430610_2016_瀚远科技_2016年年度报告[2017-010]_2017-04-17.pdf

江苏瀚远科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 1 瀚 远 科 技 NEEQ:430610 江苏瀚远科技股份有限公司(Jiangsu Hanwin Technology Co.,Ltd.)年度报告 2016 江苏瀚远科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 2 公 司 年 度 大 事 记 5 月 10 日，瀚远科技 2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年度权益分派方案，以公司现有总股本 2150 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，派 0.8 元人民币现金。6 月，西安瀚恒牵手秦始皇帝陵博物院，确定为其提供世界文化遗产档案数字化及相关技术服务，标志着西安瀚恒文博档案管理、技术服务业务日趋成熟，为文物数字化业务拓展迈出了坚实的一步。2 月，公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式。4 月 13 日，瀚远科技申请的古建筑结构变形 监测预警方法及系统发明专利成功授权。7 月，中国文物报刊登了苏州探索大运河监测管理新模式。该文章回顾了大运河的保护历程和瀚远科技对监测平台提升的过程，并深入阐释了大运河（苏州段）世界文化遗产监测预警管理平台的功能和特点。9 月，第二届联合国教科文组织名录遗产与可持续发展黄山对话会在黄山拉开帷幕。瀚远科技作为协办单位，全程参加了会议并作了重要发言。江苏瀚远科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 3 截至 12 月，“区域低碳能源公共服务平台”、“苏州工业园区企业通”、“苏州工业园区两库融合”和“东方慧湖综合服务平台”等项目顺利通过专家验收，这标志着公司在“互联网+政务服务”理念创新和技术实践方面取得了重大突破，为公司“互联网+大数据”的战略转型积累了宝贵经验。12 月，“瀚远科技世界文化遗产监测预警管理信息平台软件 V4.0”喜获第十四届江苏省优秀软件产品奖（金慧奖）。此次获奖，是对公司文物保护信息化阶段性工作成果的肯定。12 月，瀚远科技喜获 ITSS 运行维护证书，标 志着瀚远科技在运营服务能力上进入了新的高度，充分体现了公司成熟的 IT 服务管理体系。江苏瀚远科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 4 目 录 公 司 年 度 大 事 记.2 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.36 备查文件目录.92 江苏瀚远科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 5 释义 释义释义项目项目 释义释义 瀚远科技、公司、母公司 指 江苏瀚远科技股份有限公司 亿瀚元 指 苏州工业园区亿瀚元信息技术有限公司 凯合科技 指 苏州工业园区凯合科技有限公司 科创公司 指 苏州科技创业投资公司 西安瀚恒 指 西安瀚恒信息科技有限公司 瀚泽投资 指 苏州瀚泽投资管理合伙企业（有限合伙）公司章程 指 江苏瀚远科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元 指 人民币元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 首创证券、主办券商 指 首创证券有限责任公司 中投证券 指 中国中投证券有限责任公司?兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 江苏瀚远科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 江苏瀚远科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 7 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款余额较大的风险 2016 年 12 月 31 日,公司合并口径的应收账款账面价值为8,991.03 万元,占同期总资产的 71.11%,占营业收入的比重为69.89%。尽管公司的主要客户为实力较雄厚的大型房地产企业及政府软件服务客户,其资本实力强、信誉度高,历史上应收账款回款质量良好,应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小,但由于公司应收账款数额较大,一旦发生坏账,将会对公司经营造成不利影响。主要客户和经营地域相对集中的风险 2016 年度,按合并口径计算公司向前五大客户销售实现的营业收入占全部营业收入的比重为 39.03%。公司的主要客户集中在公司所在地苏州地区,报告期内母公司向苏州以外地区客户销售实现的营业收入占比为 16.65%,按合并口径计算苏州地区实现的营业收入在 2016 年度为 81.32%,较 2015 年下降 11.93%。公司在未来仍将继续拓展苏州地区以外的市场,避免公司经营地域集中的风险。经营业绩对政府补助和税收优惠政策依赖较大的风险 公司于 2011 年取得国家级高新技术企业证书,并于 2014 年通过资格复审,在报告期内减按 15%的优惠税率缴纳企业所得税;根据 财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税201636 号)附件 3 中第一条第二十六款规定,公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。同时,公司在报告期内获取了较多的政府补助,2016 年度,公司享受的政府补助、所得税优惠、免征增值税合计为 420.84 万元,较上年增长 8.01%,占公司当期利润总额的 71.58%。