830864_2016_诚思科技_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

大连诚思科技股份有限公司 Dalian CHENGSI Technology Co.,Ltd.诚思科技 NEEQ:830864 年度报告 20161 公 司 年 度 大 事 记 设立控股子公司设立控股子公司 大连诚思科技日本株式会社大连诚思科技日本株式会社 2016 年 6 月 14 日，经第二届董事会第三次会议决议，公司对外投资设立控股子公司大连诚思科技日本株式会社。设立日本控股子公司大连诚思科技日本株式会社是公司全球化发展战略的需要，加强公司在日本地区的市场开拓和业务发展，为当地客户提供便捷及时的近身化服务。设立参股公司设立参股公司 库特熊电子商务（大连）有限公司库特熊电子商务（大连）有限公司 2016 年 6 月 14 日，经第二届董事会第三次会议决议，公司对外投资跨境电商类公司库特熊电子商务（大连）有限公司。根据公司战略规划，通过本次投资公司将进入跨境电商领域，借助多年来的技术和经验积累，依托新的电子商务平台，创造新的利润增长点，增强公司的综合实力和竞争优势。成为商派软件有限公司东北地区合作伙伴成为商派软件有限公司东北地区合作伙伴 2016 年 11 月，公司与商派软件有限公司签订合作协议，正式成为商派（Shopex）东北地区合作伙伴和辽宁省区域总经销商、技术支持中心。快速低成本构筑电商平台，提供一站式解决方案。公司致力于为企业提供立体化的服务和技术，从前端到后端，从直销到分销，从 PC 端到移动端，从线上到线下，帮助各种类型（大中小微）的企业纵向挖掘业务，横向整合资源。公司通过高新技术企业复审公司通过高新技术企业复审 2016 年 11 月，公司通过了高新技术企业复审，获得了由大连市科学技术委员会、大连市财政局、大连市国家税务局、大连市地方税务局联合颁发的 高新技术 企 业 证 书，证 书 编 号GR201621200052，有效期三年。大连诚思科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 2 目 录 第一节 声明与提示-4 第二节 公司概况-6 第三节 主要会计数据和关键指标-8 第四节 管理层讨论与分析-9 第五节 重要事项-18 第六节 股本、股东情况-19 第七节 融资情况-21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况-22 第九节 公司治理及内部控制-24 第十节 财务报告-28 大连诚思科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 3 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、诚思科技 指 大连诚思科技股份有限公司 泰国子公司 指 大连诚思科技（泰国）股份有限公司 日本子公司 指 大连诚思科技日本株式会社 吉林子公司 指 吉林市称和科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 大连诚思科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 大连诚思科技股份有限公司股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中投证券、主办券商 指 中国中投证券有限责任公司 中准所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）大成所 指 北京大成（大连）律师事务所 商派 指 商派软件有限公司 IFS 指 艾菲诗软件（上海）有限公司 全球 ERP 市场排名前 5 位的瑞典 IFS 公司的软件平台 Intra-mart 指 恩梯梯数据英特玛软件系统（上海）有限公司 中间件平台 PC 端 指 PC(personal computer)，个人计算机。从台式机（或称台式计算机、桌面电脑）、笔记本电脑到上网本和平板电脑以及超级本等都属于个人计算机的范畴 VOIP 指 VoIP（Voice over Internet Protocol）简而言之就是将模拟信号（Voice）数字化，以数据封包（Data Packet）的形式在IP 网络(IP Network)上做实时传递。CRALiS 指 CRALiS=Customer Requirement And Link by Sip-System，是公司基于开源 VoIP PBX 系统 Asterisk 构建的，专门针对中小型企业（100 坐席以内）的呼叫中心解决方案 OA 指 办公自动化（Office Automation，简称 OA）是将现代化办公和计算机技术结合起来的一种新型的办公方式 Java 指 撰写跨平台应用程序的面向对象的程序设计语言.Net 指 是微软用来实现 XML，Web Services，SOA（面向服务的体系结构 service-oriented architecture）和敏捷性的技术 ERP 指 企业资源计划(Enterprise Resource Planning)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 大连诚思科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 4 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失及技术失密风险 公司核心技术系由公司研发团队通过长期研究实践和经验总结而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，公司研发普遍采取项目制，个别研发人员的流动对公司的影响较小。