830870_2016_松宝智能_2016年年度报告_2017-04-11.pdf

1 铜陵松宝智能装备股份有限公司Sobone Intelligent Equipment Co.,Ltd.松宝智能NEEQ:830870年度报告2016XX2公 司 年 度 大 事 记 公司于 2016 年 2 月搬迁进位于铜陵市经济技术开发区天门山南道 299 号的新建厂区，该新厂区占地面积 20255.95 平方米，新建四栋厂房，总建筑面积为 12774 平方米，2016 年 3 月完成设备安装调试，开始生产。2016 年 1 月 30 日公司与清华大学天津高端装备研究院签定了纺织装备智能化与自动化发展战略咨询合同，通过与清华大学天津高端装备研究院的合作，对公司新产品发展战略和核心技术研发规划起到积极作用，并借助清华大学平台为公司培养技术人才，提升公司技术团队的研发水平。2016 年度公司获得 2 项发明专利，3 项实用新型专利证书，另有 1 项发明专利申报已进入受理阶段。2016 年 10 月获得铜陵境保护局颁发的“2015 年度企业环境信用评价环保诚信企业”称号。2016 年 12 月获得安徽省经济和信息化委员会颁发的“安徽省信息化与工业化融合示范企业”称号。铜陵松宝智能装备股份有限公司2016 年度报告3目 录第一节 声明与提示第二节 公司概况第三节 主要会计数据和关键指标第四节 管理层讨论与分析第五节 重要事项第六节 股本、股东情况第七节 融资情况第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况第九节 公司治理及内部控制第十节 财务报告释义释义项目释义项目释义释义松宝智能、公司、本公司、股份公司指铜陵松宝智能装备股份有限公司松宝机械、松宝有限指铜陵市松宝机械有限公司耐科、耐科科技、耐科挤出指安徽耐科挤出科技股份有限公司主办券商、招商证券指招商证券股份有限公司华普、华普天健指华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）承义、承义律师事务所指安徽承义律师事务所全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司金通安益指安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）天津海达、海达创投、海达投资指天津海达创业投资管理有限公司成都中铁、中铁创投指成都中铁高端交通装备产业创业投资合伙企业（有限合伙）铜陵松宝智能装备股份有限公司2016 年度报告4公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法三会指股东（大）会、董事会、监事会报告期、本期、本年度指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日元/万元指人民币元/万元落纱机、智能落纱机、落纱机器人、智能落纱机器人指环锭纺智能落纱机器人铜陵松宝智能装备股份有限公司2016 年度报告5第一节 声明与提示【声声明明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重重要要风风险险提提示示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述应收款项回收风险截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为22,651,937.33 元，占总资产比重为 15.59%。虽然公司目前已计提坏账，坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但不排除应收款项存在产生坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。公司收入波动风险报告期公司实现营业收入 65,457,700.88 元，较上年度下降2.78%，由于公司搬迁至新建厂区，导致对生产经营产生一定的影响，同时国内经济增长速度降温、产业机构转型升级压力加大等因素，抑制了部分企业的扩张，国内纺织行业进入低增长阶段，生产能力过剩，市场竞争日益激烈，使营业收入较上年略有下滑，造成公司收入的波动。非经常性损益依赖的风险报告期内，公司非经常性损益净额为 3,894,555.79 元，占铜陵松宝智能装备股份有限公司2016 年度报告6公司净利润的 61.31%。主要由政府补贴收入、银行理财收益等构成，其中 2016 年政府补贴收入 4,291,488.03 元，银行理财收益 259,079.46 元，对外委托贷款取得的收益88,371.19 元。由于政府补贴收入存在着不确定性，未来对公司的利润影响较大。若公司现金流量不足，导致投入银行理财资金下降，以及银行理财收益率下降，也将对公司利润产生影响。对外委托贷款如到期不能收回，将对公司利润产生影响。技术及人才风险随着行业竞争的加剧及公司进一步发展的需要，公司面临产品技术创新及专业顶尖人才匮乏的风险。公司产品整体水平及新产品开发的速度与世界先进水平还有一定差距，人才结构性矛盾依然存在，专业技术人员和优秀管理人员紧缺，将给公司战略结构调整和长远发展带来不利。