如果公司今后不能如期通过高新技术企业资质复审,国家关于技术转让、技术开发等收入的免税政策发生变化或者公司不能继续获取相关项目的政府补助,可能会对公司的经营业绩产生重大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏瀚远科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏瀚远科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Hanwin Technology Co.,Ltd.证券简称 瀚远科技 证券代码 430610 法定代表人 肖峻涛 注册地址 苏州工业园区汀兰巷 183 号 7 栋 B 座 办公地址 苏州工业园区汀兰巷 183 号 7 栋 B 座 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 沈在斌、张伟 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 215 号凤凰文化广场 B 幢 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 江燕 电话 0512-62882155 传真 0512-62882229 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州工业园区汀兰巷 183 号 7 栋 B 座 215026 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司新三板事务部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 计算机软硬件、网络通讯设备(不含卫星地面接收设备)、多媒体、电子产品、仪器仪表及信息产业相关产品的研究开发、销售、维护;环保工程设计、施工和服务;提供计算机系统集成的技术服务、转让及咨询服务;销售办公自动化设备,研发安装电子产品,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材的进口业务,综合布线工程、建筑智能化、机电安装、城市及道路照明工程的设计、施工和服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 27,950,000 江苏瀚远科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 9 做市商数量 3 控股股东 无 实际控制人 肖峻涛 注：公司于 2016 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案，并于 4 月 19 日发布 第三届董事会第十一次会议决议公告（2016-010）。2016 年 5 月 10 日公司召开 2015 年年度股东大会审议并通过2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案，并于 5 月 11 日发布2015 年年度股东大会决议公告（2016-022）。2016 年 5 月 17 日公司发布权益分派实施公告（2016-024）以公司现有总股本 21,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3.000000 股，派 0.800000 元人民币现金【注：个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.160000元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.080000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为 21,500,000 股，分红后总股本增至 27,950,000股。四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320000744821768J 否 税务登记证号码 91320000744821768J 否 组织机构代码 91320000744821768J 否 江苏瀚远科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 128,651,941.12 121,285,317.96 6.07%毛利率 19.35%19.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,427,388.95 4,185,335.03 29.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,119,320.81 1,819,118.88 71.47%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.72%12.47%-6.01%加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.74%5.42%24.35%基本每股收益 0.19 0.16 21.36%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 126,442,391.95 112,593,565.37 12.30%负债总计 79,141,947.37 69,000,509.74 14.70%归属于挂牌公司股东的净资产 47,300,444.58 43,593,055.63 8.