但如果未来公司出现核心技术人员大量流失或出现核心技术失密的情况，一方面可能会对公司在研项目的推进带来不利影响；另一方面，核心技术人员掌握着公司产品的技术开发信息，此类信息如被竞争对手、行业内其他企业获悉，可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人刘世冰、陈品磊为夫妻关系，刘世冰担任公司董事长、总经理，陈品磊担任公司董事、副总经理，刘世冰、陈品磊夫妇直接和间接持有公司 100.00%的股份，二人对公司的发展战略、经营决策、人事和利润分配等重大事项具有完全的控制能力。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司生产经营带来风险。潜在同业竞争的风险 2016 年公司董事陈品磊对外投资参股大连诚鹊科技有限公司，大连诚鹊科技有限公司主要从事计算机网络技术开发；大连诚思科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 5 软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等业务，客户主要集中在健康医疗领域。在经营范围上与公司业务有所重合，但在客户的细分领域中各自有所侧重。公司股权集中，实际控制人为刘世冰、陈品磊夫妻。陈品磊担任公司董事、副总经理。基于软件行业的特殊性，如未来陈品磊加大对大连诚鹊科技有限公司的投资比例，对其形成实际控制关系，未来将存在潜在的同业竞争风险。税收政策风险 公司属于软件生产企业，已取得高新技术企业和技术先进型服务企业证书。2016 年度已经通过高新技术企业复审，执行高新技术企业 15.00%的企业所得税税率，如未来公司不能通过高新技术企业或技术先进型服务企业的认证，将不能再享受 15%的税收优惠政策，这将会给公司盈利能力带来一定的影响。汇率风险 公司部分业务为出口业务，其中日元业务收入所占比重较大，自 2012 年日元汇率波动加大，汇率风险较高。如汇率继续持续走低且该风险得不到有效控制，将对公司经营带来较大负面影响。汇率风险主要体现在与国外客户的业务合同以外币进行结算，外汇汇率的波动会对公司的利润有所影响，产生汇率方面的风险。人力资源成本上升风险 在高科技行业中人力资源已成为企业最核心的竞争力，受经济环境、通货膨胀、国家政策调整等因素影响，公司的人力资源成本逐年提升，未来可能导致对公司的盈利空间造成一定的影响。客户集中度较高的风险 2015 年度和 2016 年度，公司前五名客户销售收入占营业收入的比重分别为 43.41%和 40.80%，公司对主要客户的依赖程度较高，近三年来公司积极拓展新的客户，通过主营客户占比数据的逐年比较已有下降的趋势。随着市场竞争的日益激烈，如果公司的产品和服务质量不能持续满足客户的要求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 大连诚思科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 大连诚思科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian CHENGSI Technology Co.,Ltd.证券简称 诚思科技 证券代码 830864 法定代表人 刘世冰 注册地址 大连高新技术产业园区火炬路 1 号 A 座一层 101-1 号 办公地址 大连高新技术产业园区火炬路 1 号 A 座一层 101-1 号 主办券商 中国中投证券有限责任公司 主办券商办公地址 深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 楼及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭涛、刘伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 秦高竹 电话 0411-84754509 传真 0411-84754409 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 大连高新技术产业园区火炬路 1 号 A 座一层 101-1 号 116025 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-07-17 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 CRALiS 呼叫中心管理系统、幼儿园移动智能管理系统、电商解决方案、ERP 解决方案、OA 工作流解决方案、敏捷型 VOIP 解决方案等产品和解决方案。同时提供全生命周期的咨询、开发、运维等全方位的服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 做市商数量-控股股东 刘世冰 实际控制人 刘世冰、陈品磊 大连诚思科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 7 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9121020068709265XL 否 税务登记证号码 9121020068709265XL 否 组织机构代码 9121020068709265XL 否 注：2017 年 1 月 18 日，公司取得统一社会信用代码为 9121020068709265XL 的营业执照。大连诚思科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,524,334.27 19,083,253.07 7.55%毛利率%48.18%57.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 809,047.17 3,148,361.85-74.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,242,907.05 2,091,461.86-40.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.42%26.