831486_2016_索尔科技_2016年年度报告_2017-05-17.pdf

公告编号：2017-022 1 索尔科技 NEEQ:831486 江苏索尔新能源科技股份有限公司 JIANGSU SOUL NEW ENERGY TECHNOLOGY,INC.年度报告 2016 公告编号：2017-022 2 公 司年 度 大 事 记 4 月 1 日，以德同投资为主投的 11 家机构和个人认购 300 万股，共计募资 1.26亿元。6 月 15 日，公司的模块系统和单体电芯均率先获得新国标的强检报告。6 月 24 日，索尔科技正式进入创新层。7 月 11 日，张家港市市长、市委副书记黄戟一行到公司考察指导。8 月，公司的全自动分选、焊接、检测生产线顺利投产。9 月 21 日，以资本公积金向全体股东每10 股转增 20 股，总股本增至 108,000,000 股。9 月 22 日，清华大学教授、博士生导师，清华大学汽车研究所所长、汽车安全与节能国家重点实验室副主任陈全世先生到公司考察指导。9 月 23 日，中国汽车技术研究中心电池首席专家、电池测试与应用技术联盟秘书长王芳博士等一行到公司指导调研。9 月，公司的“电动汽车动力锂电池组扩能项目”获得了 2015 年度张家港市技术改造专项资金。9 月，公司获批苏州市汽车动力锂电池工程技术研究中心。2016 年，公司先后获得了由盛景网联科技股份有限公司颁发的“最具市值潜力奖”、证券时报、中国风险投资研究院、中国上市公司研究员共同颁发的“新三板百强企业”、中国证券报颁发的“新三板最具价值投资百强奖”、由新华网、广东省创业投资协会、零壹沃土新三板研究院颁发的“新三板创新榜百强企业”、挖贝网颁发的“金股奖”、由君联资本、达晨创投等 8 家机构共同颁发的“璞玉杯 2016新三板最具投资价值 50 强”等奖项、中国企业报研究院评选的“细分行业创值能力前 10 强”；董事长季伟源先生荣获了“2016 年度张家港市科技创新创业市长奖”。2016 年，公司产品先后获得由高工产研电动车研究院（CGII）评选的“2016 年度动力电池竞争力十强企业”、中国新能源物流车网颁发的“2016 年度中国新能源物流车零部件（动力电池、BMS）十大品牌”、专用车领域电池装机量排名全国第 10 等荣誉。江苏索尔新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 江苏索尔新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、索尔科技 指 江苏索尔新能源科技股份有限公司 恒源投资 指 江苏国泰国际集团恒源投资发展有限公司 鑫鑫投资 指 张家港保税区鑫鑫投资管理企业（有限合伙）德同投资 指 上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）股东大会 指 江苏索尔新能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏索尔新能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏索尔新能源科技股份有限公司监事会 股东会 指 江苏索尔新能源科技有限公司股东会 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 律师 指 万商天勤（上海）律师事务所 会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏索尔新能源科技股份有限公司章程 江苏索尔新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失及核心技术失密的风险 新技术、新工艺和新产品的开发和改进是公司赢得市场的关键。公司的核心技术系由公司研发团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础。随着市场竞争的加剧，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈。为有效保护核心技术，公司建立健全了相关的管理制度并严格执行，并与核心技术人员签订了技术保密协议，严格约定技术人员的技术保密责任，并对核心技术人员实施股权激励政策。此外，公司还申请专利权、商标等相关知识产权保护措施。但上述措施并不能完全保证技术不外泄，一旦核心技术失密，将会对公司的业务发展造成不利影响。受政府政策影响的风险 近几年国家对新能源电动汽车加大推广力度，各地区执行全国统一的新能源汽车和配套基础设施的行业标准和国家标准，大力完成新能源汽车在政府扶持下的任务指标。2016 年，国家对补贴政策进行了调整，行业会受到了一定影响，会对公司业务发展造成一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏索尔新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏索尔新能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU SOUL NEW ENERGY TECHNOLOGY,INC.