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 2.03-16.53%资产负债率（母公司）62.27%61.13%-资产负债率（合并）62.59%61.28%-流动比率 1.58 1.61-利息保障倍数 35.44 29.35-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,057,709.14 6,056,366.08-应收账款周转率 1.55 1.71-存货周转率 50.47 48.80-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 12.30%34.91%-营业收入增长率 6.07%2.99%-净利润增长率 29.68%-28.55%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 江苏瀚远科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 11 普通股总股本 27,950,000 20,000,000 39.75%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-注：截止 2015 年底股票发行认购款项已收到但尚未在中国证券登记结算公司登记，财务报告根据实质重于形式原则确认了发行股本，因此财务报表年初数按照股本 2150 万股列报，此处及第六节处以报告期末中国证券登记结算公司登记 2000 万股列示。六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,994.63 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,648,735.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,860.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,728,601.32 所得税影响数 420,533.18 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,308,068.14 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元（1）重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目受影响的报表项目 影响金额影响金额 根据增值税会计处理规定（财会201622号）的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。税金及附加 管理费用 税金及附加和管理费用分别增加和减少 13,176.14 元。（2）重要会计估计变更 为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司应收账款细分化管理及其管理效率，公司对应收款项的账龄划分和坏账准备计提比例作出如下变更：账龄账龄 变更前变更前计提比例计提比例 变更后变更后计提比例计提比例 3 个月内 不计提 不计提 4 至 6 月 4%不计提 7 至 12 月 8%5%1 至 2 年 20%10%2 至 3 年 50%20%3 至 4 年 100%50%4 年以上 100%100%上述会计估计变更业经本公司股东大会审批通过，从 2016 年 1 月 1 日起执行。本次会计估江苏瀚远科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 12 计变更增加公司 2016 年度净利润约 350 万元。江苏瀚远科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业。公司主营业务涵盖软件开发与服务及建筑智能 化服务，其中软件开发与服务主要包括文化遗产保护信息化和智慧政务行业。报告期内，公司通过多次专家研讨以及对市场调研分析评估，确定了以文化遗产行业发展为重心的思路：利用拓宽产品线、加大市场营销力度、上下游产业整合、实施行业大数据战略等业务增长计划，力争成为文化遗产保护利用最具竞争力的信息技术服务商，为公司带来持续增长的商业价值。在文化遗产保护信息化领域，瀚远科技结合物联网、大数据及移动互联网等技术，集众多中国世界文化遗产地服务经验和十余年文化遗产保护行业业务积累，联合高校和相关科研机构，致力于为文化遗产行业客户提供预防性保护全面解决方案，包括信息化方案设计咨询、软件平台开发、信息化工程设计施工和文化遗产数据服务等；同时致力于和文物遗产地合作，为社会公众提供文化创新信息产品，延续和传承历史文化记忆。在智慧政务方面，公司以构建“互联网+政务”和“服务型政府”为指导思想，依托“政务管理+信息化融合”核心，创新应用云计算、大数据、互联网等新技术，不断推进新型智慧城市建设，为公众提供高效、智能化自助服务，助力打造透明高效的服务型政府。公司在十多年政务信息化建设和服务经验基础上，通过构建多元、普惠的民生信息服务体系，在智慧房产、政企交互、教育文化等领域，积极发展公众服务智慧创新应用，向社会大众提供更加方便、及时、高效的公共服务。在建筑智能化领域，公司聚焦文博行业、高端住宅小区及大型公共建筑，充分利用公司具备的建筑智能化设计与施工一级资质和安防一级资质，发挥公司技术实力、经营业绩等综合优势，为客户提供全面解决方案的服务。公司销售订单主要通过招投标方式获得：按照合同约定，进行详细技术方案制订、设备采购、安装调试、项目系统集成，最终由客户组织验收并进行相应的工程结算，完成之后进行后期运营和运维服务，并以此获取经营收入和利润。可持续性的商业模式确保了公司持续经营的能力。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，公司的主要业务继续保持了良好的增长。报告期内，公司实现营业收入 12,865.19 万元，同比增长 6.07%；净利润 542.74 万元，同比增长 29.68%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为12,644.24 万元，同比增长 12.30%，净资产为 4,730.04 万元，同比增长 8.50%。