871114_2017_融信通_2017年年度报告_2018-03-27.pdf

公告编号（公告编号（20182018-010010）1 2017 年度报告 融信通 NEEQ:871114 北京融信通金服科技股份有限公司 Beijing RongXinTong FinancialInformationTechnology Service CO.LTD 公告编号（公告编号（20182018-010010）2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2017 年 2 月 27 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的 关于同意北京融信通金服科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函；2017 年 3 月 23 日公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。二、2017 年 5 月 11 日公司在股转举行挂牌仪式，新三板挂牌的顺利完成是公司发展历程中的重要里程碑，也是公司发展的新起点。四、2017 年 6 月，公司与恒丰银行股份有限公司签署 恒丰银行平台金融业务互联战略合作协议，正式开启与恒丰银行的互联网信息技术服务合作。三、2017 年 5 月，公司“融信通”商标在现有注册行业注册商标权的基础上，又增加了在广告；商业管理辅助；替他人推销；会计；商业管理咨询；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售和批发服务行业的商标注册登记。在技术不断创新的同时，公司非常重视从技术、法律等方面对自主知识产权、商标权的保护。五、2017 年度，公司技术研发取得 7 项国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。公告编号（公告编号（20182018-010010）3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司公司概况概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 21 1 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司公司治理及内部控制治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 公告编号（公告编号（20182018-010010）4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、融信通 指 北京融信通金服科技股份有限公司 有限公司、融科盛达 指 北京融科盛达信息技术有限公司 聚成投资 指 北京鑫源聚成投资管理中心（有限合伙）融科投资 指 北京睿道融科投资管理中心（有限合伙）启赋投资 指 广州市启赋聚通创业投资合伙企业（有限合伙）证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京融信通金服科技股份有限公司章程 股东大会 指 北京融信通金服科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京融信通金服科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京融信通金服科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 兴华会所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公告编号（公告编号（20182018-010010）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张法明、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人（会计主管人员）陈军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 高端复合型人才缺乏风险 公司立足于金融互联网信息服务，日常服务客户信息大数据的存储、管理、挖掘和分析服务既通晓金融知识又具备 IT 运营经验的复合型人才。人才养成既需要专业系统正规教育，又需要实际工作经验的积累，其成长过程较长。相对于行业的飞速发展，该方面专业人才可能出现供不应求情况。知识产权风险 软件和信息技术行业是典型的知识密集型行业，公司目前已经拥有取得了 14 项软件著作权、商标权，但是不排除公司的知识产权受到不法侵犯。公司在技术不断创新的同时，充分重视从技术、法律等方面对自主知识产权的保护。技术人员流失风险 公司自成立以来，始终重视人才的培养，拥有一支技术过硬、人员稳定的技术团队。但是市场竞争激烈，存在人员流失风险，公司积极通过提高员工福利、加强企业家园文化建设等相应措施，保证技术团队的持续稳定。政策风险 软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性产业，国务院及国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、国家税务总局等有关部门颁布了一系列鼓励软件和信息技术服务产业发展的重要政策文件，主要包括：计算机软件保护条例、关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知、国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见等，虽然目前政策文件对行业发展有较好的推动作用，但如果国家产业政策发生重大变化，可能会对行业发展产生影响。