430520_2016_世安科技_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

1 世安科技 NEEQ:430520 大连世安科技股份有限公司 Dalian Shian Science Technology Co.,Ltd.年度报告 2016 2 公 司 年 度 大 事 记 一、报告期内，公司签订多个大型会展场馆类项目合同，包括河北奥林匹克体育中心体育馆综合体、长沙梅溪湖国际文化艺术中心、内蒙古二连浩特国际会展中心等多个国内重要项目，使用自动跟踪定位射流装置 280 余台套。二、报告期内，公司有 5 项专利获得“授予专利通知书”，将会尽快取得专利证书。3 目录 第一节 声明与提示5 第二节 公司概况7 第三节 主要会计数据和关键指标9 第四节 管理层讨论与分析11 第五节 重要事项18 第六节 股本、股东情况19 第七节 融资情况21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况22 第九节 公司治理及内部控制25 第十节 财务报告28 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 大连世安科技股份有限公司 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 天津嘉创 指 嘉创（天津）投资合伙企业（有限合伙）大连益乾 指 益乾（大连）投资管理发展中心（有限合伙）5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场波动风险 公司主要服务于消防行业细分下的大空间智能灭火行业。随着经济增长对消防体系建设的持续投入，消防产品的需求亦不断扩大。各级政府对消防的重视程度不断提高，消防监管体系逐步完善，社会公众安全意识的提高，都为消防行业的发展创造了有利条件。但行业发展的周期性波动依然存在。各地的大型场馆、建筑增长态势放缓，对大空间灭火行业存在一定影响。2、市场竞争风险 公司核心产品自动跟踪定位射流灭火装置系统在高大空间领域应用广泛。但行业内企业数量较多，行业集中度低，同质化严重，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。6 3、核心技术人员流失风险 作为高科技企业，公司的核心竞争力在于拥有一支专业的研发队伍，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，公司的研发能力至关重要，从而对核心技术人员就存在一定的依赖性。如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。4、综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 大连世安科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian Shian Science Technology Co.,Ltd.证券简称 世安科技 证券代码 430520 法定代表人 宗延杰 注册地址 大连高新技术产业园区信达街 30 号 4 层 办公地址 大连高新技术产业园区信达街 30 号 4 层 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄骁、周洪波、林娜 会计师事务所办公地址 沈阳市沈河区北站路 146 号嘉兴国际大厦 5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 姜绮 电话 0411-39979615 传真 0411-39737269 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 大连高新技术产业园区信达街 30 号 4 层 邮编：116000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业 主要产品与服务项目 大空间智能报警灭火、自动跟踪定位射流灭火装置的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,000,000 做市商数量 无 控股股东 宗延杰 实际控制人 宗延杰 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91210200759928381X 是 税务登记证号码 91210200759928381X 是 组织机构代码 91210200759928381X 是 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 18,834,314.47 12,700,220.52 48.30%毛利率%54.43 54.69-净利润 3,667,872.76 624,684.05 487.16%扣除非经常性损益后的净利润 3,603,641.69 607,195.05 493.49%加权平均净资产收益率%（依据净利润计算）14.69 2.74-加权平均净资产收益率%（扣除非经常性损益后的净利润计算）14.43 2.66-基本每股收益 0.31 0.05 520.