩 注册地址 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 1 号 1 层 1001 办公地址 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 1 号 1 层 1001 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李小勇 杨昕 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王松利 电话 010-51289959 传真 010-82537066 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 1 号 1 层 1001 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 北京易讯通信息技术股份有限公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-09-11 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 EASTED V5.0 云计算虚拟化平台 EASTED VServer 虚拟数据中心系统软件、EASTED ThinApp 应用虚拟化系统软件、EASTED View桌面虚拟化系统软件 EASTED Ecloud 云平台 EASTED VStorage云存储系统软件、EASTED Reciever 移动终端虚拟化系统软件、EASTED HPC 超算调度管理系统软件 EASTED COMS 云光纤预警管理系统软件 EASTED EVO 操作系统虚拟化管理系统软件、EASTED BackUp 云备份管理系统软件、EASTED View 远程可视化化系统软件、ECloud Data Analysis 大数据分析系统应用软件、ECloud Data Cleaning 大数据清理平台应用软件、ECloud Data Extract大数据采集平台应用软件、ECloud Data Mining 大数据挖掘平台应用软件、ECloud Data Framework 大数据基础平台应用软件、北京易讯通信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 8 ECloud Data View 大数据可视化平台应用软件、云服务器、云一体机、云终端、瘦客户机、云存储等品牌硬件系列产品及超融合基础架构和解决方案二次开发、定制化服务、顶层设计咨询、运管服务、私有云+公有云+混合云平台搭建、支撑运营、维保服务等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）61,037,250 做市商数量 0 控股股东 杜栩 实际控制人 杜栩 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 911101085513909229 否 税务登记证号码 911101085513909229 否 组织机构代码 911101085513909229 否 北京易讯通信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 166,249,033.55 83,437,121.64 99.25%毛利率%52.36%48.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 56,958,033.50 12,110,183.44 370.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 56,528,456.28 23,667,317.44 138.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）62.82%45.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）62.35%89.33%-基本每股收益 0.34 0.09 277.78%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 221,666,114.72 76,947,579.31 188.07%负债总计 22,324,246.54 14,764,876.71 51.20%归属于挂牌公司股东的净资产 199,341,868.18 62,182,702.60 220.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.27 7.54-56.63%资产负债率%（母公司）9.88%19.09%-资产负债率%（合并）10.07%19.19%-流动比率 9.80 5.14-利息保障倍数 593.54 223.58-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 314,333.18-15,588,607.82-应收账款周转率 2.86 4.12-存货周转率 4.39 6.29-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%188.07%437.92%-57.05%营业收入增长率%99.25%373.55%-73.43%净利润增长率%370.33%817.98%-54.73%五、股本情况 北京易讯通信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 61,037,250 8,250,000 639.85%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 1.非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,750.00 2.计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)506,805.68 3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 329.