870972_2017_广州塔_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

1 2017 年度报告 广州塔 NEEQ:870972 广州塔旅游文化发展股份有限公司 CantonTower Cultural Tourism Development Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司被评为 2017 年度世界高塔联盟“最有价值成员”，荣获证书。公司荣获“世界高塔联盟 2017 年创新营销奖”。2017 年 7 月公司荣获中国旅游上市公司高峰论坛大会组委会评选的“2017最具成长性旅游新三板企业”称号。2017 广州财富全球论坛在广州成功圆满举办，根据市委、市政府及集团关于财富全球论坛的总体工作要求，广州塔作为广州市政府欢迎酒会主会场，全方位提供并全力做好各项服务保障工作，圆满顺利完成接待任务。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3333 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3939 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4141 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .4242 第九节第九节 行业信息行业信息 .4545 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4545 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5353 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、广州塔 指 广州塔旅游文化发展股份有限公司 城投集团 指 广州市城市建设投资集团有限公司 建设投资公司 指 广州市建设投资发展有限公司 管理分公司 指 广州塔旅游文化发展股份有限公司经营管理分公司 餐饮分公司 指 广州塔旅游文化发展股份有限公司餐饮分公司 云星餐饮 指 广州塔云星餐饮有限公司 城港旅游 指 广州城港旅游发展有限公司 城投投资公司 指 广州市城投投资有限公司 电视台 指 广州市广播电视台 广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京大成(广州)律师事务所 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 公司章程 指 广州塔旅游文化发展股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 年修正)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 OTA 指 在线旅行社(Online Travel Agent),是旅游电子商务行业的专业词汇 羊城八景 指“羊城八景”评选始于宋代,特指广州市的八处名胜景点,八景的选取各不相同。2011 年 5 月 18 日，“塔耀新城”被评为“羊城新八景”，核心景点为广州塔。另外七处景点分别为珠水流光、云山叠翠、越秀风华、古祠流芳、荔湾胜境、科城锦绣、湿地唱晚。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈强、主管会计工作负责人罗玖及会计机构负责人（会计主管人员）刘春艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所对公司出具了无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、土地权属瑕疵及重新计收土地使用权出让金的风险 2006 年 2 月 22 日，广州新电视塔建设有限公司（广州塔公司股改前单位名称）与广州市国土资源和房屋管理局签订“穗国地出合 440105-2006-000001 号”广州市国有土地使用权出让合同并如约全额支付土地出让金，但由于本地相关政府部门在征地补偿问题上与被征收方之间存在争议，至今仍未能形成解决方案。截至 2017 年末，公司尚未取得新电视塔项目地块土地使用权证以及地上建筑的房屋所有权证。