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 31,756,546.19 29,775,953.05 6.65%负债总计 4,952,259.06 6,639,538.68-25.41%净资产 26,804,287.13 23,136,414.37 15.85%每股净资产 2.23 1.93 15.54%资产负债率%15.59 22.30-流动比率 6.13 4.31-利息保障倍数 46.95 7.24-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,383,385.84 957,096.33-应收账款周转率 1.37 0.98-存货周转率 1.49 1.02-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.65 5.57-营业收入增长率%48.30-20.57-净利润增长率%487.16-62.77-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000.00 12,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-10 六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 90,671.18 债务重组损益-214,600.00 其他营业外收入和支出 237,365.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 113,436.55 所得税影响数-49,205.48 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 64,231.07 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司是处于大空间自动智能灭火行业的生产服务商，公司集研发、生产、销售、技术服务于一体，致力服务于大空间智能灭火的高新技术企业。公司拥有多项专利技术及软件著作权，包括项发明专利 3项，实用新型专利 9 项，外观设计专利 5 项，软件著作权 5 项，公司还拥有 12 项国家权威部门出具的检验报告，公司已通过公安部消防产品合格评定中心的强制性产品认证（即 CCCF 认证）。公司结合国际消防技术的发展趋势及我国国情，通过对红紫外复合探测技术、视频探测技术的持续研发，立足于以主动式报警取代被动式报警的理念，研发出多种适应市场的产品。公司通过代理商销售开拓业务，配合自有销售渠道，同各地大型工程公司建立了良好的合作关系。公司的收入来源主要是大空间智能灭火系列产品的销售以及后续技术维护费用。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司的主营业务收入为 18,829,500.79，比上年度增长 48.43%，净利润为 3,667,872.76，比上年度增长 487.16%。截至 2016 年末，公司总资产为 31,756,546.19，净资产为 26,804,287.13。报告期内，公司主营业务增长明显，主要原因是在 2016 年度积极开拓市场份额，扩大销售范围，进行全国营销网络的部署和传统渠道的加固，加强与设计院以及管理部门的公关合作。加大气力在之前年度销售薄弱省份，同时增加了对各地代理商的支持力度。为了保证进一步扩大市场份额，以工程项目为主线，将各人员，各部门有效串联起来，落实到人，提高效率。公司在代理商前期获得项目信息时就及时跟进，由专人负责大型项目，从价格、服务等多个方面对代理商进行一对一的跟踪，进而获得了多个大额订单，例如河北奥林匹克体育中心体育馆综合体、长沙梅溪湖国际文化艺术中心、内蒙古二连浩特国际会展中心等多个大型项目。12 报告期内，大空间智能灭火行业的发展趋势，对公司提出了更新的要求，尤其是公司产品纳入强制性产品认证实施规则之内后，对本身产品系统本身要求更高，更完整，各类产品的标准化升级全面开展，公司开辟可以应用大空间智能设备的领域，如石化灭火、隧道灭火、城市地下管网火灾探测等方向。公司将继续紧跟智能灭火行业发展趋势，及时调整新产品的研发战略，提升产品综合竞争力。报告期内，公司还加大人才培育和招聘，加强研发管理，加强人才储备等各方面管理工作。通过各种招聘会吸引人才，积极推进“外部招聘+内部培养”的人才管理模式，建立和实施人才储备计划，加强对公司管理、技术、研发、生产、销售人员的培训，从而提升公司员工的整体素质。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 18,834,314.47 48.30%100.00%12,700,220.52-20.57%100.00%营业成本 8,582,674.00 49.16%45.57%5,754,085.24-26.85%45.31%毛利率 54.43%-54.69%-管理费用 3,421,589.12 1.43%18.17%3,373,401.08-26.96%26.56%销售费用 1,752,053.99-6.58%9.30%1,875,426.75-22.72%14.77%财务费用 110,600.74-2.10%0.59%112,969.55-63.04%0.89%营业利润 4,183,029.39 472.56%22.21%730,578.57 382.61%5.75%营业外收入 328,036.55 35.55%1.74%242,000.00-86.86%1.91%营业外支出 214,600.00-3.08%1.14%221,424.71 4512.77%1.74%净利润 3,667,872.76 487.16%19.47%624,684.05-62.77%4.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入为 18,834,314.47 元，比上年度增加了 6,134,093.95 元，变动比例为 48.30%。