870809_2017_爱科麦_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：公告编号：2018-002 1 2017 年度报告 爱科麦 NEEQ:870809 洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 ACHEMETAL TUNGSTEN&MOLYBDENUM CO.,LTD 公告编号：公告编号：2018-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 【公司挂牌上市】2017 年 3 月 2 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。【设立韩国子公司】经第一届董事会第九次会议审议通过，经 2016 年年度股东大会审议通过，同意在韩国设立全资子公司，使爱科麦品牌的国际影响力进一步扩大。【公司第一次资本公积转增股本】2017 年 6 月 5 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过：公司拟以总股本 49,797,654.00 股为基数，以资本公积 14,939,296 元向全体股东每 10股转增 3 股（全部以公司股东溢价增资所形成的资本公积转增，不需要纳税），共计转增14,939,296 股。转增前公司总股本为 49,797,654 股，转增后总股本增至 64,736,950 股。【公司第二次资本公积转增股本】2017 年 9 月 19 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过公司拟以总股本 64,736,950.00 股为基数，以资本公 19,421,085 元向全体股东每 10 股转增 3 股（全部以公司股东溢价增资所形成的资本公积转增，不需要纳税），共计转增 19,421,085股。转增前公司总股本为 64，736，950 股，转增后总股本增至 84,158,035 股。【资格认证】2017 年 12 月，公司获批为河南省钨钼制品技术工程中心。【公司研发方面】在 2017 年公司研发部门取得突破性性进展，共获得实用新型专利 5 项，发明专利申 2 项，截止到报告期末公司共计有实用新型专利 26 项，发明专利 3 项。【新项目建设】总投资 1.5 亿元，围绕钨钼及其合金等材料的研发、生产、产品更新换代，达到年产 1000 吨电子功能钨钼新材料及精深加工产品的新项目基本建设完成。2017 年 3 月、2017 年 4 月，洛阳市市委书记李亚，带领市、县级领导到公司视察工作，并重要讲话。公告编号：公告编号：2018-002 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：公告编号：2018-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、爱科麦 指 洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 有限公司、爱科麦有限 指 洛阳爱科麦钨钼制品有限公司，公司整体变更前之有限公司 爱科麦难熔 指 洛阳爱科麦难熔金属有限公司 新安启迪 指 新安县启迪机械加工技术服务中心（有限合伙），公司股东 开元盛世 指 河南开元盛世投资有限公司，公司股东 盛唐恒信 指 深圳市盛唐恒信资本管理有限公司，公司股东 拓晶难熔 指 洛阳拓晶难熔金属有限公司 主办券商、九州证券 指 九州证券股份有限公司 致同、会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司进入全国中小企业股份转让系统公开挂牌的行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、万元 专业术语释义 难熔金属 指 一般指熔点高于 1650并有一定储量的金属（钨、钽、钼、铌、铪、铬、钒、锆和钛），也有将熔点高于锆熔点（1852）的金属称为难熔金属 靶材 指 溅射靶材的简称，是通过磁控溅射、多弧离子镀或其他类型的镀膜系统在适当工艺条件下溅射在基板上形成各种功能薄膜的溅射源 蓝宝石 指 一种氧化铝单晶，具有优异的光学、机械和化学稳定性，因其强度高、硬度大和耐腐蚀性好，可在接近2000高温的恶劣条件下工作，而被广泛应用于军事、光电和高端仪器仪表 硬质合金 指 由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种合金材料 公告编号：公告编号：2018-002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人耿宏安、主管会计工作负责人刘世丰及会计机构负责人（会计主管人员）刘世丰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告（致同审字(2018)第110ZA5389号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、经营规模较小的风险 公司自成立以来，一直专注于钨钼材料精深加工制品的研发、生产和销售，是国内为数不多的高性能钨钼材料精深加工制品的专业生产企业。