871090_2017_金曦科技_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

1 2017 年度报告 金曦科技 NEEQ:871090 安徽金曦网络科技股份有限公司 Anhui Jinxi Network Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 里程碑事件：2017 年 3 月 20 日，安徽金曦网络科技股份有限公司成功挂牌。专利申请：2016 年申请了 30 件软件著作专利及 2016 年12月再次申请的众房汇软件以及VR看房宝2项软件著作申请，2017 年已全部通过。产品：2017 年 3 月众房汇 2.0 版本上线 2017 年 9 月众房汇 3.0 版本上线 2017 年 10 月基础平台重构完成 2017 年 12 月特色小镇网上线 公司活动：1、“剧变”阜阳、六安、淮南、亳州房地产领袖论坛 2、新地产交易网受邀的参加第 13 届中国房地产金融年会 3、新地产交易网受邀参加 2017 博鳌房地产论坛 4、2017 第三届中国地产金马奖领袖年会 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、金曦科技、金曦股份 指 安徽金曦网络科技股份有限公司 金曦有限、有限公司 指 安徽金曦网络科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 招商证券、主办券商 指 招商证券股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 安徽金曦网络科技股份公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 律师事务所 指 天禾律师事务所 会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）PV 指 Page View 的简写，即页面浏览量，通常是衡量一个网络新闻频道或网站甚至一条网络新闻的主要指标 电子商务 指 以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动 PC 端 指 电脑客户端 APP 指 Application，计算机应用程序 网络服务 指 网络广告、活动策划、社会化营销等互联网服务 合肥金曦 指 合肥金曦文化传媒有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马小鹏、主管会计工作负责人史先胜及会计机构负责人（会计主管人员）丁青青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要重要风险事项名称风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 随着国内房地产行业投资与销售规模的不断快速增长，房地产网络营销服务行业也取得了较快的发展，加上房地产网络营销服务公司行业进入门槛较低，进入该领域的全国性与区域性房地产互联网公司数量大幅增加，使得房地产网络营销服务行业的市场竞争日趋激烈。由于房地产的特有属性和价值高导致该行业具有明显地域性特征，难以跨区域经营。公司目前立足于安徽省内各地市，一旦跨区域经营，相对于规模较大、资本实力较强的新浪乐居、搜房网、搜狐焦点、三六五网处于较为不利的竞争地位，如果公司不能持续增强核心竞争力则可能被市场淘汰，将面临落后于竞争对手的风险。政策性风险 我国房地产市场受政策调控影响巨大，而房地产网络营销行业作为房地产开发价值链上的重要环节。房地产行业是典型的周期性传统行业，其比较容易受到国家宏观调控的影响。因此房地产网络营销行业受房地产行业周期影响较大。在房地产行业发展的不同阶段，国家会出台不同的宏观政策促进房地产市场的持续健康发展，这些宏观政策通过影响房地产行业进而间接影响房地产网络营销行业。如在“去库存”的宏观政策方向下，开发企业对营销宣传投入会6 进一步收窄，会对公司的经营业绩带来一定的影响。如果公司不能及时准确理解国家这些政策对房地产网络营销行业的影响，采取积极有效的应对措施，公司业务的开展可能受到不利影响。公司治理的风险 公司系由有限公司整体变更成立。2016 年 7 月 6 日，公司召开创立大会，审议通过了股份公司对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、投资者关系管理制度等规章制度，进一步健全与完善了公司法人治理结构。但由于股份公司成立时间较短，管理层规范运作意识的提高是一个循序渐进的过程，且相关制度在后期是否能够严格得以执行也需要时间检验。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。盈利能力和抗风险能力较弱的风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产和净资产分别为 28,241,773.16 元和 8,680,849.03 元，2017 年度、2016 年度、2015 年度公司营业收入分别为29,743,818.49 元、21,400,058.06 元、13,451,981.74 元，公司总体规模较小，抵抗政策、经营风险的能力相对较弱。虽然报告期内公司各项业务运行情况较为稳定，但收入预期受新房销售的限售、限价、限贷等政策措施影响较大，未来如果公司不能扩大产品线种类、提高市场占有率、扩大客户规模，降低管理成本，将对公司的未来发展造成较大不利影响。