公告编号（公告编号（20182018-010010）6 税收政策风险 公司于 2015 年获得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，（证书编号 GR201511001774），有效期三年，2015 年至 2017 年享受减按 15%的税率征收企业所得税的优惠。未来，若公司不能持续被评为高新技术企业或国家调整相关税收政策，公司将无法再享受 15%的所得税税率，这将会增加公司税负并对公司盈利带来一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号（公告编号（20182018-010010）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京融信通金服科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing RongXinTong FinancialInformationTechnology Service CO.LTD 证券简称 融信通 证券代码 871114 法定代表人 张法明 办公地址 北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦 311-312 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈军 职务 董事会秘书、财务总监 电话 010-84829216 传真 010-84829276 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦 311-312 室 100029 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦 311-312 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-07-06 挂牌时间 2017-03-23 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 融信通金融服务平台。利用互联网和企业经营信息大数据为金融机构和企业提供技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,111,111 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东-实际控制人 张法明、陈军、熊海平 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号（公告编号（20182018-010010）8 统一社会信用代码 9111010857907514X4 否 注册地址 北京市海淀区农大南路 88 号 1 号楼 B1-669 否 注册资本 11,111,111.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张砚东、汪锋 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号（公告编号（20182018-010010）9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,796,885.28 15,988,907.80 5.05%毛利率%79.66%69.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,154,068.82 541,894.12 112.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 883,427.64 539,369.40 63.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.20%2.54%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.98%2.52%-基本每股收益 0.10 0.05 100%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 24,376,148.17 22,115,645.10 10.22%负债总计 1,587,923.15 481,488.90 229.8%归属于挂牌公司股东的净资产 22,788,225.02 21,634,156.20 5.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.05 1.95 5.13%资产负债率%（母公司）6.51%2.18%-资产负债率%（合并）-流动比率 11.52%38.25%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,068,841.71 2,096,445.91-1.32%应收账款周转率 7.21 12.46-存货周转率-公告编号（公告编号（20182018-010010）10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.22%2.56%-营业收入增长率%5.05%105.89%-净利润增长率%112.97%-5.