831476_2016_硕源科技_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

广东硕源科技股份有限公司广东硕源科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 第第 1 1 页，共页，共 117117 页页 硕源科技硕源科技 NEEQ:831476NEEQ:831476 广东硕源科技股份有限公司（GUANG DONG SUOREC TECHNOLOGY CO.,LTD）年度报告 2016 广东硕源科技股份有限公司广东硕源科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 第第 2 2 页，共页，共 117117 页页 公 司 年 度 大 事 记 2016年2月，为整合公司产业链、扩大公司生产规模、增强公司竞争力，经第一届董事会第九次会议决议，公司成立全资子公司-惠州市杰佰净化有限公司。2016年6月，为研发新项目及新产品、提升公司市场占有率，经第一届董事会第十二次会议决议，公司成立控股子公司-惠州市柯林沃德科技有限公司。2016年5月，为拓宽公司销售渠道、延展国外市场，经第一届董事会第十一次会议决议，公司对外投资成立控股子公司-马森斯科技有限公司。广东硕源科技股份有限公司广东硕源科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 第第 3 3 页，共页，共 117117 页页 （或）致 投 资 者 的信 尊敬的广大投资者：首先非常感谢您在过去的一年里，对我们的托付信赖、坚守相依，在此衷心地说一句：谢谢您！过去的一年，面临行业整合，制造业低迷的恶劣环境，我们乘风破浪、迎难而上，对外投资设立一家全资子公司，两家控股子公司。无论从行业整合力，研发创新能力，还是市场前瞻规划，我们都未雨绸缪，提前布局。未来，充满着风险与挑战，但同时充满机遇和厚望。接下来的一年里，我们将通过积累数十载严谨细致的管理经验和工艺创新，加大对产业链的进一步整合，逐步实现自动化生产的全面覆盖，降低核心成本，碾压一切同行中低端及中小制造厂商，主导梳理整个行业市场。作为行业的前瞻者，我们有决心，也有信心去持续开拓市场。这是我们的目标，也是我们共同的使命。坚信，我们将披荆斩棘、过关斩将，期待您的持续信赖，并欢迎新投资伙伴的积极加入。顺颂商祺！温馨提示：股市有风险，投资需谨慎。广东硕源科技股份有限公司广东硕源科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 第第 4 4 页，共页，共 117117 页页 目录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 广东硕源科技股份有限公司广东硕源科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 第第 5 5 页，共页，共 117117 页页 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、企业、本公司、我们、硕源科技 指 广东硕源科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 商标局 指 国家工商行政管理总局商标局 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公司章程 指 广东硕源科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 广东硕源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东硕源科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东硕源科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2016 年度 立信会计师事务所、会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 专业术语专业术语 指 无尘室 指 无尘室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的房间 洁净度 指 洁净空气中空气含尘（包括微生物）量多少的程度 LA 工艺 指 一种特殊的生产工艺，可显著提高生产效率，降低生产成本 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 广东硕源科技股份有限公司广东硕源科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 第第 6 6 页，共页，共 117117 页页 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、公司的财务风险 公司应收账款比例较高，如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失风险。为此，公司对应收账款进行分类管理，同时对不同客户设置差异化的应收账款额度，并将应收账款回收与销售人员的业绩考核动态挂钩，全面加强应收账款的管理，加大对渠道商的合作，转移资金承担风险，提高资金使用效益，降低应收账款发生的坏账损失。此外，公司内控制度健全有效，不存在较大的财务风险。2、公司厂房及办公场地座落地系租赁农村集体土地取得 公司厂房及办公场所均为租赁农村集体土地取得。其中一处系在东莞市万江区新和社区罗涌村，包括厂房及厂区内的空地及道路。上述土地为集体工业用地，厂房无产权证，存在一定的拆迁变动风险。该地近期不存在拆迁或重新规划的情况，对公司的经营影响较小。