831248_2016_瑞德设计_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

证券简称：瑞德设计 证券代码：831248 公告编号：2017-012 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 1 月，公司获工业和信息化部“国家级工业设计中心”认定。（公告编号 2016-002关于公司被认定为国家级工业设计中心的公告）2、2016 年 1 月，公司与广证恒生联合打造的智能制造投资峰会在广州召开，200 多位工业设计大师、智能制造企业家和投资界精英聚集一堂，共同探讨工业设计与智能制造的深度融合，共同为国家战略转型献计献策。3、2016 年 3 月，公司与山东鲁能智能技术有限公司（以下简称“山东鲁能智能”）签订工业设计服务合同，两家国家级工业设计中心企业强强联合，共同创新研发智能功能性机器人、新能源充电设备等项目。（公告编号 2016-022关于与山东鲁能智能技术有限公司签订工业设计服务合同的公告）4、2016 年 4 月，公司被浙江省经信委和省财政厅列为“浙江省第一批省级重点企业设计院”，并获财政补助 500.00 万元。（公告编号 2016-026关于公司被评为浙江省省级重点企业设计院的公告）5、2016 年 4 月 29 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司确认，本公司以非公开发行的方式成功发行人民币普通股 850 万股，募集资金 6,800.00 万元，本次发行后，公司总股本从 4,550 万股增加至 5,400 万股。（公告股票发行情况报告书）6、2016 年 5 月，公司与宁波方太厨具有限公司联合设计开发的“水槽洗碗机”获首届“中国设计智造大奖（DIA）金智奖”。（公告编号 2016-032关于与方太联合设计开发的水槽洗碗机获中国设计智造大奖的公告）12 月，该款水槽洗碗机又获由中国创新设计产业战略联盟主办、中国工程院指导的 2016“中国好设计”金奖。（公告编号 2016-066获2016“中国好设计”金奖的公告）7、2016 年 9 月，公司完成 2016 年半年度权益分派：以现有总股本 54,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。（公告编号 2016-0562016 年半年度权益分派实施公告）8、2016 年 10 月，全资子公司浙江奇尚商业设施系统有限公司与绍兴普建科技产业发展有限公司签订了房屋租赁合同。（公告编号 2016-063关于签订公司租赁合同的公告）9、2016 月 11 月，公司举办了“第八届瑞德优秀毕业设计邀请赛”。此前，公司已连续 7年成功举办该项以社会公益活动为特性的专项工业设计竞赛。10、2016 年 12 月，瑞德设计获杭州高新区（滨江）政府对“国家级工业设计中心”企业的专项奖励。（公告编号 2016-065关于获得政府奖励的公告公告编号：2017-012 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.35 公告编号：2017-012 2 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、瑞德设计 指 杭州瑞德设计股份有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)高级管理人员、管理层 指 总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人的统称 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本期、本年 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 平安证券、主办券商 指 平安证券股份有限公司 公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)工业设计 指 工业设计旨在引导创新、促发商业成功及提供更好质量的生活,是一种将策略性解决问题的过程应用于产品、系统、服务及体验的设计活动。主要包括用户研究、产品创新设计、服务体验设计、商业空间设计、商业展具设计及转化、营销策划、品牌策划设计等 商业展示道具 指 在商业空间设计中用于产品的展示、陈列和商业空间设计与环境陈列搭配的物件,主要包括展示柜、展示架、展台等有助于突出商品形象、公司形象、品牌形象的物件及器物 方太厨具、宁波方太 指 宁波方太厨具有限公司、宁波方太营销有限公司、宁波方太海外厨房电器有限公司 公告编号：2017-012 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-012 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述(一)大客户依赖风险 2014 年度、2015 年度 2016 年度,公司对前五名客户的销售额占当期营业收入的比例分别为 64.31%、60.80%和 55.59%,呈逐年下降趋势,但客户集中度仍较高。