430599_2016_艾艾精工_2016年年度报告_2017-02-15.pdf

1 公告编号：公告编号：2016-004 证券证券代码：代码：430599 证券证券简称：艾艾精工简称：艾艾精工 主办主办券商：长江证券券商：长江证券 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 AA INDUSTRIAL BELTING(SHANGHAI)CO.,LTD 艾艾精工 NEEQ:430599 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 公司 2016 年加大品牌推展及市场推广力度，积极参与各项专业展会，2016 年共参加以下展会，积极取得市场对公司产品品质与品牌认同。1.2016 年 4 月 9 日至 11 日在青岛国际会展中心 1 号馆参加 2016 年第十三届中国国际轮胎暨车轮（青岛）展览会。2.2016 年 5 月 6 日至 8 日在山东潍坊鲁台国际会展中心参加 2016 第十二届（潍坊）国际食品加工机械和包装设备展览会。3.2016 年 6 月 14 日至 16 日在上海新国际博览中心 E6 展馆参加 2016 第五届上海国际肉类加工、食品机械与包装技术展览会。4.2016 年 10 月 21 日-25 日在全新的展馆-国家会展中心（上海）参加 2016 年中国国际纺织机械展览会暨 ITMA 亚洲展览会。5.2016 年 11 月 1 日-4 日在上海新国际博览中心 W3 展馆亚洲国际动力传动与控制技术展览会和亚洲国际物流技术与运输系统展览会(PTC-CeMAT ASIA)公司 2016 年上海市高新技术企业资格复审通过，全资子公司苏州意诺工业皮带通过江苏省高新技术企业资格认定，持续努力投入研发及新产品开发。艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2016 年年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 主要会计数据和关键指标.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.19 第六节 股本、股东情况.21 第七节 融资情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.29 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2016 年年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、艾艾精工 指 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 巨城咨询 指 巨城企业管理咨询（上海）有限公司 圣美咨询 指 圣美企业管理咨询（上海）有限公司 圣筑咨询 指 圣筑企业管理咨询（上海）有限公司 永磐咨询 指 永磐企业管理咨询（上海）有限公司 圣筑咨询 指 圣筑企业管理咨询（上海）有限公司 Granadilla 指 Granadilla Limited Vorstieg 指 Vorstieg Holding Co.,Limited 苏州意诺 指 苏州意诺工业皮带有限公司 上海意诺 指 意诺国际贸易（上海）有限公司 香港意诺 指 中文名称为意诺工业皮带有限公司，英文名称为 INO CONVERYOR BELTING CO.,LIMITED 德国 Bode 指 Bode Belting GmbH 德国 ARCK 指 ARCK Beteiligungen Gmbh 德国 DAISLER 指 DAISLER Prozesstechnik GmbH 上海安凯 指 上海安凯工业用复合布有限公司 永利股份 指 上海永利股份股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 骨架材料/骨架织物 指 轻型输送带产品的中间层，一般为棉、尼龙、涤纶、芳纶及其混纺材料等工业织物，是输送带的骨架，起到支撑输送带的作用 轻型输送带 指 以棉、尼龙、涤纶、芳纶及其混纺材料等工业织物作为骨架材料，以 PVC、TPU、PE、TPEE 等高分子改性材料为覆盖层的轻型输送带，又被称为改性塑料轻型输送带、改性高分子材料轻型输送带等 环境友好材料 指 环境友好型高分子材料精密工业用带的简称，指公司生产使用 TPU、PE、TPEE 等在自然界会自然分解材质生产的输送带及同步齿型带 环保精密带 指 环境友好型高分子材料精密工业用带的简称，指公司生产使用 TPU、PE、TPEE 等在自然界会自然分解材质生产的输送带及同步齿型带 普通轻型带 指 普通高分子材料轻型工业用带的简称，指使用 PVC 为覆盖层的平面输送带 芳纶纤维带 指 芳纶纤维工业用带的简称，指公司生产以特种纤维为材料生产的铝型材用带产品或是钢（铝）行业使用的各式无缝带产品 覆盖层（贴合层）指 轻型输送带产品的表面层，贴合层是在多层织物结构中位于两层骨架材料中间，两者都以经改性的 PVC、PE、TPU、TPEE 等高分子材料为主，但一般情况下配方略有差异，为简便起见，统称“覆盖层”粘合剂 指 涂覆在对骨架材料正反面作为胶料或粉料与骨架材料粘合剂，从而增强轻型输送带的骨架材料与覆盖层（贴合层）之间有效粘接强度的材料 卷料 指 经涂覆或压延等工艺生产出的经冷却收卷，未经过分割裁切的整卷轻型输送带半成品艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2016 年年度报告 5 或成品，统称为卷料 PVC 指 Polyvinylchloride，即聚氯乙烯 PE 指 Polyethylene，即聚乙烯 TPEE 指 Thermoplastic Polyester Elastomor，热塑性聚酯弹性体 DOTP 指 对苯二甲酸二辛酯，是聚氯乙烯（PVC）塑料用的一种性能优良的主增塑剂。