高新技术企业资质到期重新认定的风险2014 年 7 月 2 日，公司取得高新技术企业证书，有效期三年，2017 年到期，现公司正在积极申报材料，重新认定高新技术企业资质，如到期不能认定为高新技术企业，将对公司净利润产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：是铜陵松宝智能装备股份有限公司2016 年度报告7第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称铜陵松宝智能装备股份有限公司英文名称及缩写Sobone Intelligent Equipment Co.,Ltd证券简称松宝智能证券代码830870法定代表人阮运松注册地址铜陵市经济技术开发区办公地址安徽省铜陵市经济技术开发区天门山南道 299 号主办券商招商证券主办券商办公地址深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层会计师事务所华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名刘勇、姚海士、陈雪璐会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人祝军电话0562-2832982传真0562-2832968电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码安徽省铜陵市经济技术开发区天门山南道 299 号 244000公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014-07-21分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）C35“专用设备制造业”主要产品与服务项目环锭纺智能落纱机器人及纺机配件的研发、生产与销售普通股股票转让方式协议转让铜陵松宝智能装备股份有限公司2016 年度报告8普通股总股本（股）41,000,000做市商数量0控股股东阮运松实际控制人阮运松四、注册情况项目项目号码号码报告期内是否变更报告期内是否变更企业法人营业执照注册号91340700705094481F否税务登记证号码91340700705094481F否组织机构代码91340700705094481F否铜陵松宝智能装备股份有限公司2016 年度报告9第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力 单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入65,457,700.8867,329,294.00-2.78%毛利率%34.67%35.42%-归属于挂牌公司股东的净利润6,352,695.0610,524,107.06-39.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,458,139.274,929,202.61-50.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.65%12.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.19%6.00%-基本每股收益0.150.29-48.28%二、偿债能力 单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计145,261,366.36135,401,099.487.28%负债总计29,611,951.5426,104,379.7213.44%归属于挂牌公司股东的净资产115,649,414.82109,296,719.765.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.822.675.62%资产负债率%20.39%19.28%-流动比率315.00%535.00%-利息保障倍数23.3239.10-三、营运情况 单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额9,483,893.59-568,334.72-应收账款周转率2.413.06-存货周转率2.432.30-四、成长情况铜陵松宝智能装备股份有限公司2016 年度报告10本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%7.28%43.40%-营业收入增长率%-2.78%10.09%-净利润增长率%-39.64%10.52%-五、股本情况 单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本41,000,00041,000,000-计入权益的优先股数量00-计入负债的优先股数量00-六、非经常性损益 