830797_2016_易之景和_2016年年度报告_2017-04-20.pdf

易之景和 NEEQ:830797 上海易之景和环境技术股份有限公司 年度报告 2016 各位股东：随着国家的政策引导和行政推进，PPP 模式将成为各地城市公共事业建设管理项目的主要方式。政府单一的厕所采购会逐步过渡为购买城市公厕整体建设管理服务。这是城市公厕生产建设企业的巨大发展机遇。公司为顺应 PPP 模式带来的商机，2016 年度公司研发建设了全国独家的基于微信的 探厕 应用管理平台，研发了小型化、智能化、数字化、平台化的环保公厕技术生态公厕，为 2017 年 PPP 示范试点项目的顺利落地打下基础，为公司从纯生产销售模式向运营服务管理模式转型打下基础。2016 年对公司来说是艰苦奋斗的一年，2017 年 ppp 项目的落点不但将会为公司带来长期稳定的现金流，形成持续稳定的收益，还将在城市公共服务管理的互联网数字化应用上开创全新的商业盈利模式。公司将以探厕系统为互联网平台，对城市公厕这个全社会刚性应用场景进行全方位资源对接，为公司开创更加广泛和更有技术深度的盈利空间。感谢各位股东长期以来对易之景和的关注与支持！致 投 资 者 的信公告编号：2017-017 1 目录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.35第一节声明与提示.3 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.35 公告编号：2017-017 2释义 释义项目释义项目 释义 释义 公司、本公司、股份公司、易之景和 指 上海易之景和环境技术股份有限公司 上海清泽利源、清泽利源 指 上海清泽利源环保科技有限公司,股份公司全资子公司 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 生态环保厕所 指 具有不对环境造成污染,并且能充分利用各种资源,强调污染物自净和资源循环利用概念和功能的厕所移动环保厕所 指 安装在可移动车辆或可通过车辆进行移动的环保厕所 三相分置 指 污水的气体、液体、固体三相分离 真空 指 在给定的空间内低于一个大气压力的气体状态 旋转隔栅设备 指 一种可以连续自动拦截并清除流体中各种形状杂物的水处理专用设备 压滤 指 利用一种特殊的过滤介质,对对象施加一定的压力,使混液中固体提取出来,实现固、液分离 公告编号：2017-017 3 第一节声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-017 4重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、公司规模较小低于市场波动风险 与同行业其他公司相比,公司总体资产规模和营业收入依然较小,面临较大的经营风险,可能影响公司抵御市场波动的能力。为此公司将积极加大市场开发力度和努力提高“易之景和”品牌的市场影响力,在立足华东和华中地区,维护现有客户资源的基础上,积极开拓新市场和新客户,提高公司的产销能力。2、应收账款余额较大的坏账风险 报告期末应收账款余额较大可能产生无法收回的坏账风险,报告期内经营活动产生现金流量净额为负可能导致的公司现金流不足风险。为此公司正积极催讨货款,并配合银行借款及准备定向增资等方式筹资以解决公司现金流不足的情况。3、控股股东及实际控制人不当控制的风险 控股股东曹越先生直接持有公司股份 844.58 万股,并通过北京易之景和间接持有公司股份 46.214 万股,通过上海旗瓴山企业管理有限公司间接持有公司股份 8.68 万合计持股占公司总股本比例为 52.91%,为公司的实际控制人。曹越先生担任公司董事长兼总经理,在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此,公司存在实际控制人利用控股股东地位对重大事项施加影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。4、市场竞争风险 随着环保厕所行业的加速发展,市场规模将迅速扩大,其行业进入壁垒较低,公司未来在细分市场中将面临更多的竞争者。竞争者的增加会降低公司的市场份额,引起价格竞争,削弱公司未来盈利能力及增长预期。为此公司根据行业发展趋势,不断研究开发具有前瞻性的新技术,使自身产品在技术上保持领先优势,以优质高端的产品占领更大的市场份额。5、技术更新的风险 公司在多年来的行业实践中积累了丰富的技术开发、工艺设计、设备设计、现场施工等经验,拥有一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目,技术水平达到了国内领先的水平,但环保技术的不断升级换代对环保厕所行业的参与者是一个不可回避的挑战,如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势,研发出符合市场需求的新产品,或公司对研发方向的把握出现偏差时不能及时调整新技术和新产品的开发方向,将会导致公司丧失在行业内的技术领先优势,对公司持续发展产生不利影响。