430626_2016_胜达科技_2016年年度报告_2017-03-29.pdf

公告编号：公告编号：2017-011 证券代码：证券代码：430626 证券简称：胜达科技证券简称：胜达科技 主办券商：主办券商：招商证券招商证券 潍坊胜达科技股份有限公司 Weifang Shengda Technology Incorporated Co.,Ltd.胜达科技 NEEQ:430626 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 公司 2015 年度利润分配方案，经 2015年年度股东大会审议通过，具体方案为：以现有总股本45,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.00元（含税）。公司于 2016 年 5 月 25 日自行派送。公告编号：2016-006；2016-013 公司上半年度共收到国家知识产权局颁发的两项发明专利证书，专利名称分别为：可剥离保护膜及其制备方法和用途；一种压敏胶乳液、制备方法及利用其制备的高持粘保护膜。公告编号：2016-007；2016-012 公司于 4 月份收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的高新技术企 业 证 书，证 书 编 号：GR201537000494，发证时间：2015 年12 月 10 日，有效期为三年。公告编号：2016-010 公司于 2016 年 6 月 7 日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过潍坊胜达科技股份有限公司关于修改公司章程的议案，变更内容为公司章程第五章第二节第一百零一条原为：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1人。现修改为：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1人。公告编号：2016-016 公司于 2016 年 5 月中旬陆续搬迁并完成搬迁工作，办公地址搬迁至潍坊高新开发区潍安路与凤凰大街交汇处东 500米。公告编号：2016-042 2016 年 12 月 29 日，公司完成董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作，第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员形成，保障了公司健康规范运行。公告编号：2016-059；2016-060；2016-061 潍坊胜达科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.9 第三节 主要会计数据和关键指标.11 第四节 管理层讨论与分析13 第五节 重要事项.24 第六节 股本、股东情况.29 第七节 融资情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 公司治理及内部控制.38 第十节 财务报告.46 潍坊胜达科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司或本公司 指 潍坊胜达科技股份有限公司 胜达塑胶 指 潍坊胜达塑胶有限公司 山东高新投 指 山东省高新技术创业投资有限公司 主办券商 指 招商证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最后一次由股东大会审议通过的潍坊胜达科技股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 保护膜 指 覆盖在工业产品表面具有临时保护作用的自粘性塑料薄膜 可剥离性保护膜 指 是一种可粘在被保护物体的表面上起保护作用，而且在结束运输、贮存、加工以及组装等处理之后，可再揭去并没有残留的保护膜 基材 指 制造保护膜的基础材料，主要有纸张和塑料薄膜两大类。压敏胶 指 压敏胶粘剂的简称，是一类具有对压力有敏感性的胶粘剂，按其主要成分可分为橡胶型和树脂型两类 PE 膜 指 是一种聚乙烯膜，该保护膜都采用聚乙烯为基材，主要应用于表牌，铭牌，不锈钢，铝型材，铝塑板等的表面保护 PET 膜 指 是一种聚酯膜，该保护膜采用聚酯为基材，主要应用于纸质防火板热压成型时的表面保护，有优良的耐高温性能 潍坊胜达科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人辛胜芝、主管会计工作负责人孙爱霞及会计机构负责人（会计主管人员）孙爱霞保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 潍坊胜达科技股份有限公司 2016 年度报告 6 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才流失风险 公司主要从事保护膜的研发、生产、销售，主要业务具有一定的技术含量，除需具备相关专业知识外，同时还须具备多年的行业实践经验。因此，熟悉保护膜行业的科技型人才对于公司来讲尤为重要。而公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握具体产品相关的技术原理、熟悉产品性能指标等。因此，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。新产品开发与市场推广风险 保护膜行业由于竞争较为充分，产品更新换代周期较快，因此持续对技术研发的投入和创新，是公司经营发展的关键。近年来，公司依靠主导产品电子保护膜、家电保护膜实现了快速发展。未来，如果公司对技术成果转化为新产品过程中遇到困难，或者新产品不能适应市场需求，导致新产品的推出受阻，将会严重影响公司市场竞争能力。如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会导致公司业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。