831077_2016_中鼎科技_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

合肥中鼎信息科技股份有限公司 Hefei Zhongding Information Technology.Co.,Ltd 2016年度报告 证券证券简称简称：中鼎科技中鼎科技 证券代码证券代码：831077 公告编号：2017-003 1 公 司 年 度 大 事 记 1、中鼎科技中鼎科技技术研发取得重要突破，技术研发取得重要突破，获得多项专利及软件著作权证书。获得多项专利及软件著作权证书。2016 年，公司新增授权专利证书 14 项，其中发明专利 1 项（一种 90转向输送装置，专利号 ZL201410266209.2），13 项实用新型专利；新申报专利 15 项，其中发明专利 6 项；新增软件著作权 2 项。2、中鼎科技中鼎科技获得获得多项重要资格证书多项重要资格证书。2016 年，公司持有的计算机信息系统集成企业资质证书（叁级）、安徽省安全技术防范行业资质等级证书（贰级）、质量管理体系认证证书等多项企业资格证书先后通过专家换证审核，再次获得殊荣。以上证书的再审获得，不仅是公司近年来企业发展成果的肯定，更奠定了公司未来大力拓展智能物流行业市场的坚实基础。3、中鼎科技入选中鼎科技入选 2016 年合肥市科技小巨人项目承担企业年合肥市科技小巨人项目承担企业。2016 年合肥市科技小巨人项目仅 15 家企业入选，中鼎科技基于旋转货架及堆垛机一体化的密集型快速存储系统项目挺进其中，此次入选充分展现了中鼎科技在行业中的竞争优势，肯定了中鼎科技优秀的研发创新团队与持续的技术研发创新能力。4、中鼎科技三项产品获安徽省新产品证书、中鼎科技三项产品获安徽省新产品证书。2016 年 12 月，中鼎科技自主研发的数字卷烟全自动包装系统、自动开箱机和巷道堆垛机等产品顺利通过安徽省经济和信息化委员会评审，荣获安徽省新产品证书。5、中鼎科技、中鼎科技网站网站改版改版正式正式上线上线。经 过 精 心 策 划 和 筹 备，2016 年 7 月 12 日，中 鼎 科 技 新 版 官 方 网 站（http:/ 2 目录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告.40 公告编号：2017-003 3 释义 释义释义项目项目 释义释义 中鼎科技、本公司、公司 指 合肥中鼎信息科技股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 股东大会 指 合肥中鼎信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 合肥中鼎信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 合肥中鼎信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 中鼎控股、集团公司 指 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 中鼎物流 指 合肥中鼎物流技术有限公司 合肥高特佳 指 合肥高特佳创业投资有限责任 公司主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 会计师、华普会计师 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 合肥中鼎信息科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2017-003 4 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-003 5 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东不当控制风险 公司存在股权集中,不利于公司规范运作的风险,控股股东具有对公司经营不当控制的风险,可能会给企业和其他股东带来利益损失。行业竞争加剧风险 公司从事烟草物流分拣设备系统行业多年,在技术和客户基础两方面具备优势。烟草物流分拣设备系统行业历来利润率较高,吸引了越来越多企业进入,而烟草行业物流信息化市场规模较为稳定。市场逐步趋于饱和和竞争对手数量的逐渐增多必将会导致行业内竞争的进一步加剧,可能会给公司带来不利影响;另外,消费品物流信息化领域市场前景广阔,但是业内企业分散,市场集中度不高,随着行业的发展企业间的竞争可能会越来越激烈。因此,公司面临市场竞争加剧从而导致公司市场份额及产品利润下降的风险。技术不能及时更新及失密的风险 公司从事的烟草物流领域和产品信息化领域均属于技术和研发密集型的领域,产品技术更新较快,对技术和产品研发要求较高。同时,部分行业市场的需求刚刚开始释放,企业很难准确把握市场发展的动向,也存在新产品不能适应市场需求,或新产品在技术上被竞争对手赶超的可能。