831260_2016_东方碾磨_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

公告编号公告编号:2017-006 证券简称：东方碾磨证券简称：东方碾磨 证券代码：证券代码：831260 主办券商：国元证券主办券商：国元证券 宁国东方碾磨材料股份有限公司（Ningguo Dongfang Wear-Resistant Material Co.,Ltd）2016 年度报告 宁国东方碾磨材料股份有限公司宁国东方碾磨材料股份有限公司 2016 年度报告年度报告 第 2 页，共 90 页 2016 年公司通过了中国铸造协会信用等级 AAA 级的复审。公司“新型高性能低磨耗节能合金铸造”项目获“省战略性新兴产业（宁国核心基础零部件）集聚发展基地”项目支持。“等温盐浴高抗磨耐冲击磨球的研发”项目获得2016年安徽省科技厅科技攻关计划项目立项。公司 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSA18001 职业健康安全管理体系的监审合格。2016年度“一种铸件生产系统”等15项发明专利获得授权，申请了“一种耐磨球等力落球试验机”等 3 项发明专利和 1 项实用新型专利。公司产品“DF-低锰铬系铸造磨球”入选安徽省经信委 2016 年“安徽省工业精品”；“低锰高铬磨球及等温盐浴淬火热处理工艺”项目获得宁国市科技进步三等奖。宣城市人民政府授予公司宣城市最高质量荣誉奖“宣城市市长质量奖”。公司董事长赵金斌同志荣获国家级经济技术开发区“科技创新带头人奖”。宁国市政府将公司评定为：宁国市“发明专利授权十强企业”。2016 年，公司积极响应国家节能环保的政策要求，加强对职工的职业健康保护和企业污染排放控制。自主研发、设计改造环保设备，对熔炼、半成品分选、热处理等工艺环节进行环保技术改造，有效解决了企业生产过程中的粉尘、噪声等问题，逐步改善了铸造生产现场环境。公 司 年 度 大 事 记 宁国东方碾磨材料股份有限公司宁国东方碾磨材料股份有限公司 2016 年度报告年度报告 第 3 页，共 90 页 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.17 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.21 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.26 第十节第十节 财务报告财务报告.30 宁国东方碾磨材料股份有限公司宁国东方碾磨材料股份有限公司 2016 年度报告年度报告 第 4 页，共 90 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、东方碾磨 指 宁国东方碾磨材料股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 律师、安徽天禾 指 安徽天禾律师事务所 会计师、华普会计所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程或章程 指 宁国东方碾磨材料股份有限公司章程 元 指 人民币元 铸球 指 装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的金属球 铸段 指 装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的圆柱形的金属铸件 衬板 指 用于保护球磨机筒体端部的耐磨铸件 宁国东方碾磨材料股份有限公司宁国东方碾磨材料股份有限公司 2016 年度报告年度报告 第 5 页，共 90 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 下游行业需求变化的风险 公司下游建材水泥、火力发电、冶金矿山等行业均属于周期性行业，与国民经济发展高度相关。因此，宏观经济波动会对建材水泥、火力发电、冶金矿山等行业发展有一定影响。2016 年，政府继续推进供给侧结构性改革，以“稳增长、调结构、增效益”为重点，下游行业采取了包括错峰生产、开展行业自律、加强区域协调、市场整合等一系列措施，加快推进行业“去产能”的政策落实，行业产能整合步伐加快，高污染、高能耗企业将逐渐退出市场，若下游行业未积极采取各项节能环保措施，将对本公司的稳定发展带来不利影响。行业内部竞争风险 受到国家宏观经济政策调整的影响，公司下游客户正处于优化产能、兼并重组、降本增效的时期，从而导致本行业产能相对宁国东方碾磨材料股份有限公司宁国东方碾磨材料股份有限公司 2016 年度报告年度报告 第 6 页，共 90 页 过剩，行业竞争加剧，公司将面临行业内部竞争更加剧烈的风险。行业内各企业实力水平参差不齐，逐渐被市场优胜劣汰，如果公司不能适时提供高性能的新产品及高品质的服务来满足市场的快速变化，公司的市场地位将会受到不利影响，市场份额将有可能下降。市场开拓风险 耐磨铸件行业是一个充分竞争的行业，国内生产厂商众多，行业集中度低。尽管公司通过不断的研发和技术创新，开发出了性能更加优异的高端耐磨铸件产品，但公司的产品销售依然需要基于现时行业消费现状，并通过大量产品与技术推广工作，来增加客户对公司产品的认知度，了解公司的技术特点，并最终获得客户的认可。