871091_2017_豪能科技_2017年公司年度报告_2018-04-16.pdf

嘉兴市豪能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 1 证券证券代码代码：871091871091 证券简称：证券简称：豪能科技豪能科技 主办券商：国联主办券商：国联证券证券 2017 年度报告 豪能科技 NEEQ:871091 嘉兴市豪能科技股份有限公司 HAONENG INDUSTRIES CORP.,LTD 嘉兴市豪能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月，豪能科技获得嘉善县人民政府颁发的“十大创新型企业”。2017 年 7 月，获得“豪能新型标签制作省级高新技术企业研究开发中心”认定。2017 年 5 月 3 日，豪能科技挂牌敲钟仪式在北京金融街金阳大厦举行，标志着公司进军资本市场的帷幕正式拉开。2017 年 8 月，获得嘉善县人民政府颁发的“独角兽入围企业”。2017 年度获得国家高新项目八项，分别为超滑爽高速机包盒、单层双面印刷珠光膜压敏标签、高耐摩啤酒铝箔标签、荧光水性油墨驻留高湿强镀铝纸、低能耗金属化多用途基纸、镭射快干防粘标签、高适应性标签镀铝纸。2017 年度申请专利三项，分别为一种滑爽型机包盒、一种耐候型高强度提手压敏胶带、一种金属化标签机纸及其生产方法。2018 年 2 月，豪能科技获得嘉善县罗星街道颁发的“2017 年度纳税大户”。嘉兴市豪能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 24 4 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2 26 6 第八节第八节 董事、监事、高级管董事、监事、高级管理人员及员工情况理人员及员工情况 .2 28 8 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 31 1 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 31 1 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 37 7 嘉兴市豪能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 有限公司、豪能有限 指 嘉兴市豪能包装有限公司 公司、豪能科技 指 嘉兴市豪能科技股份有限公司，系由嘉兴市豪能包装有限公司整体变更设立的股份有限公司 股东大会 指 嘉兴市豪能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 嘉兴市豪能科技股份有限公司董事会 监事会 指 嘉兴市豪能科技股份有限公司监事会 公司章程 指 嘉兴市豪能科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 嘉兴市豪能科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 ILLOCHROMA、原伊洛库玛 指 是 1898 年注册在欧洲的专业生产啤酒标签的公司，于2011 年由法国法院宣布破产，后其品牌及部分资产、人员由豪能欧洲公司接收 豪能欧洲 指 伊洛库玛（豪能）欧洲有限公司 豪能比利时公司 指 伊洛库玛（豪能）比利时有限公司 豪能法国公司 指 伊洛库玛（豪能）法国有限公司 豪能波兰公司 指 伊洛库玛（豪能）波兰有限公司 豪能不干胶 指 嘉兴市豪能不干胶制品有限公司 哈尔滨豪能 指 哈尔滨市豪能包装有限公司 豪能投资 指 嘉兴市豪能投资管理合伙企业（有限合伙）豪顺投资 指 嘉兴市豪顺投资管理合伙企业（有限合伙）豪达投资 指 嘉兴市豪达投资管理合伙企业（有限合伙）豪优投资 指 嘉兴市豪优投资管理合伙企业（有限合伙）得银有限 指 得银有限公司 嘉士伯 指 嘉士伯是世界第五大酿酒集团，于 1847 年创立，总部位于丹麦哥本哈根，同时嘉士伯也是该公司主要的啤酒品牌 百威英博 指 百威英博是全球领先的酿酒制造商，是全球第三大消费品公司 喜力 指 喜力啤酒是一家荷兰酿酒公司，共酿制超过 170 种顶级地区性及特制啤酒，是世界 500 强企业 华润 指 华润雪花啤酒（中国）有限公司 海天集团 指 佛山市海天调味食品股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法2014 年修订 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的行为 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 长江证券 指 长江证券股份有限公司 国联证券 指 国联证券股份有限公司 会计师事务所、会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）嘉兴市豪能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 5 中京民信、评估师 指 中京民信（北京）资产评估有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年度 1 月-12 月 嘉兴市豪能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄素朴、主管会计工作负责人陈海光及会计机构负责人（会计主管人员）陈海光保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司管理整合的风险 公司在海外设立子公司并在全球范围内拓展业务，公司组织架构和管理体系面临一系列管理风险。