430504_2016_众智科技_2016年年度报告_2017-03-19.pdf

公告编号：2017-004 1/80 证券代码：430504 证券简称：众智科技 主办券商：南京证券 郑州众智科技股份有限公司 SMARTGEN(ZHENGZHOU)TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 2016 公告编号：2017-004 2/80 公 司 年 度 大 事 记 公告编号：2017-004 3/80 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和关键指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况19 第七节 融资及分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节 公司治理及内部控制25 第十节 财务报告.29 公告编号：2017-004 4/80 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司 指 郑州众智科技股份有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的郑州众智科技股份有限公司章程 劳动合同法 指 中华人民共和国劳动合同法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、财务负责人的统称 报告期、本期 指 2016 年度 元（万元）指 人民币元（万元）主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 公告编号：2017-004 5/80 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-004 6/80 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.行业和市场竞争风险 虽然公司在发电机组控制器行业的市场优势明显，在行业中占据主导地位，具有一定的企业品牌价值，但是，受行业竞争加剧的影响，如果公司未来在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在激烈的市场竞争环境下，公司将面临产品毛利率下降的风险。2.成本风险 由于我们选择的都是最好的资源方、最优的产品，随着行业的壮大，销售数量的增加，有可能面临对方提价的风险，这将增加公司成本。公司产品原材料主要包括变压器，芯片，稳压块，继电器，端子，电路板，液晶，电阻，电容，晶体管等。电子元器件产品技术更新换代较快，采购价格波动较大，对产品毛利率水平产生一定影响，因此公司存在一定的原材料供应和价格波动风险。3.产品技术更新换代及新产品研发、试制、推广失败的风险 目前公司产品市场占有率较高，产品技术领先，但由于激烈的国内外行业竞争，各个公司除了在服务、营销、价格等各方面进行激烈竞争之外，还争相开发各种新产品，技术升级换代的速度越来越快，公司若不能及时应用新技术、新成果，将可能面临产品技术更新换代的风险。4.综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-004 7/80 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 郑州众智科技股份有限公司 英文名称及缩写 SMARTGEN(ZHENGZHOU)TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 众智科技 证券代码 430504 法定代表人 杨新征 注册地址 郑州高新区金梭路 28 号 办公地址 郑州高新区金梭路 28 号 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 南京市玄武区大钟亭 8 号 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李玉平、李高伟 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 邓艳峰 电话 0371-67988888 传真 0371-67992952 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 郑州高新区金梭路 28 号 450001 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 发电机组自动化控制和双电源自动切换控制装置的生产、研发、销售、技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 做市商数量 0 控股股东 杨新征、崔文峰 实际控制人 杨新征、崔文峰 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9141010074923612XG 是 公告编号：2017-004 8/80 税务登记证号码 9141010074923612XG 是 组织机构代码 9141010074923612XG 是 根据相关规定要求，2016 年 4 月 28 日，众智科技办理了“三证合一”，取得了郑州市工商行政管理局新颁发的营业执照，统一社会信用代码为：9141010074923612XG。