870752_2017_云泉岩土_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 年 度 报 告-2017-云泉岩土 NEEQ:870752 山西云泉岩土工程科技股份有限公司 Shanxi YunQuan geotechnical engineering technology Co.,Ltd.山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 公司年度大事记 2017 年，公司取得了地质灾害防治单位施工甲级、工程勘察劳务类资质证书，子公司太原理工恒基岩土工程科技有限公司取得了地质灾害防治单位危险性评估甲级、地基基础工程专业承包二级、建筑工程施工总承包三级、矿山工程施工总承包三级、环保工程专业承包三级、地质勘查丙级等多项资质证书。专业资质的升级，将进一步提升公司核心竞争力和品牌影响力，扩大公司可承揽业务范围，增加业务含金量，对山西省外市场拓展有着积极的影响。2017 年 3 月 10 日，公司召开了 2016年度股东大会。会议通过了2016 年年度报告及年度报告摘要等八项议案。2017 年 1 月 13 日，公司收到全国股转系统的同意挂牌函；2 月 3 日，公司股票公开挂牌转让；5 月 16 日，公司参加了全国股转系统第 982 期集体挂牌仪式，董事长张云致辞并敲响宝钟，公司正式登陆资本市场，进入了新的发展阶段。2017 年 5 月，公司与山西工程技术学院举行院士站揭牌仪式，签署产学研合作框架协议。为了推动与高校的产学研深度合作，建立平等、合作、共赢的校企合作关系，公司出资人民币十万元在山西工程技术学院设立了“云泉奖学金”。2017 年 5 月，公司与武汉理工大学签订绿色材料研发合作协议，针对赤泥、粉煤灰、脱硫石膏等固体废弃物再利用开展专项研发合作，其中赤泥基筑路材料研发已经取得了阶段性成果并通过了专家评审，目前即将进入中试试验阶段。山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 1 2017 年 6 月，公司因经营发展需要，向法人投资者太原理工大成工程有限公司定向发行股份 120 万股，理工大成以其持有的理工恒基 8.75%股权认购上述股份。本次发行股份购买资产完成后，公司总股本增至 3,508.88 万元，恒基公司成为公司的全资子公司；公司于 2017 年 7 月将其注册资本增至人民币 5,000 万元。子公司因经营发展需要，于 2017 年 5月设立太原理工恒基岩土工程科技有限公司阳泉分公司，并于 2017 年 7 月注销太原理工恒基岩土工程科技有限公司凉山分公司。2017 年，公司积极落实阳泉市“统一战线围绕中心、服务大局，集众智、汇众力，聚焦精准扶贫”的重要举措，以实际行动参与扶贫，回报社会，向阳泉市盂县下社乡枣园村教育扶贫基金捐款人民币三千元，向阳泉市“百企帮百村”精准扶贫工程捐款人民币两万元，并投资人民币十万元为阳泉市盂县下社乡枣园村凿井、修建蓄水池，解决村民吃水、用水难的问题。山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 2 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.28 第六节 股本变动及股东情况.31 第七节 融资及利润分配情况.33 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节 行业信息.38 第十节 公司治理及内部控制.39 第十一节 财务报告.51 山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 3 释 义 释义项目释义项目 释释 义义 公司、本公司、股份公司、云泉岩土 指 山西云泉岩土工程科技股份有限公司 有限公司、云泉公司 指 山西云泉岩土工程有限公司 恒基公司、子公司、全资子公司 指 太原理工恒基岩土工程科技有限公司 昱泉公司 指 阳泉市昱泉科技有限公司 中泰银拓 指 中泰银拓(北京)投资发展有限公司 理工大成 指 太原理工大成工程有限公司 会计师/会计师事务所 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 山西云泉岩土工程科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 4 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张云、主管会计工作负责人张云及会计机构负责人(会计主管人员)韩俊霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 5 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1.