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,111,111 11,111,111-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常非经常性损益合计性损益合计 318,401.39 所得税影响数 47,760.21 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 270,641.18 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号（公告编号（20182018-010010）11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订）分类，公司属于 I65 软件和信息技术服务业。根据 国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于 I65 软件及信息技术服务业，进一步可细分为 I6540 数据处理和存储服务。根据挂牌公司管理型行业分类指引公司属于 I65 软件及信息技术服务业。根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为 1710 软件与服务。北京融信通金服科技股份有限公司是金融互联网信息服务的高新技术企业。公司通过自主研发的融信通金融服务平台，利用互联网和企业经营信息大数据，为金融机构与企业提供交互平台服务。主营业务是将银行金融服务嵌入企业日常经营，帮助银行更有效率的审核贷款企业的信息，助力银行快速实现互联网+；同时帮助企业实现在线融资、在线全额或者部分还款、随借随还、授信额度循环使用，提高中小微企业的融资便利性，有效提高企业的资金使用效益。（一）研发模式 公司采用核心技术自主研发作为公司主要技术生产模式，将知识产权和技术能力控制在公司内部，以有利于项目和技术演进和可持续发展。首先，公司采取以项目线为中心，咨询人员和研发人员并重的研发模式。每个项目线配置精通业务的咨询人员，进行需求调研、概要设计、详细设计、进度控制。研发人员参考咨询人员的设计，以公司的统一技术框架和系统风格为基础，结合业务特性进行技术开发和测试。其次，实现技术系统开发平台的标准化。通过技术评估，选取成熟的技术，构建基于标准化商业技术服务平台，同时兼顾兼容性、可靠性、安全性、易维护性等需求，完善系统管理功能，包括核心企业销售单管理模块、银行管理员融资申请审批模块、普通融资客户融资申请模块等业务系统模块。公司的研发人员主要采用招聘全职员工的方式引进，在每年年初工作会议上根据业务发展的规划设置团队构成、人员定编。研发团队构成上以具有多年研发经验的研发工程师为团队的负责人，初级研发人员数量占比低于 30%，主要以培养和技术储备为主。公司定期开展技术专题培训和业务技能培训，每季度进行一次技术考核和能力测试评估。（二）销售模式 公司的销售主要采取直销模式。通过近几年的市场开拓，公司已经建立了日趋完善的营销体系，有着良好的客户关系、较完善的客户服务和技术支持。鉴于公司主要服务的消费群体是对企业经营信息大数据有分析需求的银行以及有融资需求的企业，公司主要采取以下两种方式进行业务开拓和服务推广：1、公司积极推进和银行的战略合作，公司和银行对收集的客户资料进行分析，初步识别出目标客户，对目标客户进行公司产品及服务内容的宣传和介绍，并不断跟进，如果客户对公司的产品及服务产生兴趣并想进一步了解，由公司咨询人员同银行相关人员一起与客户联系，并安排拜访计划，通过见面沟通了解详细需求后，公司咨询部与技术部共同制定解决方案及成本预算，确定收费方式，与客户签订合同。2、公司通过网站推广、参加展会及行业会议、举办（或合办）论坛等宣传方式，推广品牌理念，塑造品牌形象，培育潜在用户，提高公司知名度，从而让有意向的客户主动与公司联系，实现接单。（三）盈利模式 公司的主营业务是向以银行为主的金融机构提供企业的日常经营信息大数据的存储、管理、挖掘和分析服务，帮助银行更有效率的审核贷款企业的信息，同时助力企业实现在线融资等。公司收入主要来源为信息服务费及平台接入费，信息服务费包括按照客户月日均贷款余额按照一定百分比收取的服务费和按年收取的年费；平台接入费为客户使用融信通平台所支付的接入费用。报告期内，公司主营业务收入收费方式发生较大变化，主要是在公司成立初期，公司对客户采取的收费方式大多数是按照年费收取，随着公司客户数量的增多和对客户议价能力的增强，公司针对客户的收费方式大部分已经转成按客户月 公告编号（公告编号（20182018-010010）12 日均贷款余额按照一定百分比收取。报告期内公司的商业模式未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，坚持提升和优化主营传统业务的核心竞争力，稳固存量业务市场地位。同时进一步完善经营管理体系，稳步实施平台客户对接、技术研发和市场拓展工作。公司经营业绩保持稳定，主营业务发展态势良好。报告期内，公司实现营业收入 1679.69 万元，较去年同期增长 5.05%。营业收入全部为主营业务收入产生。业务收入保持增长的基础上，其他收益方面，挂牌成功后享受中关村科技园改制上市资金补助和促进会中介服务资金补贴 30.3 万元。公司主营业务成本主要包括信息服务费、平台维护人员工资、系统摊销、主机托管场地租赁费、云服务费，主营业务成本 341.61 万元，同比减少 29.56%，相应毛利率 79.66%，较去年同期提升 10%，主要是降低了平台接口外包服务费支出，更多利用公司现有研发队伍，提高运营效率的同时有效降低业务成本。另外费用支出上，报告期内管理费用 985.79 万，同比增长 18.97%；销售费用 282.27 万元，同比增长 32.58%。费用增长的原因主要是人工成本增长，研发人员、销售人员较上年增加，另外在加大营销深度、营销服务下沉到一线的推广策略下，差旅费、市场推广费等费用开支增加。2017 年实现净利润 115.41 万元，同比增长 112.97%。