单位：元项目项目金额金额非流动资产处置损益-30,275.19计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,291,488.03委托他人投资或管理资产的损益259,079.46对外委托贷款取得的损益88,371.19除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,994.30非经常性损益合计非经常性损益合计4,585,669.19所得税影响数691,113.40少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额3,894,555.79第四节 管理层讨论与分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式公司处于纺织自动化装备制造行业，主要业务为环锭纺智能落纱机器人及纺机配件的研发、生产与销售，根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于 C35“专用设备制造业”。公司是高新技术企业，现拥有专利 65 项，其中发明专利 12 项，软件著作权 1 项，中国纺织机械协会认定的环锭纺智能落纱机产品研发中心。公司目前专注在纺纱自动化装备领域，是集研发、销售、制造铜陵松宝智能装备股份有限公司2016 年度报告11为一体的自动化方案提供商，拥有四百余家行业终端客户，主导产品拥有 100%的自主知识产权，核心团队为公司多年内部培养组建，人员稳定。公司国内市场主要通过直营的销售渠道为主，代理销售为辅，而国外市场则反之。主要收入来自产品的销售。报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化，国内主要通过直销为主、代理为辅的方式进行市场销售，国外主要通过代理为主、直销为辅的方式进行市场销售，根据客户订单需求来安排产品生产，采购过程中确保原材料的质量与品质，生产过程中严格执行产品质量控制规程，销售产品后，及时向客户提供安装及技术支持。公司通过以上完整的业务流程将智能落纱机器人及纺机配件等产品销售给客户，通过分期结算的方式获得销售收入。销售产品后，免费为客户提供持续的技术支持和完善的售后服务，提高客户满意度，保障公司的发展。报告期内，公司在售后服务方面，进一步完善了售后服务网络，根据客户需求组织技术团队与终端客户进行对接，沟通相关产品技术方案，帮助客户及时安装，快速响应客户需求，解决客户出现的技术或操作和维修难题，为进一步推广产品、增加销量奠定了良好的基础。报告期内公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾：总体回顾：一、总体经营情况回顾 报告期公司总资产 145,261,366.36 元，同比增长 7.28%；净资产115,649,414.82 元，同比增长 5.81%；整体经营情况较上年相比略有下降，全年实现营业收入65,457,700.88 元，与上年的 67,329,294.00 元相比，减少 1,871,593.12 元，降幅为 2.78%；净利润为6,352,695.06 元，与上年的 10,524,107.06 元相比，降幅为 39.643%；经营活动产生的现金流量净额9,483,893.59 元，同比增长 1,768.72%。报告期内，公司管理层遵循董事会制定的战略规划和经营计划，在国内经济增速持续放缓和纺机产品的市场需求总量降低、生产成本上升、市场竞争日益激烈背景下，公司董事会及经营团队适时调整经营策略，通过对外抓机遇，努力扩大市场份额，对内抓管理、抓创新，不断加大研发新产品力度，提升产品竞争力，同时加强产品质量管理，使公司在技术创新能力、销售市场、产品品质、服务水平都得到了提升，收入能力、盈利能力进一步增强，取得了良好的经营业绩。二、经营情况分析 1、2016 年度，纺织机械行业受到宏观经济环境的影响较大，由于经济增长乏力，纺织行业表现为固定资产投资增速下滑明显，成本负担重、部分行业结构性产能过剩等，影响了纺织企业在国内投资的积极性，公司通过积极拓展新市场、新用户，加强国外销售力度，提升售后服务、技术指导，铜陵松宝智能装备股份有限公司2016 年度报告12深度挖掘客户需求，不断扩大产业规划和市场份额，2016 年下半半经营情况明显好于上半年。2、因公司自 2016 年 2 月搬迁进新建厂区，设备搬迁、安装、调试等影响了公司营业收入的实现，同时由于新建厂房折旧等费用的增加，导致营业成本的增加。3、2016 年度，公司持续加大研发投入力度，全年共获得发明专利 2 项，实用新型 3 项。新产品、新技术的应用不仅优化工艺，更节约了成本，经济效益明显。4、公司在报告期内通过不断完善组织机构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，整体运行良好。