5、业务区域较为集中险 报告期内，公司的销售收入主要全部来源于安徽地区。目前安徽各地市市场是公司最主要的市场，如果未来公司不能顺利拓展安徽省外市场，可能对公司的持续增长产生较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽金曦网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Jinxi Network Technology Co.,Ltd.证券简称 金曦科技 证券代码 871090 法定代表人 马小鹏 办公地址 安徽省合肥市庐阳区濉溪路汇丰广场 2301 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 崔予 职务 董事、董事会秘书 电话 055165601132 传真 055165601132 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市庐阳区濉溪路汇丰广场 2301 室 邮编：230000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽金曦网络科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 7 月 12 日 挂牌时间 2017 年 3 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）互联网和相关服务（I64）-互联网信息服务（I642）-互联网信息服务（I6420）主要产品与服务项目 互联网广告服务、新房电商团购服务、代理销售服务及其他线下推广服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 马小鹏 实际控制人 马小鹏 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340100551818044D 否 注册地址 合肥市庐阳区濉溪路汇丰广场 23单元办 12301 号房 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈水兵、刘盼 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的全国中小企业股份转让系统股票转让细则，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价转让。公司与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定书已到期终止，不再续聘。公司决定更换会计师事务所,拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。该事项已在第一届董事会第七次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，详见公告编号：2018-001、2018-003、2018-005。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 29,743,818.49 21,400,058.06 38.99%毛利率%18.83%39.09%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,324,868.98-179,200.34-6,777.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,263,092.71-282,698.96-4,591.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-83.03%-1.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-89.35%-1.64%-基本每股收益-0.62-0.01-6,100.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 28,241,773.16 23,660,676.48 19.36%负债总计 19,560,924.13 2,654,958.47 636.77%归属于挂牌公司股东的净资产 8,680,849.03 21,005,718.01-58.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.43 1.05-59.05%资产负债率%（母公司）69.26%11.22%-资产负债率%（合并）69.26%11.22%-流动比率 1.34 8.11-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 851,723.97-6,229,517.29 113.67%应收账款周转率 3.97 3.38-存货周转率 19.14 31.58-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.36%111.68%-营业收入增长率%38.99%59.08%-净利润增长率%-6,777.70%-120.89%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,053,600.