根据我国法律物权法、城市房地产管理法等相关规定，不动产物权变动实行的是登记生效制度，对土地使用权和房屋所有权进行登记发证程序,未依法经登记的土地使用权、房屋所有权不受法律保护。此外，上述合同约定待用地单位拆迁结案补齐拆迁资料后，相关部门需按有关规定重新计收国有土地使用权出让金。因此，公司存在重新计收土地使用权出让金的风险。为此，控股股东市城投集团已出具关于广州塔土地出让金事项的承诺函，对于广州塔可能面临的被重新计收国有土地使用权出让金的风险，市城投集团承担全部责任。2015 年 8 月8 日，广州新电视塔建设有限公司取得了广州市国土资源和规划委员会出具的广州市国土资源和规划委员会关于的复函(穂国房业务2015230 号)，该复函明确确认有限公司已经完成了国有土地使用权的出让程序以及建设项目规划报建和验收程序。虽然我司已依照法律、法规的相关规定履行了自身应尽的义务，并且控股股东已作出承担全部责任的承诺，但未取得产权证书的程序瑕疵或可能被重新计收土地使用权出让金的情况，仍然构成潜在的法律风险并影响公司的可持续经营。2、潜在同业竞争风险 在公司现有的关联方中，广州市城投文化旅游发展有限公司、广州有林投资管理有限公司、广州市城投资产经营管理有限公司等公司在“旅游景区规划设计、开发、管理”、“物业管理、广告、场地租赁、停车场经营、餐饮管理”、“企业自有资金投资”、商品零售贸易、商品零售贸易、工程项目管理服务等业务上与我司存在相似之处。但是鉴于公司上述业务是依托于广州塔景点本身而开展的配套业务，具有特定性及不可复制性，而且我司与关联方在目标客户、业务资源等方面存在差异，与控股股东或其他关联方之间从事的类似业务不存在可以互相替代的情况，因此不构成直接同业竞争关系，为此，控股股东、公司自身以及关联方已经就避免同业竞争作出了承诺。3、因关联方资金拆借受罚的风险 报告期内公司已不存在关联方资金拆借的情况。公司与关联方广州市建轩资产管理有限公司、广州市城投投资有限公司在 2016 年度存在资金往来拆借，我司已于 2016年 8 月签署解除合同，关联方全额归还拆借资金，目前已不存在关联方资金拆借的情况。先前存在关联方资金拆借行为的主要原因是公司股东为了提高闲置资金使用效率而统一进行调配使用，我司收取一定利息作为资金占用费，存在因违反贷款通则“企业之间不得违反国家规定办理借贷或变相借贷融资业务”的规定而被处罚的可能。鉴于公司用于拆借的资金属于自身经营所得的合法收入，发生关联资金占用的主要原因是公司股东为了履行国有资产增值保值的目的，提高闲置资金使用效率而统一调配，资金往来的关联方与公司均受同一实际控制人（国资委）控制，关联方从公司拆借的资金也用于正常、合法的生产经营活动，双方的资金拆借行为并未有进行公开宣传，拆借对象指向特定、单一，并且公司借款行为均履行内部程序及签署相关协议，不存在国有资产流失的风险。在股份公司设立后，公司制定并严格遵守了关联交易管理制度，避免发生股东及关联方占用公司资金的情况。同时，我司的控股股东也出具了关于避免资金和其他资产占用的声明和承诺。目前，报告期内公司已无发生关联方资金拆借的行为。此外，依据最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定的相关规定，上述资金拆借行为受到法律的保护，公司的有关权益也因此得到保护。4、控股股东不当控制的风险 城投集团作为公司的控股股东，直接持有公司 90%股权，7 所支配的表决权能够支配股东大会的决策，此外公司董事长陈强、董事罗玖、李军文、王璘均是城投集团选派的董事，能够对公司董事会的重大决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策，能够通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司及中小股东的利益受到影响的可能性。5、公司、分公司、子公司资质管理存在潜在风险 公司、分公司及子公司所涉及的业务领域广泛，因此需要取得的业务资质相对较多。虽然公司为完备经营资质制定了 资质管理制度，目前也不存在无资质营业的现象，但如果公司、分公司、子公司在未来经营过程中未能及时掌握资质政策变化并办理相应资质，将对公司、分公司、子公司经营存在不利影响。6、大型游乐设施与设备发生运营故障或事故的风险 公司经营的观光游乐项目如摩天轮、极速云霄等使用了特种设备及其它多种大型设备。