6、经营性现金流不足的风险 2016 年度和 2015 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 497143.04 元和-4,009,394.19 元,公司经营活动产生的现金流量净额总体相对较低,主要由于公司处于快速发展及转型时期,资金周转的需求量较大,同时公司目前经营规模较小,融资渠道较为有限,主要依靠业务滚动发展获得资金。公司市场开拓和业务发展以及进行研发等均需要大量资金,如果公司不能合理规划资金的筹措和使用,会导致公司出现公告编号：2017-017 5资金紧张情形,将对公司生产经营造成一定的不利影响。7、经营业绩下滑风险 公司 2016 年度营业收入较 2015 年度减少了 6,129,389.07元,下降幅度为 54.11%,相较于 2015 年下滑厉害和 2014 年比也下滑了近 44%,主要原因就是在本报告期公司把主要精力着重在推行 PPP 模式,即以微信 探厕 为管理平台进行对全国所有厕所的运营管理服务,为公司从纯生产销售模式向运营服务管理模式转型打基础,另外针对 PPP 模式,研发了小型化、智能化、数字化、平台化的环保公厕技术生态公厕;与政府相关 PPP 项目管理部门积极对接沟通,尽全力提供运行样品,以上几方面的全力投入造成公司在本报告期经营业绩大幅下滑,带来了巨大的财务成本,对公司持续经营形象造成不利影响。8、业务转型风险 随着国家的政策引导和行政推进,PPP 模式将成为各地城市公共事业建设管理项目的主要方式公司为顺应市场发展在本报告期把主要精力着重在推行 PPP 模式上,即以微信探厕为管理平台进行对全国所有厕所的运营管理服务,为公司从纯生产销售模式向运营服务管理模式转型打基础,如不出意外,2017 年公司将有 PPP 示范试点项目落地。但就目前来说项目一天没有落地,对公司来说,都存在着一定的不确定因素。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期新增了两个风险，即经营业绩下滑风险和业务转型风险。公告编号：2017-017 6第二节公司概况 一、基本信息 一、基本信息 公司中文全称 上海易之景和环境技术股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 易之景和 证券代码 830797 法定代表人 曹越 注册地址 浦东新区金新路 58 号 2303 室 办公地址 浦东新区金海路 1000 号 18 号楼 5 楼西座 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 11 楼 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘文华 李明 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 二、联系方式 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 许琼 电话 021-50908671 传真 021-50908621 电子邮箱 公司网址 http:/www.easy- 联系地址及邮政编码 浦东新区金海路 1000 号 18 号楼 5 楼西座邮编:200120 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 浦东新区金海路 1000 号 18 号楼 5 楼西座 三、企业信息 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 6 月 18 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业(上市公司行业分类指引(2012 年修订)(分类代码 C35)主要产品与服务项目 环保厕所的研发、生产、销售及提供相关维护、保洁服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 17,000,000 做市商数量 2 控股股东 曹越 实际控制人 曹越 四、注册情况 四、注册情况 公告编号：2017-017 7项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913100006711944164 是 税务登记证号码 913100006711944164 是 组织机构代码 913100006711944164 是 备注：根据国务院关于“三证合一”登记制度改革的要求和国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知的相关规定，公司于 2016年 6 月 21 日完成了公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证的“三证合一”工作，公司注册号改为统一社会信用代码，公司税务登记证及组织机构代码证由工商局收回。公告编号：2017-017 8第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 一、盈利能力 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 营业收入 5,198,302.0311,327,691.12-54.11%毛利率 25.09%47.62%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,503,595.63184,511.22-1,998.