如果公司不能在市场需求转变的过程中把握机遇，不断的进行市场开拓，扩大公司产品的知名度，则公司的业绩将会受到一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 宁国东方碾磨材料股份有限公司宁国东方碾磨材料股份有限公司 2016 年度报告年度报告 第 7 页，共 90 页 第第二二节节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 宁国东方碾磨材料股份有限公司 英文名称及缩写 Ningguo Dongfang Wear-Resistant Material Co.,Ltd 证券简称 东方碾磨 证券代码 831260 法定代表人 赵金斌 注册地址 安徽省宁国市宁阳西路 47 号 办公地址 安徽省宁国市宁阳西路 47 号 主办券商 国元证券股份有限公司 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 卢珍、王旭 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱静 电话 0563-4187878 传真 0563-4182677 电子邮箱 公司网址 http:/www.ng- 安徽省宁国市宁阳西路 47 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽省宁国市宁阳西路 47 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-04 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C33 金属制品业 主要产品与服务项目 耐磨铸件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市 普通股总股本（股）31,200,000 做市商数量 4 控股股东 赵金斌 实际控制人 赵金斌 宁国东方碾磨材料股份有限公司宁国东方碾磨材料股份有限公司 2016 年度报告年度报告 第 8 页，共 90 页 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91341800153458303B 是 税务登记证号码 91341800153458303B 是 组织机构代码 91341800153458303B 是 注释：2016 年 2 月，宣城市工商行政和质量技术监督管理局下发三证合一后的营业执照，注册号为 91341800153458303B。宁国东方碾磨材料股份有限公司宁国东方碾磨材料股份有限公司 2016 年度报告年度报告 第 9 页，共 90 页 第第三三节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 142,069,025.82 132,529,607.90 7.20%毛利率%17.46%20.87%-16.34%归属于挂牌公司股东的净利润 2,543,069.75 697,348.06 264.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 689,383.60 436,128.71 58.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.62%0.93%181.72%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.71%0.58%22.41%基本每股收益 0.09 0.04 125.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 160,124,720.98 156,957,317.72 2.02%负债总计 62,233,369.37 60,169,035.86 3.43%归属于挂牌公司股东的净资产 97,891,351.61 96,788,281.86 1.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.14 4.03-22.08%资产负债率%38.87%38.33%1.41%流动比率 203.27%202.29%0.48%利息保障倍数 4.24 1.44 194.44%三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,682,958.69-2,431,500.59 210.34%应收账款周转率 2.91 2.32 25.43%存货周转率 2.56 2.36 8.47%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.02%-3.63%155.65%营业收入增长率%7.20%-37.52%119.19%宁国东方碾磨材料股份有限公司宁国东方碾磨材料股份有限公司 2016 年度报告年度报告 第 10 页，共 90 页 净利润增长率%264.68%-93.18%384.05%五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,200,000 24,000,000 30.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,125,384.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,422.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,180,807.24 所得税影响数-327,121.09 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,853,686.15 宁国东方碾磨材料股份有限公司宁国东方碾磨材料股份有限公司 2016 年度报告年度报告 第 11 页，共 90 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司是一家专业从事耐磨铸件的研发、生产、销售和服务于一体的耐磨材料高新技术企业，紧跟行业发展趋势和密切关注市场需求动态，立足于新工艺、新产品的研究开发，通过自主研发以及与相关高校、科研机构开展产、学、研合作等方式，持续不断改进生产加工工艺、开发新品种，提升公司产品的品质和质量，提升品牌知名度，获取收入、利润及现金流。