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.86%17.46%-基本每股收益 0.16 0.63-74.60%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 13,633,528.76 13,817,741.03-1.33%负债总计 1,556,534.17 1,583,908.44-1.73%归属于挂牌公司股东的净资产 12,087,309.73 12,216,331.30-1.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.42 2.44-0.82%资产负债率%（母公司）3.61%8.68%-资产负债率%（合并）11.42%11.46%-流动比率 987.55%810.41%-利息保障倍数 0.00 0.00-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-502,833.10 5,880,435.11-应收账款周转率 6.96 5.64-存货周转率 35.47 75.17-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.33%13.02%-营业收入增长率%7.55%7.55%-净利润增长率%-74.02%4,344.35%-五、股本情况 大连诚思科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 349,594.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,262.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目-757,430.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 -415,098.83 所得税影响数 17,567.61 少数股东权益影响额（税后）1,193.44 非经常性非经常性损益净额损益净额 -433,859.88 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 根据 上市公司行业分类指引，公司所处行业属计算机软件开发与咨询。根据 国民经济行业分类,属软件和信息服务业。公司具有高新技术企业证书和技术先进型服务企业证书，拥有多项软件著作权证书。作为专业的 IT 解决方案提供商，公司致力于为不同行业和领域的客户构建信息化管理系统，提供优质创新的软件解决方案。公司的主营业务为设计开发和销售软件产品、提供软件咨询、系统运维等全方位服务。同时已成为 IFS、intra-mart 及商派的合作伙伴，在合作伙伴中间件产品基础上提供平台产品的定制和导入服务，为多行业多领域客户提供持续的解决方案。公司依托专业的技术团队和先进的管理理念，通过规范化的体系设计和标准化的模块设计，按照软件开发的标准和质量要求，构筑面向企业需求的应用软件和解决方案。公司的主要客户分布在中国、日本、泰国、墨西哥等地的生产制造、移动通信、房地产租赁运营等领域，同时持续开拓新地域和新领域的客户，实现多方位的持续增长。公司收入的主要来源包括向客户提供软硬件产品销售、软件产品/解决方案定制以及技术支持和运维服务等。主要采用直销的销售模式，通过自行推广、客户推荐和招投标方式进行销售，首先向客户了解具体业务需求，制定契合其需求的解决方案，双方达成一致后订立业务合同。公司产品和服务能很好的满足客户需求，帮助他们加速信息化进程，实现精细管理、敏捷经营与商业创新，提高企业成熟度，客户的口碑相传和推荐使公司以较低的销售成本平稳高效的开拓客户，提升品牌知名度，实现与客户的共同成长。报告期内，公司的主营业务未发生变动，商业模式各项要素较上年度无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 大连诚思科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 10 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年度，公司业务主要围绕软件产品定制、系统运维、ERP 系统咨询与导入、自主产品研发等展开，在产品和服务方面以客户为中心，精准把握客户需求，达成高客户满意度。报告期内，公司主营业务收入20,524,334.27 元，较上年同期增长 7.55%；营业成本 10,635,573.48 元，较上年同期增长 32.36%；归属母公司净利润 809,047.17 元。2016 年度经营目标基本达成，公司整体经营状况良好，保持了现有业务的持续增长，逐步进行战略转型。报告期内，公司积极紧抓行业发展机遇，加强经营管理，强化自身业务优势，优化产品矩阵，在自主产品研发和定制产品中力求新的突破。在持续加强与现有客户合作的基础上，积极拓展新的业务领域和客户，并已取得一定进展，获得客户长期稳定订单，产品和行业竞争力进一步增强。报告期内公司持续完善法人治理结构，各项工作有序展开，经营态势良好。从经营数据上看，公司的营业收入稳中有升，较好的实现了公司全年经营计划。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 20,524,334.27 7.55%-19,083,253.07 7.55%-营业成本 10,635,573.48 32.36%51.82%8,035,073.52 9.52%42.11%毛利率 48.18%-57.89%-管理费用 8,608,584.37-0.75%41.94%8,673,451.67-17.77%45.45%销售费用 17,549.29-42.23%0.09%30,378.20-76.26%0.16%财务费用-660,703.26 184.23%-3.22%-232,454.12-151.32%-1.22%营业利润 768,561.71-66.11%3.74%2,268,137.79 396.10%11.89%营业外收入 354,371.58-72.19%1.73%1,274,406.32 74.85%6.68%营业外支出 12,039.47-56.22%0.06%27,502.00-25.71%0.14%净利润 821,361.36-74.02%4.00%3,161,159.39-4,344.35%16.