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,554,595.63-1,136,488.78 212.77%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.35%1.30%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-23.69%-8.02%-基本每股收益-0.210.01-2,200.00%二、偿债能力 二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 资产总计 15,255,167.3220,046,113.73-23.90%负债总计 2,003,172.023,290,522.80-39.12%归属于挂牌公司股东的净资产 13,251,995.3016,755,590.93-20.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.780.99-21.21%资产负债率（母公司）7.47%12.76%-资产负债率（合并）13.13%16.41%-流动比率 6.406.51-利息保障倍数-30.472.32-三、营运情况 三、营运情况 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 497,143.04-4,009,394.19-112.40%应收账款周转率 0.932.06-存货周转率 0.671.19-四、成长情况 四、成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 总资产增长率-23.90%38.36%-营业收入增长率-54.11%22.19%-净利润增长率-1,998.85%125.13%-五、股本情况 五、股本情况 单位：股 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 普通股总股本 17,000,00017,000,000 0.00%公告编号：2017-017 9计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 六、非经常性损益 单位：元 项目 项目 金额 金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合估计政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 60,000.00非经常性损益合计 非经常性损益合计 60,000.00所得税影响数-9,000.00少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性损益净额 非经常性损益净额 51,000.00七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目 科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前 调整重述前 调整重述后 调整重述后 调整重述前 调整重述前 调整重述后 调整重述后 调整重述前 调整重述前 调整重述后 调整重述后 不适用-公告编号：2017-017 10第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 一、经营分析 本公司属于专用设备制造业，主营业务：环保厕所的研发、生产、销售及提供相关维护、保洁服务。公司是高新企业，拥有 12 项与公司环保厕所研发和生产相关的实用新型专利，12 个计算机软件著作权。公司的主要客户为地方环卫部门，公司全部以直销的销售方式对外销售，报告期内公司的营业收入主要来源于生态环保厕所和移动环保厕所的销售。公司立足于环保领域，依托其自主研发的节能环保技术，凭借经验丰富的采购、生产、销售、维护团队，通过生产、销售高性能的环保厕所产品来满足客户的需求。公司通过严格的采购程序保障原材料采购的质优价廉，以降低成本；在有效的质量控制体系下，公司凭借自身的核心技术和生产团队的经验按照客户的要求进行组装生产；公司通过参与公共厕所招标，中标后向对方提供符合要求的公共厕所及相关服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化，但在这基础上研发建设了全国独家的基于微信的探厕应用管理平台。探厕将国内所有城市公共厕所纳入平台，形成了国内独家的基于互联网的专业厕所管理应用平台，研发了小型化、智能化、数字化、平台化的环保公厕技术生态公厕，为公司 2017年从纯生产销售模式向运营服务管理模式转型打下基础。年度内变化统计：事项 事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：报告期内，本期公司实现营业收入 519.83 万元，实现净利润-350.04 万元，较上年同期有大幅下降，分别下降 54.11%、1798.85%；经营活动产生的现金流量净额为 49.71 万元，现金流有所上升，增幅为 112.40%。