主要原因是公司在 2016 年度积极开拓市场份额，扩大销售范围，加大气力在之前年度销售薄弱省份，同时增加了对各地代理商的支持力度，获得了多个大额订单。2、本期营业成本为 8,582,674.00 元，比上年度增加了 2,828,588.76 元，变动比例为 49.16%。主要原因是公司产品的销量增加，导致营业成本也同比增加。3、本期销售费用为 1,752,053.99 元，比上年度减少了 123,372.76 元，变动比例为-6.58%。主要原因是公司在 2016 年度不直接面对市场，加大了对代理商的扶持，帮助代理商建立自己的售后服务团队，进行了相应的培训工作，从而减少了售后服务等各个方面的支出。4、本期营业利润为 4,183,029.39 元，比上年度增加了 3,452,450.82 元，变动比例为 472.56%。主要原因是营业收入有了大幅的提高，同时管理费用的降低使公司盈利增加。5、本期营业外收入为 328,036.55 元，比上年度增加了 86,036.55 元，变动比例为 35.55%。主要原13 因是处置清理固定资产收入增加。6、本期净利润为 3,667,872.76 元，比上年度增加了 3,043,188.71 元，变动比例为 487.16%。主要原因是营业收入大幅增加，市场规模扩大，毛利增加，导致净利润增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 18,829,500.79 8,577,825.13 12,685,797.69 5,738,292.50 其他业务收入 4,813.68 4,848.87 14,422.83 15,792.74 合计合计 18,834,314.47 8,582,674.00 12,700,220.52 5,754,085.24 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自动扫描灭火装置 1,799,849.56 9.56%2,032,259.88 16.00%智能水炮灭火系统 14,509,360.02 77.04%9,018,002.72 71.01%区域控制箱红外探测器 2,520,291.21 13.38%1,635,535.09 12.88%材料销售 4,813.68 0.02%14,422.83 0.11%合计 18,834,314.47 100.00%12,700,220.52 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司在报告期内，主营业务占营业收入的比重为 99.97%，公司其他业务收入为 4,813.68 元 按产品分，智能水炮灭火系统产品在报告期内的收入比上年度增加 5,491,357.30，变化幅度为60.89%，主要原因是 2016 年公司在智能水炮灭火系统上加大了销售的气力，不直接面对市场，加大了代理商的扶持力度，帮助代理商建立自己的销售售后队伍，大型场馆的兴建，对该系统的产品需求增大。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,383,385.84 957,096.33 投资活动产生的现金流量净额-660,199.82-46,552.06 筹资活动产生的现金流量净额-2,093,508.88 1,912,788.92 现金流量分析现金流量分析：1、公司在报告期内经营活动产生的现金流量净额为 1,383,385.84，比上年度增加 426,289.51 元，变动比例为 44.54%，主要原因是公司加大了应收账款的催收力度，针对大额应收账款客户改变了信用政策，导致回款加快；同时企业内部在发货前加强预收款审核管理和业务员的绩效评价。2、公司在报告期内投资活动生产的现金流量净额为-660,199.82，比上年度减少 613,647.76 元，变动比例为 1318.20%，主要原因公司固定资产支出增加，归还按揭固定资产支出（购买职工通勤班车两台）。3、公司在报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-2,093,508.88，比上年度减少 4,006,297.80 元，变动比例为 209.45%，主要原因是归还招商银行大连软件园支行短期贷款本金及利息。14 （4）主要客户情况）主要客户情况单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否是否存在关联关系存在关联关系 1 大连坤合机电设备有限公司 2,456,000.00 11.17%不存在关联关系 2 天津世安佰诚科技有限公司 2,093,790.00 9.53%不存在关联关系 3 上海荷福实业有限公司成都分公司 1,755,300.00 7.99%不存在关联关系 4 广西欧联设备安装工程有限责任公司 1,525,300.00 6.94%不存在关联关系 5 郑州树安消防设备有限公司 1,059,350.00 4.82%不存在关联关系 合计 8,889,740.00 40.45%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大连安科特科技发展有限公司 4,088,288.00 46.63%不存在关联关系 2 大连希尔德安全技术有限公司 683,800.00 7.80%不存在关联关系 3 大连新盛电子有限公司 525,771.88 6.00%不存在关联关系 4 庄河市新华仪表厂 390,435.00 4.45%不存在关联关系 5 上海御岳工业设备有限公司 263,000.00 3.00%不存在关联关系 合计 5,951,294.88 67.88%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 809,580.93 943,319.13 研发投入占营业收入的比例 4.30%7.43%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 17 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况：研发情况：报告期内，公司的研发支出为 809,580.93 元，占营业收入的 4.30%。