现有房产未办理权属证书可能导致的风险 公司及子公司的现有房产因各种原因未办理房产证，截止目前主要房产分为二处、位于公司拥有的四块土地之上（列入拆迁范围的土地已拆迁完成并过户）。目前，公司已按要求积极办理“潍国用（2013）第 D071 号”土地上的房产证，已完成“潍国用（2013）第 D071 号”土地上建筑物房产证办理所需的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、工程竣工验收备案表 的补办工作，但因该房产年限较长，公司正按照新的房产办理手续补办房产证，现办理至档潍坊胜达科技股份有限公司 2016 年度报告 7 案馆备案阶段，该房产证仍在办理过程中；“潍国用（2013）第 D072 号”土地及地上建筑物已经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，转让给控股股东、实际控制人辛胜芝先生，本公司已收到全额转让款，相关手续正在办理中，“潍国用（2013）第 D072 号”土地上建筑物不再办理房产证；公司位于“潍国用（2012）第E065 号”、“潍国用（2012）第 E066 号”土地上的新建厂房，目前厂房已完工，办公建筑也基本完工，公司正按要求办理房产手续，该建筑物虽报建手续齐全且目前正在按要求办理房产证，但仍存在潜在的不能及时办理房产证的风险。控股股东、实际控制人控制的风险 目前，公司控股股东、实际控制人为辛胜芝先生，直接持有公司 1,867 万股，占比 41.49%，辛胜芝先生之子辛峻伟、之女辛俊莉、女婿宋玉林合计持有 1,779 万股，辛胜芝家族合计持股比例高达 81.02%，对公司拥有绝对控股权。虽然公司已经建立了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、内部审计制度等各项较为完善的公司治理及内控制度，以防范控股股东、实际控制人操控公司的情况发生，但未来仍存在公司控股股东、实际控制人及其亲属利用其控制地位，损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能。税收优惠政策变化的风险 2015 年 12 月，公司经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局认定，再次获得 高新技术企业证书，证书编号：GR201537000494，有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”等相关规定，本公司自2010年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政潍坊胜达科技股份有限公司 2016 年度报告 8 策，当前公司所得税按 15%征收。如果公司未来不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收所得税，这将对公司盈利能力产生一定影响。应收账款坏账风险 公司业务处于快速成长阶段，营业收入呈整体递增趋势，2014 年末、2015 年末、2016 年末公司应收账款账面余额分别为 3,992.65 万元、4,833.45 万元、5,447.94万元，占当期流动资产的比例 49.27%、60.34%、52.93%，应收账款呈增长趋势。随着公司业务的发展，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 潍坊胜达科技股份有限公司 2016 年度报告 9 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 潍坊胜达科技股份有限公司 英文名称及缩写 Weifang Shengda Technology Incorporated Co.,Ltd.证券简称 胜达科技 证券代码 430626 法定代表人 辛胜芝 注册地址 潍坊高新开发区胜达街 99 号 办公地址 潍坊高新开发区潍安路与凤凰大街交汇处东 500 米 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 荆秀梅、张文荣 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 邢美敏 电话 0536-7521689 传真 0536-7613976 电子邮箱 公司网址 http:/ 潍坊高新开发区潍安路与凤凰大街交汇处东 500 米 261205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C29 橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 可剥离性保护膜的研发、生产与销售以及环保型压敏胶、基膜的研发、生产与销售。潍坊胜达科技股份有限公司 2016 年度报告 10 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）45,000,000 做市商数量-控股股东 辛胜芝 实际控制人 辛胜芝 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913707007059633923 是 税务登记证号码 913707007059633923 是 组织机构代码 913707007059633923 是 注：公司于 2016 年 9 月 8 日换发了“三证合一”营业执照，变更后的统一社会信用代码为 913707007059633923。潍坊胜达科技股份有限公司 2016 年度报告 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 172,145,072.24 173,244,505.59-0.63%毛利率%33.73 33.55-归属于挂牌公司股东的净利润 21,533,660.97 27,114,169.96-20.