871054_2017_展新股份_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

年度报告 2017 证券简称：展新股份 NEEQ：871054 太仓展新胶粘材料股份有限公司 TAICANG ZHANXIN ADHESIVE MATERIAL CO.,LTD 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 11 月度太仓展新胶粘材料股份有限公司通过了“江苏省高新技术企业”的审核（复审）。2、2017 年 10 月度太仓展新胶粘材料股份有限公司、太仓迪科力科技有限公司共同获得了“江苏省民营科技企业”荣誉。3、公司获得了太仓市经济开发区“2017 年十 佳民营企业”和太仓市“2017 年十佳管理创 新企业”的称号。4、公司在 2017 年获得了“裁切装置和分条机”“模切机的废料收卷缓冲装置和一种模切机”“一种带有简包装的 OCA 光学胶叠片”等 12 项实用新型专利发明。5、2017 年 11 月公司获得了“江苏省企业技术中心”的称号。6、2017 年 11 月公司获得了“江苏省高新技术产品（可弯曲柔性 OLED 显示器用 OCA 光学胶)的称号。太仓展新胶粘材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 太仓展新胶粘材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 展新股份、股份公司、太仓展新、公司、本公司 指 太仓展新胶粘材料股份有限公司 太仓迪科力 指 太仓迪科力科技有限公司 太仓联为 指 太仓联为股权投资合伙企业(有限合伙)太仓道合 指 太仓道合股权投资合伙企业(有限合伙)四川展新 指 四川展新胶粘材料有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 太仓展新胶粘材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东会 指 太仓展新胶粘材料股份有限公司股东会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 股份公司现行有效的公司章程 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 立信、会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)锦天城、律师 指 上海市锦天城律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统公司 苏州市工商局 指 苏州市工商局 太仓市工商局 指 太仓市市场监督管理局 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 欧菲光 指 深圳欧菲光科技股份有限公司 3M 指 3M 国际贸易(深圳)有限公司 美国 3M 指 Minnesota Mining and Manufacturing Company 三菱 指 三菱树脂株式会社 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司 太仓展新胶粘材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐浩成、主管会计工作负责人 黄丽及会计机构负责人(会计主管人员)黄丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 太仓展新胶粘材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 4 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司股份制改制后,制定了较为完备的 公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度等内控制度,建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短,公司治理机制的有效运行仍需磨合,故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。实际控制人不当控制的风险 唐浩成目前直接持有公司 42.50%的股份,通过太仓联为、太仓道合分别间接持有公司0.36%、2.25%的股份,合计持有公司45.11%的股份;瞿清直接持有公司 37.00%的股份,通过太仓联为、太仓道合分别间接持有公司 15.64%、2.25%的股份,合计持有公司54.89%的股份;唐浩成与瞿清为一致行动人,合计控制公司 100%的表决权。同时,唐浩成担任公司董事长兼总经理,瞿清担任公司董事、副总经理,在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机构及内部控制体系,股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司利益的情形,但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司权益受损的风险。核心技术人员流失风险 公司作为高新技术企业,每年投入大量资金进行新产品、新技术、新工艺的研发,以保证公司产品在市场上具有较强的竞争力,而研发创新工作不可避免地依赖专业人才,特别是核心技术人员。一旦发生核心技术人员的大量离职,而公司又不能安排适当人选接替或及时补充,将会对公司的生产经营造成一定的影响。