增塑剂 指 也叫塑化剂，是工业上被广泛使用的高分子材料助剂，在塑料加工中添加这种物质，可以使其柔韧性增强，容易加工，可合法用于工业用途。涂覆生产工艺法 指 一种制造轻型输送带的工艺方法，主要是采用了 PVC 糊状的原料和 TPU、PE、TPEE 的粉状原料进行生产。加工方式为：将事先配制好的 PVC 糊状料或事先进行超低温粉碎的 TPU、PE、TPEE 的粉料，通过一个有间隙装置（例如刮刀），涂在骨架织物芯上（控制产品厚度主要通过带有刮刀的间隙装置），通过加热塑化，经辊筒压制成型 压延生产工艺法 指 一种制造轻型输送带的工艺方法，主要是采用固态颗粒状的原料进行生产。加工方式为：将 TPU、PE、TPEE 等的颗粒料以挤压加热塑化的方式，通过带有流道的模具和一组相向旋转的辊筒，将塑化完全的物料挤压在骨架织物芯上成型 同步带 指 以钢丝绳或玻璃纤维为强力层，外覆以聚氨酯或氯丁橡胶的环形带，带的内周制成齿状，使其与齿形带轮啮合。转动时，通过带齿与轮的齿槽相啮合来传递动力。广泛用于食品、烟草、机场、冶金等各行业各种类型的机械传动中。艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2016 年年度报告 6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制风险 公司实际控制人涂木林和蔡瑞美夫妇分别持有公司 45.00%和 44.25%的股份，合计持股比例达 89.25%。虽然本公司已经制订了“三会”议事规则，完善了公司法人治理结构，但是实际控制人仍然可以通过行使表决权等方式控制本公司的生产经营和重大决策，存在可能做出偏离本公司和中小股东最佳利益的行为的风险。市场竞争风险 公司主营业务为轻型输送带的研发、生产及销售。轻型输送带作为自动化生产和输送设备的关键部件，广泛应用于铝型材加工、纺织印染、食品加工、物流运输、农产品加工、娱乐健身、木材加工、电子制造、印刷包装等行业和领域。与国内外知名厂商相比，公司在品牌、技术和规模优势的建立方面还需经历必要的过程。如果国际厂商加大本土化经营力度，以及国内厂商在技术、经营模式方面的全面跟进和模仿，国内市场竞争将日趋激烈，公司将面临竞争加剧的风险。技术失密风险 轻型输送带产品质量取决于材料改性配方技术以及产品工艺设计，行业内领先企业一般通过掌握覆盖层和骨架材料配方技术和产品工艺设计达到提升产品性能进而赢得客户认可的目的，并通过申请专利和保持核心技术人员稳定性对相关技术进行保护。如果相关核心技术人员离开公司或私自泄露技术机密，将对公司的生产经营和新产品研发带来较大的负面影响，存在对公司造成较大损失的风险。技术更新换代风险 轻型输送带产品质量取决于材料改性配方技术以及产品工艺设计，行业内领先企业一般通过掌握覆盖层和骨架材料配方技术和产品工艺设艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2016 年年度报告 7 计达到提升产品性能进而赢得客户认可的目的，并通过申请专利和保持核心技术人员稳定性对相关技术进行保护。如果相关核心技术人员离开公司或私自泄露技术机密，将对公司的生产经营和新产品研发带来较大的负面影响，存在对公司造成较大损失的风险。汇率风险 公司外销收入占营业收入的比例超过 50%，并且国际市场为公司未来重点开拓的市场之一。汇率变动对公司业务推展具有一定的风险。出口退税风险 本公司外销产品按规定执行国家有关出口退税的“免抵退”政策，因此国家出口退税政策对公司经营业绩具有较大影响。2009 年 6 月，根据财政部和国家税务总局颁布的“财税（2009）88 号”通知，本公司外销产品的出口退税率由 13%上调至 16%。如果国家出口退税政策出现变化，降低本行业的出口退税率，如公司不能采取有效应对措施，公司将面临经营业绩下降的风险。税收优惠政策变动风险 公司于 2016 年通过高新技术企业复审，取得高新技术企业证书，发证日期为 2016 年 11 月 24 日,证书编号:GR201631001573,有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法的规定:通过高新技术企业审核后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按 15%的税率缴纳企业所得税。如果未来公司未能继续被认定为高新技术企业或税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩造成一定影响。主要原材料波动风险 公司生产所需原材料主要包括 TPU 材料、PVC 材料、工业用纱、纤维以及部分进口输送带。公司营业成本中直接材料的比例在 70%左右，若主要原材料市场发生不可预知的重大变化，将会对公司营业成本及毛利率产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2016 年年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 AA INDUSTRIAL BELTING(SHANGHAI)CO.,LTD 证券简称 艾艾精工 证券代码 430599 法定代表人 涂木林 注册地址 上海市静安区万荣路 700 号 7 幢 A240 室 办公地址 上海市杨浦区翔殷路 580 号 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王书阁、李东昕 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 涂月玲 电话 021-65305238 传真 021-65480430 