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元本期本期上年同期上年同期项目项目金额金额变动变动比例比例占营业收入占营业收入的比重的比重金额金额变动变动比例比例占营业收入占营业收入的比重的比重营业收入65,457,700.88-2.78%-67,329,294.0010.09%-营业成本42,765,738.05-1.64%65.33%43,478,871.438.77%64.58%毛利率34.67%-35.42%-管理费用10,006,763.877.22%15.29%9,333,154.914.40%13.86%销售费用8,904,996.5425.42%13.60%7,100,043.0617.54%10.55%财务费用155,371.22-24.36%0.24%205,395.4242.10%0.31%营业利润2,748,377.96-51.70%4.20%5,690,507.95-6.70%8.45%营业外收入4,291,488.03-32.53%6.56%6,360,704.8132.61%9.45%营业外支出53,269.49-52.87%0.08%113,021.7448.61%0.17%净利润6,352,695.0-9.71%10,524,107.0610.5215.63%铜陵松宝智能装备股份有限公司2016 年度报告13639.64%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、2016 年度实现营业收入 65,457,700.88 元，同比下降 2.78%；管理费用支出 10,006,763.87 元，同比增长 7.22%；销售费用支出 8,904,996.54 元，同比增长 25.42%。主要原因为：（1）受宏观经济环境的影响，经济增长乏力，影响了纺织企业投资的积极性；同时受公司搬迁进新厂区影响，设备搬迁、安装、调试等影响了公司上半年营业收入的实现。公司通过积极拓展新市场、新用户，加强国外销售力度，提升售后服务、技术指导，深度挖掘客户需求，不断扩大产业规划和市场份额，2016 年下半半经营情况明显好于上半年，全年营业收入较上年同期略有下降。（2）因搬迁进新建厂区，发生的搬迁费用以及购置办公设备、折旧等费用的增加，导致管理费用的增加。（3）公司为拓展客户，2016 年度广告费及市场开发费支出较大，其中广告费支出 2,343,257.58 元，较上年同期增长 22.10%，市场开发费支出 1,395,667.11 元，较上年同期增长 273.10%，导致销售费用的增加。2、2016 年度公司营业利润2,748,377.96 元，较 2015 年度减少 2,942,129.99 元，降幅 51.70%，主要系公司自搬迁入新厂区后，各项费用如折旧费、购置办公桌椅及办公设备等支出较大，影响了营业利润的增长。3、2016 年度公司营业外收入 4,291,488.03 元，较 2015 年度减少 2,069,216.78 元，降幅 32.53%，主要系本期政府补贴收入较上期减少。4、2016 年度公司营业外支出 53,269.49 元，较 2015 年度减少 59,752.25 元，主要系本期非公益性捐赠支出了 20,000.00 元，上期非公益性捐赠支出了 110,724.00 元。5、2016 年度公司净利润 6,352,695.06 元，较 2015 年度减少 4,171,412.00 元，降幅 39.64%，主要系本期营业收入较上年减少 2.78%，毛利率因搬迁入新厂区导致生产成本增加而减少 0.76 个百分点，而各项费用支出也在增加，政府补贴收入减少，使本期公司净利润较上年降幅较大。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入64,363,480.7341,794,758.0266,105,461.1542,376,205.94其他业务收入1,094,220.15970,980.031,223,832.851,102,665.49合计合计65,457,700.8842,765,738.0567,329,294.0043,478,871.43按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例占营业收入比例%智能落纱机系列46,753,345.1271.43%50,333,885.6674.76%纺织配件系列17,610,135.6126.90%15,771,575.4923.42%其他业务1,094,220.151.67%1,223,832.851.82%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2016 年公司收入各组成部分比重基本保持稳定，占比最高的依然是智能落纱机系列、纺织配件系列铜陵松宝智能装备股份有限公司2016 年度报告14其次。具体分析如下：1、2016 年公司智能落纱机系列实现收入 46,753,345.12 元，占营业收入比例为71.43%，较上年减少 3,580,540.54 元，降幅 7.11%。主要系 2016 年上半年受公司搬迁新厂区影响，延迟了部分订单的交付，同时受到纺织行业内需市场增长放缓的影响，对公司市场拓展产生一定影响，但2016 年下半年开始，市场明显转好，智能落纱机器人市场呈稳步增长态势。2、2016 年公司纺织配件系列实现收入 17,610,135.61 元，占营业收入比例为 26.90%，较上年增加 1,838,560.12 元，增幅11.66%，主要系纺织配件是公司的传统产品，公司一方面加强和巩固原有市场，另一方面不断开拓新市场，使纺织配件销售增长。3、2016 年公司其他业务收入 1,094,220.15 元，较上年减少 129,612.70 元，降幅 10.59%，主要系出售原材料销售较上年减少。