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内营业成本发生额为 10,635,573.48 元，较上年同期增加 2,600,499.96 元，同比增长32.36%，主要原因是本期泰国子公司主营业务成本增长所致，主要体现为委托开发管理系统导致成本增加595,750.97 元，员工增加导致人力成本上升 1,160,659.83 元。大连诚思科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 11 报告期内销售费用发生额为 17,549.29 元，较上年同期减少 12,828.91 元，同比下降 42.23%，主要原因是本期硬件出口有所减少，导致本期的销售费用中运费减少，进而销售费用同比下降。报告期内财务费用发生额为-660,703.26 元，较上年同期增加 428,249.14 元，同比增长 184.23%。主要原因是本期期末日元汇率升高所致。本期期末日元汇率为 0.0596,较上年同期汇率增长 0.005725，进而财务费用同比增长。报告期内营业利润额为 768,561.71 元，较上年同期减少 1,499,576.08 元，同比下降 66.11%。主要原因是本期的营业成本增加所致。报告期内营业外收入为 354,371.58 元，较上年同期减少 920,034.74 元，同比下降 72.19%。主要原因是本期政府补贴减少所致，具体体现为上年同期新三板上市补贴收入 1,000,000.00 元。报告期内营业外支出发生额为 12,039.47 元，较上年同期减少 15,462.53 元，同比下降 56.22%。主要原因是本期助学捐赠减少所致。报告期内净利润为 821,361.36 元，较上年同期减少 2,339,798.03 元，同比下降 74.02%。主要原因是本期营业成本较上年同期增加 2,600,499.96 元，且本期营业外收入较上年同期减少 920,034.74 元所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 20,520,560.69 10,635,573.48 19,083,253.07 8,035,073.52 其他业务收入 3,773.58-合计合计 20,524,334.27 10,635,573.48 19,083,253.07 8,035,073.52 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件开发及服务收入 20,299,951.04 98.91%18,752,225.87 98.27%硬件销售收入 220,609.65 1.07%331,027.20 1.73%主营业务收入合计 20,520,560.69 99.98%19,083,253.07 100.00%类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内收入 8,045,927.54 39.20%8,202,104.26 42.98%国外收入 12,474,633.15 60.78%10,881,148.81 57.02%主营业务收入合计 20,520,560.69 99.98%19,083,253.07 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内软件开发及服务收入金额为 20,299,951.04 元，较上年同期增加 1,547,725.17 元，同比增长 8.25%。主要原因为本期客户产品及服务需求有所增加所致。硬件销售收入为 220,609.65 元，较上年同期减少 110,417.55 元，同比下降 33.36%。主因原因为本期客户硬件需求降低所致。报告期内主营业务收入区域变动稍显增加，本期国外收入 12,474,633.15 元，较上年同期增加1,593,484.34 元，同比增长 14.64%。主要原因为泰国子公司业务量增长使本期主营业务收入增加1,312,346.66 元，且公司本期业务略有增长，主营业务收入增加 281,137.68 元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-502,833.10 5,880,435.11 投资活动产生的现金流量净额-1,068,647.26-1,170,279.60 筹资活动产生的现金流量净额-1,015,070.61 -2,000,000.00 大连诚思科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 12 现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额为-502,833.10 元，较上年同期减少 6,383,268.21 元，同比下降 108.55%。主要原因是政府补贴显著较上年同期减少 920,034.74 元，而本期购买商品、接受劳务支付的现金支出增加 4,575,843.81 元所致。泰国子公司随着业务收入的增长，相应业务成本增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金支出增加 3,923,486.33 元。另外，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 736,111.04 元。因此导致本期的经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降显著。