但由于公司一直专注于技术和新产品研发，市场开拓方面投入较小，销售力度较弱，且之前主要依靠自身经营积累推动发展，和国内外主要竞争对手尤其是上市公司相比，公司规模较小，资本实力弱，因此，公司面临经营规模较小、抗风险能力不足的问题，存在生产经营易受到不利环境影响的风险。2、市场竞争风险 公司自成立以来，不断扩大产品种类并提升产品档次，形成了覆盖钨钼板材、棒材、高温容器、靶材等多个领域的上百种产品，与国内同行相比，在规模、技术及市场声誉具有较强的竞争力，但由于钨钼材料精深加工领域的高利润率会吸引越来越多的竞争者，随着国内外同行业公司扩大其生产和销售规模，市场竞争将日趋激烈。竞争对手数量增加、竞争实力增强可能对公司的市场地位和盈利能力产生不利影响。3、公司应收账款余额较大的风险 2015 年度开始，公司市场开发投入加大，业务规模增加，对蓝宝石行业客户销售增加，应收账款增幅较大。虽然公司通过对重点客户加强资信信息管理、评估风险，对应收账款建立预算、计划、日常监督、跟踪管理制度，保证货款回收的及时公告编号：公告编号：2018-002 6 性和资金的安全性，但仍存在应收账款不能及时收回甚至发生坏账损失的风险。4、宏观经济形势及宏观经济政策变化的风险 有色金属行业是周期性行业，行业的景气度会随着经济周期的变化而变化。当前世界经济的复苏存在很大的不确定性，钨钼行业作为有色金属重要的子行业，也会受之影响随之波动。公司产品的市场需求主要来自电子信息、LED 照明和医疗器械等相关领域，虽然上述领域近年来在我国均呈现持续发展的态势，但不同时期的发展水平、增长速度并不均衡，对公司产品的需求变动也不同，从而给公司未来业务发展带来一定的影响。当前，我国钨钼行业的产品档次、技术水平、产品工艺与国外同行相比，还存在很大差距，国家采取了鼓励、扶持的产业发展政策，随着时间的推移，如国家采取收紧的产业政策，将会影响到公司的发展。5、技术开发风险 公司自成立以来，就十分重视技术开发，先后研发了蓝宝石晶体炉热场、抗辐射大尺寸合金靶材等一系列新品。公司今后仍将致力于钨钼材料精深加工制品的研发，但若公司技术和产品开发失败，或者不能及时进行技术更新和储备，不能在技术上保持领先并不断创新，将会对公司的盈利能力和市场竞争力产生不利影响。6、原材料价格波动风险 公司自成立以来，一直专注于钨钼材料精深加工制品的研发、生产和销售，公司的原材料包括钨粉、钼粉、钼板（坯）、钼棒等，这些原材料的成本在公司产品成本中的占比较高，其价格受宏观经济环境、国家产业政策以及国内外市场需求的影响较为明显，容易出现较大的价格波动。虽然公司通过关注原材料市场价格、发挥集中采购优势等措施，获取较为优惠的原材料价格，但如果原材料价格在短期内发生剧烈变化，而公司无法将价格的不利变化向下游传导，将会对公司的生产成本和盈利情况产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2018-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 英文名称及缩写 ACHEMETAL TUNGSTEN&MOLYBDENUM CO.,LTD.证券简称 爱科麦 证券代码 870809 法定代表人 耿宏安 办公地址 洛阳市新安县洛新工业园区双湘路 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘刚 职务 董事会秘书 电话 0379-80858016 传真 0379-65190900 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 洛阳市新安县洛新工业园区双湘路 邮政编码：471822 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 6 月 21 日 挂牌时间 2017 年 3 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）金属制品 主要产品与服务项目 钨、钼及其他难熔金属材料和制品的研发、生产、销售。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）84,158,035 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 耿宏安 实际控制人 耿宏安 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：公告编号：2018-002 8 统一社会信用代码 91410300558300133G 否 注册地址 洛阳市新安县洛新工业园区双湘路 否 注册资本 84,158,035 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 九州证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所 签字注册会计师姓名 江永辉、张镝 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2018-002 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 117,333,310.01 85,825,067.20 36.71%毛利率%23.52%23.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,989,680.39 2,723,556.59 303.5%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,124,570.78 4,598,854.08 120.