870713_2017_任我通_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

1 2017 年度报告 任我通 NEEQ:870713 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 GUANGDONGU-DRIVEINTELLIGENTTECHCO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年度，任我通公司取得了一发明专利：一种小汽车尾门专用小型自吸锁，专利号：ZL 2015 1 0981675.3 2017 年 08 月 22 日，任改网线下的北京连锁改装旗舰店正式开业。公司分别于 2017 参加了德国的法兰克福展、秋季广交会、上海 RA 汽车改装展、美国 SEMA 展等宣传展会 2017 年 09 月 22 日，任我通汽车改装学院正式成立。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司 指 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 有限公司、任我通有限 指 广东任我通汽车用品有限公司，广东任我通汽车云智能科技股份有限公司前身 融会通 指 广东顺德融会通贸易有限公司 创赢通 指 广东顺德创赢通贸易有限公司 佳赢通 指 广东顺德佳赢通贸易有限公司 丰达投资 指 佛山市顺德区丰达投资有限公司 恒泽贸易 指 佛山市顺德区恒泽贸易有限公司 恒煦贸易 指 佛山市顺德区恒煦贸易有限公司 宝润塑料 指 佛山市顺德区杏坛镇宝润塑料编织有限公司 永通电子 指 佛山市顺德区永通电子有限公司 恒通电子 指 佛山市顺德区恒通电子实业有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 本年度报告、本年报 指 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 高级管理人员 指 公司总经理、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司章程 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李文昶、主管会计工作负责人廖耀阳及会计机构负责人（会计主管人员）梁勇法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 对外担保风险 截至 2017 年 12 月 31 日,公司正在履行的最高额连带责任保证担保金额共计 8,345 万元,一旦发生合同约定的保证人承担保证责任的情形时,债权人要求公司作为保证人按照合同约定承担连带保证责任,将对公司的资产净额造成重大影响。应对措施：股份公司成立后，公司制定了公司章程、对外担保管理制度，明确了对外担保的审批权限和审议程序，重大对外担保行为需经股东大会审议审批，公司将严格按照相关制度执行，加强风险控制管理。偿债能力较弱的风险 2017 年度公司的资产负债率为 61.37%,公司的流动比率为1.53,公司速动比率为 1.26；公司的资产负债率较高,流动比率和速动比率均较低,公司偿债能力较弱,有一定的财务风险。公司目前正处于快速发展时期,对资金需求较大,负债较多。公司负债主要为短期借款、应付账款,存在短期借款到期偿还的财务压力；公司在 2015 年实现扭亏为盈,随着公司进一步发展,盈利将带来公司财务状况的改善。应对措施：公司将加强产品开发力度，扩大市场占有率，从而增强公司获得经营活动现金流的能力；另一方面，筹划利用资本市场的资源，优化公司资产负债结构。应收账款坏账风险 近年来,由于公司业务的不断拓展,经营规模的逐年提升,导致应收账款规模相应增大。2017 年期末,公司应收账款账面价值为 12,222.35 万元,占公司流动资产的比重为 61.97%,占同期6 营业收入的比例为 54.96%。2017 年较上年同期增加 4,119.60万元,增长 50.84%,高于公司同期营业收入增长幅度。虽然公司已采取积极措施加快应收账款的回笼,对应收账款按谨慎原则计提了坏账准备,但未来如果发生重大不利或突发性事件,或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理,将会造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。应对措施：公司定期对客户信用进行评估，对评估结果为信用不良的客户，公司将不与其合作。对催款工作责任落实到人，该员工对经办的应收账款全程负责，并对客户的经营情况、催付能力进行追踪分析，保证应收账款的回收。应收账款催收情况计入绩效进行考核，对催款到位的相关人员进行奖励，鼓励公司催款人员及时催收相关款项。厂房租赁风险 2016 年 5 月 30 日,公司与丰达投资签订了租赁协议书,丰达投资将位于佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业区科技区四路 1 号之二的厂房、办公楼、仓库（建筑面积 41,120 平方米）和员工村综合楼、商铺（建筑面积 6,435.16 平方米）以及区内空地租赁给公司使用,租赁期限自 2016 年 6 月 1 日起至 2026 年 5 月 31 日止。上述房产已被出租人丰达投资抵押给佛山顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行,一旦丰达投资未履行其与顺德农商行杏坛支行所签合同项下的义务,顺德农商行杏坛支行主张实现抵押权、处置抵押物,将会给公司的生产经营造成不利影响。