报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-1,015,070.61 元，较上年同期减少 984,929.39 元，同比下降 49.25%。主要原因是本期分配股利 1,000,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 株式会社 OTC 2,226,851.71 10.85%否 2 KNK(中国)投资有限公司 2,192,513.69 10.68%否 3 ON THE MARK 1,641,483.33 8.00%否 4 TAS(上海)有限公司 1,161,623.94 5.66%否 5 FAL 有限公司 1,151,347.35 5.61%否 合计合计 8,373,820.02 40.80%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大连信驰信息科技有限公司 1,268,711.00 39.35%否 2 艾菲诗软件（上海）有限公司 439,913.00 13.64%否 3 常州诚卓信息科技有限公司 374,924.06 11.63%是 4 吉林市诚和科技有限公司 299,000.00 9.27%是 5 商派软件有限公司 227,360.00 7.05%否 合计合计 2,609,908.06 80.94%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,400,776.92 3,707,795.88 研发投入占营业收入的比例 21.44%19.43%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：企业的发展离不开创新，公司在承接定制项目的同时，也承载着创新的梦想，成立了专门的研发小组进行自主知识产权产品的研发，并重视对软件产品的知识产权保护。2016 年度公司的研发支出为4,400,776.92 元，研发支出主要是研发人员的工资、参加技术交流与学习等方面的费用。研发团队汇聚了国内外从事 Java、.Net、ERP 等领域经验，并娴熟掌握英日双语的技术人才，半数以上人员拥有海外留学或工作经验。由核心技术人员担任项目管理者，多年的从业经验对软件产品的设计开发有深刻的认识和把握，在对产品的需求市场进行调研后可以紧抓项目创新点，使研发项目的创新大连诚思科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 13 性在市场中占据一席之地。公司也融合了具备软硬件实施经验的技术专家，对产品的研发和框架的设计、系统的架构方面都可以良好把握和实现。依托强大的人力资源优势，公司具备自主研发专业软件产品的技术能力，在技术和研发能力方面可以达到研发的要求，满足预期管理需求。公司的研发项目主要有诚思全生命周期管理系统软件、诚思工作流管理系统软件、诚思企业资源计划管理系统软件、诚思智能化跨境电子商务管理平台软件、诚思多语言智能转换工具软件、诚思 IC 商业智能化管理系统软件等。研发项目主要经历需求分析与立项、设计与开发、测试与上线、市场推广等阶段，在报告期内公司的研发项目均已实现阶段性成果，部分产品已完成科技查新或取得软件著作权证书。公司依托研发和管理团队，推出客制化定制解决方案，满足客户个性化、全方位、多层次的应用需求。在整个研发投入、知识产权学习、申请、保护过程中，公司不仅考虑对软件产品的自主创新，同时还考虑如何保护自主创新成果，提高企业自主创新积极性，形成和促进软件产品创新与发展的良性循环，提升企业市场竞争力和品牌影响力。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产 的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 7,618,465.52-21.54%55.88%9,709,939.12 43.44%70.27%-14.39%应收账款 3,266,853.19-23.96%2,631,813.98-36.35%19.05%4.91%存货 599,614.47 100.00%4.40%-4.40%长期股权投资 332,101.69 100.00%2.44%-2.44%固定资产 373,270.81 16.90%2.74%319,299.60 1.99%2.31%0.43%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 13,633,528.76-1.33%-13,817,741.03 13.02%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内货币资金期末余额为 7,618,465.52 元，较上年同期减少 2,091,473.60 元，同比下降21.54%。报告期内经营活动产生的现金流量净额出现负增长，主要原因是泰国子公司本期购买商品、接受劳务支出的现金支出增长显著，同时报告期内收到的政府补贴减少显著，税费支出增多。而报告期内筹资活动产生的现金流量减少，主要是本期分配股利所致。综上所述引起本期货币资金减少较为显著。报告期内存货余额为 599,614.47 元,是泰国子公司采购 IFS Applications 所致，是 2017 年度为客户提供年度维护服务所需的基础性平台。报告期内长期股权投资为 332,101.69 元，是公司报告期内增加的对外投资，投资对象为库特熊电子商务（大连）有限公司，投资金额为 860,000.00 元，权益法下确认的投资损益为-527,898.31 元，期末余额为 332,101.69 元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股子公司：大连诚思科技(泰国）股份有限公司，2012 年 3 月 12 日成立，注册资本 10 万美元，通过货币投大连诚思科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 14 资方式取得，持股比例 99.991%。