报告期内收入构成无明显变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额9,483,893.59-568,334.72投资活动产生的现金流量净额-19,755,440.46-8,626,857.55筹资活动产生的现金流量净额-312,625.0228,247,663.10现金流量分析：现金流量分析：1、2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额 9,483,893.59 元，较 2015 年度增长 10,052,228.31元，增长 1,768.72%，主要系：（1）公司加大货款回笼力度，定期与客户单位核对账款，并安排专人催收欠款，并尽可能的减少承兑汇票的收取，增加货币资金的回笼。（2）报告期公司共收到税费返还2,202,954.06 元，较 2015 年度增长 1,850,879.19 元，增长 525.71%，其中报告期嵌入式软件退税1,423,547.76 元。（3）报告期公司通过开具银行承兑汇票方式支付货款，减少了因直接支付现款购买商品或劳务的支出；同时通过质押大面额银行承兑汇票来开具小面额的银行承兑，而 2015 年有部分银行承兑汇票是通过现款做为保证金的形式开具，使支付其他与经营活动有关的现金较 2015 年减少3,804,538.18 元。2、2016 年度公司投资活动产生的现金流量净额-19,755,440.46 元，较 2015 年度减少 11,128,582.91 元，降幅 129.00%，主要系：（1）公司虽然于 2016 年 2 月搬迁进新厂区，但部分工程尚未完工，包括新厂房装饰工程、厂区道路等工程，2016 年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 15,472,033.64 元，较 2015 年增长 71.32%。（2）报告期为充分利用资金，公司通过购买银行理财产品来提高资金收益率，截止本期末，尚有 5,000,000.00 元银行理财产品资金未赎回。3、2016 年度公司筹资活动产生的现金流量净额-312,625.02 元，较 2015 年度大幅减少，主要系：2015年公司通过定向增发方式引进投资，而 2016 年没有增发股票。4、2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额 9,483,893.59 元，高于本年度净利润 3,131,198.53 元，主要系公司通过质押大面额银行承兑汇票来开具小面额的银行承兑，减少了因直接支付现款购买商品或劳务的支出。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1山西贝斯特机械制造有限公司3,973,900.216.07%否铜陵松宝智能装备股份有限公司2016 年度报告152南宁锦虹棉纺织有限责任公司3,615,507.695.52%否3宝鸡大荣纺织有限责任公司2,618,735.044.00%否4福建省长乐市长源纺织有限公司2,556,861.543.91%否5福建省长乐市金鑫纺织有限公司2,518,153.853.85%否合计合计15,283,158.3223.35%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1上海樱控机电设备有限公司4,244,589.7410.22%否2马鞍山市华冶铝业有限责任公司2,617,606.896.30%否3沈阳众拓机器人设备有限公司1,782,617.094.29%否4无锡市锡州冷拉型钢有限公司1,126,286.322.71%否5铜陵市庆升机械有限公司1,110,312.912.67%否合计合计10,881,412.9526.21%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额4,714,903.185,054,222.82研发投入占营业收入的比例7.20%7.51%专利情况：专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量65公司拥有的发明专利数量12研发情况：研发情况：报告期内，公司全年平均员工人数为 193 人，其中研发人员 34 人，占员工人数的 17.62%。本年度研发的项目有 4 项，主要为新产品的开发及老产品技术性能指标的提升。全年获得授权的发明专利 2项，实用新型 3 项，另有 1 项发明专利申报已进入受理阶段。公司目前在研项目进度稳定，第四代智能落纱机器人预计 2017 年下半年推向市场，该产品的推出预计将对公司销售额有较大幅度的提升。报告期公司研发投入 4,714,903.18 元，占营业收入的 7.20%，按照高新技术企业认定管理办法，当期营业收入在 5,000 万元至 2 亿之间的企业，研发投入金额需占营业收入的比例不低于 4%，公司符合高新技术企业认定管理办法的要求。