870987_2017_奇豆股份_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

1 2017 年度报告 奇豆股份 NEEQ:870987 南京奇豆网络科技股份有限公司 NANJING KIDO CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年2月27日，南京奇豆网络科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌转让。2017 年 4 月 17 日，南京奇豆网络科技股份有限公司成立 5 周年。南京奇豆网络科技股份有限公司在南京市人民政府、南京市经济和信息化委员会、南京市政府办公厅及南京软件谷领导的组织带领下于 2017 年 3 月 20 日-3 月 24 日赴德国参展学习了业界最新的技术动态，为公司研发制造的产品走向国际市场做宣传推广，极大提升了我司的企业形象及产品知名度。2017 年 9 月 5 日，2017 公益创新峰会在宁举行，南京奇豆网络科技股份有限公司获中国慈善联合会颁发的“社会责任奖。”3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、奇豆股份 指 南京奇豆网络科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 南京奇豆网络科技股份有限公司章程 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙海、主管会计工作负责人袁卫及会计机构负责人（会计主管人员）武秋燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.行业经营风险 公司专注全国区域市场大数据智慧营销，以让产品和服务直达用户为企业使命，服务以房产、家居为主，金融、汽车、快消、政务等为辅的全行业客户。因此，目前公司部分营收受房产行业宏观政策及市场走向影响，近两年来房地产行业调控政策频出，导致房地产行业交易放缓，导致公司回款周期延长。2.人才流失风险 公司对高水平的电子商务人才、互联网技术运用与开发人才、营销人才、管理人才等有较大需求。随着市场竞争的加剧，国内相关行业对上述人才的需求也日趋增加。如果公司的高素质专业人才流失严重，可能会削弱公司目前的竞争优势。3.市场区域集中风险 公司的收入主要集中在南京、上海、武汉地区，报告期来源于南京、上海、武汉的收入占公司营业收入的比重较高，如果未来公司在南京、上海、武汉地区以外业务拓展受阻，而南京、上海、武汉地区市场规模增长放缓，这将对公司未来业绩成长性带来不利影响。4.公司经营规模扩大带来的管理风险 公司于报告期内先后成立了 1 家子公司、收购了 1 家公司且收购了 1 家子公司的股权，并将主营业务由房产行业向全行业扩张，随着公司业务规模迅速扩大和资产规模的大幅提高，在人员管理、技术开发、经营管理、市场开拓等方面对公司管理提出了更高的要求，未来公司组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张和业务发展的需要，组织6 模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的的影响。5.税收优惠政策变化风险 公司为高新技术企业，享受 15%企业所得税税率，公司预计能够持续保持高新技术企业资质，但如果由于各种原因未被认定为高新技术企业，或者国家上述优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩和利润水平产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京奇豆网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 NANJING KIDO CO.,LTD 证券简称 奇豆股份 证券代码 870987 法定代表人 孙海 办公地址 南京市雨花台区安德门大街 57 号 3 幢 11 层 101 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 武秋燕 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 025-83587799 传真 025-86670107 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市雨花台区安德门大街 57 号 3 幢 11 层 101 室 210000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012-04-17 挂牌时间 2017-02-27 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 互联网房产及家居广告营销，包括展示类广告营销、网络平台搭建维护、活动类营销 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）9,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 孙海、袁卫 实际控制人 孙海、袁卫 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 913201165935093977 否 注册地址 南京市雨花台区安德门大街 57 号 3 幢11 层 101 室 否 注册资本 9,000,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 方维翔、孙蕾 会计师事务所办公地址 南京市秦淮区公园路 42 号体育大厦 6 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 111,532,036.78 127,145,726.46-12.28%毛利率%37.63%17.