资产负债率较高资产负债率较高,偿债能力较低的风险偿债能力较低的风险 报告期末公司的合并报表资产负债率为 55.33%,资产负债率较高,公司偿债能力风险较大,虽然报告期内公司的资产负债率也在逐渐下降,但是,如果公司经营不善,仍面临一定的偿债能力风险。2.客户集中度较高风险客户集中度较高风险 报告期内,公司前五名客户的收入占当期营业收入总额的比例为 80.78%,占比较大。根据行业特点,国内岩土工程市场集中度不高,有明显的区域市场特征,岩土工程公司往往在本省及周边市场业务优势较明显,尤其是采空区地质灾害多集中在产煤地区,所以区域性客户的集中度较高。报告期内,公司收入主要集中在华北地区。3.安全生产风险安全生产风险 公司进行岩土工程、地质灾害治理工程及地基基础工程施工过程中,可能存在因设施设备故障、员工操作不当等原因导致意外安全事故。一旦发生严重的安全事故,不仅客户可能中止与公司的合作,而且还面临被国家有关部门处罚、责令停止施工的可能,进而严重影响公司的生产经营状况。报告期内,公司严格按照安全规章制度经营,未发生重大安全事故,未受到安全生产的处罚。但是,如果公司未能持续有效的进行安全经营,发生安全事故,会对公司经营产生重大影响。4.未未弥补亏损超过实收股本弥补亏损超过实收股本总额总额三分之三分之一的经营风险一的经营风险 截至 2017 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润累计金 额 为-20,756,617.34元,超 过 公 司 实 收 股 本 总 额35,088,800.00 元的三分之一。本期重大风险是否发生重大变化：是 山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山西云泉岩土工程科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi YunQuan geotechnical engineering technology Co.,Ltd.证券简称 云泉岩土 证券代码 870752 法定代表人 张云 办公地址 山西省阳泉市经济技术开发区云泉大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 刘淑芳 职务 董事、董事会秘书 电话 0353-2562919 传真 0353-2562919 电子邮箱 S 公司网址 www:/ 联系地址及邮政编码 山西省阳泉市经济技术开发区云泉大厦,045000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 26 日 挂牌时间 2017 年 2 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业-土木工程建筑业-其他土木工程建筑-其他土木工程建筑 主要产品与服务项目 地质灾害治理、岩土勘察及设计、地灾勘查及评估、岩土工程施工等专业技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）35,088,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 阳泉市昱泉科技有限公司 实际控制人 张云、张红英 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91140300672335516C 否 注册地址 山西省阳泉市经济技术开发区长岭村(天成货运对面)否 山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 7 注册资本 35,088,800.00 是-五、中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王小宝、梁军娥 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、报告期后更新情况 适用 报告期内，公司普通股股票转让方式为协议转让；2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式调整为集合竞价转让。