831358_2016_新华环保_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

第 1 页，共 114 页 石家庄新华能源环保科技股份有限公司ShijiazhuangXinhuaEnergyEnvironmentalTechnologyCo.,Ltd.新华环保NEEQ:831358年度报告2016第 2 页，共 114 页公 司年 度 大 事 记 2016 年 11 月 2 日公司被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号 GR201613000411，有效期三年。石家庄新华能源环保科技股份有限公司2016 年度报告第 3 页，共 114 页目录 第一节 声明与提示.5第二节 公司概况.7第三节 主要会计数据和关键指标.9第四节 管理层讨论与分析.11第五节 重要事项.22第六节 股本、股东情况.24第七节 融资情况.26第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27第九节 公司治理及内部控制.30第十节 财务报告.33石家庄新华能源环保科技股份有限公司2016 年度报告第 4 页，共 114 页释义 释义项目释义项目 释义 释义 本公司、公司、新华环保指石家庄新华能源环保科技股份有限公司石家庄子公司、新华有限指石家庄新华能源环保有限公司北京子公司、北京艾尼特指北京艾尼特能源环保科技有限公司美国子公司、Particle指Particle Science Tech of Environmental Protection Inc北京分公司指石家庄新华能源环保科技股份有限公司北京工业炉设计分公司上海分公司指石家庄新华能源环保科技股份有限公司上海分公司海阳分公司指石家庄新华能源环保科技股份有限公司海阳分公司鹿泉分公司指石家庄新华能源环保科技股份有限公司鹿泉分公司中审众环、会计师事务所指中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指当前适用的石家庄新华能源环保科技股份有限公司章程报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元 石家庄新华能源环保科技股份有限公司2016 年度报告第 5 页，共 114 页第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 持续经营风险 公司 2016 年实现营业收入较去年同期降幅较大，其主要原因为完工项目较少,收入下降，造成 2016 年亏损较大；公司对主要产品石灰窑成套设备的确认收入采用的是完工验收后才确认收入，不是采用完工百分比法确认收入，因此公司接近完工的近两个亿的几个项目在 2016 年没有确认收入，是造成 2016 年度收入下降的重要原因。2016 年对应收账款计提坏账准备 5,254.50 万元，计提坏账准备增加也是造成利润下降的重要原因。下游客户为冶金行业和电石行业的企业，受经济大气候的影响，下游客户开工不足，盈利水平下降，导致客户项目建设速度放缓，新开工项目减少。报告期内涉及诉讼较多（公司有关诉讼的具体情况请参见“第十节财务报告”之“十、承诺及或有事项”），可能对公司的生产经营产生影响。因此公司存在持续经营风险。经营业绩波动的风险2015 年度、2016 年度，公司营业收入分别为 32,493.41 万元、2,958.87万元，营业利润分别为-29.53 万元、-8,492.09 万元，净利润分别为57.91 万元、-8,187.60 万元，扣除非经常损益后归属于公司股东的净利润分别为-104.02 万元、-8,523.33 万元。公司主要下游客户为冶金行业和电石行业的企业，受经济大气候的影响，下游客户开工不足，盈利水平下降，导致客户项目建设速度放缓，新开工项目减少，支付设备款项速度放慢。由于收入的大幅下滑，直接造成营业利润和净利润大幅下降。由于导致计提坏账准备比例提高以及对中钢集团吉林机电设备公司和唐山市丰南区经安钢铁有限公司两个涉诉项目采用个别认定法计提坏账准备，2016 年计提坏账准备 5,254.50 万元，计提坏账准备增加也是造成利润大幅下降的重要原因。因此公司存在经营业绩波动的风石家庄新华能源环保科技股份有限公司2016 年度报告第 6 页，共 114 页险。下游产能调整带来的风险公司的下游行业为化工、冶金行业，公司主要为这些高耗能、高污染的企业提供节能环保生产技术的整体解决方案。中国化工、冶金等行业正在进行结构调整，公司的节能环保生产技术可以促进其产业升级，一方面，公司为大型化工、冶金企业所用的专用设备进行改造或重建；另一方面，公司在中小型化工、冶金企业中推广节能环保型石灰生产技术。但是，目前化工及冶金市场出现了产能过剩的局面，一些小型公司因为生产技术落后可能直接被迫关闭，而这些公司亦是公司的部分目标客户，因此公司未来会存在部分目标客户减少的风险。