871029_2017_商动力_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

公告编号：2018-008 1 证券代码：证券代码：871029 871029 证券简称：商动力证券简称：商动力 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 2017 年度报告 商动力 NEEQ:871029 深圳商动力科技股份有限公司 Shenzhen ShangDongLi Technology Company Limited Ltd.公告编号：2018-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月 8 日，公司收到关于同意深圳商动力科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函 股转系统函2017713 号。2017 年 4 月 11 日，公司在北京全国中小企业股份转让系统公司正式举行挂牌敲钟仪式。2017 年 6 月 13 日至 18 日，公司董事长罗庭义受邀出访欧洲并出席中欧企业家峰会系列活动。2017 年 8 月 17 日，公司及公司董事长罗庭义分别被深圳市企业家联合会、深圳市企业家协会授予副会长单位和副会长荣誉。2017 年 10 月 19 日，公司高层管理人员出席杭州.2017 阿里巴巴 CBU 渠道商大会，公司并荣获“战功赫赫奖、新签优秀合作伙伴、续签优秀合作伙伴”三项殊荣。2017 年 11 月 9 日,淮安市洪泽区领导一行莅临公司考察与指导，并对公司在互联网+、平台与人才发展取得的成就给予充分的肯定。公告编号：2018-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2018-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、商动力、股份公司 指 深圳商动力科技股份有限公司 广州分公司 指 深圳商动力科技股份有限公司广州分公司 东莞分公司 指 深圳商动力科技股份有限公司东莞分公司 宝安分公司 指 深圳商动力科技股份有限公司宝安分公司 阿百资讯 指 深圳阿百资讯有限公司，公司全资子公司 阿百资讯佛山分公司 指 深圳阿百资讯有限公司佛山分公司 阿百微 指 深圳阿百微科技有限公司，公司全资子公司 阿百微佛山分公司 指 深圳阿百微科技有限公司佛山分公司 源动力 指 源动力（深圳）网络科技有限公司，公司全资子公司 生意通 指 生意通（深圳）互联网有限公司，公司控股子公司 惠特、惠特网络 指 深圳惠特网络科技有限公司 阿里巴巴 指 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 股东大会 指 深圳商动力科技股份有限公司股东大会 监事会 指 深圳商动力科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 深圳商动力科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、万元 会计年度、报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 会所、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公告编号：2018-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗庭义、主管会计工作负责人邓杨毅及会计机构负责人（会计主管人员）邓杨毅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 对单一客户依赖风险 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司是公司的重要合作伙伴，双方一直保持着长期良好的合作关系。报告期内，公司在阿里巴巴实现的收入占公司营业收入的 66.94%。虽然公司已拓展了站群网络营销服务收入和微分销平台服务收入，但是目前对其他客户的收入占营业收入的 33.06%，因此，若公司与阿里巴巴的合作出现重大变化，将对公司经营业绩产生重要影响。对主要供应商依赖风险 深圳惠特网络科技有限公司作为公司客服外包服务商。报告期内业务外包金额占公司全年采购金额的 75.87%，虽然公司已拓展了其他渠道服务商，但目前对其他服务商的采购金额仅占全年采购金额的 24.13%，因此公司存在对主要供应商依赖的风险，一旦供应商合作出现重大变化，提供外包价格，将会对公司经营产生不利影响。实际控制人不当控制的风险 罗庭义直接持有公司 47.50%的股份,为公司控股股东。公司共同实际控制人为罗庭义和王燕华,两人系夫妻关系,分别直接持有公司 47.50%、4.50%的股份,王燕华通过深圳阿百信息咨询有限公司间接持有公司 8.0972%的股份,二人拥有公司表决权合计达到 60.0972%,对公司重大事项决策、日常经营管理均可施予重大影响。公司存在共同实际控制人利用控股股东和实际控制人在公司的决策地位对重大事项决策施加影响,从而使得公司决策公告编号：2018-008 6 存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风险。宏观经济波动及产业政策调整的风险 国家经济发展进入新常态:从高速增长转为中高速增长,经济结构不断优化升级,从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。