汇率波动风险 报告期内公司主要原材料采购存在一定的国外采购,公司对外采购需要以外币结算,而外币汇率的波动一方面会对公司财务费用、现金流以及支付的采购款金额产生一定程度的影响,进而影响到公司收益;另一方面,如果汇率发生较大变动会影响公司采购原材料的相对价格,以致对公司产品竞争力和业绩产生影响,如不能采取有效的汇率波动应对措施,将可能对公司的净利润产生较大的影响。应收账款收回风险 公司 2017 年度应收账款账面价值为 75,984,661.79 元,虽然占公司销售收入比重不高,且公司主要客户资金实力较强,信用较好,资金回收有保障,但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况,将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。原材料价格波动风险 公司的原材料占生产成本比重较大,公司生产所需的主要原材料为OCA光学胶原料,因此主要原材料价格波动对本公司成本和利润的影响较大。若未来原材料价格呈现上涨趋势,且公司未对产品价格进行及时调整,则会对公司经营业绩的稳定性产生一定影响 太仓展新胶粘材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 5 供应商较为集中的风险 报告期内,公司向前五大供应商采购原材料较为集中,2017 年度向前五大供应商采购原材料占总采购金额比例为 73.39%。其中,2017 年度,公司向供应商 3M 国际贸易(深圳)有限公司、Takuten Trading Co,.Ltd 和 3M Hong Kong Linited 采购占比合计为69.61%,公司2017年向3M国际贸易(深圳)有限公司采购采购占比为 46.61%,向 3 家供应商采购比例有 70%左右,公司虽然与上游供应商已形成长期良好的合作关系,但仍然存在供应商较为集中的风险 客户集中度较高的风险 报告期内,公司主要客户为京东方、欧菲光、华显科技等行业内规模较大的企业,2017 年对前五大客户的合计销售占当期总营业收入的比例超过 80%,占比较高,虽然公司与下游客户保持长期良好的供货关系,但依然存在客户集中度较高的风险 本期重大风险是否发生重大变化：是 说明：部分企业即是客户又是供应商风险消除的原因是：2016 年南昌欧菲光科技有限公司、苏州欧菲光科技有限公司即是客户又是供应商，但于 2017 年时，改变了合作模式，仅是作为客户，向他们销售产品，未向其采购材料，所以消除了其风险的存在。太仓展新胶粘材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 太仓展新胶粘材料股份有限公司 英文名称及缩写 TAICANG ZHANXIN ADHESIVE MATERIAL CO.,LTD 证券简称 展新股份 证券代码 871054 法定代表人 唐浩成 办公地址 江苏省太仓市经济开发区广州东路 288 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 张海龙 职务 董事会秘书 电话 0512-53209308 传真 0512-53573397 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 太仓市经济开发区广州东路 288 号 215400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 3 月 20 日 挂牌时间 2017 年 3 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）光电子器件及其他电子器件制造业(C3969)主要产品与服务项目 光电显示薄膜器件相关材料及制成品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）58,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 唐浩成、瞿清 实际控制人 唐浩成、瞿清 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320585736538102J 否 注册地址 太仓经济开发区广州东路288号 否 注册资本 58,000,000.00 否 太仓展新胶粘材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 7 -五、中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张勇、李春华 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼新黄浦金融大厦 六、报告期后更新情况 不适用 太仓展新胶粘材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 195,518,858.13 180,794,681.01 8.14%毛利率%34.10%28.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,317,585.25 12,268,703.84 138.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,673,704.93 14,675,764.70 88.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.75%12.