流动性风险公司以自有节能环保技术为基础，为化工、冶金等行业客户提供节能环保型石灰窑的整体技术方案设计、通用设备采购、核心设备定制生产、设备安装调试与后续技术支持在内的全生命周期技术服务与全流程技术解决方案，具体实施过程一般包括工程设计、设备成套供应、工程施工、现场安装和调试、对用户相关人员培训、试车、验收等阶段，项目实施周期较长，各个环节所需投入较大，需要储备较多的营运资金，未完成验收的在建项目所形成的存货余额也较大；而实际结算款项于项目验收或达到付款节点后向客户提出付款申请，并经过客户内部审批流程后收取，且近年来公司部分下游客户受宏观经济形势影响存在结算不及时、延期付款的情况，因此公司的应收账款余额较大。随着公司进一步扩大生产规模，较高的应收账款余额、存货余额将引致资产流动性风险。应收账款较大的风险由于受到经济大气候的影响，下游企业经营情况大部分不太景气，导致欠款不能按时收回。虽然公司报告期内已充分计提了坏账准备，但仍存在应收账款发生坏账损失的风险，从而对公司的资产质量和经营成本产生不利影响。2016 年公司应收账款较 2015 年减少 16,279.62 万元，下降比例47.20%，截止2016年12月31日，公司应收账款净额为18,214.51万元。实际控制人控制的风险本公司董事长兼总经理贾会平及其子贾鹏合计直接持有公司 80.42%股份，占绝对控股地位，为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响，公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。技术泄露的风险公司主营产品科技含量较高，拥有 206 项专利技术，并有多项技术处于研发阶段。目前，公司已与核心人员签订了保密协议，对上述人员的知识产权和商业机密保密义务作了明确约定，但上述措施并不能完全保证技术不外泄，公司若发生整体技术泄密，对方需经过一系列的研究、生产、调试等，且需要大量掌握该技术的人员运用该技术，另外还需通过一段相当长的时间进行实践，该技术方可转化为生产力。当上述情况全部满足，公司可能最终因技术泄密造成部分客户或项目流失。本期重大风险是否发生重大变化：否 石家庄新华能源环保科技股份有限公司2016 年度报告第 7 页，共 114 页第二节公司概况 一、基本信息公司中文全称 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shijiazhuang Xinhua Energy Environmental Technology Co.,Ltd.证券简称 新华环保 证券代码 831358 法定代表人 贾会平 注册地址 石家庄市装备制造基地新华路 6 号 办公地址 石家庄市装备制造基地新华路 6 号 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 闫丙旗 黄晶 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 16 层 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 高宝忠 电话 0311-85468393 传真 0311-85468103 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 石家庄市装备制造基地新华路 6 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、企业信息股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-18 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 公司主要从事节能环保型石灰窑等产品的方案设计、定制生产、集成安装、后续技术支持等业务，专注于高耗能、高污染行业节能环保生产技术的应用和整体解决方案的优化。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）75,000,000 做市商数量-控股股东 贾会平 实际控制人 贾会平 贾鹏 石家庄新华能源环保科技股份有限公司2016 年度报告第 8 页，共 114 页四、注册情况项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91130100601090291K是 税务登记证号码 91130100601090291K是 组织机构代码 91130100601090291K是 石家庄新华能源环保科技股份有限公司2016 年度报告第 9 页，共 114 页第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 营业收入 29,588,742.48324,934,148.58-90.89%毛利率%10.57%29.11%-归属于挂牌公司股东的净利润-81,876,011.84579,106.01-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-85,233,326.58-1,040,214.72-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-38.27%0.