这些风险一是体现在公司的组织结构和管理体系将面临更多的市场挑战，内部管理趋于复杂，对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、内控能力等提出更高的要求；二是体现在对海外子公司的雇员在理念、文化、法律方面的整合和认同方面。未来公司面临能否成功建立与公司规模及市场规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。2、下游客户集中的风险 目前国内市场具备一定生产设计水平的专业啤酒标签供应商并不多，供需方能够在一段时间内形成一定的平衡，但公司的生产、采购、产能建设都围绕着啤酒生产商的产品销售计划进行调整，如果不能适应供货要求，将失去现有市场份额，导致竞争加剧的局面。3、公司治理风险 公司自股份公司设立以来，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的法人治理结构，制定了适应企业发展需要的内部控制体系。随着公司的发展，规模的扩大，业务范围的不断扩展，公司规范治理的要求越来越高，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续稳定健康发展的风险。嘉兴市豪能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 7 4、不能保证技术更新的风险 随着消费者要求的不断提高，以及啤酒市场竞争的加剧。啤酒产品对于包装在美观性、安全性、方便性、低成本方面的要求不断提高。因此，各种新技术、新材料、新工艺不断应用于包装材料。而每一次技术更新对于啤酒包装行业企业在生产组织、设备升级、劳动者素质等方面都是一次考验。如果在产品设计、质量、成本方面能优于同行，则可以在新产品的周期里获得超常利润；否则有盈利能力下降甚至被淘汰的风险。如果不能保持领先于或与主流包装产品同步的能力，将面临盈利能力下降甚至淘汰的风险。5、人才流失的风险 公司主要从事啤酒标签及类似产品在国内外的研发、生产及销售业务。该行业对技术人员和生产骨干的综合素质要求较高，既要求有专业技能，也要求有较强的学习能力和创新能力，还要能适应中外不同商业文化下的工作环境。研发人才和生产骨干的培养需要一个较长的过程。公司的核心竞争力之一体现在技术人才的竞争，公司经过多年的培养、选拔、筛选，已经逐步建立起了适合公司发展的核心技术和管理团队。尽管如此，未来若出现核心管理和技术人员流失，将会对公司的生产经营产生不利影响，因此公司存在人才流失的风险。6、国内劳动力成本上升的风险 公司在国内分部的生产模式以劳动密集型为主。目前国内劳动力成本不断上升，在国内啤酒标签市场增长停滞的情况下，成本的提升将不断压缩公司的利润空间。公司的欧洲子公司接受了原 ILLOCHROMA 的品牌、资产和部分人员，国外分部采取技术密集型为主的生产模式。未来公司将逐步倡导国内分部学习国外技术经验，并寻找两种模式之间的最佳性价比的平衡点。尽管如此，公司能否消化国内劳动力成本上升的影响，仍将面临一定的风险。7、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为黄素朴，担任公司董事长并任公司法定代表人，其与李琪合计持有公司 60.66%的股份。若实际控制人利用其地位和职务，通过影响股东大会和董事会对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司的经营和其他股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 嘉兴市豪能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 嘉兴市豪能科技股份有限公司 英文名称及缩写 HAONENG INDUSTRIES CORP.,LTD 证券简称 豪能科技 证券代码 871091 法定代表人 黄素朴 办公地址 浙江省嘉善县罗星街道世纪大道 3688 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈海光 职务 副总经理、董事会秘书、董事 电话 0573-84171999 传真 0573-84171999 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省嘉善县罗星街道世纪大道 3688 号 314100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016-03-29 挂牌时间 2017-04-17 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C23 印刷和记录媒介复制业-C231 印刷-C2319 包装装潢及其他印刷 主要产品与服务项目 啤酒类标签，饮料牛奶包装和高档纸盒 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）117,138,492 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄素朴、李琪 实际控制人 黄素朴、李琪 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 嘉兴市豪能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 9 统一社会信用代码 913304217696008737 否 注册地址 浙江省嘉善县罗星街道世纪大道3688 号 否 注册资本 117,138,492 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 无锡市金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨昕、郭志刚 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2018 年 1 月 15 日，股转系统交易制度改革，普通股股票转让方式由协议转让变为集合竞价转让方式。