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,565,615.60 -3,344,068.59 415.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,072,885.10-3,575,873.46 353.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）65.75%-82.57%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）56.46%-83.24%-基本每股收益 1.17-3.46 133.82%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 65,054,380.65 50,152,375.42 29.71%负债总计 41,789,164.20 38,281,811.70 9.16%归属于挂牌公司股东的净资产 21,180,009.78 10,786,384.80 96.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.35 10.16-76.87%资产负债率%（母公司）59.41%79.08%-资产负债率%（合并）64.24%76.33%-流动比率 1.51 1.25-利息保障倍数 15.82-8.68-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-703,816.75-17,910,673.80 96.07%应收账款周转率 2.75 3.87-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%29.71%-29.62%-营业收入增长率%-12.28%7.75%-净利润增长率%391.25%-161.84%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 9,000,000 1,061,540 747.82%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-300,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,229,911.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-152,851.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,777,059.69 所得税影响数 284,329.19 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,492,730.50 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为一家专注全国区域市场大数据智慧营销的移动互联网公司，以“让产品和服务直达用户”为企业使命，报告期内，以媒体运营、广告投放、营销策划、技术研发为主营业务，以互联网+思维引导新型业务规划，稳步推进公司各项业务及工作展开。报告期内在南京、上海地区提供媒体代运营（腾讯大苏网南京市房产行业、江苏省家居行业代运营和腾讯大申网的房产行业上海地区代运营）、媒体广告、移动端推广整合、移动端技术开发、多种渠道推广资源整合、活动营销等服务，并在江苏省地区内代运营一点资讯全行业媒体营销服务。公司当前主要客户为房地产开发公司，通过整合多个大平台资源，逐渐往全行业开拓业务，在汽车、金融、政务旅游行业已逐渐显现成效。公司一方面帮助购房者精准找到其需要的购房信息；另一方面帮助开发商做出卖房及后续产业、服务的一系列解决方案。公司通过不断提升平台流量和优化服务体系，在地产、家居行业为商业客户提供品牌推广和销售引流等方面的服务，最终实现平台流量的商业价值。公司对外采购方面为上游广告位资源购买，目前公司与腾讯大申网、北京腾讯及腾讯大苏网等核心供应商每年年初签署广告代理合同书，约定广告代理范围、价格政策等，代理合同每年一签；另一方面主要为线下活动类营销配套服务采购，主要为相关中介宣传、活动策划服务购买，为达到通过线上引流实现线下锁客的目的，公司通常在线下服务现场举办配套活动来扩大宣传，吸引人气，实现营销效果最大化。随着互联网及移动互联网行业快速发展，以及互联网+战略贯彻落实，奇豆股份互联网+战略规划已从概念逐渐转变为落地案例，并与各界展开密切交流与深度合作，加快推进 5 大产业互联网+整体进程：互联网+旅游，优化景区旅游体验，建立线上游客服务体系；互联网+营销，简化营销流程，缩短广告投放决策、筛选与投放周期；互联网+政务，联合政府机关共同打造服务平台，提高市民服务效率，优化服务内容；互联网+社区，与实力房企强强联合，建设 Q+智慧社区，实现 7 大连接；互联网+工业，联合工业体系，商品追根溯源，打造线上专属销售渠道。