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-39.84%-0.40%-基本每股收益-1.090.01-二、偿债能力单位：元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 资产总计 529,475,260.48601,933,789.57-12.04%负债总计 378,197,682.80340,337,975.55 11.12%归属于挂牌公司股东的净资产 151,277,577.68261,595,814.02-42.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.023.49-42.12%资产负债率%（母公司）67.50%56.28%-资产负债率%（合并）71.43%56.54%-流动比率 1.231.58-利息保障倍数-133.562.39-三、营运情况单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 37,333,021.601,116,788.38 3,242.89%应收账款周转率 0.080.84-存货周转率 0.171.46-四、成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 总资产增长率%-12.04%-7.55%-营业收入增长率%-90.89%-22.96%-净利润增长率%-14,238.35%-96.32%-石家庄新华能源环保科技股份有限公司2016 年度报告第 10 页，共 114 页五、股本情况单位：股 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 普通股总股本 75,000,00075,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目 项目 金额 金额 非流动资产处置损益979,870.12计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）132,600.00债务重组损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,244,844.62非经常性损益合计 非经常性损益合计 3,357,314.74所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 非经常性损益净额 3,357,314.74 石家庄新华能源环保科技股份有限公司2016 年度报告第 11 页，共 114 页第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司是以自有节能环保技术为基础，为使用石灰的冶金、化工和环保等行业提供生产设备的企业。公司拥有 206 项专利技术，并拥有工程设计资质、钢结构施工资质、ISO9001 质量体系认证资质、安全生产许可证，能为客户提供节能环保型石灰窑等产品的方案设计、定制生产、集成安装、后续技术支持等服务，专注于高耗能、高污染行业节能环保生产技术的应用和整体解决方案的优化。公司的主要产品是节能环保型石灰窑，按窑型分为梁式窑、套筒窑、双膛窑、回转窑等，同时，公司生产少量的其他热工设备，包括罩式退火炉、煤气化设备、炉气净化设备等。公司在节能环保型石灰窑市场上具有专业的研发能力、良好的品牌形象。公司通过招投标直销的方式开拓业务，收入来源是产品销售和服务收费。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项 事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：公司主要下游客户为冶金行业和电石行业的企业，受经济大气候的影响，下游客户开工不足，盈利水平下降，导致客户项目建设速度放缓，新开工项目减少，支付设备款项速度放慢。本报告期内公司实现营业收入 2,958.87 万元，比上年同期减少 29,534.54 万元，下降比例为 90.89%。由于收入的减少，直接造成营业利润和净利润下降。本报告期内公司实现营业利润-8,492.09 万元，较去年同期下降 8,462.57 万元；实现利润总额-8,156.36 万元，较去年同期下降 8,316.03 万元；实现归属于挂牌公司股东的净利润-8,187.60 万元，较去年同期下降 8,245.51 万元。应收账款较去年降幅为 47.20%，减少 16,279.62 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 18,214.51 万元，主要是由于完工项目较少,收入大幅下降,新的完工项目没有形成应收账款以及几个大型项目未完工尚未确认收入；另外，本年度应收款回款较多，以上两个原因造成应收账款大幅下降。由于应收账款账龄的增加导致计提坏账准备比例提高以及对中钢集团吉林机电设备公司和唐山市丰南区经安钢铁有限公司两个涉诉项目采用个别认定法计提坏账准备，2016 年对应收账款计提坏账准备5,254.50 万元，计提坏账准备增加也是造成利润下降的重要原因。1、公司管理方面 报告期内，公司沿着既定发展规划和目标，将各项制度和内控体系扎扎实实贯穿于各体系业务运作中。