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.67 3.06-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.83 5.17 -基本每股收益 0.13 0.03 333%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 181,911,760.57 142,995,427.89 27.22%负债总计 73,364,865.43 45,455,999.66 61.40%归属于挂牌公司股东的净资产 108,546,895.14 97,539,428.23 11.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.96-34.18%资产负债率%（母公司）40.30%31.79%-资产负债率%（合并）40.33%31.79%-流动比率 1.53 2.31-利息保障倍数 263.35 111.49-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,283,105.49-6,471,530.86-应收账款周转率 2.71 2.64-存货周转率 2.49 3.25-公告编号：公告编号：2018-002 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%27.22%42.75%-营业收入增长率%36.71%-4.02%-净利润增长率%303.50%-61.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 84,158,035 49,797,654 69.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入 1,867.70 营业外支出-17,146.35 政府补助 1,033,054.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,017,776.01 所得税影响数 152,666.40 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 865,109.61 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2018-002 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来就专注于钨、钼及其他难熔金属材料和制品的研发、生产和销售。公司着力于科技创业，通过自主研发以及与院校和科研院所开展合作与交流，依托热等静压烧结技术、合金元素配比技术、大尺寸规格靶材制备工艺技术、真空发热体技术、喷涂技术、液液掺杂技术和颗粒增强钨钼合金技术等关键技术，开发了一系列高新技术产品。产品应用于装备制造、电子、医疗、航空航天等行业。（一）采购模式：公司主要采取以销定产、以产定购的采购模式，采购行为的实施主要基于公司销售合同。同时，公司也会结合原材料供应价格的市场波动情况，对原材料采购进行一定量的储备，以达到平滑采购价格和满足及时生产所需的目的。（二）研发模式：公司致力于钨、钼及其他难熔金属材料和制品的研发应用及推广，并着力打造钨钼高端产品服务的提供。公司建立了较为成熟的“产、学、研”一体化模式，与河南科技大学成立钨钼制品研发中心，与中国航天第四设计院、中国核工业研究所保持着长期的交流与合作。不仅成功转化了科研院校的技术成果，弥补公司在前沿科学技术领域的不足，并为公司培养了大量技术人才。同时公司将研究成果通过市场化操作及工厂大规模实践，投入市场，根据客户的反馈再进行深入优化研究，改进产品的性能，形成了“研发、制造、销售一体化”的经营模式，在此过程中不断强化自身的技术优势。（三）生产模式：公司在生产经营时采取以销定产的方式，即以生产为基础，以销售为导向，根据订单量安排生产数量。公司除按照订单进行生产外，也根据市场预测、生产能力和库存状况进行管、棒、板、材等半成品备货生产，以提高交货速度，并充分利用生产能力，提高设备利用率。由于公司技术上的优势，公司部分产品在市场上具有较强的竞争力。由于下游行业的特殊性，公司产品多数为非标准化产品，基于客户具体需求，进行定制生产。（四）销售模式：公司为细化市场，打造精细化市场服务，并积极拓展出口市场，将销售部分为国际销售部和国内销售部。国际销售部负责出口业务的开展，主要负责韩国、日本、美国的市场业务。国内销售部负责国内业务的开发及维护。公司同时在重点区域、重点行业寻找长期合作伙伴，建立战略合作关系。除传统销售模式外，公司还通过网络途径获取到客户资源。通过电子商务的网络营销方式，能够跨区域，全天候及时有效的与客户进行沟通交流，营销成本较传统营销模式有优势。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：2018-002 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现销售收入 117,333,310.01 元，较上年同期上升 36.71%；实现净利润10,989,680.39 元，比上年上升 303.5%；报告期末，公司总资产为 181,911,760.57 元，净资产 108,546,895.14 元，较期初分别增长 43.84%、11.29%。