871039_2017_软都科技_2017年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：2018-007 软都科技 NEEQ:871039 北京软都科技股份有限公司 Beijing Softcity Polytron Technologies Co.,Ltd.年度报告 2017 公告编号：2018-007 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 2 月 10 日，公司取得股转系统出具的 关于同意北京软都科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，2017 年 3 月 8 日，公司股票正式在股转系统挂牌并转让。公司股票采用协议方式转让，2017 年 10 月 19 日，安徽凯盛物流有限公司通过协议方式增持公司股票成为公司第一大股东、实际控制人。公告编号：2018-007 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.18 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.20 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节第九节 行业信息行业信息.26 第十节第十节 公公司治理及内部控制司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 公告编号：2018-007 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、软都科技、股份公司 指 北京软都科技股份有限公司 报告期、本期、本年度 指 2017 年度 凯盛物流 安徽凯盛物流有限公司,公司控股股东 策星资产 安徽策星资产管理有限公司，公司持股 5%以上股东 股东大会 北京软都科技股份有限公司股东大会 董事会 北京软都科技股份有限公司董事会 监事会 北京软都科技股份有限公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 股转系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 审计机构 立信会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 安徽汇思律师事务所 主办券商、金元证券 金元证券股份有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 北京软都科技股份有限公司章程 审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字2018第 ZB10952 号审计报告 元、万元 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-007 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人乔帅、主管会计工作负责人王慧及会计机构负责人(会计主管人员)王慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当风险 公司的实际控制人于 2017 年 10 月 19 日变更为安徽凯盛物流有限公司,持有公司的股份 1,742,000 股,持有公司股份比例为 34.84%,由于实际控制人没有相关的软件研发的产业背景,存在一定的行业运作风险。公司治理、内部控制不完善的风险 报告期内,公司的董事会、监事会及管理层组成人员均发生了较大的变动,公司治理和内部控制体系需要一定的阶段在经营过程中逐渐改进和完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围持续扩展,人员迅速增加,对公司治理将会提出更高要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。未来,公司将不断完善公司各项规章制度并保证制度执行的有效性,严格按照公司法、公司章程和“三会”议事规则等规章制度规范运行,将公司治理的风险降低到最小。客户集中度较高的风险 公司主要从事个性化软件研发与定制服务，报告期内，东软集团股份有限公司、安徽大时代投资咨询有限公司、安徽中 公告编号：2018-007 4 港金融数据服务有限公司是公司的主要客户，公司对上述三家客户的销售已经成为公司经营业绩的主要来源，来自于该三家客户的销售收入占全年收入的 76%。若未来双方无其他合作项目，将会对公司盈利能力产生重大不利影响。公司客户较为集中，主要是由于公司发展阶段市场开拓策略所致。公司现阶段市场主要集中于大中型软件项目，通过参与大型项目打造公司自有品牌，有助于进一步开拓市场。随着公司知名度以及业务量的提高，客户的集中度将逐年降低。税收政策变化引致的风险 公司属高新技术企业，根据相关政策享受所得税优惠政策。如果国家税收优惠政策发生不利变化，则公司将不再享受增值税等优惠税率，若公司未来产生较大的应纳税额，无法享受税收优惠将给公司净利润带来较大的影响。对关联方重大依赖风险 报告期内，公司向关联方安徽大时代投资咨询有限公司、安 徽 中 港 金 融 数 据 服 务 有 限 公 司 提 供 劳 务 实 现 收 入10,047,169.52 元，占本期全部收入的 67.54%，虽公司与两者发生业务时不具有关联关系，不够成关联交易，但未来公司若持续与关联方交易且未开发新的第三方客户，则会存在对关联方重大依赖的风险。