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 55,354.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目-5,162.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,103,792.62 所得税影响数 165,568.89 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 938,223.73 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于互联网信息服务业（I6420），是基于互联网、移动互联网和大数据技术应用的区域性精准房地产网络营销平台公司，拥有包括以新房电商团购业务、新房互联网推广、代理销售业务和其它线下推广业务的复合型商业模式。公司通过自有的房地产垂直门户平台、移动互联网 APP、微信、微博等平台为购房者提供免费的特惠房源信息及专业的购房指导，以聚集人气和影响力，提高用户粘度、挖掘最精准的购房者；另一方面则通过向房地产开发商提供有偿的房产网络营销服务来获取收入和稳定的现金流。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展；另一方面积极扩大产丰富和优化现有产品，进一步增强产品和服务的竞争力，根据房地产营销新趋势和新商业模式进一步增强产品和服务的竞争力。报告期内，公司总资产 28,241,773.16 元，比上年同期增长 19.36%；归属于挂牌公司股东的净资产8,680,849.03 元，比上年同期下降 58.67%；实现营业收入 29,743,818.49 元，比上年同期增长 38.99%；归属于母公司股东的净利润为-12,324,868.98 元，比去年同期下降 6777.70%；经营活动产生的现金流量净额 851,723.97 元，比去年同期上升 113.67%。报告期内，公司主营业务保持稳步增长，公司在安徽地区的市场领先地位得以全面稳固和提升。12 （1）产品方面，除推出 PC、3G、APP、微信四大平台；VR 实景、在线选房系统、开盘摇号系统等立体产品线。众房汇研发中心，正式进入智能互联网领域：2017 年 3 月众房汇 2.0 版本上线、2017 年9 月众房汇 3.0 版本上线；2017 年 10 月基础平台重构完成；2017 年 12 月特色小镇网上线。（2）在专利软著申请、资质认证、专利申请等方面：2016 年申请了 30 件软件著作专利及 2016 年 12月底再次申请的众房汇软件以及 VR 看房宝 2 项软件著作申请，2017 年已全部通过。在未来发展中，公司将继续跟踪和深入了解国家政策指向、行业市场动态，加快社会资本募集运作，开拓新产品，引进和培养人才，使公司业绩持续稳健增长，为公司做大做强搭建所需要的技术、市场、盈利及管理平台。(二二)行业情况行业情况 2016 年 10 月，房地产市场限购、限贷政策升级，如外地户口购房受限制，购房信贷成本大幅上升。2017 年政策面持续收紧，市场上投资、投机性群体减少，市场需求较往年缩水，房价快速上涨势头被抑制。如 2017 年合肥市为抑制房价过快上涨，实行严格限价政策，即销售前限制项目备案价格，销售后限制高价项目网签比例，此举导致项目利润被压缩，开发企业观望情绪日益浓厚，而推盘积极性则大大降低。房地产企业营销费用投放也有缩减。从营销层面来看，市场交易行为日益规范化，市场转向以新媒体和资源导入等为主的新模式。公司在安徽省内的房地产市场发展的过程中，公司多项传统业务及新业务模式均在健康发展当中。新的业务形式，受到市场开发商的欢迎。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 4,215,448.03 14.93%766,327.22 3.24%450.08%应收账款 5,877,864.38 20.81%7,417,600.40 31.35%-20.76%存货 1,982,026.26 7.02%540,207.97 2.28%266.90%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 1,169,526.33 4.14%124,416.60 0.53%840.01%在建工程 0.00%0.00%短期借款 0.00%0.00%长期借款 0.00%0.00%13 应付账款 3,200,019.99 11.33%1,174,421.19 4.96%172.48%其它应付款 15,255,923.25 54.02%130,933.68 0.55%11,551.64%资产总计 28,241,773.16-23,660,676.48-19.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）2017 年度公司货币资金 4,215,448.03 元，较 2016 年度增长 3,449,120.81 元，增长 450.08%，主要系本期电商服务增加，收取的团购费增加。（2）2017年度公司应付账款3,200,019.99元，较2016年度增长2,025,598.80元，增长172.48%，主要系本期项目增加，相应成本投入增长，应付供应商款项增加。（3）2017年度公司其它应付款15,255,923.25元，较2016年度增长15,124,989.57元，增长11551.64%，主要系本期代收款、团购服务费、众房汇收款均大额增加，期末尚未结算所致。