2、2018 年 1 月 10 日，主办券商由长江证券变更为国联证券。嘉兴市豪能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 509,904,568.68 467,480,009.93 9.08%毛利率%21.65%19.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,499,017.79 6,837,232.29 229.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,032,363.27 5,940,668.81 270.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.23%4.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.00%3.52%-基本每股收益 0.19 0.05 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 573,755,891.85 498,222,964.09 15.16%负债总计 362,124,483.66 309,165,966.96 17.13%归属于挂牌公司股东的净资产 211,631,405.82 189,056,995.69 11.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.81 1.61 12.22%资产负债率%（母公司）51.50%51.74%-资产负债率%（合并）63.11%62.05%-流动比率 1.09 1.09-利息保障倍数 4.55 1.95-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 59,817,917.88 9,479,262.63 531%应收账款周转率 3.10 3.22-存货周转率 4.21 5.33-嘉兴市豪能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.16%5.77%-营业收入增长率%9.08%5.94%-净利润增长率%229.07%-74.80%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 117,138,492 117,138,492-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）864,507.08 3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出-310,119.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 554,387.29 所得税影响数 87,732.77 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 466,654.52 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 嘉兴市豪能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司按行业分类属于包装装潢及其他印刷行业，主营业务为啤酒类标签、饮料牛奶包装和高档纸盒类的研发生产和销售，主要产品为五大类：1、啤酒封口铝箔顶标：啤酒封口铝箔顶标主要采用凹版印刷工艺，即表印油墨印刷，通过制版、调墨、印刷、压纹、模切等工序加工而成。主要产品包括低克重啤酒铝箔标签、感温（温变）铝箔标签、冲压防伪铝箔标签、碱溶性铝箔标签和新月形铝箔标签和易拉罐铝箔标签等。2、湿强纸、镀铝纸啤酒标签：湿强纸、镀铝纸啤酒标签，采用凹版印刷和平板纸印刷工艺，通过制版、调墨、印刷、模切等工序加工而成。主要产品包括湿强纸类啤酒标签、镀铝纸类啤酒标签、油墨驻留类啤酒标签、感温（温变）商标和防尘易开启标签等。3、压敏胶标签（不干胶标签）：包括：可洗薄膜压敏胶标签、普通薄膜压敏胶标签、纸质压敏胶标签、湿胶薄膜标签等。公司掌握凹印、柔印、烫金、丝网等成熟印刷工艺，可组合应用。在生产工艺方面，涂布生产采用了国际上先进的 UV固化硅油涂布和无刮痕热熔胶 UV 固化涂布工艺，改善了原有压敏胶耐候性差的缺陷，研发出具有无溶剂挥发、环保节能的工艺技术，该工艺技术处于国内领先水平；其中可洗薄膜压敏胶标签产品在国内拥有自主知识产权，申请实用新型专利 4 项，填补了国内同类产品的空白，占国内同类产品的市场主导地位。4、纸盒包装及覆膜产品：公司利用现代化的印刷设备和全自动的后道烫金、覆膜、冲切设备，面向全球啤酒类、食品类、工具类公司，提供包装类及覆膜类纸质产品。