山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 23,966,694.45 39,189,279.74-38.84%毛利率%10.22%25.04%-14.82%归属于挂牌公司股东的净利润-14,602,620.89-7,674,168.13-90.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,721,731.69-7,921,730.63-98.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-31.92%-18.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-34.36%-19.01%-基本每股收益-0.4246-0.2652-60.11%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 87,192,658.31 114,195,933.24-23.65%负债总计 48,245,894.68 60,683,121.43-20.50%归属于挂牌公司股东的净资产 38,946,763.63 52,695,987.57-26.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 1.55-28.39%资产负债率（母公司）38.99%39.11%-资产负债率（合并）55.33%53.14%-流动比率 1.15 1.35-利息保障倍数-6.39-2.73-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,296,069.97-20,468,349.77 74.13%应收账款周转率 0.39 0.61-存货周转率 4.91 7.24-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-23.65%-10.58%-营业收入增长率%-38.84%-33.70%-净利润增长率%-88.40%-552.36%-五、股本情况 山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,088,800 33,888,800 3.54%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-65,110.77 计入当期损益的政府补助 1,212,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,678.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,119,110.80 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,119,110.80 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是一家致力于提供集勘察、设计、施工、检测等为一体的专业工程整体解决方案综合服务商。具体的业务分为四类，第一类为工程勘察，主要包括岩土工程勘察、设计、治理、检测、监测，水文地质勘察，工程测量等；第二类为地质环境治理工程，如采空区、边坡、土地整治、土地复垦、瓦斯抽采综合利用等，涵盖了地质灾害的评估、勘查、设计和施工；第三类为水环境和水资源勘察；第四类为地基与基础施工。公司主要的客户覆盖了交通工程、建筑工程、市政工程、水利工程等多个领域。公司商业模式如下：（一）采购模式 1.物资采购 公司建立了科学的采购管理流程，采购供应部是公司采购工作的主管部门及执行部门，主要负责公司采购工作的宏观管理，日常市场信息的收集、分析，供应商的选择、评审、确定及与供应商之间日常工作的沟通、协调、衔接工作。