证券简称 索尔科技 证券代码 831486 法定代表人 季伟源 注册地址 张家港市塘桥镇横泾村光明路 办公地址 江苏省张家港新能源产业园横泾村光明路 10 号 主办券商 国金证券股份有限公司 主办券商办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马海福、万斌 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 季千雅 电话 0512-56739650 传真 0512-56739600 电子邮箱 Ophelia.Jeesoul- 公司网址 www.soul- 联系地址及邮政编码 江苏省张家港新能源产业园横泾村光明路 10 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏索尔新能源科技股份有限公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-09 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）制造业 主要产品与服务项目 车用锂电池模块系统（包含汽车动力锂电池 PACK 和电源管理系统 BMS）的研发、生产、制造和服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）108,000,000 做市商数量 8 控股股东 季伟源 江苏索尔新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 7 实际控制人 季伟源 四、注册情况 项项目目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320500562989498A 否 税务登记证号码 91320500562989498A 否 组织机构代码 91320500562989498A 否 江苏索尔新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 171,009,419.05 176,124,493.96-2.90%毛利率%28.50%37.66%-24.32%归属于挂牌公司股东的净利润 6,074,908.60 36,899,456.48-83.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,830,855.20 35,185,138.51-86.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.99 70.91-95.78%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.37 67.61-96.49%基本每股收益 0.13 1.71 -92.47%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 332,035,511.80 180,338,931.18 84.12%负债总计 83901405.7 63441431.79 32.25%归属于挂牌公司股东的净资产 248,134,106.1 116,897,499.4 112.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.3 3.54-35.03%资产负债率%（母公司）25.21%35.51%-28.99%资产负债率%（合并）25.27%35.18%-28.17%流动比率 3.51 2.44 43.63%利息保障倍数 5.40 40.36 -86.62%三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-92,450,554.28-32,491,634.84 184.54%应收账款周转率 1.15 3.72-69.19%存货周转率 2.68 6.76-60.29%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%84.12%498.58%-83.13%营业收入增长率%-2.90%1,263.82%-100.23%净利润增长率%-83.54%3,523.75%-102.37%江苏索尔新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 9 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 108,000,000 33,000,000 227.27%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,488,289.15 所得税影响数 224,154.