公司建立了运营体系、生产体系、保障体系，全面实施以项目自主研发技术为核心，各部门协同作战的管理模式，对重大项目一追到底，全程监督管理。2、公司业务方面 石家庄新华能源环保科技股份有限公司2016 年度报告第 12 页，共 114 页报告期内，随着技术和运营经验的不断积累，公司大型套筒窑和双膛窑的开发获得成功，并与客户签订了供货合同，将会进一步提高产品的市场份额，成为公司经营业绩主要增长点之一。3、公司研发方面 报告期内，公司高度重视研发队伍建设，吸纳专业研发人才，加大研发投入，及时根据市场变化发展，不断满足客户产品需求多样化要求。公司申报了 45 项发明专利及实用新型专利。通过上述项目的实施将有利于公司技术升级、产业成果转化、提升公司的核心竞争力和自主创新能力。2016 年，在公司董事会领导下，公司管理层齐心协力，励精图治，深化内部管理，完善升级公司技术，不断扩大社会认知度，为加速扩大市场奠定了坚实的基础，为给全体股东带来持续良好的经营业绩和投资回报奠定了基础。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目 项目 本期 本期 上年同期 上年同期 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重营业收入 29,588,742.48-90.89%-324,934,148.58-22.96%-营业成本 26,461,547.11-88.51%89.43%230,361,090.52-27.14%70.89%毛利率 10.57%-29.11%-管理费用 26,730,623.76-27.75%90.34%36,997,046.26-10.82%11.39%销售费用 6,294,667.75-54.67%21.27%13,885,999.43-30.21%4.27%财务费用-692,330.12-123.00%-2.34%3,010,340.06-11.92%0.93%营业利润-84,920,941.84-28,660.51%-287.00%-295,269.24-101.78%-0.09%营业外收入 3,912,569.73 78.27%13.22%2,194,693.97-16.88%0.68%营业外支出 555,254.99 83.41%1.88%302,741.89-51.81%0.09%净利润-81,876,011.84-14,238.35%-276.71%579,106.01-96.32%0.18%项目重大变动原因：项目重大变动原因：营业收入：2016 年比 2015 年减少 29,534.54 万元，下降了 90.89%，下降原因主要为下游客户为冶金行业和电石行业的企业，前两年受经济大气候的影响，下游客户开工不足，盈利水平下降，导致客户项目建设速度放缓，新开工项目减少，本公司销售订单也随之减少，导致本年度完工项目大幅减少，收入大幅下滑。另外，公司对主要产品石灰窑成套设备确认收入采用的是完工验收后才确认收入，不是采用完工百分比法确认收入。因此，公司接近完工的项目尚未验收，也是造成 2016 年度收入大幅波动的重要原因。营业成本：2016 年比 2015 年减少 20,389.95 万元，下降了 88.51%，下降原因主要为营业收入下降，营业成本相应下降。销售费用：2016 年比 2015 年下降 759.13 万元，下降比例为 54.67%，下降原因主要为收入大幅下降，相应计提售后维护费也大幅下降。财务费用：2016 年比 2015 年下降 370.27 万元，下降比例为 123.00%，下降原因主要为 2016 年收回一笔延期付款利息 284.83 万元；另外，报告期内短期借款减少，从而借款利息大幅下降。营业利润：2016 年营业利润比 2015 年下降 8,462.57 万元，下降比例为 28660.51%，主要原因为报告期内公司实现营业收入 2,958.87 万元，比上年同期减少 29,534.54 万元，下降比例为 90.89%。由于收入的大幅下滑，直接造成营业利润大幅下降。由于导致计提坏账准备比例提高以及对中钢集团吉林机电设备公司和唐山市丰南区经安钢铁有限公司两个涉诉项目采用个别认定法计提坏账准备，2016 年对应收账款计提坏账准备 5,254.50 万元，计提坏账准备增加也是造成利润下降的重要原因。营业外收入：2016 年比 2015 年增长 171.79 万元，增长比例为 78.27%，增长原因主要为 2016 年收回一笔违约金 206.66 万元。石家庄新华能源环保科技股份有限公司2016 年度报告第 13 页，共 114 页营业外支出：2016 年比 2015 年增长 25.25 万元，增长比例为 83.41%，增长原因主要为处置车辆发生的损失。净利润：2016 年净利润相比 2015 年下降 8,245.51 万元。主要原因为本报告期内公司实现营业收入2,958.87 万元，比上年同期减少 29,534.54 万元，下降比例为 90.89%。由于收入的大幅下滑，直接造成营业利润大幅下降。由于导致计提坏账准备比例提高以及对中钢集团吉林机电设备公司和唐山市丰南区经安钢铁有限公司两个涉诉项目采用个别认定法计提坏账准备，2016 年对应收账款计提坏账准备 5,254.50 万元，计提坏账准备增加也是造成利润下降的重要原因。