应对措施：公司将充分利用资本市场的资源，把公司所在的场所地块收购回来，成为公司的自有资产，就不会再受到厂房租赁的风险。存货跌价风险 2017年期末,公司存货余额为3,447.15万元,占总资产的比例为 14.91%,占比较上年已经下降 22.50%。公司采取“以销定产”模式,根据客户订单安排生产,尽量减少库存成本,并通过提高预收货款比重的方式缓解公司存货资金压力,但汽车行业下游整车制造企业实行零库存管理,导致相关存货转移至上游供应商中,公司存货规模较大,一旦发生大规模跌价情况,将对公司经营业绩产生不良影响。应对措施：2018 年，公司会继续加强渠道和电商销售，严格按照销售订单生产备货，尽量降低库存，减少汽车配件因汽车款型淘汰而过期、损毁或者市场价格下降的风险。汇率变动风险 公司产品出口遍及北美、欧洲、东南亚等地,远销近百个国家和地区。公司国外客户的销售额为 15,908.98 万元,占同期销售额的比重为 71.12%,占比较大,且公司外销主要以美元结算。近年来,人民币汇率波动幅度较大,公司面临汇率变动而减少公司盈利的风险。应对措施：公司注重对外汇市场的跟踪研究，尽可能及时、全面、准确地把握汇率变动趋势，同时利用出口区域分布广泛的特点，尽量使结算币种多元化。公司努力争取客户的理解，根据汇率变动对出口产品报价进行适应性调整，将汇率7 波动风险部分转嫁给国外客户。公司通过逐步提高出口产品预收货款的比例，缩短收款期，加快结汇速度，以降低汇率变动风险。客户集中度较高的风险 2017 年度,公司来自前五大客户的主营业务收入为15,195.12 万元,占主营业务收入比例为 68.33%,公司前五大客户的收入占比较高,公司面临一定的客户集中风险。应对措施：公司目前的客户主要以几大知名客户为主，对公司而言订单稳定、回款有保证，具有长期合作的优势。公司在充分服务好原有客户的情况下，将继续开发其他优质客户，2018 年，公司将着重加快直销客户、全国渠道加盟商及国外市场三方面的建设。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG U-DRIVE INTELLIGENTTECH CO.,LTD.证券简称 任我通 证券代码 870713 法定代表人 李文昶 办公地址 佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业区科技区四路 1 号之二 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 麦杏仪 职务 董事会秘书 电话 0757-07381818 传真 0757-27381703 电子邮箱 公司网址 www.u- 联系地址及邮政编码 佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业区科技区四路1 号之二，825325 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-02-26 挂牌时间 2017-02-23 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）13 非日常生活消费品-1310 汽车与汽车零部件-131010 汽车零配件-13101010 机动车零配件与设备 主要产品与服务项目 汽车零配件 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李文昶 实际控制人 李文昶 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440606759205474R 否 注册地址 佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业区科技区四路1号之二 否 注册资本 30,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周英、周铁华 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票交易方式从 2018 年 1 月 15 日起由协议转让变更为集合竞价转让。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 222,392,890.49 218,129,509.11 1.95%毛利率%31.18%31.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,767,800.04 17,626,999.26-16.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,522,311.28 16,214,527.72-16.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.28%44.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.49%40.71%-基本每股收益 0.59 0.88-32.95%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 231,143,877.85 223,400,728.42 3.47%负债总计 141,864,047.25 173,888,697.86-18.42%归属于挂牌公司股东的净资产 89,279,830.60 49,512,030.56 80.