公司生产的纸盒包装及覆膜产品具有耐摩擦、耐粘连、耐边渗透及适合自动化包装等性能，并对产品质量可管可控。覆膜标签支持多种产品，主要印刷产品有酱油类、粮油类、乳制品类等等。公司目前有 6 项省级新产品已通过浙江省科技厅组织的专家评审和验收。5、镀铝纸：公司生产的镀铝纸产品包括：啤酒标镀铝纸产品、油墨驻留镀铝纸产品、直镀镭射镀铝纸产品、菲涅尔转移幻彩镭射纸产品等，拥有涂布、复合、镀铝、回潮等成熟生产工艺。镀铝生产采用了国际上先进真空镀铝工艺，引进了意大利伽利略真空系统。根据全球环保的要求，公司经过技术攻关和油墨驻留测试，开发出油墨驻留镀铝纸生产工艺，改善了原有啤酒标镀铝纸在啤酒厂回收洗瓶时大面积掉墨的缺陷，工艺技术处于国内领先水平。公司开发的油墨驻留镀铝纸产品在国内拥有自主知识产权，申请实用新型专利 1 项，填补了国内同类产品的空白，占国内同类产品的市场主导地位。销售模式：公司生产产品直接面向下游生产厂商销售。公司销售人员一般通过专业展会、走访市场、现有客户转介绍及公开信息查询四种方式进行市场开发。随着公司不断进行市场开发，并不断进行客户筛选，目前所合作的客户大部分为国际知名厂商。这些集团客户对于标签这样的产品大多会采取招标的形式。由于为公司在啤酒标签行业的专业性和规模，一般会接到招标邀请参与招标。公司现已完成在亚欧地区建立跨国生产基地的布局，在中国、法国、比利时、波兰都设有大型工厂，可以为世界各地的客户提供值得信赖的本地化服务，提高交货速度，快速全面了解客户需求，实现了全球供货，本地生产的模式。盈利模式：公司的经营体系和销售体系完善，拥有稳定的经营管理团队以及优秀的售后服务队伍。由于常年的合作关系，已经能够准确了解客户的需求，向客户提供优质的产品；同时，公司具备一定的生产能力，建立稳定的收入来源，主要以产品销售形势实现收入。未来，公司在原有的酒标印刷基础上，积极开拓市场以满足更多客户的需要，加大对新产品的研发及市场开拓投入，积极形成公司新的业绩增长点。报告期和报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 嘉兴市豪能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司实现营业收入 509,904,568.68 元，同比增长 9.08%；扣除非经常性损益的净利润为 22,032,363.27 元，同比增长 270.87%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 573,755,891.85 元，净资产为 211,631,408.19 元。以上数据表明公司财务状况和经营成果良好。公司致力于成为国际啤酒生产厂家和国内啤酒生产龙头企业的全球供应商，为其提供标签产品和印刷包装一体化服务。公司致力于生产基地的扩充，现已完成在亚欧地区建立跨国生产基地的布局，在法国、比利时、波兰都设有大型工厂，可以为世界各地的客户提供值得信赖的本地化服务，提高交货速度，快速全面了解客户需求，实现了全球供货，本地生产的模式。公司通过引进专业人才，加强与客户产品部门沟通，加强跨界及横向合作等方式，不断开发更加美观、实用、高效的产品。以新产品的开发提升公司在下游生产厂家供应体系中的地位，增加产品毛利率，使公司在竞争中处于有利地位。(二二)行业情况行业情况 公司按行业分类属于包装装潢及其他印刷行业。印刷包装行业是国民经济体系的重要组成部分，在生产、流通、消费活动中发挥着不可或缺的作用。随着我国工业化和城市化的快速发展和人民物质文化 生活水平的不断提高，催发了对印刷包装产业巨大的市场需求。印刷行业与包装行业虽然侧重点不同，但在原材料、工艺技术、产品用途等方面又交叉重合相辅相成，公司所属的印刷包装行业兼具有印刷业和包装业两大行业的特点。公司所属的印刷包装行业分属于印刷业的子行业。国务院等行业主管部门多 次出台鼓励发展和规范印刷包装业的政策，为印刷包装企业的发展提供了有力支持。国务院 2009 年 9 月发布的文化产业振兴规划明确指出“以文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、广告、演艺娱乐、文化会展、数字内容和动漫等产业为重点，加大扶持力度，完善产业政策体系，实现跨越式发展。”将印刷业列为今后重点发展的九大文化产业之一，这更有助于企业的转型升级和加快发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 74,283,070.76 12.95%42,771,066.08 8.58%73.7%应收账款 160,213,703.77 27.92%148,587,135.67 29.82%7.8%存货 96,774,423.98 16.87%92,991,606.48 18.66%4.1%固定资产 144,905,004.10 25.26%154,935,990.75 31.10%-6.5%嘉兴市豪能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 14 在建工程 59,461,963.55 10.36%12,408,700.40 2.49%379.2%短期借款 120,397,876.71 20.98%123,443,050.91 24.78%-2.5%长期借款 32,465,938.31 5.66%19,872,290.08 3.99%63.4%无形资产 10,027,889.21 1.75%10,293,634.06 2.07%-2.6%应付票据 83,010,000 14.47%49,990,000 10.03%66.1%应付账款 89,975,037.05 15.68%73,455,457.56 14.74%22.5%资产总计 573,755,891.85-498,222,964.09-15.2%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较大变化原因：报告期内，公司货币资金同比增加 73.7%，主要是由于公司原材料采购加大电子承兑支付比例，而承兑开具都需要有 30-50%的保证金所致。