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区翔殷路 580 号 200433 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市杨浦区翔殷路 580 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）塑料制品业（代码 C29）中的其他塑料制品制造业(代码 C2929)主要产品与服务项目 轻型输送带的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 做市商数量 0 控股股东 涂木林、蔡瑞美 实际控制人 涂木林、蔡瑞美 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913100006073785958 否 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2016 年年度报告 9 税务登记证号码 913100006073785958 否 组织机构代码 913100006073785958 否 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2016 年年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 149,385,638.39 147,108,355.91 1.55%毛利率%48.70%46.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,065,178.11 29,821,520.61 4.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,457,544.77 26,493,262.16 7.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.57%17.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.26%15.71%-基本每股收益 0.62 0.60 3.33%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 248,839,907.98 221,979,132.41 12.10%负债总计 31,264,417.80 36,757,030.94-14.94%归属于挂牌公司股东的净资产 215,187,738.33 183,914,426.83 17.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.30 3.68 16.85%资产负债率%（母公司）12.02%26.28%-资产负债率%（合并）12.56%16.56%-流动比率 7.11 4.40-利息保障倍数 78.82 65.38-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 32,585,106.33 35,562,093.82-应收账款周转率 4.29 4.54-存货周转率 1.89 2.04-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.10%16.20%-营业收入增长率%1.55%2.31%-净利润增长率%7.61%18.22%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2016 年年度报告 11 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-39,717.90 期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,142,530.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34,978.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,067,834.23 所得税影响数 460,200.89 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,607,633.34 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2016 年年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为橡胶和塑料制品业（分类代码为 C29），细分行业为输送带行业。公司是专业从事为轻型输送带的研发、生产及销售。轻型输送带作为自动化生产和输送设备的关键部件，广泛应用于铝型材加工、纺织印染、食品加工、物流运输、农产品加工、娱乐健身、木材加工、电子制造、印刷包装等行业和领域。与公司直接进行业务往来的客户种类包括终端用户、机械厂商和经销商。收入来源为终端用户采购公司产品,用于相关自动化设备轻型输送带的定期更换，机械厂商采购公司产品后与相关自动化设备配套安装后将成套产品对外销售，经销商客户一般采购公司卷料等半成品经后加工处理（如剪裁、接头、维修服务等）对外销售。公司采用直销和经销并重的销售模式。轻型输送带的下游行业众多，不同行业的设备使用环境、使用要求、输送结构差异较大，对输送带的性能和后加工整理两方面的要求较高，必须由专业厂商直接完成或者由其生产出符合用户性能要求的输送带卷料后再由专业的经销商进行后加工整理。