870764_2017_速搜物流_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 2017 年度报告 速搜物流 NEEQ:870764 浙江速搜物流股份有限公司 SUSO56(ZHEJIANG)LOGISTICS CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月 16 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌上市。股票简称：速搜物流，股票代码：870764。2017 年 2 月 6 日，公司股票开始在全国股转系统挂牌公开转让。2017 年 6 月 12 日，公司召开的第一届董事会第九次会议审议，以公司现有总股本10,000,000 股为基数，以全部资本公积每 10股转增 7.220921 股，以部分未分配利润779,079 元每 10 股送 0.779079 股。预案实施后，公司总股本由 10,000,000 股增加至18,000,000 股,截止 2016 年余额未分配利润2,056,492.06 元。2017 年 6 月 28 日，公司召开的股东大会审议通过，以公司现有总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 0.779079 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增7.220921 股。分 红 前 本 公 司 总 股 本 为10,000,000 股，分红后总股本增至 18,000,000股。本次除权除息日为 2017 年 7 月 24 日。2017年12日成为中国交通运输协会智慧物流委员会理事单位。2017年 12 月份获得中国物流与采购联合会企业信用评价 AAA 级信用企业。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信行业信息息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告.4242 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司或速搜物流 指 浙江速搜物流股份有限公司 有限公司、速搜有限 指 宁波速搜物流有限公司 极东物流 指 极东物流（上海）有限公司 速搜物流星电分公司 指 浙江速搜物流股份有限公司星电分公司 速搜物流合肥分公司 指 浙江速搜物流股份有限公司合肥分公司 中国石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中国石化 指 中国石油化工股份有限公司 远东租赁 指 远东国际租赁有限公司 万华化学 指 万华化学集团股份有限公司（前身为：烟台万华聚氨酯股份有限公司）万华化学（宁波）指 万华化学（宁波）能源贸易有限公司 台塑 指 台湾塑胶工业股份有限公司 宁波台塑货运 指 台塑货运（宁波）有限公司 台化 指 台湾化学纤维股份有限公司 张家港进极 指 张家港进极储运有限公司 佳通轮胎 指 佳通轮胎（中国）投资有限公司 安徽佳通 指 安徽佳通轮胎有限公司 佳通轮胎 指 佳通轮胎股份有限公司 苏宁云商 指 苏宁云商集团股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 北京盈科（上海）指 北京盈科（上海）律师事务所 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起施行的全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 自营个体供应商 指 具有道路运输经营许可证、车辆营运证与机动车驾驶证的自营个体运输司机，拥有车辆所有权。路桥费 指 过路费和过桥费的总称。GPS 指 全球定位系统（GPS）是一个中距离圆型轨道卫星导航系统。它可以为地球表面绝大部分地区（98%）提供准确的定位、测速和高精度的时间标准 5 运输管理系统 指 运输管理系统（TransportationManagementSystem，TMS）是一套基于运输作业流程的管理系统，该系统以系统管理、信息管理、运输作业、财务管理四大线索设计开发 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余长春、主管会计工作负责人黄凯芹及会计机构负责人（会计主管人员）严飞波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人控制不当的风险 报告期内，余长春持有速搜物流 55.00%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。此外，余长春担任公司董事长兼总经理，对公司日常经营具有重大影响。