870804_2017_科志股份_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

1 2017 年度报告 科志股份 NEEQ:870804 四川人防设备股份有限公司 Sichuan kezhi civil defense equipment co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 6 月 13 日，国家工业和信息化部安全生产司金鑫司长一行四人在四川省经信委、成都市经信委、龙泉驿区领导的陪同下，莅临我公司进行安全产业发展调研。2017年10月份公司防护设备生产线搬迁改造完成，在四川科志防护产业园正式投入生产。2017 年 12 月公司行政机构搬入四川科志防护产业园办公 2017 年 11 月防护设备生产原料及半成品搬入四川科志防护产业园，生产线设备进入紧张的技术改造和安装当中。3 目 录 第一节声明与提示6 第二节公司概况9 第三节会计数据和财务指标摘要11 第四节管理层讨论与分析13 第五节重要事项24 第六节股本变动及股东情况27 第七节融资及利润分配情况29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况30 第九节行业信息32 第十节公司治理及内部控制34 第十一节财务报告42 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、科志人防、股份公司、科志股份 指 四川科志人防设备股份有限公司 科志有限、有限公司 指 四川科志人防设备股份有限公司 发起人 指 四川科志人防设备股份有限公司的发起人 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 四川科志人防设备股份有限公司章程 股东会 指 四川科志人防设备股份有限公司股东会 股东大会 指 四川科志人防设备股份有限公司股东大会 董事会 指 四川科志人防设备股份有限公司董事会 监事会 指 四川科志人防设备股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 我国、中国 指 中华人民共和国 人民防空 指 特指国家动员和组织人民群众防备敌人空中袭击、消除空袭后果所采取的措施和行动，简称人防 人防办 指 国家和各级人民防空办公室 人民防空工程防化设备 指 人民防空工程用于避免和减轻核生化武器毁伤的防化报警、监测与控制设备，滤毒与净化设备、战时通风设备和其他有关防化设备的总称 人民防空工程防护设备 指 指人民防空工程用于避免和减轻空袭毁伤的钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门以及其他防护设备的总称 防化产品 指 过滤吸收器，安装于人民防空工程中的滤毒通风系统，能将外部染毒空气中的化学毒剂、生物气溶胶、放射性灰尘等有毒有害物进行有效滤除，并可对生物体实施杀灭，防止生物战剂大量繁殖或迁移 战时通风设备 指 涵盖进风系统和排风系统的所有战时通风相关设备 主办券商、华西证券 指 华西证券股份有限公司 会计师事务所 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 指 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张社林、主管会计工作负责人覃传银及会计机构负责人（会计主管人员）覃传银保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、实际控制人控制不当的风险 截至报告期末，控股股东、实际控制人张社林，直接持有本公司股份 49,950,000.00 股，占比 99.90%，对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来不利影响，从而可能损害中小股东的利益。二、宏观经济下滑的风险 公司专业从事人防工程防护设备、防化设备等专用设备及配套产品的研发、生产和销售。其中人防门、过滤吸收器是公司的主要产品，主要应用于各住宅小区、商场、学校、医院、酒店、地铁等民用设施的防空地下室和城市综合地下防空设施建设。如果出现经济下滑导致住宅、商场等下游行业基础设施开工建设下滑，公司将面临市场萎缩的风险。三、行业竞争风险 长期以来，人防设备设施生产大多采取行政审批方式实施管理，准入企业数量较少，一定程度上制约了相关企业单位的能动性和创造性。近年来，随着行业的市场化发展，准入企业数量逐步增加，行业的竞争有所加剧。公司成立时四川省具有防护设备生产资质的企业仅 9 家，目前四川省内有 40 家企业可从事防护设备的生产，但随着国家人防办及地方各级人防办行业监管的加强，一些在技术、设备、人员和场地等方面达不到资质要求的人防企业将退出市场，今后人防防护设备的竞争将更多是在有实力的大企业之间的竞争；2014 年公司取得过滤吸收器生产资质时全国具备该生产资质的企业只有 6 家，而目前过滤吸收器全国有数十家企业具有该资质，过滤吸收器市场竞争进一6 步加剧，使公司过滤吸收器产品出现量价齐跌，过滤吸收器产品销售收入存在持续下降的风险。四、公司生产安装资质被取消的风险 人防工程是国防工程的一部分，因此，人防设备的产品也属于国防产品。现国家明文规定对人防工程防护设备和防化设备的生产实行定点生产企业资格认定制度，生产企业必须按照严格规定和严格审核取得人防工程防护（或防化）设备生产资质后，方可从事人防工程防护设备的生产、销售、安装，且每年都要接受资质的年检审核。