经济发展模式转轨、经济增长方式转变,将直接影响居民消费者的购买能力和消费信心指数产能水平和市场需求。电子商务及相关服务行业是国家重点扶持和发展的高新技术产业,国家在产业政策方面给予了较大的支持和鼓励。但由于该产业目前还处于快速发展期,各种应用模式层出不穷,政府对电子商务的监管体系也在不断变化中。目前国家尚未对电子商务行业提出明确的税收政策,随着国家对电子商务的重视以及纳税不规范问题的日趋显著,未来电子商务行业的税收政策将逐步完善,可能导致企业经营成本上涨,甚至会导致部分企业退出电子商务行业,从而影响公司未来业务的稳定性。互联网系统风险 互联网是由众多的网络和计算机通过电话线、光纤、电缆等技术手段互联而成的超大型计算机网络,具有开放性。若受到网络恶意攻击等人为破坏行为将有可能导致网络瘫痪,同时互联网基础设施出现的故障、软件漏洞、链路中断等其他系统风险也会影响互联网环境的稳定性,导致运营失误甚至涉及到电子商务交易与支付结算的安全问题,从而导致企业和个人对互联网应用产生一定的排斥,放缓电子商务进度,阻碍行业发展。公司治理风险 公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制,制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度。但由于股份公司成立时间较短,各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验,并在日常经营中不断完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,人员增加,特别是公司在股转系统挂牌后,对公司规范治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳商动力科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen ShangDongLi Technology Company Limited Ltd.证券简称 商动力 证券代码 871029 法定代表人 罗庭义 办公地址 深圳市龙华新区龙华街道富联二区 227 号宏奕大厦 B 栋四层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张明 职务 董事会秘书 电话 13307539668 传真 0755-66828820 电子邮箱 公司网址 http:/ 深圳市龙华新区龙华街道富联二区 227 号宏奕大厦 B 栋四层 518109 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 30 日 挂牌时间 2017 年 3 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业 I65 主要产品与服务项目 电子商务技术咨询服务、站群网络营销服务和微分销平台服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 罗庭义 实际控制人 罗庭义、王燕华 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2018-008 8 统一社会信用代码 91440300678580029B 否 注册地址 深圳市龙华新区龙华街道富联二区 227 号宏奕大厦 B 栋四层 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 齐晓丽、林钺文 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让变更为集合竞价。2、经第一届董事会第十三次会议补选，邓杨毅先生自 2018 年 3 月至 2019 年 9 月为公司新任财务负责人。公告编号：2018-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 146,863,208.22 116,323,504.97 26.25%毛利率%25.59%33.22%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,098,007.95 2,314,378.91-493.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,164,183.30 2,551,401.10-459.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-46.97%10.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-47.31%11.18%-基本每股收益-0.91 0.23-495.65%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,460,226.79 38,907,285.04-29.42%负债总计 12,711,626.31 14,991,235.33-15.21%归属于挂牌公司股东的净资产 14,748,600.48 23,953,491.62-38.