鉴于公司其他股东持股比例比较分散，公司控股股东和实际控制人控股优势较为明显，虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构及内部控制制度以约束控股股东和实际控制人的行为，但如果公司控股股东和实际控制人通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司经营决策、人事等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东产生不利影响。2、对主要客户依赖的风险 报告期内，公司主要客户相对稳定和集中。2017 年度、2016年度、2015 年度，公司前五名客户累计销售额占同期销售总额比例分别为 72.38%、72.76%、79.90%,其中对第一大客户宁波台塑货运的销售比例分别为 52.93%、57.82%、64.79%，相对比例较高。虽然前五名客户销售额占公司销售总额的比例较为平稳，公司与宁波台塑货运、南亚塑胶、佳通轮胎等重要客户维持良好的合作伙伴关系，不会轻易被取代，但是如果公司与主要客户的合作发生变化，将对公司的经营业绩造成不利影响。3、资质认证未能续期风险 依据中华人民共和国道路运输条例、道路旅客运输及客运站管理规定的相关规定，在我国境内经营道路货物运输、道路危险货物运输、国际道路运输的企业，须在取得道路运输经营许可证后方可经营。道路运输经营许可证的有效期为四年，期满前必须重新申请考核，倘若本公司因运输环节、7 道路安全、车辆维护等原因在行政许可资质期限届满时未能通过考核而获得新的注册证，将无法从事道路运输及相关业务，公司的业务及财务状况可能会受到不利影响。4、委外作业的风险 公司实施轻资产策略，只保留应急车辆，为了保证及时按照合同约定向客户提供服务，将大部分运输业务外包给供应商，并对外部供应商的车辆设备、运输服务标准、车辆调配等进行统一管理。但仍存在外部车辆无法及时完成其所承运的货运任务，将可能影响公司整体服务进度，相关损失可能由公司承担。公司与委外供应商间关于货物损失风险先由公司承担的约定可能对公司经营状况造成重大不确定性影响。鉴于供应商数量较多且分散，随着业务规模的增长，公司对供应商车辆的统一调配管理费用也将相应增加。5、交通安全事故风险 公司所处的物流运输业是以公路为基础，以车辆为载体，为客户提供物流运输与仓储服务的经营活动。行业的运营特点决定了交通事故风险无法完全避免，交通安全事故风险是道路运输企业面临的主要日常风险。由于交通事故具有突发性、瞬时性、成因复杂性等特点，一旦发生将可能导致公司因事故责任而承担经济赔偿或损害赔偿，从而对公司的声誉和正常生产经营带来负面影响。虽然公司已经建立较为完善的安全生产管理制度和严格的保险制度，制定了一系列的安全管理措施，并为公司名下所有车辆都购买了商业保险，尽最大努力杜绝安全事故的发生。但是，公司仍然面临日常营运安全事故导致的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江速搜物流股份有限公司 英文名称及缩写 SUSO56(ZHEJIANG)LOGISTICSCO.,LTD 证券简称 速搜物流 证券代码 870764 法定代表人 余长春 办公地址 宁波市北仑区宝山路 527 号金融中心 30 楼 3002 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王赛华 职务 董事会秘书 电话 13566316941 传真 0574-86746620 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省宁波市北仑区宝山路 527号金融中心 30楼 3002室 315800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004.8.16 挂牌时间 2017-02-06 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-543 道路货物运输-5430 道路货物运输 主要产品与服务项目 许可经营项目：货运（普通货运、国际集装箱运输、货物专用运输：集装箱），企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、机动车辆保险、责任保险的代理（以上许可项目在许可证件有效期内经营）；一般经营项目：国内水路货物运输代理，国内船舶代理，无船承运业务；仓储、货物装卸、搬运、加工，货物配送，国际货运代理，国内货运代理，报关、报检代理；物流软件的研发、建置；物流管理体系的研发及咨询、批发、零售；化工原料及产品、纺织原料及产品、纸浆、纸张及制品、叉车及配件、金属材料、建筑材料、装潢材料、机械配件、塑料原料及制品、防水材料、计算机、软件及辅助设备、办公用品的批发、零售；塑料制品的加工；家用电器的安装、维修、保养与销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进9 出口的货物和技术外）。”