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：2016 年，政府大力推进供给侧结构性改革，深入开展“三去一降一补的新形势下，公司紧紧围绕年初制定的各项工作目标开展工作，在公司董事会及全体员工的共同努力下，规范公司治理，不断改革创新，初步完成了公司制定的各项目标。1、经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 142,069,025.82 元，比去年同期增长 7.20%；净利润 2,543,069.75 元，比去年同期增长 264.68%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 160,124,720.98 元，净资产 97,891,351.61 元。净利润较上年增长较大，主要是因 2016 年公司销售收入增加、管理费用、财务费用同比减少所致。2、市场情况 报告期内，我国经济形势缓中趋稳，各行各业正在发生新的变化，下游行业正趋于复苏态势，同时公司积极提供服务，帮助下游企业提高产能，降低成本，开发了一些大型集团客户，为公司下一步的市场开拓奠定了基础。3、产品研发与技术创新 报告期内，公司加大研发投入与设备技术改造，不断提升原有产品性能，同时公司根据下游行业不同工况条件的不同需求，不断研发出新产品。截止 2016 年 12 月 31 日，公司共取得授权专利 36 项，其中 21 项发明专利和 15 项实用新型专利。4、技术改造 宁国东方碾磨材料股份有限公司宁国东方碾磨材料股份有限公司 2016 年度报告年度报告 第 12 页，共 90 页“节能减排、绿色生产”是“十三五规划”的重要任务之一，我公司充分认识到传统制造业绿色改造的重要性，积极推进节能与环保技术装备更新改造。报告期内，共投入 200 余万元对熔炼、半成品分选、热处理等工艺环节进行环保技术改造，于 2016 年陆续完工并投入使用，工厂环境得到很大的改观。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 142,069,025.82 7.20%-132,529,607.90-37.52%-营业成本 117,257,219.84 11.81%82.54%104,875,511.66-39.45%79.13%毛利率 17.46%-20.87%-管理费用 7,531,878.61-25.94%5.30%10,170,581.17 7.61%7.67%销售费用 13,995,656.21 2.71%9.85%13,626,014.01-15.64%10.28%财务费用 596,143.69-63.27%0.42%1,623,116.00-14.70%1.22%营业利润 438,282.88 129.74%0.31%-1,473,736.60-114.65%-1.11%营业外收入 2,195,780.14-2.78%1.55%2,258,608.26 41.23%1.70%营业外支出 14,972.90 1,059.45%0.01%1,291.38-97.54%-净利润 2,543,069.75 264.68%1.79%697,348.06-93.18%0.53%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、管理费用本期较上期下降 25.94%，主要系 2015 年公司执行股份支份导致管理费用增加。2、财务费用本期较上期下降 63.27%，主要系本期借款规模减少导致利息支出同比减少所致。3、营业利润本期较上期增加 129.74%，主要系 2016 年管理费用、财务费用同比减少所致。4、营业外支出本期较上期增加 1,059.45%，主要系 2016 年营业外支出增加所致。5、净利润本期较上期增加 264.68%，主要系 2016 年公司销售收入增加、管理费用、财务费用同比减少所致。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 141,881,617.86 117,091,314.28 131,311,256.96 103,127,031.92 其他业务收入 187,407.96 165,905.56 1,218,350.94 1,748,479.74 合计合计 142,069,025.82 117,257,219.84 132,529,607.90 104,875,511.66 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%铸球 108,189,810.16 76.25%106,005,347.84 80.73%铸锻 29,382,161.99 20.71%21,496,526.12 16.37%衬板 4,309,645.71 3.04%3,809,383.00 2.90%合计 141,881,617.86 100.00%131,311,256.96 100.00%宁国东方碾磨材料股份有限公司宁国东方碾磨材料股份有限公司 2016 年度报告年度报告 第 13 页，共 90 页 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司铸球收入较上期增长 2.06%，铸锻收入较上期增长 36.68%，主要系 2016 年公司铸球、铸锻产品销售量增加所致。