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.63%15.50%-基本每股收益 0.51 0.21 142.86%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 164,517,707.94 141,971,956.38 15.88%负债总计 31,407,954.26 38,179,787.95-17.74%归属于挂牌公司股东的净资产 133,109,753.68 103,792,168.43 28.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.29 1.79 27.93%资产负债率（母公司）19.18%26.08%-资产负债率（合并）19.09%26.89%-流动比率 4.14 2.80-利息保障倍数 41.05 25.76-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,691,462.61-33,282,050.84 126.11%应收账款周转率 2.49 2.79-存货周转率 5.94 7.62-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.88%15.86%-营业收入增长率%8.14%-4.61%-净利润增长率%138.96%-41.18%-五、股本情况 太仓展新胶粘材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 58,000,000 58,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-250,387.02 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,199,100.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,736.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,933,976.85 所得税影响数 290,096.53 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,643,880.32 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益 0.00-3,236.09-营业外收入 562,940.81 535,409.57-营业外支出 401,891.67 371,124.34-太仓展新胶粘材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是一家致力于各类胶粘材料、薄膜材料及制成品的研发、生产与销售的高新技术企业。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。公司的主营业务为光电显示薄膜器件相关材料及制成品的研发、生产与销售。公司主要结合自主研发的光电显示薄膜器件精密模切技术以及与上游材料渠道方面的良好合作关系，为光电触摸屏、液晶显示器件、半导体生产厂商提供各类胶粘产品零部件及相关原材料，主要产品包括OCA 光学胶、光学保护膜以及其他胶粘制品等。公司的主要产品为光电显示薄膜器件、胶带制品等，包括OCA 光学胶片、OCA光学胶带、光学保护膜、半导体硅片抗酸膜、半导体晶圆和封装切割固定胶膜、光学镜片切割用固定胶膜、石墨片、绝缘材料贴合胶带、高温胶带、包装胶带、双面胶、遮蔽胶带、散热胶带等品种。公司目前主要采用“订单式生产”的经营模式，即主要根据“业务需求计划、客户订单”进行采购、生产，产品直接销售给客户的模式。报告期内，公司营业收入主要来源于 OCA 光学胶、光学保护膜以及其他胶粘制品等的加工和销售。公司主要客户是京东方科技集团、欧菲光集团、华显光电科技等。公司核心团队在行业内有十多年经验积累，在技术水平、管理制度等方面都形成了行业领先优势，同时公司与行业内主要上游厂商美国3M公司、日本三菱建立了长期、稳定的合作关系，供应链渠道稳定。丰富的行业经验、技术优势和稳定的供应链为公司长期的发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司商业模式、主营业务未发生重大变化。报告期末至本年度报告披露日，公司商业模式、主营业务未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 太仓展新胶粘材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 11 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年展新股份主营业务是光电显示薄膜器件及相关材料的研发、生产和销售，报告期内，公司实现营业总收入 19518.8 万元，较上年度有上升了 8.14%，实现营业利润 3170.2 万元，较上年度上升了123.4%，实现净利润 2931.8 万元，较上年度上升了 138.96%，其上升的原因是：（1）上期存在股份支付、存货跌价准备等拉低了利润水平；（2）本期销售收入上升导致单位固定成本被摊薄；（3）相对毛利率较高的光学胶片销量占比上升，导致综合毛利率的上升；以上原因综合导致本期利润的上升。报告期内，公司业务、主要产品与上一年度保持一致，未发生重大变化。同时，在管理层带领下，始终把抓质量作为企业的第一要务，在保证质量的前提下，降低生产消耗，推进技术创新，加强生产管理和自动化改善，提高生产效率，不断拓展行业中业务能力。（二）行业情况（二）行业情况 公司所处的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的光电子器件及其他电子器件制造业（C3969）。