另外,公司产品的研发、维护及升级以信息技术人才团队为中心。这些人员的离职和商业间谍行为都会造成技术失密的风险。物流信息化技术应用不确定性风险 我国物流产业信息技术应用水平还比较低,信息系统建设相对滞后。主要表现为两方面,一是企业内部物流信息管理和技术手段都还比较落后;二是物流信息技术在我国物流领域的应用与发达国家相比还有很大差距。限于技术、意识和资金等原因,还难以满足国内企业日益增长的物流服务需求。因此物流信息化技术应用存在不确定性的风险,如果公司研发的技术不能适应客户的实际应用,可能为公司的经营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-003 6 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 合肥中鼎信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hefei Zhongding Information Technology.Co.,Ltd 证券简称 中鼎科技 证券代码 831077 法定代表人 夏鼎湖 注册地址 安徽省合肥市高新区创新大道省科技成果转化示范基地 E 栋 办公地址 安徽省合肥市高新区创新大道省科技成果转化示范基地 E 栋 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 占铁华 熊江波 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 20 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 谢虎 电话 0551-65314928 传真 0551-65311908 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市高新区创新大道省科技成果转化示范基地 E 栋 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2017-003 7 挂牌时间 2014 年 8 月 29 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件信息技术服务业(I65)主要产品与服务项目 商品物流分拣配送技术、数字化仓储立体高架库技术、产品信息识别及追溯技术、安全防范及智能监控技术、工业自动化控制、应用软件及相关产品的研发、生产、销售、服务、系统集成;信息技术外包服务,人力资源服务,本企业自产产品及相关技术的进出口业务;物流规划、设计、咨询服务及相关业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 做市商数量 0 控股股东 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 实际控制人 夏鼎湖 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91340100752969631J 是 税务登记证号码 91340100752969631J 是 组织机构代码 91340100752969631J 是 注：公司于 2016 年 2 月 19 日完成三证合一，获得统一社会信用代码为“91340100752969631J”。公告编号：2017-003 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 39,503,912.18 46,656,540.24-15.33%毛利率 31.22%32.58%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,867,840.75 1,297,528.76-321.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,664,526.45 408,233.56-997.65%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.97%4.82%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.01%1.52%-基本每股收益-0.14 0.06-338.99%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 46,158,257.42 46,403,231.62-0.53%负债总计 21,441,321.04 18,818,454.49 13.94%归属于挂牌公司股东的净资产 24,716,936.38 27,584,777.13-10.