业绩波动风险 报告期内，公司实现营业收入 14,874,455.74，较上年度下降 42.56%；实现净利润 183,630.71 元，较上年度下降 89.04%；主要变化原因为公司面临市场同质性较大，同时报告期内伴随着较多人员的流动，对于市场开拓带来了部分影响。人才流失风险 报告期内，公司变更实际控制人，公司人员流动较大，软件产业为最典型的智力密集型产业，优秀的人才对于产业的发展至关重要。如果公司不能在人才稳定和人才引进方面采取有效的措施，将导致公司核心的管理类、研发类等人才的流失，若不能迅速引进人才，将会对公司未来的产品研发和公司发展产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2018-007 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京软都科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Softcity Polytron Technologies Co.,Ltd.证券简称 软都科技 证券代码 871039 法定代表人 李玉华 办公地址 北京市海淀区彩和坊路 8 号 2 层 214 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 曹凯夫 职务 董事会秘书 电话 010-82696610 传真 010-82696610 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区彩和坊路 8 号 1114 室 100082 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 24 日 挂牌时间 2017 年 3 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 个性化软件研发与定制服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 安徽凯盛物流有限公司 实际控制人 刘美胜 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087567310069 否 注册地址 北京市海淀区彩和坊路 8 号 2 楼214 室 否 注册资本 5,000,000.00 否 公告编号：2018-007 6 -五、中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴雪、姜秀芳 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，挂牌公司股票交易方式变更后，公司股票转让方式为集合竞价转让方式。2017年 9 月 1 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案；将注册地址由“北京市海淀区彩和坊路 8 号 214 室”变更为“北京市海淀区彩和坊路 8 号 1114”；2017 年 12 月 11 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过关于选举乔帅为公司董事长同时为公司法定代表人的议案，公司法定代表人由李玉华变更为乔帅。公司于 2018 年 2 月 22 日取得新的营业执照，完成了对注册地址及法定代表人的变更。公告编号：2018-007 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,874,455.74 25,897,484.17-42.56%毛利率%40.93%43.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 183,630.71 1,675,903.40-89.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 176,788.89 1,683,726.67-89.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.72%17.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.66%17.30%-基本每股收益 0.04 0.34-88.24%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 14,094,747.20 11,015,387.66 27.96%负债总计 3,342,055.60 446,326.77 648.79%归属于挂牌公司股东的净资产 10,752,691.60 10,569,060.89 1.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 2.11 1.90%资产负债率（母公司）23.71%4.05%-资产负债率（合并）-流动比率 4.32 63.02-利息保障倍数 8.90 84.20-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,532,833.28 808,019.02 660.98%应收账款周转率 2.53 7.36-存货周转率 5.43 40.35-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%27.96%15.60%-营业收入增长率%-42.56%27.36%-净利润增长率%-89.04%-53.75%-五、股本情况 公告编号：2018-007 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,717.66 其他营业外收入和支出 1,331.