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.98 2.48 20.16%资产负债率%（母公司）60.78%77.84%-资产负债率%（合并）61.37%77.84%-流动比率 1.53 1.22-利息保障倍数 3.69 3.57-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,908,969.34 68,382,772.28-110.10%应收账款周转率 2.19 2.84-存货周转率 2.59 1.86-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.47%-16.23%-营业收入增长率%1.95%11.76%-净利润增长率%-16.22%311.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 20,000,000 50%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,465,280.90 所得税影响数 219,792.14 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,245,488.76 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于“汽车制造业（C36）”中的“汽车零部件及配件制造（C3660），主要从事汽车零配件的研发、生产和销售,主要产品包括汽车外饰件及汽车内饰件。截止报告期末，公司拥有 2 项发明专利，6 项实用专利，拥有核心技术团队、研发生产设备、办公生产场所、相关经营资质等关键业务资源。为 4S 集团、主机厂、代理商、终端消费者提供电动尾门、电动踏板、前后护杠、大包围、内饰等产品及服务。公司销售模式为直销模式和经销模式，公司通过与 4S 店集团合作和主机厂合作，以及发展代理商，经营直营旗舰店等进行产品销售，通过占领多渠道源头、参加产品展销会、老客户推荐等方式开发新客户，以提高公司在行业内的知名度，同时通过提供质量可靠的产品和完善的售后服务，以及根据客户需求的变化不断研发新产品以维持和发展客户。报告期内，公司筹备并设立了“佛山市顺德区任我通汽车改装学院”，培养更多的汽车改装人才，输送到全资子公司“广东顺德任改网电子商务有限公司”旗下的加盟店。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司紧扣年度经验目标，内抓管理，外拓市场，进入稳步扩张常态化的全新发展阶段。任我通公司依靠董事会的正确决策、管理层的出色工作、全体员工的共同努力，取得优秀的成绩，为股东呈现了良好的发展局面。2017 年，公司为了发展需要，在美国、香港和顺德本地成立了三家全资子公司，分别是：UDRIVE HOLDING(USA)LIMITED、UDRIVE HOLDING(HK)LIMITED 和广东顺德任改网电子商务有限公司。公司积极扩大产学研合作，与顺德中专技术学院合作，成立了广东任我通汽车改装学院，培养出更多的汽车改装行业技术性人才，在协助公司业务发展的同时，还有助于解决社会人员就业的问题。公司申报的“2016 年研发加计扣除项目、2016 年研发开发备案补助、子商务专项-B2C 跨境电商、境外仓项目、佛山市细分行业龙头企业认定”等政府扶持资金项目，获得了政府的资金支持。在业务方面，公司不断地优化营销策略和人员配置，加大营销力度，积极发现优质的客户资源。在公司经营层面，管理层在董事会的带领下加强了公司管控能力和公司财务风险控制，不断优化公司组织13 架构，规范各项管理制度和业务流程，全面提升了公司的管理水平。(二二)行业情况行业情况 参照北京中研世纪（http:/ 1.2 万亿，产业规模大，但目前从事该行业的企业有 2 万多家，平均每家企业产值仅为 0.6 亿元左右，资金不足、生产规模小、实力弱，缺乏规模效应 我国汽车零部件产业现已形成长三角、珠三角、环渤海三大产业集群，汽车电子企业数量比重占达82%，成为汽车电子行业三大聚集中心,南地区汽车电子企业占比较少仅 1%。汽车零部件供应渠道：汽车零部件供应渠道分为 4S 体系和维修体系。汽车零配件的销售模式一般是和整车厂进行挂靠的批量供货，一种是经销商代理的零售批发，根据汽车零配件的用途，把汽车配件分为用于配套生产的零配件和用于售后维修的零配件：对于前者来说，汽车生产商所需的零配件绝大部分都有其固定的供应商（其下属的工厂或进口配件），汽车零配件商很难进入这一市场，而对于后者来说，除了 4s 店，汽车售后市场是汽车零配件销售主渠道所在。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,518,881.96 0.66%5,364,871.47 2.40%-71.69%应收账款 122,223,518.85 52.88%81,027,513.38 36.27%50.84%存货 34,471,500.93 14.91%83,572,126.98 37.41%-58.75%长期股权投资-固定资产 31,024,711.14 13.42%18,157,676.37 8.13%70.86%在建工程-短期借款 78,537,972.44 33.98%100,535,113.19 45.00%-21.88%长期借款-应付账款 28,498,860.32 12.33%26,168,898.69 11.71%8.90%其他应付款 1,752,900.38 0.76%575,610.00 0.26%204.53%长期应付款 13,191,981.62 5.71%6,745,653.76 3.01%95.56%预付款项 36,541,016.37 15.81%31,777,147.89 14.22%14.99%资产总计 231,143,877.85-223,400,728.42-3.