公司目前拥有研发人员 10 名。正在研发的项目主要有物流仓储自动巡检探火系统、物流仓储自动巡检灭火系统、城市隧道火灾探测系统、城市地下管网火灾探测系统，各项目正在逐步进行中。2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,892,631.02-16.58%21.70%8,262,953.88 52.05%27.75%-6.05%应收账款 15,329,875.30 26.88%48.27%12,082,527.42-13.17%40.57%7.70%存货 5,801,762.40 1.13%18.27%5,736,938.62 2.84%19.27%-1.00%15 长期股权投资-固定资产 1,044,979.73 8.45%3.29%963,515.31-36.83%3.24%0.05%在建工程-短期借款-100.00%-2,000,000.00 100.00%6.72%-6.72%长期借款-资产总计 31,756,546.19 6.65%-29,775,953.05 5.57%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司在期末的短期借款为 0.00 元，比上年度末减少 2,000,000.00 元，变动比例为-100.00%，主要原因是归还了招商银行大连软件园支行短期贷款本金。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无控股子公司、参股公司投资。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 在全球范围内，中国 GDP 近年来一直保持较快的增长速度，城市化进程的稳步推进，随着经济增长对消防体系建设的持续投入，消防产品的需求亦不断扩大。各级政府对消防的重视程度不断提高，消防监管体系逐步完善，社会公众安全意识的提高，都为消防行业的发展创造了有利条件，消防产业面临良好的发展机遇。随着消防行业产品应用范围的逐步扩大，已延伸到大空间场所，体育馆、会展中心等场馆的需求越来越大，这给大空间智能灭火行业带来了契机，发展空间巨大。仅 2016 年，全国共接报火灾 312 万起，亡 1582 人，伤 1065 人，直接财产损失 372 亿元，从损失分布看，住宅火灾直接财产损失 75 亿元，占损失总额的 201；厂房火灾损失 7 亿余元，占 189；仓储场所火灾损失近6 亿元，占 16；人员密集场所火灾损失 52 亿元，占 14；特别是仓储场所火灾起均损失达到 102万元，厂房火灾起均损失 66 万元。从以上数据可以看出，大型空间，人员密集区域火灾损失最为严重，预防大于扑救，可以直接减少火灾的损失。大空间自动跟踪定位射流灭火装置系统可以很好的解决这一预防问题，大空间建筑选用灭火装置的占比将会提高。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 报告期内，公司的竞争优势为 1、技术优势：公司注重自主创新，设有专门的研发部门，公司的核心技术皆以自主研发方式获得，当前公司拥有 17 项专利，5 项软件著作权，具有技术层面的相对领先性。2、市场优势：公司经过十年的市场开发，逐步形成了强有力的品牌影响力，在维护原有客户的基础上，不断开发新的代理商，以扩大市场份额。3、服务优势：作为行业产品提供商，公司在技术服务方面建立了一套行之有效的服务体系，该行业为对产品可靠性要求较高的特殊行业，因此公司对产品服务方面16 较为重视，在开拓市场的过程中，将服务逐步发展成为公司产品核心竞争力的一个重要组成部分。公司在竞争方面的不足之处主要体现在销售模式主要为代理商制，较为单一，自有销售队伍的规模比例、能力等也存在欠缺。因此，公司将加大销售队伍的培养和建设，发展多元化的销售模式。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司现金流良好，主营业务收入逐步增长，公司合理控制成本费用，使报告期内公司净利润保持增长态势。报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。经营指标健康，经营管理层队伍稳定，不存在影响公司持续经营能力的风险因素。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 在报告期内，公司积极承担社会责任。因开发新产品需求，扩大生产增加了工人的招聘，预计将给当地的就业、税收带来积极影响。今后公司将一如既往地诚信经营，报答社会。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场波动风险 公司主要服务于消防行业细分下的大空间智能灭火行业。随着经济增长对消防体系建设的持续投入，消防产品的需求亦不断扩大。各级政府对消防的重视程度不断提高，消防监管体系逐步完善，社会公众安全意识的提高，都为消防行业的发展创造了有利条件。但行业发展的周期性波动依然存在。各地的大型场馆、建筑增长态势放缓，对大空间灭火行业存在一定影响。公司不断加大研发力度，积极获取市场情况和各类项目信息，进行整理分析。针对现有产品进行技术升级，深挖客户的需求，从而满足市场的要求。