(二二)行业情况行业情况 1、产业政策扶持带来新机遇 为推动我国有色金属行业的发展，国家发改委、工信部等部门制定了一系列鼓励、促进行业发展的产业政策和有关法规。作为重要的战略金属，国家高度重视钨钼材料及制品产业的发展，在国家发改委、科技部、商务部发布的“当前优先发展的高技术产业化重点领域指南”中，钨钼材料及制品主要涉及新材料领域。优先发展纳米材料，包括纳米钨粉和纳米硬质合金材料；优先发展高温结构材料，包括粉末高温合金产品和复杂高温合金铸件。在新材料产业“十二五”规划中提出充分发挥我国稀有金属资源优势，提高产业竞争力，积极发展高纯稀有金属及靶材，大规格钼电极、高品质钼丝、高精度钨窄带、钨钼大型板材和制件等高技术含量深加工材料。有色金属工业“十二五”发展规划提到大力发展大规格钨钼靶材、核级锆材等高性能稀有金属材料精深加工产品。在工业和信息化部制订的产业转移指导目录（2012 年本）中明确指出河南省优先承接发展的产业中包括钨钼钛等金属矿产勘探开发和钨钼加工新产品。2、国内市场需求亟待大发展 我国钨钼资源储量丰富，是钨钼产品的生产和贸易大国，但出产产品主要以矿资源和初级产品为主，出口附加值低，高技术、高附加值的应用产品所占比重很低，其需求的满足严重依赖于进口。具体而言，用于硬质合金及钢铁加工的钨钼占比超过 70%，而钨钼精深加工产品，如功能性钨钼基合金，高纯高密钨钼材等，占比很低。钨钼产业的技术水平整体落后于发达国家，在中间产品及精深加工产品的生产方面无法与国际巨头抗衡，只能在初级产品上取得一些市场份额。因此，行业亟需科技研发和技术升级提高整个技术产业链的水平。发展钨钼的精深加工制品及其技术具有重大的意义，未来产业潜力巨大。公司在钨钼制品精深加工这一技术含量高、应用领域广、产品种类丰富的行业里，充分发挥自身的专业技术背景优势，定位于高端钨钼金属制品领域，通过与高校和研究所合作，成为集产、学、研于一体的难熔金属加工企业，确立了在高端钨钼金属制品领域的优势地位。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,222,773.24 5.62%22,971,509.52 16.06%-55.50%应收账款 42,125,279.00 23.16%37,640,748.76 26.32%11.91%存货 47,213,209.35 25.95%24,743,837.75 17.30%90.81%长期股权投资-公告编号：公告编号：2018-002 13 固定资产 28,951,734.89 15.92%30,135,879.64 21.07%-3.93%在建工程 23,095,010.82 12.70%3,245,722.55 2.27%611.55%短期借款 3,000,000.00 1.65%-长期借款-资产总计 181,911,760.57-142,995,427.89-27.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款：上升主要原因是因为营业收入上升 36.17%，销售量的增大导致应收账款增大；存货：上升的主要原因是存货价格上涨，订单增多也需要更多的存货；在建工程：上升主要原因是新厂区建设。短期借款增加 300 万元，主要原因是营业收入增长，流动资金需求增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 117,333,310.01-85,825,067.20-36.71%营业成本 89,740,340.50 76.48%65,915,785.67 76.80%36.14%毛利率%23.52%-23.20%-管理费用 10,845,916.91 9.24%12,854,601.18 14.98%-15.63%销售费用 3,091,965.29 2.64%2,948,222.25 3.44%4.88%财务费用-100,017.98-177,649.67-43.70%营业利润 12,715,646.09 10.84%2,223,655.57 2.59%471.84%营业外收入 1,867.70 0.00%1,093,253.02 1.27%-99.83%营业外支出 17,146.35 0.01%440.06 0.00%3,796.37%净利润 10,989,680.39 9.37%2,723,556.59 3.17%303.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2017 年同比增长 36.71%，上升主要是本期订单增长，销售价格上涨；2、营业成本：上升的是主要原因是随营业收入的增长而增长；3、管理费用：2017 年同比下降 15.63%，下降主要原因是 2016 年股份支付、挂牌相关费用支出造成管理费用当年数额较大；4、营业利润、净利润：2017 年同比上升 471.84%、303.5%，主要是营业收入增长，产品价格上涨使利润大幅度上涨，同时没有了 2016 年股份支付和部分挂牌相关费用的支出，使管理费用降低，也增加了相应的利润。