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 铜陵松宝智能装备股份有限公司2016 年度报告16单位：元本年期末本年期末上年期末上年期末项目项目金额金额变动变动比例比例占总资产的占总资产的比重比重金额金额变动变动比例比例占总资产的占总资产的比重比重占总资产占总资产比重的增比重的增减减货币资金18,926,398.29-45.52%13.03%34,741,379.56224.09%25.66%-12.63%应收账款22,651,937.33-16.54%15.59%27,141,931.5298.13%20.05%-4.46%存货17,601,995.51-0.32%12.12%17,657,999.74-12.03%13.04%-0.92%长期股权投资16,114,518.865.14%11.09%15,326,541.540.36%11.31%-0.22%固定资产34,703,588.6359.71%23.89%21,729,112.25213.67%16.05%7.84%在建工程-短期借款-长期借款-5,000,000.00-3.69%-3.69%资产总计145,261,366.367.28%-135,401,099.4843.40%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、2016 年度公司货币资金 18,926,398.29 元，较 2015 年度减少 15,814,981.27 元，降幅45.52%，主要系公司本期固定资产投入金额较大。2、2016 年度公司固定资产期末账面价值34,703,588.63 元，较 2015 年度增加 12,974,476.38 元，增幅 59.71%，主要系新厂区厂房建设二期及装潢工程已基本完工，转入固定资产金额较大。3、公司在 2014 年 8 月收到铜陵天源股权投资集团有限公司委托农业银行发放的期限 36 个月、总金额为 5,000,000.00 元的委托贷款（详见公告 2014-003），到期日为 2017 年 8 月 29 日，报告期末将该项目从长期借款调整至一年内到期的非流动负债。3、投资状况分析、投资状况分析（1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况公司有 1 个参股公司：安徽耐科挤出科技股份有限公司，公司持股 23.4619%，采用权益法进行核算。安徽耐科挤出科技股份有限公司成立于 2005 年 10 月 8 日，法定代表人黄明玖，注册资本 3100万元，经营场所为安徽省铜陵市经济技术开发区内。经营范围为：机电设备、模具设计、制造、销售，铜陵松宝智能装备股份有限公司2016 年度报告17塑料、工业原材料制造、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）。本期按权益法核算的长期股权投资收益为 787,977.32 元。报告期内无取得和处置子公司的情况。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况报告期内，公司累计购买 36,000,000.00 元银行理财产品，截至报告期末余额 5,000,000.00 元。公司购买理财产品经过第一届董事会第十二次会议审议通过并提交 2015 年第三次临时股东大会审议并通过，并在全国中小企业股份转让系统平台披露了关于使用阶段性闲置的自有资金投资银行理财产品的公告，公告编号分别为：2015-034，2015-036，2015-038。（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析报告期内，国内纺织行业面临的外部形势仍然严峻，行业出口增速转正压力较大，市场趋于多元化，风险分散。纺织行业着力深化供给侧结构性改革，产销、效益等主要指标实现增长，行业运行基本平稳。从纺纱机械市场的运行情况来看，市场对自动化及减少用工的需求持续加强，终端客户对纺纱品质的要求越来越高。公司的主打产品智能落纱机器人正符合行业发展需要，也是国家政策和支持的项目，当前公司虽然面临产业结构调整，内需增长乏力等情况，但公司正采取各种方式积极应对，通过持续的研发投入来满足客户的需求，使公司在环锭纺智能落纱细分市场中的规模、品牌影响力等各方面持续处于市场领先地位。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析1、技术优势 公司为国家高新技术企业，拥有一支经验丰富、富有创新精神的高新技术研发团队，多项技术成果获得国家专利，其中发明专利 12 项。凭借领先的技术和可靠的质量，公司产品得到了市场的高度认可。公司通过委托开发、联合开发等，开展多种形式的产学研联合，逐步形成了以企业为主体，高等院校和科研院所广泛参与的产学研联合机制。公司先后与清华大学（电机工程与应用电子系）、中国科学院合肥物质科学研究院等机构建立了密切的技术合作和人才交流的关系，依托科研院所丰富的智力资源、成果资源和部分先进的实验设备，提升公司研发水平与效率。2、产品优势 公司作为专注于环锭纺智能落纱机器人以及纺机配件研发、生产和销售的专业厂家，始终将产品质量管理放在重要位置，于 2013 年 9 月通过了 ISO9001：2008 国际标准质量体系认证，并严格依据ISO9001:2008 质量体系标准，建立起了一套较完善的质量管理体系，确保对产品生产、安装和服务实施标准化的管理和控制。公司主导制定了环锭纺智能落纱机器人的行业标准，并已经行业有关部门组织评审通过。通过持续的研发投入、使主导产品不断升级换代，公司适时推出的第三代环锭纺智能落纱机器人广受客户好评，第四代智能落纱机器人正在研发中，预计 2017 年下半年推向市场，使公司产品形成了较强的质量优势和品牌优势。