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.38-10.40%资产负债率 46.45%40.55%-流动比率 1.62 1.85-利息保障倍数-12.08 48.07-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,147,172.79-2,657,157.99-应收账款周转率 2.26 3.67-存货周转率 4.29 5.09-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 公告编号：2017-003 9 总资产增长率-0.53%23.00%-营业收入增长率-15.33%12.43%-净利润增长率-321.02%-39.30%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 975,506.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-32,494.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 943,011.62 所得税影响数 146,325.92 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 796,685.70 公告编号：2017-003 10 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司属于证监会认定的信息传输，软件及信息技术服务业（I）中的软件信息技术服务业（I65）。随着工业 4.0 及中国制造 2025的发展战略发布，智能制造、智能物流在国内的发展日新月异。公司大力开拓国内智能物流市场，持续投入资源进行智能物流技术研发，同时结合公司近二十年的物流分拣从业经验，向客户提供基于物流自动化和信息化的智能物流系统一站式解决方案。通过为客户提供自主研发自动化立库、自动分拣、自动包装、自动输送等产品，助力烟草、食品、医药、制造业、电商、服装等行业客户解决供应链物流管控难度大，物流成本高等问题，不断提升企业知名度和行业影响力。为拓展公司营销业绩，公司广招贤才，拥有近 30 人的专业化营销团队。通过建立营销网络，发展代理经销商等推广和销售产品服务，为客户提供优质的系统集成产品及提供技术服务，并以此获取收入、利润和现金流。报告期内，公司商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：随着国内市场的逐步回暖，国家大力推行中国制造 2025发展规划，传统制造业迎来了蓬勃发展的机遇，智能物流作为智能制造的核心模块之一受到越来越多的重视。中鼎科 公告编号：2017-003 11 技从事智能物流解决方案行业十多年，拥有深厚的技术底蕴和资源沉淀。2016 年，公司管理层高瞻远瞩，大力布局传统制造业物流的市场，加速通用物流领域的新产品开发和技术研究。经过全体员工的努力，公司快速的实现了在传统制造业领域的新突破，为企业发展开辟了新的增长点。（1）销售市场开拓良好 2016 年公司实际销售收入 3950 万。虽然收入指标比 2015 年略有下降，但从收入构成比例方面来看，在传统烟草市场由于受市场趋于饱和，行业内部竞争激烈等因素造成整体收入有所下降的。但在通用制造业场内物流领域市场公司取得了可喜的进步，实现销售收入 1384 万。（2）销售团队建设，营销工作开展顺利 2016 年，为实现公司在传统制造业行业的市场开拓发展，公司广纳贤才，打造营销团队，优化市场布局，为销售业务的增长保驾护航。公司在吸纳优秀的销售人员上狠下功夫。通过外部招聘猎头，内部提拔等方式，优化市场行业业务人员部署结构，有效的支持了新增市场的开拓。新成立的新产品市场推广部成功在装备制造、汽车零部件、医药、新能源等多个行业签署重要订单，圆满完成部门销售任务。公司积极参加各类市场推广活动宣传公司产品。整合了公司智能物流方向新技术、新产品、新客户、新案例等详细介绍的新网页，在 7 月 12 日顺利上线了。同时，公司新组建的营销团队，通过微信、中鼎报、展会、期刊等多种方式大力推广介绍公司及产品，取得了良好的市场效果。（3）产品研发取得新突破 产品研发和技术创新是实现公司稳步增长的战略之一。公司研发人员紧密围绕着智能物流为研发目标，积极加大加强研发力度，在做好项目技术支持的同时，不断创新发展，提高研发新成果。公司新增专利证书 14 项，其中发明专利 1 项（一种 90转向输送装置，专利号 ZL201410266209.2），13 项实用新型专利；新申报专利 15 项，其中发明专利 6项；新增软件著作权 2 项。公司结合中国制造 2025的发展战略，结合自身产品特性，总结行业经验，研发了一套适合国内工业物流的智能物流一站式解决方案。方案以企业智能物流管理系统为核心，以自动化立体仓库、自动拣选、自动包装、自动输送、AGV 等自动化设备为基 公告编号：2017-003 12 础，通过实时数据采集与分享实现物流上下游的同步感知、同步分享，利用云计算与大数据处理，实现企业物流管理自动化、信息化、智能化，为企业打造覆盖采购、生产、营销等全过程的一体的智能化物流体系。