虽然公司拥有高素质的设备操作人员，制定了严格的保障制度，并定期进行设备保养与维护，公司自成立以来也未发生过由于设备运营故障而导致的安全事故，但是仍然无法保证将来不会由于人为或自然因素而导致发生安全事故，从而对公司的品牌形象产生负面影响，进而影响公司的经营业绩。7、现金收款比例较高的风险 广州塔入塔观光采取门票制，游客主要采用现金购票方式消费，随着第三方支付平台（支付宝、微信等）快捷性、便利性的提升，公司现金收款占当期收入的比重逐年下降，2017 年、2016 年、2015 年现金收款占营业收入比重分别为 25.7%、30.03%、27.61%。为此，公司已经制定完善的现金收款内控制度，通过核对售出的门票数量与收到的现金来保障现金收款的真实、准确、完整。公司使用智能售票系统进行控制，游客购买门票后通过扫描条形码入塔,入塔人数及票款均以系统进行勾稽控制，并同财务进行核对以确保一致，但是如果公司的内部控制制度执行不到位或存在道德风险，则可能导致公司产生损失的风险。8、资产负债率较高的风险 公司 2017 年末、2016 年末、2015 年末资产负债率(母公司报表为基础)分别为 62.53%、67.68%、81.89%，由于公司前期建造广州塔的资金需求比较大，因此前期资产负债率较高。随着公司的经营发展累计了一定的资金并逐步归还前期的借款,报告期内公司的资产负债率呈逐年下降趋势，与同行业公司对比,资产负债率仍略高，未来公司的长期偿债能力存在一定的风险。9、运营资金不足的风险 公司 2017 年度、2016 年度、2015 年度的运营资金分别为-5.92 亿元、-7.24 亿元、-10.52 亿元，报告期内运营资金为负主要是由于公司截至 2017 年 12 月末向城投集团借入的款项仍有5.8 亿未清偿，此外仍有 2.28 亿元待结算的广州塔建筑工程款未支付。若上述借款或工程款需一次性偿付，将对公司的运营资金需求产生较大压力，对公司整体运营产生重大不利影响。但公司 2017 年度、2016 年度、2015 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 3.16 亿元、2.89 亿元、2.48 亿元，能持续获得正8 的经营活动现金流。2017 年度、2016 年度、2015 年度，公司分别支付的工程款为 1.3 亿元、7,039.46 万元、4,232.67 万元。公司财务部门严格控制付款节奏，报告期内支付的工程款均小于经营活动现金流量净额，未来公司也将合理安排资金使用，避免一次性超大额支付的情形。10、公司治理不完善的风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公司成立时间短，在公司治理层面上与有限责任公司存在较大的不同，各项制度的执行尚未经过一个完整的经营周期，其有效性尚待检验，公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理和内部控制体系仍需要逐渐完善。同时，随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，对公司治理水平将会提出更高的要求。挂牌后，我司在 2017 年 3 月起聘任在新三板业务方面有丰富经验的常年法律顾问持续协助公司规范内部治理程序，我司将继续组织管理层学习股份公司的全部制度，不断提升公司管理层的职业素质以及完善公司内控制度。11、固定资产计价调整以及可能存在减值的风险 广州塔于 2010 年底开业，但至今工程未最终结算，因此公司按合同金额进行固定资产暂估入账。在开业至 2014 年期间，公司的几个主要工程如广州塔钢结构加工制作工程、塔顶外环观光设施工程等陆续结算，同时，公司于 2014 年聘请会计师事务所对截至 2014 年 6 月 30 日建设项目形成的固定资产情况进行了专项审计，会计师事务所根据已结算项目的广州市财政局结算评审结果，并结合项目合同对公司固定资产进行梳理并出具审计报告，公司根据专项审计报告调整固定资产账面价值及预估的未结算金额。