普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）18,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 余长春 实际控制人 余长春 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330201764514407F 否 注册地址 宁波大榭开发区滨海南路 103 号222 室 否 注册资本 18,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号二楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林俊 全普 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 19 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 217,802,240.98 176,796,912.56 23.19%毛利率%9.53%7.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,451,920.21 3,474,762.63 114.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,972,600.44 2,446,925.17 144.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.88%18.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.53%13.60%-基本每股收益 0.41 0.35 17.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 101,284,933.61 73,137,563.49 38.49%负债总计 73,429,044.94 52,733,595.03 39.25%归属于挂牌公司股东的净资产 27,855,888.67 20,403,968.46 36.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.55 2.04 资产负债率%（母公司）72.5%72.10%-资产负债率%（合并）72.5%72.10%-流动比率 135.06%122.16%-利息保障倍数 10.29 9.72-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,778,295.47 3,698,355.78 应收账款周转率 3.89 3.98-存货周转率 317.39 -11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%38.49%17.16%-营业收入增长率%23.19%20.59%-净利润增长率%114.46%21.92%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,000,000 10,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-75,011.23 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,538.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,022,527.18 所得税影响数 543,207.41 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,479,319.77 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更会计差错更正等追溯调整或重述情况正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）公司所处行业（一）公司所处行业 公司所处 行业 为 G54 道路运 输业。根据我 国国 民经济 行业 分类标 准国 家标准（GB/T4754-2011），公司属于“道路货物运输（G5430）”，根据证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司所处行业为“道路运输业（G54）”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引（2015 年制定），公司所处的行业为“G5430 道路货物运输”、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司投资型行业分类指引（2015 年制定），公司所处的行业为“12121311 陆运”。