报告期及报告期后至报告出具日公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，南京奇豆网络科技股份有限公司延续传统业务，并积极开拓新领域业务。传统业务包括媒体运营、广告投放、营销策划、技术研发 4 大类型业务，媒体运营指主流媒体平台代理运营。由于房地产行业比较容易收到国家宏观调控的影响，2017 年度，政府对一、二线城市的房地产政策调控力度并未缩减，导致公司营业收入同上期一样增长缓慢，公司吸取上期亏损教训，报告期内实行多平台运营战略，与多家互联网平台达成合作计划，签约媒体渠道广泛，与上期相比营业成本相应减少。报告期内，公司实现营业收入 11,153.20 万元，较上期下降 12.28%；营业成本 6,955.98 万元，较上期下降 33.70%，净利润 1,043.47 万元，较上期增加 1,401.73 万元。报告期末，公司总资产 6,505.44 万元，较上年期末增加了 1,490.20 万元；净资产 2,326.52 万元，较上年期末增加了 1,139.47 万元。12 本期与多家互联网平台达成合作计划，签约媒体渠道广泛，且本期支付北京腾讯文化传媒有限公司的大苏网代理费为 580 万元，同上期减少了 820 万元。同时，公司也积极对外开拓下级代理，为公司创造更大的利润。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业为房地产网络营销服务行业，比较容易受到国家宏观调控的影响。2017 年度，受宏观政策影响，为控制房地产市场投资行为，抑制房价快速上涨，国家对于房地产行业调控进一步加剧，在限购政策、房价审批、房贷利率等方面出台了严格政策，在报告期内未出现政策放宽或取消的情况。正因市场发展行情的不断加剧，以单一广告资源售卖或提供单一服务体系的房地产行业服务商难以保持固有合作，房产客户公关周期和回款周期变长，且合作门槛变高。随着房地产行业的发展，消费者对于房产的要求和细节也在不断升级，随着新媒体行业的快速发展，房地产广告投放范围不断在拓展，投放形式也呈现多样化发展；房地产客户对投放效果的要求也在不断升级，有效、精准地媒体选择和投放是重要考虑因素。且报告期内，各地区不断涌现房地产网络营销公司，营销手段、广告投放资源的多样化，也加剧了行业内的激烈竞争。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,006,643.32 12.31%4,853,215.03 9.68%64.98%应收账款 42,492,302.32 65.32%31,522,782.30 62.85%34.80%存货-长 期 股 权 投资-固定资产 545,198.96 0.84%871,365.94 1.74%-37.43%在建工程-短期借款 12,200,000.00 18.75%7,500,000.00 14.95%62.67%长期借款-应付账款 13,603,850.59 20.91%7,647,810.21 15.25%77.88%应交税费 8,853,599.92 13.61%6,178,385.38 12.32%43.30%资产总计 65,054,380.65-50,152,375.42-29.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金:本期较上期增加 315.34 万元，增长率 64.98%，主要是报告期支付广告代理成本减少。2、应收账款：本期较上期增加 1096.95 万元，增长率 34.80%，主要是由于本期 4 季度业务量比较大，且期末已达到收入确认条件并确认收入，但尚未到回款期，客户未回款。3、固定资产：本期较上期减少 32.62 万元，下降率 37.43%，主要是由于上期公司经营场所变迁，一次性新购入大量办公类资产，而本期购入资产较少。4、短期借款：本期较上期增加 470.00 万元，增加率 62.67%，主要是本期新引入多家互联网平台并达成合作计划，签约媒体渠道广泛，此类业务多以充值预付的方式进行，为达到预付资金需求，本期新增加短期经营性银行借款。5、应付账款：本期较上期增加 595.60 万元，增长率 77.88%，主要是由于本期业务渠道拓广，供应商数量增长，且四季度存在已达到结算条件但未付款的暂估应付账款所致。6、应交税费：本期较上期增加 267.52 万元，增长率 43.30%，主要是由于本期利润较上期大幅增加，应交所得税大幅增加及年末增值税跨期申报所致。13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 111,532,036.78 -127,145,726.46 -12.28%营业成本 69,559,843.87 62.37%104,922,830.55 82.52%-33.70%毛利率%37.63%-17.48%-管理费用 18,307,492.24 16.41%15,033,769.40 11.82%21.78%销售费用 8,048,757.32 7.22%8,541,505.56 6.72%-5.77%财务费用 932,618.25 0.84%845,199.40 0.66%10.34%营业利润 11,560,595.78 10.37%-4,364,798.28 -3.43%-364.86%营业外收入 1,915,556.98 1.72%281,634.69 0.22%580.16%营业外支出 218,408.49 0.20%8,923.08 0.01%2347.68%净利润 10,434,652.73 9.36%-3,582,675.89 -2.82%391.