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,264,134.65 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 97,254,992.91 87,848,032.31 存货 24,263,688.77 29,153,489.81 递延所得税资产 978,885.44 904,619.96 营业收入 186,026,557.75 176,124,493.96 营业成本 114,683,037.60 109,793,236.56 资产减值损失 5,026,808.08 4,531,704.89 所得税费用 7,291,177.42 7,365,442.90 盈余公积 4,101,389.14 3,642,246.64 未分配利润 37,159,392.82 33,027,110.28 江苏索尔新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 动力电池系统的研发和生产是链接上游电芯生产与下游整车运用的核心环节，其产品在动力电池系统生产、设计和应用中至关重要。GGII 分析认为，动力电池产业链上电芯厂商与模组厂商专业化分工趋势在日渐清晰。未来五年，专业第三方 PACK企业所占电池系统 PACK 市场比重将达40%以上（高工锂电，2016）。索尔科技是一家主要致力于新能源汽车用锂电池模块系统（包含汽车动力锂电池 PACK 和电源管理系统 BMS）的研发、生产、制造和服务的高科技企业。报告期内，索尔科技的商业模式得到了拓展。随着国家政策扶持和监管趋稳，行业准入门槛逐步提升，索尔科技也正在积极顺应行业和市场的发展，在“自己可以复制自己”和“别人很难复制你”的方向上探索研究，巩固和更新索尔的商业模式。目前公司的商业模式描述如下：1、生产和销售拥有自主品牌、自主专利的电动车用锂电池模块系统。产品经过市场的推广，取得了一定范围内客户的认可。目前索尔科技深耕细分领域电动物流车市场。深挖客户需求，尤其是深挖客户隐性需求是索尔一直致力打造具有核心竞争力的商业模式的重要方面。在客户体验，包括充放电、续航里程、轻量化、能量密度、产品智能化等方面，索尔通过和客户紧密的沟通，通过对整车数据的采集和分析，不断创新和升级，具备了业内显著的竞争优势。同时，利用系统性价值链，使公司的上游供应商、下游客户形成完善的商业生态系统，充分体现索尔作为电池模块系统制造商在产业链上轻资产、供应链上整合资源灵活性大的特点，用系统价值链来占领市场。截至目前，本公司已经获得车型公告的客户有国宏汽车、南汽专用车、黄海汽车、东风特汽、华晨、扬子江等，客户所设计销售的车型在第七届全球新能源汽车大会上荣获了“2016 年度纯电动物流车奖”。2016 年，索尔科技产品率先获得国家强检报告，并积极推进了动力蓄电池行业规范条件目录申报工作。目前，公司积极响应国家政策，全力配合车企完成推荐目录重审的工作。2、其它方面的业务布局。为拓展公司业务，同时降低对国家补贴的依赖，公司一方面开拓少依赖补贴的产品，另一方面开拓不依赖补贴的产品。包括储能、低速车、乘用车、出口项目等方面。这些类型的产品公司都设立了专项研发小组和销售跟进，并做了详细的销售计划和相关的工作部署。2016 年 2 月 29 日，国家发改委、能源局、工信部联合发布了关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见（发改能源2016392 号，简称“指导意见”），指导意见多处提及推动储能产业发展，并对储能产业进行了新的定义。指导意见中提出了集中式和分布式储能应用，赋予了能源更丰富的应用方式。其中，集中式储能电站主要配套传统电网和新能源发电，实现传统电网的调频、调峰、削峰填谷等功能优化，或者解决新能源间歇性发电限制、并网限电等问题。国家能源局最新发布的电力发展“十三五”规划（2016-2020 年）中提到，测算的“十三五”期间新能源发电配套储能规模约为 5.88GWh，则对应配套储能投资规约 255 亿元（中国产业信息，2016）。储能作为索尔科技发展战略之一，2017 年的主要江苏索尔新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 11 工作是在 2016 年开拓市场的基础上，继续切入细分市场，开发拳头产品，拓展新的市场，年内完成储能项目的交付、验收、运行和评价，实现小批量销售。近几年，我国低速电动车市场延续着爆发式的增长速度，从 2012 年至 2015 年同比增幅分别达到196.4%、45.8%、54.4%和 85.6%，2016 年达到一百万辆级的市场（中国企业报，2017）。中国工程院院士郭孔辉曾直言：“一个事物的存在，必然有其存在的逻辑，低速电动车存在的逻辑就是有巨大的市场需求。”