经营范围：系统开发；系统导入、咨询；系统运用、维护。泰国子公司自 2012 年正式运营以来，已逐步步入正轨。主要为泰国当地的客户提供近身化的解决方案，随着客户群扩大，业务收入持续增长，持续经营能力进一步增强。2016 年度总资产 2,849,500.80元，营业收入 5,454,770.64 元，营业成本 4,093,801.05 元，净利润 363,476.86 元。吉林市诚和科技有限公司，2013 年 3 月 28 日成立，注册资本 30 万元人民币，通过货币投资方式取得，持股比例 66.67%。经营范围：计算机软硬件开发、技术咨询；计算机系统集成；货物进出口、技术进出口、国内一般贸易（以上经营项目，法律、行政法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。大连诚思科技日本株式会社，2016 年 5 月 4 日成立，注册资本为 171.04608 万元人民币（折合3000 万日元），通过货币投资方式取得，持股比例 99.85%。经营范围：计算机软硬件开发、技术咨询、计算机系统集成；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口；网上贸易代理；增值电信业务；经营广告业务；知识产权代理。（依法须经批准的业务，经相关部门批准后方可开展经营）*常州诚卓信息科技有限公司，2011 年 4 月 25 日成立，注册资本 30 万元人民币，通过货币投资方式取得，持股比例 66.67%。经营范围：计算机软硬件的开发、技术咨询、技术服务及销售；计算机系统集成；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。2016 年 6 月 22 日，经第二届董事会第四次会议决议，为整合公司业务，调整结构布局，公司决定注销控股子公司常州诚卓信息科技有限公司，2016 年 10 月 31 日完成注销手续。本次注销未对公司的业务发展及盈利能力产生不利影响。参股公司：大连海马商城电商股份有限公司，2015 年 4 月 21 日成立，注册资本 1000 万元人民币，通过货币投资方式参股，持股比例 20%。经营范围：网上贸易代理；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口；计算机网络技术 研发；增值电信业务；经营广告业务；知识产权代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016 年 6 月 22 日，经第二届董事会第四次会议决议，公司决定将其持有的大连海马商城电商股份有限公司的 20%股权转让给非关联方李海军，并于 2016 年 7 月 25 日完成工商变更登记。库特熊电子商务（大连）有限公司，2016 年 6 月 17 日成立，注册资本 200 万元人民币，通过货币投资方式参股，持股比例 43%。经营范围：网上贸易代理、知识产权代理；从事计算机网络技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；经营广告业务；商务信息咨询；预包装食品销售、国内一般贸易、货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016 年 6 月 14 日，经第二届董事会第三次会议决议，公司对外投资跨境电商类公司库特熊电子商务（大连）有限公司。大连灿源信息科技有限公司，2015 年 08 月 25 日成立，注册资本 200 万元人民币，通过购买资产方式参股，持股比例 10%。经营范围：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、产品销售；计算机系统集成维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016 年 8月 8 日，经第二届董事会第五次会议决议，公司决定购买大连灿源信息科技有限公司 10%股权，并于 2016年 8 月 30 日完成工商变更登记。因转让方未实缴出资，本次为 0 对价购买资产。大连助企科技有限公司，2014 年 12 月 16 日成立，注册资本 100 万元人民币，通过购买资产方式参股，持股比例 10%。经营范围：计算机软件开发、技术咨询、技术服务及销售；经济信息咨询；礼仪庆典服务；会议服务；针对成年人教育信息咨询；代理中国移动业务；经营广告业务；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2015 年 7 月 23 日，公司购买大连助企科技有限公司 10%股权，并完成工商变更登记。2016 年 6 月 22 日，经第二届董事会第四次会议决议，公司决定将其持有的大连助企科技有限公司的 10%股权转让给非关联方李海军，并于 2016 年 7 月 28 日完成工商变更登记。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 大连诚思科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 15 报告期内公司购买银行理财产品合计 3,900,000 元，理财收益为 19,257.37 元。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 2016 年，软件产业仍将保持平稳较快发展。随着全球 IT 行业的全面调整，“软件即服务”将成为近年 IT 行业转型的重要趋势之一，软件即服务、信息安全、大数据和云服务等将成为行业的发展热点。从国内看，经济弱势企稳背景下产业将保持平稳增长。国家统计局宏观经济数据显示，经济正在弱势企稳，稳增长政策效果正在逐步体现。宏观经济的企稳回暖将带动各个行业的投资和消费需求，为软件产业的平稳较快发展营造良好环境。同时，包括居民信息消费扩大、