公告编号：2017-004 9/80 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 83,188,459.38 81,080,292.86 2.60%毛利率 44.65%44.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,362,636.06 13,436,887.16 21.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,098,565.78 12,562,538.40 12.23%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.24%25.54%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.89%23.88%-基本每股收益 0.33 0.27 22.22%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 81,492,583.20 65,849,617.52 23.76%负债总计 5,806,684.88 6,526,355.26-11.03%归属于挂牌公司股东的净资产 75,685,898.32 59,323,262.26 27.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.19 26.89%资产负债率 7.13%9.91%-流动比率 11.31 7.70-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,978,971.08 13,838,921.07-应收账款周转率 6.71 6.86 -存货周转率 4.23 4.93-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 23.76%26.43%-营业收入增长率 2.60%26.64%-净利润增长率 21.77%74.18%-五、股本情况 单位：股 公告编号：2017-004 10/80 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 25,000,000 100%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 -9,527.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,692,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,796.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,666,576.20 所得税影响数 402,505.92 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,264,070.28 公告编号：2017-004 11/80 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 本公司是处于计算机、通讯和其他电子设备制造业的电站控制系统解决方案及服务的提供商，公司拥有“smartgen”品牌优势、丰富研发经验的专业团队优势、质量优势、规模优势、营销网络优势以及管理经验优势，为国防、通讯、智能大厦和电站生产厂家提供技术先进、功能完善、可靠性高、实用性强的发电机组智能控制器、船舶电站功率管理控制器、双电源智能控制器和电源管理模块。公司始终秉承“持续地为合作伙伴创造价值，永不止步”的经营理念，明确了“提供最专业、安全、可靠、高效、节能的发电机组控制器产品和系统解决方案，为客户创造更大价值”的企业使命。通过十多年的艰苦创业和快速发展，众智科技不断创新，进一步明确了企业的战略愿景：“成长为行业最值得信赖的品牌，为世界上每一台设备都装备一颗更加智能的心”。公司经营模式定位为“以超前的研发能力，引领行业的技术发展，提供具有一定客户和技术壁垒的高附加值产品”，由适应市场需求向引导市场需求转变，通过技术引导需求，拓展船级、外贸市场，从而不断壮大客户群。公司以全球化视野、国际化的运营模式，建立营销网络和服务体系，完成全球化市场布局，培育自主品牌的大客户群。产品服务方面，公司通过不断提升设计、工艺、制造和服务水平，创立精品制造体系，培育市场认知度和客户忠诚度。公司通过直接销售为主，外贸部分区域采用代理商销售。客户针对性较强，下游客户主要为电站设备组装厂家。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司牢牢把握市场竞争形势，持续夯实和深化在发电机组自动化控制行业领域内产品和服务方面的核心竞争力，进一步巩固了公司行业地位,公司品牌形象和市场竞争力大幅提升。1.经营业绩情况 公司持续坚持专家型营销，确保为客户提供更完善、更专业的产品及系统解决方案，满足客户日益增长的多样化需求。报告期内，实现营业收入 83,188,459.38 元，同比增长 2.60%；净利润 16,362,636.06元，同比增长 21.77%，系公司成立时间较长，已进入企业生命周期的成熟期，客户、供应商、销售规模 公告编号：2017-004 12/80 均相对稳定，导致营业收入、净利润增加。截至 2016 年末，公司总资产为 81,492,583.20 元，净资产为75,685,898.32 元，具备持续经营的能力。2.战略执行情况 报告期内，公司建立了完善的公司治理结构，在市场销售、技术研发、团队建设、区域布局等方面的工作都取得积极进展，公司经营保持平稳快速发展。