直销模式下，输送带生产商自行完成卷料生产和后加工整理（如剪裁、接头、维修服务等）两道工序，向最终客户提供成品；经销模式下，输送带生产商一般只完成卷料生产的工序，向经销商提供半成品，而后加工整理工序则由经销商完成。经销模式下，公司全部采用买断式销售，即公司的输送带产品在销售给经销商后不承担其无法实现对下游用户销售的风险。目前，公司在国内销售时基本采用直销模式，较少采用经销模式，直接服务终端客户，获得了较好的品牌形象；公司在海外市场，采用经销模式，借助当地经销商的力量开拓业务、提升市场份额，降低海外客户服务成本。报告期内，报告期内公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内经营状况如下：营业收入 149,385,638.39 元，同比增长 1.55%；营业成本 76,636,780.67 元，同比减少-1.98%；归属于母公司所有者的净利润 31,065,178.11 元，同比增长 4.17%；经营活动产生的现金流量净额 32,585,106.33 元，同比减少 8.37%。对比 2016 年,营业收入仅持平,但是相较于人工成本的持续上涨，因公司加大研发投入，努力改进生产工艺降低成本与改进产品质量，也因汇率市场变动影响下，提升外销收入，净利润增长幅度高于收入的增长。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2016 年年度报告 13 营业收入 149,385,638.39 1.55%-147,108,355.91 2.31%-营业成本 76,636,780.67-1.98%51.30%78,183,075.83 1.01%53.15%毛利率 48.70%-46.85%-管理费用 22,539,306.60 4.49%15.09%21,571,689.06 1.83%14.66%销售费用 14,315,281.92 5.97%9.58%13,509,312.28-6.33%9.18%财务费用-1,384,120.12-212.99%-0.93%1,224,949.88-48.23%0.83%营业利润 34,323,765.94 9.75%22.98%31,273,489.73 22.17%21.26%营业外收入 3,179,152.89-20.27%2.13%3,987,368.08 1.00%2.71%营业外支出 111,318.66 103.65%0.07%54,662.73-40.43%0.04%净利润 32,111,357.37 7.61%21.50%29,839,809.92 18.22%20.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.管理费用：财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了增值税会计处理规定（财会201622 号）。增值税会计处理规定规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。增值税会计处理规定还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。本公司已根据增值税会计处理规定，对于 2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将 2016 年 5 月 1 日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”525,964.21 元；对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。2.财务费用：2016 年度发生额较 2015 年度发生额减少 212.99%，主要系汇率波动使汇兑损益减少所致。3.营业外支出：2016 年度发生额较 2015 年度发生额增加 103.65%，主要系 2016 年报废一批无法再投入使用的固定资产所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 149,385,638.39 76,636,780.67 147,108,355.91 78,183,075.83 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 149,385,638.39 76,636,780.67 147,108,355.91 78,183,075.83 按产品或区域分类分析：单位：元 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2016 年年度报告 14 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%普通高分子材料轻型工业用带 42,083,961.84 28.17%41,666,545.35 28.33%环境友好型高分子材料精密工业用带 92,380,711.00 61.84%89,592,565.64 60.90%芳纶纤维工业用带 14,161,443.16 9.48%14,184,129.52 9.64%其他 759,522.39 0.51%1,665,115.40 1.13%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：其他本年销售额 759,522.39 元，比上年减少 54.39%，主要原因是 2016 年公司营销力度着重于环境友好型精密带的推展，以利于未来市场持续开拓，对于机器配件或零组件类项目只顺应客户需要提供，导致销售额略低于上年度。