若未来公司下游行业出现不利变化,导致公司上述主要客户经营规模下降,或者公司产品供货未能达到客户要求,导致其对公司产品的订单下降,公司业绩存在下滑风险。(二)设计市场潮流变化风险 公司主营业务所属行业是工业设计行业,以设计带动整个业务发展,人的创意策划是“灵魂”,人力资源系工业设计行业的核心生产力。工业设计行业需要不断在创新中寻找热点、利润和机会。因此,工业设计行业高度依赖策划,依赖人才,依赖创新。如果公司没有紧跟设计市场潮流的变化,将传导至公司的经营业绩和行业地位,从而影响公司业务的发展。(三)核心人员流失风险 公司所从事的业务属于工业设计行业,以设计带动整个业务发展,公司业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年的发展,公司已拥有一支具有高素质、富有创新力的人才队伍,虽然公司提供了多元化的发展平台及个性化的成长路径,努力实现企业和员工的共进共享,并已经建立了良好的人才稳定机制,但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失,仍将给公司的经营发展带来不利影响。(四)季节性风险 由于公司客户构成中,服装企业占比较大,服装企业的开店的季节性导致公司在三季度,特别是四季度占全年收入比例比较高,导致公司的经营业绩出现明显的季节性,可能对投资者判断公司价值产生影响。(五)公司应收账款回收的风险 2016 年 12 月末公司应收账款余额 5,452.41 万元,随着公司营业收入的提高,应收账款存在逐年提高的可能。虽然公司应收账款回收情况一直较好,账龄在一年以上的应收账款较少,但也存在应收账款回收风险。(六)实际控制人控制风险 公司控股股东及实际控制人为李琦先生,其直接和间接控制的公司股份比例合计为 61.40%,同时又担任公司的董事长及总裁。若实际控制人利用其实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司利益。(七)市场营销风险 公司市场营销的专业技术综合能力有待继续提高。创新设计企业的市场营销需要融入专业技术知识的综合能力,在市场推广和商务谈判等销售体系方面还需完善,对公司的品牌推广和业务开拓能力存在一定影响。(八)宏观经济波动引致的市场需求下降的风险 未来几年,我国整体经济的发展仍将面临很多不确定因素。公司将面临宏观经济形势波动给公司带来市场需求下降的风险,特别是商业展示道具销售业务受宏观经济波动的影响因素较大。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-012 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 杭州瑞德设计股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou R&D design CO.,LTD 证券简称 瑞德设计 证券代码 831248 法定代表人 李琦 注册地址 杭州市滨江区长江路 365 号 2 幢第三层 办公地址 杭州市滨江区长江路 365 号 2 幢第三层 主办券商 平安证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 17 层 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郭文令、彭远卓 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 郭维康 电话 0571-89891016 传真 0571-28051720 电子邮箱 rdrddesign.cc 公司网址 www.rddesign.cc 联系地址及邮政编码 杭州市滨江区长江路 365 号 2 幢第三层 310052 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 11 月 3 日 分层情况 创新层 行业(证监会规定的行业大类)M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 产品创新设计、商业展示道具设计与制作、商业空间设计、品牌策划设计 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 54,000,000 做市商数量 6 控股股东 李琦 实际控制人 李琦 公告编号：2017-012 6 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913301007125341239 否 税务登记证号码 913301007125341239 否 组织机构代码 913301007125341239 否 公告编号：2017-012 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 124,873,681.61 116,034,195.95 7.62%毛利率 36.09%34.