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,682,958.69-2,431,500.59 投资活动产生的现金流量净额-3,870,850.75-17,320.09 筹资活动产生的现金流量净额-687,741.02 11,572,051.65 现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 210.34%，主要系本期票据结算方式较上期增加，购买商品提供劳务支付的现金相应减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 22248.91%，主要系由于本期固定资产建设支出较上年增加较大所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 105.94%，主要系由于上期定向增发收到增资款3,600 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川龙蟒矿冶有限责任公司 9,366,147.01 6.59%否 2 黑龙江陆玖矿业有限公司 8,705,066.67 6.13%否 3 安徽省三方新材料科技有限公司 6,055,128.21 4.26%否 4 汉中风顺设备有限公司 5,237,456.41 3.69%否 5 苏州裕景泰贸易有限公司 4,529,512.82 3.19%否 合计合计 33,893,311.12 23.86%-注：截至 2016 年 12 月 31 日，上述前五大客户对应期末应收账款余额分别为 927,734.32 元、1,435,668.00 元、306,675.00 元、979,832.63 元和 795,670.00 元。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁国双赢再生资源有限公司 29,732,599.25 28.97%否 2 宁国市三水贸易有限责任公司 26,236,870.11 25.57%是 3 国网安徽省电力公司宁国市供电公司 19,794,815.26 19.29%否 4 浙江和协精工机械有限公司 7,209,360.00 7.02%否 5 宁国市万源贸易有限责任公司 5,125,714.27 4.99%是 合计合计 88,099,358.89 85.84%-注：截至 2016 年 12 月 31 日，上述前五大供应商对应期末应付账款余额分别为 9,318,029.65 元、5,247,439.09 元、188,606.34 元、0 元和 818,278.98 元。宁国东方碾磨材料股份有限公司宁国东方碾磨材料股份有限公司 2016 年度报告年度报告 第 14 页，共 90 页 （6）研发支出）研发支出与专利与专利 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,698,545.90 5,400,586.75 研发投入占营业收入的比例 4.01%4.08%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 36 公司拥有的发明专利数量 21 研发情况：研发情况：报告期，公司直接从事研发工作的研发人员共有 34 人，占公司员工总数比例为 12.32%，完成研发项目 3 项,正在研发中项目 2 项。通过项目研发，提高了产品性能、降低了生产成本、提升了公司的竞争能力。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 18,183,019.63 10.62%11.36%16,436,729.76 51.79%10.47%9.26%应收账款 50,202,115.25 6.18%31.35%47,282,241.88-29.34%30.12%4.88%存货 45,304,779.05-1.90%28.29%46,184,260.71 8.05%29.42%-3.84%长期股权投资-固定资产 30,022,792.83 6.54%18.75%28,179,096.43-6.47%17.95%5.24%在建工程-3,419,401.83 116.37%2.18%-短期借款 16,800,000.00 23.53%10.49%13,600,000.00-51.60%8.66%22.06%长期借款-资产总计 160,124,720.98 2.02%-156,957,317.72-3.63%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、短期借款本期较上期增加 23.53%，主要系增加银行借款所致。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况-（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况-（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 2016 年，中国政府大力推进供给侧结构性改革，国务院办公厅下发了关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见（国办发201634 号文），一方面控制新增产能、淘汰落后产能、推进联合重组、推行错峰生产；另一方面推进产业转型升级、降本增效、绿色智能发展。公司下游建材水泥、火宁国东方碾磨材料股份有限公司宁国东方碾磨材料股份有限公司 2016 年度报告年度报告 第 15 页，共 90 页 力发电、冶金矿山等积极响应国家号召，逐渐实现设备大型化、规模化的发展，进一步加大在节能减排、绿色环保方面的投入。经济结构的调整和节能减排政策的推行，迫使下游客户采用新产品新技术来减少能源和物资消耗，提高装备水平，降低生产成本，满足环保的要求，提升盈利能力。因此，耐磨铸件行业产品销售出现明显的两极分化，耐磨性好、性价比高的高端产品需求量日益提升。公司产品主要应用于矿山、水泥、新型建材、火力发电等行业，因此公司所处行业的周期性与上述行业的发展有一定的关联性，而上述行业的发展与国民经济的发展密切相关，因此国民经济发展的周期性导致本行业存在一定的周期性。