且报告期内，公司将生产制造端迁移至有资质的园区，办公场所也将进行转移，对公司未来发展不构成影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东硕源科技股份有限公司广东硕源科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 第第 7 7 页，共页，共 117117 页页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东硕源科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANG DONG SUOREC TECHNOLOGY CO.,LTD(缩写“SUOREC”)证券简称 硕源科技 证券代码 831476 法定代表人 张钧 注册地址 东莞市万江区新和社区创业工业园 办公地址 东莞市万江区新和社区创业工业园 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李新航、陈立君 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 钟针 电话 0769-88098086-318 传真 0769-22780302 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 东莞市万江区新和社区创业工业园 523039 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-11 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C41 其他制造业 主要产品与服务项目 防静电/无尘室耗材等产品的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）18,681,600 做市商数量 2 控股股东 张钧 实际控制人 张钧 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91441900727848547C 否 广东硕源科技股份有限公司广东硕源科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 第第 8 8 页，共页，共 117117 页页 税务登记证号码 91441900727848547C 否 组织机构代码 91441900727848547C 否 广东硕源科技股份有限公司广东硕源科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 第第 9 9 页，共页，共 117117 页页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 80,567,603.26 75,590,529.52 6.58%毛利率 36.02%36.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,254,902.05 7,968,569.93-8.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,931,800.07 6,865,427.35 15.53%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.95%17.40%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.15%14.99%基本每股收益 0.39 0.71-45.07%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 83,220,876.34 62,592,044.83 32.96%负债总计 23,145,303.25 10,182,466.81 127.31%归属于挂牌公司股东的净资产 59,664,480.07 52,409,578.02 13.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.19 4.49-28.95%资产负债率（母公司）28.76%16.27%-资产负债率（合并）27.81%16.27%-流动比率 2.39 4.91-利息保障倍数 36.12 127.35-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,912,063.20 3,738,123.57-应收账款周转率 3.87 3.65-存货周转率 2.86 4.07-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 32.96%16.24%-营业收入增长率 6.58%9.91%-净利润增长率-8.96%39.06%-五、股本情况五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,681,600 11,676,000 60%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-广东硕源科技股份有限公司广东硕源科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 第第 1010 页，共页，共 117117 页页 六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,355,994.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）500,124.72 委托他人投资或管理资产的损益 58,387.