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,794,028.12 13,369,945.56 10.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,637,332.09 4,160,127.36 107.62%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)12.16%22.21%-加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)7.10%6.91%-基本每股收益 0.29 0.30-3.33%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 189,405,067.56 106,539,275.40 77.78%负债总计 41,768,593.84 36,185,979.80 15.43%归属于挂牌公司股东的净资产 147,636,473.72 70,353,295.60 109.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.73 1.55 76.13%资产负债率(母公司)3.06%4.98%-资产负债率(合并)22.05%33.96%-流动比率 3.97 2.60-利息保障倍数 141.21 24.32-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,145,384.53 2,716,865.72-应收账款周转率 2.69 3.09-存货周转率 3.10 3.08-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 77.78%1.86%-营业收入增长率 7.62%5.02%-净利润增长率 10.65%161.86%-公告编号：2017-012 8 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 54,000,000 45,500,000 18.68%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 209,433.74 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 6,656,930.94 除上述各项之外的其他营业外收支净额 111,614.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 316,601.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,294,580.64 所得税影响数 1,137,884.61 少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额非经常性损益净额 6,156,696.03 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-012 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司是以工业设计为核心的综合商业创新设计企业，用设计定义行业，聚焦产品战略创新，以“产品+空间”为核心产品，设计服务和设计孵化是公司的两大核心业务。设计服务包括用户研究、产品定义、产品设计、建筑空间设计、品牌策划设计、交互体验设计、服务体验设计、结构工程设计等。设计孵化业务为商业展示道具、自创品牌的设计和制作。2016 年，公司抓好原有业务形态，通过企业设计研究院的运营，构建好产品生态圈，为公司持续经营提供保障。（一）工业设计服务是公司的核心业务，公司成立之初主要为方太厨具等家电企业提供工业设计服务，此后逐步将设计服务由传统工业设计拓展至产品创新设计、商业空间设计、品牌策划设计等新型综合设计服务领域。在设计过程中，坚持走原创之路，注重设计理念与用户需求、商业创新相结合，产品功能外观注重满足消费者体验。主打厨具、厨卫吊顶、3C 电子产品设计、3D 打印、机器人、新能源、智能轻交通、商业零售连锁店设计、加油站形象设计、高速公路服务区商业空间设计等特定行业。公司主要客户均通过提供工业设计服务获取，如公司与方太厨具的长期稳定合作，与中石化以及商业零售连锁的展具产品的订单等。工业设计服务的盈利模式，主要有三种：（1）单一项目委托服务模式，根据设计合同，收入按项目进度分阶段确认，该类业务属零散订单，市场规模大、需求频次高。（2）年度设计代理模式：主要与客户建立长期战略合作关系，公司提供深层次的设计服务，能深入融合客户的产品价值链，因而形成较强的客户粘性。该类客户公司通常成立专项设计研发团队，协同客户共同制定产品创新策略，按季度收取设计服务费。部分客户会根据年度产品设计的业绩，给予公司额外的设计服务浮动奖励。