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同比变动减小 71.69%，主要是公司本年度没有开具银行承兑汇票，其他货币资金的银行承兑汇票的保证金期末数为 0，减少 3,960,000.00 元，现金及现金等价物净增加 114,010.49 元，导致期末货币资金减小。2.本期应收帐款同比变动增加 50.84%，主要由于国内销售的减小，为能确保公司销售增长，公司积极开拓国外业务，为能更好开拓海外市场，公司决定调整延长信用等级优良的客户帐期，从而影响应收帐款的增加。3.存货同比减小 58.75%是由于公司采取调整延长优良客户帐期的政策影响应收帐款的增加，为避免经营14 性资金紧张对公司造成不良影响，故减小存货积压提高存货周转率。4.固定资产同比变动增加 70.86%主要是针对新产品开发所需的模具、工装夹具投入增加 1,055.91 万元，其他机器设备投入增加 230.79 万元。5.短期借款同比减小了21.88%,主要是公司归还顺德农商银行出口信用押汇贷款1,889.71万元及流动贷款 310 万元。6.其他应付款同比增加了 204.53%，主要是 2017 年度公司在经营和内部管理的过程中往来款比 2016 年度增加了809,200.00元，同时因为基数少的缘故，导致2017年度其他应付款比2016年度增加了204.53%。7.长期应付款同比增加了 95.56%，主要是融资租赁所产生的数额，2017 年公司归还了广东宏泰融资租赁有限公司的融资租赁余款 6,745,653.76 元，并与其解除了合同关系；同年 10 月份与佛山市海晟金融租赁股份有限公司签署了融资租赁合同 1500 万元，由于融资租赁的金额比 2016 年增加了 6,446,327.86元，导致长期应付款比 2016 年增加了 95.56%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 222,392,890.49-218,129,509.11-1.95%营业成本 153,057,057.01 68.82%149,872,875.54 68.71%2.12%毛利率%31.18%-31.29%-管理费用 19,622,343.58 8.82%26,751,856.94 12.26%-26.65%销售费用 21,992,578.50 9.89%21,029,093.94 9.64%4.58%财务费用 9,877,912.47 4.44%6,396,934.70 2.93%54.42%营业利润 14,582,496.79 6.56%18,575,663.13 8.52%-21.50%营业外收入 1,455,163.13 0.65%1,640,848.25 0.75%-11.32%营业外支出 43,012.20 0.02%9,124.60 0.004%371.39%净利润 14,767,800.04 6.64%17,626,999.26 8.08%-16.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.管理费用对比同期变动减小 25.65%，主要是因为管理人员架构调整影响管理费用工资减小 239.67万元，研发费用投入比去年减小 151.07 万元，公司上市挂牌咨询服务费减小 229.43 万元，其他办公室等费用减小 93.78 万元。2.财务费用同期变动增加 54.42%主要是受美元汇率变动调整汇兑损失同比去年增加 545.72 万元，导致财务费用大幅增加。3.营业利润同比减小 21.50%，主要是由于营业收入同比去年增幅较小，但财务费用大幅增加，销售费用也小幅增加，而且资产减值损失去年是-575.35 万元，今年是 114.92 万元，此消彼长后导致本年营业利润减速小，从而净利润也减小。4.营业外支出同比增加 371.39%主要是补缴 2015 年度所得税产生的滞纳金 4.04 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 221,740,911.09 217,702,971.14 1.85%15 其他业务收入 651,979.40 426,537.97 52.85%主营业务成本 152,405,077.61 149,544,147.79 1.91%其他业务成本 651,979.40 328,727.75 98.33%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%汽车踏板类 109,778,545.31 49.36%117,130,883.99 53.70%汽车保险杠类 35,764,205.72 16.08%35,480,335.54 16.27%电动踏板类 12,558,168.88 5.65%23,034,191.91 10.56%汽车轮眉类 18,222,248.90 8.19%16,287,433.99 7.47%汽车行李架 5,103,180.14 2.29%6,711,462.94 3.08%汽车包围 9,851,473.29 4.43%2,892,800.24 1.33%汽车皮卡盖 17,451,373.46 7.85%4,565,254.60 2.09%其他 13,663,694.79 6.14%12,027,145.90 5.