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,131.19 非经常性损益合计非经常性损益合计-796,350.61 所得税影响数 119,452.59 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额-676,898.02 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业税金及附加 788,128.71 808,294.82-管理费用 11,709,083.89 11,688,917.78-根据财政部印发增值税会计处理规定（财会201622 号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，房产税、土地使用税、印花税、车船税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。公司自 2016 年 5 月1 日至 2016 年 12 月 31 日发生的相关交易按上述规定调整。广东硕源科技股份有限公司广东硕源科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 第第 1111 页，共页，共 117117 页页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 1、行业及资质介绍 公司属于其他制造业行业的一家生产厂商，专业生产无尘室净化、防静电产品，目前拥有千级、百级、十级净化车间上千余平米。先后获得国家高新技术企业，广东省民营科技企业，广东省守合同重信用企业，东莞市民营科技企业，东莞市专利培育、专利试点企业等资质。在专业资质方面，公司分别获得 ISO90012008、ISO140012004 证书，以及中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(即 CNAS 证书)（该证书的取得，可使我司出具国家认可第三方检测报告)。公司已拥有多年成熟专业的研发团队和健全完善的研发制度。2、主营业务和产品 硕源科技自成立以来一直致力于研发、生产与销售防静电/无尘室耗材系列产品，是国内防静电/洁净室行业领先的产品供应商。自设立以来，公司主营业务未发生变化。公司主要产品为净化擦拭布、净化擦拭纸、净化擦拭棒等无尘室耗材系列产品以及净化口罩、净化包装袋等静电防护系列产品。3、知识产权介绍 目前已获得多达 34 项专利，包括 13 项发明专利，14 项实用新型专利，7 项外观设计专利，正在申请中专利共计 6 项：发明专利 2 项，实用新型专利 4 项。报告期内，已获得授权发明专利 5 项，实用新型专利 6 项，外观设计专利 2 项，同时拥有 26 项注册商标。4、客户介绍 公司的客户群体涵盖电子、半导体、光电子、军事、生物制药、医疗卫生、航空航天等各大领域。知名客户有：京东方、天马微、TPK、精电、富士康集团、比亚迪集团、蓝思集团、欧菲光集团等，知名代理商有：Intel、Berkshire、Toray、正洸等。目前，公司产品正往医疗卫生、航空航天方向突破发展。5、销售模式及销售渠道 公司营销方式以直销为主，渠道商为辅。我们维持直销方式不变的同时，正大力推行与渠道商的合作，这将使资金风险更好的转移，推动企业更快更好向前发展。公司的销售渠道分为内销与出口，随着国外客户的不断增长，出口的比例正逐渐加大。报告期内，公司商业模式无变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：1、年度经营情况 报告期内，公司资产总额为 8,322.08 万元，同比 2015 年 6,259.20 万元，增长了 32.96%；负债总计广东硕源科技股份有限公司广东硕源科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 第第 1212 页，共页，共 117117 页页 1,296.28 万元，同比 2015 年 1,018.24 万元，增长了 127.31%；归属于挂牌公司股东的净资产总计 5,966.44万元，同比2015年5,240.95万元，增长了17.46%；公司实现营业收入8,056.76万元，对比上年同期7,559.05万元，增长了 6.85%。营业成本 5,154.53 万元，对比上年同期 4,832.67 万元，增长了 6.66%。归属于挂牌公司股东的净利润 725.49 万元，较上年同期 796.85 万元，减少了 8.96%；2、年度研发进展 A、报告期内已研发出 LA 新工艺，已实现规模量产，预计 2017 年投入更多配套设备。LA 工艺实现的量产，带来的是行业技术的绝对领先，用工人员与生产核心成本的降低，将是我们整合行业的有力武器；B、报告期内，已成立一家全资子公司，两家控股子公司，公司初步实现了合纵连横的产业整合；公司对新产品导热新材料的持续研发投入，预计 2017 年可实现小批量试产；3、知识产权进展情况 A、报告期内，已获得授权发明专利 5 项，实用新型专利 6 项，外观设计专利 2 项；B、公司目前申请中专利：发明专利 2 项，实用新型专利 4 项；C、公司已获得 26 项注册商标；4、年度重点工作 A、预计 2017 年引进加弹机，实现产业链的更上游发展延伸。产业链的不断扩展整合，可提升设备利用率，实现产品规模量产，将大幅降低生产成本；B、公司计划 2017 年扩大生产规模，降低成本、提升产能；C、公司持续跟进在自动化设备研发上的投资，用于研发生产无尘布自动化生产流水线，预计 2017年实现大部分设备的自动化进程；D、持续跟进各项新项目，导热新材料报告期内已取得研发初步成果，预计明年实现创收。