报告期末，公司无短期借款或长期借款；流动比率 1.34，偿债能力较强；资产负债率 69.26%，公司资产结构与业务模式匹配较为合理。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 29,743,818.49-21,400,058.06-38.99%营业成本 24,143,149.09 81.17%13,034,270.02 60.91%85.23%毛利率%18.83%-39.09%-管理费用 9,878,288.81 33.21%5,062,479.58 23.66%95.13%销售费用 7,477,518.08 25.14%3,245,511.86 15.17%130.40%财务费用 274,024.98 0.92%74,338.28 0.35%268.62%营业利润-13,552,475.93-45.56%-109,573.47-0.51%-12,268.39%营业外收入 1,056,678.67 3.55%21,503.64 0.10%4,813.95%营业外支出 8,240.84 0.03%76,620.60 0.36%-89.24%净利润-12,324,868.98-41.44%-179,200.34-0.84%-6,777.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）2017 年度公司营业收入 29,743,818.49 元，较 2016 年度增长 8,343,760.43 元，增长 38.99%，主要系 2017 年公司各地新房销量逐步提升，公司通过扩充销售区域和人才，在县级区域开展新房电商14 业务销售，其中新房电商业务收入为 22,915,289.59 元较 2016 年增加 11,877,830.19 元，增长 107.61%。（2）2017 年度公司营业成本 24,143,149.09 元，较 2016 年度增加 11,108,879.07 元，增长 85.23%，明显高于收入的增加，主要系：1、营业收入占比 77.04%的新房电商业务的成本较高，较 2016 年度增加了 10,922,013.87 元，增长 141.86%。因政府对市场管控措施加强：限价、限制备案、限制收款、限制贷款等措施导致很多项目计划开盘推迟或无法开盘、限制贷款措施让很多购房者无法贷款，管理措施直接影响公司已投入成本项目的预计销量和收入，导致已投入的成本占比加大。2、业务快速增长成本相应增加，市场竞争激烈导致成本费用量价齐升。（3）2017 年度公司管理费用为 9,878,288.81 元，较 2016 年度增加 4,815,809.23 元，增长 95.13%，主要系本期研发费用、职工薪酬、业务招待费等增加导致。公司与外部机构合作开发特色小镇、协同办公升级等研发项目，造成支付委托外部开发费用增长。2017 年度研发支出较 2016 年增加 3,213,852.17元，增幅 286.25%；此外，公司在 2017 年度增加了管理人员数量和提升了薪酬福利水平，增加了市级及县级区域的市场布局导致房租费用及差旅、招待费用上升，造成管理费用有所增长，公司在期末已经对管理人员进行优选缩减。（4）2017 年度公司销售费用为 7,477,518.08 元，较 2016 年度增加 4,232,006.22 元，增长 130.40%，主要系新开拓县级区域业务前期投入的人员和费用较大，销售人员数量与业务量增加造成职工薪酬、活动宣传费、业务招待费等增加，销售人员薪资水平较 2016 年度增加 2,665,744.83 元，增幅 114.10%，占销售费用增加额的 62.99%；公司在 2017 年度持续对众房汇 APP 进行进行推广、测试和举行品牌推广活动，进而使销售费用增长较大。（5）2017年度公司营业利润为-13,552,475.93元，较2016年度下降13,442,902.46元，下降12268.39%，2017 年度公司净利润为-12,324,868.98 元，较 2016 年底下降 12,145,668.64 元，下降 6777.70%。主要系电商业务成本上升、管理费用和销售费用增加所致。1、营业成本增加明显高于收入的增加，营业收入占比 77.04%的新房电商业务的成本较高，较 2016 年度增加了 10,922,013.87 元，增长 141.86%。因政府对市场管控措施加强：限价、限制备案、限制收款、限制贷款等措施导致很多项目计划开盘推迟或无法开盘、限制贷款措施让很多购房者无法贷款，管理措施直接影响公司已投入成本项目的预计销量和收入，导致已投入的成本占比加大。业务快速增长成本相应增加，市场竞争激烈导致成本费用量价齐升；2、销售费用：主要系新开拓县级区域业务前期投入的人员和费用较大，销售人数与业务量增加造成职工薪酬、活动宣传费、业务招待费等增加，销售人员薪资水平较 2016 年度增加 2,665,744.83 元，增幅 114.10%，占销售费用增加额的 62.99%；公司在 2017 年度持续对众房汇 APP 进行进行推广、测试和举行品牌推广15 活动，进而使销售费用增长较大。3、管理费用：本期研发费用、职工薪酬、业务招待费等增加导致。公司与外部机构合作开发特色小镇、协同办公升级等研发项目，造成支付委托外部开发费用增长。2017年度研发支出较 2016 年增加 3,213,852.17 元，增幅 286.25%；此外，公司在 2017 年度增加了管理人员数量和提升了薪酬福利水平，增加了市级及县级区域的市场布局导致房租费用及差旅、招待费用上升，造成管理费用有所增长，公司在期末已经对管理人员进行优选缩减。