（二）公司的主营业务（二）公司的主营业务 公司的主营业务是综合运输、生产物流、国际物流。自成立以来，公司始终立足于现代物流行业，专注于制造业服务外包、制造业与物流业“双业联动”的需求，全面提升物流与供应链资源整合能力和运营能力，从大物流和供应链的角度为客户提供定制化的物流与供应链管理与执行服务，为客户提供货运、港口与装卸以及仓储配送等服务，以及通过整合以上物流环节，根据客户需求为其设计物流解决方案，并提供个性化、一体化、一站式综合物流服务以及贸易执行等物流增值服务。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。（三）公司的主要服务及用途（三）公司的主要服务及用途 公司的主要服务包括：综合运输、生产物流、国际物流。1 1、综合运输、综合运输 公司是国家批准的持有道路运输经营许可证的物流企业，以专业的运输管理人员和标准化的运输管理制度，为客户提供包括集装箱运输、散货运输、多式联运等在内的多种运输服务，并以安全、准时、优质的服务赢得了客户的口碑。公司综合运输管理团队侧重于社会运输资源的整合，努力为客户提供完整的运输解决方案。根据客户的需求，以最大程度节约成本为目的，通过整合物流资源、能力与信息，为客户提供物流规划与方案设计、物流实施与信息管理等，其作业涉及运输、代理、装卸、仓储、配送等多个物流环节。报告期内，公司综合运输的营运模式包括：联合运输、租赁运输、自车运输。具体情况如下：(1)联合运输 公司与有资质的外部运输企业签署物流运输协议，该企业根据协议约定的货运任务自行调配其车辆、火车、轮船承运，公司与外包运输企业进行业务结算。(2)租赁运输 公司与自营个体供应商（法律性质为个体工商户）或挂靠在有资质的外部运输企业的个体营运商签13 署汽车租赁协议。在公司接到客户运输订单之后，按照客户要求确定最佳方案，由公司调度人员协调安排需要供应商承运部分。公司负责采购加油卡，承运商在接货时领取油卡，交货后将路桥费、租赁发票（挂靠司机从挂靠单位取得租赁发票）经公司审核无误后，进行结算。(3)自车运输 公司根据与客户签订的成品运输合同约定的货运任务，自行调配其自有车辆或融资租入的车辆承运。2 2、生产物流、生产物流 在新经济时代，物流已经成为企业不可缺少的部分。然而随着市场专业化分工越来越精细，市场对物流系统的要求超越了许多公司物流机构的功能和能力。因此，越来越多的企业为了取得竞争优势，开始采取物流外包的采购模式。所谓物流外包，是指生产或销售等企业为集中精力、提高核心竞争能力，而将其物流业务委托专业的物流公司操作。生产物流外包是一种长期的、战略的、相互渗透的、互利互惠的业务委托和合约执行方式。公司凭着多年的生产物流外包管理经验，为客户设计和执行最佳进出口物流、仓储物流、生产物流系统，提供整体供应链解决方案，从而为客户提供物流增值服务，提高客户企业运营效率，节约物流成本，让客户在激烈的市场竞争中赢得更大的优势。公司的服务赢得了包括世界 500 强企业台塑旗下的南亚塑胶工业、台化塑胶（宁波）有限公司和国内聚氨酯行业的龙头企业万华化学（证券代码：600309）在内众多客户的广泛赞誉。3 3、国际、国际物流物流 公司是在商务部备案的一级货代企业，主要承办海运、空运、陆运等进出口货代业务，包括：相关手册申请、许可证及其他相关证件申请、换单、报检、报关、理货、查验、交税、提货、托运、三检、卸货等相关业务。为客户进出口业务提供全面、快捷、低成本的物流服务。公司熟悉海关、商检、外经贸、港区等主管部门的操作流程，与各大航运公司有着良好的业务关系，以专业化的知识和规范化的流程代理客户各项进出口业务，从订舱、商品预归类、企业通关信息备案、免表及加工贸易电子化手册申请到报关、报检、海关及商检现场查验、海关后续监管等进行全程管理，让客户节约成本、减少麻烦、提高通关效率，降低客户被海关、商检处罚的风险。报告期内，公司成功地为多家客户提供了全程的国际物流服务。（四）公司客户类型（四）公司客户类型 报告期内，公司服务的客户有宁波台塑货运、南亚塑胶工业、佳通轮胎等多家生产或流通企业。未来，公司将不断拓宽销售渠道，改善客户结构。目前，公司已成为苏宁云商物流服务商苏州苏宁物流有限公司和宁波苏宁的二级承运商。公司将以此为契机，在国内电子商务和跨境电子商务领域，研发新的服务产品，全面对接电子商务物流需求。（五）销售渠道（五）销售渠道 公司的销售渠道从客户来源角度而言，销售模式主要是直销，即由销售人员直接与客户接洽、理解客户需求，编制定制化的物流解决方案并因应客户具体的需求提交物流服务，在与客户签订框14 架协议后，由客户直接向公司接单人员下单委托具体的服务量。