近年来触摸设备产品市场的崛起，广泛应用在智能手机、数码产品、笔记本、液晶显示器等电子产品上的光电显示薄膜器件行业也得到了长足的发展。同时，手机外观设计上的竞争越来越趋于激烈，如3D 玻璃盖板设计、OLED 的应用、以及手机轻薄的追求等，都为光电显示薄膜器件产业的持续发展带来了巨大的空间。多年的技术积累使得国内企业已经具备从事光电器件生产的技术能力，加之国内巨大的消费市场以及智能手机制造集群在国内已经形成，因此半导体以及光电器件的生产正逐步向国内转移，目前形成了中国大陆、日本、韩国和台湾地区三国四地模式。显示器贴合产业集群在国内的加速布局，也为产业链企业提供了进一步发展的机会，使得上游企业距离终端需求更近，有利于协同配合、降低成本，同时国内市场的扩张也为上游企业提供了更加广阔的空间。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,527,482.07 6.40%6,738,126.56 4.75%56.24%太仓展新胶粘材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 12 应收账款 75,984,661.79 46.19%74,677,717.33 52.60%1.75%存货 23,093,409.92 14.04%15,109,546.17 10.64%52.84%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 26,418,256.23 16.06%26,581,528.94 18.72%-0.61%在建工程 518,918.92 0.32%0.00 0.00%0.00%短期借款 19,000,000.00 11.55%20,000,000.00 14.09%-5.00%长期借款 0.00%0.00%0.00%应收票据 15,806,971.83 9.61%7,599,586.27 5.35%108.00%预付款项 4,050,561.12 2.46%2,177,786.89 1.83%85.99%其他应收款 62,250.00 0.04%84,585.00 0.06%-26.41%其他流动资产 417,310.71 0.25%704,824.52 0.50%-40.79%投资性房地产 1,435,084.25 0.87%1,542,723.53 1.09%-6.98%无形资产 48,080,714.40 2.92%4,951,009.57 3.49%-2.87%递延所得税资产 933,690.96 0.57%825,538.11 0.58%13.10%应付账款 7,356,402.24 4.47%8,265,974.30 5.82%-11.00%预收款项 318,308.79 0.19%170,488.26 0.12%86.70%应付职工薪酬 3,025,072.12 1.84%3,009,558.83 2.12%0.52%应交税费 1,494,056.96 0.91%1,633,222.69 1.15%-8.52%其他应付款 214,114.15 0.13%5,100,543.87 3.59%95.80%归属于母公司所有者权合计 133,109,753.68 80.91%103,792,168.43 73.11%28.25%资产总计 164,517,707.94-141,971,956.38-15.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1.货币资金：货币资金较去年增加了 56.24%，其原因是由于年末客户回款及时，导致了货币资金增加较大；2.存货：上升的原因是依据客户的 FC（预订计划），增加了 OCA 光学胶料的数量，导致存货增加，3.应收票据：上升的原因是2017 年的汇票较2016 年多收了约 340万元，而汇票的兑现则少了近1000万元；4.预付账款：上升的原因是依据客户的 FC（预订计划），增加了 OCA 光学胶料的数量，导致存货增加，以及预付账款的上升；5.其他应收款：其下降的因素是对个人暂支款项进行了管控，到时其项目的下降；6.其他流动资产：由于 2016 年全资子公司亏损有进项留底税，而 2017 年母公司多缴纳企业所得税导致其下降。7.长期待摊费用：在 2016 年时，母公司的装修款项全部摊销结束，到时 2017 年其费用下降；8.递延所得税资产：其上升的因素是由于年末存货增加及跌价准备的增加；9.应付账款：由于受到预付账款增加导致其上升；10.其他应付款：在报告期内把股东的 2016 年前借款进行结清，导致其下降；2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入的占营业收入的比比太仓展新胶粘材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 13 的的比重比重 重重 动比例动比例 营业收入 195,518,858.13-180,794,681.01-8.14%营业成本 128,842,220.76 65.90%129,374,494.80 71.56%-0.41%毛利率 34.10%-28.44%-管理费用 24,956,222.72 12.76%26,299,811.63 14.55%-5.11%销售费用 5,909,664.80 4.59%5,520,356.82 3.05%7.05%财务费用 1,290,692.10 0.66%1,119,480.08 0.62%15.29%营业利润 31,702,024.19 16.21%14,292,425.41 7.91%123.42%营业外收入 1,834,835.51 0.94%535,409.57 0.30%242.70%营业外支出 29,981.29 0.02%371,124.34 0.21%-91.92%税金及附加 1,755,724.49 1.36%1,365,088.41 0.76%28.62%资产减值损失 1,191,431.70 0.61%2,823,677.08 1.56%-57.81%资产处置收益-237,177.37-0.12%-3,236.09 0.00%7229.13%其他收益 366,300.00 0.19%0.00 0.00%-净利润 29,317,585.25 14.99%12,268,703.84 6.79%138.