（2）收入构成（2）收入构成 单位：元 项目 项目 本期收入金额 本期收入金额 本期成本金额 本期成本金额 上期收入金额 上期收入金额 上期成本金额 上期成本金额 主营业务收入 29,149,464.35 26,461,547.11319,022,999.28 226,512,759.10其他业务收入 439,278.13-5,911,149.30 3,848,331.42合计 合计 29,588,742.48 26,461,547.11324,934,148.58 230,361,090.52按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 类别/项目 本期收入金额 本期收入金额 占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额 上期收入金额 占营业收入比例%占营业收入比例%东北地区-445,386.740.14%华北地区1,112,222.193.82%87,075,213.7227.29%华东地区26,451,091.7790.74%148,935,120.2446.68%华中地区69,422.960.24%6,278,842.061.97%西北地区564,957.271.94%18,197,523.735.70%西南452,101.051.55%37,210,256.4411.66%境外499,669.111.71%20,880,656.356.56%合计29,149,464.35100.00%319,022,999.28100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2016 年实现主营业务收入 2,914.95 万元，其中华东地区收入为 2,645.11 万元，占主营业务收入90.74%；华北地区收入为 111.22 万元，占主营业务收入 3.82%，两地区合计收入占主营业务收入的比例为 94.56%，主要原因是公司对主要产品石灰窑成套设备确认收入采用的是完工验收后才确认收入，不是采用完工百分比法确认收入。公司接近完工的近两个亿的几个项目在2016年没有确认收入，是造成2016年度收入大幅下降的重要原因。（3）现金流量状况（3）现金流量状况 单位：元 项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 37,333,021.601,116,788.38投资活动产生的现金流量净额-6,636.42-964,000.00筹资活动产生的现金流量净额-38,622,351.38-2,134,194.44现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 3,733.30 万元，比 2015 年增加了 3,621.62 万元，原因如下:销售商品、提供劳务收到的现金 2016 年为 16,088.38 万元，比 2015 年 12,101.64 万元增加 3,986.74 万元，主要原因为 2016 年加大了回款力度，完工项目回款较多。其他经营活动现金流入 850.80 万元，比 2015年 300.27 万元增加 550.53 万元，主要原因是本年度收回一笔违约金和延期付款利息；两种因素造成经营活动现金流入 2016 年比 2015 年增加 4,537.27 万元。经营活动现金流出 2016 年为 13,205.88 万元，比2015 年 12,290.24 万元增加 915.65 万元，原因是 2016 年回款较多，相应支付材料设备款及安装款较多。石家庄新华能源环保科技股份有限公司2016 年度报告第 14 页，共 114 页经营活动现金流出增加幅度小于经营活动现金流入增加的幅度，因此造成现金流量净额比去年同期增加了3,621.62 万元。2、投资活动产生的现金流量净额为-0.66 万元，比 2015 年增加了 95.74 万元，原因是 2016 年购建固定资产等长期资产比 2015 年减少 95.71 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额为-3,862.24 万元，比 2015 年减少 3,648.82 万元。主要原因是 2016年向股东分配现金股利 3,000.00 万元，净偿还短期借款 800 万元，从而筹资活动现金流出增加，筹资活动产生的现金流量净额大幅下降。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号 序号 客户名称 客户名称 销售金额 销售金额 年度销售占比 年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系1济宁市兖州区银泉精细化工有限公司27,026,660.0091.34%否2盐城市联鑫钢铁有限公司1,076,923.083.64%否3阿联酋阿布扎比石灰厂499,669.111.69%否4沂南壶井特钢有限公司307,692.301.04%否5新疆中泰矿冶有限公司201,709.400.68%否合计 合计 29,112,653.8998.39%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号 序号 