2016 年度里，公司业务量减少，经营业绩大幅下滑，各项经营业绩指标均较上一年度有所下滑，主要由于公司目前的业务模式为生产销售单一厕所，而随着国家的政策引导和行政推进，PPP 模式将成为各地城市公共事业建设管理项目的主要方式，政府单一的厕所采购会逐步过渡为购买城市公厕整体建设管理服务，导致公司业务量减少，营业收入大幅下滑，而管理费用等运营管理成本具有一定刚性，减少幅度较营业收入小，导致本期亏损额较大。公司为顺应 PPP 模式带来的商机，在三个方面进行了全力的投入：1.研发建设了全国独家的基于微信的探厕应用管理平台。探厕将国内所有城市公共厕所纳入平台，形成了国内独家的基于互联网的专业厕所管理应用平台。在探厕平台，所有手机使用者通过微信关注可以实现在国内所有地区就近寻找、使用、评价公厕，以及利用探厕互动积分，通过微信支付在自动售货机购买厕所个人卫生用品，并可以实现自助式个人健康检测。同时探厕开发了后台管理系统，可以对所有厕所管理人员和维修人员的在岗公告编号：2017-017 11时间、规定工作完成情况、故障情况、维修响应等管理数据实行实时监管。并可向主管部门授权分级开放，提高主管部门的监管手段。首次实现了基于互联网的使用人、管理员、管理机构和主管部门等四方对公厕使用、运行、管理实时数据共享平台。2.针对 PPP 模式，公司研发了小型化、智能化、数字化、平台化的环保公厕技术生态公厕。比公司原有的技术在设备体积、环保能效、远程监控平台和景观化标准等方面都有了全新的突破。并将应用于即将落地的项目上。3.与政府相关 PPP 项目管理部门积极对接沟通，尽全力提供运行样品。以上几方面的全力投入导致公司在本报告期的收入直线下滑，并带来了巨大的财务成本，但也为公司未来在政府大力提倡和主导推进的 PPP 模式城市公厕建设管理项目上形成巨大的技术、管理优势以及综合盈利能力。目前公司已经和几个目标客户进行了长期合作，如不出意外，2017 年公司将有 PPP 示范试点项目落地，该项目落地不但将会为公司带来长期稳定的现金流，形成持续稳定的收益，还将在城市公共 服务管理的互联网数字化应用上开创全新的商业盈利模式。公司长期专注于环保厕所行业，通过多年的探索与投入，掌握了环保厕所领域的多项核心技术，本期又新拥有了 5 项实用新型专利和 6 项计算机软件著作权，目前已拥有了 12 项实用新型专利和 12 项计算机软件著作权；通过了 ISO90001 管理体系认证并获得 ISO14001 环境管理体系认证和 ISO18001 健康管理体系认证和 ISO19001 认证体系；本期的高新技术企业证书复审也顺利通过。该优势确保公司能够顺利开展业务，为其持续经营奠定基础。未来公司业务仍将以研发、生产和销售环保厕所为基础，以 PPP 模式逐渐向城市公共厕所集约化运营管理领域延伸。公司将充分发挥现有的技术优势和服务优势，致力为客户提供满足其需求的产品和服务 在这种模式下，公司将集合探厕系统为互联网平台对城市公厕这个全社会刚性应用场景进行全方位资源对接，为公司开创更加广泛和更有技术深度的盈利空间。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项项目 目 本期 本期 上年同期 上年同期 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重营业收入 5,198,302.03-54.11%-11,327,691.12 22.19%-营业成本 3,894,145.45-34.37%74.91%5,933,873.04 36.64%52.38%毛利率 25.09%-47.62%-管理费用 4,170,059.22-19.65%80.22%5,189,552.92-3.05%45.81%销售费用 615,993.20-47.52%11.85%1,173,826.20 23.44%10.36%财务费用 58,780.03-47.43%1.13%111,821.82-54.19%0.99%营业利润-3,797,311.86-190.07%-73.05%-1,309,089.07 13.60%-11.56%营业外收入 60,000.00-96.15%1.15%1,560,000.00 112.24%13.77%营业外支出 0.00-100.00%0.00%5,000.00 100.00%0.04%净利润-3,503,595.63-1998.85%-67.40%184,511.22 125.13%1.63%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入及营业成本 公司 2016 年度营业收入较 2015 年度减少了 6,129,389.07 元，下降幅度为 54.11%，相较于 2015 年下滑厉害和 2014 年比也下滑了近 44%，主要因为公司目前的业务模式为生产销售单一厕所，而随着国家的政策引导和行政推进，PPP 模式将成为各地城市公共事业建设管理项目的主要方式，公司为顺应市场发展 2016公告编号：2017-017 12年度主要精力着重在推行 PPP 模式上，即以微信探厕为管理平台进行对全国所有厕所的运营管理服务，为公司从纯生产销售模式向运营服务管理模式转型打基础；公司 2016 年营业成本较 2015 年下降了 2,039,727.59 元，下降幅度为 34.37%，营业成本的下降幅度较营业收入的下降幅度小，2016 