如果公司生产条件不能满足资质准入或年审的要求，可能会被强制取消相关资质。五、防护项目验收周期长，验收时间不可控的风险 公司防护业务采用以销定产的方式组织采购与生产。公司从接到订单组织生产，产品生产完成后根据客户要求，将门框、门扇等产品发至指定地点，并进行门框的安装；在客户项目整体工程竣工验收前一至两个月，公司根据客户要求安装门扇；门扇安装完成后，进行独立的人防工程验收。公司从产品发出到人防办进行人防工程验收的时间间隔，主要取决于项目整体工程进度，公司无法控制，在公司业务量波动较大的时候，可能会形成年度间财务报表大幅波动。六、预收账款较大的风险 2015 年末、2016 年末和 2017 年末，公司预收款项余额为67,045,032.16 元、58,042,785.7 元和 61,729,662.67 元。由于公司防护项目按照房屋已经实际交付或取得第三方检测机构的验收报告时一次性确认收入，但公司收款进度依据合同约定的项目进度而定，公司将暂不符合收入确认条件的货款确认为预收款项。报告期内，随着业务的拓展，防护项目不断增多，导致公司预收款项较大。如果公司产能无法匹配，公司将面临延期交付产品的风险，或者客户工程工期延迟甚至中断，导致公司预收账款长期挂账，从而影响企业的盈利水平。七、公司治理和内部控制风险 公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系仍需要在日常经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。未来，公司将不断完善公司各项规章制度并保证制度执行的有效性，严格按照公司法、公司章程 和“三会”议事规则等规章制度规范运行，将公司治理的风险降低到最小。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川人防设备股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan kezhi civil defense equipment co.，LTD 证券简称 科志股份 证券代码 870804 法定代表人 张社林 办公地址 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车成东五路 141 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 覃传银 职务 财务总监、董事会秘书 电话 028-88451012 传真 028-88451012 电子邮箱 公司网址 http:/ 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 141 号 610100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-02-11 挂牌时间 2017-03-01 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-9 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-5 社会公共安全设备及器材制造 主要产品与服务项目 人防工程防护设备、防化设备等专用设备及配套产品的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）做市商数量 控股股东 张社林 实际控制人 张社林、张文甫 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915101126845700387 否 注册地址 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 141 号 610100 否 注册资本 5000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华西证券 主办券商办公地址 成都市高新区天府二街 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 武兴田、李晓琴 会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 88,864,365.15 80,483,128.09 10.41%毛利率%50.51%40.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,408,729.84 20,582,054.63 38.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,472,330.64 18,943,654.72 34.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.52%23.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.88%21.41%-基本每股收益 0.57 0.41 39.02%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 177,594,742.21 166,183,910.84 6.87%负债总计 70,411,747.18 67,409,645.65 4.45%归属于挂牌公司股东的净资产 107,182,995.03 98,774,265.19 8.