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业利润 31,702,024.19 元，变动比例为上浮 123.42%，上浮的原因是由于报告期内原材料价格下浮，使得营业利润的上浮；2）营业外收入变动达到了 225.94%，其原因是获得政府补助，包含新三板拟挂牌补助，金额为 150万元和高新技术企业补助费 33 万；3）营业外支出下浮 92.54%，其原因是 2016 年股改、审计时，对于 2013 年、2014 年所得税补缴产生的滞纳金，合计 37 万元，而 2017 年未产生，导致其下浮。4)资产减值损失：2016 年开始提取存货跌价准备，2017 年计提在 2016 年的基础上增减所以下浮较大；5）资产处置收益：对一批闲置设备进行了低价出售，导致其上升；4）净利润上升的原因是：（1）上期存在股份支付、存货跌价准备等拉低了利润水平；（2）本期销售收入上升导致单位固定成本被摊薄；（3）相对毛利率较高的光学胶片销量占比上升，导致综合毛利率的上升；以上原因综合导致本期利润的上升。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 175,107,853.89 169,037,258.05 3.59%其他业务收入 20,411,004.24 11,757,422.96 73.60%主营业务成本 111,095,510.70 117,744,847.61-5.65%其他业务成本 17,746,710.06 11,629,647.19 52.60%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%光学胶 151,554,405.32 86.55%143,424,305.27 84.85%光学胶片 151,554,405.32 86.55%109,390,193.21 64.71%光学胶带 0.00 34,034,112.06 20.13%太仓展新胶粘材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 14 光电薄膜器件 4,842,893.00 2.77%5,132,451.33 3.04%其他胶带产品 18,710,555.57 10.68%20,480,501.45 12.11%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年的主营产品仍为光学胶，未有发生变化。在报告期内，光学胶带产品仅是对母卷简单加工后进行销售，其毛利较低，而现对光学胶进行深加工形成光学胶片，可提高产品的毛利，为此，消除了对光学胶带产品的销售。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 京东方科技集团股份有限公司 99,068,336.32 50.68%否 2 欧菲科技股份有限公司 32,184,402.72 16.47%否 3 华显光电技术有限公司 12,399,707.00 6.34%否 4 莱宝科技有限公司 12,288,369.00 6.29%否 5 上海和辉光电有限公司 3,802,109.00 1.95%否 合计合计 159,742,924.04 81.73%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 3M 国际贸易(深圳)有限公司 58,178,828.00 46.61%否 2 Takuten Trading Co,.Ltd 24,889,388.00 19.94%否 3 3M Hong Kong Limited 3,824,306.00 3.06%否 4 爱思开希科技新材料(苏州)有限公司 2,489,845.00 1.99%否 5 爱思开哈思新材料(苏州)有限公司 2,234,221.01 1.79%否 合计合计 91,616,588.01 73.39%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,691,462.61-33,282,050.84 126.11%投资活动产生的现金流量净额-3,526,295.00-33,349,925.48 89.43%筹资活动产生的现金流量净额-1,836,676.26 70,021,425.08 -102.62%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变化较大主要系今年在供应商方面适当延长赊购时间导致经营活动流出减少，并且本年支付的税金较上年有大幅下降，综合导致经营活动现金流量较上年有较大变动。2、投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要系 2017 年投资子公司支出资金较多。3、筹资活动产生的现金流量净额变化较大，主要系 2016 年进行融资导致筹资活动现金流入较多。太仓展新胶粘材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 15 4、经营活动现金流量净额和净利润差异较大主要系预付账款增加较多以及存货备货较多所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有太仓迪科力科技有限公司、四川展新胶粘材料有限公司 2 家境内全资子公司。