2016 年，公司新研发了高速垂直移载拣选装备、旋转货架及堆垛机存储一体化系统、可调宽异型烟分拣机、异型烟自动包装系统等新产品，有效的完善了公司智能物流的产品体系结构。同时，公司也立项了众多高新技术作为未来的产品发展方向，保持公司产品的技术优势。（4）项目管理及售后工作顺利开展 2016 年度重大项目较多，项目工作量大，周期紧，项目部门与售后服务紧密配合，顺利保证各项目的有序进行。（5）公司管理水平有了新提高 公司顺利通过了 ISO 的换证审核，以及计算机系统集成商资质、安防资质的换证审核；推进了 EMI、PLM 等管理软件的顺利实施，实现了营销与产品数据链的统一。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 39,503,912.18-15.33%-46,656,540.24 12.43%-营业成本 27,171,114.20-13.62%68.78%31,454,271.76 12.60%67.42%毛利率 31.22%-32.58%-管理费用 11,948,920.62 20.34%30.25%9,929,601.17 7.70%21.28%销售费用 4,395,640.02 6.84%11.13%4,114,042.85 52.52%8.82%财务费用 258,248.75 805.49%0.65%28,520.40 148.12%0.06%营业利润-5,389,512.32 12,092.78%-44,939.63-96.11%0.10%营业外收入 1,955,630.93 15.79%4.95%1,688,883.32 22.23%3.62%营业外支出 32,494.53 23,984.29%0.08%134.92-97.72%0.00%净利润-2,867,840.75-321.02%-1,297,528.76-39.30%2.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用 2016 年公司大力开发新产品厂内智能物流系统，并新增产品研发人员，综合导致公司报告期内管理费用同比增长。公告编号：2017-003 13 2、销售费用 2016 年，公司加大在通用制造业进行产品市场推广工作，新设立了市场营销部门，雇佣专职人员进行营销工作；同时，赞助参与了在合肥举行的 10 月份汽车零部件行业论坛等活动，综合导致报告期内销售费用增加。3、财务费用 2016 年公司财务费用 25.82 万元，较 2015 年上升 805.49%，主要是公司本期增加了 2笔借款，新增利息支出所致。4、营业利润 2016 年公司营业利润-538.95 万元，较上期下降了 12092.78%，主要原因为公司本年增加新产品研发人员，管理费用增加幅度大，同时为拓展新产品市场，适当压缩新产品毛利，且本年销售收入较去年下降 15.33%，综合导致本期营业利润同比下降较大。5、营业外支出 2016 年营业外支出 32494.53 元，比上期增加 23984.29%，主要原因是以前年度因房产税和土地税等会计确认期和税务认定期不一致导致的税收滞纳金支出 32494.53 元。6、净利润 2016 年净利润-286.78 万元，较上期下降 321.02%，系因公司本年增加新产品研发人员，管理费用增加幅度大，同时为拓展新产品市场，适当压缩新产品毛利，且本年销售收入较去年下降 15.33%，该投入短期内暂未给公司带来明显的经济效益，因而拉低了公司整体利润水平。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 39,503,057.48 27,171,114.20 46,656,540.24 31,454,271.76 其他业务收入 854.70 0 0 0 合计合计 39,503,912.18 27,171,114.20 46,656,540.24 31,454,271.76 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 烟草行业仓储分拣信息化业务 12,050,987.92 30.51%25,065,206.59 53.72%快消品行业产品信息化业务 8,224,235.07 20.82%11,365,696.52 24.36%医药行业产品信息化业务 2,500,790.58 6.33%8,516,623.96 18.25%公告编号：2017-003 14 条码扫描等设备销售业务 2,886,377.24 7.31%1,709,013.17 3.66%厂内智能物流系统 13,840,666.67 35.04%合计 39,503,057.48 100.00%46,656,540.24 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年公司收入分类占比部分发生变动，相比上期，烟草行业仓储分拣业务、医药行业产品信息化业务收入下降，快消品行业产品信息化业务、条码扫描设备销售业务收入业务与同期水平差异不大。