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 62,651,078.44 28.17%82,537,956.41 37.84%国外 159,089,832.65 71.54%135,165,014.73 61.97%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成变动主要是由于国内市场销售产品包括汽车踏板类、电动踏板类、汽车行李架类的产品营业收入下滑较大，主要是因为北京现代汽车销售量大幅下滑影响公司产品销售额下降，而且以上产品属于较传统产品，国内市场竞争较大，这都是影响公司国内营业收入减小的原因。营业收入同比去年减小1,943.66 万元。但主要以国外市场出口为主的产品包括汽车轮眉类、汽车包围、汽车皮卡盖营业收入大幅增加，同比去年增加 2,177.96 万元。这是影响我公司国内营收减小但国外营收增加主要原因。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 香港恒通电子有限公司（HENGTONG）78,907,287.10 35.48%否 2 超级驾驶美国有限 SUPER DRIVE USA GROUP 45,343,387.57 20.39%否 3 扬宁贸易公司 LEADING POWER CO LTD 12,077,054.01 5.43%否 4 广汇汽车服务有限责任公司堆龙分公司 9,268,744.89 4.17%否 5 北京华融天辰投资有限公司 6,354,758.97 2.86%否 合计合计 151,951,232.54 68.33%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佛山市耀烨不锈钢有限公司 9,110,683.76 10.31%否 2 佛山市中成不锈钢管业有限公司 7,370,051.08 8.34%否 3 顺德区耀澳贸易有限公司 5,201,160.02 5.88%否 4 佛山市兑安贸易有限公司 4,996,735.27 5.65%否 5 佛山市威廉包装有限公司 4,462,724.26 5.05%否 合计合计 31,141,354.39 35.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,908,969.34 68,382,772.28-110.10%投资活动产生的现金流量净额-1,124,212.26-1,680,082.64-33.09%筹资活动产生的现金流量净额 8,345,316.93-65,530,521.25 112.74%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额减小，主要经营现金流入比去年增加49,317,054.67 元，但经营现金流出同比去年增加 124,608,796.29 元，经营现金流出主要是支付其他与经营活动现金比去年增加 153,142,325.25 元,致使现金净流量减小。2、投资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增加，主要系 2017 年购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比 2016 年减少 608,600.38 元。3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增加，主要是由于公司第一次发行股份吸收投资收到 25,000,000 元，以及筹资活动现金流出比去年减小 71,130,611.38 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司新成立 3 家全资子公司。全资子公司基本情况如下：1 公司名称：任我通（香港）有限公司（中文名）Udrive holding(hk)ltd（英文名）注册地址：RM 405,4/F ENERRGY PLAZA 92 GRANVILLE RD TST EAST KLN HONG KONG 注册资本：10 万美元 任我通香港有限公司 2017 年还没有经营，所以营业收入和净利润都为 O。2 公司名称：任我通（美国）有限公司（中文名）Udrive holding(usa)ltd（英文名）注册地址：15350 Stafford Street City of Industry,CA 91744 注册资本：10 万美元 任我通美国有限公司 2017 年还没有经营，所以营业收入和净利润都为 O。3.公司名称：广东顺德任改网电子商务有限公司 统一社会信用代码：91440606MA4WP90Q7A 注册地址：佛山市顺德区杏坛镇齐杏居委会杏坛工业区科技区四路 1 号第 19 号商铺 注册资本：100 万人民币 17 经营范围：网上经营：汽车零配件、汽车用品、塑料制品、五金制品、家居用品、化工产品（不含危险化学品）；汽车零配件维修安装培训；国内商业、物资供销业。广东顺德任改网电子商务有限公司 2017 年实现营业收入 1,257,577.89 元，净利润-1,140,040.88元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 合并范围新增的全资子公司 3 家，其中广东顺德任改网电子商务有限公司 2017 年正常经营。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司在创造经济效益的同时，始终将社会责任摆在企业发展的重要位置。