供应商名称 供应商名称 采购金额 采购金额 年度采购占比 年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系1河北奥科除尘设备有限公司6,226,880.576.71%否2长沙鼓风机厂有限公司4,196,000.004.52%否3北京瑞德克气力输送技术股份有限公司4,134,000.004.45%否4后英集团海城市环保科技有限公司开发区分公司3,899,600.684.20%否5上海凯嗣伊科技贸易有限公司2,043,741.422.20%否合计 合计 20,500,222.6722.08%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 研发投入金额 5,503,165.96 11,171,153.44研发投入占营业收入的比例 18.60%3.44%专利情况：专利情况：项目 项目 数量 数量 公司拥有的专利数量 206公司拥有的发明专利数量 112研发情况：研发情况：报告期内，公司开展新产品研发项目 12 项，均为公司自主立项独立研发，参加科技项目研发人员达53 人，发表科技论文 7 篇，研发投入金额达到 550.3 万元，研发投入占营业收入的比例为 18.6%。截至报告期末，公司拥有专利 206 件，其中发明专利 112 件，实用新型专利 94 件。报告期内公司获得发明专利 35 件，实用新型专利 6 件。报告期内公司申请发明专利 40 件，申请实用新型专利 5 件。截至报告期末，公司拥有注册商标 11 件，其中当年注册商标 5 件。2016 年 11 月 2 日公司被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局石家庄新华能源环保科技股份有限公司2016 年度报告第 15 页，共 114 页认定为高新技术企业，证书编号 GR201613000411，有效期三年。公司通过与国内高校、科研单位建立“产学研”合作关系，内部培养以及外部引进人才相结合的方式，形成了以技术覆盖面全、核心力量突出的研发技术人才梯队，保证了公司业务规模扩张及技术进步，成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源。公司高度重视研发投入，及时根据市场变化发展，不断满足客户产品需求多样化要求。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目 项目 本年期末 本年期末 上年期末 上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减 减 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资占总资产的比产的比重 重 货币资金 11,804,010.54 33.43%2.23%8,846,297.69-54.42%1.47%-应收账款 182,145,061.19-47.20%33.76%344,941,294.1622.42%57.31%-存货 179,894,147.22 44.39%33.34%124,586,497.97-34.69%20.70%-长期股权投资-固定资产 28,573,915.89-12.93%5.30%32,817,387.76-8.63%5.45%-在建工程 1,209,538.44 7.38%0.22%1,126,359.195.07%0.19%-短期借款 9,000,000.00-47.06%1.67%17,000,000.00-5.56%2.82%-长期借款-资产总计 529,475,260.48-12.04%-601,933,789.57-7.55%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：2016 年末净额比 2015 年年末减少 16,279.62 万元，下降比例 47.20%，减少原因主要是由于完工项目较少,收入大幅下降,几个大型项目未完工尚未确认收入没有形成应收账款；另外，本年度应收款回款较多，以上两个原因造成应收账款大幅下降。2、存货：2016 年末余额比 2015 年年末增加 5,530.77 万元，增长比例 44.39%，增长原因主要是部分大型项目尚未完工，尚未确认收入、结转成本，形成存货，从而存货大幅增加。3、短期借款：2016 年取得借款 1,800.00 万元，偿还借款 2,600.00 万元，归还借款净额 800.00 万元，因此 2016 年年末余额大幅下降。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况（1）主要控股子公司、参股公司情况 1、石家庄新华能源环保有限公司，2015 年 1 月 4 日设立，注册地址为石家庄，注册资本 1000 万元人民币，母公司持股比例为 100%。