相比而言，充电方便、便于使用的低速电动车确实能在一定程度上弥补新能源汽车的不足，并有助于传统汽车产业从油气化向电动化过渡。2016 年 12 月 24 日，公安部、工信部、工商总局在低速电动车发展上讨论对低速车标准的探讨，再到 2016 年 12 月 27 日“四轮低速电动车标准工作组”紧急召开会议，国家对这个行业也在不断关注。索尔科技研发的低速车锂电模块系统具有中价位、低成本、高安全性的优势，2017 年将在低速车市场做一定的布局。此外，索尔还在电动乘用车上正在推进与主机厂的产品开发，产品包括 SUV、轿车等，为后续这个巨大市场开拓积累力量。报告期内，公司通过投资无锡国经众源股权投资企业（有限合伙）600 万元，成为以研发、制造氢燃料电池的江苏氢电新能源有限公司持股 3.92%的间接股东，为公司发展氢燃料电池系统提供了基础条件。报告期内，公司主要的商业模式较上年度同期没有发生重大变化，在上年基础上有了拓展。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：一、报告期内，公司经营情况如下：1、行业总体情况：在政策补贴的强力助推下，我国新能源汽车发展势头如火如荼。“2016 年新能源汽车销售 50.7 万辆，连续两年产销量居世界第一。”工业和信息化部部长苗圩曾如是指出。公开资料显示，2016 年新能源汽车全年销量超过 50 万辆，同比增长 53%。中国汽车工业协会副秘书长许艳华表示，2017 年我国新能源汽车市场将继续保持快速增长，预计市场销量在 80 万辆左右，其中乘用车占比会突破 70%（经济参考报，2017）。但在这发展势头之下，2016 年行业也经历了一系列调整和发展。2016 年以来，清查骗补、暂停三元锂电在大巴车上应用，动力电池白名单，提高新能源汽车技术标性；2016 年 12 月 28 日第四批新江苏索尔新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 12 能源汽车推广应用推荐车型目录公布之后，2017 年 1 月 8 日，由中机车辆技术服务中心发布“关于调整新能源汽车推广应用推荐车型目录申报工作的通知”，称 2016 年发布的新能源汽车推广应用推荐车型目录1 至 5 批需重新核定。这意味着，在国家调整新能源汽车补贴政策之后，原来的推荐车型要全部发回重审。2017 年 1 月和 3 月，第一批和第二批重审的目录已分别公布。同时，2016 年 12 月 29 日，工信部、财政部、科技部、发改委四部委发布“关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知”，明确将调整完善推广应用补贴政策，2019-2020 年补贴标准在现行标准基础上退坡 20%。这一系列的调整，对行业和企业都提出了更高的要求，旨在让电动车行业可以更加快速的进行发展，同时针对电动车行业进行一轮洗牌，让整体行业更加健康的前行。目前，索尔使用的电芯已通过国家标准强检并取得报告，电芯供应企业也进入了动力蓄电池行业规范条件目录。在整个行业调整的同时，各大研究机构和相关协会对新能源汽车行业今年的看好和预期不减。随着生产规模的扩大，行业制造成本也会逐渐下降，必将应对补贴退坡引起的市场化，积极响应供给侧改革；同时，科技创新、技术革新也会逐渐上一个新的台阶，基础设施助推电动汽车发展，整个行业也将用更加开放的心态来拥抱产业发展。2、公司经营情况：报告期内，公司以内部加强管理，外部维护关系为主要工作，在行业政策调整中找到自身的优势，突围行业挑战。全年度重点完成的事项有：2.1 率先拿到国家强检报告，申报动力蓄电池行业规范条件目录 公司的电池模块系统和所使用的电芯均已获得新国标的国家强检报告。作为率先拿到新国标强检报告的 PACK 系统企业，公司同时向工信部递交了申报动力蓄电池行业规范条件目录的资料。报告期内，公司根据新国标的技术指标，完成了对公司二代产品的系统补丁升级。2.2 巩固和加强售后技术团队 2016 年，公司进一步强化和提升了售后团队的技术和服务水平。由分管技术副总管理，加强对用户产品的专业培训指导，确保产品安装的时效性，产品使用的稳定性，售后问题可以得到及时的响应。公司根据市场需求，在国内多个城市委派了售后技术专业人员，对电池的包的使用客户提供良好的售后服务。报告期内，售后技术团队完成 6 家客户的车系调试工作。2.3 完善实验室，提高研发实验和品质检验水平，增强产品可靠性 为提高研发实验和品质检验水平，公司于报告期内按新国标检测要求及汽车配件要求，全面升级和 完善公司的实验室。一，用于研发部门对材料、电芯、PACK 以及 BMS 的研究和测试，从而完善 PACK 系统全方位的性能测试，更快更准确的掌握测试数据，便于技术的升级。二，用于对品质部门来料检验，过程检验，出货检验的测试，同时，实验室制定了实验室管理制度和各项设备的 SOP，各项物料的检验频率和破坏性实验计划，设备保养、点检、校准的计划，和实验室 6S 管理制度。这是索尔科技更加全面深入研究电池 PACK 和确保系统可靠性的里程碑。