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.14 1.98 8.08%资产负债率%（母公司）39.65%40.56%-资产负债率%（合并）39.65%40.56%-流动比率 1.38 1.87-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,204,353.19 19,598,765.35 3.09%应收账款周转率 6.36 9.59-存货周转率 0.87 0.90-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.87%3.81%-营业收入增长率%10.41%-42.93%-净利润增长率%38.03%-48.23%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、投资收益 2,961,155.78 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收益-44,570.87 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 538,002.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,454,587.3 所得税影响数 518,188.10 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,936,399.2 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 -14,925.72 11 营业利润 24,282,035.40 24,267,109.68 营业外支出 66,796.57 51,870.85 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、行业及主营业务一、行业及主营业务 公司属于“C3595 社会公共安全设备及器材制造业”，主营业务是人防工程防护设备、防化设备及其配套设备等专用设备的研发、生产和销售。公司作为国家人防办定点生产和安装企业，是国内为数不多的具有防护、防化两项专项资质的生产厂家之一。二、主要产品或服务二、主要产品或服务 公司主要产品主要包括人防工程防护设备、防化设备及其配套设备等，其中防化设备主要包括RFP-500、RFP-1000 新型人防专用过滤吸收器，防护设备主要包括钢筋混凝土防护密闭门、钢结构防护密闭门、电控防护密闭门/防护密闭屏蔽门、防爆波活门、地铁区间防护密闭隔断门，以及手电动双连杆密闭阀门、手动双连杆密闭阀门、防爆超压排气活门、油网滤尘器、防爆地漏等配套设备。三、主要客户及收入来源三、主要客户及收入来源 公司主要为房地产开发商、建筑承包商、政府及事业单位等单位提供人防防护设备、防化设备及配套设备。经过长期运营，公司建立了完整的生产、安装、销售及售后服务体系，主要通过参加招投标和协商谈判的方式获取合同订单，以工程项目的形式为客户生产、安装人防防护专用产品并提供技术服务来盈利。四、关键资源要素四、关键资源要素 公司拥有人防设备高效批产技术、大型人防设备制造检测技术、防化设备防护性能检测技术、战时通风性能检测技术等专业人防工程防护设备、防化设备及其配套设备等专用设备技术，还拥有人民防空专用设备生产和安装从业能力达标企业证书、人民防空工程防化设备生产行政许可证资质证书、国军标质量管理体系认证证书等与生产经营相关的资质证书。报告期内，公司商业模式和主营业务未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在整体经济形势疲软、整个防护和防化设备竞争加剧、售价下降的不利环境下，继续扎根于人防防护设备和防化设备领域，不断加大技术研发和市场拓展力度，强化企业内部管理和质量改进，取得了较好的经营业绩。在对全国部份同行企业进行尽调的基础上，结合行业发展和公司实际，放弃了对相关企业的并购，因此没有实现年初制定的销售收入过亿元的目标；但净利润指标比上年同期增长38.03%，完成了较上年同期增长15%以上的目标。1、公司的财务状况 报告期内，公司实现营业收入 8，886.44 万元，比上年同期增长 10.41%；营业成本 4，397.51万元，较上年同期减少 8.38%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 2，840.87 万元，比上年同期增长38.03%。2、市场拓展 报告期内，公司通过增加市场销售人员配置，积极参加项目招投标，扩大市场区域，实现国内防化产品销售网络全覆盖；报告期内公司防护设备市场开发取得了较为明显的成效，防护设备销售订单稳定增长，新签防护设备合同增长率为 12.82，防护设备销售和安装收入增长 42.34。3、内部管理 公司进一步加强质量管理体系的建设，完善质量体系文件，开展全员培训学习，推进了产品质量的提升，客户满意度提高。报告期内，公司进一步优化内部管理流程，使合同订单、生产制造、运输安装、项目资料归档等各环节有机联系。4、研发 根据公司产品的不同类型和特点，公司产品或技术形成主要来源于自主研发以及技术合作两种方式，前者主要由公司专业研发人员自行进行产品开发和设计。报告期内，公司根据过滤吸收器的技术要求和实14 际应用需要，结合自身人才的储备，自行开发设计满足滤器使用要求的核心元器件激发器和核心原材料催化剂样品试制，并已于 2017 年实现产品配套使用，有效降低了过滤吸收器的制造成本。