2.劳务采购 由于公司工程施工业务工期长短不一，部分作业项目简单繁复，且人员流动性较大，为降低管理成本，公司工程项目部分劳务采用对外采购的方式。公司根据市场公允价作为定价政策，在符合公司关于加强劳务用工管理及有关问题的通知的基础上，择优选择劳务外包公司。股份公司成立后，公司制定了工程项目合同管理办法 关于加强劳务用工管理及有关问题的通知等规范性制度规范劳务用工管理。（二）营销模式 公司销售模式的主要方式有：公开招投标、邀请招标和商务谈判等。（三）运营模式 公司是一家致力于提供集检测、设计、施工等为一体的专业工程整体解决方案综合服务商。公司主要业务领域包括两部分，一部分是以地质灾害治理为主的岩土工程施工，另一部分是以勘察、设计、检测为主的专业技术服务。1.地质灾害治理及岩土工程施工服务 将签订好的合同传递到公司财务部、工程部及经营部，经营部组织内部招标或指定项目部，中标项目部确定人员、班组及设备的安排，完成项目部组建。项目部根据图纸、合同编制施工方案，并报送工程部审核，总工程师审批，确定施工方案。项目管理部组织施工班组、机械设备进场，进行安全技术交底并组织施工，定期汇报工程进展，接受工程部的监督管理，确保工程质量及现场施工安全。工程现场施工完成后，开展工程质量自验工作，自验通过后，提请竣工验收。公司项目管理部与工程部、监理单位、业主、勘察、设计单位等对工程进行竣工验收，提交竣工报告由上述各单位签字盖章，项目通过验收后，按合同约定，开展工程结算及资料移交工作。2.提供专业服务 公司提供专业服务方案工作流程如下：专业服务包括勘察、设计、检测等。他们通常出现在项目早期，在客户的项目开发规划确定后，可选择不同种类的专业服务，以便于之后的项目开发。（四）研发模式 公司设有研发部，部门充分发挥院士专家的技术引领作用，整合区域专家团队的技术优势和人才资山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 11 源，进行新技术、新工艺的研究开发。公司除依靠自有技术力量外，还运用多种机制，注重产学研合作，通过多种方式提高新产品的技术含量，并将有市场潜力的技术开发成果以及研究项目形成广泛应用的技术，实现科技成果的转化。公司与中科院上海高等研究院、中国矿业大学、太原理工大学、山西工程技术学院等有着长期的技术合作关系，技术交流和技术平台的建立确保了其创新性及可持续性。公司的研发模式建立在内部高效沟通机制的基础上，由研发部统筹、相关部门提供相应的职能配合。研发部根据目标市场和目标客户的发展趋势和业务需求选择科研项目，经管理层审批通过后，研发部提出关键技术的研究草案，此方案将由工程部组织进行讨论，由专家论证并由研发部内部出具最终意见。方案通过后，研发部负责调研、搜集资料、试验研究等研发过程的实施。研发成功后，研发部出具科研成果报告，公司将组织专家对科研项目成果进行评审并根据实际情况决定是否申请专利或工法。（五）盈利模式 公司立足于自身良好的业绩口碑和较高的区域品牌行业资质优势参与市场竞争。公司通过跟踪服务，优质的技术和服务质量，以及竞争相对宽松区域优先布局的先发渠道优势，根据客户的不同需求提供个性化的解决方案，从而保证产品和服务的利润。公司的利润来源主要来源于两部分，一部分是为客户提供岩土工程及地质灾害治理等工程施工收入；另一部分是为客户提供专业服务如勘察、设计、评估等实现的收入。公司具有地质灾害治理勘查、施工、评估甲级资质，为国家高新技术企业、全国守合同重信用企业、山西省唯一一家岩土类专业挂牌企业。公司自设立以来就按照“政产学研”结合的模式来汇聚岩土工程资源，不断扩大经营规模，扩大公司营销网络覆盖面。通过“岩土工程行业峰会”和“工程技术研究中心”来覆盖山西省内市场的高端资源，与设计院、业内专家、行业协会的联系获取市场信息，并获得与业主方交流的机会。同时围绕大客户、大项目，全力服务好大客户，做好大项目，加强品牌影响力。公司主营业务结构合理，报告期内积极拓展市场，并开展城市赤泥、粉煤灰、脱硫石膏、铝矾土等固体废弃物综合利用研究，作为公司未来业务拓展的方向。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、经营情况回顾二、经营情况回顾（一）经营计划（一）经营计划 1.