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,049.20 所得税影响数 1,207.38 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 6,841.82 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-007 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 1、公司所处行业 公司所处行业属于 I65 软件和信息技术服务业，细分行业属于 I6510 软件开发。根据股转系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。根据股转系统挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“信息技术-软件与服务-软件-系统软件”，行业代码为 17101211。2、公司的主营业务 公司主营业务为个性化软件研发与定制服务。公司作为 IT 综合服务的提供商，为企业提供个性化 IT解决方案，包括软件产品开发及与之配套的运行维护服务等。客户主要集中在智慧城市、金融保险和电子商务等行业领域。3、公司主要产品与服务 公司的主要业务包括大型应用软件开发框架、在线授课与咨询平台、智慧城市数据管理平台、互联网金融出借管理系统、互联网金融债权匹配系统、B2B2C 电子商务平台、三级微分销管理系统等，致力于国内软件市场的开拓，在教育、金融、保险、医疗、电商等领域提供优质服务。4、销售渠道 公司销售采用直销模式，即由公司直接对客户提供服务和销售。公司现阶段主要采用以项目带动产品销售策略。对于新客户，公司目前取得订单一般有以下四种方式：（1）公司通过招投标方式获取订单；（2）公司通过对下游行业及最终客户需求的了解和梳理，确定可跟踪的项目和需求，主动联系客户、争取服务合同；（3）通过已有老客户的推荐，与被介绍的客户进行交流后直接进行商务谈判、签署合同；（4）公司通过网站推广、参加展会、举办（或合办）论坛等宣传方式，提高公司品牌知名度，从而让有意向的客户主动与公司联系，实现接单。对于老客户，在其系统需要扩容、升级或运维服务到期需要继续采购该类服务时，经协商一致，公司与其再次签订合同，可持续性获取订单。5、收入来源 公司收入主要来源于产品销售收入和应用开发收入。公司产品具有可复制性，一次开发完成，可以多次销售，后续只需较小的维护成本，有很好的利润空间；应用开发上，由于公司采用自主软件产品，可以有效提高效率，缩短开发周期，降低人员成本，获取应用开发利润。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公告编号：2018-007 10 1、财务业绩情况 公司 2017 年 12 月 31 日的总资产为 14,094,747.20 元，去年同期总资产为 11,015,387.66 元，本年末比去年同期上升 27.96%；总负债为 3,342,055.60 元，去年同期总负债 446,326.77 元，本年末较去年同期上升 648.79%；本年末公司所有者权益为 10,752,691.60 元，本年末较去年同期上升 1.74%；营业收入本年实现 14,874,455.74 元，去年同期为 25,897,484.17 元,本年较去年同期下降 42.56%；营业成本 8,787,029.05 元，去年同期 14,651,896.82 元，本年较去年同期下降 40.03%；利润总额 183,630.71 元，去年同期 1,687,381.60 元，本年较去年同期下降 64.57%；净利润 573,678.44 元，去年同期 1,675,903.40 元，本年较去年同期下降 89.04%；经营活动产生的现金流量-4,532,833.28 元，去年同期 808,019.02 元，本年较去年同期下降 660.98%。2、内部经营管理情况 2017 年度，公司按照发展规划，提高产品质量，满足客户的个性化需求，建立良好的内部控制环境，规范公司会计行为，完善考核和激励体系，推行管理标准化，稳定核心技术和销售人员，提高经营管理效率和效果，为公司持续健康发展提供有力保障。（二）行业情况（二）行业情况 本年度，公司所处的软件行业细分市场金融业 IT 解决方案市场持续保持增长的势头，金融创新加大了对 IT 系统的多样性需求。银行业 IT 解决方案市场继续呈现高速增长态势，IDC 预计 2018 银行业 IT 解决方案市场规模将达到 419.7 亿元，年均复合增长率将达到 23.1%。（出自：IDC中国银行业 IT 解决方案市场 20142018 预测与分析研究报告）而非银行类金融机构如保险、券商、基金和信托等,虽然信息化起步较晚、规模较小，但其 IT 投资也是提升核心竞争力的重要手段，同样呈现高速发展态势。在资产证券化等金融创新背景下，新业务拓展将使得金融机构对全面的 IT 系统开发和个性化的 IT 服务等高附加值业务的需求大为增长。在系统集成（智慧城市）领域，智慧城市其核心是利用物联网、云计算等新一代信息技术改变政府、企业与居民之间的交互方式，在城市全面数字化基础上建立可视化、可测量的智能化城市管理和运营，对政务、民生、经济活动等在内的各个需求环节作出智能化响应和决策支持。