截至 2017 年 12 月 31 日，公司固定资产账面原值仍然属暂估的金额，未来根据实际的结算金额肯定会有所调整，此外，公司固定资产数量多、价值大，核算难度大，若未来经济环境或技术条件发生重大变化，可能影响公司固定资产的公允价值，存在减值的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 随着业务发展，公司对非经常性损益重大依赖的风险已发生重大变化，具体如下：公司 2017 年度、2016 年度、2015 年度非经常性损益占归属于母公司净利润比例分别-15.84%、22.01%、256.29%，比例呈逐年下降趋势（其中：2017 年度固定资产报废处置 2,800 万元）。以往非经常性损益对公司财务状况和经营成果的影响较大，主要是由于公司收到政府补贴金额、企业资金占用费以及资管计划投资收益较大。随着公司清理并避免发生关联方资金占用，公司收取资金占用费的情形不再发生。此外，公司通过积极开拓广州塔旅游观光以及旅游管理业务，到塔旅游人数在报告期内持续上升，收入规模也逐步提高，同时，公司大力发展旅游文化相关的产业，如会展、婚宴以及纪念品销售业务，由于广州塔的地标性，吸引越来越多人在此举行婚宴或宣传活动，随着文化旅游配套产业的业务发展，我司持续性获得经营性利润，目前，我司对非经常性损益的依赖已大幅下降，公司对非经常性损益重大依赖的风险已不存在。9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州塔旅游文化发展股份有限公司 英文名称及缩写 Canton Tower Cultural Tourism Development Co.,Ltd 证券简称 广州塔 证券代码 870972 法定代表人 陈强 办公地址 广州市海珠区阅江西路 222 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘春艳 职务 董事会秘书、财务总监 电话 020-89338210 传真 020-89338259 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市海珠区阅江西路 222 号/510310 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 5 月 18 日 挂牌时间 2017 年 2 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N-水利、环境和公共设施管理业-N78 公共设施管理业-N785 公园和游览景区管理-N7852 游览景区管理 主要产品与服务项目 旅游景区规划设计、开发管理 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）618,950,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 广州市城市建设投资集团有限公司 实际控制人 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401017619249299 否 注册地址 914401017619249299 否 注册资本 618,950,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信 签字注册会计师姓名 李新航、赵中才 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 全国股转公司 2017 年 12 月 22 日发布了新制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则，对交易制度进行了改革。2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 555,090,360.49 492,421,528.43 12.73%毛利率%67.51%71.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 118,123,403.97 118,218,788.03-0.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 137,274,594.86 91,780,908.28 49.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.93%12.