报告期内主营业务情况如下：江苏瀚远科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 14 主营业务按业务类型情况 单位：万元 业务类别 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年增减 营业成本比上年增减 毛利率比上年增减 变动额 变动率 变动额 变动率 变动额 变动率 一、建筑智能化：10,092.25 8,944.12 11.38%61.72 0.62%79.73 0.90%-0.25%-2.15%其中：销售商品 1,141.62 953.73 16.46%-23.44 -2.01%-178.65 -15.78%13.65%486.77%信息系统集成 8,950.64 7,990.39 10.73%85.16 0.96%258.38 3.34%-2.06%-16.09%二、软件开发与技术服务 2,772.94 1,432.08 48.36%674.95 32.17%560.91 64.39%-10.12%-17.31%其中：文物保护管理 1,005.90 523.07 48.00%296.62 41.82%136.51 35.32%2.50%5.49%电子政务 1,767.04 909.01 48.56%378.32 27.24%424.40 87.58%-16.55%-25.42%其中：政企服务 687.10 358.52 47.82%-423.67 -38.14%-19.89 -5.26%-18.11%-27.47%公租房管理 271.61 107.64 60.37%-3.82 -1.39%2.64 2.51%-1.51%-2.44%其他 808.33 442.85 45.21%805.81 31976.65%441.65 36804.12%-7.17%-13.68%合计 12,865.19 10,376.20 19.35%736.67 6.07%640.65 6.58%-0.38%-1.94%文化遗产保护信息化方面，形成文物监测、文物安全与执法和文物档案“三驾马车，齐头并进”的业务格局。报告期内，公司成功签署了“国家文物局考古发掘电子审批系统”和“博物馆定级评估系统”，这是公司首次承担的国家级文物行业政务管理项目；公司与中科院签署了“世界遗产空间数据库管理服务平台”项目，该平台的服务对象为全球世界遗产管理机构、学术研究机构与文化遗产爱好者，首次将公司产品的用户延伸到境外；同年，“江苏省文物安全行政执法管理平台”项目顺利完成，相关地市执法平台在全省有序开展推广工作，项目基于云平台，以 SaaS 方式提供信息化服务，从而实现了高效、低成本，满足客户的信息化业务需求。在文物监测方面，公司签署的福建土楼和辽宁五女山的监测设计方案项目，使我们的世界文化遗产客户增加到了 14 个；在文物档案数字化方面，公司签署的“秦始皇帝陵博物院档案数字化”和“苏州市不可移动文物档案数字化”项目，提升了公司档案数字化项目的服务范围和服务能力，有效积累了行业技术和经验。公司同期研发了文物舆情监测管理平台并获得自主知识产权证书。在智慧政务方面，公司通过行业布局和模式创新，加大市场拓展与销售过程管理，在公租房产品基础上成功研发了人才公寓、市场公共租赁、虚拟公租房等细分行业产品并投入市场，完善了公租房行业产品线，同时成功签约南京、上海、贵州等众多新客户，使得行业产品市场占有率得到进一步提升；在电子政务信息化领域，报告期内顺利完成了苏州工业园区众多数据融合核心业务项目，包括“苏州工业园区企业通”、“苏州工业园区两库融合”、“区域低碳能源公共服务平台”和“东方慧湖综合服务平台”，为公司“互联网+大数据”的战略转型积累了宝贵经验。建筑智能化方面，公司继续保持业绩的稳步增长，同时为多地文化遗产地及文物博物馆提供了相关智能化解决方案。智慧住宅系统和智慧建筑系统是公司保持长期稳定竞争优势的核心业务。利用嵌入式系统和网络通讯技术所建构的智慧住宅系统，是整合安防、家电控制、声光、空气环境、物流和数字家庭等多个居住子系统，同时打通家庭与社区的互联，以期提供集安全、健康、舒适、便捷等多功能于一体的智能江苏瀚远科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 15 家居、智慧社区生活。智慧建筑更是一个时代发展水平的重要体现，将不同功能的建筑智能化系统，通过统一的信息平台实现集成，以形成具有信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能的智慧建筑，可以为人们带来安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。智能技术创新应用方面，公司加大了技术研发投入，在多个方面成功研制了拥有自主知识产权的产品：包括高精度、低功耗、多组网方式的智能传感器和高效能、高集成度、可编程的智能通讯网关；软件平台方面，公司成功开发了 IBMS 平台，将建筑体内各控制子系统实现集中统一管理，最大限度实现数据共享、系统互连和互操作，构建高效的住宅和办公设施，实现环保节能绿色的智能建筑目标。特别是研发的可编程智能规约集控器，面向过程控制，适用于工业自动化、智能化集成和智能通信处理，并已成功应用在公司文化遗产监测和智能化集成项目中，加快了实施进度、提升了项目质量、提升了项目竞争力。