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入为 11,153.20 万元，较上期下降 12.28%。其中，活动类营销收入下降幅度较大，较上年下降 71.17%，相反网络平台搭建维护较上年增长 148.87%。报告期内，公司继续以房地产企业互联网广告业务为核心进行产品推广和销售，加大市场开拓力度，完善、丰富和提升公司产品，应市场需要公司改变产品推广方向。2、营业成本：本期营业成本为 6,955.98 万元，较上期下降 33.70%。报告期内公司实行多平台运营战略，与多家互联网平台达成合作计划，签约媒体渠道广泛，与上期相比广告代理成本相应减少。3、毛利率：本期毛利率增长 20.15%。由于公司实行多平台运营战略，与多家互联网平台达成合作计划，签约媒体渠道广泛，支付的广告代理成本相应减少，致使毛利率增长。4、管理费用：本期较上期增加 327.37 万元，增长率 21.78%。主要原因是随着公司业务快速发展，管理人员、研发人员亦随之增加，人力成本上升；另外，公司于上期下半年度迁入新的办公地点，使得租金较上期相比也有所增加。5、财务费用：财务费用较上年增长 10.34%，主要原因系本年借款 1,220.00 万元在本年计提利息。6、营业利润：本期较上期增长 1,592.54 万元，广告代理成本减少所致，本期支付北京腾讯文化传媒有限公司的大苏网代理费为 580.00 万元，同上期减少了 820.00 万元，且公司实行多平台运营战略，与多家互联网平台达成合作计划，签约媒体渠道广泛，与上期相比广告代理成本相应减少。7、营业外收入：本期较上期增加 163.39 万元，主要原因系本期获得挂牌补贴和高新企业补贴。8、营业外支出：本期较上期增加 20.95 万元，主要原因系罚款及滞纳金支出 21.10 万元。9、净利润：本期净利润较上期增长 1,401.73 万元，由于广告代理成本减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 111,532,036.78 127,124,971.74-12.27%其他业务收入-20,754.72-100.00%主营业务成本 69,559,843.87 104,922,830.55-33.70%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%展示类广告营销 60,480,913.57 54.23%56,120,147.46 44.14%14 网络平台运营维护 34,583,854.43 31.01%13,896,151.64 10.93%活动类营销 16,467,268.78 14.76%57,108,672.64 44.92%合计 111,532,036.78 100.00%127,124,971.74 99.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：活动类营销收入下降幅度较大，较上年下降 71.17%，相反网络平台搭建维护较上年增长 148.87%。报告期内，公司继续以房地产企业互联网广告业务为核心进行产品推广和销售，加大市场开拓力度，完善、丰富和提升公司产品，应市场需要公司改变产品推广方向。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉绿地滨江置业有限公司及其关联方 5,952,830.19 5.34%否 2 北京博雅立方科技有限公司 5,599,171.60 5.02%否 3 北京汇金行信息科技有限公司 3,948,505.66 3.54%否 4 天津金惠天金有限公司 1,886,773.58 1.69%否 5 苏州高铁新城传媒文化有限公司 1,256,413.21 1.13%否 合计合计 18,643,694.24 16.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京腾讯文化传媒有限公司 10,227,334.00 14.70%否 2 深圳腾睿网络科技有限公司 7,766,291.79 11.16%否 3 上海左方房地产经纪事务所 5,296,200.00 7.61%否 4 上海腾闻网络科技有限公司 4,000,000.00 5.75%否 5 上海猎鹰网络有限公司 2,727,443.28 3.92%否 合计合计 30,017,269.07 43.14%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-703,816.75-17,910,673.80 96.07%投资活动产生的现金流量净额-271,918.83 -999,857.17 72.80%筹资活动产生的现金流量净额 4,129,163.87 -1,566,614.96 363.57%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 1,720.69 万元，虽然本期销售商品提供劳务收到的现金比上期低出 3,826 万元，但是公司本期支付广告代理成本下降，其中 2017 年度支付腾讯大苏网代理费 580.00 万元，同上期减少 820.00 万元。