报告期内，公司还进一步建立完善了内部管控制度，企业综合管理水平得到较大程度的改善和提高。3.加大科研开发投入，完善创新激励机制 报告期内，公司进一步提升集成创新能力，优化设计、关注细节，进一步提升产品工艺水平，全方位提升产品性能和品质。此外还推进标准化和模块化设计，提高标准化设计能力，以标准化的产品促进品质的提升，并提升公司生产效率。在科技创新方面，公司加大产品的研发力度，2016 年公司持续保证研发投入，研发费用占收入比重为 6.32%。公司不仅在主营产品和相关配套附件等方面取得较大进展，同时也将技术研发和技术创新作为公司发展的首要战略，公司一方面通过引进的高端的实验仪器、研发软件和生产设备，继续加强与高等院校、科研院所的“产、学、研、用”合作交流，并强化公司技术中心的建设，围绕用户端管理开展研发，培养更多的自主研发人才，保持公司技术领先优势；另一方面不断完善公司创新激励机制，随着公司技术中心的扩大建设，公司将加大对科研成果和创新奖励力度，加强知识产权的保护和登记工作，建立完整、严格、系统的知识产权规范流程和保护体系。2016 年经研发人员的钻研探讨和不懈努力，2016 年共申请专利 111 项，其中实用新型专利 31 个，外观专利 60 个，发明专利 20 个，科研项目成绩骄人。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 83,188,459.38 2.60%-81,080,292.86 26.64%-营业成本 46,046,781.39 1.86%55.35%45,206,863.60 2.29%55.76%毛利率 44.65%-44.24%-管理费用 14,423,699.75-0.34%17.34%14,473,399.79 55.25%17.85%销售费用 7,750,105.02 4.97%9.32%7,383,000.66 86.48%9.11%财务费用-116,561.67-78.27%-0.14%-65,384.55-4,466.22%-0.08%营业利润 14,215,209.99 7.08%17.09%13,275,459.63 115.93%16.37%营业外收入 4,770,592.34 100.59%5.73%2,378,237.95-10.21%2.93%营业外支出 26,323.80 106.39%0.03%12,754.40 640.02%0.02%净利润 16,362,636.06 21.77%19.67%13,436,887.16 74.18%16.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：本期财务费用为-116,561.67 元，较上年末减少 78.27%，主要原因为期末汇兑损益增加。2、营业外收入：本期营业外收入为 4,770,592.34 元，较上年末增加 100.59%，主要原因为本期获得政府补助、软件退税增加。公告编号：2017-004 13/80 3、营业外支出：本期营业外支出为 26,323.80 元，较上年末增长 106.39%，主要原因为超期缴税产生的滞纳金。4、净利润：本期净利润为 16,362,636.06 元，较上年末增长 21.77%，主要因为公司成立时间较长，已进入企业生命周期的成熟期，客户、供应商、销售规模均相对稳定，导致净利润增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务 83,115,643.85 46,046,781.39 81,080,292.86 45,206,863.60 其他业务 72,815.53-合计合计 83,188,459.38 46,046,781.39 81,080,292.86 45,206,863.60 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 71,853,965.20 86.37%66,055,237.95 81.47%国外 11,334,494.18 13.63%15,025,054.91 18.53%合计合计 83,188,459.38 100.00%81,080,292.86 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务:报告期内，国内销售收入 71,853,965.20元，较上年同期增加 5,798,718.25元，增长 8.78%；国外销售收入全年实现 11,334,494.18 元，较上年同期下降 24.56%。其他业务收入:本期新增其他业务收入 72,815.53 元，主要为房屋租赁收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 13,978,971.08 13,838,921.07 投资活动产生的现金流量净额-2,399,018.74-1,436,521.18 筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期同比增加 140,050.01 元，增长 1.01%，主要为收到税收返还和其他与经营活动有关的现金增加。