本年度公司亏损原因及公司的市场竞争能力本年度公司亏损原因及公司的市场竞争能力 公司成立于 2008 年，主要从事地下工程技术应用及服务，主要的客户覆盖了交通工程、建筑工程、市政工程等多个建筑工程领域，具体的业务为地质灾害治理、基坑工程、桩基工程、地基处理、工程勘察咨询及技术服务等，2017 年度公司发生亏损 1,456.60 万元，主要由于以下几个原因造成：营业收入下降:2017 年营业收入比 2016 年下降 38.84%，其中：地质灾害治理类收入比去年同期下降53.66%，主要受环保部政策的影响，我公司所承揽工程的业务范围主要在京晋冀地区及周边，是环保部重点整改的地域范围，工程的开工量比往年有所减少，工程所使用的原材料（水泥、粉煤灰、钢材）限山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 12 制生产，不能保证原材料的有效供给，是导致 2017 年收入下降的主要原因。公司为加强人才队伍建设，提升核心竞争力和持续经营能力，扩大可承揽业务范围，积极维护和升级专业资质，导致相关人工成本加大，管理费用-职工薪酬 2017 年度比 2016 年度投入成本增加 28.74%。公司应收账款回款期较长，报告期内公司虽然加大了催收账款的力度，但依然存在大量应收未收的款项，计提坏账准备较大，2017 年计提资产减值损失 4,572,338.38 元。公司通过银行贷款发生的利息支出 2,038,245.08 元。由于公司收入的下降，营业成本、管理费用的增加以及应收账款产生的坏账损失造成公司 2017 年营业利润及净利润发生较大幅度下降。2.为逐步实现公司长远发展战略，完成公司未来两年业务目标规划，公司将从以下几个方面着手：为逐步实现公司长远发展战略，完成公司未来两年业务目标规划，公司将从以下几个方面着手：（1）扩大现有业务市场占有率扩大现有业务市场占有率 公司现有核心业务分为两部分，第一部分是勘察、设计、评估等；第二部分是地质灾害治理和岩土工程施工。在巩固山西市场的同时，积极开拓内蒙、四川、山东等地区的建设市场；主动融入国家的“一带一路”战略。借助国家利好政策，提高公司产品的市场占有率。（2）公司将加大对绿色材料的研发和推广力度公司将加大对绿色材料的研发和推广力度 我国工业化和城市化的快速发展，为人民生活水平的提高创造了条件，但也产生了大量的固体废弃物和日益严重的环境污染。公司在岩土工程和地质灾害领域拥有技术优势，在环境治理方面也已具备较强的技术实力和研发能力，拟在固废处理、资源转化再利用以及环境污染治理等方面进行积极地跟进和开拓。公司与武汉理工大学国家重点材料实验室进行科研项目合作，将固废材料粉煤灰、脱硫石膏、过火矸石、赤泥、氯碱渣、矿渣等研发出适用于市场的新型、经济、环保的绿色建筑材料，并通过自己特有的设计资质推广应用。此类绿色建筑材料在山西因矿业开采形成的特定地质环境中应用广泛，如地基处理、塌陷治理、无充填开采等，其应用范围包括公路、铁路、市政交通、矿山巷道、房屋建筑等领域。目前，赤泥基筑路关键材料研发已经取得了阶段性成果，即将进入中试试验阶段。（3）积极实现业务延伸积极实现业务延伸 随着公司规模的扩大、高端人才的引进，新市场需求的开发，公司将在原有工程勘察、地质环境治理、水环境与水资源勘察、地基与基础施工等领域不断地申报或升级资质，提升业务水平，积极拓展水工环地质勘查、井下钻探、井下坑探、固体矿床勘查、水资源论证、水资源评价、水土保持、土壤修复、土壤检测等领域，实现公司多元化的经营模式，提高公司的市场占有率。公司根据行业特点，积极布局，创新创优，形成具有自主知识产权的核心技术，提升公司产品的市场竞争力。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（二）行业情况（二）行业情况 1.行业需求行业需求 公司是一家致力于提供集勘察、检测、设计、施工、维护等为一体的专业工程整体解决方案综合服务商，主要从事地下工程技术应用及服务，主要的客户覆盖了交通工程、建筑工程、市政工程等多个建筑工程领域，具体的业务为基坑工程、桩基工程、地基处理、勘察设计、地质灾害治理及技术服务等，公司收入的主要组成部分为地质灾害治理以及岩土工程勘察业务。公司的市场定位是立足于传统岩土工程与地质灾害治理行业，积极参与到国家生态文明建设中。从保持良好生态环境和保持可持续发展的高度来认识和加强各类岩土工程及地质灾害治理工程的研究应用与创新，五年内发展成为区域内一流的智慧岩土和地质灾害治理企业，十年内成为全国一流的智慧岩土和地质灾害治理企业。