投资活动产生的现金流量净额较上期增加 72.79 万元，本期购置固定资产的支出主要为办公大楼的装修购置办公用固定资产；另本期公司通过支付现金的方式，取得南京壹维营销策划有限公司 100%的股权，支付投资成本 50 万元；本期通过对子公司武汉奇豆网络科技股份有限公司的股权转让，取得投资收益 30 万。因此本期投资活动现金净流量较上期有所上升。15 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 569.58 万元，主要是公司上期吸收投资收到现金 932.00万元，向外部银行或个人借款 1,610.00 万元，归还 2015 年度借款 1,900.00 万元，归还 2016 年度借款760.00 万元，支付利息 38.66 万元，致使 2016 年度筹资活动产生的现金流量净额为-156.66 万元；本年吸收投资收到现金 36 万元，向外部银行或个人借款 1,770.00 万元，归还 2016 年度借款 850.00 万元，归还 2017 年度借款 450.00 万元，支付利息 93.08 万元，致使本年筹资活动产生的现金流量净额为 412.92万元。16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.1 截至报告期末，公司拥有 7 家全资子公司，2 家控股子公司，分别为：1.1.1 上海腾房网络科技有限公司，公司全资子公司 该公司成立于 2014 年 1 月 21 日，注册资本为 100 万元，注册地址为上海市金山区朱泾镇临源街750 号 2 幢 132A，法定代表人为孙海，经营范围为从事计算机网络科技领域内技术服务、技术开发、技术咨询，设计制作代理、发布各类广告，品牌策划，展览展示服务，公关活动策划，市场营销策划，网页设计制作，房地产经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该公司 2017 年实现营业收入 1,857.49 万元，净利润-273.41 万元。1.1.2 南京大苏文化传媒有限公司，公司全资子公司 该公司成立于 2012 年 11 月 2 日，注册资本为 50 万元，注册地址为南京市雨花台区安德门大街 57号 7 幢 11 层 1101 室，法定代表人为孙海，经营范围为设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的项目除外）；品牌策划；展览展示服务；市场营销策划；计算机网络工程设计；企业形象策划；房地产经纪（房屋买卖代理，房屋租赁代理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该公司 2017 年实现营业收入 1,130.81 万元，净利润-100.30 万元。1.1.3 南京有家投资管理有限公司，公司全资子公司 该公司成立于 2016 年 1 月 18 日，注册资本为 100 万元，注册地址为南京市雨花台区安德门大街57 号楚翘城 7 幢 409 室，法定代表人：孙海，经营范围为投资管理；企业管理咨询、商务信息咨询；企业形象策划；网络工程施工；摄影服务；图文制作；设计、制作、代理、发布国内各类广告；房地产经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该公司 2017 年实现营业收入 110.01 万元，净利润-71.72 万元。1.1.4 上海蕴点广告有限公司，公司全资子公司 该公司成立于 2016 年 3 月 22 日，注册资本为 100 万元，注册地址为上海市金山区金山卫镇秋实路688 号 1 号楼 4 单元 208 室 B 座，法定代表人为孙海，经营范围为设计制作代理发布各类广告，利用自有媒体发布广告，创意服务，展览展示服务，企业营销策划，商务信息咨询（除经纪），房地产营销策划，房地产经纪，电脑图文设计制作，网页设计制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该公司 2017 年实现营业收入 109.86 万元，净利润-70.89 万元。1.1.5 苏州云点文化传媒有限公司，公司控股 51%该公司成立于 2016 年 3 月 23 日，注册资本为 200 万元，注册地址为苏州市高铁新城南天成路 58号，法定代表人为赵醒，经营范围为设计、制作、代理、发布各类广告，品牌策划，展览展示服务，公关活动策划，市场营销策划，网页设计，房地产经营；从事计算机科技领域内技术服务、技术开发、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该公司 2017 年实现营业收入 0 万元，净利润-21.92 万元。1.1.6 武汉奇豆网络科技有限公司，公司控股 55%。该公司成立于 2016 年 8 月 19 日，注册资本为 300 万元，注册地址为武汉市东西湖区辛安渡办事处徐家台 1 号（15），法定代表人为袁卫，经营范围为网络技术开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；品牌策划；展览展示活动策划；网络设计；软件开发、维护。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）该公司 2017 年实现营业收入 1,106.13 万元，净利润 63.10 万元。1.1.7 深圳市奇豆网络科技有限公司，公司控股 100%。