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 505,384.87 所得税影响数-75,807.65 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 429,577.22 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应交税费-所得税费用-未分配利润-盈余公积-北京易讯通信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 报告期内，易讯通继续保持着行业内的优势，为客户提供大数据、虚拟化、云平台、云存储、云安全和超融合等领域的基础软件开发、方案咨询和运维管理服务。公司自主研发的产品体系涵盖：虚拟化、云服务器、云存储和云安全；大数据和超算、超融合基础架构、分析服务框架等基础核心软硬件，公司已拥有多项核心产品的自主知识产权和多项国家发明专利，公司始终把自主创新和技术研发作为提高市场竞争能力的最根本途径。公司设有独立的研发机构，全面负责公司的技术研究、开发、项目实施。公司生产经营及产品研发活动全面遵循高科技企业研发和测试管理制度规范，严格按照国家管理认证体系要求并已通过国家相关认证。主要客户为覆盖全国的政府、军工、教育、能源、通讯、医疗、金融、制造等行业的重点单位和企业。公司的商业模式是“自主研发+技术服务+产品销售+运管服务”。主要通过渠道分销商代销和开拓终端客户直销两种销售模式开展业务。主营业务收入来源于销售多种软硬件产品和收取开发、运管和技术等服务费用；并通过方案定制、二次开发、后续运维、数据及分析等服务增加用户黏度，获得增值业务收入；通过上下游产业整合，以获得扩大生态圈带来的规模整合效应及红利。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年公司全年实现营业收入 166,249,033.55 元，较去年同期 83,437,121.64 元增长 99.25%；营业成本 79,209,249.39 元，较上年增加 83.77%；实现净利润 56,958,033.50 元，较去年同期 12,110,183.44元增长 370.33%。公司本年毛利率 52.36%。公司总资产为 221,666,114.72 元，较年初 76,947,579.31 元增长 188.07%。报告期内业务情况：公司紧跟行业发展趋势，全面布局“云计算”、“云平台”、“大数据”、“云安全”、“超融合”等前瞻性行业，逐步转变经营理念，注重业务模式创新，不断升级现有软件产品，完善产品性能。（1）开启规模年发展规划，主要是在专注于虚拟化的同时启动大数据、云平台和超融合产品战略。再通过多行业解决方案、软硬件产品代理、终端客户销售和顶层设计咨询、量身定制及运维服务模式开展主营业务；以及通过上下游产业整合、合力共建、平台服务和分成，来获得扩大生态圈带来的规模整合效应。（2）转变传统项目型经营模式，推出公司“金融云”、“医疗云”、“企业云”等云模式经典案例。进一步提升易讯通在政府、国防、军工、教育、部队、交通、公安等重点行业的占有率和综合地位，注重北京易讯通信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 12 与全国各大区域和各行业的优质代理商建立持续稳定的技术与商务合作关系。（3）推动产业生态圈的建立，积极参与和组建产业联盟。坚持新型“生态圈”合作创新模式，将开发和营销结合起来与合作伙伴进行深度合作。联合多个企业和大集成商展开多种形式合作，壮大“中国云计算服务新阵营”成为为国产信息化建设的主力军。（4）自主研发方面，虚拟化软件、云桌面、云存储、云安全等产品线的不断迭代升级：易讯通 EASTED云计算虚拟化平台软件 V6.0、EASTED Ecloud 云平台管理系统 V5.1、EASTED View 3.6 R3 桌面虚拟化、EASTED vServer 3.6 R3 服务器虚拟化、EASTD SDDC 数据中心超融合云管理系统 V5.0 和易讯通桌面系统虚拟化软件 V3.6 等产品已陆续推向市场，并得到市场的认可。（5）在人才引进、员工管理、员工培训、员工激励和团队建设等方面，推出多项新政策、新制度。在西安建立的易讯通管理学院以企业文化作为战略性培训的核心内容，有效增强员工认同感和使命承诺感。员工通过企业文化培训、职业培训、管理培训、技术培训等多层次全方位的培训方式，成为易讯通公司留住人才和发展人才的有效手段，对内达到所有受训人员支持公司的战略实施、业务发展；对外配合公司业务发展和客户服务策略为行业渠道客户和渠道的代理商提供全面的技术和管理培训，提升客户满意度的同时增加“产业生态圈”的粘合度。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 166,249,033.55 99.25%-83,437,121.64 373.55%-营业成本 79,209,249.39 83.77%47.64%43,102,834.48 412.36%51.66%毛利率 52.36%-48.34%-管理费用 11,639,178.86-43.54%7.00%20,613,844.54 348.58%24.71%销售费用 12,697,475.82 93.46%7.64%6,563,459.35 124.20%7.87%财务费用 110,307.16 160.12%0.07%42,406.35 113.12%0.00%营业利润 58,276,417.10 423.90%35.05%11,123,661.69 920.41%13.33%营业外收入 8,312,296.09 156.25%5.00%3,243,883.13 382.19%3.89%营业外支出 1,750.81-0.00%-0.00%0.00%净利润 56,958,033.50 370.33%34.26%12,110,183.44 817.98%14.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期收入较上年增长 99.25%，得益于公司扩大生态圈带来的规模整合效应，经过积累，客户关系稳定发展；公司自主研发产品不断升级和完善，自有软件和硬件收入也实现增长；技术服务收入也较以往实现质的突破；加上市场推广以及人才的引进，这都提升了营业收入。