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 2.40-38.75%资产负债率%（母公司）51.70%35.25%-资产负债率%（合并）46.29%38.53%-流动比率 1.37 1.93-利息保障倍数-29.03-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,624,606.28-1,169,901.37 466.25%应收账款周转率 19.57 20.10-存货周转率-公告编号：2018-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-29.42%-0.79%-营业收入增长率%26.25%48.03%-净利润增长率%-532.98%-65.72%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -71,273.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）650,489.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-509,373.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 69,841.90 所得税影响数 3,666.55 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 66,175.35 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-008 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业，是集网络技术开发、电子商务渠道管理、网络营销推广服务为一体的综合服务商。公司配备了一支接近 136 人的技术研发专业团队和接近 400 人的庞大销售团队，拥有完整的企业运营管理架构、制度，以及成熟的商业模式。公司商业模式为通过第三方平台渠道资源共享与电话销售、会销、直销相结合的方式获取客户，为其提供电子商务技术咨询服务、大蜘蛛或站群网络营销服务和微分销平台服务。主要客户为第三方电商客户和华南市场区域内传统中小企业客户。其中，电子商务技术咨询服务主要是为第三方电商平台提供渠道推广服务，协助渠道范围内的中小企业开通诚信通或网销宝，并为其提供店铺装修、网络营销方案、人才培训等信息技术咨询服务。本报告期内，公司商业模式未发生变化，具体如下：1、销售模式 公司具体的销售工作由销售中心负责，其中阿里巴巴诚信通和网销宝由诚信通事业部负责；大蜘蛛或站群营销服务由子公司阿百资讯的大客户事业部负责；微分销服务由子公司阿百微的团队负责。销售中心一直秉持“服务即销售”的理念进行销售和服务。诚信通和网销宝前期主要通过电话开发客户，并且辅助以会销、直销等形式，对于已经合作的客户，公司有完善的客服服务体系，进行售前、售中和售后上门一对一服务，之后通过优质的服务促进客户续签服务合同，大蜘蛛或站群的销售主要是通过会销进行，前期由大客户部通过电话的形式进行邀约，通过阿百资讯开设的培训课程进行现场转化，培训讲师通过走访企业进行网络营销现场辅导，实现客户关系维护和二次开发。爱分销系统主要通过电销、会销的形式进行销售，并通过前期免费试用、方案咨询等服务开发和维护客户。公司非常注重打造行业口碑，让客户真正获得互联网的经营价值为宗旨，故在新老客户中有一定的影响力，老客户的转介绍也是产品销售过程中的另外一种重要销售模式。此外，公司在现有官方网站、公众号、微博、博客、会员社群等自营的媒体平台，通过对企业品牌、动态资讯、产品信息的推广宣传，面向受众传递公司信息。这些宣传手段，配合上述产品的销售模式，进行有机组合，推动产品的销售。2、服务模式 公司成立伊始，即选择了电子商务服务产业中规模最大、市场占有率最高、覆盖范围最广、平台体系最完善的第三方平台阿里巴巴作为合作伙伴。公司将终端目标客户范围确定为有“互联网+”转型需求的传统中小企业，该部分客户构成了我国电子商务产业的中坚力量，亟待通过自身发展体现社会价值，公告编号：2018-008 12 但由于其营销能力及技术能力相对有限，难以有效应对不断变化的电子商务营销环境，因此其对于服务的需求较为强烈，期望获得第三方平台的店铺诚信认证以及营销推广支持。公司针对该类需求，不断优化和提升针对中小企业“互联网+”转型的服务水平，在帮助企业获得阿里巴巴诚信通认证和店铺优化推广效果的同时，也为企业提供公司自主开发运作的站群网络营销服务及微分销平台服务。3、研发模式 公司的互联网技术研发主要由研发中心负责。作为网商应用领导者，公司始终把技术研发作为重要任务，以“企业网商化，网商企业化”为使命，紧跟市场需求和技术发展潮流进行软件开发。公司研发工作以公司战略方向、客户需求、行业前端、产业生态为导向，在行业内领先执行的互联网平台、工具和人才三位一体的企业“互联网+”落地应用模式，瞄准企业转型电商过程中具有普遍性的技术难点及瓶颈，开发互联网工具，帮助中小企业开展网络营销、产品推广、互联网系统建设。公司针对技术研发设置了完整的研发制度，包括研发投入核算管理制度、研发项目立项管理制度等规范制度。同时，根据公司战略发展需要及市场需求通过收购、合作研发等途径，拓宽互联网应用技术覆盖面，增强整体技术实力。4、盈利模式 公司已成为全方位的网商应用领导者，形成了符合行业发展特征及客户需求、能够切实保障公司业务增长的高效盈利模式。公司提供给阿里巴巴诚信通、网销宝业务相关的技术咨询服务，按照区域渠道范围内月度新增的客户数量及服务规模每月结算；公司提供给中小企业客户的大蜘蛛或站群服务和爱分销服务按合同结算服务款项。