综上，2017 年度在公司销售收入增长的情况下公司净利润为负数，主要是由于公司经营战略布局与市场政策限制措施影响收入预期所致，属于暂时性的亏损。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 29,743,818.49 21,400,058.06 38.99%其他业务收入 主营业务成本 24,143,149.09 13,034,270.02 85.23%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金本期收入金额额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%互联网广告服务收入 5,430,052.30 18.26%4,192,858.47 19.59%线下其他推广服务收入 719,324.53 2.42%1,583,372.18 7.40%新房电商业务收入 22,915,289.59 77.04%11,037,459.40 51.58%代理销售业务收入 679,152.07 2.28%4,586,368.01 21.43%合计 29,743,818.49 100.00%21,400,058.06 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017年度公司收入线下其他推广服务收入和代理销售业务收入较2016年度收入和占比都有所下降，新房电商业务收入上升明显。具体分析如下：1、2017 年公司互联网广告服务实现收入 5,430,052.30 元，占营业收入比例为 18.26%，较上年增加 1,237,193.83 元，增幅 29.51%。主要系 2017 年公司加大品牌推广措施，提高了线上服务的市场认可16 度和份额。2、2017 年公司线下其他推广服务实现收入 719,324.53 元，占营业收入比例为 2.42%，较上年减少864,047.65 元，降幅 54.57%，主要系市场产品结构转型，线下推广需求打包至新房电商业务所致。3、2017 年公司新房电商业务实现收入 22,915,289.59 元，占营业收入比例为 77.04%，较上年增加11,877,830.19 元，增幅 107.61%，主要系 2017 年公司各地新房销量逐步提升，公司通过扩充销售区域和人才，在县级区域开展新房电商业务销售，市场接受度高，助推新房销售效果明显，市场需求增加所致。4、2017 年公司代理销售业务实现收入 679,152.07 元，占营业收入比例为 2.28%，较上年减少3,907,215.94 元，降幅 85.19%，主要系部分包销业务因政策限制措施影响未实现预期销量所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 蒙城县中梁铭筑置业有限公司 2,691,037.73 9.05%否 2 枞阳县盛世房地产开发有限公司 1,816,000.00 6.11%否 3 合肥新慧房地产开发有限公司 1,811,320.70 6.09%否 4 蚌埠中复科技投资有限公司 1,390,754.72 4.68%否 5 合肥家天下置业有限公司 1,225,471.70 4.12%否 合计合计 8,934,584.85 30.05%-2017 年度公司营业收入 29,743,818.49 元，较上年增长 38.99%；2017 年 12 月 31 日公司应收账款余额 5,877,864.38 元，较上年度下降 20.76%。报告期内收入增长主要系 2017 年公司各地新房销量逐步提升，公司通过扩充销售区域和人才，在县级区域开展新房电商业务销售所致，报告期末应收账款余额下降是由于电商销售收入增长较快，回款及时；另一方面公司加大了应收账款的催款力度，提高了应收账款的回款率。公司营业收入与应收账款具有联动性。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 合肥清瑞德科技有限公司/合肥沃深通信科技有限公司 2,280,000.00 9.05%否 2 安徽凯锐通信科技有限公司 1,798,675.00 7.14%否 3 徐州晶点网络科技有限公司 1,102,330.00 4.38%否 4 六安旭日牧歌文化传媒有限公司 1,008,086.00 4.00%否 5 六安英捷广告传媒有限公司 956,211.54 3.80%否 合计合计 7,145,302.54 28.37%-17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 851,723.97-6,229,517.29 113.67%投资活动产生的现金流量净额-951,589.71-8,333,994.69 88.58%筹资活动产生的现金流量净额 -15,000,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：（1）2017 年度公司经营活动现金流量净额较上期增加 7,081,241.26 元，增长 113.67%，主要系销售收入增长，销售商品提供劳务收入现金较上期增加，以及报告期内代收款、团购服务费、众房汇收款均大额增加，期末尚未结算，造成收到其他经营活动现金流量增加。（2）2017 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，系本年度无筹资活动现金流入流出所致。