厂内智能物流系统是公司本年度增加的新产品收入。1、烟草行业仓储分拣、医药行业产品信息化业务，2016 年该两项业务收入同比上期下降幅度较大，主要原因是：本期受市场因素影响烟草和医药行业项目减少，市场竞争性较大，且烟草行业公司主要市场前期项目已接近饱和，导致本期这两项业务同比缩减幅度较大。2、厂内智能物流系统，2016 年实现销售收入 1384.07 万元，收入分类占比 35.04%。厂内智能物流系统是报告期内公司大力发展的新产品，2016 年度也是公司在产品结构上的转型期，公司抓住市场形势，大力发展厂内智能物流系统，拓展新产品销售渠道，接连新中标好数个重大项目，为 2017 年度打下基础。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,147,172.79-2,657,157.99 投资活动产生的现金流量净额-611,183.75-3,029,923.38 筹资活动产生的现金流量净额 3,104,582.02 2,433,483.43 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额；报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-314.72 万元，比上年同期减少 49 万元，主要原因是：本期销售收入降低，销售回款同比减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额；报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-61.12 万元，比上年同期增加 241.87万元，主要原因是：去年公司新购入房屋，本年度公司未购置新的房屋。3、筹资活动产生的现金流量净额；报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 310.46 万元，比上年同期增加 67.11万元，主要原因是报告期内公司新增贷款，同时偿付前期借款及房贷利息所致。公告编号：2017-003 15 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司 7,587,205.14 19.21%否 2 辽宁省烟草公司阜新市公司 3,869,271.79 9.79%否 3 黑龙江烟草公司双鸭山市公司 2,959,025.64 7.49%否 4 南京圣和药业股份有限公司 2,606,837.60 6.60%否 5 安徽中鼎动力有限公司 2,512,820.51 6.36%是 合计合计 19,535,160.68 49.45%-截止报告期末，以上 5 大客户应收账款余额为 10,229,415.00 元，公司仍在加紧催收上述款项。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 德马泰克物流系统（苏州）有限公司 2,616,000.00 11.46%否 2 山东立仓物流设备有限公司 1,370,000.00 6.00%否 3 南京科安仓储设备有限公司 1,218,000.00 5.34%否 4 深圳市销邦信息科技有限公司 1,126,080.00 4.93%否 5 湖州锐格物流科技有限公司 742,260.00 3.25%否 合计合计 7,072,340.00 23.66%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,929,910.07 3,396,791.38 研发投入占营业收入的比例 12.48%7.28%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 32 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：公告编号：2017-003 16 2016 年公司继续坚持以产品技术作为核心竞争力的宗旨，大力推进研发团队建设，加大技术研发投入，不断加速新产品新技术的研发进程。公司研发人员紧密围绕着智能物流为研发目标，不断创新发展，提高研发新成果。全年累计研发费用投入 492 万，研发投入占营业收入的 12.48%。公司全年新增授权专利证书 14 项，其中发明专利 1 项（一种 90转向输送装置，专利号 ZL201410266209.2），13 项实用新型专利；新申报专利 15 项，其中发明专利 6 项；新增软件著作权 2 项。公司结合中国制造 2025的发展战略，结合自身产品特性，总结行业经验，研发了一套适合国内工业物流的智能物流一站式解决方案。