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,380,957.86 23,204,888.84-16.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.22 23.97-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.50 20.52-基本每股收益 0.48 0.60-20.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 225,030,844.23 209,187,093.67 7.57%负债总计 94,836,215.18 87,026,125.59 8.97%归属于挂牌公司股东的净资产 130,194,629.05 122,160,968.08 6.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.89 2.71 6.64%资产负债率%（母公司）47.86 47.74-资产负债率%（合并）42.14 41.60-流动比率 3.54 3.06-利息保障倍数 33.24 24.71-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 36,989,332.06 33,357,650.02 10.89%应收账款周转率 3.54 3.93-存货周转率 5.72 5.97-潍坊胜达科技股份有限公司 2016 年度报告 12 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.57 12.86-营业收入增长率%-0.63 13.02-净利润增长率%-20.58 94.36-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,000,000 45,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-12,882,065.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,136,564.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-692,477.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,562,021.31 所得税影响数 409,318.20 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,152,703.11 潍坊胜达科技股份有限公司 2016 年度报告 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 1、公司的商业模式具体情况如下：公司所处行业橡胶与塑料制品业，主要从事可剥离性保护膜与环保型压敏胶的研发、生产与销售。公司采取一整套的研发采购生产销售业务模式，经营模式清晰，业务结构完整。公司研发活动主要分为二类：一类是改进型研发。主要根据现有客户对原有产品的个别性能指标的调整进行研发活动，对原有生产工艺进行局部改进。改进型研发周期较短，投入较少，产品研发种类较多，经济效益见效较快。另一类是创新型研发。根据市场需求，对新产品进行相应的研发活动。这类研发活动周期较长，投入较高。改进型研发对提高公司目前产销规模具有重要作用，而创新型研发则对公司未来发展奠定基础。公司生产所需原材料供应较为充分，采购部根据生产计划及库存当量，编制采购计划并经过内部审批流程，实施采购活动。公司产品系工业原材料，销售模式以定向研制、制造为主，以商品化销售为辅，产品直接面向市场独立销售，具有完整的销售业务体系，公司通常直接与目标客户签订销售合同，根据客户要求，也与部分常年发生业务的大客户签订框架协议，每次按照客户的发货通知单确定的型号、数量、金额发货。公司经历多年的发展，掌握了可剥离性保护膜的成套生产工艺，公司以其在可剥离性保护膜方面拥有的多项核心技术，能为客户提供离型膜、涂胶电子膜、静电膜、家电板保护膜、板材保护膜、地毯膜、型材保护膜、PE 基膜、环保型丙烯酸酯压敏胶、液体保护膜等众多产品，主要产品具有易于黏贴，易剥离，耐候性好，性能稳定等优势。可剥离性保护膜是公司主要销售收入来源，也是构成利润的主要部分。2、报告期内，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 潍坊胜达科技股份有限公司 2016 年度报告 14 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司围绕既定的经营工作目标，不断加强市场开拓，积极进行技术升级和产品创新，引进高水平技术人才和高端管理人才，稳步推进公司技术创新和管理创新，整体运行状况良好。1、销售情况：2016 年度公司整体销售状况与去年同期相比保持稳定。报告期内，公司实现营业收入 172,145,072.24 元，与去年同期相比减少 0.63%；实现归属于母公司所有者的净利润 21,533,660.97 元，与去年同期相比减少 20.58%。2、生产与产品情况：报告期内，公司生产经营稳健，在搬迁新厂的情况下，公司生产保持平稳过渡，公司新厂区车间净化级别较老厂区有了较大幅度提升，车间生产均达到千级净化和万级净化的标准，整体车间改造工作基本完工，生产有序进行。公司在 2016 年度积极进行技术创新和产品升级，不断改进生产工艺，产品质量得到了进一步提升，得到客户的高度认可；报告期内，公司引进高端技术人才，积极进行新产品开发，目前新产品开发有序进行。3、管理方面：报告期内，公司引进新的管理人才，改善公司经营管理，加强制度建设和流程管理，努力压缩管理费用，加强公司内部核算。报告期内，公司业务、产品和服务未发生变化。