投资活动产生的现金流量净额：报告期同比下降 67.00%，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 DEIF A/SFRISENBORGVEJ 2,703,841.62 3.25%否 2 福建一华电机有限公司 2,585,256.41 3.11%否 3 首帆动力科技江苏有限公司 2,224,440.96 2.67%否 公告编号：2017-004 14/80 4 山东赛马力发电设备有限公司 2,112,717.99 2.54%否 5 首帆动力科技股份有限公司 1,967,053.86 2.36%否 合计合计 11,593,310.84 13.93%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 （6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,259,994.60 5,747,719.59 研发投入占营业收入的比例 6.32%7.09%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 151 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况：研发情况：报告期内，公司持续专注于电站智能控制系统的研发，2016 年共完成 8 个项目的研发，累计投入研发费用 5,259,994.60 元，占收入比重为 6.32%。公司始终将技术研发和技术创新作为公司发展的首要战略，公司一方面通过引进的高端的实验仪器和研发软件，另一方面继续加强与高等院校、科研院所的“产、学、研、用”合作交流，并强化公司技术中心的建设，围绕用户端管理开展研发，培养更多的自主研发人才，保持公司技术领先优势；持续不断完善公司创新激励机制，随着公司技术中心的扩大建设，公司进一步加大对科研成果和创新奖励力度，加强知识产权的保护和登记工作，建立完整、严格、系统的知识产权规范流程和保护体系。经研发人员的钻研探讨和不懈努力，2016 共申请专利 111 项，其中实用新型专利 31 个，外观专利 60 个，发明专利 20 个，科研项目成绩骄人。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 29,488,584.64 64.66%36.19%17,908,632.30 228.41%27.20%8.99%应收账款 13,097,553.34 11.97%16.07%11,697,166.34-2.05%17.76%-1.69%存货 12,897,658.37 45.67%15.83%8,854,093.12-6.68%13.45%2.38%序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 信利半导体有限公司 4,215,000.00 8.89%否 2 温州市网为电气有限公司 3,805,060.00 8.03%否 3 南京菲尼克斯电气有限公司 2,818,217.34 5.95%否 4 河北航凌电路板有限公司 1,770,067.45 3.73%否 5 重庆志焜电子有限公司 1,595,920.28 3.37%否 合计合计 14,204,265.07 29.97%-公告编号：2017-004 15/80 长期股权投资-固定资产 12,806,416.83 2.65%15.71%12,476,146.77 42.48%18.95%-3.24%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 81,492,583.20 23.76%-65,849,617.52 26.43%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2016 年末货币资金为 29,488,584.64 元，较上年末增加 64.66%,主要原因是公司的销售比 2015 年增加，公司的销售回款情况较好，因此直接导致了公司的货币资金较上年有所增加。2、存货：2016 年末为 12,897,658.37 元，较上年末增加 45.67%，主要原因为销售增长，生产备货，导致库存商品量增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 目前，我国已是世界级的内燃机生产大国。同时，随着科技迅速进步和对环保要求的不断严格，现代的内燃机已发展成为集成了电子控制、催化净化、新型材料等高新技术的技术密集型产品。从整体上看，我国的内燃机工业产品的质量和技术水平已得到明显的提高，产品的结构已向好的方向发展，中国的内燃机工业体系，已从量的变化转向质的提升，并且正在调整中不断的提升和加强。我国现在正处于建设一个资金来源多元化、产品多层次的现代新型内燃机工业体系时期。不仅要“大”更要“强”，内燃机行业将目标定在了 2020 年，预计到 2020 年使中国成为一个内燃机生产强国。长远的奋斗目标催促着内燃机行业从业者的前进步伐，新的发展趋势正在行业内形成。在这样一个时代，希望成为强者的中国内燃机工业需要自主创新，只有这样才能真正拥有话语权。令人欣喜的是，近几年这样的自主创新成果不断出现，现代的内燃机已发展成为集成了电子控制、催化净化、新型材料等高新技术的技术密集型产品，内燃机已进入高科技时代。2016 年中国内燃机工业协会发布的中国内燃机工业“十三五”发展规划（简称规划）已经完成。根据规划，“十三五”是内燃机迈向强国的第一步；同时，“十三五”全行业将坚持创新驱动，建立领跑者激励机制，提高全行业的综合竞争实力。规划（征求意见稿）明确，“十三五”行业要全面升级。继续巩固内燃机制造大国地位，实现产品生产制造智能化，推动行业提升信息化，在核心技术、关键基础零部件、先进制造工艺和新材料应用上缩短与国际先进水平的差距，有效提高产品质量和生产一致性，从而迈出中国内燃机工业发展中长期战略的第一步。