在主营业务收入保证稳定增长的基础上，报告期内其他收益享受中关村科技园区管理委员会改制上市资金补助费 30 万元，同时及时调整成本支出结构，利用现有技术力量降低了平台接口外包服务费支出有效降低业务成本，另外公司享受高新技术企业所得税税率优惠 10%和研发费用加计扣除税收优惠政策，所得税费用为-45.89 万元，综合以上因素实现年度净利润提高。根据公司年度经营计划和实现情况，全年经营业绩稳定增长的同时更加注重提升效益和发展质量，未来发展态势良好。(二二)行业情况行业情况 随着实体经济的供给侧改革、产业结构升级转型，向信息化、智能化和个性化的商业模式和生活模式演变，未来的金融服务模式也将向 3.0 转型，“产品和服务”、“应用场景”、“智能渠道”是其中的三大要素，科技将是这个“新金融”模式的重要支柱。金融科技创造更多的机遇，在客户、产品与服务、渠道三个维度中得以呈现。公告编号（公告编号（20182018-010010）13 1、客户方面，金融科技使金融机构得以将客户群体扩大，延伸至以往从未能覆盖的群体。2、产品与服务方面，金融机构提供的产品和服务的重点将从简单化和标准化，转变为创造个性化的体验。3、渠道方面，在未来的五年里，实体分支机构（如分行）的重要性将逐年下降，移动渠道才是“王道”。为了应对变革，大多数中国金融机构计划在未来 3-5 年内加强与金融科技公司之间的合作伙伴关系。然而，金融机构和金融科技公司在与对方的合作中都存在一定的问题。信息科技的安全性和监管的不确定性是双方共同指出的挑战。除此之外，金融机构认为信息科技系统的兼容性也是一个主要的议题，金融科技公司则表示商业模式的差异有待解决。可见双方之间的合作虽然有良好的主观意愿，过程仍需进一步磨合。在这个大趋势下，金融机构与金融科技公司的合作模式可以是多种多样的。展望未来，人工智能、机器人流程自动化和区块链，这三大创新科技将对金融业有着深远的影响。只有掌握科技技术，落实相应的配套技能，金融机构才能在竞争中脱颖而出。未来，实体经济组织的发展更加依赖供应链的协同，我国供应链金融发展市场潜力巨大，前瞻产业研究院供应链金融行业报告数据显示，到2020年，我国供应链金融的市场规模可达14.98万亿元左右。围绕客户、产品与服务、渠道三个维度，金融科技企业在人工智能、机器人流程自动化、区块链的技术应用上更能发挥积极作用，开拓服务于实体经济供应链的金融服务蓝海。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 15,201,345.25 62.36%15,571,346.43 70.41%-2.38%应收账款 2,287,187.39 9.38%2,372,159.41 10.73%-3.58%存货-长期股权投资-固定资产 442,779.17 1.82%179,257.02 0.81%147.01%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 24,376,148.17-22,115,645.10-10.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，固定资产投入较去年增加 26.35 万元，同比增长 147.01%，主要为提高系统运营稳定性在运营维护方面加大硬件设施投入，购买服务器和交换机；为提高客服人员响应和回复效率，增加移动电子设备配备，从而有效提升客户服务质量。其他资产负债项目未发生重大变动。公告编号（公告编号（20182018-010010）14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 16,796,885.28-15,988,907.80-5.05%营业成本 3,416,104.88 20.34%4,849,825.06 30.33%-29.56%毛利率%79.66%-69.67%-管理费用 9,857,872.84 58.69%8,285,915.56 51.82%18.97%销售费用 2,822,697.01 16.80%2,129,028.86 13.32%32.58%财务费用-374,616.41-2.23%-73,008.34-0.46%413.11%营业利润 676,796.52 4.03%683,007.05 4.27%-0.91%营业外收入 18,501.39 0.11%2,524.72 0.02%632.81%营业外支出 100.00 0.0006%-净利润 1,154,068.82 6.87%541,894.12 3.39%112.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业成本 341.61 万元，去年同期减少 29.56%，主要是降低了平台接口外包服务费支出，更多利用公司现有研发队伍，提高运营效率的同时有效降低业务成本。管理费用 985.79 万，较去年同期增长 18.97%，其中 71.67%为管理、研发人工成本开支，管理费用整体较去年同期增长的原因主要是增员、人员调薪、社保和公积金调整缴费基数，相应人工成本开支增加；另外公司为改善办公环境进行了办公面积扩充和装修，相应房租、物业和装修开支增加。销售费用 282.27 万元，同比增长 32.58%，其中 80.46%为销售人员的人工成本开支，增长的主要原因是销售增员、人员调薪、社保和公积金调整缴费基数，相应人工成本开支增加；按年度市场推广规划加大营销深度和营销服务下沉到一线的推广策略，差旅费、市场推广费、交通费等费用开支增加。财务费用用于手续费支出和利息收入，主要为银行利息收入。营业外收入 1.85 万元，包括是个人所得税利息返还 1.55 万元和挂牌成功后中关村企业信用促进会中介服务资金补助 0.3 万元。2017 年实现净利润 115.41 万元，同比增长 112.97%。在主营业务收入保证稳定增长的基础上，报告期内其他收益享受中关村科技园区管理委员会改制上市资金补助费 30 万元，同时及时调整成本支出结构，利用现有技术力量降低了平台接口外包服务费支出有效降低业务成本，另外公司享受高新技术企业所得税税率优惠 10%和研发费用加计扣除税收优惠政策，所得税费用为-45.89 万元，综合以上因素实现年度净利润提高。