我国智慧城市建设市场空间广阔，预计未来五年市场空间达数十万亿；政策助力与科技发展共同驱动我国智慧城市进入建设高潮。智慧城市规模化建设方兴未艾，截止目前，95%的副省级、83%的地级城市已在政府工作报告或“十三五”规划中明确提出，或正在建设智慧城市，城市数量总计超过 500 个，预计总投资规模将达到万亿元级别。智慧城市产业链丰富，市场体量巨大，应用潜力可期。各大运营商与诸多 IT 公司均在该领域展开积极布局。据数据显示，2017 年我国智慧城市 IT 投资规模将达到 3752 亿元，未来五年(2017-2021)年复合增长率约为 31.12%，至 2021 年达到 12341 亿元。（出自：中国产业信息网2017 年中国智慧城市市场规模及安防行业发展规模分析）（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 572,598.74 4.06%5,286,905.30 48.00%-89.17%应收账款 8,745,453.33 62.05%2,371,802.30 21.53%268.73%存货 2,714,520.89 19.26%520,000.00 4.72%422.02%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 421,284.68 2.99%668,238.65 6.07%-36.96%公告编号：2018-007 11 在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付账款 2,277,997.90 16.16%148,302.00 1.35%1,436.05%资产总计 14,094,747.20-11,015,387.66-27.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、2017 年期末货币资金较上年同期减少 89.17%，主要系 2017 年末有较多账款未收回，“应收票据”及“应收账款”较上年末合计增加近 767 万元；2、2017 年期末应收账款较上年同期增加 268.73%，主要系我司 2017 年新增的两大客户研发时及实施项目期较长，未能及时回款，两者合计 739 万元，占应收账款余额的 84.5%，截至 2017 年 4 月，公司已收到上述两大客户的应收账款；3、2017 年期末存货较上年同期增加 422.02%，主要系我司为一意向研发项目而必须先期采购的软硬件内容，为该项目进行的专项采购金额约 300 万元。4、2017 年期末应付账款较上年同期增加 1,436.05%，主要系我司销售回款有所放缓，公司流动资金不足，未来得及及时与供应商结算，截至 2017 年 4 月，已结算其中的 200 万元应付账款。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 14,874,455.74-25,897,484.17-42.56%营业成本 8,787,029.05 59.07%14,651,896.82 56.58%-40.03%毛利率 40.93%-43.42%-管理费用 5,154,448.62 34.65%9,149,160.07 35.33%-43.66%销售费用 131,553.16 0.88%372,490.36 1.44%-64.68%财务费用 27,858.53 0.19%8,498.58 0.03%227.80%营业利润 216,448.66 1.46%1,711,078.60 6.61%-87.35%营业外收入 23,985.64 0.16%50.01 0.00%47,861.69%营业外支出 22,654.10 0.15%23,747.01 0.09%-4.60%净利润 183,630.71 1.23%1,675,903.40 6.47%-89.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期实现收入 14,874,455.74 元，较上年度减少 42.56%，主要系一方面报告期内公司实际控制人发生了变更，业务人员流动较大，使公司的业务受到一定的影响；另一方面，市场同质性竞争较大，我司拟在 2018 年度加强市场开拓，扩大市场区域 2、营业成本：本期营业成本较上年度减少 40.03%，主要系随着营业收入的下降导致的成本支出减少；3、管理费用：本期管理费用较上年度较少近 400 万元，下降幅度 43.66%，主要系研发费用支出较上年度减少近 450 万元；由于公司前期研发的产品满足目前对外的市场拓展需求，所以未持续加大研发投入；4、营业利润：本期营业利润较上年度下降幅度为 66.47%，主要系主营收入大幅度的下滑导致；公告编号：2018-007 12 5、净利润：本期净利润较上年度下降幅度为 89.04%，主要系主营收入大幅度的下滑导致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 14,874,455.74 25,897,484.17-42.56%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 8,787,029.05 14,651,896.82-40.03%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术开发与技术服务 14,874,455.74 100.00%25,897,484.17 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司本期营业收入为 14,874,455.74 元，较 2016 年下降 42.56%。