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.71%9.77%-基本每股收益 0.19 0.19 0.42%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 3,081,817,586.80 3,201,744,080.75-3.75%负债总计 1,934,030,864.95 2,179,260,254.87-11.25%归属于挂牌公司股东的净资产 1,139,427,335.90 1,021,303,931.93 11.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.84 1.65 11.52%资产负债率%（母公司）62.53%67.68%-资产负债率%（合并）62.76%68.06%-流动比率 0.16 0.12-利息保障倍数 2.69 2.14-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 316,462,684.79 288,571,691.04 9.67%应收账款周转率 55.51 43.57-存货周转率 16.13 10.61-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.75%-29.99%-营业收入增长率%12.73%1.5%-净利润增长率%0.64%311.50%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 618,950,000 618,950,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-28,308,748.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,984,236.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,537.6 非经常性损益合计非经常性损益合计-26,222,974.78 所得税影响数-6,555,743.69 少数股东权益影响额（税后）-516,040.20 非经常性非经常性损益净额损益净额 -19,151,190.89 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加 17,406,280.12 管理费用 17,406,280.12 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于旅游观光服务行业，主营业务为旅游景区规划设计、开发管理，主要为游客提供广州塔特色观光旅游服务及配套休闲、高端餐饮及纪念品销售服务，并依托广州塔独特的旅游资源及卓越的品牌吸引力开展包括商铺租赁、高端会展、广告、婚庆等在内的各类增值服务。作为广州市的地标性建筑、“羊城新八景”之一，广州塔采用了当代优秀的工程设计和施工技术，以其独特的建筑造型，依托其得天独厚的旅游资源、优越的地理位置，成为广州旅游产业的新名片。2017 年10 月15 日广州塔开始实施全票种分时段观光，成为国内首家实施分时段的高塔景区。1、销售模式（1）门票销售模式 针对观光游乐门票业务，公司采用自营平台、代售电商、旅行社和合作企业四种渠道进行拓展销售。这四种渠道具体情况如下：官方网站销售渠道：公司建立了官方网站（），充分利用互联网方便、快捷的优势拓展销售渠道，全面展示企业形象。目前，公司官网开放了各类观光游乐套票以及餐饮服务的在线购票渠道，按照电商的价格政策给予一定的价格优惠。同时，公司重视官方网站的建设与维护，为游客提供及时、全面的游览信息，提升客户满意度。此外，公司增加了自营平台，主要是广州塔依托自身平台资源或利用旅游平台资源，自行在平台上在线售票的一种销售模式。目前广州塔有官方网站、微信服务号和飞猪广州塔景区旗舰店三个自营门票销售平台。同时，公司重视自营平台的建设与维护，为游客提供及时、全面的游览信息，提升客户满意度。电商门票销售渠道：电商门票销售渠道是指为使用当今旅游消费模式和出游习惯，利用电商平台的优质品牌资源和销售渠道，为公司带来稳健业绩增长的电子商务门票销售渠道。公司与电商的合作以电商排名为依据，综合考量电商的流量、市场信誉度等因素。公司由销售组与电商统一签订协议，并在协议中规定电商可享受的价格优惠、返佣政策与网上售价等条款。