根据国土资源部“十三五”规划，对地质灾害防治提出如下部署：“十三五”时期全面推进并建成地质灾害调查评价体系、监测预警体系、综合防治体系和应急体系等四大体系建设。地质灾害防治方面以“政府购买服务”或“责任人购买服务”的方式，引导专业队伍、大专院校、科研院所和民营科技公司参山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 13 与治理工程以外的地质灾害调查评价、监测预警等日常防灾基础性工作，尽快提高矿山、工地监测预警水平和基层农村、街道社区“群测群防”水平,进一步提升地质灾害防御能力。矿山地质环境保护方面以“责任者付费、专业化治理”的方式，鼓励地方政府、矿山企业以合同形式通过“购买服务”的方式将矿山地质环境问题交由第三方专业公司治理。根据十八届三中全会通过中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，国家相关部门出台了一系列关于地质环境治理以及污染治理的一系列文件：关于加强推进生态文明建设的意见（中发201512 号）；关于印发生态文明体制改革总体方案的通知（中共中央、国务院）；关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见（国土资【2016】63 号）；土壤污染防治行动计划（简称土十条）国发201631 号。“十三五”规划以及十八届三中全会，对于国土、环保、水利、城建等对水工环地质、重大工程、生态修复、土地污染修复工作、提出了明确要求，任务十分艰巨。特别是生态文明建设对水、工、环地质工作提出了新的更高的要求，同时也预示着重大的市场机遇。2.行业发展趋势行业发展趋势（1）我国城镇化进程推动岩土行业不断发展）我国城镇化进程推动岩土行业不断发展 改革开放以来，我国不断加速推进城镇化进程。2014 年，国家新型城镇化规划（2014-2020 年）提出城镇化的发展目标是：城镇化健康有序发展，常住人口城镇化率达到 60%左右，户籍人口城镇化率达到 45%左右，努力实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。在此背景下，随着城市不断发展、城镇人口增加，各类住宅、商业楼宇、公共交通等配套设施的数量将会持续增长，宏观上促进了对地下工程技术应用及服务的需求，使得岩土工程行业的市场规模不断扩大。据国家统计局发布的2015 年国民经济运行情况数据，2015 年我国的城镇化率为 56.10%，与欧美等发达国家仍存在一定差距，我国的城镇化进程还将持续较长时间，这为我国地下工程技术应用及服务行业的发展奠定了坚实的基础。在城镇化建设中需要大力发展公共基础设施建设，如体育场馆、影剧院、机场、商场、地铁、轻轨、城际铁路等也加快了建设的速度，在一定程度也拉动了岩土工程的需求。以城市轨道交通为例，住建部发布2014 年城乡建设统计公报显示，截至 2014 年年末，全国有 22 个城市建成轨道交通，线路长度2,715 公里，比上年增长 22.70%，车站数 1,786 个，其中换乘站 366 个；全国 36 个城市在建轨道交通，线路长度 3,004 公里，比上年增长 8%，车站数 2047 个，其中换乘站 532 个。公共交通等配套设施的数量增加了对岩土工程的需求。（2）“十三五十三五”保障房建设规划作为推动岩土行业发展的引擎保障房建设规划作为推动岩土行业发展的引擎 房地产行业一直是岩土工程行业需求的主要来源，我国房地产行业历经了十余年的繁荣，很大程度上促进了岩土工程行业的发展和壮大。随着政府相继出台有关政策对房地产行业进行调控以来，我国主要城市商品房成交量开始回落，但国家宏观调控的目的在于促进房地产行业健康稳定的发展，长期来看，房地产行业仍会保持持续增长的趋势。“十二五”规划中，3600 万套保障房建设规划成为了岩土工程行业新的需求增长点。进入“十三五”时期，“十三五”规划中明确提出：“构建以政府为主提供保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系，优化住房供需结构，稳步提高居民住房水平”，保障房建设仍将会是一项重点工程，继而岩土工程的需求量未来有望进一步增长。（3）地下空间的拓展是未来的一大趋势）地下空间的拓展是未来的一大趋势 当前社会面临着人口增长的巨大压力，人类的生活空间非常有限的，我们必须充分利用既能节能又不争地的地下空间。