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 32,585,106.33 35,562,093.82 投资活动产生的现金流量净额-8,594,495.30-8,036,368.23 筹资活动产生的现金流量净额-6,274,433.97 -2,350,998.38 现金流量分析现金流量分析：2016 年筹资活动产生的现金流量净额为-6,274,433.97 元，比 2015 年现金净流出增加 3,923,435.59元，主要系 2016 年度偿还了 2012 年借的外债本金余额 100 万美元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Ammeraal Beltech GmbH 5,600,424.18 3.75%否 2 辽宁忠旺机械设备制造有限公司 4,864,877.72 3.26%否 3 ALAKSA FOR OWNER MOHAMED ABD EL KADER ZAKARIA SAMAAN 4,027,904.07 2.70%否 4 上海歆佶机械设备有限公司 3,364,701.59 2.25%否 5 TASMEHAYE SANATIYE Payvand 3,302,017.96 2.21%否 合计合计 21,159,925.52 14.16%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞瑞安高分子树脂有限公司 6,376,728.63 12.62%否 2 上海深化实业有限公司 3,086,324.75 6.11%否 3 Chemie-Plast Vertriebs GmbH&Co.KG 2,690,388.12 5.32%否 4 浙江古纤道新材料股份有限公司 2,535,046.16 5.02%否 5 无锡集益塑业有限公司 2,531,201.67 5.01%否 合计合计 17,219,689.33 34.08%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2016 年年度报告 15 研发投入金额 9,038,294.70 8,151,412.03 研发投入占营业收入的比例 6.05%5.54%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 33 公司拥有的发明专利数量 7 研发情况：研发情况：报告期内，公司研发支出总额为 9,038,294.70 元，占公司营业收入的 6.05%，研发支出总额比上年略有增长。公司研发支出的构成主要为研发活动直接消耗的材料费、研发人员工资及福利、社会保险、住房公积金、研发设备折旧费等，公司能够将发生的与研发活动直接相关的支出按照项目与费用性质归类，并由此确保研发费用准确核算，本报告期内公司研发投入占营业收入的比例准确、合理。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 61,208,017.90 48.46%24.60%41,228,200.89 154.47%18.57%6.03%应收账款 33,114,312.28 12.20%13.31%29,513,090.74 1.62%13.30%0.01%存货 41,053,553.20 4.77%16.50%39,183,122.68 8.14%17.65%-1.15%长期股权投资-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%固定资产 84,278,533.55 1.23%33.87%83,251,089.92-0.63%37.50%-3.63%在建工程 415,094.34-71.68%0.17%1,465,692.63-46.21%0.66%-0.49%短期借款 2,970,962.77 177.16%1.19%1,071,912.59 33.46%0.48%0.71%长期借款 5,918,650.48 23.16%2.38%4,805,726.11 5.83%2.16%0.22%资产总计 248,839,907.98 12.10%-221,979,132.41 16.20%-0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2016 年货币资金为 61,208,017.90 元，较 2015 年增加 19,979,817.01 元，增幅为 48.46%，主要为经营活动产生的现金净流入。2、2016 年在建工程为 415,094.34 元，较 2015 年减少 1,050,598.29 元，降幅为 71.68%，主要系2015 年在建工程有部分在 2016 年度已竣工转入固定资产。3、2016 年短期借款金额为 2,970,962.77 元，较 2015 年增加 1,899,050.18 元，增幅为 23.16%，主要系借入新的短期借款所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 意诺国际贸易（上海）有限公司:注册资本为 448.93 万元，1993 年 8 月 5 日成立，我公司持股比例为 100%。苏州意诺工业皮带有限公司：注册资本 8,483.27 万元，2007 年 12 月 11 日成立，我公司持股比例为 100%。意诺工业皮带有限公司：注册资本 100 万美元，2012 年 3 月 27 日成立，我公司持股比例为 100%。BODE Belting GmbH：注册资本 100 万美元,2001 年 10 月 23 日成立，我公司持股比例为 51%，Gudrun Bode 持股 23.8%，Rainer Schwenke 持股 6%，Doris Schwenke 持股 5.2%，Uwe Schwenke 持股 4%，Wolfgang Bode 持股 10%。公司无来源于单个子公司的净利润对公司的净利润的影响达 10%以上的情况。