(二二)行业情况行业情况 2017 年 11 月国家人防办发布了关于统一更换人防企业资质证书的通知，该通知内容如下：根据国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定（2016 年，国务院令第 671 号）国家人防办共保留三项行政许可人民防空工程防护设备定点生产企业资格认定人民防空工程设计资质认定人民防空工程监理资质认定。为深入贯彻落实中办、国办关于行业协会商会与行政机关脱钩通知精神和行政许可标准化要求，保证国家人防企业资质证书的规范统一管理，由中国勘察设计协会人民防空与地下空间分会发放的人民防空专用设备生产与安装（从业能力达标企业证书）人民防空专用设备生产和安装（防化报警、检测与控制）人民防空专用设备生产和安装（滤毒与净化）等所有相关资质证书，审核后统一更换为国家人民防空办公室颁发人民防空工程防护设备定点生产企业资格认定人民防空工程设计资质认定人民防空工程监理资质认定，并加盖国家人民防空办公室印章，按政务信息公开要求，同时在人民防空网信息公开。更换资质证书时间从 2017 年 11 月 15 日开始至 12 月 15 日结束，请各单位通知所属人防企业，及时汇总上报并出具换证意见。自 2017 年 12 月 16 日起，带有中国勘察设计协会人民防空与地下空间分会发放的人民防空专用设备生产与安装（从业能力达标企业证书）人民防空专用设备生产与安装（防化报警、检测与控制）人民防空专用设备生产和安装（滤毒与净化）等所有相关资质证书即行废止。国家人防办之前印发的相关文件与本通知不一致的按本通知为准。此通知同时在人民防空网上发布刊载，请通知相关从业机构浏览。2017 年下半年成都市人防办按照人民防空工程防护设备定点生产企业资格认定要求，对进入成都市场的40 家人防设备生产企业进行了行业监管，最终认定 16 家（含四川科志人防设备股份有限公司）获准进入成都市人防设备市场，成都市人防设备市场占四川省人防设备市场份额的 80%左右。从而减少人防企业之间的恶性竞争，有利于人防行业的良性发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期15 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 末金额变动比例末金额变动比例 货币资金 3,833,292.61 2.16%4,002,794.82 2.41%-4.23%应收账款 19,934,278.97 11.22%8,002,774.70 4.82 149.09%存货 52,641,627.09 29.64%48,572,329.96 29.23 8.38%长期股权投资 固定资产 32,988,174.34 18.57%13,486,976.96 8.12 144.59%在建工程 32,696,274.64 18.41%5,480,611.35 3.30 496.58%短期借款 长期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,538,270.97 1.99%9,010,519.79 5.42%-60.73%其他流动资产 12,442,268.31 7.01%51,050,767.01 30.72%-75.63%可供出售金融资产 6,002,000.00 3.61%-100%应付账款 2,990,708.55 1.68%1,986,111.64 1.20%50.58%预收款项 61,729,662.67 34.76%58,042,785.70 34.93%6.35%未分配利润 46,360,609.67 26.10%40,792,752.81 24.55%13.65%资产总计 177,594,742.21-166,183,910.84-6.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初下降 60.73%，主要是公司本期用于购买国债逆回购的资金减少；2、报告期末应收账款较期初增长 149.09%，主要是成都地铁 7 号线和 10 号线项目完工结算收入而形成应收账款大幅增长，两项目新增应收账款 1052 万元，占应收账款总额的 52.78%；3、报告期末其他流动资产较期初下降 75.63%，主要是银行理财产品较期初下降 4133 万元；4、报告期末固定资产和在建工程比期初大幅增长 144.59%和 496.58%，主要是科志防护产业园项目建设形成,报告期内防护车间厂房已预转入固定资产17,988,000.00 元，截至报告期末，在建工程主要包括防化车间和新品车间厂房以及办公楼、生活楼及有关配套附属设施，科志防护产业园的相关建设内容都已接近完成，预计 2018 年上半年完成工程骏工验收和产权证办理工作；5、报告期末，公司没有可供出售金融资产，报告期初的齐鲁稳固 21 天 3 号可供出售金融资产已出售，所得款项用于科志防护产业园的建设；6、报告期末应付账款较期初增加 50.58%，系本期生产规模扩大，材料采购增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金16 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 额变动比例额变动比例 营业收入 88,864,365.15-80,483,128.09-10.41%营业成本 43,975,145.89 49.49%47,996,939.43 59.64%-8.38%毛利率%50.51%-40.36%-管理费用 9,849,298.71 11.08%8,386,640.74 10.42%17.44%销售费用 1,420,833.48 1.60%1,038,870.55 1.29%36.77%财务费用 176,701.94 0.20%-38,768.89-0.05%555.78%营业利润 32,827,440.95 36.94%24,267,109.68 30.15%35.28%营业外收入 551,052.99 0.62%40,055.00 0.05%1,275.74%营业外支出 13,050.60 0.01%51,870.85 0.06%-74.84%净利润 28,408,729.84 31.97%20,582,054.63 25.57%38.