方案的核心思想是通过以自动化立库、自动拣选、自动包装等自动化设备为基础，通过实时数据采集与分享实现物流上下游的同步感知，利用云计算与大数据处理，实现以仓储管理系统为核心系统，最终工业物流的供、产、销为一体的智能化物流管控。2016 年，公司新研发了高速垂直移载拣选装备、旋转货架及堆垛机存储一体化系统、可调宽异型烟分拣机、异型烟自动包装系统等新产品，有效的完善了公司智能物流的产品体系结构。同时，公司也立项了众多高新技术作为未来的产品发展方向，保持公司产品的技术优势。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总总资产资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 5,975,211.94-9.86%12.95%6,628,986.46-32.92%14.29%-1.34%应收账款 17,383,284.48 13.17%37.66%15,359,782.14 80.94%33.10%4.56%存货 4,249,222.87-49.46%9.21%8,407,063.13 112.85%18.12%-8.91%长期股权投资 0.00 100.00%-468,313.51-23.34%1.01%固定资产 12,381,716.93-1.69%26.82%12,595,063.33 16.15%27.14%-0.32%在建工程 0.00 100.00%-248,589.82 575.10%0.54%短期借款 5,000,000.00-10.83%0.00 10.83%长期借款 855,261.49-20.09%1.85%1,070,318.63 2.31%-0.46%资产总计 46,158,257.42-0.53%-46,403,231.62 23.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2017-003 17 1、存货 报告期末存货较去年同期减少 49.46%，系因为上期在建项目本期完工验收，随着收入的确认，转到主营业务成本所致；2、长期股投资 报告期末长期股权投资期末余额为 0，主要是本着谨慎性原则，由于投资期间，被投资单位一直处于亏损状态，本公司对其计提减值准备 186,456.52 元。3、在建工程 报告期末在建工程科目余额为 0，系因为在建工程高架库已完工验收，转为固定资产。4、短期借款 报告期末短期借款较去年同期增加 500 万，系本年新增借款所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 国际上美国、日本和欧洲的物流业最为发达，德国提出的工业 4.0 发展战略更是对我国智能制造战略规划影响重大。发达国家经过多年的发展，整体物流自动化技术和装备水平非常先进。当下，国内的物流自动化水平远落后于美国、日本等发达国家，提高物流自动化的水平必然会给我国国民经济带来巨大的效益。2015 年，我国社会物流总额达 220 万亿元，“十二五”时期年均增长 8.7%；社会物流总费用与 GDP 的比率约为 15%左右，比 2010 年的 17.8%有较大幅度下降，但仍与国际发达水平的 9%左右有较大差距。2015 年，国务院发布中国制造 2025战略，提出力争用十年时间，迈入制造强国行列。我国逐步从工业化中后期向工业化后期过渡，突出特点是从传统资源密集型产业向知识和技术密集型产业转变，从产业链中低端向中高端延伸。物流行业作为重要的生产性服务业，是服务型制造的重要转型方向，中高端的产业链需要中高端的物流服务相配套。随着中国制造 2025发展战略的深入人心，国内各行各业对实现企业智能制造的热情持续高涨。作为智能制造的核心内容之一的智能物流，正被不断向自动化、信息化、互联化方向高速发展，国内智能物流行业一派繁荣景象。公告编号：2017-003 18“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段。全面建成小康社会、经济中高速增长的新要求、新型工业和产业转型、城镇化和消费升级、区域协调发展与产业转移等都将对智能物流行业提出了更高的要求。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1 1、品牌优势、品牌优势 中鼎科技作为国内最早专业从事提供物流分拣系统集成服务的供应商，在烟草、医药、快消品、汽车零部件、生活用纸等行业耕耘多年，享有较高的声誉。尤其在烟草、汽车零部件行业物流系统集成领域产品技术成熟，在行业内出于领先地位。公司通过对客户物流现状进行深入的剖析，提供专业化的流程再造服务，同时为客户规划整体设备配置，研发专业物流分拣设备，满足客户日益增长的个性化需求。2014 年 8 月 29 日，中鼎科技正式在全国中小企业股份转让系统（新三板）上挂牌，成为一家非上市公众公司，证券代码 831077。这对于规范企业内部管理、解决融资难题、提升企业品牌、稳定核心员工等都具有非常重要的战略价值。同时，公司控股股东安徽中鼎控股集团有限公司是以机械基础件和汽车零部件为主导的大型现代化企业。