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2016 年年度报告 16 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 全球轻型输送带的市场主要位于欧洲、北美和亚洲，生产商也多集中于欧、美、日等发达国家和地区，其中全球最大的三家生产商是瑞士 Habasit、荷兰 Ammeraal 和德国 Siegling，在全球轻型输送带的市场份额占比达 30%左右。在日本和亚太市场，日本的阪东化学、三星皮带、NITTA 等公司具有较强的竞争力。近年来，由于发达国家人力成本高昂，为降低产品成本，瑞士 Habasit、荷兰 Ammeraal、德国 Siegling 等跨国公司逐步将劳动相对密集的后加工工序转移到劳动力成本相对较低的中东欧、印度、中国等，但基于担心技术流失和高附加值产品能够涵盖发达国家人力成本，其在中国国内的生产线对应的产品等级相对低。国内市场方面，以瑞士 Habasit、荷兰 Ammeraal 和德国 Siegling 等为代表的知名跨国厂商相关产品进入我国较早，经过多年的经验积累，拥有独特的材料改性配方，能够提供门类齐全的系列产品。该类厂商依靠广泛的市场认知度和较大的技术优势，占据了国内高端轻型输送带市场。跨国厂商在中国的独资或合资公司，依靠母公司的市场影响力，在国内市场占有一席之地。代表公司有瑞士 Habasit 在国内的独资企业哈柏司工业传动设备（上海）有限公司、荷兰 Ammeraal 在国内的独资企业艾玛拉皮带（苏州）有限公司和德国 Siegling 在国内的独资企业福尔波西格林（沈阳）轻型带有限公司。国内龙头企业以永利股份和本公司为代表，通过多年的技术研发和工艺完善，逐步掌握了轻型输送带生产的核心技术和工艺，生产出的产品具有较高的性价比优势。永利股份 2011 年 6 月在创业板上市后，产销规模进一步扩大，轻型输送带营业收入从上市前 2010 年度的 24,087.90 万元增长到 2015 年度的近 4 亿元。此外，无锡市顺晟工业制带有限公司、联达输送带（无锡）有限公司主要运用刮涂法生产轻型输送带，产品种类较丰富但以大宗货产品为主。另外国内市场存在一批较具实力的轻型输送带经销商，销售规模也较大。该等经销商具有简单加工能力，凭借对终端客户的销售能力，以代理国外品牌或向国内各生产厂商采购供应市场需求为主，但是未来随着生产厂商销售能力提升以及终端客户控制成本的意愿增强，其生存空间面临被压缩的风险。虽然近年来国内轻型输送带厂家在产品技术、机器设备、管理经验等方面发展较快，产品质量已经取得较大提升，但由于瑞士 Habasit、荷兰 Ammeraal 和德国 Siegling 等厂商已经在多年前占据了国际市场主导地位，客户存在先入为主的观念转变时间和更换轻型输送带提供商需要重新评估和熟悉产品，国内厂家深入参与国际市场竞争尚需时日。永利股份、艾艾精工等轻型输送带企业近年来陆续向境外出口轻型输送带产品，由于其性价比较高，逐步取得了越来越多境外客户的认可。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、较强的研发能力 公司长期从事轻型输送带的研发和生产，积累较多关键核心技术和工艺配方，拥有 7 项发明专利和 26 项实用新型专利，有 17 项发明专利正在申请中；公司研发团队根据客户对产品性能的多样化需求，将理论知识与实践应用紧密结合，对购置的通用涂覆和压延加工设备进行技术改造，并且积累了较多覆盖层材料改性配方、打底材料配方以及骨架织物混合配方，形成了独具特色的生产工艺，满足了客户对产品平整度、定伸误差等方面的要求；公司技术人员熟练掌握平面输送带和同步齿形带的生产技术，并将同步带节能、精准、寿命长等优点与平面输送带进行融合，将平面输送带同步带化，开发出更加适合客户需求的工业用带，赢得了市场份额；公司研发团队积极跟进轻型输送带行业的动态和高分子材料的研究成果，结合国家相关环保政策和产业政策，自主规划开展各类应用型研究和前瞻性研究，并开拓产品新的应用领域。2、注重内部业务链和外部产业链整合 内部业务链方面，公司针对客户的个性化需求，对研发、生产、销售等部门职能进行了高度整合，各部门协同工作效率较高。公司大部分研发人员有在产品车间生产经验，积累了丰富的生产工艺流程经验；公司销售和售后服务部门将客户需求和使用情况及时反馈给研发部门，以便研发部门改进产品技术；研发部门与生产车间密切配合，在现有设备和技术基础上提出改进方案，提高成品率和产品质量指标。外部产业链方面，公司以轻型输送带研发和生产为中心，重视纵向、横向整合。纵向整合方面，公司已逐步将纬纱生产、工业用布织造纳入生产范围，一方面保证了产品品质，另一方面控制了生产成本。公司已经可以完成 PVC、TPU 原料的染色和造粒，能够保证原材料艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2016 年年度报告 17 配方的不外泄。横向整合方面，自传统平面输送带扩展到结合毛毡生产进入铝型材行业,结合 TPU 同步齿型带生产进入高端的机场行李分检运输，结合毛毡和同步带技术进入飞机机体及高铁车身挤出，结合无缝带的研制开发进入钢铁行业的助卷冷轧工业的产品研发供应，公司对纵向、横向的整合，有助于产品配方和工艺的保密以及保证产品品质的稳定性。3、经营管理团队人员稳定、经验丰富 多年以来，公司已形成以涂木林先生为核心的、较为稳定的经营管理团队。公司创始人涂木林先生拥有工业输送带行业从业经验二十多年，公司核心管理团队成员在公司的平均服务年限较长，均具有多年工业输送带行业的生产销售经验和技术研发经历，熟悉行业发展特点和趋势，能及时准确地把握市场发展动态，并根据下游客户的需要和公司技术工艺水平的进步不断推陈出新。4、公司拥有大量的优质客户群体和较强的应用支持服务能力 多年来，公司以高品质、定制化的产品打入国内外市场，积累了辽宁