（3）联合开发合作模式：公司提供产品综合设计服务，协同客户共同研发产品，前期收取设计成本，后期收入从产品或服务销售额中按约定比例提成，实现整体设计服务收入。这是公司重点推出的一种新型盈利模式，对提高公司的持续盈利能力，进一步体现设计服务的最大商业价值将产生积极影响。（二）设计孵化是公司工业设计服务价值的延展。设计孵化业务主要包括商业展具和自创品牌销售。公司商业展具业务按照与工业设计业务的互动融合方式，可以分为设计相关类商业展具和非设计相关类商业展具。该类业务体现工业设计商业价值的延展，将纯粹的服务项目扩展到有形产品的生产和销售，扩大了公司的获利渠道。获取该项业务是从客户认可的商业空间设计方案导入，以定制化的商业展示道具为最终体验产品，为商场、店铺等营造舒适、情感、科学的消费空间和消费体验，是商业空间设计价值链的延展和持续。设计类商业展具有更强的客户粘性，公司基于精准满足客户需求的设计服务与某一品牌建立长期稳定的合作关系。非设计相关类商业展具，主要靠销售产品直接获得收入。公司专业的设计团队以及柔性化定制的生产能力为商业展具业务的获得提供了保障。自创品牌产品销售目前规模较小。（三）积极布局设计产业链的前端，加快“赞匠”平台建设。“赞匠”以众筹为入口，为具有商业价值的创客项目提供各类服务。（四）以设计合作为切入点，布局优势产业领域，形成设计服务和股权投资联动的合作模式。通过与客户工业设计服务合作，提升客户产品品质。这种模式既拓展了业务范围，提高创新设计服务盈利能力，增强双方的粘连度，同时也为公司获得较好的投资收益奠定了基础。公告编号：2017-012 10 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 18,940.51 万元，较年初增加 8,286.58 万元，负债合计4,176.86 万元，较年初增加了 558.26 万元。资产负债率 22.05%，较去年减少了 11.91%。公司资产负债结构合理，资产负债率较低，公司偿债能力较年初进一步提高。经营活动产生的现金流量净额为 814.54万元，较去年同期增加了 542.85 万元。报告期内，公司实现营业收入 12,487.37 万元，较去年同期增长7.62%，营业利润实现了 1，067.67 万元，较去年同期增长了 26.30%，归属挂牌公司股东的净利润 1,479.40万元，比去年同期增加了 142.41 万元。综上所述，管理层认为公司 2016 年度的经营业绩呈现出稳健的增长势头，主要原因有：（一）（一）国家高度重视工业设计的外部环境因素国家高度重视工业设计的外部环境因素 1、中共中央印发了国家创新驱动发展战略纲要、国务院制定了关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见，明确了今后一个时期，我国工业设计发展的方向、重点和要求，工业设计产业得到了长足发展。工业设计是一种将策略性解决问题的过程应用于产品、系统、服务及体验的设计活动。工业设计引导创新、促进商业成功，这为工业设计产业发展营造了良好的政策环境，提供了一个广阔的市场空间。2、“双创”的兴起，使初创型、成长型企业对工业设计的需求和依存度不断提高。（二）公司内部组织构架的全新布局（二）公司内部组织构架的全新布局 1、公司工业设计研究院的建立是公司进行技术储备、增强发展后劲和形成新的商业增长点的重要依托，为公司长期发展战略服务。报告期内，公司已相继建立智能厨电设计研究院、智能轻交通设计研究院及自动化控制研究院，为后续业务发展提供了保障。2、年初，营销部的成立使公司资源进行更合理的整合、利用。根据公司战略需要，前瞻性地组织和配置公司资源。通过营销活动将营销模式从点对点到点对面转变，服务订单快速增长从而提高经营业绩。3、公司展开了子公司浙江奇尚商业设施系统有限公司生产基地整合工作，将原来分散在不同地方的商业展具生产基地整合到绍兴滨海环普科技园。2016 年 10 月 12 日，与房东签订了为期十年的房屋租赁合同。此次基地整合有利于子公司集中经营管理，提高公司管理效率，降低运营成本，从而有利于提升公司的整体综合竞争能力和盈利能力。（三）创新业务模式的持续推进（三）创新业务模式的持续推进 公司持续推进公司创新业务模式，设计服务订单快速增长，盈利能力得到较大提升。与方太厨具签订 2016 年度代理合同，金额总计 800 万元，增幅达 29.87%；与山东鲁能智能、上海唐年实业股份有限公司、浙江厚达智能科技股份有限公司、杭州锣卜科技有限公司等一批优秀制造业和科技型企业建立了战略合作，与上市公司金卡高科技股份有限公司重新签订了新的合同。公司逐步进入酒店自助终端物联网设备、电机自动化生产线、搬运机器人、智能轻交通等领域，为工业设计订单的增加打开了新的渠道。公司还聚公告编号：2017-012 11 焦科技生活和文化生活两大领域工业设计业务，发展机器人、3D 打印、健康医疗、智能家电、关爱健康、文化衍生品、创意时尚生活用品等。(四四)产融互动、拓展产融互动、拓展工业工业设计业务渠道设计业务渠道 上半年，公司顺利完成 2016 年第一次定向增发，发行人民币普通股 850 万股，募集资金 6,800.00万元，使公司注册资本从 4,550.00 万元增至 5,400.00 万元。