3、营销模式优势 公司在市场推广中重点采用建立样板厂的营销方式。通过在市场比较密集的区域建立样板厂，邀请行业重点客户参观，可以深入了解产品工作性能情况，增强客户亲身体验感受，可以有效地推动公司业务的发展。公司产品已覆盖了国内所有的主要的纺织省市，在市场覆盖率上也占据了第一位置，首选公司产品已成为客户普遍的共识。2013 年公司主导产品环锭纺智能落纱机器人开始出口，2016 年出口额逐步放大，为下一步国外市场的发展打下坚实基础。（五）（五）持续经营评价持续经营评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的铜陵松宝智能装备股份有限公司2016 年度报告18能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司产品开发和创新能力强，主导产品不断的升级换代且向产业链纵深延展，每年确保有持续不断的新产品问世。公司适时推出的第三代环锭纺智能落纱机器人广受客户好评，使公司产品形成了较强的质量优势和品牌优势。公司主导制定了环锭纺智能落纱机的行业标准，并已经行业有关部门组织评审通过。持续创新确保公司持续经营，因此，未来没有影响公司持续经营能力的不利因素。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任报告期内，公司坚持诚信为本的经营原则，致力为客户提供优质的产品服务，照章纳税、安全环保生产，解决 3 名残疾人员就业，2016 年枞阳县遭受洪涝灾害，公司立即组织人员进行慰问，并向枞阳县高甸村援建支出 20,000 元，尽到了一个企业应承担的社会责任。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素1、应收款项回收风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 22,651,937.33 元，占总资产比重为 15.59%。虽然公司目前已计提坏账，坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但不排除应收款项存在产生坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。对策：公司采取了多种方式以加强对应收款项的管理。针对应收账款，公司制定了信用管理制度及应收账款预警机制，每年对所有客户的资信情况进行评审，将客户划分为不同等级，对不同等级的客户给予不同的信用期限及信用额度，由财务部对超信用期限及信用额度的应收账款实时提出预警，确保应收账款的安全性，同时，将回款的时间和金额与销售人员的业绩挂钩，提高销售人员催收应收账款的积极性，从最大程度上降低坏账风险，确保公司利益不受损害。2、公司收入波动风险 报告期公司实现营业收入 65,457,700.88 元，较上年度下降2.78%，由于公司搬迁至新建厂区，导致对生产经营产生一定的影响，同时国内经济增长速度降温、产业机构转型升级压力加大等因素，抑制了部分企业的扩张，国内纺织行业进入低增长阶段，生产能力过剩，市场竞争日益激烈，使营业收入较上年略有下滑，造成公司收入的波动。对策：公司将加强产学研合作，打造智能化新产品，提高产品可靠性、稳定性、一致性，提升产品自动化、智能化水平；与大客户开展战略合作，推进全面成套解决方案，加大研发投入，适时推出 1-2 个新产品，主动应对行业需求下降风险；大力拓展海外市场，完善海外市场售后服务网络，进一步巩固在海外市场的领先地位。3、非经常性损益依赖的风险 报告期内，公司非经常性损益净额为 3,894,555.79 元，占公司净利润的 61.31%。主要由政府补贴收入、银行理财收益等构成，其中 2016 年政府补贴收入 4,291,488.03 元，银行理财收益259,079.46 元，对外委托贷款取得的收益 88,371.19 元。由于政府补贴收入存在着不确定性，未来对公司的利润影响较大。若公司现金流量不足，导致投入银行理财资金下降，以及银行理财收益率下降，也将对公司利润产生影响。对外委托贷款如到期不能收回，将对公司利润产生影响。对策：公司正在不断加强主营业务的获利能力，继续专注于环锭纺智能落纱机器人及纺机配件的研发、生产与销售，为下游客户提供专用智能化、自动化落纱及相关设备。第三代环锭纺智能落纱机器人的推出，赢得了客户的欢迎，公司在大力开拓销售市场的同时，将继续加大研发投入，进一步优化产品性能，完善客户需求。另外，公司制定了较为科学的整体发展规划和中长期发展目标，确保每年有一个整机产品推向市场。故随铜陵松宝智能装备股份有限公司2016 年度报告19着公司主营业务的快速增长，非经常性损益占利润总额的比重将进一步下降。4、技术及人才风险 随着行业竞争的加剧及公司进一步发展的需要，公司面临产品技术创新及专业顶尖人才匮乏的风险。公司产品整体水平及新产品开发的速度与世界先进水平还有一定差距，人才结构性矛盾依然存在，专业技术人员和优秀管理人员紧缺，将给公司战略结构调整和长远发展带来不利。对策：公司将通过创新科技开发激励机制，逐步构建完善产学研相结合的研发体系；通过内部培养和外部引进相结合方式，建立员工职业能力培养提升机制，挖掘企业发展急需的人才，确保关键