报告期内，公司依托并发挥现有的综合服务优势，向客户提供个性化的物流设计方案，提供流程优化、成本合理和运行稳定的一站式综合物流服务，以此为切入点不断深挖客户的物流需求以拓展市场空间，保持了较好的客户稳定性，同时不断吸引新客户，形成了完全独立的市场开发能力。（六）销售收入描述（六）销售收入描述 报告期内，公司的主营业务收入来源于综合物流运输服务、生产物流服务及国际物流服务的收入。公司执行“轻资产、重智产”的物流服务经营策略和面向大客户经营策略，致力于整合社会资源为客户提供一揽子的物流解决方案和面向大客户拓展业务或开发渠道。2017 年度，公司的主营业务收入占主营业务收入 100%，主营业务突出。（七）与（七）与公司业务相关的关键资源要素公司业务相关的关键资源要素 1 1、公司产品所使用的主要技术、公司产品所使用的主要技术 公司高度重视信息化建设，努力提升物流信息技术和自动化技术水平。公司在业务上所用到的主要技术体现在：（1）信息技术 公司依靠现代信息网络技术成功打造了物流业的 O2O 平台，旨在有效整合社会运输资源，达到供需平衡，实现高效匹配。公司自主研发的“速配货”信息服务平台，就是靠现代信息技术建立起来的，是集物流市场信息、客户需求信息和后续跟踪等于一体的综合性服务平台。该平台将零散的优质社会化运力资源转化成为可视化、可管理、脱离资本关系的“即需即取”的云端车队，实现线上到线下运力资源更高效地弹性利用，为客户提供网上找车、业务查询、实时跟踪、在线客服等信息服务，也为公司的业务管理奠定了基础、提供了支撑。2017 年，为了保持“速配货”信息服务平台在行业的领先地位，公司在原有信息技术的基础上，紧跟市场主流技术及功能设计和运用，通过引入即时通信技术、智能语音技术以及人工智能技术等行业先进技术，不断对“速配货”信息服务平台进行迭代更新和持续优化，提升“速配货”在行业内的整体物流服务水平，使“速配货”始终立于不败之地。（2）自动化技术 公司结合国内车辆及运输现状的特点，凭借多年的运输经验将运输需求与现代物流自动化技术结合，开发了车辆 GPS 管理系统、运输管理系统（TMS）等自动化管理系统，有效降低了企业的人力成本，提升了自身精细化管理水平，优化了企业的人力资源配置，也为公司的信息化、自动化服务提供了有利保障。车辆 GPS 管理系统包含有位置显示、车辆实时追踪与调派、车辆资料查询、车载机功能设定、划定警戒区域、预定行进路线、SOS 一警多报、限定行驶速度、历史轨迹重放、信息收发/查存、任15 务指派/查询、货单查询、城市地名查询、道路里程测量、搜索车辆最近城市等功能。车辆 GPS 管理系统由于功能先进和操作简便，能够极大提升公司的管理水平、提高物流运作的运输效率和车辆载货率，进而转化为明显的经济效益。同时，公司可以通过控制平台对运营车辆实行 24 小时全程监控，提升对车辆安全运营的监督管理能力，遏制疲劳驾驶、超速行驶等行为，达到预防和减少道路交通事故的目的。运输管理系统（TransportationManagementSystem，TMS）是一套基于运输作业流程的管理系统，该系统以系统管理、信息管理、运输作业、财务管理四大线索设计开发。系统管理是 TMS 系统的技术后台，起到支持系统高效运转的作用；信息管理是通过对企业的客户信息、车辆信息、人员信息、货物信息的管理，建立运输决策的知识库，也起到促进企业整体运营更加优化的作用；运输作业是该管理系统的核心，系统通过对运输任务的订单处理、调度配载、运输状态跟踪，确定任务的执行状况；财务管理是伴随着运输任务发生的应收应付费用，通过对应收应付的管理及运输任务对应的收支的核算，生成实时全面的统计报表，能够有效地促进运输决策。运输管理系统是利用现代计算机技术和物流管理方法设计出的符合现代运输业务操作实践的管理软件。本系统的最大特点是简单实用，工作人员只需进行简单的选择、点击等操作即可完成工作。2 2、公司的无形资产、公司的无形资产 截至报告期末，公司拥有 11 项域名、10 项计算机软件著作权，持有 7 项注册商标和 7 项申请受理中注册商标。3 3、取得的业务许可资格或资质情况、取得的业务许可资格或资质情况 截至报告期末，公司取得的业务许可资格或资质 9 项。4 4、公司重要固定资产、公司重要固定资产 公司的固定资产主要分三类：电子设备、办公设备、运输设备。公司生产经营主要使用的固定资产是运输设备。报告期末公司各类固定资产状态良好，可以满足日常经营的需要。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 16 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）经营业绩 1、盈利能力方面：营业收入较上年同期上升了 23.19%，营业成本较同期上升20.12%。销售毛利较上年同期上升了 2.32%。，营业收入增幅比营业成本增幅大，主要是我司对主要客户进行了提价。