年度的毛利率较 2015 年度低，主要原因一方面是收入的下滑导致相应的成本下降：另一方面是因为公司在 PPP 模式推行中试点产品也产生一定耗材；2、销售费用 公司 2016 年的销售费用较 2015 年度减少了 557,833.00 元，降低了 47.52%，主要也是因为公司本报告期的销售目标是推广运营管理，故销售人员费用降低所致；3、财务费用 公司 2016 年度财务费用较 2015 年度减少了 53,041.79 元，降低了 47.43%，主要系公司 2016 汉口银行 150 万元贷款年底还清没有续贷，长期渣打银行借款也基本清了，故银行利息支出也相应减少所致；4、营业利润 公司 2016 年营业利润较 2015 年度增加亏损 2,488,222.79 元，主要系收入的大幅下降，毛利率降低，而公司正常费用管理费用减少不大所致。5、营业外收入 公司 2016 年度营业外收入较 2015 年度下降了 1,500,000.00 元，主要是本年度公司收到的政府补贴减少导致。6、营业外支出 公司 2016 年度无营业外支出现象，故营业外支出下浮 100%7、净利润 综合上述原因，公司 2016 年度净利润较 2015 年度下降了 3,688,106.85 元，降幅为 1,998.85%。（2）收入构成 （2）收入构成 单位：元 项目 项目 本期收入金额 本期收入金额 本期成本金额 本期成本金额 上期收入金额 上期收入金额 上期成本金额 上期成本金额 主营业务收入 4,801,559.833,736,802.1210,289,529.91 5,616,899.52其他业务收入 396,742.20157,343.331,038,161.21 316,973.52合计 合计 5,198,302.033,894,145.4511,327,691.12 5,933,873.04按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 类别/项目 本期收入金额 本期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 上期收入金额 上期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 移动环保公厕 965,268.3818.57%4,253,041.03 37.55%生态环保公厕 3,836,291.4573.80%6,036,488.88 53.29%运维服务 396,742.207.63%1,038,161.21 9.16%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2016 年度主营业收入占营业收入的比重与上一年度相近，但各项产品及服务收入占营业收入的比重较上一年度的收入占比出现较大波动。其中，移动环保公厕 2016 年度实现收入965,268.38 元，占营业收入的比重为 18.57%，较上一年度的占比 37.55%减少了 18.98%，主要系公司的移动环保公厕是由特定的大巴中巴车改装的，2016 年国家出台新政策，要求汽车排放标准从国 4 标准升级为国 5 标准，国家工信部审核允许生产厕所车相应的公告公示于 2016 年年底才出台，导致公司 2016 年大部分时间无法销售移动环保公厕，移动环保公厕产品的销售大幅下降，由此收入占比有较大幅度的减少。公司另一主要产品为生态环保公厕，该产品 2016 年度实现销售收入 3,836,291.45 元，较上一年度销售收入大幅减少，但占营业收入的比重从上一年度的 53.29%上升至 73.80%，主要系移动环保公厕产品销售收入的大幅减少导致。（3）现金流量状况 （3）现金流量状况 单位：元 公告编号：2017-017 13项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 497,143.04-4,009,394.19投资活动产生的现金流量净额-1,612,000.00-309,807.19筹资活动产生的现金流量净额-1,872,981.165,102,724.17现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2016 年度经营活动产生的现金流量净额较 2015 年度增加了 4,506,537.23 元，主要系公司2016 年度收入了大量上一年度实现的销售的应收账款，截至 2016 年 12 月 31 日公司应收账款余额较上期期末减少了 322.44 万元，另一方面收入大幅下降，公司存货采购支出减少，导致公司经营活动产生的现金流量净额为正，较上一年度有大幅增加；2、投资活动产生的现金流量净额 2016 年度投资活动产生的现金流量净额较 2015 年度增加了 1,302,192.81 元，主要系公司研发建设了全国独家的基于微信的探厕应用管理平台,支付了微信软件开发服务费所致；3、筹资活动产生的现金流量净额；2016 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年度下降了 6,975,705.33 元，主要系公司2016 年度归还了全部银行借款并支付了相应的利息费用，筹资活动为净流出,而 2015 年度定向增发募集资金 600 万元并增加了汉口银行 150 万元借款筹资活动产生的现金流为净流入，由此到导致2016 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年大幅减少。