公司子公司基本情况如下：1、太仓迪科力科技有限公司 名称名称 太仓迪科力科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 913205856907613754 住所住所 太仓经济开发区广州东路 288 号 法定代表人法定代表人 瞿清 注册资本注册资本 3000 万元人民币 公司类型公司类型 有限责任公司（法人独资）成立时间成立时间 2009 年 06 月 12 日 经营范围经营范围 研发、生产、加工、销售胶粘制品（胶粘带）、保护膜、塑胶制品、光电材料；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构股权结构 展新股份持股 100%2、四川展新胶粘材料有限公司 名称名称 四川展新胶粘材料有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 915101225842129702 住所住所 成都市双流县西南航空港经济开发区腾飞 10 路 125 号 法定代表人法定代表人 唐浩成 注册资本注册资本 250 万元人民币 公司类型公司类型 有限责任公司（法人独资）成立时间成立时间 2011 年 10 月 17 日 经营范围经营范围 加工和销售橡胶胶布及胶布制品、胶粘复合制品、保护膜、塑胶制品、光电材料；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（涉及行政许可的项目凭许可证或审批文件经营）股权结构股权结构 展新股份持股 100%报告期内，太仓迪科力主要从事太仓展新业务精密模切加工的上游产品光学保护膜、半导体加工用胶粘材料等的研发和生产；四川展新主要目的仍为更好辅助公司开拓和服务西部区域市场。报告期内，该两家全资子公司经营情况未达到年报披露的财务标准。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 太仓展新胶粘材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 16 执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。法规要求 列示持续经营净利润本年金额29,317,585.25 元。（2）部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。法规要求 不适用（3）部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。法规要求 不适用（4）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。法规要求 其他收益：366,300.00 元（5）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。法规要求 2017 年营业外支出减少237,177.37 元，重分类至资产处置收益；2016 年营业外收入减少27,531.24 元，营业外支出减少30,767.33 元，重分类至资产处置收益。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 社会责任作为企业发展必不可少的部分之一，是企业安生立命的根本。公司不断发展的同时，切实履行着社会责任，作为富有社会责任感的企业，坚持把发展经济和履行社会责任有机结合。公司一直坚持诚信经营、照章纳税，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。1、为了响应政府的号召，重视社会残疾人的再就业问题，公司积极响应，现有 2 名员工安排在他们力所能及的岗位上。2、加强资源节约和环境保护，公司在 2011 年就通过了 ISO14001 环境标准体系的认证，并于 2016 年进行了清洁生产的改善，努力提供资源的综合利用效率。3、对于高校健雄学院的球队进行资助。太仓展新胶粘材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 17 三、持续经营评价三、持续经营评价 1、公司实现营业总收入 19518.8 万元，较上年度有上升了 8.14%，实现营业利润 3170.2 万元，较上年度上升了 123.4%，实现净利润 2931.8 万元，较上年度上升了 138.96%其上升的原因是：（1）上期存在股份支付、存货跌价准备等拉低了利润水平；（2）本期销售收入上升导致单位固定成本被摊薄；（3）相对毛利率较高的光学胶片销量占比上升，导致综合毛利率的上升；以上原因综合导致本期利润的上升。2、公司是一家致力于各类胶粘材料、薄膜材料及制成品的研发、生产与销售的高新技术企业。现阶段公司主要结合自主研发的光电显示薄膜器件精密模切技术以及与上游材料渠道方面的良好合作关系，为光电触摸屏、液晶显示器件、半导体生产厂商提供各类胶粘产品零部件及相关原材料，主要产品 括 OCA 光学胶、光学保护膜以及其他胶粘制品等。3、公司核心团队在行业内有十多年经验积累，在技术水平、管理制度等方面都形成了行业领先优势，同时公司与行业内主要上游厂商日本三菱、美国 3M 公司建立了长期、稳定的合作关系，供应链渠道稳定。丰富的行业经验、技术优势和稳定的供应链为公司长期的发展奠定了坚实的基础。4、公司致力于下游客户的拓展，主要客户京东方、欧菲光、都是目前国内行业中顶尖的企业，我们已经与他们建立了长期稳定的合作关系，与其销售额占到了 60%左右。四