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 172,145,072.24-0.63%-173,244,505.59 13.02%-潍坊胜达科技股份有限公司 2016 年度报告 15 营业成本 114,072,778.02-0.91%66.27%115,124,503.58 7.47%66.45%毛利率 33.73%-33.55%-管理费用 20,392,204.62 19.02%11.85%17,132,709.32-9.89%9.89%销售费用 11,505,577.61 7.52%6.68%10,701,024.55 23.16%6.18%财务费用 761,422.94-42.66%0.44%1,327,877.79 175.90%0.77%营业利润 21,989,524.31-18.43%12.77%26,957,975.64 71.42%15.56%营业外收入 16,148,215.54 253.86%9.38%4,563,428.20 137.01%2.63%营业外支出 13,586,194.23 31,204.57%7.89%43,400.03-97.82%0.03%净利润 21,533,660.97-20.58%12.51%27,114,169.96 94.36%15.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：2016 年度管理费用 20,392,204.62 元，与去年同期相比增长 19.02%，主要原因是报告期内研发费用投入增加 817,186.51 元、中介机构服务费增加 470,701.60 元以及公司政策性搬迁产生的搬迁费用 1,010,735.41 元所致。2016 年度财务费用 761,422.94 元，与去年同期相比减少 42.66%，主要原因是 2015 年度公司向兴业银行短期借款 15,000,000.00 元，产生贷款利息支出 727,440.00 元，本年度未发生银行借款。2016 年度营业外收入 16,148,215.54 元，与去年同期相比增长 253.86%，主要原因是报告期内公司完成智慧园项目拆迁，收到用于补偿搬迁过程中发生的资产损失款项 11,517,669.00元和搬迁费用补偿款项 1,010,735.41 元。2016 年度营业外支出 13,586,194.23 元，与去年同期相比增长 31204.57%，主要原因是报告期内公司完成智慧园项目拆迁，将拆迁过程中发生的固定资产损失和无形资产损失确认为营业外支出，金额为 12,795,351.83 元。2016 年度净利润 21,533,660.97 元，与去年同期相比减少 20.58%，主要原因是管理费用较去年增加 3,259,495.30 元所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 169,818,039.21 112,088,426.74 170,480,299.14 112,790,549.00 其他业务收入 2,327,033.03 1,984,351.28 2,764,206.45 2,333,954.58 潍坊胜达科技股份有限公司 2016 年度报告 16 合计合计 172,145,072.24 114,072,778.02 173,244,505.59 115,124,503.58 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%保护膜 156,727,814.41 91.04%158,471,902.18 91.47%基膜 2,804,239.29 1.63%1,598,235.05 0.92%胶水 10,285,985.51 5.98%10,410,161.91 6.01%其他 2,327,033.03 1.35%2,764,206.45 1.60%合计合计 172,145,072.24 100.00%173,244,505.59 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成基本没有发生变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 36,989,332.06 33,357,650.02 投资活动产生的现金流量净额-15,413,611.40-28,691,053.60 筹资活动产生的现金流量净额-5,028,167.18 -9,307,065.00 现金流量分析现金流量分析：2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额 36,989,332.06 元，上年同期为 33,357,650.02 元，变动比例 10.89%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金较 2015 年下降导致。2016 年度投资活动产生的现金流量净额-15,413,611.40 元，上年同期为-28,691,053.60 元，变动比例-46.28%，主要原因是报告期内公司因政策性搬迁完成，购建固定资产减少所致。2016 年度筹资活动产生的现金流量净额-5,028,167.18 元，上年同期为-9,307,065.00 元，变动比例-45.97%，主要原因是收到政策性搬迁补偿中与新建资产相关的金额 10,133,171.84元高于 2015 年收到的 5,000,000.00 元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 潍坊胜达科技股份有限公司 2016 年度报告 17 1 青岛海达源采购服务有限公司 27,812,081.60 16.16%否 2 江苏立霸实业股份有限公司 17,671,927.82 10.27%否 3 日本蝶理株式会社 11,387,252.16 6.61%否 4 深圳市南衡科技有限公司 8,549,425.83 4.97%否 5 苏州昇佰高分子材料有限公司 7,245,372.99 4.21%否 合计合计 72,666,060.40 42.22%-应收账款联动分析：公司本年度销售收入 172,145,072.24 元，同比减少 0.63%，应收账款 51,545,369.42 元，同比增长 12.49%，主要原因是本年度公司与深圳市南衡科技有限公司战略合作，南衡的应收账款较年初增加 5,603,117.48 元所致。