；4、经营活动产生的现金流量净额与利润差异 2016 年度净利润为-3,503,595.63 元,经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异为-400.07万元，主要由以下差异导致：（1）不影响现金流出但已计入当期损益的固定资产折旧、无形资产摊销及长期待费用导致差异金额 62.69 万元；（2）不属于经营性项目但已计入当期损益的财务费用导致差异金额 11.88 万元；（3）存货余额增加，影响金额为-52.84 万元；（4）经营性应收项目减少 329.65 万元，主要系公司 2016 年度收回以前年度销售形成的应收账款，应收账款余额减少 322.44 万元；（5）经营性应付项目增加 46.88 万元，主要系公司其他应付款余额增加导致。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号 序号 客户名称 客户名称 销售金额 销售金额 年度销售占比 年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系1 大连市城市建设管理局 1,796,526.5037.42%否 2 厦门海沧城建集团有限公司 848,473.5017.67%否 3 潍坊市环境卫生管理处 657,264.9613.69%否 4 滨州市市政工程总公司 392,000.008.16%否 5 永康市环境卫生管理处 308,003.426.41%否 合计 合计 4,002,268.3883.35%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元1 序1 序号 号 供应商名称 供应商名称 采购金额 采购金额 年度采购占比 年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系 联关系 1 上海申龙客车有限公司 441,000.0018.43%否 2 上海海盛特种金属箱有限公司 412,162.0017.22%否 公告编号：2017-017 143 上海东海不锈钢制品厂(普通合伙)227,800.009.52%否 4 上海文捷物流有限公司 76,000.003.18%否 5 上海努力不锈钢金属成套设备制造厂 54,591.002.28%否 合计 合计 1,211,553.0050.63%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 研发投入金额 757,368.60 1,213,822.17研发投入占营业收入的比例 14.57%10.72%专利情况：专利情况：项目 项目 数量 数量 公司拥有的专利数量 12公司拥有的发明专利数量 0研发情况：研发情况：2016 年研发费用 757，368.60 元，其中研发人员人工成本支出 321，838.12 元，研发测试费等217,359.16 元，主要用于研发小型化、智能化、数字化、平台化的环保公厕技术生态公厕，公司由此本年度新申请授权了新的专利 5 个、计算机软件著作权 6 个，其中 1 个专利“卫生间废水循环利用系统”申报了本年度的研发加计扣除。2、资产负债结构分析 、资产负债结构分析 单位：元 项目 项目 本年期末 本年期末 上年期末 上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资占总资产的比产的比重 重 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 货币资金 115,226.52-96.29%0.76%3,103,064.6433.78%15.48%-14.72%应收账款 3,561,922.01-47.51%23.35%6,786,287.8382.39%33.85%-10.50%预付款项 2,011,272.55 12.07%13.18%1,794,598.87215.67%8.95%4.23%一年内到期的非流动资产-100.00%-341,285.44-63.93%1.70%-1.70%存货 5,806,290.51 0.48%38.06%5,778,511.3336.44%28.83%9.24%长期股权投资-固定资产 286,427.16-41.32%1.88%488,125.482.61%2.44%-0.56%长期待摊费用-1,542.60%13.29%-100.00%0.62%12.67%短期借款-100.00%-1,500,000.00-25.00%7.48%-7.48%应付职工薪酬 19,629.16 100.00%0.13%-0.13%应交税金 359,272.08-55.46%2.36%806,678.1013.82%4.02%-1.66%其他应付款 922,848.8 1951.24%6.05%44,989.80-68.92%0.22%5.83%一年内到期的非流动负债 71,405.68 100.00%0.47%-0.47%公告编号：2017-017 15长期借款-100.00%-325,635.40-39.27%1.62%-1.62%未分配利润-4,440,508.64 