2、在建工程较大变化原因：报告期内，公司在建工程同比增加 379%，主要是欧洲比利时工厂为了扩大产能，在 2017 年末采购了新的生产设备及建设新厂房，金额约为 4,331 万（5,550,477 欧）。截止到2017 年 12 月 31 日，该新厂房和新设备还未达到预定可使用状态，从而未转入固定资产。3、长期借款较大变化原因：报告期内，公司长期借款同比增加 63.4%，主要是欧洲比利时工厂增加借款190 万欧元所致。4、应付票据变化原因：报告期内，公司原材料采购时电子承兑支付比例增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 509,904,568.68-467,480,009.93-9.08%营业成本 399,525,144.33 78.35%374,773,078.21 80.17%6.60%毛利率%21.65%-19.83%-管理费用 54,462,814.11 10.68%49,831,080.82 10.66%9.29%销售费用 26,237,492.40 5.15%24,965,027.66 5.34%5.10%财务费用 1,194,566.29 0.23%6,180,335.19 1.32%-80.67%营业利润 25,431,123.28 4.99%6,260,145.03 1.34%306.24%营业外收入 933,570.40 0.18%1,216,599.48 0.26%-23.26%营业外支出 379,183.11 0.07%170,340.47 0.04%122.60%净利润 22,499,018.79 4.41%6,837,232.45 1.46%229.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用变化：报告期内，公司财务费用同比下降 80.67%，主要是外币汇率波动较大，汇兑收益 689.6万。自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日欧元对人民币汇率由 1:7.3068 上升至 1:7.8131，公司欧洲客户销量占比较大，造成本期汇兑收益大幅增加。2、营业利润变化：报告期内，公司营业利润同比上升 306.24%，主要是公司本期加大市场开拓力度，销嘉兴市豪能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 15 售收入上升 9%，同时，加大成本控制力度，综合销售毛利率上升 1.82%所致。3、净利润变化：报告期内，公司营业利润大幅上涨所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 499,389,426.84 460,174,622.53 8.52%其他业务收入 10,515,141.84 7,305,387.40 43.94%主营业务成本 397,326,854.08 372,335,703.23 6.71%其他业务成本 2,198,290.25 2,437,374.98-9.81%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%镀铝纸标签、湿强纸标签 362,561,264.71 72.6%332,457,848.33 71.25%铝箔纸标签 62,426,528.78 12.5%56,804,659.41 12.34%不干胶标签 48,988,368.87 9.81%47,864,509.14 10.4%其他 25,413,264.48 5.09%23,047,605.65 5.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东 114,248,236.97 22.88%95,523,940.81 20.76%华南 56,383,794.29 11.29%50,266,709.52 10.92%华北 23,388,455.71 4.68%13,650,191.50 2.97%东北 55,722,869.39 11.16%61,247,189.99 13.31%东南亚 10,122,147.00 2.03%17,178,479.55 3.73%南亚 252,381.00 0.05%3,079,904.39 0.67%东北亚 842,628.00 0.17%2,499,767.25 0.54%欧洲 204,083,045.20 40.87%177,958,570.78 38.67%美洲 5,470,512.06 1.1%3,200,371.79 0.70%非洲 28,875,357.22 5.78%27,535,139.74 5.98%大洋洲 8,034,357.21 1.75%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入变化：报告期内，公司其他业务收入同比上升 43.94%,主要是由于本期废旧销售中废旧铝箔销售均价由 2016 年 9767.58 元/吨，上涨至 12076.95 元/吨。