江苏索尔新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 13 新的一年，公司将继续突出实验室作用，按期完成设备仪器校验工作，包括明确和制定原材料和成品 的测试、实验的项目计划，完善各项测试和实验项目的规定、要求、方法和步骤，制定设备仪器校验计划并实施，根据实验项目和实验计划，保证各项设备和仪器齐全，定期收集、汇总和上报实验数据和报告，加强 6S 管理，确保实验室温湿度和洁净度的控制达标等等。2.4 深化精益生产管理，强化安全生产措施 自 2014 年底开始推行精益生产管理，2 年多来公司不断深入该项管理。2016 年，公司各个部门展开内训和自查工作。在原有基础之上，弥补缺陷，有针对性地提高工作的技能。上半年人力部门组织培训达81 次。除了各部门分门别类的培训，包括新员工培训、安全培训、质量培训、生产技能比赛,还有全员参与的 ISO9001 以及 TS16949 体系的培训和考核。这些培训既提升了公司学习氛围，又提高了各岗位业务技能，在一定程度避免和减少了业务水平缺失或不达标导致的业务错误。为有效确保员工工作生活健康安全，保障企业具备一个安全的运营环境，公司制定和实施了安全生产管理制度，成立了安全员巡检小组、应急准备和响应小组、公司夜间安全值班小组、生产部安全巡检小组，并落实小组的工作责任；公司编制了消防安全管理制度、消防应急预案管理制度、安全值班管理规定、消防器材编号规定、消防器材平面布置图，同时建立了消防器材台帐；安全员坚持每天巡检，每天提报和汇总，各区域负责人每天跟踪和处理提报的问题点。报告期内，公司完成了企业内部和安全生产监督局的绩效评分，并取得了安全生产标准化三级企业证书，未发生重大安全事故。2.5 完成了公司 B 轮融资，为全年度业务拓展所需流动资金创造了重要条件 2016 年 4 月 1 日，公司向以德同资本为主投机构的 11 名合格投资者非公开发行 300 万股，共募集资金 1.26 亿元。此轮融资为公司下半年业务拓展提供了资金支持，并进一步优化了公司的股东结构，有利于公司的长远发展。2.6 客户和销售 在销售方面，2016 年公司年初订单充足，但是受制于新能源汽车行业调整和推广目录在 12 月份才出台，公司订单的实际履行情况未达预期。报告期内，公司积极部署新的市场，涉及交货和开发的车型有电动专用车（包括电动物流车、电动环卫车等）、电动乘用车等，公司所服务的客户还获得了第七届全球新能源汽车大会上荣获了“2016 年度纯电动物流车奖”。公司进入 2016 年公布的推荐目录的车型计 8 款，在 2017 年还将迎来更多车型的布局。报告期内，根据产品和市场的分类将部门架构设立得更为清晰，各司其职。3、产品和服务的变化与调整 报告期内，公司在巩固原有产品应用的基础上，根据车厂配套和新国标的要求，完成了对第二代产品的优化和升级，突出公司产品在电池包温控（液汽和加热系统）标准模块设计的技术优势。同时，公司除了电动物流车用锂电池模块系统，还开发了电动乘用车用的模块系统。江苏索尔新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 14 在服务上，公司加强了售后团队的建设，从售后团队的技术专业度和技术人员数量两个方面进行提升，确保客户售后产品的调试和维护。目前公司设立了 7 个城市短期、长期售后维护点，确保及时响应客户诉求。总体而言，报告期内主要销售的产品较 2015 年并未发生较大变化。4、重要研发项目的进展 4.1 产品升级 在去年二代产品的应用基础上，全年研发部门结合市场使用状况、产品特性，重点围绕电池的安全性，正在升级开发第三代产品。同时，又对 PACK 系统的补丁进行了升级。4.2 新品开发：顺利完成各样车车系电池模块的开发和交货，以及各家客户全年度的车系调试工作，产品覆盖电动物流车、电动垃圾车、燃料电池混动车等车型。报告期内，新增申请专利 34 项，发明专利申请 16 项。5.公司全年取得的荣誉成果 报告期内，索尔科技先后获得了证券时报、中国证券报等机构评选的“新三板百强企业”、高工锂电、中国新能源物流车网的“动力电池十强企业”、“中国新能源物流车十大零部件品牌”、高工锂电统计的“2016 年我国动力电池企业专用车装机量排名前十”、新华网和广东省创业投资协会、零壹沃土评选的“首届新三板创新百强企业”等荣誉；公司董事长荣获“张家港市创新创业市长奖”等。这些成绩是对公司的认可，更标明了公司与行业领头的差距。2017 年，公司将瞄准差距，再接再厉。