目前，地下铁道、地下停车场、地下仓库、地下商场、越江或海底隧道等地下建筑物已经广泛地为人们服务。未来地下空间的大幅拓展将成为城市建设的主流趋势。（4）国家高度关注地质灾害治理）国家高度关注地质灾害治理 我国一直高度重视地质灾害防治和治理工作，2001 年 11 月颁布了地质灾害治理条例（国务院令 394 号），将地质灾害防治和治理纳入为国民经济和社会发展规划的重点工作，建立了从中央到地方的组织、指导地质灾害治理的工作机构，将地质灾害治理工作不断向前推进。山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 14 近年来，随着我国经济的持续快速发展，对各类矿产资源的消耗加剧。我国煤矿、铁矿、稀土矿等金属矿产资源的开采力度空前，从而造成了采空塌陷、地下水疏干、地质地貌景观破坏，生态环境遭受破坏等情况。从当前到未来相当长的一段时间里，我国矿山地质环境形势依然很严峻，治理难度越来越大，矿山地质环境污染和生态破坏造成了巨大经济损失，危害群众健康，影响社会稳定和环境安全。为保护矿山地质环境，在国务院地质灾害治理条例的基础上，2009 年国土资源部颁发了矿山地质环境保护规定（国土资源部令第 44 号）明确要求：采矿权人应当依照国家有关规定，缴存矿山地质环境治理恢复保证金，矿山地质环境治理恢复保证金的缴存数额，不得低于矿山地质环境治理恢复所需费用。总体来看，我国矿山目前总的复垦率不到 10%，与国外大多数国家的 50%以上的土地复垦率相比，差距巨大。全国矿产资源规划要求：到 2015 年，新建和生产矿山的矿山地质环境得到全面治理，历史遗留的矿山地质环境恢复治理率达到 35%，新建和在建矿山毁损土地全面得到复垦利用，历史遗留矿山废弃土地复垦率达到 30%以上。矿山地质环境保护与修复宏观上促进了岩土工程的发展。（5）“一带一路一带一路”战略利于带动岩土工程行业战略利于带动岩土工程行业“出海出海”“一带一路”战略是目前中国最高的国家级顶层战略。“一带一路”是指“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称，致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通，建立和加强沿线各国互联互通伙伴关系，构建全方位、多层次、复合型的互联互通网络，旨在促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合，推动沿线各国实现经济政策协调，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。目前，“一带一路”已覆盖沿线 60 多个国家，50多亿人口，这将催生巨大的出口市场，岩土行业也会受益其中。“一带一路”为我国企业“走出去”创造了难得的历史机遇。沿线国家大多为发展中国家，人口密度大，城镇化水平较低，尚处在岩土工程初期阶段。这些国家对岩土工程有着巨大的需求，同时，“一带一路”将输出国内交通、电力、通信等基础设施建设，也会直接拉动国内岩土工程的出口需求。3.公司的核心竞争力公司的核心竞争力 经过多年的发展，公司在边坡治理工程、物探勘探服务、采空区治理勘查、设计及施工，边坡的动态实时监测，深井定向定位切割及封堵技术等方面具有独特的、可持续的技术优势，主要体现在以下几个方面：（1）边坡治理工程方面，拥有自己的专利：一种建筑工程用护坡。组合块，利用该项技术能够对边坡进行安全防护和生态修复，处于国内领先水平。（2）采空区治理勘查方面，公司拥有一种专门的地质 CT 勘查技术，采空区勘查准确率达到 100%。该技术只有少数勘查单位掌握，具备良好的竞争优势。（3）在采空区设计方面，公司通过大量的实际经验的积累，掌握了采空区的发育规律、变形特征及其治理计算的关键参数，这些关键参数对设计保证安全可靠的前提下节省治理费用的采空区方案有重要指导作用，节省了大量投资。该类技术是在大量实践和试验的基础上掌握的，具有较强的不可替代性。（4）在采空区治理施工方面，公司通过试验和实践掌握了“注浆材料的优化配合比”，配合比具有针对性、实用性、地域性，同行业成熟度最高，达到规划、设计、规范要求，同时又节约成本，使用大量电厂产生的粉煤灰和煤矿矸石，符合低碳环保的产业政策。