新增易方达基金管理有限公司、浙江银杏谷投资有限公司、杭州联创投资管理有限公司、上海棕泉投资管理有限公司、东玖汇资产管理(上海)有限公司、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司、宁波凯波集团有限公司等 23 名投资者。此次定增引进了有产业背景的机构投资者，为瑞德设计产融互动、拓展工业设计业务渠道创造了良好的条件。（五）人资战略的深化及内部建设（五）人资战略的深化及内部建设 全面深化人资战略、优化人力资源的管理工作。公司聘请的第三方管理咨询团队对公司管理模式进行全面改革，人均效能显著提高。在公司内部建设方面，根据实际生产经营需求，建设并完善了 OA 办公系统软件；采取强化预算制度的执行，各部门严格按照年初制定的预算计划进行支出，并根据公司的经营情况及时调整相关费用的使用计划,进一步制定绩效考核目标规划，并通过定期的审核，将实施过程中发现的问题及时进行有效沟通，提高了经营效率，促进了公司发展战略的实施，重视企业文化建设和梳理，制定企业文化手册，努力增强团队的凝聚力。（六）领先的综合创新设计服务能力及多项荣誉、奖项的获得（六）领先的综合创新设计服务能力及多项荣誉、奖项的获得 年初公司被认定为国家级工业设计中心；被浙江省经信委和省财政厅列为“浙江省第一批省级重点企业设计院”，并获政府财政补助；公司与宁波方太厨具有限公司联合设计开发的“水槽洗碗机”获“2016 德国红点设计大奖”、首届“中国设计智造大奖（DIA）金智奖”及由中国创新设计产业战略联盟主办、中国工程院指导的 2016“中国好设计”金奖；公司被新三板领军千人会、新商业交易节评为“璞玉杯新三板漂亮 50 最具投资价值企业”；董事长李琦先生被评选为绿地杯”首届浙江优秀创业创新人物，荣获第一财经举办的第三届华新奖“2016 年度最具影响力董事长”；业界的肯定及荣誉的获得产生强大的品牌价值，同时凭借多年优质的服务能力，促使新客户的工业设计订单快速形成，老客户订单返单率提高，还增强了工业设计订单的议价能力，内生性增长趋势明显。1、主营业务分析主营业务分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 124,873,681.61 7.62%-116,034,195.95 5.02%-营业成本 79,802,315.17 4.44%63.91%76,408,898.14 6.75%65.85%毛利率 36.09%5.69%-34.15%-3.04%-管理费用 25,443,680.03 12.19%20.38%22,679,870.07 3.11%19.55%销售费用 7,270,585.96-25.75%5.82%9,791,392.13-13.08%8.44%财务费用-354,904.54-167.95%-0.28%522,277.15-39.28%0.45%营业利润 10,676,737.58 26.30%8.55%8,453,243.06 151.44%7.29%营业外收入 7,029,235.55-7.86%5.63%7,628,564.62 110.13%6.57%营业外支出 128,253.24-33.55%0.10%193,002.90 31.54%0.17%净利润 14,794,028.12 10.65%11.85%13,369,945.56 161.86%11.52%公告编号：2017-012 12 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，营业收入比去年同期增加了 8,839,485.66 元，变动比例为 7.62%。原因为国家对工业设计行业重视度在不断加强，随着全国各地“双创”活动的兴起，使初创型、成长型企业对工业设计的需求和依存度不断提高。公司抓住机遇，对工业设计业务销售的拓展力度不断加强，另外通过定向增发引入的战略投资者也给公司带来了新增客户，工业设计业务出现较快增长，较去年同期增加了12,502,681.46 元，增长比例为 57.07%，从而带动营业收入较快增长。2、营业成本：报告期内，营业成本比去年同期增加了 3,393,417.03 元，变动比例为 4.44%，原因为随着营业收入的增加，营业成本相应的增加。3、管理费用：报告期内，管理费用比去年同期增加了 2,763，809.96 元，变动比例为 12.19%，原因为公司对第八届瑞德优秀毕业设计邀请赛的投入、研发费用及人资费用的增加等原因导致管理费用增加。4、销售费用：报告期内，销售费用比去年同期减少了 2,520,806.17 元，变动比例为-25.75%，原因为 2015 年 6 月公司出售 2 平米学习家具项目，该项目运营的与销售相关的广告宣传费、差旅费等费用支出较多，2016 相关费用不用再支出，销售费用较同期有所下降。5、财务费用：报告期内，财务费用比去年同期减少了 877,181.69 元，变动比例为-167.95%，原因为 2016 年度公司进行了一轮定增，融资取得货币资金 68,000,000.00 元，公司货币资金较 2015 年明显充裕，公司逐步归还银行贷款，因而利息支出减少，同时公司的银行利息收入较同期快速增加，财务费用较去年下降明显。