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 105,535,977.28 79,179,587.17 33.29%其他业务收入 11,797,332.73 6,645,480.03 77.52%主营业务成本 85,339,523.74 65,441,899.13 30.41%公告编号：公告编号：2018-002 14 其他业务成本 4,400,816.76 473,886.54 828.66%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%钨基产品 56,679,544.71 48.31%39,923,089.06 46.52%钼基产品 48,856,432.57 41.64%39,256,498.11 45.74%其他 11,797,332.73 10.05%6,645,480.03 7.74%合计 117,333,310.01 100.00%85,825,067.20 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内市场 108,587,390.56 92.55%77,096,297.80 89.83%国际市场 8,745,919.45 7.45%8,728,769.40 10.17%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：国内份额增大：主要原因是营业收入增长主要是在国内市场。随着企业新产品开发、订单的增长、产品价格的上涨，相应的主营业务收入、主营业务与成本也随之增长。其他业务收入、其他业务与成本增长主要是材料价格上涨，企业出售部分原材料所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 8,525,199.93 8.11%否 2 第二名 6,385,339.77 6.07%否 3 第三名 4,040,494.63 3.84%否 4 第四名 2,930,299.13 2.79%否 5 第五名 2,900,789.87 2.76%否 合计合计 24,782,123.33 23.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 16,228,939.36 17.90%否 2 第二名 13,655,384.64 15.06%否 3 第三名 12,408,546.99 13.68%否 4 第四名 11,095,726.51 12.24%否 公告编号：公告编号：2018-002 15 5 第五名 10,247,221.83 11.30%否 合计合计 63,635,819.33 70.18%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,283,105.49-6,471,530.86-投资活动产生的现金流量净额-25,523,900.79-6,498,271.33-筹资活动产生的现金流量净额 7,101,072.50 28,965,110.16-现金流量分析现金流量分析：1、2017 年经营活动产生的现金流量净额较上年上升，主要原因：营业收入增长，加强应收账款回款。2、投资活动产生的现金流量净额较上年变动大，主要原因：公司新厂建设加大投入。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年变动大，主要原因：上期进行了股权融资，本期主要是银行方面的流动资金筹资。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司韩国子公司，中文名：韩国爱科麦有限公司；注册资金：10 万美元；注册地址：韩国.首尔；主要经营范围：稀有金属进口及销售；溅射靶材等领域的国际贸易；耐高温材料的进口及销售；高温炉及配件的进口及销售。韩国子公司 12 月份正式建立，处于装修发展业务阶段 尚未正式开展业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 详见财务报表附注 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017 年 12 月设立了韩国子公司，相应数据纳入合并报表范围。公告编号：公告编号：2018-002 16 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终践行管理创新和科技创新，力保高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。公司诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员未发生变更，管理层对钨钼材料精深加工行业发展趋势有清晰的认识，对公司未来业务持续稳定提升充满信心。公司发展战略清晰，商业模式清晰，公司产品的市场占有率稳定，具备持续经营能力。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、经营规模较小的风险 公司自成立以来，一直专注于钨钼材料精深加工制品的研发、生产和销售，是国内为数不多的高性能钨钼材料精深加工制品的专业生产企业。但由于公司一直专注于技术和新产品研发，市场开拓方面投入较小，销售力度较弱，且之前主要依靠自身经营积累推动发展，和国内外主要竞争对手尤其是上市公司相比，公司规模较小，资本实力弱，因此，公司面临经营规模较小、抗风险能力不足的问题，存在生产经营易受到不利环境影响的风险。