2、营业成本：较上年增加 83.77%，原因为今年虚拟化、大数据、云平台和超融合的产品线陆续落地，公司可以为客户提供云系列全产品的解决方案，致使硬件收入增加，随之带来相应成本增加。3、管理费用：较上年减少 43.54%，原因为去年同期确认了管理层的股份支付费用。4、销售费用：较上年增加 93.46%，原因为公司引进了一批具有行业经验的销售人才，导致人工成本有较大幅增加；同时报告期内公司加大了市场费用的投入。5、财务费用：较上年增加 160.12%，原因为贷款增加导致贷款利息增加 6、营业利润：较上年增加 423.9%，原因为营业收入大幅增长，期间费用的增长低于主营业务收入的增长导致。7、营业外收入：较上年增加 156.25%，原因为营业收入中拥有自主知识产权的软件收入较去年增长较快，根据现行软件企业增值税即征即退的税收政策，公司收到增值税即征即退退税款增加所致。北京易讯通信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 13 8、净利润：2016 年较去年同期增长 370.33%，原因为营业收入增长较大，期间费用低于营业收入增长指标，致使利润总额增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 166,249,033.55 79,209,249.39 83,437,121.64 43,102,834.48 其他业务收入-合计合计 166,249,033.55 79,209,249.39 83,437,121.64 43,102,834.48 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%一般商品 85,806,223.49 51.61%49,816,425.99 59.71%技术服务 23,416,003.02 14.08%10,003,032.41 11.99%自主软件 57,026,807.04 34.30%23,617,663.24 28.31%合计 166,249,033.55 100.00%83,437,121.64 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年公司不断升级现有软件产品，完善产品性能，自主研发的多个领域内的软件产品，构筑了较完整的产品和能力链，能够为客户提供云系列全产品的解决方案。同时坚持新型“生态圈”合作创新模式，将开发和营销结合起来与合作伙伴进行深度合作。联合多个企业和大集成商展开多种形式合作，其中华北、华东重点区域增加了技术和销售人员，致使今年的主营业收入都有了明显提升，其他地区保持持续稳定。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 314,333.18-15,588,607.82 投资活动产生的现金流量净额-2,100,050.99-115,189.00 筹资活动产生的现金流量净额 81,867,625.00 29,425,449.99 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期变化较大的原因：与该项活动相关的营业收入、营业成本，期间费用都较去年同期大幅增长导致。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期变化较大的原因：公司增加固定资产投入所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期变化较大的原因：2016 年非公开发行股票，募集资金到位。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京宏泰博业科技有限公司 7,165,384.71 4.31%否 2 上海超伺服信息科技有限公司 7,077,991.51 4.26%否 3 河北新远方科技有限公司 6,831,794.90 4.11%否 4 北京英孚泰克信息技术股份有限公司 6,137,250.41 3.69%否 5 北京一点网聚信息技术有限公司 5,626,495.77 3.38%否 合计合计 32,838,915.98 19.75%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 北京易讯通信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 14 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京富扬维鑫科技有限公司 58,289,223.88 66.51%否 2 北京恒沙科技有限责任公司 13,781,943.50 15.73%否 3 北京中科金财电子产品有限公司 4,478,572.64 5.11%否 4 重庆佳杰创越营销结算有限公司 3,272,606.82 4.13%否 5 佳杰科技(上海)有限公司北京分公司 1,243,589.74 1.59%否 合计合计 81,065,936.58 92.50%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,019,230.79 5,021,606.65 研发投入占营业收入的比例 4.82%6.02%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 10 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：2016年度公司研发支出总额为8,019,230.79元，占公司营业收入的4.82%，比去年同期增长59.69%，公司研发支出的构成主要为研发人员工资及福利、社会保险、住房公积金、研发设备折旧费等，公司能够将发生的与研发活动直接相关的支出按照项目与费用性质归类，并由此确保研发费用准确核算，本报告期内公司研发投入占营业收入的比例准确、合理。