经营范围为：能源环保科技的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；工业炉窑的设计、修建、销售及炉窑的原料、配件、钢材、建材、石墨材料的批发零售；钢结构工程的设计、制作、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；机械设备（特种设备除外）的设计、制造、销售、安装、技术开发、来料加工、铸造加工、金属制品加工；煤炭、焦炭、碳素材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、Particle 公司，2015 年 4 月 16 日设立，注册地址为美国加州，注册资本 1000 万股，母公司持股比例为 100%。目前尚未开展业务。经营范围为：医疗和相关废弃物无害化处理，炼厂及油田废弃物无害化处理，制药厂废弃物无害化处理，其他废弃物无害化处理。3、北京艾尼特能源环保科技有限公司，2015 月 8 月 26 日设立，注册地址为北京市朝阳区，注册资本 100 万元人民币，母公司直接持股 90%，间接持股 10%。目前尚未开展业务。经营范围为：能源环保科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；煤炭清洁利用；工石家庄新华能源环保科技股份有限公司2016 年度报告第 16 页，共 114 页业炉窑的设计、销售；工程设计、承包；技术咨询和相关的技术与管理服务；机械设备（特种设备除外）的设计、制造、销售、安装、技术开发；（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可方可经营）。4、安徽江华钙业有限公司，2016 月 7 月 28 日设立，注册地址为安徽省池州市石台县小河镇郑村，注册资本 6000 万元人民币，母公司持股比例为 50%。经营范围为：生产销售氧化钙、碳酸钙系列产品。（2）委托理财及衍生品投资情况（2）委托理财及衍生品投资情况-（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 根据国家“十二五”规划和相关法律法规的要求，化工、冶金等行业正逐步淘汰落后产能、优化产业结构、提高产品质量。石灰窑是化工、冶金企业的重要生产设备，传统石灰窑已无法满足上述行业对节能环保、石灰品质等方面的要求，取而代之的节能环保型石灰窑有了广阔的市场前景。根据中国石灰工业“十二五”发展规划纲要中的产业规划，石灰行业将提高产业集中度，“规模以上（20 万吨/年）企业产能接近 40%”，“基本淘汰土立窑，基本取缔 2 万吨/年以下小规模石灰企业”。产业的集中将使一些小型石灰生产企业面临被吞并或淘汰的处境，而具有竞争优势的大型化工、冶金企业为实现纵向一体化整合，正进行石灰生产设备的建设及改造。中国石灰工业“十二五”发展规划纲要对石灰生产的能耗情况进行了规定，力争“十二五”期间实现石灰生产的热耗平均降至 140kg/t 以下，节能指标对石灰窑的节能技术提出了更高的要求，石灰窑的节能性能更将受到下游行业的重视。中国工业经济处于转型升级过程中，石灰窑的下游行业正进行结构调整及产品优化，对石灰的质量提出了更高的要求。中国目前市场上存在大量的传统石灰窑，其产出石灰的质量未能达到下游相关行业的质量标准。由于节能环保型石灰窑技术的先进性，其生产的石灰在氧化钙含量、活性度和生过烧率等方面明显优于传统石灰窑，更加符合目前化工、冶金等行业对高质量石灰的要求。节能环保型石灰窑的需求量与高质量石灰的需求量密切相关。高质量石灰需求量的增长客观上促进了对节能环保型石灰窑的需求。现代化工业的发展对生产自动化水平提出了新的要求。企业逐步建设并完善其生产自动化系统和整体自动控制平台，该趋势必然要求石灰窑设备实现自动控制，并逐步融合到企业整体的自动控制平台中，从而提高生产操作的准确性、提高劳动效率、节约劳动成本。传统石灰窑在自动化程度方面的缺点将逐步显现，相比之下，节能环保型石灰窑拥有更完善的自动控制系统，未来在大型现代化企业中将更受欢迎。公司自 2000 年设立以来在石灰的节能环保化生产领域稳健经营十余年，积累了丰富的设计、建造经验，其主要产品在燃料种类、节能降耗、环境保护、自动控制水平、石灰品质等方面能够满足客户的需求，具有较大的竞争优势。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、长期专注于核心技术研发 公司深刻理解节能环保化生产对于高污染、高耗能行业的重要性，自设立之初即将石灰的节能环保化生产技术作为公司发展的核心。经过十多年的研发生产，目前公司已经形成了节能环保型石灰窑的密闭生产、节能燃烧、余热余能循环利用、全智能自动化等技术体系，拥有清洁生产工艺、降低能耗、减排二氧化碳等主要技术研发成果。产品涵盖节能环保型石灰窑中梁式窑、套筒窑、双膛窑、回转窑等多种窑型。基于先进的核心技术以及良好的产品服务，公司已成功将石灰的节能环保生产技术市场拓展至化工、冶金、环保等领域，形成了自己的技术优势。2、优良的品牌和资质 公司是拥有建筑业企业资质证书（钢结构承包三级）、工程设计资质（建材行业专业乙级）等资质的高新技术企业，公司拥有 206 项发明专利及实用新型专利。公司产品和服务质量得到客户的广泛认可，石家庄新华能源环保科技股份有限公司2016 年度报告第 17 页，共 114 页在化工、冶金、环保等企业中具有较高的知名度和美誉度。公司已树立起良好的品牌形象，为开拓新产品、开发新市场并持续稳定发展奠定了基础。3、完善的售后服务优势 公司建立了完善的售后服务体系，定期对客户进行回访，收集客户设备