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 80,567,603.26 6.58%-75,590,529.52 9.91%-营业成本 51,545,327.13 6.66%63.98%48,326,797.46 9.90%63.93%毛利率 36.02%-36.07%-管理费用 12,543,602.55 1.55%15.57%12,351,557.25 4.29%16.34%销售费用 6,157,908.93 3.18%7.64%5,968,171.97 15.96%7.90%财务费用 199,517.36 246.27%0.25%-136,405.63-176.73%-0.18%营业利润 8,760,676.09 13.45%10.87%7,722,387.37 14.84%10.22%营业外收入 528,790.79-62.08%0.66%1,394,407.96 1198.52%1.84%营业外支出 1,383,529.17 1332.33%1.72%96,593.16 114.98%0.13%净利润 7,055,690.36-11.46%8.76%7,968,569.93 39.06%10.54%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业外支出 1,383,529.17 元，比上年同期增长 1332.33%，主要原因：公司在报告期内处置一批固定资产产生净损失 1,355,994.29 元；2、报告期内，公司财务费用 199,517.36 元，比上年同期增长 246.27%，主要原因是：相对 2015 年度，公司 2016 年贷款由 220 万元增长到 600 万元，导致相关利息费用增加所致；3、报告期内，营业外收入 528,790.79 元，比上年同期下降 62.08%，主要原因是：2015 年度公司获得政府针对新三板挂牌企业政府补贴人民币 100 万元。广东硕源科技股份有限公司广东硕源科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 第第 1313 页，共页，共 117117 页页 （2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 80,517,300.18 51,545,327.13 75,577,903.70 48,326,797.46 其他业务收入 50,303.08 -12,625.82 -合计合计 80,567,603.26 51,545,327.13 75,590,529.52 48,326,797.46 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%布类 44,995,485.35 55.88%44,998,522.55 59.54%纸类 9,183,391.67 11.41%8,104,825.69 10.72%口罩 1,579,080.63 1.96%1,941,095.01 2.57%棉签 10,702,786.80 13.29%8,049,886.73 10.65%胶袋 2,042,352.35 2.54%2,042,039.58 2.70%外购商品 8,238,413.94 10.23%6,398,980.88 8.47%粘尘类 3,775,789.44 4.69%4,042,553.26 5.35%合计 80,517,300.18 100%75,577,903.70 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，口罩类产品收入比例同比降低 23.74%，主要原因是：2016 年公司微调了销售策略，针对利润率相对偏低的产品种类进行减量压缩，同时加大对利润率较高产品的维护；2、棉签类产品收入比例同比增加 24.79%，主要原因是：随着手机、面板电子产品的迅速普及，及产品更新换代频繁，用于擦拭触摸屏类产品对应的易耗品-公司棉签类产品需求量增大；3、外购商品类产品收入比例同比增加 20.78%，主要原因是：公司在 2016 年，加大对贸易商客户群体的开拓，顾客是上帝，为尽量满足客户的所有需求，公司几乎接纳了客户的所有需求，其中包括外购类产品。随着 2016 年贸易商客户群体的迅速壮大，外购商品销售量也随之增加；4、粘尘类产品收入比例同比下降 12.34%，主要原因是：2016 年，公司新成立控股子公司-惠州市柯林沃德科技有限公司，该子公司主营产品为鞋底清洁类设备，产品功效为去除进入无尘车间的工人或器械，与粘尘类产品用途近似。随着子公司业务的推广，粘尘类产品受到了一定程度的冲击，导致销量略微下降。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,912,063.20 3,738,123.57 投资活动产生的现金流量净额-15,641,328.90-3,803,107.79 筹资活动产生的现金流量净额 4,785,195.52 7,289,667.57 现金流量分析：现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额相比上期增加 2,173,939.63 元,变动主要原因是：报告期内，随着公司业绩的不断提升，对多年合作的供应商的付款周期做了调整，大部分供应商货款在原基础上延期一个月，月结货款平均每个月约 300 万元；2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额相比上期减少 11,838,221.11 元，变动主要原因是：一方面公司搬迁过程中产生的长期资产，新租的厂房租赁面积由之前的一万多平方米增加为约三万平方米，租赁费用增加。生产过程需要使用达到洁净等级的净化车间，净化车间的投建需要投入较高昂的成本，2016 年投入约 800 万元用于净化车间的建设；另一方面，公司加大自动化设备研发及投入，2016 年投入约 500 万元新购设备及配件。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额相比上期减少 2,504,472.05 元,变动主要原因是：2015广东硕源科技股份有限公司广东硕源科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 第第 1414 页，共页，共 117117 页页 年，公司向两家做市商定向发行共募集资金 630 万元；另外，获得银行贷款 220 万元（其中 2015 年已归还 110 万元）；报告期内取得新增银行贷款 600 万元（已归还 160 万元），现金流量净额相对偏低。