目前，与公司长期稳定合作的旅行社主要有携程、美团、驴妈妈、同程河要出发等。旅行社门票销售渠道：旅行社门票销售渠道是指长期与公司有密切业务往来或享有共同利益，并在特定的消费群体或市场中具有一定知名度和影响力的旅行社谋求深度合作，从而为公司带来稳定的销售收入的销售渠道。公司与旅行社的合作以旅行社排名为依据，以旅行社规模、产品竞争力及市场信誉度等作为综合考量尺度，从而寻求最佳合作伙伴。公司统一由销售组与旅行社落实订单确认书，订单确认书规定了旅行社可享受的价格优惠、可享受优惠的产品类型、双方的违约责任及争议解决方式等。14 合作政企销售渠道：合作政企是指向公司购买一次性团体门票的企业、或与公司有长期合作关系的企业，或与公司在特定时间内有共同推广目标客户的合作企业，这个渠道成为合作政企销售渠道。公司在政企单位门票管理工作方面主要遵循四大原则。第一，保密性原则，即公司不得向任何人以任何方式透露政企单位客户信息；第二，周期性原则，公司将定期对政企单位情况或需求进行梳理，并组织定期回访；第三，无差错原则，员工在为政企单位客户提供服务时，需遵循无差错原则，提高工作效率；第四，“首问责任制”原则，销售人员直面客户，在价格公允的原则下向政企单位提供整体服务和以解决问题为核心的深度服务。针对旅行社、政企、电商三种销售渠道，公司每年均会对其进行回访，保持双方的紧密联系，巩固和维护双方的合作关系。与此同时，公司每年会进行一次客户满意度调查，并获取相应的反馈意见，从而指导公司进一步完善服务质量。此外，公司每季度都会对游客群体、分销渠道、散客、客源市场等进行定期调研，每年黄金周期间均会进行综合性调研，以及时了解游客的实际需求，为游客提供更优质的产品与服务。（2）其他业务模式 针对除门票业务之外的其他各项业务，公司均制定了相应的业务管理制度，各项业务的开展严格按照制度标准有序推进。在业务开展过程中，公司市场营销中心将组织人员进行市场调研，寻找潜在客户。与目标客户接洽成功后，公司了解双方合作意向，洽谈成功则签署合同。公司严格遵守以客户需求为导向的服务原则，在各重要节点均制定了严格的控制措施，确保向客户提供最优质、完善的产品与服务。同时，公司注重工作经验总结，每项业务开展完毕后均会形成书面的工作报告，总结经验与不足，以提高后续工作效率与工作质量。2、盈利模式 公司的主营业务为旅游景区规划设计、开发管理，主要通过对广州塔自身拥有的独特旅游资源进行开发，从而为游客提供多样化的观光游乐项目及配套设施与服务实现盈利。目前，公司的业务模块主要包括门票业务、游乐设施业务、休闲及高端餐饮业务、以及其他业务（包括商铺租赁、各类婚庆、会展业务、广告位出租及纪念品销售业务等）四大模块，其中观光以及游乐设施门票业务是公司主要的盈利点，并采取了线上线下相结合的销售模式，餐饮及广告、会展等业务正在快速发展。广州塔观光门票严格实施政府指导价管理，而对于广州塔内摩天轮、极速云霄等游览参观者自愿选择参与的经营性游乐项目价格实行市场调节价管理，公司自行制定收费标准。目前，公司正致力于通过对优质文化旅游资源的整合，不断做大做强公司的业务和资产规模，并形成经营协同效应，实现跨行业、跨地域经营的战略目标。随着公司购建“食、住、行、游、购、娱”完整文化旅游产业链的战略逐步落地实施，公司未来经营业绩将呈现快速增长，盈利模式将更加多样化。报告期内，公司的主营业务发展稳定，商业模式未发生重大变化。公司业务的发展符合行业发展的趋势和国家政策的支持方向，有利于公司业务的可持续发展和盈利的可持续性。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 15 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017年是广州塔跨越式发展的关键一年，公司成功挂牌新三板，景区全面推行分时段观光，在巩固门票、会展、广告、租赁等主营业务收入来源的基础上，优化广州塔旅游资源配置，开创枢纽型网络旅游新格局，挖掘及传承岭南文化内涵，打造“有高度、有温度、有厚度”的地标品牌，在推动广州塔实现“商、旅、文”融合发展，打造国际化、高品质旅游目的地工作中取得了可喜成绩。广州塔登塔客流超过223.6万人次，实现营业收入5.5亿元，客流及收入均创历史新高，其中：门票收入32,176万元、餐饮收入9,825万元、商铺租赁收入2,465.84万元、广告收入3,003.08万元、会展收入1,160.60万元、旅游代理收入3,734.79万元、商品销售收入2,252.70万元。