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动变动比例比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 171,009,419.05-2.90%-176,124,493.96 1263.82%-营业成本 122,278,558.99 11.37%71.50%109,793,236.56 1017.42%62.34%毛利率 28.50%-26.53%-37.66%-江苏索尔新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 15 管理费用 16,513,466.64 9.71%9.66%15,052,037.89 249.30%8.55%销售费用 3,481,823.39 38.92%2.04%2,506,425.77 534.71%1.42%财务费用 1,541,338.91 39.47%0.90%1,105,117.11 58.10%0.63%营业利润 4,756,765.78-88.74%2.78%42,244,642.95 1818.96%23.99%营业外收入 1,494,363.34-26.12%0.87%2,022,603.93 119.02%1.15%营业外支出 6,074.19 158.75%0.00%2,347.50 166.92%0.00%净利润 6,074,908.60-83.54%3.55%36,899,456.48-3523.75%20.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入 171,009,419.05 元，较上年同期下降了 2.90%，主要是因为报告期内，国家对行业的调整，包括新国标的提出、推荐目录的延迟公布等等（详见本报告第四节一、（二）大大减少了订单的数量，因此全年的营业收入较预期相差较远。营业利润为 4,756,765.78 元，同比下跌-88.74%，净利润为 6,074,908.60 元，下跌-83.54%，主要原因是：1、因客户经营不善，部分应收款无法收回导致的资产减值 22,156,483.42 元；2、营业成本为 122,278,558.99 元，较上年同期也增长了 11.37%，主要原因是材料成本的上涨跟人力资源成本的增加。包括电芯采购成本比上年同期上涨了 6%左右，同时由于年初对全年订单的预期，增加了生产和技术部门的人员，后续由于政策影响，订单不稳定，导致人力成本增加。管理费用同比增加了 146 万元，主要原因是工资及附加较上年同期增加了 40 万元，职工福利等食堂支出同比增加了 54 万元，职工教育培训经费支出同比增加了 18 万元；销售费用同比增加了 97万，主要因为增设了售后部，增添了员工导致职工薪酬增加了 47 万元，销售人员差旅费同比增加了20 万元，广告宣传费用同比增加了 22 万元，运输费用增加了 23 万元；同时，新增了财产保险（针对销售货物和库存商品）24 万元。财务费用同比增加了 43 万元，主要原因是新增融资租赁费 27.52 万元，银行票据开立手续费同比新增 32 万元。营业外收入较上年同期下降了 52 万元，主要为公司于 2014 年挂牌，2015 年收到政府部分新三板挂牌奖励款 110 万元。2016 年营业外收入中，政府资本运作奖励及再融资奖励 100 万元。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 169,737,428.49 121,054,321.02 167,807,628.09 105,578,510.36 其他业务收入 1,271,990.56 1,224,237.97 8,316,865.87 4,214,726.20 合计合计 171,009,419.05 122,278,558.99 176,124,493.96 109,793,236.56 江苏索尔新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 16 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电源及配件 0 0 233,348.40 0.14%锂电池组 169,737,428.49 100%167,574,279.69 99.86%收入构成变动的原因：报告期内，公司主营产品是电动汽车锂电池模块系统。由于报告期内，国家对行业的调整，包括新国标的提出、推荐目录的延迟公布等等（详见本报告第四节一、（二）大大减少了订单的数量，主营业务收入较上年度无明显增幅，比去年同期增长 1.15%；其他业务收入比上年度下降了 84.70%，主要原因为研发产品用于直接销售的减少：即，上年度，为开拓市场和适应爆发增长的市场行情，研发部门研发打样销售的产品较多，研发产品直接用于销售的金额为 3378813.62 元，而报告期内，因产品已趋于成熟并形成了大批量生产，研发产品直接形成销售的情况大大减少，金额为 615016.95元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-92,450,554.28 -32,491,634.84 投资活动产生的现金流量净额-18,042,597.57-8,596,527.24 筹资活动产生的现金流量净额 119,708,170.91 50,572,263.96 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额的变化主要有两方面原因：一方面，国家对下游客户补贴的延缓下发，间接影响了公司应收账款的及时回收，导致应收账款的增加；另一方面，报告期内，公司为适当应对市场的需求，加快公司的响应速度，增加了一定数量的库存产品的备货，从而也导致了报告期内存货的增加。