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 128,651,941.12 6.07%-121,285,317.96 2.99%-营业成本 103,762,036.87 6.58%80.65%97,355,581.73 2.72%80.27%税金及附加 412,803.73-66.86%0.32%1,245,505.15-52.18%1.03%毛利率 19.35%-19.73%-管理费用 16,919,890.76 18.57%13.15%14,269,970.54-1.97%11.77%销售费用 5,651,051.74 53.28%4.39%3,686,783.48 65.07%3.04%财务费用 37,217.29-58.44%0.03%89,547.34 244.62%0.07%资产减值损失-1,281,675.62-142.88%-1.00%2,988,724.94 96.97%2.46%营业利润 3,150,616.35 91.04%2.45%1,649,204.78-22.92%1.36%营业外收入 2,731,595.95-1.59%2.12%2,775,655.87-32.25%2.29%营业外支出 2,994.63 3,327,266.67%0.00%0.09-99.96%0.00%所得税费用 451,828.72 88.63%0.35%239,525.53-36.75%0.20%净利润 5,427,388.95 29.68%4.22%4,185,335.03-28.55%3.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、税金及附加 41.28 万元，较上年减少 66.86%，系根据财政部、国家税务总局下发的财税201636号关于全面推开营业税改征增值税试点的通知，从 2016 年 5 月 1 日起，本公司信息系统集成业务中之集成安装业务缴纳增值税，不再缴纳营业税所致；2、销售费用较上年增长 53.28%，主要系本年售后服务费用较上年增加 256.43%，以及差旅费用较上年增 加 68.65%所致；3、财务费用较上年减少 58.44%，系本年公司通知存款等取得的利息收入较上年增加 68.16%所致；4、资产减值损失较上年减少 142.88%，主要系本年公司为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营 成果，提高公司应收账款细分化管理及其管理效率，对账龄分析法计提坏账准备比例中账龄的划分和比例做出了变更所致；5、所得税费用较上年增长 88.63%，系本年递延所得税费用较上增长 157.60%所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 128,651,941.12 103,762,036.87 121,285,317.96 97,355,581.73 江苏瀚远科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 16 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 128,651,941.12 103,762,036.87 121,285,317.96 97,355,581.73 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 信息系统集成 89,506,378.74 69.57%88,654,762.67 73.10%销售商品 11,416,169.45 8.87%11,650,577.65 9.61%软件开发及服务 27,729,392.93 21.55%20,979,977.64 17.30%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司软件开发及服务收入较上年增长 32.17%，主要系文物保护业务收入较上年增长较多所致。总体来看，公司收入构成基本稳定，未发生重大变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,057,709.14 6,056,366.08 投资活动产生的现金流量净额-478,350.22-337,620.06 筹资活动产生的现金流量净额-1,012,425.18 11,086,527.24 现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少 117.46%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长 9.76%，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增长 17.89%所致；公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少 41.68%，主要系本年公司购置开发用舆情监测系统软件款 22 万所致；公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 109.13%，主要系上年公司收到增资款 900 万元以及本年支付股票发行费用 105 万所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州工业园区科技发展有限公司 14,797,414.76 11.50%否 2 苏州工业园区建屋恒业房地产有限公司 13,297,200.74 10.34%否 3 上海新浩嘉房地产开发有限公司 10,761,742.87 8.37%否 4 中国移动通信集团西藏有限公司 7,094,017.09 5.51%否 5 中建一局集团第一建筑有限公司 4,263,314.37 3.31%否 合计合计 50,213,689.83 39.03%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海视奈优电子科技有限公司 9,003,251.28 46.26%否 2 无锡中冶泰科机电工程技术有限公司 1,709,401.71 8.78%否 3 深圳市车安科技发展有限公司 854,700.85 4.39%否 4 杭州海康威视数字技术股份有限公司 820,776.07 4.22%否 5 苏州沃行智能科技有限公司 374,222.22 1.92%否 6 上海珏源网络科技有限公司 324,123.92 1.67%否 合计合计 13,086,476.05 67.24%-江苏瀚远科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 17 （6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,869,264.71 7,606,167.76 研发投入占营业收入的比例 7.67%6.27%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 6 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：报告期内，公司的研发费用为 986.93 万元,同比增长 29.75%。