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 16,796,885.28 14,668,153.09 14.51%其他业务收入-1,320,754.71-主营业务成本 3,416,104.88 4,372,074.36-21.87%其他业务成本-477,750.70-按产品分类分析按产品分类分析：公告编号（公告编号（20182018-010010）15 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%信息服务收入 16,655,375.84 99.16%14,668,153.09 91.74%平台接入费 141,509.44 0.84%-咨询费-1,320,754.71 8.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入 1679.69 万元，营业收入全部为主营业务收入产生，其中主营业务收入较去年同期增长 14.51%，业务形态稳定，业务收入保持平稳增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 黑龙江易拍农业互联科技有限公司 406,348.58 2.42%否 2 北京亚科技术开发有限责任公司 308,794.64 1.84%否 3 湖北稻花香酒业股份有限公司 167,684.85 1%否 4 通威股份有限公司 123,849.11 0.74%否 5 石家庄森工木业有限公司 106,726.06 0.64%否 合计合计 1,113,403.24 6.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京万商商务服务有限公司 620,000.00 22.89%否 2 杭州中艺生态环境工程有限公司 454,804.84 16.79%否 3 象山石浦顺渔渔业管理服务有限公司 292,954.93 10.81%否 4 广东中金金控集团股份有限公司 242,725.21 8.96%否 5 深圳市万联亿通科技有限公司 210,265.41 7.76%否 合计合计 1,820,750.39 67.21%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比变动比例例 经营活动产生的现金流量净额 2,068,841.71 2,096,445.91-1.32%投资活动产生的现金流量净额-2,438,842.89-1,086,089.36 124.55%筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量构成：经营活动现金流入同比减少-0.38%与上年基本持平。主要包括主营 公告编号（公告编号（20182018-010010）16 业务收到的现金较去年增加 272.21 万元，挂牌成功后获得中关村科技园改制上市资金补助和促进会中介服务资金补贴 30.30 万元，财务费用利息收入 37.69 万元等；现金流出方面较去年同比减少 0.26%与去年基本持平，其中人工成本支出较去年增加，但购买商品接受劳务支付的成本较去年减少 54.7%，主要是降低了平台接口外包服务费支出，更多利用公司现有研发队伍，提高运营效率的同时有效降低业务成本。投资活动产生的现金流量构成：主要是对外投资和固定资产采购相关现金支出，其中报告期公司对食神食业（北京）品牌管理有限公司进行 200 万元投资，按投资协议约定占该公司 4%股权份额。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司无控股子公司。报告期内公司对外参股共有两家公司：2016 年投资 100 万元参股北京中商基石咨询有限公司，占该公司股权份额 10%，该公司 2017 年未产生投资收益，未对公司净利润产生影响；2017 年投资 200 万元参股食神食业（北京）品牌管理有限公司，按投资协议约定占该公司 4%股权份额，截止报告期末该公司未完成工商登记变更。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司自成立以来，严格按照国家法律、法规规定的情形缴纳税款，连续多年被北京市税务局依据国家标准评定为 A 级纳税企业。在员工公司坚持以人为本，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，通过多种渠道和途径改善员工工作、生活环境，关注员工身心健康发展。重视人才培训培养，实现员工与公司的共同成长。公司始终致力于“做中国最优秀的行业电子金融服务解决方案提供商”的企业愿景，通过自主研发的融信通金融服务平台，利用互联网和企业经营信息大数据，为金融机构与企业提供交互平台服务。将银行金融服务嵌入企业日常经营，帮助银行更有效率的审核贷款企业的信息，助力银行快速实现互联网+；同时帮助企业实现在线融资、在线全额或者部分还款、随借随还、授信额度循环使用，提高中小微企业的融资便利性，有效提高企业的资金使用效益，帮助中小微企业有效解决了“融资难、融资贵、融资慢”问题，为银行、供应链核心企业及上下游中小微企业搭建起多赢的服务平台。公告编号（公告编号（20182018-010010）17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着实体经济的供给侧改革、产业结构升级转型，向信息化、智能化和个性化的商业模式和生活模式演变，未来的金融服务模式也将向 3.0 转型，“产品和服务”、“应用场景”、“智能渠道”是其中的三大要素，科技将是这个“新金融”模式的重要支柱。