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期毛利率较上年同期提高 10.15%，主要是报告期防护设备完工结算确认收入的项目主要集中在 2015 年和 2016 年所签销售合同，且 2015 年和 2016 年主要生产原材料-钢材采购价格处于历史较低水平。2、报告期营业利润和净利润较上年同期分别提高 35.19%和 38.03%，主要是产品毛利率提高所致。3、报告期销售费用较上年同期增长 36.77%，主要是人员费用和差旅费用增加所致。4、报告期财务费用较上年同期增长 555.78%，主要是万科房地产开发有限公司所属项目通过第三方收取货款而支付的保理费用。5、报告期内发生资产减值损失 2,438,976.22 元，较上年同期增长 411.57，主要是因成都建筑工程集团总公司“金沙公交枢纽项目”烂尾，计提坏账准备 1,048,916.37 元；河北省沧州市运河区泰丰防护门安装中心客户已联系不上，计提坏账准备 945,000.00 元；成都双流和骏置业有限公司“空港国际城”合同执行偏差，结算争议，计提坏账准备 549,296.39 元；成都龙远科技有限公司“龙远科技总部”合同执行偏差，结算争议，计提坏账准备 111,949.98 元；成都大鸿置业有限公司“首座二期”使用总包水电费用扣款，无扣款单据，计提坏账准备 30,512.61 元。6、报告期营业外收入较上年同期增长 1275.74%，主要是新增新三板挂牌补贴 50 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 87,136,325.07 80,020,189.62 8.89%其他业务收入 1,728,040.08 462,938.47 273.28%主营业务成本 43,331,593.95 47,815,040.60-9.38%其他业务成本 643,551.94 181,898.83 253.80%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 17 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%防护设备 65,406,068.68 73.60%45,951,122.59 57.09%防化产品 21,730,256.39 24.45%34,069,067.03 42.33%其他业务收入 1,728,040.08 1.95%462,938.47 0.58%合计 88,864,365.15 100%80,483,128.09 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期防护设备营业收入较期初增加 42.34%，主要是公司加大市场开拓力度，防护设备新签合同额年年保持较大幅度增长；2、报告期防化产品营业收入较期初下降 36.22%，主要原因是:1)防化产品市场价格大幅下降，产品毛利率降低，公司结合四川科志防护产业园建设对防化产品生产线进行搬迁改造，以降低成本，据此公司减少了防化产品的生产，2017 年产量为 1424 台，销量为 1682 台，分别比上年同期减少 177 台和 286 台；2）产品价格下降，2017 年平均售价 12,919.30 元台，而上年同期为 17,311.52 元台。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国人民解放军总参工程兵第四设计研究院 10,263,641.17 11.55%否 2 中人防规划设计研究院有限公司四川分公司 8,803,418.80 9.91%否 3 成都瑞峰商业置业有限公司 6,328,765.19 7.12%否 4 成都市澜山置业有限公司 3,708,834.27 4.17%否 5 成都市泰昌房地产开发有限公司 3,477,284.28 3.91%否 合计合计 32,581,943.71 36.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国铁路物资成都有限公司 5,034,588.29 9.49%否 2 成都宝源瑞贸易有限公司 3,414,775.56 6.43%否 3 成都国腾环境科技有限公司 2,608,675.30 4.91%否 4 山西新华化工有限责任公司 2,136,752.13 4.03%否 5 宁夏建金活性炭有限公司 1,372,864.17 2.59%否 合计合计 14,567,655.45 27.45%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 18 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 20,204,353.19 19,598,765.35 3.09%投资活动产生的现金流量净额-373,855.40-18,940,440.76 98.03%筹资活动产生的现金流量净额-20,000,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额比本年度实现的净利润少 8，204，376.65 元，主要原因是成都地铁 7 号线和 10 号线项目完工结算收入形成应收账款 10,520,000 元所致；2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 98.03%，主要原因是将用于投资理财的大量货币资金收回用于四川科志防护产业园建设；3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-20,000,000.00 元，系 2017 年度对股东的半年度利润分配。