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Systech Technology And Trading Jsc 8,182,249.00 10.16%否 2 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 3,401,078.89 4.22%否 3 南昌欧菲生物识别技术有限公司 3,100,667.16 3.85%否 4 蓝思科技(长沙）有限公司 2,755,551.85 3.42%否 5 天马微电子股份有限公司 1,906,324.78 2.37%否 合计合计 19,345,871.68 -报告期内，前五大客户销售金额占总销售额的 24.03%，应收账款期末余额前五名占总余额的 28.14%。报告期内，Systech Technology And Trading Jsc 占销售总额的 10.16%，应收账款期末余额占总余额的1.81%；深圳市比亚迪供应链管理有限公司占销售总额的4.22%，应收账款期末余额占总余额的4.27%；南昌欧菲生物识别技术有限公司占销售总额的3.85%，应收账款期末余额占总余额的 9.00%；蓝思科技(长沙）有限公司占销售总额的 3.42%，应收账款期末余额占总余额的 8.81%；天马微电子股份有限公司占销售总额的 2.37%，应收账款期末余额占总余额的 4.24%，应收账款未收回的主要原因是末到合同约定的回款期。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 肇庆市银盛新材料科技有限公司 3,918,220.96 7.81%否 2 苏州美森无纺科技有限公司 2,709,388.37 5.40%否 3 江苏恒力化纤股份有限公司 1,878,654.19 3.74%否 4 苏州鹏宏纺织有限公司 1,871,695.61 3.73%否 5 埃克森美孚化工商务（上海）有限公司 1,670,610.80 3.33%否 合计合计 12,048,569.92 -报告期内，前五大供应商采购金额占采购额的 24.02%，应付账款期末余额前五名占总余额的 20.77%。报告期内，肇庆市银盛新材料科技有限公司占采购总额的 7.81%，应付账款期末余额占总余额的 13.22%；苏州美森无纺科技有限公司占采购总额的 5.40%，应付账款期末余额占总余额的 3.84%；江苏恒力化纤股份有限公司占采购总额的 3.74%，应付账款期末余额占总余额的 1.03%；苏州鹏宏纺织有限公司占采购总额的 3.73%，应付账款期末余额占总余额的 3.98%；埃克森美孚化工商务（上海）有限公司占采购总额的 3.33%，应付账款期末余额为：-142,054.88 元，应付账款余额占比较小，主要原因是公司按时支付供应商款项。（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,887,579.450 3,850,829.810 研发投入占营业收入的比例 4.83%5.09%专利情况：专利情况：广东硕源科技股份有限公司广东硕源科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 第第 1515 页，共页，共 117117 页页 项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 34 公司拥有的发明专利数量 13 研发情况：研发情况：报告期内，公司共研发五个项目，研发投入 4,023,135.61 万元，占公司营业收入的 5.00%，研发支出具体包括了研发人员的工资、社保、技术服务费、差旅费等研发支出。截止本期末五个研发项目均处于测试阶段。公司建立了完善的研发制度，配备了专业成熟的研发技术团队，每年持续不断的投入人员、设备等资源进行研究开发，不但取得自主知识产权，保护核心技术，更重要的是，公司能持续创新和改进，能随时审时度势，适应市场的风云变化，树立行业标杆，引领行业前行。报告期内，公司已获得授权发明专利 5 项，实用新型专利 6 项，外观设计专利 2 项；目前申请中专利：发明专利 2 项，实用新型专利 4 项；公司已获得 13 项发明专利，14 项实用新型专利，7 项外观设计专利，26 项注册商标。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 3,767,733.70 -41.56%4.53%8,696,996.72 337.88%13.89%-9.37%应收账款 22,146,268.63 20.33%26.61%18,403,871.68 -0.66%29.40%-2.79%存货 23,233,683.89 81.28%27.92%12,816,210.64 17.26%20.48%7.44%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 17,170,789.72 6.80%20.63%16,078,146.57 22.58%25.69%-5.05%在建工程 2,716,031.00 1,107.12%3.26%225,000.00 -86.11%0.36%2.90%短期借款 5,500,000.00 400.00%6.61%1,100,000.00 0.00%1.76%4.85%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%资产总计 83,220,876.34 32.96%0.00%62,592,044.83 16.24%0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、截至报告期末，公司货币资金 3,767,733.70 元，相比上年下降 41.56%，主要原因是：一方面，公司生产制造端的搬迁，新租的厂房租赁面积由之前的一万多平方米增加为约三万平方米，租赁费用增加。