超额完成年度预算指标，具体的经营管理情况主要体现在：1 1、顺顺利完成利完成承接承接财财富富全球论坛全球论坛接待任务。接待任务。12月6至8日，2017广州财富全球论坛在广州成功圆满举办，广州塔成立了财富论坛专项工作保障机构，切实从综合协调、环境提升、会场保障、餐饮服务、游船码头建设、贵宾接待、安全保卫、后勤等各方面进行重点保障部署。全力做好全球财富论坛欢迎酒会活动服务保障工作。2 2、成为全国乃至全世界第一个实行分时段观光的高塔景区。成为全国乃至全世界第一个实行分时段观光的高塔景区。将粗放式的门票售卖模式转化为精细化的管理，以提高游客的旅游体验，不断提升广州城市地标形象，为将广州建设成为一流的国际性旅游目的地城市作出贡献。同时，公司与腾讯微信团队联合举办“千年商都、智慧广州”活动，将财富全球论坛活动与广大市民进行互动，其中的“屏霸广州塔”微博话题闯入全国热门话题TOP4，微信朋友圈总阅读量达到了3280万，覆盖1709万人次，与广州日报、冷知君等大V联动传播，持续带动话题热度，其中广州日报官方微信推文阅读量达到10W+。3 3、着力创建广州塔、着力创建广州塔 珠江黄金水段国家珠江黄金水段国家5A5A旅游景区旅游景区。在广州市委市政府的工作部署下，公司积极配合建设高品质生态文化旅游岸线、提升珠江景观带，打造展示广州现代都市形象的亮丽名片，在市城投集团的正确领导下，公司着手大力推进“广州塔珠江黄金水段旅游景区”（以下简称“珠江黄金水段景区”）创建国家5A级旅游景区工作，编写修订了广州塔珠江黄金水段旅游景区创建国家5A级旅游景区景观质量创建资料，整理提炼了珠江黄金水段景区的景观特点和资源优势，争取早日报送至全国旅游景区质量等级评定委员会进行评定。4 4、盘活盘活码头码头资源，接收资源，接收红船项目，红船项目，打造“水陆空打造“水陆空”枢纽枢纽景区发展新格局景区发展新格局。为加快广州塔“水、陆、空”联动发展战略实施，促进“通江达海”游览业务发展，借财富论坛契机，广州塔克服了重重困难与阻碍，完16 成广州塔码头建设工作，圆满完成2017全球“财富”论坛嘉宾夜游珠江的接待任务，成功盘活亚运遗产资源。2017年11月广州塔下属广州城港旅游发展有限公司接管经营“红船”演艺项目，进一步丰富了广州塔旅游资源，积极打造广州塔文化旅游产业，推动景区“商、旅、文”融合发展、致力传承和发扬岭南文化。5 5、着力自营电着力自营电商平台的建设。商平台的建设。全面提升官网、飞猪（天猫）旗舰店、微信服务号的自主营销能力，开展平台在移动端的基础建设及提升流量管理水平，发挥站内站外传播推广资源，结合大数据营销思路，加入智慧景区功能，实现自营平台稳步发展。新增开发微信订阅号“广州塔CantonTower”，预计实现虚拟实景导览、LBS远景导览、智能语音导览、客流实时监测四大板块功能。6 6、明确广州塔品牌“国际、智慧、时尚、浪漫”核心四大元素，明确广州塔品牌“国际、智慧、时尚、浪漫”核心四大元素，对内通过“一册（产品手册）、一片（宣传片）、一物（吉祥物）、一指南（游客观光指南）”持续完善广州塔品牌系统化建设，对外与南都、麦当劳等合作伙伴举办社会经济效益双收的多个品牌活动，不断沉积“有厚度”的文化特征，实现城市地标向城市图腾的飞跃。7 7、创新性引进国际知名、探险性较强、互动参与性较高的高空游乐项目创新性引进国际知名、探险性较强、互动参与性较高的高空游乐项目，丰富广州塔的游乐产品，持续保持广州塔旅游资源的吸引力和影响力。8 8、实现实现地地标餐饮标餐饮品牌升品牌升级级和对外扩张，驶入经营发展快车道。和对外扩张，驶入经营发展快车道。为做强做大地标餐饮品牌、提升餐厅综合实力和知名度，广州塔积极推进餐饮板块品牌升级、业务整合和对外拓展，开发经营海心沙餐厅项目，该项目于2018年3月起营业，广州塔地标餐饮形象不断得到加强与巩固。9 9、实实现管理输出现管理输出，拓展广州塔经营品牌拓展广州塔经营品牌。为了助推广州塔资本运营和市值管理，提升广州塔市场占有率和行业知名度，公司积极寻求以低成本、低风险方式开拓旅游景区运营市场业务，努力彰显广州塔在旅游景区运营领域的强势品牌，在深入推进管理项目调研后，最后选定对云南曲靖218欢乐世界旅游项目提供咨询顾问服务，这是广州塔首次实现管理对外输出，对未来外拓发展奠定重要基础。1010、大力、大力开拓旅游纪念开拓旅游纪念品品市场，推动旅游纪念品产业化发展。