前五大客户销售总额 72,666,060.40 元，占年度销售金额的比例 42.22%。公司与前五大客户不存在关联关系。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 潍坊凯越新型材料科技有限公司 10,457,976.78 9.80%否 2 北京东方腾业科贸有限公司 10,336,049.79 9.68%否 3 潍坊凯祥化工有限公司 10,063,812.33 9.43%否 4 日本蝶理株式会社 6,150,807.36 4.93%否 5 国网山东省电力公司潍坊供电公司 4,808,695.22 4.51%否 合计合计 41,817,341.48 38.35%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,699,785.74 7,882,599.23 研发投入占营业收入的比例 5.05%4.55%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 潍坊胜达科技股份有限公司 2016 年度报告 18 公司拥有的专利数量 32 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况：研发情况：报告期内，公司研发投入 8,699,785.74 元，占本期营业收入 5.05%。公司十分重视研发工作，积极引进研发人才和产品创新，目前公司新产品研发项目包括静电膜、家俱板膜、打印机耗材保护膜，产品的成功开发能够成为企业新的利润增长点。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 21,451,575.01 548.62%9.53%3,307,259.60-61.85%1.58%7.95%应收账款 51,545,369.42 12.49%22.91%45,822,166.29 21.01%21.90%1.01%存货 18,370,165.84-14.73%8.16%21,544,146.47 34.72%10.30%-2.14%长期股权投资-固定资产 85,879,307.29 9.02%38.16%78,770,964.54 160.69%37.66%0.50%在建工程 4,779,632.02-74.79%2.12%18,960,207.11-48.69%9.06%-6.94%短期借款-长期借款-资产总计 225,030,844.23 7.57%209,187,093.67 12.86%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2016 年度货币资金期末余额 21,451,575.01 元，较期初余额增加 18,144,315.41 元，增长 548.62%，主要原因是年底收到剩余拆迁款 14,210,661.25 元。2016 年度应收账款期末余额 51,545,369.42 元，较期初余额增加 5,723,203.13 元，增长12.49%，主要原因是公司 2016 年与深圳市南衡科技有限公司战略合作，南衡的应收账款较年初增加 5,603,117.48 元。2016 年度存货期末余额 18,370,165.84 元，较期初余额减少 3,173,980.63 元，减少14.73%，主要原因是报告期内公司公司提高了运营效率，减少了库存储备量。2016 年度在建工程期末余额 4,779,632.02 元，较期初余额减少 14,180,575.09 元，减少潍坊胜达科技股份有限公司 2016 年度报告 19 74.79%，主要原因是公司凤凰街新厂 4 月底研发中心、活动中心和新厂二期项目工程共计23,332,610.25 元完工投入使用，转入固定资产。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司现有全资子公司潍坊胜达塑胶有限有限公司，持股其 100%的股份。因公司正在吸收合并胜达塑胶，相关业务正在向胜达科技转移。截止到 2016 年 12 月 31 日，胜达塑胶总资产 32,867,121.81 元，净资产 21,605,706.10 元，2016 年度实现销售收入 32,106.85 元，实现净利润-308,374.57 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司使用部分闲置资金购买银行理财产品。购买银行理财产品金额最高 900万元，根据公司章程第四十一条和第一百零三条的规定，上述金额尚未达到股东大会、董事会审议标准。公司在董事长的授权下，合理安排部分闲置资金购买银行理财产品。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 根据博思数据研究中心2016 年-2020 年中国保护膜行业市场状况与行业前景调研分析报告，近几年中国保护膜行业增长速度超过 17%，行业整体处于快速增长的成长期，未来保护膜发展趋势良好。保护膜市场空间大，广泛应用于塑钢铝合金门窗、铝塑铝单板、防火装饰板、外墙保温板、冰箱、洗衣机、空调、汽车、手机、电脑、集成元件等领域。目前保护膜行业竞争较为充分，国内大中小保护膜生产厂商众多，产品质量参差不齐，整体处于结构性供需矛盾的状态，传统的保护膜供过于求，技术创新及附加值高的保护膜则供不应求。近年来随着手机、平板电脑、液晶显示器、晶圆切割等下游光电行业发展迅猛，对高端保护膜的需求旺盛。因此，不断提升技术水平，研发、生产适应客户需求的中高端保护膜产品成为保护膜行业的应有趋势。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 竞争优势：1、技术优势：通过十多年的探索，公司形成了独特的多种膜生产专有配方和成熟的生产工艺。