2、营运能力方面：本期经营活动产生的现金流量变动-148.08%，主要原因是为了对抗供应商提价，公司加快对供应商付款的速度，而对客户的收款政策基本保持一致，导致经营活动产生的现金流量金额相比上期大幅下降。3、成长情况：在报告期内总资产较同期增加38.49%，且净利润增加，加快了公司的增长速度。（二）业务拓展 公司对业务发展做出了新的调整，在原有的制造业和电商服务业务的稳步增长基础上，积极拓展业务范围，扩大现有客户群。为了更好的服务客户、增强企业竞争力，2017年公司从制造业物流、电商物流、国际物流、移动互联网物流、网络拓展事业、保险事业这六大业务着手实施，并且进一步优化物流信息系统，为公司整体业务的发展提供了有效支撑。同时，公司积极参与跨境购等电商业务，为跨境电商业务保驾护航，顺应物流信息、“互联网+”的发展新趋势，为公司下一步发展规划打下夯实的基础。为了拓宽业务，公司也积极拓展城市配送服务业务。目前，公司在原有电商服务业务的基础上，已经延伸到了最后一公里的城市配送服务，主要承接电商行业的家电、家居、家具的送装一体化服务，并根据用户需要提供上门取件等服务。由于城配市场“散、乱、差”的问题长期难以解决，而纯电动物流车在这方面具有明显的优势，能够在城市配送中发挥着巨大的作用。公司还引用了电动物流车以积极发挥其在城市配送中的有利作用，提升公司在行业中的整体竞争水平。（三）技术研发 2017 年，为了保持“速配货”信息服务平台在行业的领先地位，公司在原有信息技术的基础上，紧跟市场主流技术及功能设计和运用，通过引入即时通信技术、智能语音技术以及人工智能技术等行业先进技术，不断对“速配货”信息服务平台进行迭代更新和持续优化，提升“速配货”在行业内的整体物流服务水平，使“速配货”始终立于不败之地。在最新版本中，还集成了自主研发的 IM 软件，可以让发货人和司机进行即时在线沟通。集行军是是面向国际物流行业推出的一款专业的集装箱服务平台，致力于为广大内外贸集装箱车队、货代、船公司提供进出口、拼车、套箱或带货等基于互联网的运输解决方案。在 2018 年速搜物流还将发力 IM独立软件“寒暄”的开发，力争打造物流人的行业社交网络。（四）人才规划 报告期内，为了适应公司业务规模的不断扩大，公司通过引进高素质管理人才，建立人才梯队，不断调整优化现有的制度体系、组织结构、营运管理、财务管理、内部控制等，逐步完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度，以适合企业发展的人才来助力企业成长壮大。为了加强员工的综合素养，提高公司整体竞争力，公司不定期对员工进行物流专业知识、市场营销以及团队户外拓展训练等方面的培训活动。2017 年以来，公司认真贯彻劳动合同法，保障职工的合法权益。公司结合企业发展的需要和地方薪酬标准，不断完善薪酬体系，促进劳资关系的和谐稳定。同时，根据国家法律、法规和政策的规定，公司与全体员工订立并严格履行劳动合同，承担公司应负的社会基本责任。公司没有需要公司承担费用的离退休职工 17 (二二)行业情况行业情况 1 1、物流基础设施基本情况、物流基础设施基本情况 改革开放特别是近十多年来，随着经济社会的快速发展，我国交通运输业进入大发展时期，铁路、公路、航空、管道等各种运输方式都有巨大发展。（1）基础设施建设成绩显著 2000-2013 年，物流业固定资产投资持续快速增长，复合增长率为 13%，“十二五”期间固定资产投资增长率波动较大。“十二五”是我国交通基础设施投资力度最大的五年，总投资约 12.5 万亿元，是“十一五”总投资的 1.6倍，除通过交通投资支撑经济发展外，也为上下游关联产业提供发展空间。随着交通基础设施不断完善，跨区域交通联系更加便捷，枢纽集聚能力不断强化，极大地改善了人员、物资流动环境，通道经济和枢纽经济效应日益明显。国际运输通道加快推进，互联互通水平显著提升，增强了对外开放战略实施的支撑力。（2）基础设施网络日趋完善 近年来，我国的主要物流基础设施也取得了显著的进步，公路、铁路和民用航空交 通网络呈逐渐延展之势，2006 年到 2013 年，公路里程数增加了 26.0%，民用航空航线里程数增加了 94.3%，铁路里程数增加了10.3%，内河航道里程数增加了 2%。“十二五”期间，“五纵五横”综合运输大通道基本贯通，快速铁路网、高速公路网基本形成，城际铁路稳步推进，西部地区高速铁路从无到有，东、中、西、东北“四大板块”之间实现高速铁路连通，区域发展渐趋协调。全国综合交通网络总里程达 494万公里，其中铁路营业里程12 万公里（含高铁1.9万公里），公路通车里程 457 万公里（含高速公路 12.3万公里），沿海港口深水泊位2211 个，内河航道12.6 万公里，建成通航的民用运输机场 207个，管道 10.6 万公里，城市轨道交通运营里程3300 公里。我国高速铁路营业里程、高速公路通车里程、城市轨道交通运营里程及港口深水泊位数量，均位居世界第一。2 2、物流行业的市场规模、物流行业的市场规模 物流行业作为国民经济的基础性、战略性产业，是一个主要为制造、建筑及零售等其他行业提供相关服务的行业，其成长性与国民经济总量变化关系极为密切，体现出随国民经济增速变化而波动的明显特点。