2、市场竞争风险 公司核心产品自动跟踪定位射流灭火装置系统在高大空间领域应用广泛。但行业内企业数量较多，行业集中度低，同质化严重，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。公司增强对新产品的研发投入，培养技术人员的创新精神，积极拓展市场份额，从品牌、产品、客户资源、信息资源等方面，对现有产品进行升级，提升竞争力，巩固“世安”品牌在行业中的形象。3、核心技术人员流失风险 作为高科技企业，公司的核心竞争力在于拥有一支专业的研发队伍，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，公司的研发能力至关重要，从而对核心技术人员就存在一定的依赖性。如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。17 公司加大对知识产权的保护力度，加强了核心技术保密工作，避免核心技术外泄。建立健全各项研发激励制度，提供给员工好的发展平台。4、综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 公司在报告期内无新增的风险因素。三、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 （二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：-18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 是否存在日常性关联交易事项 否 是否存在偶发性关联交易事项 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 五（二）一 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五（二）二 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 避免同业竞争承诺 承诺人：公司控股股东、实际控制人宗延杰及董事、监事、高级管理人员宗延杰、宗亚坤、张明涛、胡浩权、易爱民、祁树人、牛志永、纪琳、刘洋、范厚载、姜绮；承诺事项：为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，详见公开转让说明书的第 41-42 页。该承诺在报告期内得到履行。（二二）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 固定资产 抵押 298,649.78 0.94%车辆抵押贷款 货币资金 冻结 5,100.00 0.016%质量保函保证金 总计总计 -303,749.78 0.96%-19 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,800,000 40.00%0 4,800,000 40.00%其中：控股股东、实际控制人 1,350,000 11.25%0 1,350,000 11.25%董事、监事、高管 2,400,000 20.00%0 2,400,000 20.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 7,200,000 60.00%0 7,200,000 60.00%其中：控股股东、实际控制人 4,050,000 33.75%0 4,050,000 33.75%董事、监事、高管 7,200,000 60.00%0 7,200,000 60.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 12,000,000-0 12,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 7（二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股股东名称东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限售无限售股份数量股份数量 1 宗延杰 5,400,000 0 5,400,000 45.00 4,050,000 1,350,000 2 宗亚坤 1,650,000 0 1,650,000 13.75 1,237,500 412,500 3 张明涛 1,350,000 0 1,350,000 11.25 1,012,500 337,500 4 胡浩权 1,200,000 0 1,200,000 10.00 900,000 300,000 5 天津嘉创 1,200,000 0 1,200,000 10.00 0 1,200,000 6 大连益乾 1,050,000 0 1,050,000 8.75 0 1,050,000 7 刘红 150,000 0 150,000 1.25 0 150,000 合计合计 12,000,000 0 12,000,000 100.00 7,200,000 4,800,000 前十名股东间相互关系说明：股东宗延杰和股东宗亚坤系父子关系。二、优先股股本基本情况 单位：股 项目项目 期初股份期初股份数量数量 数量变动数量变动 期末期末股份数量股份数量 计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总股本优先股总股本-三、控股股东、实际控制人情况（一（一）控股控股股东情况股东情况 20 公司控股股东为宗延杰，持有本公司股份 5,400,000 股，持股比例为 45%。