随着国家发布中国制造 2025 规划行动纲领，实施制造强国战略，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国，公司所属的耐磨铸造行业仍存在着巨大的发展空间。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势 公司自成立以来，一直专注于耐磨铸件的研发、生产和销售，在行业内有着多年的专业经验和深厚的行业积淀，通过自主研发、技术引进、科技成果转化以及与各大专院校、科研机构合作研发等方式，不断进行技术创新，提高公司技术水平，形成了国内领先的企业技术创新体系与核心竞争力。公司是高新技术企业，拥有省级企业技术中心，配置了国内先进的研发和实验设备，组建了较强的研发团队，长期承担国家级、省级重点研发项目，形成了能够根据客户的需求“量身定制”开发产品的能力和具有自主知识产权的核心竞争技术。2、客户资源优势 经过多年发展，公司在耐磨铸件市场具有良好的声誉，拥有一批市场需求大、实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户，包括龙蟒集团、拉法基集团、冀东水泥、台湾水泥集团、豪瑞集团等多家国有和国际大型企业集团。公司与优质客户的合作推动了公司创新能力的不断提升，同时也为公司未来持续的发展奠定了坚实的基础。3、品牌优势 公司注重品牌建设和树立良好的品牌形象，着力于以技术优势带动产品优势、以产品优势强化品牌优势的市场效果。经过长期的积累，公司的产品和“东旭”品牌得到了客户的广泛认可，并形成了较高的知名度和影响力。凭借高质量的产品性能、强大的研发能力和高效的客户服务水平，公司逐步在业内树立了良好的客户声誉和品牌影响力。在耐磨铸件市场，公司品牌已经客户的认可和信赖，这种品牌影响力的延伸促进了公司产品和服务的延伸，指引着公司科技研发的方向，已经成为公司可持续发展的重要动力。4、规模优势 铸造行业生产企业众多，但多数企业生产线规模较小，工艺配置简陋，只具备生产普通铸球、铸锻，不具备生产特高铬磨球及特殊铸钢件能力。而公司通过不断的技术改造和产品结构调整，扩大产品规模和产品品种，已成为国内规模较大的耐磨制造企业之一。公司具备一定的规模优势，主要体现在产品品种、规格的多样化、生产装备的利用率、技术工艺及新产品研发、产品质量和性能保障等方面。5、个性化应用技术的实施 单一销售产品的时代已经结束，公司不断加大销售模式转型，力推个性化定制专家团队营销服务模式，目前正在由传统制造商成功向综合服务商转型。公司始终坚持根据不同行业、不同客户、不同使用工况“量身定制”适合客户使用且高性价比的“产品”和“使用方案”，结合客户使用的实际效果持续不断改进我们的产品和使用方案，最终实现供需双赢。（五）（五）持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营状况良好；公司产品性能稳定，品牌认可度高；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；因此，公司拥有良好的持续经营能力。宁国东方碾磨材料股份有限公司宁国东方碾磨材料股份有限公司 2016 年度报告年度报告 第 16 页，共 90 页（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司始终坚持诚实守信，合规经营，依法纳税，做到对社会负责，对全体股东负责，对每一位员工负责。近年来，公司不断加大环保投入，加强对陈旧设备进行技术更新和改造，努力打造绿色工厂，争创一流企业环境；同时，每年至少开展一次金秋助学、慰问孤寡老人及企业困难职工帮扶活动，积极为家乡社会事业建设出资添力，为服务群众、服务社会尽到了最大的社会责任。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、下游行业需求变化的风险 公司下游建材水泥、火力发电、冶金矿山等行业均属于周期性行业，与国民经济发展高度相关。因此，宏观经济波动会对建材水泥、火力发电、冶金矿山等行业发展有一定影响。2016 年，下游行业继续推进供给侧结构性改革，以“稳增长、调结构、增效益”为重点，行业采取了包括错峰生产、开展行业自律、加强区域协调、市场整合等一系列措施，加快推进行业“去产能”的政策落实，行业产能整合步伐加快，高污染、高能耗企业将逐渐退出市场，若下游行业未积极采取各项节能环保措施，将对本公司的稳定发展带来不利影响。2、行业内部竞争风险 受到国家宏观经济政策调整的影响，公司下游客户正处于优化产能、兼并重组、降本增效的时期，从而导致本行业产能相对过剩，行业竞争加剧，公司将面临行业内部竞争更加剧烈的风险。行业内各企业实力水平参差不齐，逐渐被市场优胜劣汰，如果公司不能适时提供高性能的新产品及高品质的服务来满足市场的快速变化，公司的市场地位将会受到不利影响，市场份额将有可能下降。3、市场开拓风险 耐磨铸件行业是一个充分竞争的行业，国内生产厂商众多，行业集中度低。尽管公司通过不断的研发和技术创新，开发出了性能更加优异的高端耐磨铸件产品，但公司的产品销售依然需要基于现时行业消费现状，并通过大量产品与技术推广工作，来增加客户对公司产品的认知度，了解公司的技术特点，并最终获得客户的认可。如果公司不能在市场需求转变的过程中把握机遇，不断的进行市场开拓，扩大公司产品的知名度，则公司的业绩将会受到一定影响。综合以上风险，公司积极研发新产品，不断提升产品质量，完善产品服务体系，提高竞争力，开拓新市场，加快产品转型升型的步伐。报告期内，公司风险与价值未发生重大变化。