373.95%-29.11%-936,913.01-16.45%-4.67%24.44%资产总计 15,255,167.32-23.90%-20,046,113.7338.36%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2016 年末货币资金较 2015 年末减少了 2,987,838.12 元主要原因是汉口银行贷款 2016 年 12 月到期，归还所有贷款 150 万元所致；2、应收账款 应收账款较 2015 年末减少 3,224,365.82 元，主要系本报告期的营业收入减少导致对应的应收帐款相应减少；3、一年内到期的非流动资产 公司一笔长期应收款，分三年收回，2016 年已经全部收回，故 2016 年与 2015 年比减少了 100%，2015 年与 2014 年比减少了 63.93%；4、固定资产 固定资产较 2015 年减少 201,698.32 元，主要系公司一些电子设备都折旧完毕，无残值后账面调整，目前暂时无需添置所致；5、长期待摊费用 本期公司开发了以微信探厕为管理平台进行对全国所有厕所的运营管理服务产生软件开发费1,612,000 元，和运用于 PPP 模式开发的试点工程 500,640.18 元，放入长摊进行摊销致使 2016 年长摊较2015 年增幅了 1,542.60%；6、短期借款 短期借款汉口银行 150 万元已于 2016 年底到期还清，没有再续贷，形成变动 100%；7、应付职工薪酬 2016 年增加 19,629.16 元的已计提未及时付清的应付职工薪酬，系工厂人员在外维修补贴未及时领取所致，和 2015 年及 2014 年相比增幅为 100%；8、应交税金 2016 年末应交税金较 2015 年末减少了 55.46%，主要系公司历来年底开票量大，本期收入减少直接导致应交税金的减少；9、其他应付款 本期其他应付款余额为 922,848.80 元，与 2015 年相比增幅达 1,951.24%，主要系公司董事长曹越个人借款公司 80 万元用于资金流动周转所致（已作公告）；10、一年内到期的非流动负债 本期增加 71,405.68 元，主要系长期借款渣打银行于 2017 年 3 月将到期，年底余额调整至该科目里所致；11、长期借款 长期借款渣打银行于 2017 年 3 月也将到期，还有余款 71,405.68 元，年底调整至一年内到期的非流动负债里了，故下降幅度 100%；12、未分配利润 2016 年末未分配利润较 2015 年末增加亏损 3,503,595.63 元，增幅为 373.95%，主要系本期收入大幅下降，费用与去年相比未有太大明显减少，造成亏损额大幅上升所致；3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况（1）主要控股子公司、参股公司情况 公告编号：2017-017 16公司投资上海清泽利源环保科技有限公司 3,001,931.46 元，持有上海清泽利源环保科技有限公司 100%股权。上海清泽利源环保科技有限公司从事环境技术专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，车载环保设备、流动厕所及设备的制造、加工、销售。上海清泽利源环保科技有限公司期末总资产 619.77 万元，2016 年度营业收入 239.32 万元，实现利润-191.86 万元。（2）委托理财及衍生品投资情况（2）委托理财及衍生品投资情况 无（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 近年来，国务院发布了一系列的政策号召：1、国务院关于深化投融资体制改革的意见（2016-7-5）2、国务院关于进一步做好民间投资有关工作的通知（2016-7-1）3、国务院关于成立政府购买服务改革工作领导小组的通知（2016-6-21）4、国务院转发关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知（2015-5-19）5、国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见（2014-11-16）。根据国务院发布的政策相关省市也相应发布了：6、中共广东省委 广东省人民政府关于促进民营经济发展上水平的意见（粤发201016 号）7、广东省人民政府关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的实施意见（粤府201612 号）8、广东省人民政府关于创新完善中小微企业投融资机制的若干意见（粤府201566 号）9、广东省人民政府关于印发鼓励和引导民间投资健康发展实施细则的通知（粤府2012100 号)10、广东省人民政府关于进一步鼓励和引导民间投资的若干意见（粤府201119 号）11、广东省人民政府办公厅转发省财政厅省发展改革委人民银行广州分行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式实施意见的通知（粤府办201544 号）12、广东省发展改革委关于进一步做好政府和社会资本合作（PPP）项目库管理的通知（粤发改投资2015269 号）13、广东省发展改革委:关于开展生态功能区