（5）公司在“注浆材料配合比试验优化研究”的基础上，研发工程胶凝材料及生态泡沫轻质混凝土技术，并且在一些工程领域中得到了很好的应用，同时积极推进行业标准建设。该技术研究是对煤矸石、工业矿渣、粉煤灰、脱硫石膏、赤泥等工业废弃物资源的循环利用，开发绿色环保、低成本胶凝材料及其制品，以及快凝、防腐、防水、防火、轻质等性能的特种材料，用于城市建设、交通工程、民用建筑、工业企业与矿山工程等，有着较强的竞争优势和广泛的市场。产品符合国家固体废弃物综合利用和建材行业节能减排政策，属绿色建材产品，是国家重点扶持的产业方向。（6）在监测方面研发了边坡、隧道的动态实时监测系统，能够对地灾易发区域的构筑物及环境地质进行预警，保护国家和人民的生命和财产安全。在测量方面通过研发掌握了“一种虚拟光学引伸计的测山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 15 量方法”。该方法安装方便，不占据任何空间，量程不受限制，不会由于测量范围的变化而使引伸计发生破坏，是非接触测量，对被测物无任何附加影响，同时具有线性度好、测量精度高和无累计误差等优点。申请了专利保护。（7）华北最大的娘子关泉域，泉域面积 7400 平方公里，在区域内工业与民用大量用水、矿山开采破坏水系，造成了对区域内水系的严重破坏和污染，其中约 2000 口水井中近 40%的水井遭受地表水、矿坑水对地下水污染。我公司研发的深井定向、定位切割与封堵技术专门针对污染水井进行封堵，已获取专利保护，有效解决了水系污染治理的关键技术，有广泛的专属市场。（8）大吨位大口径沉井爆破助沉技术，能够解决复杂地质条件下沉井下沉时遇到的偏沉、卡沉的问题，是解决该类相关岩土工程问题的关键技术。4.公司发展方向定位及业务拓展情况公司发展方向定位及业务拓展情况 公司市场定位是立足于传统岩土工程与地质灾害治理行业，积极参与到国家生态文明建设中。从保持良好生态环境和保持可持续发展的高度来认识和加强各类岩土工程及地质灾害治理工程的研究应用与创新，五年内发展成为区域内一流的智慧岩土和地质灾害治理企业，十年内成为全国一流的智慧岩土和地质灾害治理企业。公司在未来业务的发展方向：首先主动服务和融入国家“一带一路”、山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区等重大发展的战略。在国家供给侧改革、经济继续增长，基础设施建设、城镇化建设、生态文明建设投入加大的大背景下，给公司的发展带来重大的市场机遇；其次，公司在未来积极参与到国家生态文明建设和循环经济发展中。国家推进生态文明建设，加大了服务民生、自然生态系统和环境保护，进一步加大了地质环境保护、地质灾害防治资金投入。公司抓好地质环境保护和地质灾害防治市场，加快技术创新、体制创新调整，适应市场环境，这对公司近期发展将提供有利的市场空间。鉴于此，公司首先注重发展在人才、技术、资质、业绩与品牌等方面的实力。大力强化基础管理，完善管理制度和企业文化的建设，形成适合自身发展的模式，为做强做大积累综合实力；最后，根据国家各区域经济社会发展和地方市场发育情况，结合公司的实力有步骤、有针对性的进行整体布局，并整合自身在人才、技术、合作、创新等方面的优势，以资本运作的方式进行横向、纵向的业务和资本扩张。形成以岩土专业和地质灾害治理为核心，生态文明建设为拓展方向，相关专业协同发展的多元化发展模式，并具备走出去进军国际市场的能力。使公司成为同时拥有智慧岩土、环境治理、地质灾害防治领域的研发、评估、勘察、设计、施工、监测、咨询服务专业化公司。5.报告期内公司收入下降的原因及对策报告期内公司收入下降的原因及对策 报告期内公司收入大幅度下降的原因有：一、2017 年环保部制定了京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案对 2+26 城市行政区域内所有的企业进行环保大排查，我公司业务范围主要在华北地区，也纳入了这次环保检查范围，有的工程项目推迟了招投标时间，有的工程项目推迟了开工时间；二、我公司地质灾害治理工程、岩土工程所使用的材料水泥、粉煤灰、钢材的生产也收到了一定的限制，材料供应量有限，价格上涨；三、为确保工程款的及时回收，避免呆死账的发生，公司在招投标过程中对客户信用评价的要求更为严格；针对报告期内收入有所下降，公司采取了一系相应对策：（1）充分利用公司拥有的各项高科技技术以及地域特点，拓展相应领域内市场占有份额，形成企业