投资活动产生的现金流量净额的变动主要是由于报告期内新增固定资产的投入及投资无锡国经众源股权投资企业（有限合伙）。筹资活动产生的现金流量净额的变动主要是报告期内新增公司二轮融资形成的募集资金。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 1 南京环绿新能源车辆有限公司 75,983,325.27 44.43%是 2 2 江苏蔚翔新能源汽车有限公司 54,292,713.44 31.75%是 3 3 客户三 15,745,982.93 9.21%否 4 4 客户四 8,578,474.92 5.02%否 5 5 客户五 7,263,486.17 4.25%否 江苏索尔新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 17 合计合计 161,863,982.73 94.65%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 1 供应商一 56,668,460.77 40.00%否 2 2 供应商二 47,350,043.11 33.42%否 3 3 供应商三 5,976,768.88 4.22%否 4 4 供应商四 5,928,864.97 4.18%否 5 5 供应商五 4,885,910.25 3.45%否 合计合计 120810047.98 85.27%（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,425,170.79 9,433,577.60 研发投入占营业收入的比例 5.57%5.07%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 41 公司拥有的发明专利数量 4 研发情况：研发情况：报告期内，公司持续研发投入，并组织研发人员依据市场反馈不断更新产品的技术性能，并申请各项外观和发明专利，截止报告期披露之日，公司拥有专利数量 41 项，其中发明专利 4 项。同时，目前公司仍有 34 项专利在申请中，其中发明专利 16 项。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 27,197,570.02 70.42%8.19%15,959,468.94 985.37%8.85%-0.66%应收账款 179,369,104.66 104.18%54.02%87,848,032.31 3957.99%48.71%5.31%存货 61,866,227.63 112.21%18.63%29,153,489.81 816.25%16.17%2.47%长期股权投资-固定资产 36,138,269.49 43.81%10.88%25,128,844.80 36.41%13.93%-3.05%短期借款 5,000,000.00-50.00%1.51%10,000,000.00 0.00%5.55%-4.04%长期借款-资产总计 332,035,511.8 84.12%-180,338,931.18 498.58%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：江苏索尔新能源科技股份有限公司 2016 年度报告 18 报告期内货币资金、应收账款、存货、固定资产跟去年同期相比都有较大幅度的增长，主要原因是公司产品销售和生产经营规模扩大，经营所需的流动资金都随之有了大幅度的增长。具体原因如下：报告期内，货币资金增长 70.42%，增加 1123 万元，主要是报告期内融资结余资金；应收账款较去年上升 104.18%，主要是报告期内国家清查下游整车厂骗补情况，补贴款延迟下拨，间接影响了公司应收款的回收；存货较上年度相比上升 112.21%，增加 3271 万元，主要原因是为了适当应对市场的需求，公司准备了一定数量的原材料及半成品库存；固定资产较上年增幅 43.81%，增加 1100万元，主要是新购机器设备 590 万元和运输工具 507 万元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司的全资子公司，江苏索尔新能源科技股份有限公司收购张家港保税区索尔达科技有限公司 100%的股权，于 2013 年 8 月成立，主要业务范围主要为锂电池 PACK，2014 年销售额 2939384.55 元，2015 年销售额为 0 元。公司在设立之初意为做 POS 机锂电池 PACK 的出口，后因 主营为电动汽车锂电池模块系统，这部分