宗延杰，男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1970 年 12 月至 1982 年 10 月任东宁县机械厂厂长；1982 年 10 月至 2005 年 2 月于大连理工大学进修；2005 年 2 月至 2012 年 6 月任有限公司总经理；2012 年 6 月至今任股份公司董事长、总经理。报告期内，公司控股股东未发生变化。（二（二）实际控制人实际控制人情况情况 公司的实际控制人与控股股东一致，情况同控股股东。实际控制人在报告期内未发生变动。21 第七节 融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 发行发行方方案公告案公告时间时间 新增股新增股票票挂牌挂牌转让日转让日期期 发行价格发行价格 发行数量发行数量 募集金额募集金额 发行对发行对象中董象中董监高与监高与核心员核心员工人数工人数 发行对发行对象中做象中做市商家市商家数数 发行对发行对象中外象中外部自然部自然人人数人人数 发行对发行对象中私象中私募投资募投资基金家基金家数数 发行对发行对象中信象中信托及资托及资管产品管产品家数家数 募集资募集资金用途金用途是否变是否变更更 -二、债券融资情况 报告期内，公司无债券融资情况 三、间接融资情况 报告期内，公司无间接融资情况。四、利润分配情况（一）（一）报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 报告期内，公司未进行利润分配。（二）（二）利润分配预案利润分配预案 单位：元/股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2016 年度分配预案 0.8333 0.00 0.00 22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一（一）基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 在公司在公司是否领是否领取薪水取薪水 宗延杰 董事长、总经理 男 63 本科 2015 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 14 日 是 宗亚坤 董事 男 38 本科 2015 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 14 日 是 张明涛 董事 男 51 本科 2015 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 14 日 否 胡浩权 董事 男 55 博士 2015 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 14 日 否 祁树人 董事 女 40 研究生 2015 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 14 日 否 易爱民 董事 男 45 研究生 2015 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 14 日 否 牛志永 监事会主席 男 35 本科 2015 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 14 日 是 纪琳 监事 女 30 本科 2015 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 14 日 是 刘洋 监事 男 32 大专 2015 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 14 日 是 范厚载 财务总监 男 47 本科 2015 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 14 日 是 姜绮 董事会秘书 女 34 本科 2015 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 14 日 是 董事会人数：董事会人数：6 6 监事会监事会人数人数：3 3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 3 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际实际控制人间控制人间关系：关系：董事宗延杰与董事宗亚坤系父子关系。（二（二）持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通股期初持普通股股数股数 数量变动数量变动 期末持普通股期末持普通股股数股数 期末普通股持期末普通股持股比例股比例%期末期末持有持有股票股票期权期权数量数量 宗延杰 董事长、总经理 5,400,000 0 5,400,000 45.00 0 宗亚坤 董事 1,650,000 0 1,650,000 13.75 0 张明涛 董事 1,350,000 0 1,350,000 11.25 0 胡浩权 董事 1,200,000 0 1,200,000 10.00 0 祁树人 董事 0 0 0 0 0 易爱民 董事 0 0 0 0 0 牛志永 监事会主席 0 0 0 0 0 纪琳 监事 0 0 0 0 0 刘洋 监事 0 0 0 0 0 23 范厚载 财务总监 0 0 0 0 0 姜绮 董事会秘书 0 0 0 0 0 合计合计 9,600,000 0 9,600,000 80.00 0（三（三）变动情况变动情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动