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、报告期公司利用闲置资金购买银行理财产品取得投资收益 1,079,497.84 元，报告期末没有银行理财产品；2、报告期公司利用闲置资金购买国债逆回购和货币基金取得证券投资收益 379,746.64 元，报告期末共持有国债逆回购GC007、场外开放式基金中信 建投添鑫宝 及货币ETF基金共计 3,538,270.97 元。3、报告期公司结合生产经营情况，为规避公司主要原材料-钢材价格波动对业绩的影响，积极开展螺纹钢期货套期保值业务，全年共取得期货投资收益 1,501,911.30 元，报告期末没有持有螺纹钢期货合约。公司投资螺纹钢期货的目的是套期保值，因为公司的主要原材料是各类钢材，结合公司全年钢材消耗量，在不超过 4000 吨的范围内进行操作，以规避现货市场价格波动的风险。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 1、会计政策变更会计政策变更(1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更 1)执行新制订的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止19 经营(财会201713 号)，自 2017 年 5 月 28 日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本公司采用未来适用法对 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。该会计政策的变更未对公司财务状况及经营成果产生影响。2)执行最新修订的企业会计准则第 16 号政府补助 财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了 关于印发修订的通知(财会201715 号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。该会计政策的变更未对公司财务状况及经营成果产生影响。3)执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016 年度比较财务报表已重新表述。对 2016 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-14,925.72元，减少“营业外支出”14,925.72元，减少“营业利润”14,925.72元。对2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-44,570.87 元，减少“营业外支出”44,570.87元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司除为职工按期缴纳“六险一金”外，还根据企业实际发展情况，为全体员工组织了一次身体检查，为全体员工购买了意外伤害保险，慰问因病致贫员工一名；公司未来将继续履行企业社会责任，将社会责任意识融入到企业发展实践，认真做好每一项对社会有益 的工作，尽全力做到对社会、股东、员工和相关方负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司生产经营正常，财务状况健康，业绩稳定增长，发展趋势良好，具有较好的持续经20 营能力。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内，公司实现营业收入 8，886.44 万元，营业利润,3,282.74 万元，净利润 2,840.87 万元，经营活动产生的现金流量净额 2,020.44 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 17,759.47 万元，净资产 10,718.30 万元，资产负债率由期初的 40.56%下降到 39.5%。各项财务指标良好，反映出公司经营正常，财务状况健康，持续经营能力良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 本行业的政府主管部门为国家人民防空办公室和各级人防办。人民防空工作实行政府和同级军事机关双重领导体制，其中国家人民防空办公室负责全国的人民防空工作，县级以上地方各级人民防空主管部门和同级军事机关负责本区域人民防空工作。国务院、中央军事委员会领导全国的人民防空工作，对人民防空主管部门的设置、职责和任务进行管理。一直以来，我国政府都高度重视人民防空工程的建设，鼓励、支持企事业单位、社会团体和个人通过多种途径投资建设人民防空工程。人民防空专用设备作为人防工程建设的重要组成部分，发展前景