公告编号：2017-004 16/80 报告期，行业内未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的事件。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1专业化、规模化及品种齐全优势：公司产品的专业化程度高，品种规格繁多。其中，内燃发电机组控制领域产品系列及品种型号覆盖范围广，在国际国内市场中品种较为齐全，能够满足各类内燃发电机组的需求；而双电源自动化控制产品、船舶电站控制产品在多年的技术研发积累后逐步应用于智能电网、船舶电力等领域，产品规格型号齐全，拥有较高市场接受及知名度。2.技术创新及研发优势：公司一直重视技术研发团队的建设，不断提升自主创新、产品研发能力，不断提高工艺技术水平。公司从事内燃机智能控制的研发制造和技术服务多年，掌握了内燃发电设备和管理信息化集成系统的核心技术，积累了丰富的产品制造、安装调试、维护保养等应用实践经验。公司进行产品设计制造时，不仅将其作基本功能设备，而且要求具备较强的数据收集和处理功能，使其成为电站管理控制的平台和终端。在该设计理念的引导下，公司产品设计在确保安全可靠的基础上，更加强调智能化程度，拥有简单易用的操作交互界面，以不断提高装备设备信息化水平的方式，促进行业了信息化发展。公司经过多年的自主技术研发和积累，已经建立了完整的产品研发、制造技术体系，拥有自主知识产权，截止到 2016 年 12 月 31 日，公司共拥有 151 项国家专利，4 项软件著作权及软件产品登记证书，相关业务许可资质齐备。丰富的产品创新成果以及在行业标准建设中的突出贡献，充分展示了公司在市场竞争中不断创新的技术研发优势 3.充满机会的细分市场:发电机组控制市场庞大，技术含量高，某些细分市场竞争并不激烈。4.生机勃勃的海外市场:随着近几年国内产品质量的提升，加之产品性价比较高，出口将成为发电机组控制重要增长点，预计未来出口复合增长率将保持在 200%以上。5.优秀的内部运营和风险管控能力:公司一贯重视内部运营和风险管控，制订了一整套管控制度，每月通过 SOP 会对指标状态监控汇报，每年都进行改进提升。6.凝心聚人的企业文化:建立了管理层直接负责、主要管理部门直接参与的企业文化三级管理机构，并通过“知、信、行”三个阶段的推行，使员工对企业文化从认知到认同，并最终形成自觉的行为约束。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 无 二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 公告编号：2017-004 17/80 1.行业和市场竞争风险及应对措施 虽然公司在发电机组控制器行业的市场优势明显，在行业中占据主导地位，具有一定的企业品牌价值。但是，受行业竞争加剧的影响，如果公司未来在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在激烈的市场竞争环境下，公司将面临产品毛利率下降的风险。应对措施：公司加强研发中心建设，注重技术创新和产品创新，及时关注把握行业技术走向，加大研发投入和产品开发力度，缩短产品研发周期。2.成本风险及应对措施 由于我们选择的都是最好的资源方、最优的产品，随着行业的壮大，销售数量的增加，有可能面临对方提价的风险，这将增加公司成本。公司产品原材料主要包括变压器，芯片，稳压块，继电器，端子，电路板，液晶，电阻，电容，晶体管等。电子元器件产品技术更新换代较快，采购价格波动较大，对产品毛利率水平产生一定影响，因此公司存在一定的原材料供应和价格波动风险。针对上述风险，公司拟采取以下措施：公司与国内原材料供应商签订长期供货合同，以确保其在原材料供应量、价格和主要技术指标方面的相对稳定；并且选择了多家供应商，以降低独家供应的风险。公司将通过扩大原材料品种开发，加强对原材料价格变化的研究，组织科学合理的采购等方式来降低原材料成本。3.产品技术更新换代及新产品研发、试制、推广失败的风险及应对措施 目前公司产品市场占有率较高，产品技术领先，但由于激烈的国内外行业竞争，各个公司除了在服务、营销、价格等各方面进行激烈竞争之外，还争相开发各种新产品，技术升级换代的速度越来越快，公司若不能及时应用新技术、新成果，将可能面临产品技术更新换代的风险。针对上述风险，公司拟采取以下措施：第一，公司与发电机组行业知名专家、教授建立并保持着良好的合作关系，可借助后者雄厚的科研力量，研究先进技术工艺、开发新产品。在此基础上，公司将不断加强这种合作关系，以不断扩大、完善自己的技术研究和开发，从而保持公司技术在国内的先进水平，为公司的产品提供可靠的技术保证；第二，加强对研发部研发项目管理；第三，做好新产品研发与市场开拓的同步协调工作。4.综合管理水平亟待提高的风险及应对措施 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。针对管理水平尚需提高的风险，不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。加强人员培训，特别是中、高层管理人员的管理知识培训，统一观念以提高整体执行力。（二）（二）报报告期内新增的风险因素告期内新增的风险因素 公告编号：2017-004 18/80 无 三、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：无 公告编号：2017-004 19/80 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 本节二（一）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）承诺事项的履行情况（一）承诺事项的履行情况 避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、共同实际控制人杨新征和崔文峰向公司出具了避免同业竞争承诺函，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。