嘉兴市豪能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华润 116,431,100.48 23.31%否 2 百威英博 81,511,091.54 16.32%否 3 Inbev 38,350,151.07 7.68%否 4 Nestle 22,681,595.54 4.54%否 5 Carlsberg 22,532,794.47 4.51%否 合计合计 281,506,733.10 56.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 民丰特种纸股份有限公司 52,196,749.44 10.89%否 2 Briggl&Bergmeister GmbH 44,860,945.83 9.36%否 3 中铝河南洛阳铝箔有限公司 26,030,528.26 5.43%否 4 Tam Shing Industry Limited 13,673,552.48 2.85%否 5 Cerutti Packaging Equipment SP 13,204,033.73 2.75%否 合计合计 149,965,809.74 31.28%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 59,817,917.88 9,479,262.63 531%投资活动产生的现金流量净额-55,585,235.08-53,788,051.48 3%筹资活动产生的现金流量净额 5,588,076.49 54,574,007.20-90%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 50,338,655.25 元，主要原因是公司销售收入较上期上升 9%，销售回款较好。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 48,985,930.71 元，主要原因是上年收到股东投资款51,113,991.60 元，本期正常筹资与还贷。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司哈尔滨市豪能包装有限公司，成立于 2007 年 8 月 29 日，地处哈尔滨宾县宾西经济开发区，注册号 91230125665651959T,公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册资本 2,000 万元人民币，经营范围包装装潢、其他印刷品印刷，铝箔纸加工、销售。2、全资子公司嘉兴市豪能不干胶制品有限公司，成立于 2007 年 11 月 6 日，地处浙江省嘉善县罗嘉兴市豪能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 17 星街道世纪大道 3688 号研发楼 305 室，注册号 913304216683491068，注册资本 5700 万人民币，经营范围一般经营项目；生产销售：不干胶纸制品（不含印刷）及对外贸易业务。公司于 2011 年 3 月在比利时投资设立伊洛库玛豪能欧洲有限公司（ILLOCHROMA HAONENG EUROPE NV）。豪能欧洲下设三家子公司：豪能比利时公司、豪能法国公司和豪能波兰公司。A.豪能比利时为豪能欧洲与 2011 年 3 月设立的子公司，注册资本 450 万欧元，注册地址：3600 Genk,Woundstraat 6 B.豪能法国公司为豪能欧洲与 2011年 4 月 19 日设立的子公司，注册资本 90 万欧元，注册地址：1 rue du Creusot-59170 Croix C.豪能波兰公司为豪能欧洲与 2011 年 5 月 23 日设立的子公司，注册资本 200 万波兰兹罗提，注册地址：Krakow(ul.Nad Drwina 10,30-741 Krakow,Poland)。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述两项准则和财会201730 号的主要影响如下：资产处置损益列报调整上期列报在营业外收入的金额为 13,780.99 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 企业积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，在大环境不利的影响下，仍能保持良好经营，保证市场份额，主要财务、业务等各项指标正常，因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。嘉兴市豪能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 标签行业是印刷行业不可分割的一部分，随着技术的发展，人们生活水平的提高、行业被细分。从整个标签市场来看，目前，食品饮料类的标签需求量最大，其次是化妆品、日用家化和医药保健品。随着大众生活水平的提高，标签已经越来越多地融入到人们的日常生活中。未来，标签在生产管理、库存管理、质量跟踪等物流领域的应用，由于其可以节约成本、提高效率，需求量会越来越大。未来业务发展中，酒类、食品饮料和物流标签业务更将呈上升趋势。如同欧美国家的标签印刷行业发展一样，高效、智能化的设备将在中国标签市场越来越受到欢迎，标签印刷企业对于个性化加工设备需求在增加，因为个性化的高效、智能加工设备将为标签印刷企业创造更多的价值，带来更多收益。标签行业在欧美已经进入了一个稳定增长期，不干胶和薄膜材料的增长迅速。在以消费者为中心的情况下，包装要求越来越高，一方面是适应品牌设计的要求，一方面是适应贴标和实际使用的要求。在北美和欧洲，不干胶已