2016 年公司取得发明专利 1 项。公司一直以来致力于拥有自主知识产权，保持创新性，不断开拓，促进公司良好持续发展。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 26,236,170.11-4.69%20.75%27,527,249.86 167.24%24.45%-3.70%应收账款 89,910,297.34 18.26%71.11%76,026,014.09 15.78%67.52%3.59%预付款项 534,297.66 55.70%0.42%343,168.68-1.58%0.30%0.12%存货 2,091,352.35 3.53%1.65%2,020,086.61 2.56%1.79%-0.14%其他流动资产 1,659,840.84 27.68%1.31%1,300,000.00 100.00%1.15%0.16%长期股权投资-固定资产 1,663,306.33 36.27%1.32%1,220,616.75-7.86%1.08%0.23%无形资产 339,783.50 69.00%0.27%201,050.17-16.94%0.18%0.09%长期待摊费用 81,400.68-76.58%0.06%347,535.13-58.06%0.31%-0.24%在建工程-短期借款 4,812,194.00 68.72%3.81%2,852,117.60 100.00%2.53%1.27%应付票据 7,334,204.17 86.05%5.80%3,942,112.70 100.00%3.50%2.30%预收款项 235,305.49 38.96%0.19%169,337.05 -19.48%0.15%0.04%应交税费 6,621,600.63 116.54%5.24%3,057,981.44 -15.70%2.72%2.52%长期借款-股本 27,950,000.00 30.00%22.10%21,500,000.00 7.50%19.10%3.01%资本公积 25,520.78 -99.61%0.02%6,475,520.78 18130.23%5.75%-5.73%资产总计 126,442,391.95 12.30%-112,593,565.37 34.91%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、预付账款较上年同期增长 55.70%，主要系公司 2016 年 12 月末预付 2017 年度员工旅游费用 24 万元所 致；2、其他流动资产较上年同期增长 27.68%，主要系本年购买的宁波银行苏州分行所售保本浮动收益型理财产品 160 万元，截止期末尚未赎回所致；3、固定资产较上年同期增长 36.27%，主要系本年公司取得房产一套所致，截止期末该套房产的账面价值为 61 万元；江苏瀚远科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 18 4、无形资产较上年同期增长 69%，主要系本年新增开发用网络舆情监测系统软件一套，截止期末，该软件账面价值为 21 万元；5、长期待摊费用较上年减少 76.58%，主要系本年摊销房屋装修费 11 万及持续督导费用 10 万所致；6、短期借款较上年同期增长 68.72%，主要系公司向授信银行申请的流动资金贷款集中于 16 年下半年取 得，且与 15 年比较，每笔流贷的借款期限从半年延长至一年所致；7、应付票据较上年同期增长 86.05%，主要系下半年度开具的银行承兑汇票尚未到期兑付所致；8、预收账款较上年同期增长 38.96%，主要系预收客户的货款所致；9、应交税费较上年同期增长 116.54%，主要系期末应交增值税较上年增长 342.03%所致，因 16 年 5 月 1 日起营改增后，公司信息系统集成业务中之集成安装业务缴纳增值税，部分项目税率为 11%，较营业税率3%大幅增长；10、股本较上年同期增长 30%，系 2016 年 5 月，公司以资本公积（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 3股所致；11、资本公积较上年同期减少 99.61%，系 2016 年 5 月，公司以资本公积（股本溢价）向全体股东每 10股转增 3 股所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 西安瀚恒的期末总资产为 183.83 万元，本期净资产 153.12 万元，本期营业收入达到 312.63 万元。报告期内，西安瀚恒在销售、研发、咨询、服务等方面均提升了相应的专业能力。西安瀚恒依托自主研发的“文博档案管理系统”和专业的世界文化遗产及“四有档案”技术服务团队，与秦始皇帝陵博物院达成合作，在海量文博档案技术服务领域里增加了典型案例；与西安市钟鼓楼博物馆、西安事变纪念馆、西安市世界遗产监测管理中心、西安市大明宫遗址保管所、兴教寺等多家单位开展了文物（档案）数字化、监测中心建设、日常监测、专项监测、工程维护等各方面的遗产监测工作，为遗产单位日常监测管理、微环境监测管理、客流量监测和安防工程运维积累了有效的经验。2016 年年底，在海龙屯土司世界文化遗产项目以及在西安市各世界文化遗产点和国保单位（50 余家）档案数字化及文博档案管理系统的应用推广基础上，成功与广州市文化广电新闻出版局及海上丝绸之路广州各史迹点（单位）光孝寺(广东省佛教协会）、光塔寺（广州市伊斯兰教协会）、南越王宫博物馆等签署了“广州市海上丝绸之路申遗档案系统”及“四有档案”技术服务协