2016 年，中鼎集团全球销售 135 亿元，各项主要经济指标雄踞国内同行业首位，自 2011 年起连续跻身“全球非轮胎橡胶制品 50 强排行榜”（2016 年排名第 19 位），2016 年度入选“中国汽车工业 30 强”。依托集团强大的资源优势，中鼎科技未来发展的道路将更加平坦。2 2、企业优势、企业优势 公司专业从事物流自动化、信息化事业十余年。拥有自建 6000 平米的办公研发大楼，建立了完善的信息化管理体系，先后上线了 ERP、OA、PDM、CRM、MEI 等信息化系统。公司视质量为企业的生命线，在 2007 年成功通过了 ISO9001 质量管理体系，2013年成功通过了计算机信息系统资质认证。经过近 20 年的发展，公司先后取得了高新技术企业、优秀软件企业、安徽省十强软件企业、合肥市物流工程技术研究中心、计算机信息系统集成企业三级资质证书、安徽省安全技术防范行业资质二级证书，安徽省两化融合示范企业、大学生就业实习基地等荣誉。3 3、技术实力优势、技术实力优势 区别于传统的纯软件公司及纯硬件公司，中鼎科技具有系统集成、软件开发、单片机自主开发的能力，有机电自动化产品自主开发的能力，并且将多种技术在产品中有机 公告编号：2017-003 19 的结合起来，这是中鼎科技在行业内首先具有的技术战略部署上的优势；如“卷烟自动分拣系统”、“仓储管理系统”、“物流信息追溯系统”、“卷烟自动包装系统”等产品，都是典型的自主研发自主制造的“软硬结合”产品；相对于纯软件和纯硬件公司需要寻求合作的状况，在市场竞争中有着明显的优势。企业自主研发的“商品数字化自动分拣配送系统”荣获“安徽省自主创新产品”，“数字化卷烟物流与信息监管系统”还荣获了“国家级火炬计划项目证书”，“安徽省科技进步三等奖”。公司拥有一批专业经验丰富的研发团队，技术研发实力雄厚。团队核心技术人员专业素养强，行业从业时间均超过 10 年。公司先后与中国科技技术大学、安徽大学、合肥学院等建立了战略合作关系。经过多年经营发展，中鼎科技现拥有 32项授权专利证书，21 项软件著作权证书，20 多项高新技术产品和软件产品等。4 4、营销优势、营销优势 经过多年的发展，公司积累了大量的优质客户，同时成立沈阳、济南、杭州、深圳、乌鲁木齐等多个办事处，发展了众多经销商，销售网络基本覆盖了全国范围。公司每年积极参与各类行业展会、行业论坛等，还多次自主举办各类产品推介会、经销商会议等营销活动，在多家行业专业期刊上和专业网站发表论文、广告投放等，不断增强与客户的粘合度，拓展了营销网络，提升了企业品牌影响力。公司拥有高效、稳定的营销团队，并不断提供各种内训、外训机会提升营销策划实力；公司专门设立了售前部门，全力配合营销团队做好客户营销工作。公司非常注重客户服务，除传统的系统设备维修保养、技术问题解决、产品使用培训、技术巡回等技术服务外，公司还为客户提供完整的标准操作规程文件、整体业务规划、规章瑰丽制度建设、产学研结合等增值服务，确保了客户群体的拓展和稳定。5 5、管理优势、管理优势 公司高层管理团队具有十多年的行业从业经验，具有深厚的行业积淀，并培养了一大批技术、销售和管理人才。公司建立了一套科学、规范、有效的行政管理制度和质量管理体系，在研发、生产、采购、质检、销售等各个方面都有严格的内控制度。在公司内部广泛推广销客、ERP、OA、PDM、EMI 等现代化办公系统的应用，显著提升了工作效率，规范了企业管理。6 6、竞争、竞争劣势劣势 公司所在行业属于高科技行业，对人才需求，尤其是具有经验的高级人才需求旺盛。公告编号：2017-003 20 公司虽地处安徽省省会，但总体仍处在中部欠发达地区，人才及配套资源与东部沿海发达城市差距较大，存在一定的人才需求劣势。同时，物流技术产品更新换代快，国外先进技术引进成本大，国内高端产品则集中在少数大型国企手上，公司只有不断加大研发投入力度突破产品技术瓶颈。因此在技术产品研发上存在投入大，研发难度大等劣势。公司长期专注烟草、医药、快消品、汽车零部件等行业的智能物流业务，对新进行业缺少必要的行业经验积累，打开市场的难度较大。因此公司还存在对新进行业缺乏有效认知等劣势。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 （1）员工权益保护 公司严格遵守劳动法及有关法律法规，依法保护员工的合法权益，严格按照国家和地方有关规定执行社会保障制度，为员工办理养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金等社会保障。同时为员工提供健康、安全的工作和生活环境，切实维护员工所拥有的各项合法利益。建立培训制度，积极开展各项培训工作，为员工发展提供更多的机会。积极开展员工活动，提供专项活动资金，促进员工身心健康。（2）客户权益保护 公司注重与服务客户建立“客户至上，合作共赢”的经营理念，在尊重并保护客户合法权益的同时，充分尊重并维护客户的信息安全，保证企业及客户的信息和隐私不受侵犯，与之保持长期良好的合作关系。（3