主要收费类型包括基础服务费、增量服务费、基础服务费+增量服务费等。电子商务技术咨询服务的盈利来自于阿里巴巴渠道推广业绩提成（即增量服务费），大蜘蛛或站群网络营销服务的盈利来自于公司向大蜘蛛或站群用户收取的基础服务费和增量服务费，微分销平台服务的盈利来自于公司向爱分销用户收取的基础服务费。5、公司和分公司、子公司的合作模式 公司深圳总部主要负责阿里巴巴授权增值产品（诚信通、网销宝）在深圳地区的渠道推广和技术支持服务，同时负责互联网营销管理软件或产品的设计、研发及市场维护；广州分公司主要负责同类型业务在广州地区的推广和技术支持；东莞分公司主要负责同类型业务在东莞地区的推广和技术支持。总部与分公司之间依据地域优势进行分工合作。子公司深圳阿百资讯有限公司及其佛山分公司主要负责为母公司及佛山地区的推广、销售和运营大蜘蛛或站群产品服务；子公司深圳阿百微科技有限公司及其佛山分公司主要负责为母公司及佛山地区的策划、推广和运营爱分销产品。上述分工合作模式使公司业务模公告编号：2018-008 13 式趋于合理，并能实现市场营销和品牌推广的专业化，提供区域化产品服务，迅速掌握终端消费者需求，实现产品快速升级换代，增加公司在市场中的竞争力，有利于公司未来业务的发展。本报告期内、报告期后至披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 146,863,208.22 元，较上年同期增长 26.25%；实现净利润-9,167,448.23 元，较上年同期降低 532.98%；报告期末，公司总资产 27,460,226.79 元，较上年期末降低 29.42%；期末净资产 14,748,600.48 元，较上年期末降低 38.33%。1、销售方面：2017 年，公司上年投入的自主产品研发技术产生站群网络营销服务本期收入48,427,151.35 元，较上年增长 26.95%，有效地推动了整体公司业务增长。2、研发方面：公司在保持原有自主研发产品技术基础上，同时响应国家国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知和深圳市金融业发展“十三五”规划，前期投资成立区块链研究院与组建技术研发团队，后续研究成果将有利于提升公司经营能力、经济效益。3、投资方面：报告期内，公司增设深圳市宝安区、佛山市顺德、广州市白云区等城市化、区域化的服务点，有利于实现多城市、多区域化的市场开发与服务，报告期内推动进度及预期表现良好，将有效实现预期营业收入。4、公司治理方面：报告期内公司按照公司法、证券法、全国中小企业转让系统业务规则（试行）以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求不断完善公司法人治理结果，规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理情况符合公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律、法规及规范性文件的要求。(二二)行业情况行业情况 软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑。建设强大的软件和信息技术服务业，是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择。公告编号：2018-008 14 我司遵循发展原则：创新驱动、协同推进、融合发展、安全可控、开放共赢。建立发展目标：扩大产业规模；实行技术创新；进行融合支撑；加强企业培育；实现产业集聚。项目重点任务：全面提高创新发展能力；积极培育壮大新兴业态；深入推进应用创新和融合发展；进一步提升信息安全保障能力；大力加强产业体系建设；加快提高国际化发展水平。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,424,627.65 30.68%17,868,324.37 45.93%-52.85%应收账款 6,954,736.33 25.33%7,603,437.19 19.54%-8.53%存货-长期股权投资-固定资产 4,836,805.14 17.61%5,188,784.02 13.34%-6.78%在建工程-短期借款-长期借款 377,446.56 1.37%-100.00%资产总计 27,460,226.79-38,907,285.04-29.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金期末余额为 8,424,627.65 元，较上年期末减少了 9,443,696.72 元，下降比例为 52.85%，主要原因为公司新增分公司、子公司、源动力、生意通公司,公司分子公司建设，部门优化，人员架构调整，技术人才引起，员工薪酬支付增加了 587 万元、支付装修以及资产采购金额增加172.67 万元、税金支付增加 150 万元等因素所致。2、报告期内，应收账款期末余额为 6,952,818.14 元，较上年期末下降 648,700.86 元，下降比例为 8.53%。3、报告期内，固定资产期末余额为 4,836,805.14 元，较上年期末下降 351,978.88 元，下降比例为 6.78%。