市场，推动旅游纪念品产业化发展。公司自2015年自主开发纪念品以来，不断丰富旅游纪念品种类，正努力朝着自主定制的方向稳步迈进，产品主题涵盖了塔模类、文具类、摆件类、服饰和实用小件纪念类，产品种类丰富，总产品种类达190类。在2017广州首届旅游商品创新设计大赛总评专家评审会中，“广州塔系列纪念品”获2017年广州首届纪念品设计大赛大奖。1111、全面、全面推进智慧景区建设推进智慧景区建设，提升提升智能化智能化服务水平。服务水平。2017年，广州塔持续以提升游客游览体验为目标，全面推进智慧景区建设。一是推出微信“智慧导览”服务，新增开发微信订阅号，实现虚拟实景导览、LBS远景导览、智能语音导览等功能。二是实现全票种、全渠道“分时段”旅游观光及全票种自助售取票自助退改票服务。三是改造停车场收费系统，采用车牌识别，增加微信、支付宝等多种缴费方式。在落实2017年广东省旅游局大数据平台建设工作中，广州塔成为全省4A级旅游景区中首个完成数据对接的单位，得到省市旅游局的表扬和认可。为满足游客日益增长的多元化观光需求，广州塔与LG集团合作，在广州塔创立了世界最大规模OLED有机显示屏组成的视觉互动体验项目-“广州塔OLED新视界”，旅游+科技+文化”成功的跨界合作，把世界顶尖的电子行业技术通过唯美的震撼的视觉体验立体式地呈现给广州塔的游客。1212、自主、自主品牌品牌活动系活动系统化、精品化，品统化、精品化，品牌建设牌建设打造打造新新高高度度。2017年广州塔明确品牌“国际、智慧、时尚、浪漫”核心四大元素，对内完善品牌的基础系统化建设，17 对外通过节庆活动精品化进行品牌传播。一是对外联盟，与广东广播电视台经济科教频道（TVS-1）建立五年期的战略联盟，以商业运作的模式共同打造“广州塔登高公开赛”品牌，2017年度更首次走出广州，设立佛山、深圳分赛场，参赛总人数达2800人次，赛事专业度、规模和品牌影响力逐步扩大。二是打造四大节庆品牌活动，塑造“有温度”品牌形象。包括“广州塔圣帕特里克节”、“广州塔广马啦啦队”、“广州塔圣诞新年系列活动”“广州塔丽人节”、“醉七夕蛮腰情广州塔七夕文化节”等，以“节”营销，通过丰富多彩的活动，以自营平台为主要营销工具，以主流平面、网络、电视媒体传播为辅，进行精准性及针对性的促销与传播，提升品牌的文化内涵。三是政企品牌合作，积淀“有厚度”品牌内涵。连续三年与麦当劳合作承办“为爱麦跑”活动，2017年有1000个家庭，超过3000人参与，实现历史新高。“发生艺术节”、“2017中国互联网+转型年度盛典”、“2017广州海珠9球国际公开赛”、“2017广州海珠惠民广场音乐会”等一系列的政企品牌合作实现多方共赢，不断积淀“有厚度”文化特征，打造城市地标向城市图腾的飞跃。1313、会展活动持续发酵，会展活动品牌含金量全面提升。、会展活动持续发酵，会展活动品牌含金量全面提升。广州塔城市营销持续升温、高端活动频现，朋友圈持续扩大，广州塔作为地标会展场地的优势及影响力不断得到市场认可。2017年，广州塔共举办各类会展活动约100场，实现会展收入1,161万元，超额完成1100万元的经营指标。一是更多高端国际活动频现城市之巅，如：“2017广州财富全球论坛广州市政府欢迎酒会”在广州塔成功举办，“广州 财富 全球论坛倒数100天启动仪式”、“2019男篮世界杯抽签仪式”、“2017广州时尚周”、“2017广州设计周开闭幕式及颁奖晚会”、“互联网+转型盛典”、“许钦松画展”、“一甲子，一瞬间羊晚60华诞系列图片展”等高品质的会展活动也选择在广州塔举行。二是更多房地产企业青睐城市地标办活动，如：恒大、雅居乐、万达、万科龙湖地产、泰禾地产、葛洲坝地产等。三是更多影视节目、广告剧组选择在小蛮腰拍摄，如“东风汽车”、“挑战者联盟第三季”、“超级APP”、“银联&广州地铁”等。四是强化国际合作，注重打造国际化程度更好的会展活动。2017年继续与西班牙领事馆、西班牙商会合作，第四年举办“拉丁文化节”、连续三年与麦当劳合作举办“为爱麦跑”活动等。(二二)行业情况行业情况 根据国家旅游局数据，2017年国内旅游市场高速增长，入出境市场平稳发展，供给侧结构性改革成效明显。全年国内旅游人数50.01亿人次，比上年同期增长12.8%。其中，城镇居民36.77亿人次，增长15.1%；农村居民13.24亿人次，增长6.8%。国内旅游收入4.57万亿元，上年同期增长15.9%。其中，城镇居民花费