该公司成立于 2016 年 8 月 24 日，注册资本为 400 万元，注册地址为深圳市福田区华富街道福中路17 号国际人才大厦 707，法定代表人为孙海，经营范围为网络技术开发、技术咨询；从事广告业务；品牌策划；展览展示策划；公关活动策划；市场营销策划；网页设计；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；从事计算机科技领域内的技术开发、技术服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）该公司 2017 年实现营业收入 6.05 万元，净利润 53.80 万元。1.1.8 南京腾果网络科技有限公司，公司控股 100%。该公司成立于 2017 年 3 月 3 日，注册资本为 100 万元，注册地址为南京市雨花台区安德门大街 5717 号 3 幢 11 层，法定代表人为刘何健，经营范围为网络技术研发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；品牌策划；展览展示服务；软件开发、维护；房地产中介服务。（依法须经审批的项目，经相关部门批转后方可开展经营活动）该公司 2017 年实现营业收入 382.97 万元，净利润 129.69 万元。1.1.9 南京壹维营销策划有限公司，公司控股 100%该公司成立于 2010 年 1 月 22 日，2017 年 3 月，通过股权受让方式，取得公司 100%的股权。注册资本为 50 万元，注册地址为南京市雨花台区安德门大街 57 号 7 幢 4 层 409-4 室，法定代表人为袁卫，经营范围为房地产营销策划；房地产信息咨询；房地产经纪；企业形象设计；软件开发、技术咨询、技术服务；品牌策划；设计、制作国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该公司 2017 年实现营业收入 469.59 万元，净利润 203.51 万元。1.2 报告期内，公司于 2017 年 3 月，通过股权受让方式取得南京壹维营销策划有限公司 100%的股权，投资成本 50 万元；于 2017 年 3 月，新设成立南京腾果网络有限公司，注册资本 100 万元。2017 年 7月 27 日，贵州网博灵犀网络科技有限公司注销，公司未实际出资。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更 2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年1月1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。调整后计入其他收益的金额为 379,911.20 元。对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，本公司可比期间未发生该事项，无需对比数据进行调整，对比较数据不产生影响。2.会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 2 家，减少 1 家，其中：1、本期新纳入合并范围的子公司：南京腾果网络科技有限公司，2017 年 3 月 3 日投资成立，100%控股，注册资本为 100 万元，注册地址为南京市雨花台区安德门大街 57 号 3 幢 11 层，法定代表人为刘何健。南京壹维营销策划有限公司，2017 年 3 月通过股权受让方式取得，100%控股，注册资本为 50 万元，18 注册地址为南京市雨花台区安德门大街 57 号 7 幢 4 层 409-4 室，法定代表人为袁卫。2、本期不再纳入合并范围的子公司：贵州网博灵犀网络科技有限公司，2016 年 9 月 5 日投资成立贵州网博灵犀网络科技有限公司，注册地：贵州，法定代表人：孙海，注册资本：人民币 100 万，截至 2017 年 12 月 31 日，公司未实际出资且已注销。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。公司今后将根据自身的经营情况，加强参与国家的扶贫工作，为社会发展做出自己相应的贡献。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营保持健康持续成长，产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，内部管理机制逐步完善，无重大违法经营行为，公司具备持续经营能力，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.行业经营风险 公司专注全国区域市场大数据智慧营销，以让产品和服务直达用户为企业使命，服务以房产、家居为主，金融、汽车、快消、政务等为辅的全行业客户。因此，目前公司部分营收受房产行业宏观政策及市场走向影响，近两年来房地产行业调控政策频出，导致房地产行业交易放缓，导致公司回款周期延长。应对措施：公司将继续大力聚焦、发展核心业务，稳定推进协同业务，抓住互联网不断深化发展的机遇，以在全国股转系统挂牌为契机，持续进行技术创新、管理创新、模式创新等。2.人才流失风险 公司对高水平的电子商务人才、互联网技术运用与开发人才、营销人才、管理人才等有较大需求。随着市场竞争的加剧，国内相关行业对上述人才的需求也日趋增加。如果公司的高素质专业人才流失严重，可能会削弱公司目前的竞争优势。应对措施：公司一直非常重视人才的培养，经过多年的积累，通过员工一系列的激励措施已经打造了一支专业技能强、行业经验丰富的优秀团队。公司将继