（1）物流业总额平稳增长。近年来，中国物流行业保持稳中渐升。根据国家统计局的数据，2000 年到 2013 年，全国社会物流总额翻了 3.3 倍，年复合增长率 19%，说明我国在经济快速增长、第三产业迅速发展、城镇化进程进一步推进等背景下，物流业呈现飞速发展的态势。2015 年是“十二五”规划的收官之年。回望过去的五年，我国经济进入新常态，经济增速放缓，结构调整加快，发展动能转换。在下行压力不断加大的情况下，物流业保持了中高速增长。2015年，我国18 社会物流总额预计可达 220万亿元，这一数字是 2006 年全国社会物流总额 59.6万亿元的 3.69 倍。“十二五”时期我国社会物流总额年均增长 8.7%。“十二五”时期，我国已成为全球最具成长性的物流市场。2015 年，全国物流业总收入约为 7.5 万亿元，全国货运量预计约为457 亿吨。其中公路货运量、铁路货运量、港口货物吞吐量多年来都居世界第一位，各类细分市场规模不断扩大。预计在“十三五”期间，我国物流行业将继续维持良好的发展态势，在保持快速发展的同时，实现结构的进一步优化调整。这就为国内物流企业的发展提供了较大的发展空间。（2）物流业总费用增速放缓。基于社会物流总费用测算，2000 年到 2013 年复合增长率为 13%，远高于国际平均 8%的年增长率。对比之下可以发现，全国社会物流总额的增速跑赢了社会物流总费用，表明单位物流成本承载的物流货物价值正在提升，我国物流业承载的商品交易朝高价值产品迈进，这与我国消费升级和产业转型的大趋势有一定关系。（3）社会物流总费用占 GDP 比重下降趋势明显 长期以来，我国社会物流费用占 GDP比重过高的问题广受关注。基于国内外统计数据的计算结果都表明，中国的全社会物流总费用占GDP 的比重多年来位居世界第一。造成中国社会物流费用偏高的原因是多方面的，中国产业结构，商品价格水平，产销地域距离和产业布局不均衡等原因都会影响费用的变化，也与流通管理体制和企业管理模式粗放等因素有密切的联系。过去十年间，社会物流总费用占 GDP 的比重稍有下降趋势明显。2015 年社会物流总费用与GDP 的比率约为 15%左右，低于 2014 年的 17%，同时比 2010 年的 17.8%有较大幅度下降。社会物流总费用占 GDP 比例的下降，其中既有公路货运量、货物周转量、GDP 数据调整的因素，也涵盖了产业结构调整、物流服务价格下降的因素，总体显示出物流运行效率有所提升。物流业为“稳增长”、“调结构”、“惠民生”较好地发挥了支撑和保障作用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 15,784,104.27 15.58%5,780,671.61 7.9%173.05%应收账款 62,121,739.58 61.33%49,973,014.01 68.33%24.31%存货 686,223.85 0.68%固定资产 10,876,338.69 10.74%7,754,589.9 10.6%40.26%19 在建工程 短期借款 19,648,750.00 19.4%10,975,256.02 15%79.02%资产总计 101,284,933.61-73,137,563.49-38.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金。本期末货币资金相比上期末金额增加10,003,432.66元，增长 173.05%，主要原因一是 2017 年 11 月收到诚泰融资租赁款 5,687,000.00 元；二是公司年底加大应收账款催收力度，11 月收到运输款 24,121,771.2元,12月收到运输款 22,877,266.8 元，均高于年度平均收款金额 18,956,043.50元。2、应收账款。应收账款比上期末金额增加 12,148,725.57 元，增长 24.31%，主要是本期销售收入增长 23.19%，在应收账款收款政策基本保持不变的情况下，应收账款与收入应该同比增长。3、固定资产。本期固定资产比上期金额增加 3,121,748.79 元，增长40.26%，主要是随着公司业务增长，公司需扩大运输工具的投入，本期新购了叉车、挂车和牵引车，共 26 台。4、短期借款。短期借款比上期末金额增长8,673,493.98 元，增长 79.03%，原因是短期借款是来自于中国银行的应收账款质押，由于公司应收账款随着业务的增长而增长，中国银行增加了我司的信贷额度。同时公司处于发展阶段，需要大量资金扩大固定资产的投资，以及为了应对供应商的涨价，公司加快对供应商的付款，而公司收款政策基本没有变化，所以为了维持公司的发展，加大了向银行的短期借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比比重重 金额金额 占营业