一直努力探寻以技术、创新的方式更好地为国家、社会和员工以及社会大众创造价格。诚信经营、安置劳动力、自觉履行纳税义务，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。企业的所有活动都必须遵守其经营所在地的法律和法规。在未来发展过程中，公司将努力承担更多的社会责任，参与更多的社会公益活动。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司加强商业模式的完善，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，积极开拓市场，加强质量和内部控制管理，使公司的技术创新能力、客户服务质量都得到了提升。但由于原材价格上涨，造成直接材料成本上升，以及汽车销售进入淡季的季节性影响，导致收入和利润都有略有下降。另外，公司还加大研发力度，加强团队建设，提升公司人才竞争力，加强核心技术竞争力。为应对市场的变化及激烈的竞争，公司注重研发投入，不断开发新产品及推进原有产品的技术升级，增强企业核心竞争力及持续盈利能力，报告期内公司研发投入 9,330,486.59 元；报告期内，公司研发出大型SUV专用轮眉、汽车前后杠、SUV专业踏板、汽车专用电吸合门、汽车尾盖、任改网汽车改装平台及移动APP、汽车电动尾门防水推杆、汽车电动尾门静音推杆、汽车电动尾门自动锁合机构等项目，共开发了 125 款产品，上述项目均已产品化,其中汽车前后杠、SUV专业踏板、汽车尾盖、汽车电动尾门静音推杆、大型SUV专用轮眉等产品批量出货，并得到客户的认可，使公司产品的研发、生产、销售、售后服务等方面实现了较好的应用，进一步推动了公司产品的竞争力。报告期内，公司不断加强内部管理，加大考核力度及权责管理，不断加强培训与教育、加强企业文化建设，员工整体素质得到了进一步的提升，员工工作热情，执行力，积极性以及忠诚度也有明显的提升，中高层管理团队与公司的融合度不断提高，同时，公司引入互联网管理思路，突破传统的管理理念，不断降低沟通成本。18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 公司在经营过程中,由于所处行业及自身特点决定,特别提示投资者对公司以下可能出现的风险予以充分关注：1、对外担保风险 截至 2017 年 12 月 31 日,公司正在履行的最高额连带责任保证担保金额共计 8,345 万元,一旦发生合同约定的保证人承担保证责任的情形时,债权人要求公司作为保证人按照合同约定承担连带保证责任,将对公司的资产净额造成重大影响。应对措施：股份公司成立后，公司制定了公司章程、对外担保管理制度，明确了对外担保的审批权限和审议程序，重大对外担保行为需经股东大会审议审批，公司将严格按照相关制度执行，加强风险控制管理。2、偿债能力较弱的风险 2017 年度公司的资产负债率为 61.37%,公司的流动比率为 1.53,公司速动比率为 0.9758；公司的资产负债率较高,流动比率和速动比率均较低,公司偿债能力较弱,有一定的财务风险。公司目前正处于快速发展时期,对资金需求较大,负债较多。公司负债主要为短期借款、应付账款,存在短期借款到期偿还的财务压力；公司在 2015 年实现扭亏为盈,随着公司进一步发展,盈利将带来公司财务状况的改善。应对措施：公司将加强产品开发力度，扩大市场占有率，从而增强公司获得经营活动现金流的能力；另一方面，筹划利用资本市场的资源，优化公司资产负债结构。3、应收账款坏账风险 近年来,由于公司业务的不断拓展,经营规模的逐年提升,导致应收账款规模相应增大。2017 年期末,公司应收账款账面价值为 12,222.35 万元,占公司流动资产的比重为 61.97%,占同期营业收入的比例为54.96%。2017 年较上年同期增加 4,119.60 万元,增长 50.84%,高于公司同期营业收入增长幅度。虽然公司已采取积极措施加快应收账款的回笼,对应收账款按谨慎原则计提了坏账准备,但未来如果发生重大不利或突发性事件,或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理,将会造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。应对措施：公司定期对客户信用进行评估，对评估结果为信用不良的客户，公司将不与其合作。对催款工作责任落实到人，该员工对经办的应收账款全程负责，并对客户的经营情况、催付能力进行追踪分析，保证应收账款的回收。应收账款催收情况计入绩效进行考核，对催款到位的相关人员进行奖励，鼓励公司催款人员及时催收相关款项。4、厂房租赁风险 2016 年 5 月 30 日,公司与丰达投资签订了租赁协议书,丰达投资将位于佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业区科技区四路 1 号之二的厂房、办公楼、仓库（建筑面积 41,120 平方米）和员工村综合楼、商铺（建筑面积 6,435.16 平方米）以及区内空地租赁给公司使用,租赁期限自 2016 年 6 月 1 日起至 2026 年 5 月 31 日止。上述房产已被出租人丰达投资抵押给佛山顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行,一旦丰达投资未履行其与顺德农商行杏坛支行所签合同项下的义务,顺德农商行杏坛支行主张实现抵押权、处置抵押物,将会给公司的生产经营造成不利影响。19 应对措施：公司将充分利用资本市场的资源，把公司所在的场所地块收购回来，成为公司的自有资产