4、报告期内，长期借款期末余额为 377,446.56 元，较上年期末增加了 377,446.56 元，增加比例为 100%，主要原因为公司购车所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 146,863,208.22-116,323,504.97-26.25%营业成本 109,274,843.24 74.41%77,684,868.41 66.78%40.66%毛利率%25.59%-33.22%-管理费用 19,475,444.56 13.26%15,114,314.66 12.99%28.85%公告编号：2018-008 15 销售费用 26,425,248.66 17.99%19,953,924.03 17.15%32.43%财务费用 183,064.23 0.12%157,341.90 0.14%16.35%营业利润-8,234,203.16-5.61%2,700,270.97 2.32%-404.94%营业外收入 69,328.31 0.05%137,544.55 0.12%-49.60%营业外支出 649,975.89 0.44%356,606.56 0.31%82.27%净利润-9,167,448.23-6.24%2,117,275.01 1.82%-532.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入 146,863,208.22 元，同比上升了 26.25%，主要是自有研发产品逐渐成熟、适用市场发展环境，同时加大业务拓展力度与支持，有效地推动了整体公司业务向上增长。2、报告期内，营业成本 109,274,843.24 元，同比上升了 40.66%，主要是公司在 2017 年为开拓市场增设办公场地、设备以及人员，同时增加销售人员提成比例所致。3、报告期内，管理费用 19,475,444.56 元，同比上升了 28.82%，管理费用的增长主要是公司加大研发投入，研发费用同比增加 670 万元所致。4、报告期内，销售费用 26,425,248.66 元，同比上升了 32.43%，主要是因为公司在 2017 年新增宝安分公司、阿百微佛山分公司、阿百资讯佛山分公司导致销售人员与办公费增加所致。5、报告期内，财务费用 183,064.23 元同比上升了 16.35%，主要是公司大量使用快钱收款方式增加手续费所致。6、报告期内，营业利润-8,234,203.16 元，同比下降了 404.94%，主要因为公司加大了自主研发投入、增设分公司、子公司的前期投入，以及提高了销售人员提成比例,同时电子商务技术咨询服务业务在第 4 季度略少于节点要求，无法取得相应奖励等综合因素所致。7、报告期内，营业外收入 69,328.31 元，同比下降升了 49.60%，主要因为会计政策变更影响所致。8、报告期内，营业外支出 649,975.89 元，同比上升了 82.27%，主要因为公司补交 2014 年与 2015年企业所得税产生滞纳金，同时增加对社会责任的承担，对公司贫困员工及其家属进行扶持的所致。9、报告期内，净利润-9,167,448.23 元，同比下降了 532.98%，主要因为公司加大自主研发投入、提高销售人员提成比例、主要客户市场价格调整及综合管理成本增加而造成。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 146,863,208.22 116,323,504.97 26.25%其他业务收入-主营业务成本 109,274,843.24 77,684,868.41 40.66%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电子商务技术咨询服务 98,314,921.01 66.94%77,971,514.30 67.03%站群网络营销服务 48,427,151.35 32.97%38,147,002.02 32.79%微分销平台服务 121,135.86 0.08%204,988.65 0.18%合计 146,863,208.22 100%116,323,504.97 100%按区域分类分析按区域分类分析：公告编号：2018-008 16 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的营业收入为 146,863,208.22 元，较上年同期增加 30,539,703.25 元，上升比例为 26.25%，主要原因为：1、电子商务技术咨询服务 2017 年度主营业务收入为 98,314,921.01 元，较上年度增加收入20,343,406.71 元，上升 26.09%，营业收入增加的主要原因为长期发展战略，成熟的管理及业务团队持续稳健发展的结果。2、站群网络营销服务 2017 年度营业收入为 48,427,151.35 元，较上年度增加收入 10,280,149.33 元，上升 26.95%，主要是自有研发产品逐渐成熟、适用市场发展环境，同时加大业务拓展力度与支持所致。3、微分销平台服务收入 121,135.86 元，较上年度减少收入 83,852.79 元，下降 40.91%，主要为近一年公司战略重点在大力投入研发发展自有产品所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 98,314,921.01 66.94%否 2 深圳市华师兄弟投资管理有限公司 801,886.77 0.55%否 3 广东味动力绿色发展科技有限公司 328,301.89 0.22%否 4 广州一江化工有限公司 169,811.32 0.12%否 5 湖北省（随州市）泰泰生物科技有限公司 108,490.57 0.07%否 合计合计 99,723,411.56 67.