金融科技创造更多的机遇，在客户、产品与服务、渠道三个维度中得以呈现。1、客户方面，金融科技使金融机构得以将客户群体扩大，延伸至以往从未能覆盖的群体。2、产品与服务方面，金融机构提供的产品和服务的重点将从简单化和标准化，转变为创造个性化的体验。3、渠道方面，在未来的五年里，实体分支机构（如分行）的重要性将逐年下降，移动渠道才是“王道”。为了应对变革，大多数中国金融机构计划在未来 3-5 年内加强与金融科技公司之间的合作伙伴关系。然而，金融机构和金融科技公司在与对方的合作中都存在一定的问题。信息科技的安全性和监管的不确定性是双方共同指出的挑战。除此之外，金融机构认为信息科技系统的兼容性也是一个主要的议题，金融科技公司则表示商业模式的差异有待解决。可见双方之间的合作虽然有良好的主观意愿，过程仍需进一步磨合。在这个大趋势下，金融机构与金融科技公司的合作模式可以是多种多样的。展望未来，人工智能、机器人流程自动化和区块链，这三大创新科技将对金融业有着深远的影响。只有掌握科技技术，落实相应的配套技能，金融机构才能在竞争中脱颖而出。未来，实体经济组织的发展更加依赖供应链的协同，我国供应链金融发展市场潜力巨大，前瞻产业研究院供应链金融行业报告数据显示，到 2020 年，我国供应链金融的市场规模可达 14.98 万亿元左右。围绕客户、产品与服务、渠道三个维度，金融科技企业在人工智能、机器人流程自动化、区块链的技术应用上更能发挥积极作用，开拓服务于实体经济供应链的金融服务蓝海。(二二)公司发展战略公司发展战略 融信通公司在过去 6 年发展，可以理解为融信通 1.0 版本的发展规划：致力于打通银行产品服务与企业系统，贯通账户与支付等基础服务，将银行的支付结算、供应链金融、财富管理等服务嵌入企业客户的采购、交易、销售、资金管理等各个环节中去、实现银行服务的客户化、行业场景化应用，利用先进的互联网技术，数据技术进行银行与客户系统的互联互通、实现线上批量获客、获取大数据，进行产品的交叉销售。公司结合金融机构当前的实际需求以及公司未来长期发展的需要，重点打造智付管家、政采贷、数据服务三个产品，积极围绕光伏产业、农业养殖、旅游金融、餐饮服务的产业链，拓展客群及合作伙伴，打造产业链金融服务平台。公司未来 3-5 年，在立足于金融服务产品、产业生态，过去 7 年多的客户积累与数据基础、业务经验与技术产品的基础之上，围绕产业生态、金融服务产品、在大数据与区块链技术应用加大研发投入，在“客户、产品与服务、渠道“三个维度加强布局，构建产业金融生态平台的创新型商业模式，成为中国领先的产业链金融科技企业。公告编号（公告编号（20182018-010010）18 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 未来三年经营计划与目标：1、持续关注产业发展与金融生态，引入战略投资方，启动 2 个以上产业链金融服务平台的运营，加大产业链金融服务平台的投资。2、有选择性的重点服务 2-5 家金融机构，均实现有规模化的业务突破。3、持续强化技术与营销、运营体系队伍，持续完善公司法人治理与内部管理规范。4、未来三年收入在保证稳步增长的基础上，实现逐年成倍增长的目标。(四四)不确定性因素不确定性因素 目前影响公司发展战略部署、经营计划和目标实现的主要影响因素有以下几个方面：1、国家产业政策扶持方面，软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性产业，国务院及国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、国家税务总局等有关部门颁布了一系列鼓励软件和信息技术服务产业发展的重要政策文件，而且给予高新技术企业一定的税收优惠。虽然目前政策文件对行业发展有较好的推动作用，但如果国家产业政策发生重大变化，可能会对行业发展产生影响。2、知识产权风险防范方面，软件和信息技术行业是典型的知识密集型行业，公司目前已经拥有取得了 7 项软件著作权、商标权，但是不排除公司的知识产权受到不法侵犯。公司在技术不断创新的同时，充分重视从技术、法律等方面对自主知识产权的保护。3、高端复合型人才缺乏风险、技术人员流失方面，人才养成既需要专业系统正规教育，又需要实际工作经验的积累，其成长过程较长。相对于行业的飞速发展，该方面专业人才可能出现供不应求情况。公司始终重视人才的培养，拥有一支技术过硬、人员稳定的技术团队。公司积极通过提高员工福利、加强企业家园文化建设等相应措施，减少人员流失风险，保证技术团队的持续稳定。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、高端复合型人才缺乏风险 公司立足于金融互联网信息服务，日常服务客户信息大数据的存储、管理、挖掘和分析服务既通晓金融知识又具备 IT 运营经验的复合型人才。人才养成既需要专业系统正规教育，又需要实际工作经验的积累，其成长过程较长。相对于行业的飞速发展，该方面专业人才可能出现供不应求情况。二、知识产权风险 软件和信息技术行业是典型的知识密集型行业，公司目前已经拥有取得了 7 项软件著作权、商标权，但是不排除公司的知识产权受到不法侵犯。公司在技术不断创新的同时，需要充分重视从技术、法律等方面对自主知识产权的保护。三、技术人员流失的风险 公司自成立以来，始终重视人才的培养，拥有一支技术过硬、人员稳定的技术团队。公司核心技术人员精通 IT 技术及金融业务，为公司的创新打下了坚实的基础。在报告期内公司技术人员队伍稳定，未出现技术人员重大流失的情形。同时，公司采取了提高员工福利、加强企业家园文化建设等相应措施，保证技术团队的持续稳定。但随着市场竞争格局的加剧，不排除上述人员流失的可能，从而会对公司的未来发展产生一定的不利影响。四、政策风险 软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性产业，国务院及国家发展和改