公司从事个性化软件研发与定制服务，公司的营业收入全部来自技术开发与技术服务，业务类型未发生变化。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽黄埔网络科技集团股份有限公司 10,047,169.52 67.54%是 2 东软集团股份有限公司 1,586,839.60 10.67%否 3 北京中科晨阳科技有限公司 1,273,584.94 8.56%否 4 北京间微科技有限公司 662,264.17 4.45%否 5 安徽邦天信息科技有限公司 292,452.85 1.97%否 合计合计 13,862,311.08 93.19%-注释：注释：第一大客户为合并数据。报告期内，公司对安徽中港金融数据服务有限公司及安徽大时代证券投资咨询有限公司提供服务实现的收入分别为 5,660,377.20 元、4,386,792.32 元，中港金融及大时代同受安徽黄埔网络科技集团股份有限公司控制。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京神州互联科技股份有限公司 2,452,830.12 45.59%否 2 上海互普信息技术股份有限公司?2,136,752.05 39.71%否 3 北京荣可达科技有限责任公司 46,000.00 0.85%否 4 高第网络技术(北京)有限公司 31,000.00 0.57%否 5 文思海辉技术有限公司上海分公司 21,608.77 0.40%否 合计合计 4,688,190.94 87.12%-公告编号：2018-007 13 3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,532,833.28 808,019.02 660.98%投资活动产生的现金流量净额-48,076.00-291,523.64-筹资活动产生的现金流量净额-133,397.28 0.00 -现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降 5,340,852.30 元，主要原因系报告期内主营业务收入下降 42.56%；另一方面，应收账款较上期增加 6,373,651.03 元；上述因素导致报告期内经营活动产生的现金流净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额为-48,076.00 元，报告期前投入的股东资产以基本满足目前公司的日常业务及生产需求，报告期内，公司未产生新的大量投入。3、筹资活动产生的现金流量金额-133,397.28 为公司 2017 年融资租赁汽车支出的费用。公司经营活动产生的现金流量净额为-453.28 万元，本期实现净利润为 18.36 万元，两者差异较大，主要系公司销售回款不及时，期末存在大额的应收账款，经营性应收项目大幅增加所致，两者能相勾稽，具体情况详见财务报表附注（三十一）现金流量表补充资料。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更：1、本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。2、本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的事项，故该变更对 2017 年度财务报表的上年比较数据无影响。本期只涉及会计政策变更，不涉及会计估计变更和重大会计差错更正。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 公告编号：2018-007 14 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司变更了实际控制人，业绩也存在一定的波动，但并未对持续经营产生严重不利影响。公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；公司在变更实际控制人后，选举产生了新的管理层、业务骨干，目前公司各项业务运行稳定。因此，我们认为公司持续经营情况良好。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、实际控制人控制不当风险 公司的控股股东于2017年10月19日变更为安徽凯盛物流有限公司,持有公司的股份1,742,000股,持有公司股份比例为 34.84%,实际控制人刘美胜为控股股东的唯一出资人，由于实际控制人没有相关的软件研发的产业背景,存在一定的行业运作风险。针对上述风险：公司将通过加强公司董事会、监事会及高级管理人员行业背景配置；并严格按照 公司法、证券法、公司章程等法律法规及规范性文件的要求建立相对完善的法人治理结构和关联交易决策制度、三会议事规则等各项制度，以避免实际控制人不当控制的风险。2、客户集中度较高的风险 公司主要从事个性化软件研发与定制服务，报告期内，东软集团股份有限公司、安徽大时代投资咨询有限公司、安徽中港金融数据服务有限公司是公司的主要客户，公司对上述三家客户的销售已经成为公司经营业绩的主要来源，来自于该三家客户的销售收入占全年收入的 76%。若未来双方无其他合作项目，将会对公司盈利能力产生重大不利影响。