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 95,997,617.06 503.16%43.31%15,915,709.87 625.40%20.68%109.38%应收账款 79,129,592.77 158.49%35.70%30,612,205.95 296.05%39.78%-10.27%存货 22,623,773.53 68.53%10.21%13,423,786.11 4,820.37%17.45%-41.50%长期股权投资-0.00%-0.00%-固定资产 2,211,369.50 174.72%1.00%804,948.72-12.12%1.05%-4.64%在建工程-0.00%-0.00%-短期借款 3,000,000.00 50.00%1.35%2,000,000.00 66.67%2.60%-47.93%长期借款-0.00%-0.00%-资产总计 221,666,114.72 188.07%-76,947,579.31 437.92%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比去年同期增加 503.16%，主要为本年营业收入增加，有现金流入、取得银行短期借款、公司发行股票，吸收投资所致。2、应收账款比去年同期增加 158.49%，主要为本年营业收入较去年有大幅增长，由于存在回款周期原因，导致应收账款增加。北京易讯通信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 15 3、存货比例比去年同期增加 68.53%，主要是公司为客户提供云系列全产品的解决方案，并成功入围中央政府采购供应商名单，为最大限度的满足客户需求，导致本报告期云系列硬件产品增加。4、固定资产比去年同期增加 174.72%，主要为购买研发设备导致。5、短期借款比去年同期增加 50.00%，主要原因为 2016 年 11 月 15 日公司与北京民生银行城府路支行签署了流动资金借款合同，借款金额 300 万元，借款期限为 2016 年 11 月 15 日至 2017 年 11 月 14日。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 1.上海映云信息技术有限公司:注册资本为 100 万元，该公司的市场定位：专注于大数据服务产品的研发和应用；目前多项产品已申报国家专利和自主知识产权。2016 年度该子公司营业收入为866,974.31 元；净利润为-102,466.90 元。2、北京东信宏业电子科技有限公司：注册资本为 5000 万元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 本年度无委托理财及衍生品投资。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 “十二五”期间，我国软件和信息技术服务业规模、质量、效益全面跃升，综合实力进一步增强，在由大变强道路上迈出了坚实步伐。业务收入从 2010 年的 1.3 万亿元增长至 2015 年的 4.3 万亿元，年均增速高达 27%，占信息产业收入比重从 2010 年的 16%提高到 2015 年的 25%。其中，信息技术服务收入2015 年达到 2.2 万亿元，占软件和信息技术服务业收入的 51%；云计算、大数据、移动互联网等新兴业态快速兴起和发展。软件企业数达到 3.8 万家，从业人数达到 574 万人。产业集聚效应进一步突显，中国软件名城示范带动作用显著增强，业务收入合计占全国比重超过 50%。2015 年，软件业务收入前百家企业研发强度（研发经费占主营业务收入比例）达 9.6%。软件著作权登记数量达 29.24 万件，是 2010 年的 3.8 倍。基础软件创新发展取得新成效，产品质量和解决方案成熟度显著提升，已较好应用于党政机关，并在部分重要行业领域取得突破。2015 年云服务市场规模达到 522.4 亿美元。产品结构和布局实现良性调整，新兴领域业务快速增长，预计 2020 年将达到 1435.3亿元，年复合增长率达 22%。我国云计算市场总体保持快速发展态势，2015 年整体市场规模达 378 亿元，整体增速 31.7%，其中专有云市场规模 275.6 亿元，年增长率 27.1%。预计 2016 年增速仍将达到 25.5%，市场规模将达到 346 亿元人民币左右。国内私有云市场中硬件市场占主导。2015 年专有云市场中硬件市场约 200 亿元，占比 72.6%，软件市场约 41.6 亿元，服务市场约 33.9 亿元。IaaS 服务得到国内企业用户的充分认可。2015 年国内 IaaS 市场成为游戏、视频、移动互联网等领域中小企业 IT 资源建设的首选，市场规模达到 42 亿元人民币。未来十年，顺应新一代信息技术创新发展和变革趋势，着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，鼓励平台型企业、平台型产业发展，加快培育新业态和新模式，形成“平台、数据、应用、服务、安全”协同发展的格局，“云计算”、“大数据”、“超融合”等新兴行业将持续发展，并推动经济转型，推动传统行业模式创新与技术革新。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司是国内最早从事云计算、虚拟化研发的软件厂商之一，公司拥有国内领先的研发队伍，产品技术已达到国内领先水平，产品和服务都得到客户的广泛认同，在客户中信誉度较高。公司管理层善于把握行业风向，注重研发创新。1、销售方面：通过多行业解决方案、软硬件产品代理、终端客户销售和顶层设计咨询、量身定制及运维服务模式开展主营业务；通过云平台搭建运营、二次开发及后续运维增加用户黏度并获得增值业务收入；以及通过上下游产业整合、合力共建、平台服务和分成，来获得扩大生态圈带来的规模整合效应。进一步提升易讯通在政府、国防、军工、教育、部队、交通、公安等重点行业的占有率和综合地北京易讯通信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 16 位，注重与全国各大区域和各行业的优质代理商建立持续稳定的技术与商务合作关系。2、技术创新方面：管理层具有深厚的专业背景及丰富的行业经验，对客户需求和产品研发方向的理解深刻，善于把握未来趋势的发展，非常注重研发与创新，随着虚拟化软件产品线、云桌面产品线、超融合产品线的逐步成熟和完善，公司已具备一定的技术优势。3、人才建设方面：在人才引进、员工管理、员工培训、员工激励和团队建设等方面积极投入，扩大全国范围的人才引进，建立并完善了校园招聘体系，树立企业文化，有效增强员工认同感和使命承诺感。员工通过企业文化培训、职业培训、管理培训、技术培训等多层次全方位的培训方式，成