报告期内未出现违反挂牌时签订的各项承诺事项。公告编号：2017-004 20/80 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）（一）普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 6,250,000 25.00%6,250,000 12,500,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人 6,250,000 25.00%6,250,000 12,500,000 25.00%董事、监事、高管 6,250,000 25.00%6,250,000 12,500,000 25.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 18,750,000 75.00%18,750,000 37,500,000 75.00%其中：控股股东、实际控制人 18,750,000 75.00%18,750,000 37,500,000 75.00%董事、监事、高管 18,750,000 75.00%18,750,000 37,500,000 75.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 25,000,000-0 50,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2（二）（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末期末持有持有限售股限售股份数量份数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 杨新征 12,530,000 12,530,000 25,060,000 50.12%18,795,000 6,265,000 2 崔文峰 12,470,000 12,470,000 24,940,000 49.88%18,705,000 6,235,000 合计合计 25,000,000 25,000,000 50,000,000 100%37,500,0000 12,500,00 前十名股东间相互关系说明：无 二、优先股股本基本情况 单位：股 项目项目 期初股份数量期初股份数量 数量变动数量变动 期末期末股份数量股份数量 计入权益的优先股 0 0 0 计入负债的优先股 0 0 0 优先股总股本优先股总股本 0 0 0 三、控股股东、实际控制人情况（一）（一）控股控股股东情况股东情况 杨新征，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1990 年 9 月至1998 年 3 月，任郑州电器装备总厂设计处处长，1998 年 3 月至 2003 年 4 月，任郑州众智电器研究所所长，2003 年 5 月至 2010 年 12 月，任郑州众智电子设备有限公司监事，2010 年 12 月至今，任郑州众智科技股份有限公司董事长。报告期末持有公司股份 2,506 万股，占公司股份总额的 50.12%，除持有郑州众智科 公告编号：2017-004 21/80 技股份有限公司股份之外，未持有其他公司的出资额或股份。崔文峰，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，工程师。1992 年 8 月至 1998年 3 月,任郑州电器装备总厂电子室主任；1998 年 3 月至 2003 年 4 月,任郑州众智电器研究所副所长，2003年 5 月至 2010 年 12 月,任郑州众智电子设备有限公司执行董事兼总经理，2010 年 12 月至今,任郑州众智科技股份有限公司董事、总经理。报告期末持有公司股份 2,494 万股，占公司股份总额的 49.88%，除持有郑州众智科技股份有限公司股份之外，未持有其他公司的出资额或股份。报告期内，公司控股股东无变化。（二）（二）实际控制人实际控制人情况情况 杨新征，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1990 年 9 月至1998 年 3 月，任郑州电器装备总厂设计处处长，1998 年 3 月至 2003 年 4 月，任郑州众智电器研究所所长，2003 年 5 月至 2010 年 12 月，任郑州众智电子设备有限公司监事，2010 年 12 月至今，任郑州众智科技股份有限公司董事长。报告期末持有公司股份 2,506 万股，占公司股份总额的 50.12%，除持有郑州众智科技股份有限公司股份之外，未持有其他公司的出资额或股份。崔文峰，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，工程师。1992 年 8 月至 1998年 3 月，任郑州电器装备总厂电子室主任；1998 年 3 月至 2003 年 4 月，任郑州众智电器研究所副所长，2003 年 5 月至 2010 年 12 月，任郑州众智电子设备有限公司执行董事兼总经理，2010 年 12 月至今，任郑州众智科技