针对上述风险：公司现阶段市场主要集中于大中型软件项目，通过参与大型项目打造公司自有品牌，有助于进一步开拓市场；同时加强公司的业务拓展能力，随着公司知名度以及业务量的提高，客户的集中度将逐年降低；3、人才流失风险 报告期内，公司变更实际控制人，公司人员流动较大，软件产业为最典型的智力密集型产业，优秀的人才对于产业的发展至关重要。如果公司不能在人才稳定和人才引进方面采取有效的措施，将导致公司核心的管理类、研发类等人才的流失，若不能迅速引进人才，将会对公司未来的产品研发和公司发展产生不利影响。针对上述风险：公司积极完善对内的人才候补计划，根据业务拓展方向，对外引进新的技术核心人才，适时考虑股权激励等方式来留住和吸引核心技术人才。公告编号：2018-007 15 （二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 1、业绩波动风险 报告期内，公司实现营业收入 14,874,455.74，较上年度下降 42.56%；实现净利润 183,630.71 元，较上年度下降 89.04%；主要变化原因为公司面临市场同质性较大，同时报告期内伴随着较多员工的离职，对于市场开拓带来了部分影响。针对上述风险：公司将积极调整市场策略，引进技术及业务人才，提高产品质量，拓展新的市场区域及客户。2、对关联方重大依赖风险 报告期内，公司向关联方安徽大时代投资咨询有限公司、安徽中港金融数据服务有限公司提供劳务实现收入 10,047,169.52 元，占本期全部收入的 67.54%，虽公司与两者发生业务时不具有关联关系，不够成关联交易，但未来公司若持续与关联方交易且未开发新的第三方客户，则会存在对关联方重大依赖的风险。针对上述风险：一方面，在与关联方发生交易时按规定履行决策程序，确保关联交易定价的公允性、合理性，确保不损害公司及少数股东权益；另一方面积极拓展新的市场区域及客户，逐步减少或降低关联方交易的占比。公告编号：2018-007 16 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 五、二(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五、二(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（六六）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是 否 履 行是 否 履 行必 要必 要 决 策决 策程序程序 临时临时报告报告披露披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 安徽大时代证券投资咨询有限公司 软件研发 4,386,792.32 是 2018 年 4 月 26日 2018-011 安徽中港金融数据服务有限公司 软件研发 5,660,377.20 是 2018 年 4 月 26日 2018-011 总计总计 -10,047,169.52-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司分别与安徽中港金融数据服务有限公司及安徽大时代证券投资咨询有限公司签订软件研发协议,由公司为该两家公司提供软件研发服务。上述关联交易是为完成公司生产经营、促进公司持续稳定发展的需要而发生的,是合理的、必要的。不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司第一届董事会第十三次会议已经于 2018 年 4 月 26 日中审议通过了 关于追认公司 2017 年度偶发性关联交易的议案，并将提请 2017 年年度股东大会审议。注释：注释：报告期内，安徽中港金融数据服务有限公司及安徽大时代证券投资咨询有限公司为公司前两大客户，安徽策星资产管理有限公司系公司的股东，持股比例 20%，三者最终受同一控制人控制。报告期内，公司对中港金融、安徽大时代提供服务实现的收入分别为 5,660,377.20 元、4,386,792.32元，公司与两者发生业务、签订合同时安徽策星不持有公司股权，即当时不存在关联关系，定价公允、合理。目前，基于上述交易已构成关联交易，公司在本次第一届董事会第十三次会议上对该交易进行 公告编号：2018-007 17 了补充审议。（二二）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 1、全体股东、公司董事、监事、高级管理人员承诺，在报告期内均严格履行以下承诺，未有违背承诺事项：（1）公司管理层、实际控制人关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；（3）公司实际控制人关于保证公司独立性的承诺；（4）公司实际控制人关于规范关联交易的承诺；2、2017 年 10 月 19 日，安徽凯盛物流有限公司通过协议方式增持公司股票成为公司第一大股东、实际控制人，并承诺关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺，关于符合收购人资格的承诺，关于独立性的承诺，关于尽量避免或减少关联交易的承诺，关于避免同业竞争的承诺，关于股份锁定期的承诺。公告编号：2018-007 18 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数-2,742,500 2,742,500 54.85%其中：控股股东、实际控制人-1,742,000 1,742,000 34.84%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 5,000,000 100.0