6、营业利润：报告期内，营业利润较去年同期增加了 2,223,494.52 元，变动比例为 26.30%，原因为公司工业设计业务收入较去年增长较快，工业设计毛利高，所以营业利润增长较快，同时，2015 年因出售杭州网营科技股份有限公司股权取得投资收益 3,421,860.53 元。7、营业外支出：报告期内，营业外支出较去年同期减少了 64,749.66 元，变动比例为-33.55%，主要原因为地方政府出台暂停征收水利建设基金政策，自 2016 年 11 月 1 日（费款所属期）起，暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金，按照政策规定，公司从 2016 年 11 月 1 日暂停缴纳水利建设基金。8、净利润：报告期内,净利润较去年同期增加了 1,424,082.56 元，变动比例为 10.65%，原因为营业利润增长，带动净利润增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 124,643,222.00 79,586,530.14 115,181,405.88 75,719,731.69 其他业务收入 230,459.61 215,785.03 852,790.07 689,166.45 合计合计 124,873,681.61 79,802,315.17 116,034,195.95 76,408,898.14 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 工业设计 34,409,998.07 27.56%21,907,316.61 18.88%商业展具 87,680,734.80 70.22%89,945,713.12 77.52%自创品牌销售 2,552,489.13 2.04%3,328,376.15 2.87%其他业务 230,459.61 0.18%852,790.07 0.73%小 计 124,873,681.61 100.00%116,034,195.95 100.00%公告编号：2017-012 13 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、报告期内，公司在工业设计领域的业务订单有了快速增长，同时持续推进创新业务模式，通过联合开发合作模式等多种方式拓展盈利方式，提升了公司的持续盈利能力，同时保持商业展具业务的稳定发展。营业收入比去年同期增加了 8,839,485.66 元，其中工业设计实现的收入较去年同期增长了 57.07%，工业设计收入的占比在总的营业收入的占比较去年同期增加 8.68%，增加额为 12,502,681.46 元，商业展具收入较去年同期减少了 2,264,978.32 元，主要原因为商业展具业务中服装类客户占比较大，而服装行业整体市场经营环境较以前有所下降，实体店开店速度减慢，导致服装类客户的展具需求有所下降。2、自创品牌销售较去年同期减少了 775,887.02 元，原因为 2015 年下半年公司出售专业儿童学习家具品牌“2 平米”项目带来的变化。3、其他业务收入较去年同期减少了 622,330.46 元，比去年同期下降了 72.98%，主要原因为 2016 年公司不再代理专业儿童学习家具品牌“2 平米”天猫旗舰店的销售业务，而 2015 年同期发生了 523,765.20 元服务费收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 8,145,384.53 2,716,865.72 投资活动产生的现金流量净额-13,823,580.79 3,057,469.43 筹资活动产生的现金流量净额 55,636,996.55 -4,843,944.97 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额为 8,145,384.53 元,比去年同期增加了 5,428,518.81 元,变动比例为 199.81%,原因为公司在 2016 年与部分战略供应商谈判后变更了款项支付方式,由原来的每月通过银行付款改为银行承兑汇票付款,同时公司通过加强管理,提高了存货周转率。2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-13,823,580.79 元,比去年同期减少了 16,881,050.22 元,变动比例为-552.12%,主要原因为 2016 年公司对外投资了几家公司,主要为:投资杭州蕴隐投资管理合伙企业 60 万元;投资杭州德迪智能科技有限公司 200 万元;投资杭州锣卜科技有限公司 240 万元。另外公司购买了 3D 金属打印机等支出 258.50 万元,孙公司绍兴奇尚商业设施系统有限公司基建投入等。2015 年出售杭州网营科技有限公司 1.7722%的股权,获得投资收益 3,421,860.53 元。