能生产多品种、多系列的可剥离膜，广泛应用于建材、家电、电子类产品。形成潍坊胜达科技股份有限公司 2016 年度报告 20 了以“保护膜压敏胶水生产技术保护膜压敏胶的制作”、“保护膜基材生产技术基膜生产”、“压敏胶涂布生产技术”、“保护膜的表面印刷技术”等为核心的成套工艺及技术。公司生产工艺和配方成熟稳定。目前，公司正不断进行技术升级，不断改进生产工艺，积极对接客户需求，不断布局中高端保护膜。2、自主创新优势：公司研发部门取得了一系列自主创新成果。公司在新产品与新技术开发、对现有产品改进、降低产品成本方面具备较强的自主创新能力。具有对专用设备进行设计、改造的创新能力。目前公司积极引进高端技术人才，进行产品研发和创新，紧跟市场发展趋势。3、成本优势：公司基于深厚的技术积累，在产品开发设计时就重点考虑品质保障和成本控制。同时，公司在保护膜领域形成了从基材、压敏胶、成品的完整产品线，拥有印刷、涂布、分切等专业化分工协作的研发与生产体系。特别是公司具有专用设备的自主研发能力，能根据各类可剥离膜的物理特性和技术要求，实现设备与工艺的高效组合，以实现规模化、低成本生产优势。竞争劣势：公司生产的保护膜定位于中高端市场，主要服务对象为国内大、中型企业，虽然在国内同行业中具有较高的知名度，但与国际上同行业著名公司相比，生产规模还显不足；技术研发力量仍需进一步提升；高新技术人才引进及培养的力度相对欠缺；新产品品种系列相对较少，产品更新换代周期相对较长。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 公司所处的行业具有较好的市场发展前景，下游领域客户群体众多，市场空间大。公司是国内著名的保护膜生产厂商，是一家专业从事保护膜研发、生产、销售的高新技术企业，公司产品广泛应用于建材、家电、电子等领域，市场发展稳定，客户群体稳定，建立了稳定的客户渠道。公司和子公司拥有多项专利技术，多年来公司不断改进生产工艺和技术，产品具有一定的技术优势和竞争力。目前公司生产经营稳健运行，公司发展保持良好态势，具有较好的成长能力。公司将紧随市场发展状况，调整公司发展战略，不断加强技术研发，提升竞争力和持续发展能力。公司具备良好的持续经营能力。潍坊胜达科技股份有限公司 2016 年度报告 21 （六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司积极履行社会责任，吸纳社会就业，履行纳税人责任，按时足额缴纳税款，与此同时关注社会动态。报告期内，公司向潍坊市驻西藏南木林县第五批援藏工作组捐赠 2 万元，向潍坊市坊子区坊子工业发展区实验学校捐赠 1 万元，向潍坊市坊子区慈善总会捐赠1.05 万元。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）人才流失风险 公司目前仍面临着人才流失风险，公司目前加大力度建立健全企业人才良性竞争机制、公平合理的人才使用和激励制度，同时引进研发人才、技术创新人才、市场拓展人才以及复合型高级管理人才。（二）新产品开发及市场推广风险 公司积极进行新产品开发工作，但公司对技术成果转化为新产品过程中遇到困难，或者新产品不能适应市场需求，公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会影响公司的竞争能力。解决措施：目前，公司成立技术研发中心，引进研发人才和技术创新人才，同时积极和高校进行课题合作，公司技术研发部门、生产部、销售部三个部门积极沟通，解决生产技术问题，把握市场需求；同时积极引进高端销售人才，充实外贸专业人员，夯实营销渠道。（三）现有房产未办理权属证书可能导致的风险 公司及子公司的现有房产因各种原因未办理房产证，截止目前主要房产分为二处、位于公司拥有的四块土地之上（列入拆迁范围的土地已拆迁完成并过户）。目前，公司已按要求积极办理“潍国用（2013）第 D071 号”土地上的房产证，已完成“潍国用（2013）第 D071 号”土地上建筑物房产证办理所需的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、工程竣工验收备案表的补办工作，但因该房产年限较长，公司正按照新的房产办理手续补办房产证，现办理至档案馆备案阶段，该房产证仍在办理过程中；“潍国用（2013）第 D072 号”土地及地上建筑物已经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，转让给控股股东、实际控制人辛胜芝先生，本公司已收到全额转让款，相关手续正在办理中，“潍国用（2013）第 D072 号”土地上建筑物不再办理房产证；公司位于“潍国用（2012）第 E065 号”、“潍国用（2012）第 E066 号”土地上的新建厂房，目前厂房已完工，办公建筑潍坊胜达科技股份有限公司 2016 年度报告 22 也基本完工，公司正按要求办理房产手续，该建筑物虽报建手续齐全且目前正在按要求办理房产证，但仍存在潜在的不能及时办理房产证的风险。解决措施：公司积极与政府相关部门沟通，并组织专人负责公司房产证办理工作。（四）控股股东、实际控制人控制的风险 目前，公司控股股东、实际控制人为辛胜芝先生，直接持有公司股份 1,867 万股，占比41.49%，辛胜芝先生之子辛峻伟、之女辛俊莉、女婿宋玉林合计持有 1,779 万股，辛胜芝家族合计持股比例高达 81.02%，对公司拥有绝对控制权，虽然公司已建立各项较为完善的公司治理及内部控制制度，但未来仍存在公司控股股东、实际控制人及亲属利用其控制地位，损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能。解决措施：公司严格执行各项内部控制制度，充分发挥公司监事会成员职责，重点监督是否存在关联交易和控股股东损害公司的情形。（五）税收优惠政策变化的风险 2015 年 12 月，公司经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局认定，再次获得高新技术企业证书，证书编号：