2、市场竞争风险 公司自成立以来，不断扩大产品种类并提升产品档次，形成了覆盖钨钼板材、棒材、高温容器、靶材等多个领域的上百种产品，与国内同行相比，在规模、技术及市场声誉具有较强的竞争力，但由于钨钼材料精深加工领域的高利润率会吸引越来越多的竞争者，随着国内外同行业公司扩大其生产和销售规模，市场竞争将日趋激烈。竞争对手数量增加、竞争实力增强可能对公司的市场地位和盈利能力产生不利影响。3、公司应收账款余额较大的风险 15 年度开始，公司市场开发投入加大，业务规模增加，对蓝宝石行业客户销售增加，应收账款增幅较大。虽然公司通过对重点客户加强资信信息管理、评估风险，对应收账款建立预算、计划、日常监督、跟踪管理制度，保证货款回收的及时性和资金的安全性，但仍存在应收账款不能及时收回甚至发生坏账损失的风险。4、宏观经济形势及宏观经济政策变化的风险 有色金属行业是周期性行业，行业的景气度会随着经济周期的变化而变化。当前世界经济的复苏存在很大的不确定性，钨钼行业作为有色金属重要的子行业，也会受之影响随之波动。公司产品的市场需求主要来自电子信息、LED 照明和医疗器械等相关领域，虽然上述领域近年来在我国均呈现持续发展的公告编号：公告编号：2018-002 17 态势，但不同时期的发展水平、增长速度并不均衡，对公司产品的需求变动也不同，从而给公司未来业务发展带来一定的影响。当前，我国钨钼行业的产品档次、技术水平、产品工艺与国外同行相比，还存在很大差距，国家采取了鼓励、扶持的产业发展政策，随着时间的推移，如国家采取收紧的产业政策，将会影响到公司的发展。5、技术开发风险 公司自成立以来，就十分重视技术开发，先后研发了蓝宝石晶体炉热场、抗辐射大尺寸合金靶材等一系列新品。公司今后仍将致力于钨钼材料精深加工制品的研发，但若公司技术和产品开发失败，或者不能及时进行技术更新和储备，不能在技术上保持领先并不断创新，将会对公司的盈利能力和市场竞争力产生不利影响。6、原材料价格波动风险 公司自成立以来，一直专注于钨钼材料精深加工制品的研发、生产和销售，公司的原材料包括钨粉、钼粉、钼板（坯）、钼棒等，这些原材料的成本在公司产品成本中的占比较高，其价格受宏观经济环境、国家产业政策以及国内外市场需求的影响较为明显，容易出现较大的价格波动。虽然公司通过关注原材料市场价格、发挥集中采购优势等措施，获取较为优惠的原材料价格，但如果原材料价格在短期内发生剧烈变化，而公司无法将价格的不利变化向下游传导，将会对公司的生产成本和盈利情况产生不利影响。针对上述风险公司采取的相应的措施：（1）、增强技术研发实力、开发新产品 凭借公司自身雄厚的技术力量、专业的研发团队及行业内知名的科研院所的支持，开发高端钨钼材料产品，提升制造工艺技术，提升国内钨钼材料及其难熔金属制品的整体技术水平，突破国外对高端钨钼材料及其制品的垄断一直都是公司发展不变的目标。2016 年，公司计划投资建设国家级标准的工程技术中心，在难熔金属制品领域以国家高新技术产业化基地发展规划为先导，建立长寿命、耐高温、抗蠕变高温难熔钨钼材料的开发、中试、组织性能检测等技术服务的平台。形成科研开发、科技成果产业化的工程转化和对高温金属材料产品进行技术经济分析、评估的能力；建成一支国内一流的技术开发与服务的专业化队伍；形成不断创新的可持续发展能力，推动行业技术进步，使公司的技术优势始终保持在行业前沿。（2）、扩大公司产能，壮大经营规模 公司未来将建设长寿命大容量蓝宝石长晶炉热场和新型抗辐射和大尺寸、细晶钨钼合金溅射靶材规模化生产线，扩大生产规模及产能，形成产业化、规模化生产的经济效应，从多方面努力降低制造成本，利用自身掌握的生产、设计技术领先经验，提高产品的技术和性能，争取在目前基础上进一步扩大业务规模，提升公司的竞争力。（3）、优化完善电商平台，拓宽销售渠道 公司目前已经建立了电子商务营销平台，未来公司将壮大电子商务团队，充分运用 B2B 平台、竞价推广、网络站群、网络社区营销、分类平台营销、搜索引擎优化等多种方式进行网络推广、开拓市场。使得公司更容易获取市场及营销数据，并能对客户及市场信息进行统计分析，能够及时把握市场导向及客户偏好，对公司生产计划及经营策略做出及时调整。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：公告编号：2018-002 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披露时间报告披露时间 临时临时报告报告编号编号 耿宏安 耿宏安先生为公司向中国银行申请科技贷款提供连带责任担保 10,000,000 是 2017 年 08 月 09 日 2017-023 耿宏安 耿宏安先生为公司向洛阳银行申请贷款提供连带责任担保 6,000,000 是 2017 年 08 月 09 日 2017-023 耿宏安 公司向股东耿宏安借款 4,490,000 是 2017 年 12 月 28 日 2017-041 李星源 公司向股东借款 730,000 是 2017 年 12 月 28 日 2017-041 董鼎 公司向股东董鼎借款 750,000 是 2017 年 12 月 28 日 2017-041 马晓伟 公司向股东借款 230,000 是 2017 年 12 月 28 日 2017-041 赵国荣 公司向股东借款 1,000,000 是 2017 年 12 月 28 日 2017-041 总计总计 -23,200,000-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以