3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为 55,636,996.55 元,比去年同期增加了 60,480,941.52 元,变动比例为 1,248.59%,主要原因为报告期内公司进行定向增发获货币资金 68,000,000.00 元。同时公司在 2016 年进行了现金股利分配,共计分配金额为 5,400,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波方太厨具有限公司 25,618,427.38 20.52%是 2 中国石化销售有限公司 20,822,789.82 16.68%否 3 上海卡帕体育用品有限公司 10,219,248.00 8.18%否 4 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 6,390,749.82 5.12%否 5 威富服饰(中国)有限公司 6,351,513.89 5.09%否 合计合计 69,402,728.91 55.59%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。公告编号：2017-012 14 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州景昌广告有限公司 6,496,261.91 14.44%否 2 常熟市贝亚特商业设备有限公司 4,205,147.95 9.35%否 3 舒华股份有限公司泉州台商投资区分公司 2,140,815.26 4.76%否 4 杭州传艺家具有限公司 1,917,506.91 4.26%否 5 杭州鲁金钢铁有限公司 1,523,596.06 3.39%否 合计合计 16,283,328.09 36.19%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,236,556.23 5,267,401.39 研发投入占营业收入的比例 4.19%4.54%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 78 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：2016 年末,公司研发人员 46 人。公司开展 11 项科研项目研究,技术研发和自主创新活动,其中 10 项已完成,还有 1 项在 2017 年 2 月完成,研发投入 523.66 万元,占营业收入的 4.19%,有效提高了公司技术研发水平和创新设计能力,为公司的可持续发展奠定了良好基础。2016 年公司随着浙江省重点企业设计研究院的建设不断加强研发投入,开展完善智能生活厨电体验研究室等研究室建设,原创性的开发出满足用户需求的各类智能生活用具。同时满足以定制化商业展具为核心产品的商业空间开发,为客户营造更具消费体验的展示空间设计,通过对展示道具形象及功能开展研究开发活动。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比变动比例例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 84,987,023.70 191.10%44.87%29,195,205.47 3.73%27.40%17.47%应收账款 51,525,403.27 42.83%27.20%36,075,823.72 3.77%33.86%-6.66%存货 24,407,833.32-6.22%12.89%26,027,575.71 11.27%24.43%-11.54%长期股权投资-固定资产 11,558,154.71 7.77%6.10%10,725,232.03-11.09%10.07%-3.97%在建工程 2,787,980.89 571.24%1.47%415,345.30-0.39%1.08%短期借款-100.00%-1,000,000.00-93.55%0.94%-0.94%长期借款-资产总计 189,405,067.56 77.78%-106,539,275.40 1.86%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2017-012 15 1、货币资金:期末余额较期初余额增加 55,791,818.23 元,变动比例为:191.10%。主要原因为报告期内公司进行了 1 轮定向增发,获取资金 68,000,000.00 元。同时,分配现金股利 5,400,000 元。2、应收账款:期末余额较期初增加15,449,579.55元,变动比例为42.83%(按应收账款账面余额计算，变动比例为 42.71%)。主要原因：首先，报告期内营业收入比去年同期增加了 5,545,519.35 元,当年应收账款的绝对额在提高；其次，本年度对部分客户信用期进行了延长；再次，中石化原计划 2016 年年底到款的两笔应收款项金额为 662.35 万元，因该两笔款项单笔金额都较大，客户办理付款流程变长，未能按计划在 2016 年年底前回款。上述几方面综合因素造成应收账款余额快速上升。3、存