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳惠特网络科技有限公司 85,928,910.17 75.87%否 2 东莞市常平逸豪国际大酒店（普通合伙）1,567,407.00 1.38%否 3 深圳市欣茂飞装饰设计工程有限公司 1,402,205.72 1.24%否 4 深圳维也纳国际酒店管理有限公司 1,028,922.76 0.91%否 5 广州一江戴斯酒店有限公司 579,055.00 0.51%否 合计合计 90,506,500.65 79.91%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,624,606.28-1,169,901.37 466.25%投资活动产生的现金流量净额-2,422,765.43-196,038.09 1,135.86%筹资活动产生的现金流量净额-396,325.01-597,719.99-33.69%现金流量分析现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金流量净额为-6,624,606.28 元，同比波动 466.25%，主要原因为补交 2014 年与 2015 年企业所得税 255 万元，公司一直以来在销售人员培养、企业文化建设、技术研发及公告编号：2018-008 17 客户服务建设等方面导致现金流出的增加。2、本年度公司投资活动产生的现金流量净额为-2,422,765.43 元，同比波动 1,135.86%了，主要原因为公司增设分公司、子公司办公场地以及固定资产投入所致。3、本年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-396,325.01 元，同比波动 33.69%，主要原因是支付融资租赁车款在 2017 年 8 月已经支付完成所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本报告期内，主要控股子公司、参股公司情况如下表所示：公司名公司名称称 经营范围经营范围 注册资本注册资本（万元）（万元）持股持股比例比例 净利润（元）净利润（元）备注备注 深圳阿百资讯有限公司 计算机数据库管理；计算机数据库服务；提供计算机技术服务；经营电子商务，计算机软件设计及相关技术咨询；多媒体产品的系统集成；无线数据产品的技术开发与销售。1000 100%2,601,540.08 全资子公司 深圳阿百微科技有限公司 计算机软件的设计、技术开发、销售、技术咨询；商务信息咨询；企业形象策划；文化活动策划；礼仪策划、会务策划；市场营销策划；展览展示策划；企业管理咨询（不含人才中介服务）。(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）教育培训；教育信息咨询。500 100%-1,573,371.87 全资子公司 源 动 力（深圳）网 络 科技 有 限公司 计算机软件的设计、技术开发、销售、技术咨询；商务信息咨询；企业形象策划；文化活动策划；礼仪策划、会务策划；市场营销策划；展览展示策划；企业管理咨询（不含人才中介服务）。(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）教育培训；教育信息咨询。100 100%0 全资子公司 生意通（深圳）互联网有限公司 计算机网络技术与网络软件的技术开发及相关信息咨询；市场营销策划；网页设计。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）200 51%-450,305.58 控股子公司 广州网邦电子商务有限公司 大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;纺织品及针织品零售;软件零售;网络技术的研究、开发;技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;美术图案设计服务;包装装潢设计服务;时装设计服务;计算机技术开发、技术服务;物业管理;多媒体设计服务;企业自有资金投资;投资咨询服务;电子产品零售;商品批发贸易（许可审批3000 10%-3,268,699.03 参股公司 公告编号：2018-008 18 类商品除外）;软件批发;计算机批发;服装辅料批发;纺织品、针织品及原料批发;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;广告业;电子产品批发;房屋租赁;软件开发;对公司净利润影响达到 10%以上的子公司经营情况：1、报告期内，全资子公司深圳阿百资讯有限公司实现营业收入 43,890,672.10 元，净利润2,601,540.08 元，主要上年投入技术研发所取得研发成果，以及强有力的业务拓展营销能力所实现的预期收入；2、报告期内，全资子公司深圳阿百微科技有限公司营业收入 147,612.84 元，净利润-1,573,371.87 元，主要为近一年公司战略重点在大力投入研发发展自有产品所致。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更(1)企业会计准则变化引起的会计政策变更 1)本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。2)本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币