（3）2017 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-951,589.71 元，较 2016 年度上升 7,382,404.98元，增幅 88.58%，主要系报告期内公司购买的理财产品较上期减少所致。（4）2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额 851,723.97 元，较 2016 年度上升 7,081,241.26 元，增幅 113.67%，明显高于本年度净利润-12,324,868.98 元，主要系：应收六安豪门置业有限公司的保证金预期无法收回，全额计提了坏账准备，造成本期资产减值损失金额较高；较上期增加 947.43%，应付供应商款项尚未到结算期，应付供应商款项较上期有所增加，期末余额为 3,200,019.99 元；报告期内代收款、团购服务费、众房汇收款均大额增加，期末尚未结算。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司有 1 个全资子公司:安徽省众房汇房地产营销策划有限公司,公司持股 100%，公司成立于 2017 年 6 月 26 日，法定代表人史先胜，注册地为安徽省合肥市庐阳区濉溪路汇丰广场 23单元办 1-2301 号，注册资金为人民币 5,000,000.00 元，房地产项目营销策划、信息咨询及中介服务；楼盘整体营销策划；房地产项目代理；物业管理；企业管理服务；房地产网络信息咨询；房地产销售代理；房地产项目可行性研究咨询及居间服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），目前尚未缴纳注册资本，报告期内尚未投入运营。报告期内公司新设安徽省众房汇房地产营销策划有限公司，除此之外无取得和处置子公司的情况。18 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年度公司利用暂时闲置资金购买部分银行理财产品，主要是招商银行的存取期限较灵活的风险极低的理财产品，2017 年度累计购买理财产品 11,000,000 元，期末余额 12,000,000 元，报告期内取得投资收益：55,354.79 元。报告期内，公司利用暂时闲置资金购买银行理财产品，经第一届董事会第三次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过，并在全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露平台（）进行了披露，公告编号：2017-013、2017-014、2017-016。除此之外，公司无委托贷款、衍生品投资业务。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。2017 年 8 月 11 日经公司第一届董事会第四次会议审议通过，公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。（2）会计估计变更 公司在报告期内无会计估计变更事项。除上述事项外，本期无其他重要会计政策变更。(七七)合并报表范围的合并报表范围的变化情况变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全19 体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 2017 年度公司营业利润较 2016 年度下降 12268.39%，2017 年度公司净利润较 2016 年底下降6777.70%。主要系电商业务成本上升、管理费用和销售费用增加所致。1、营业成本增加明显高于收入的增加，营业收入占比 77.04%的新房电商业务的成本较高，因政府对市场管控措施加强：限价、限制备案、限制收款、限制贷款等措施导致很多项目计划开盘推迟或无法开盘、限制贷款措施让很多购房者无法贷款，管理措施直接影响公司已投入成本项目的预计销量和收入，导致已投入的成本占比加大。业务快速增长成本相应增加，市场竞争激烈导致成本费用量价齐升；2、销售费用：主要系新开拓县级区域业务前期投入的人员和费用较大，销售人数与业务量增加造成职工薪酬、活动宣传费、业务招待费等增加，销售人员薪资水平较 2016 年度增长 114.10%，公司在 2017 年度持续对众房汇 APP 进行进行推广、测试和举行品牌推广活动，进而使销售费用增长较大。3、管理费用：本期研发费用、职工薪酬、业务招待费等增加导致。公司与外部机构合作开发特色小镇、协同办公升级等研发项目，造成支付委托外部开发费用增长。2017 年度研发支出较 2016 年增长 286.25%；此外，公司在 2017 年度增加了管理人员数量和提升了薪酬福利水平，增加了市级及县级区域的市场布局导致房租费用及差旅、招待费用上升，造成管理费用有所增长，公司在期末已经对管理人员进行优选缩减。综上，2017 年度在公司销售收入增长的情况下公司净利润为负数，主要是由于公司经营战略布局与市场政策限制措施影响收入预期所致，属于暂时性的亏损。公司已采取管理人员进行优选缩减；适当调整工资；改变考核方法等管理方式以减少亏损。人员减少不影响公司业务的发展。同时根据市场情况，公司不断开发丰富业务产品，增加新的营利点。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各