生产过程需要使用达到洁净等级的净化车间，净化车间的投建需要投入较高昂的成本，2016 年投入约 800 万元用于净化车间的建设；另一方面，公司加大自动化设备研发及投入，2016 年投入约 500 万元新购设备及配件；2、截止报告期内，公司存货 23,233,683.89 元，相比上年增长了 81.00%，其中：A、原材料增加了 170 万元，主要原因是：为防止年初供应商开工时间不确定影响公司生产，再加上这段期间公司订单激增，所以库存量相对偏高，以应对生产的需求；B、产成品增加了 240 万元，主要原因是：公司为客户提供的库存备货。由于 2017 年较多客户企业提前放假，已生产完毕的产品延迟至春节后出货；C、发出商品增加了 520 万元，主要原因是：2016 年农历春节在 2016 年 1 月，较多客户企业提前放假，造成对账、发票工作延迟；D、在制品增加了 97 万元，主要原因是：2016 年末，公司生产制造端搬迁，加之客户订单增加，公司生产按正常的流程投放。但因临近点在农历春节，招工难度加大，导致工艺尾端大量一线员工紧缺，广东硕源科技股份有限公司广东硕源科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 第第 1616 页，共页，共 117117 页页 未完成工单积压较多，产生较多的在制品。2017 年，随着公司一线员工的及时补给，加上公司自动化程度的不断提高，存货周转率已得到较大提升；3、截止报告期内，公司在建工程 2,716,031.00 元，相比上年增长了 1,107.00%,主要原因是：2016年公司投入大量的自动化设备研制，研发设备共计 16 台。其中 4 台在 2016 年达到了使用状态，正常投产；6 台在 2017 年 1-3 月达到了预定可使用状态。研发设备的投产，大大提升生产效率，后续将持续进行；4、截止报告期内，公司短期借款 5,500,000.00 元，相比上年增长 400.00%，主要原因是：2016 年公司增加了向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请取得信用贷款人民币 150 万元，向兴业银行股份有限公司东莞分行申请取得信用贷款人民币 200 万元，向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请取得信用贷款人民币 250 万。另外，2015 年余留未偿还中国建设银行股份有限公司东莞市分行贷款人民币 110 万元。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 全资子公司 1、2016年2月，经第一届董事会第九次会议决议，公司成立全资子公司-惠州市杰佰净化有限公司。投入资金500万元，持股比例为100.00%。该子公司的成立为公司产业链，扩大公司生产规模，增强公司竞争力需要。子公司经营范围与公司相同。主要产品为防静电/无尘室耗材等产品。控股子公司 2、2016年6月，经第一届董事会第十二次会议决议，公司成立控股子公司-惠州市柯林沃德科技有限公司。投入资金173万元，持股比例为78.40%。经第一届董事会第二十二次会议决议，公司持股比例更改为86.5%。该子公司的成立，为公司研发新项目及新产品，提升公司市场占有率需要。子公司经营范围：研发、生产、销售：洁净类设备；技术咨询；货物进出口、技术进出口。主要产品为鞋底清洁机等洁净设备，替代传统清洁鞋底设备类产品，为研发项目新产品。3、2016年5月，经第一届董事会第十一次会议决议，公司成立控股子公司-马森斯科技有限公司。投入资金5.1万美元，持股比例为51.00%。该子公司的成立，为公司拓宽销售渠道，延展国外市场需要。子公司经营范围主为销售防静电/无尘室耗材等产品。4、2015年9月，公司参股投资设立一家从事医技在线诊断的互联网医疗服务平台-上海康栖医疗科技有限公司,持股比例10%。5、三家子公司的经营状况简列如下：项目项目 惠州市杰佰净惠州市杰佰净化有限公司化有限公司 占公司总额占公司总额的比例的比例 惠州市柯林沃德惠州市柯林沃德科技有限公司科技有限公司 占公司总额占公司总额的比例的比例 马森斯科技有马森斯科技有限公司限公司 占公司总额占公司总额的比例的比例 营业总收入 4,106,793.80 5.10%194,870.10 0.24%264,595.86 0.33%主营业务成本 4,310,894.82 8.36%198,139.14 0.38%261,753.32 0.51%毛利率-4.97%-1.68%-1.07%-0.55 销售费用 8,994.83 0.15%208,860.76 3.39%221,943.98 3.60%管理费用 688,573.03 5.49%60,295.07 0.48%105,816.67 0.84%净利润-687,852.84-9.75%-206,609.94-2.93%-349,631.32-4.96%净利率-16.75%-106.02%-132.14%-（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 在 2016 年度内，公司将自有闲置资金人民币 2,250,000 元用于银行理财。报告期末，理财产品产生58,387.77 元理财收益。根据公司章程的规定，相应执行程序由公司总经理审核。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 广东硕源科技股份有限公司广东硕源科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 第第 1717 页，共页，共 117117 页页 1、宏观环境、行业发展与市场竞争分析 近年来，防静电/洁净室行业下游行业在我国保持着高速发展，从中长期来看，在未来几年内，我国半导体和光电子（晶圆、液晶显示器制造等）等行业继续保持增长势头，医药医疗、食品行业对防静电/洁净室产品及服务的品质要求不断提高。随着新增防静电/洁净室的投入使用以及原有客户需求的增加，中国将成为世界防静电/洁净室市场增长快的国家之一。受全球金融危机