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素-三、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：-（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：-宁国东方碾磨材料股份有限公司宁国东方碾磨材料股份有限公司 2016 年度报告年度报告 第 17 页，共 90 页 第第五五节节 重要事项重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 是 本节二、（一）是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 本节二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 本节二、（三）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 41,200,000.00 32,133,364.69 2财务资助（挂牌公司接受的）40,000,000.00 21,000,000.00 总计总计 81,200,000.00 53,133,364.69 注：上述财务资助为公司关联方为公司贷款提供的担保。（二）（二）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、避免关联交易的承诺公司持有 5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员出具了 承诺函，规范关联交易。2、关于避免同业竞争的承诺为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函。经自查，上述人员均未违反所作出的承诺。（三）（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 宁国东方碾磨材料股份有限公司宁国东方碾磨材料股份有限公司 2016 年度报告年度报告 第 18 页，共 90 页 单位：元 资产资产 权利受限类型权利受限类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 土地使用权 抵押 1,289,109.00 0.81%为银行借款提供抵押担保 房屋建筑物 抵押 9,590,602.27 5.99%为银行借款提供抵押担保 总计总计 10,879,711.27 6.80%-宁国东方碾磨材料股份有限公司宁国东方碾磨材料股份有限公司 2016 年度报告年度报告 第 19 页，共 90 页 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）（一）普通股股本结构普通股股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 11,428,550 47.62%3,428,565 14,857,115 47.62%其中：控股股东、实际控制人 1,142,875 4.76%342,863 1,485,738 4.76%董事、监事、高管(不含控股股东)2,857,150 11.90%857,145 3,714,295 11.90%核心员工 1,142,875 4.76%342,863 1,485,738 4.76%有限售条件股份 有限售股份总数 12,571,450 52.38%3,771,435 16,342,885 52.38%其中：控股股东、实际控制人 5,771,125 24.05%1,731,338 7,502,463 24.05%董事、监事、高管(不含控股股东)11,608,950 48.37%3,482,685 15,091,635 48.37%核心员工 6,913,625 28.81%2,074,088 8,987,713 28.81%总股本总股本 24,000,000-7,200,000 31,200,000-普通股股东人数普通股股东人数 39（二）（二）普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 比例比例%期末持有期末持有限售股份限售股份数量数量 期末持有期末持有无限售股无限售股份数量份数量 1 赵金斌 6,914,000 2,074,201 8,988,201 28.81%7,502,463 1,485,738 2 温海清 2,285,700 685,711 2,971,411 9.52%2,228,558 742,853 3 章杰屏 2,285,700 685,709 2,971,409 9.52%2,228,557 742,852 4 陈玫满 2,285,700 685,709 2,971,409 9.52%2,228,557 742,852 5 赵道武 2,285,700 685,710 2,971,410 9.52%-2,971,410 6 陈彩密 2,285,700 685,710 2,971,410 9.52%-2,971,410 7 国元证券股份有限公司 1,000,000 300,000 1,300,000 4.17%-1,300,000 8 恒泰证券股份有限公司 1,000,000 300,000 1,300,000 4.17%-1,300,000 9 华安证券股份有限公司 1,000,000 300,000 1,300,000 4.17%-1,300,000 10 九州证券有限公司 1,000,000 300,000 1,300,000 4.17%-1,300,000 合计合计 22,342,500 6,702,750 29,045,250 93.09%14,188,135 14,857,115 前十名股东间相互关系说明：上述股东中，温海清为赵金斌之妻弟，赵道武为赵金斌之侄子，陈玫满为赵金斌之嫂子，章杰屏为赵金斌舅舅之女，陈彩密为赵金斌舅舅之儿媳。二、优先股股本基本情况 宁国东方碾磨材料股份有限公司宁国东方碾磨材料